Contexte du marché
Sofrecom, The Know-How Network
1 | Parcs clients BIENTÔT AUTANT DE CARTES SIM QUE D’HABITANTS SUR TERRE
Fin 2013, le monde comptait environ 6,8 Mds de cartes SIM en activité, en hausse de 6-7 % sur un an, en ligne avec 2012. Au rythme actuel, la barre des 7 Mds sera franchie en 2014, et il devrait y avoir autant de cartes SIM que d’humains d’ici 2015 (7,2 Mds). Sans surprise, les pays émergents représentent encore l’essentiel des 400 M de nouveaux clients captés cette année. L’Asie en concentre à elle seule les deux tiers (130 M en Chine, 25 M pour l’Inde et l’Indonésie). On note toutefois une décélération de la croissance sur les autres zones, en raison d’une pénétration déjà supérieure à 100 % (Brésil, Russie) et d’une déconnexion plus systématique des clients inactifs ou non enregistrés (Vietnam, Nigéria, Ouganda…). L’année a également été marquée par la forte poussée du smartphone, avec 1,9 Mds d’appareils connectés fin 2013, soit 600 M de plus en un an (Ericsson). Cette dynamique est surtout liée à la subvention des terminaux (États-Unis, Europe, Chine…) et à l’arrivée massive de modèles Android à moins de 150 $ qui percent rapidement sur les marchés émergents (Micromax, Huawei…).
%
milliards
Nombre d’utilisateurs uniques de mobiles dans le monde (hors multi SIM), soit un taux de pénétration réel de 63 % (Strategy Analytics, Informa, déc.-13).
5 4 3 2 1 0
déc.-09
déc.-10
déc.-11
déc.-12
déc.-13E
Asie-Pacifique (3,474 Mds)
Europe Centrale/Est (562 M)
Afrique, M. Orient (1,136 Md)
Europe de l’Ouest (553 M)
Amérique du Sud (711 M)
Amérique du Nord (378 M)
En toute logique, la poussée des smartphones entraîne l’essor du haut débit mobile (3G/4G), dont le parc a dépassé le seuil des 2 Mds courant 2013 (Ericsson, Informa), soit près du tiers du parc mobile mondial. Si le parc 4G LTE a plus que doublé (187 M de connexions), la croissance vient d’abord de la 3G en général, et des pays émergents en particulier. La Chine se taille encore la part du lion (184 M de nouveaux clients), mais le décollage se fait de plus en plus net en Inde, au Brésil et en Thaïlande (plus de 10 M de nouveaux clients chacun).
Monde : évolution du parc haut débit mobile par technologies (Mds) 2,5
2,1
2,0
126
millions
1,0
W-CDMA (1,428 Md)
1,6
1,5
Connexions Machine-To-Machine (M2M) mobile dans le monde fin 2013. Le potentiel estimé est de 1,1 Md en 2020 (Analysys Mason, oct.-13).
4
Source : Sofrecom (janvier 2014) 1
6
UN TIERS DU PARC MOBILE MONDIAL EN HAUT DÉBIT MOBILE
Poids du prépayé dans le parc mondial de cartes SIM fin 2013 stable, mais avec de fortes disparités entre régions : 18 % en Amérique du Nord et 96 % en Afrique (Informa, nov.-13).
