Le marché des plats cuisinés Opportunités de croissance Paysage concurrentiel et forces en présence

En forte croissance ces dernières années, le marché des plats cuisinés connaît aujourd’hui des évolutions plus contrastées. Si le marché se redressera en 2010, principalement grâce à une meilleure tenue de la demande sur le segment grand public, l’ampleur de ce rebond restera modeste. L’image de cherté attachée à certains produits (plats préparés frais en particulier), la tendance à un retour vers la cuisine « maison » ou la montée des préoccupations nutritionnelles sont autant d’éléments contribuant à freiner la progression du marché. Cet environnement plus difficile se traduit par un renforcement des pressions concurrentielles dans le secteur, une évolution perceptible dans la dégradation des performances économiques des fabricants de plats cuisinés. Selon l’analyse menée par Xerfi sur un échantillon d’entreprises du secteur, le taux de résultat courant avant impôt des opérateurs aura été divisé par près de 2 entre 2004 et 2010, pour tomber à 5,2% de la valeur ajoutée.

Pour autant, le marché conserve un potentiel de croissance à moyen terme. Les tendances lourdes qui ont favorisé la progression des ventes de plats cuisinés (diminution de la taille des ménages, réduction du temps consacré à la préparation des repas, moindre transmission des savoirs culinaires, etc.) sont en effet amenées à perdurer. Signe de l’intérêt que suscitent les plats cuisinés, des opérateurs d’autres segments de l’alimentaire se positionnent sur le marché. Charal, spécialiste des viandes élaborées, a par exemple lancé courant 2009 une gamme de plats frais (pot-au-feu ou blanquette de veau aux légumes, petit salé aux lentilles, etc.). D’autres intervenants cherchent également à diversifier leur activité dans les plats cuisinés, à l’image du groupe Alliance qui vient de reprendre la société Normandie Plats Cuisinés. Euralis a de son côté accru sa participation dans le capital de Stalaven jusqu’à prendre le contrôle de la société en octobre 2009.

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris – tél : 01 53 21 81 51 – fax : 01 42 81 42 14 - [email protected] Société par actions simplifiée au capital de 1 180 840 euros - RCS Paris B 392 691 853 000 72 - APE 5811Z – TVA intracommunautaire : FR9539269 1853

L’arrivée de nouveaux entrants sur le marché renforce la concurrence à laquelle doivent faire face les spécialistes des plats cuisinés, confrontés par ailleurs à la progression des marques de distributeurs en grandes surfaces. Les fabricants (Nestlé, Findus, Marie, Fleury Michon, William Saurin, etc.) restent donc offensifs, à la fois pour maintenir leurs positions et stimuler la demande. L’innovation reste l’une des principales stratégies suivies par les opérateurs, qui misent sur un renouvellement fréquent des recettes et un travail sur les emballages pour renforcer l’attractivité des plats cuisinés. Pour se différencier, les fabricants jouent aussi sur le développement de références régionales (Le Petit Cuisinier avec des recettes du Nord, Delpeyrat dans le Sud-Ouest), bio (Fleury Michon, Côté Bio) ou encore halal (Fleury Michon, Panzani). Enfin, l’amélioration de l’image nutritionnelle des plats cuisinés reste un axe de travail majeur pour les industriels, dans un contexte de montée des interrogations des consommateurs sur la composition de ces produits. Marie a par exemple retravaillé certaines de ses recettes pour en améliorer les qualités nutritionnelles.

L’importance des moyens que les opérateurs doivent consacrer aux politiques d’innovation, mais également en communication pour soutenir leurs marques, incite les industriels à accroître leur assise financière. Le groupe volailler LDC, déjà propriétaire de plusieurs entreprises dans le secteur (Agis, Européenne de Plats Cuisinés, etc.) a ainsi considérablement renforcé ses positions en reprenant en juillet 2009 la société Marie, acteur majeur des plats cuisinés avec une présence à la fois en frais et en surgelés. Delpeyrat a lui aussi développé son activité traiteur en rachetant à l’été 2009 le pôle frais de Loeul et Piriot, qui propose notamment des plats élaborés à base de lapin. La poursuite des opérations de croissance externe, mais aussi interne (investissements dans les sites industriels) devrait permettre aux opérateurs d’affronter une concurrence croissante dans les années à venir.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler votre réflexion et préparer vos décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette après l’avoir complété.