4,5
7
EV-DO (318 M)
1,3 0,9
TD-SCDMA (190 M) LTE (188 M)
0,5 0
0,7 déc.-10
1,0 déc.-11
1,2 déc.-12
1,4 déc.-13E
Source : Informa WCIS, Sofrecom (janvier 2014) 1
75
Monde : évolution des connexions mobiles, 2009-13 (Mds, hors M2M)
Télécoms 2014 : Poser la bonne équation pour renouer avec la croissance
Sofrecom, The Know-How Network
2 | Revenus LES REVENUS MOBILES PROGRESSENT ENCORE, MAIS L’EUROPE SOUFFRE
2018
Pour la première fois en 2013, les revenus des services mobiles atteignent la barre des 1 000 Mds $ (+3,9 %) malgré une légère régression des revenus de la voix (Ovum). La croissance est tirée par les grands marchés tels que la Chine et le Brésil (essor de la 3G), ainsi que par les États-Unis et le Japon, où la data compense bien la baisse des revenus voix. Aux États-Unis, la data a en effet atteint la moitié des revenus pour la première fois en 2013 (90 Mds $1), grâce à la généralisation de la 4G et de la tarification innovante associée (plans data partagés…). En Europe en revanche, la décroissance s’accélère, avec une baisse des revenus de l’ordre de 9 % en 2013 contre 5 % en 20122. En cause : une nouvelle chute des terminaisons d’appels mobiles et des baisses tarifaires liées à une concurrence exacerbée entre opérateurs mobiles, à l’agressivité des câblo-opérateurs sur le quadruplay, et à la généralisation des forfaits incluant voix, SMS et data pour contrer les nouveaux usages OTT (Vodafone RED, TIM Tutto Compreso…)
Année à partir de laquelle les revenus mondiaux des services mobiles devraient baisser pour la première fois (Ovum, oct.-13).4
24,2
Mds €
Chiffre d’affaires mondial des applications M2M en 2013 (+11 %), pour un total de 175 M de modules en activité, hors M2M Satellite (IDATE, janv.-14).5
2012E
2% 0% -2 % -4 % -6 %
2013E
2014E 1% -0,7 %
-0,1 %
-0,5 % -2,4 % -2,2 % -5,1 %
-3,6 % -3,4 %
-3,7 %
-8 % -10 %
-5,5 % -9,4 % macro économique
terminaisons d’appels
tarification
total
Source : Nomura Research (décembre 2013)
Europe : composantes de la croissance de revenus mobiles
-4
%
Baisse mondiale des revenus de la messagerie (SMS/MMS) chez les opérateurs mobiles en 2013, à 104 Mds $. Ces revenus devraient baisser de 20 % d’ici 2017 (Strategy Analytics, janv.-14).6
OTT : LES PAYS ÉMERGENTS EUX AUSSI TOUCHÉS
lançant des offres en partenariat avec les OTTs (WhatsApp, Nimbuzz, Viber, etc.), leurs propres applications (YiXin pour China Telecom), ou en généralisant les forfaits incluant voix, data et SMS, comme en Europe.
Monde : revenus SMS par région (Mds $) et décroissance moyenne annuelle (%) 5
-3,7 %
Monde : -4,2 %
4 3
2013E 2018P
-5,0 % -5,3 %
2 1
-2,7 %
-3,7 %
-4,6 %
0 Europe Amérique Amérique Afrique, Asie Pacifique de l’Ouest du Nord latine M. Orient
Europe de l’Est
Source : Informa Telecoms & Media (novembre 2013) 3
Bien que le taux de pénétration du smartphone soit faible dans les pays émergents, l’impact des OTTs s’y fait aussi ressentir et s’accentue, à commencer par l’Asie. Ainsi, China Mobile attribue la baisse de 5,5 % de ses revenus SMS/MMS au S1 2013 aux OTTs (WeChat). En Inde, Idea impute le recul trimestriel de 19 % de ses revenus des services à valeur ajoutée au T3 2013 à la messagerie gratuite et aux applications de chat des OTTs (Nimbuzz). Ce phénomène s’est également amplifié en 2013 au Moyen-Orient. Ooredoo a déclaré que plusieurs de ses filiales, en particulier au Koweït, ont subi un fort déclin de leurs revenus SMS, avec un impact négatif non négligeable sur l’EBITDA. De son côté, Omantel a clairement dit que la migration de ses clients vers WhatsApp a provoqué successivement une baisse de 24 % de ses revenus SMS au T4 2012 et de 38 % au T1 2013 et par rapport à l’année précédente. La plupart de ces acteurs n’ont pas tardé à réagir en
5
Contexte du marché
Sofrecom, The Know-How Network
3 | Terminaux mobiles LE MARCHÉ DU SMARTPHONE HAUT DE GAMME RALENTIT…
Monde : livraisons de terminaux mobiles (M) et poids des smartphones (%) 2000
1500
75 % 60 % 19 %
29 %
42 %
55 %
67 %
45 %
1000 30 % 500
0
15 % 0% 2010
2011
2012
smartphones
2013P
2014P
feature phones
% smartphones
Source : IDC, Morgan Stanley Research (décembre 2013)
L’accélération des livraisons de smartphones en 2013 – qui dépassent pour la première fois celles des feature phones – a permis de redynamiser le marché des terminaux mobiles (+7,3 %). La Chine reste le premier marché mondial et le moteur de ce segment, avec 304 M d’unités livrées, loin devant les États-Unis (138 M, IDC). Malgré ces chiffres exceptionnels, le marché commence à montrer certains signes de maturité. Dans les pays développés, plus de la moitié de la population est équipée. Les modèles haut de gamme (Samsung, Apple) sont les premiers à pâtir du ralentissement de la croissance. Ailleurs, la dynamique du marché repose désormais sur le moyen et le bas de gamme, ce qui explique en partie la baisse de 13 % du prix de vente moyen des smartphones en 2013 (337 $ vs. 387 $ en 2012, IDC). Samsung et Apple ont renforcé leur emprise sur les smartphones, avec 55 % des livraisons et la quasi-totalité des bénéfices, au détriment de SONY, HTC, Blackberry et Nokia en pleine incertitude. Même constat sur les O.S., où le duopole Android-iOS représente toujours près de 90% des livraisons de smartphones, laissant WindowsPhone (5 %) et Blackberry (3,5 %) loin derrière.
… ET FAVORISE LA MONTÉE EN PUISSANCE DES FABRICANTS CHINOIS
Part de marché des fabricants de smartphones (%) 35 % Samsung (32,5 %)
30 %
Apple (12,9 %)
25 %
LG (4,6 %)
20 % 15 %
Huawei (4,9 %)
10 %
Huawei, Lenovo, ZTE, Coolpad (17,1 %)
5% 0
6
3T 11
4T 11
1T 12
2T 12
3T 12
4T 12
1T 13
2T 13
3T 13
Nokia, Sony, RIM, HTC (7,1 %)
Source : IDC, Morgan Stanley Research (décembre 2013)
En 2013, l’évolution du marché aura surtout bénéficié aux fabricants chinois. Huawei a ravi au coréen LG la 3ème place des livraisons de smartphones. Les quatre premiers équipementiers chinois (Huawei, Lenovo, ZTE, Coolpad) ont totalisé 13 % des livraisons de smartphones en 2013 (IDC), grâce à leur positionnement sur leur marché local et à des modèles Android d’entrée de gamme largement subventionnés par les opérateurs mobiles. Ce mouvement va s’amplifier en 2014 et au-delà : ces acteurs ont une stratégie très agressive sur les segments porteurs (smartphones Android 3G/4G d’entrée de gamme) et à l’international, comme l’ont montré les récentes annonces au CES de Las Vegas. Huawei et Lenovo se sont ainsi déjà fixé comme objectif de rentrer dans le TOP 3 des équipementiers mobiles d’ici quelques années1. Sans oublier de petits acteurs discrets mais ambitieux comme Xiaomi ou Tinno. La déferlante chinoise ne fait donc que commencer.
5,44
Mds €
Montant déboursé par Microsoft en septembre 2013 pour racheter la division terminaux de Nokia.
22
%
25
%
Poids des phablets2 dans les livraisons mondiales de smartphones au T3 2013, soit 56 M d’unités (Canalys, nov.-13).
Sur les 240 M de tablettes livrées dans le monde en 2013, seule 1 sur 4 dispose d’une connectivité mobile 3G/4G native (Strategy Analytics, sept.-13).