Valérie Cohen Directrice de la diffusion

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]

Le marché des plats cuisinés Opportunités de croissance Paysage concurrentiel et forces en présence Edition : Décembre 2009

•

Les perspectives du marché à l’horizon 2010

•

L’identification des enjeux stratégiques et des facteurs de mutations

•

La structure de la concurrence et les forces en présence

•

Les stratégies de développement et les relais de croissance

UNE ETUDE INDISPENSABLE L’étude la plus complète pour comprendre le marché des plats cuisinés, ses enjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueils d’informations, d’enquête et d’analyse ont été coordonnés par Eline Maurel. Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligence concurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et des informations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer les décisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs et financiers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil indispensable pour appuyer leur réflexion.

XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analyses indispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et les performances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels du groupe Xerfi sont animés d’une passion commune : traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle, réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique, offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle, s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité. Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sa propre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes. Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]

Opportunités de croissance - Paysage concurrentiel et forces en présence

Le marché des plats cuisinés

Edition : Décembre 2009 0.

LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l’environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l’ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1.

L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE

1.1.

Les évolutions démographiques

1.1.1. 1.1.2.

Le taux d’activité des femmes (1975-2008) La taille des ménages (1999-2006)

1.2.

L’environnement

1.2.1. 1.2.2. 1.2.3.

La consommation alimentaire (2001-2009) L’essor des produits élaborés (2000-2008) Les ventes de produits traiteurs, surgelés et appertisés en grandes surfaces en 2009

1.3.

Le marché des plats cuisinés

1.3.1. 1.3.2.

1.3.7. 1.3.8.

L’analyse Pestel Les ventes de plats cuisinés en grandes surfaces en 2009 Les prix à la consommation des viandes, poissons et légumes transformés (2000-2009) Le poids de la restauration hors foyer dans les ventes de plats cuisinés La production de plats préparés (2000-2009) Les prix de vente industriels des plats préparés (2000-2009) Les ventes à l’étranger (2007-2009) La concurrence étrangère (2007-2009)

1.4.

Les prévisions pour 2010

1.4.1. 1.4.2. 1.4.3. 1.4.4.

Le scénario prévisionnel de Xerfi Le potentiel du marché des plats cuisinés La demande sur le marché grand public La production de plats préparés

2.

LES MARGES ET RESULTATS ET L’ANALYSE CONCURRENTIELLE (2004-2010)

1.3.3.

1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.

2.1.

Les éléments de cadrage

2.1.1. 2.1.2.

La définition du panel Les conclusions sur les stratégies financières

2.2.

Les rapports de force concurrentiels

2.2.1. 2.2.2.

Vue d’ensemble L’analyse et le scénario d’évolution

2.3.

Les pressions sur les marges

2.3.1. 2.3.2. 2.3.3.

Le taux de marge brute Les autres achats et charges externes Le taux de valeur ajoutée

2.4.

La productivité

2.4.1.

Les frais de personnel et le rendement du travail salarié Le taux de marge économique brute Les politiques d’investissement

2.4.2. 2.4.3.

2.5.

La situation financière et les résultats

2.5.1. 2.5.2. 2.5.3.

Le besoin en fonds de roulement La situation financière Le résultat courant avant impôt

220 pages 3.

LES AXES DE DEVELOPPEMENT

3.1.

Affronter une concurrence croissante

3.1.1.

Résister à la progression des marques de distributeurs Faire face à l’arrivée de nouveaux entrants

3.1.2.

3.2.

S’adapter aux évolutions de la demande

3.2.1.

Le défi de l’évolution vers une consommation en sablier Miser sur l’innovation Renouveler l’offre Mettre en avant les qualités des produits

3.2.2. 3.2.3. 3.2.4.

3.3.

Trouver des relais de croissance

3.3.1. 3.3.2.

Proposer des produits bio Répondre à la demande de la restauration

3.4.

Poursuivre les investissements

3.4.1. 3.4.2.

Accroître les capacités de production Se développer par croissance externe

4.

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

4.1.

La structure économique et industrielle

4.1.1. 4.1.2. 4.1.3.

Les chiffres clés du secteur (2000-2008) La localisation géographique en 2007 Le solde commercial (2007-2009)

4.2.

Les forces en présence

4.2.1. 4.2.2.

La concentration du secteur en 2007 Le positionnement des opérateurs

4.3.