Télécoms 2014 : Poser la bonne équation pour renouer avec la croissance
Sofrecom, The Know-How Network
4 | Usages COMMUNICATION : PHOTO ET VIDÉO VIENNENT COMPLÉTER L’ÉCRIT
de clips de 15 s.). Désormais, les gros OTTs tels WeChat, WhatsApp et autres LINE se positionnent, certains tentant même d’aller un cran plus loin avec le chat vidéo. Ce qui signerait un joli retour en grâce pour ce service qui n’avait jamais décollé avec la 3G.
Monde : photos échangées chaque jour sur SnapChat (M) Source : SnapChat (2013)
Pour leurs traditionnels vœux 2014, les clients mobiles ont un peu délaissé le SMS au profit de l’IM social et du MMS. Un exemple symbolique qui résume bien la poussée des nouveaux usages de messagerie, qui s’étendent désormais à la photo et à la vidéo grâce à l’amélioration des débits liée aux réseaux H+ et 4G et sous l’impulsion des jeunes clients, pour qui les images traduisent mieux leur état d’esprit et leurs émotions que des mots. L’exemple le plus marquant est celui de SnapChat1. Lancée en 2011, l’application a vu ses usages exploser en 2013, avec plus de 400 M de « snaps » reçus chaque jour en novembre – soit autant que le nombre de photos partagées sur Instagram et Facebook – contre moins de 50 M un an auparavant. Un succès dû à la notion d’instantanéité et de protection de la vie privée qui séduit beaucoup les jeunes. Facebook a d’ailleurs bien compris la menace et tenté de racheter (sans succès) la start-up pour 3 Mds $, avant de lancer son propre service, Instagram Direct, en décembre. Ces nouveaux usages s’étendent désormais à la vidéo, comme l’a prouvé le succès de Vine lors de son lancement en avril (vidéos de 6 s. max). Avec là aussi une réplique de Facebook qui a lancé deux mois plus tard « Video for Instagram » (montage et envoi
EN 2013 VOUS N’AVEZ PAS ECHAPPÉ À…
400
300
200
100
0 nov.-12 févr.-13 mai-13 août-13 nov.-13
L’INTERNET MOBILE DEVIENT UNE RÉALITÉ
Le second enseignement, c’est que le mobile est – et deviendra encore davantage – l’outil privilégié d’accès à Internet sur les marchés émergents asiatiques et africains. D’où les projets engagés en 2013 par Google et Facebook pour renforcer cette dynamique.
Monde : pénétration de l’Internet mobile (% des clients mobiles) 37 %
Amérique latine Europe de l’Est
42 %
Asie Pacifique
42 % 44 %
Monde Europe de l’Ouest
49 %
Moyen-Orient
51 %
• BYOD Abréviation de l’anglais « Bring your own device » ou « apportez vos appareils personnels ». Cette pratique qui consiste à utiliser ses équipements personnels (mobile, PC, tablette) dans un contexte professionnel tend à se généraliser, mais pose des problèmes de sécurité. • selfie Cette déclinaison du terme anglais self (soi), désigne un autoportrait réalisé le plus souvent avec un smartphone et que l’auteur publie sur les réseaux sociaux (Instagram, facebook, twitter…).
Source : eMarketer (janvier 2014)
La plus large diffusion des smartphones et les stratégies tarifaires adaptées et agressives, comme en Inde, semblent porter leurs fruits, puisque près de la moitié des clients mobiles accèdent désormais à l’Internet mobile, selon eMarketer.
• Candy crush Le jeu qui consiste à associer des combinaisons d’au moins trois fruits a fêté en novembre le 1er anniversaire de sa version mobile en franchissant la barre des 500 M de téléchargements. Selon son éditeur King. com, le jeu attire plus de 5 M de joueurs quotidiennement, dont 70 % via mobile.
58 %
Amérique du Nord 0%
20 %
2012
40 % 60 % 80 % 2013P
7