Les spécialistes des plats cuisinés surgelés

4.3.1. 4.3.2. 4.3.3.

Nestlé Findus Frial

4.4.

Les spécialistes des plats cuisinés frais

4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. 4.4.5. 4.4.6.

Ebro Puleva LDC Doux Euralis Fleury Michon Delpeyrat

4.5.

Les spécialistes des plats cuisinés appertisés

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3.

CECAB Turenne Lafayette Raynal & Roquelaure

4.6.

Les compétiteurs

4.6.1. 4.6.2.

Le classement des groupes Le classement des entreprises par chiffre d’affaires

5.

LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES Le bilan économique et financier présente 180 opérateurs en fonction d'une batterie de ratios et d'indicateurs de gestion et de performances (2004-2008, selon les données disponibles). 63% des comptes non consolidés 2008 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]

Principaux tableaux, graphiques et matrices T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

Le taux d’activité des femmes de 15 à 64 ans (1975-2008) Le taux d'activité des femmes et des hommes de 15 à 64 ans selon l'âge (1975-2008) La structure des ménages français en 2006 L'évolution du nombre de ménages par taille (1962-2006) La consommation en produits alimentaires (2001-2009) La dynamique d’évolution des produits alimentaires en 2009 L'évolution de la consommation de viandes et de poissons bruts et élaborés (2000-2008) La segmentation du marché grand public des surgelés salés en 2008 L’évolution des comportements d’achat au rayon traiteur libre-service en 2009 Les principaux marchés de la conserve en 2009 Les facteurs favorables et les freins à la croissance sur le marché des plats cuisinés en 2009 Les soutiens et les freins à la croissance sur les trois grands segments des plats cuisinés en 2009 L’analyse PESTEL du marché des plats cuisinés en 2009 Les prix à la consommation des viandes, poissons et légumes transformés (2000-2009) Le chiffre d’affaires de la restauration hors foyer (2000-2009) Les ventes de plats cuisinés frais par circuits de distribution en 2008 Les ventes de plats cuisinés appertisés par circuits de distribution en 2008 La production française de plats préparés (2000-2009) Les prix de vente industriels des plats préparés (2000-2009) Les exportations françaises de plats préparés (2007-2009) La répartition des exportations par zone géographique (2007-2009) Les importations françaises de plats préparés (2007-2009) La répartition des importations par zone géographique (2007-2009) Les atouts et les faiblesses des plats cuisinés La production française de plats préparés (2000-2010) Le chiffre d’affaires des entreprises du panel Xerfi (2005-2010) Les rapports de force concurrentiels dans l’industrie des plats cuisinés Le scoring d’évolution de la pression concurrentielle dans le secteur des plats cuisinés (2005 / 2010) Le taux de marge brute (2004-2010) La variation annuelle de la marge brute (2005-2010)

T31 T32 T33 T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40 T41 T42 T43 T44 T45 T46 T47 T48 T49 T50 T51 T52 T53 T54 T55 T56 T57 T58 T59 T60 T61 T62 T63 T64 T65 T66

Le poids des autres achats et charges externes (2004-2010) La variation annuelle des autres achats et charges externes (2005-2010) Le taux de valeur ajoutée (2004-2010) La variation annuelle de la valeur ajoutée (2005-2010) Le coefficient de rendement du travail salarié (2004-2010) La variation annuelle des frais de personnel (2005-2010) Le taux de marge économique brute (2004-2010) La variation annuelle de l’EBE (2005-2010) Le poids des dotations aux amortissements (2004-2010) La variation annuelle des immobilisations corporelles nettes (2005-2010) Le besoin en fonds de roulement (2004-2010) Le taux d’endettement (2004-2010) Le solde des opérations financières (2004-2010) Le taux de résultat courant avant impôt (2004-2010) Les variations annuelles du résultat courant avant impôt (2005-2010) La structure du compte de résultat La structure du bilan Les ratios et indicateurs sur le secteur Le poids des MDD sur le marché des plats cuisinés en 2009 Les positions des opérateurs sur le marché des plats cuisinés surgelés en grandes surfaces (2005-2009) Les positions des opérateurs sur le marché des plats cuisinés frais en grandes surfaces (2008-2009) Les positions des opérateurs sur le marché des plats cuisinés appertisés en grandes surfaces en 2009 Le poids des MDD sur le marché des plats cuisinés appertisés en grandes surfaces (2004-2008) Tableau récapitulatif des principaux axes d’innovation sur le marché des plats cuisinés en 2008-2009 Ephéméride des lancements au rayon traiteur frais Ephéméride des lancements au rayon conserves Ephéméride des lancements au rayon surgelés salés Principaux critères utilisés par les ménages pour évaluer la qualité d'un produit Exemples de lancements de « produits santé » sur le marché des plats cuisinés en 2008-2009 La consommation de produits biologiques (2006-2008) La segmentation des achats de plats cuisinés en restauration hors foyer en 2006 Le nombre d’établissements du secteur (2000-2008) Les effectifs salariés (2000-2008) La répartition des effectifs salariés par région en 2007 La répartition des établissements par région en 2007 Le solde commercial (2007-2009)

T67 T68 T69 T70 T71 T72 T73 T74 T75 T76 T77 T78 T79 T80 T81 T82 T83 T84 T85 T86 T87 T88 T89 T90

T91 T92 T93 T94 T95 T96

Les échanges commerciaux de plats préparés (2007-2009) La répartition des entreprises par taille en 2007 La répartition du chiffre d’affaires sectoriel par taille d’entreprise en 2007 Le positionnement des opérateurs présents sur le marché des plats cuisinés par segments Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Nestlé (2004-2008) Le chiffre d’affaires non consolidé de Findus France (2002-2008) Le chiffre d’affaires de la société Panzani (2004-2007) La répartition du chiffre d’affaires de la société Marie par activité en 2008 La répartition du chiffre d’affaires de la société Marie par réseau de distribution en 2008 La répartition du chiffre d'affaires du groupe Doux par activité en 2008 La répartition du chiffre d'affaires du groupe Doux par zone géographique en 2008 La répartition du chiffre d'affaires du groupe Euralis par activité en 2008 La répartition du chiffre d'affaires du groupe Euralis par zone géographique en 2008 L'évolution du chiffre d’affaires consolidé de Fleury Michon (2003-2008) La répartition du chiffre d'affaires consolidé de Fleury Michon par activité (2003-2008) Les principaux sites industriels de William Saurin en France Le chiffre d’affaires de William Saurin (2002-2008) Le chiffre d’affaires de Raynal & Roquelaure (2004-2008) Les principaux groupes de la profession Les filiales des principaux groupes Les autres industries alimentaires en 2007 La segmentation du marché des plats cuisinés appertisés en grandes surfaces en 2009 La segmentation du marché des plats cuisinés surgelés en grandes surfaces en 2009 La segmentation du marché des plats cuisinés individuels au rayon frais libre-service en grandes surfaces en 2009 Les ventes de plats cuisinés frais (2002-2008) La répartition des ventes de plats cuisinés frais en 2008 La production de plats cuisinés appertisés (2003-2008) La répartition de la production de plats cuisinés appertisés en 2008 Les ventes de plats cuisinés surgelés en grandes surfaces (2006-2009) Les intervenants de la filière

Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude Principaux groupes et sociétés cités dans l’étude AGIS CECAB DELPEYRAT DOUX EBRO PULEVA EURALIS FINDUS FLEURY MICHON FRIAL LDC MARIE NESTLÉ PANZANI RAYNAL & ROQUELAURE STALAVEN TOP NEG INTERNATIONAL TURENNE LAFAYETTE WILLIAM SAURIN

Les sociétés dont les comptes sont traités dans l’étude ABFLM AGIS ALAIN MARTIN ALLIANCE ELABORES ALPES FRAIS PRODUCTION ARMOR PLATS CUISINES ASIA GENERAL FOOD ATLANTIC TRAITEUR INNOVATION ATLANTIQUE ALIMENTAIRE BAKKAVOR TRAITEUR BCA BILLOT BEGARDS BIARD

BLUE LINE BOCAGE RESTAURATION BONDUELLE CONSERVES INTERNATIONAL BONDUELLE SURGELE INTERNATIONAL BRINDELICES CAMPISTRON CATERING PTP CCA PERIGORD CGPA PENY CHARCUTERIE PIERRE SCHMIDT CIE GENERALE DE CONSERVE CITE GOURMANDE CLAUDINE ET BERNARD BARRAL COBRAL COFIGEO COGESAL MIKO COLLET COMPTOIR DE L'AIN DE PRODUITS ALIMENTAIRES CONSERVERIE GRATIEN CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL ET CIE CONSERVERIE RAYNAUD CONSERVERIES DU LANGUEDOC CONSERVES DE PROVENCE LE CABANON CONSERVES FRANCE COOK INOV COVI COVI PCA COVI SOLOGNE PERIGORD CROQUE BOURGOGNE CUCINA ITALIANA TRAITEUR

DANNEMANN DAVIGEL DEFIAL DELPEYRAT MONTAGNE NOIRE DELPEYRAT TRAITEUR DELPIERRE MER ET TRADITION DLB TRAITEUR ENJOLRAS FRERES ESPOSITO ETS BERNADET ETS DEFROIDMONT ETS FAURE ETS GUYADER ETS J MAES ETS JACK BLANC ETS JACOT BILLEY ETS JOSEPH AYMERIC ETS RANDY EURALIS GASTRONOMIE EURO DISPAL EUROPEENNE DE PLATS CUISINES FARMOR FESTINS DE SOLOGNE FINDUS FRANCE FLAVOURIN FLEURY MICHON TRAITEUR FRAISNOR FUMAGE ARTISANAL DU SICHON GAILHOU ET DURDOS GASTRONOMIE DES FJORDS GASTRONOMIE PROVENCALE GEL MANCHE GELDELIS GERIN ET ROCH GIRAUDET GRAND SALOIR ST NICOLAS

GROUPE FRANCAISE DE GASTRONOMIE HOA NAM HOA NAM IVRY HOA NAM NATIONALE HOUDEBINE I.D. TRAITEUR ID'VAL JACQUES FOURNIL JAVEL MOUTIN PRIANON LA CIGALE LA FERME DE CASTELNAU LA NAUCELLOISE LA TOQUE ANGEVINE LA TOQUE BOURBONNAISE LARZUL LASPEGOUR LE CANTONNAIS LE PALAIS DE LA MOISSON LE PANACHE GASCON LE PLANEZARD LES BONSHOMMES LES CUISINES DES SOURCES LES DELICES DE SAINT LEONARD LES ENTREES DE LA MER LES TRAITEURS DE CORNOUAILLE LES TROIS GOURMANDS L'ESCARGOT COURBEYRE LOEUL PIRIOT LOUIS LEMOINE LUSTUCRU FRAIS LUXOS MABILLE MAGDA MAISON CHAPUIS MAISON LEPETIT MAISON ROUSTIT

MAISON TRAITEUR RESTAURATION MARIE MARIE DE LIVINHAC MARQUISAT PLUS MARTINET MAURICE DEVRIES ET FILS MIDI CHARCUTERIE MILLERET MITI MOY PARK FRANCE MYTILEA NEPTUNE GASTRONOMIE NESTLE FRANCE NUTRITION ET SANTE OH LEGUMES OUBLIES ORIENTAL KITCHEN OVOCOOP PACKINGEL PAM PANZANI PASTA NOSTRANA PATRICK VERRIERE TRAITEUR PLADICI PROGRE RAYMOND DARTIGUES RAYNAL ET ROQUELAURE RAYNAL ET ROQUELAURE PROVENCE REGAL DU JOUR ROGER CROUZEL ROMANZINI ROTISSERIE DU PLATEAU SALAISONS CASTEILL SALAISONS DE BOURBON SALAISONS DE LA TOUQUES SAUPIQUET SAVEUR D'AUGE

XERFI SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris - Tél : 01 53 21 81 51 - Fax : 01 42 81 42 14 - [email protected]

SAVEURS DE FRANCE BROSSARD SEADELIS SO TRI CO SOLE MIO SOLYMAR SOPRAT SOULIE RESTAURATION SPAC SPANGHERO STE BOUTET NICOLAS STE BRETONNE DE PLATS CUISINES STE COURTIN STE DE PRODUCTION DE PLATS PREPARES STE FABRICATION PRODUITS ALIMENTAIRES STE JEAN MARTIN STE JULHES STE SEIGNEURIE & FILS STOEFFLER SVELTIC T KINT TER BEKE FRANCE THADOR TIPIAK PLATS CUISINES SURGELES TOUT UN PLAT TRAITEUR DE LA THUR TRAITEUR DU VAL DE CERE VALAIS VALENTIN TRAITEUR VIENTIANE DISTRIBUTION VIF ARGENT WAN SEN WILLIAM SAURIN YOUINOU