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Ces 3PL sont de véritables producteurs de talents

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Cette année, dans le cadre de notre dossier spécial consacré aux prestataires logistiques (3PL en anglais, pour Third Party Logistics), nous avons choisi d’explorer ce qui constitue toujours leur cœur de métier, à savoir la gestion des ressources humaines. Les chantiers en cours ne manquent pas, comme en témoignent les quelques DRH que nous avons interviewés. ’est le cœur du réacteur. Pour les prestataires en logistique contractuelle, la gestion des ressources humaines a toujours été l’enjeu majeur. D’abord parce qu’avant toute autre chose, ce sont les compétences et la motivation des hommes et des femmes qui composent les équipes du 3PL qui vont faire in fine qu’un projet vendu à un client se transforme en succès sur le plan opérationnel. La mission des DRH est très vaste : gérer les rémunérations, les compétences et les carrières, définir et mettre en place des parcours de formations, négocier avec les représentant du personnel et les syndicats les conditions sociales, recruter de nouveaux talents, chercher à améliorer les conditions de travail et de sécurité, cultiver l’esprit d’équipe, l’initiative et l’engagement de ses collaborateurs… sans oublier le dossier de la pénibilité (voir encadré page 52). Ajoutons à cela un particularisme de l’activité des 3PL, à savoir l’implication de la DRH dans les phases d’avant-ventes, lors des réponses aux appels d’offres, surtout lorsqu’il s’agit d’une primo externalisation avec reprise de personnel, dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail (qui a remplacé l’article L.12212). Dans ces cas-là, le savoir-faire et l’expérience du prestataire en la matière peuvent constituer un avantage concurrentiel décisif pour remporter la mise. Car ces opérations de reprise de personnel doivent laisser peu de part à l’improvisation. Il faut savoir communiquer, écouter et négocier avec les salariés repris l’évolution de leurs statuts sociaux existants (convention collective, mutuelle, retraite, usages en tous genres), en essayant de réduire au maximum des écarts qui pourraient exister avec ceux de l’ensemble des salariés du prestataire. Il faut aussi savoir gérer le chan-

©GEODIS

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A suivre dans ce dossier PAGE 54 « La digitalisation va renforcer le management de proximité » Frédéric Fournié, Directeur des Ressources Humaines, Supply Chain, de XPO Logistics en France PAGE 56 « Tout l’enjeu est de savoir détecter les talents en interne » Sandra Guénard, Directrice RH France chez ID Logistics PAGE 58 « Nous avons refondu notre organisation juridique et sociale » Claire Bruneau, DRH de DHL Supply Chain France PAGE 60 « 70 % de notre valeur, c’est l’humain » Bernard Legoueix, Directeur Exécutif de GT Logistics PAGE 62 « 70 % des postes clés à pourvoir le sont via la promotion interne » Laurent Leleu, Directeur RH de FM Logistic France PAGE 66 « L’entretien individuel n’est pas à sens unique » Stéphanie Poix Delforge, PDG d’Ardennes Copacking Routage PAGE 67 « Nous avons lancé notre formation clés-en-main avec l’Afpa » Alexandre Fraiseau, Responsable RH chez Gamba & Rota PAGE 68 Top 150, classement 2017 des prestataires logistiques en France

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gement durant cette phase de transition, tout en conservant (voire même en améliorant) le même niveau de performance opérationnel. L’ascenseur social fonctionne à plein régime La montée en puissance de la technologie dans les entrepôts, la mise en place d’équipements informatisés, mécanisés, automatisés n’a pas amoindrie, bien au contraire, le rôle clé joué par les DRH. D’abord parce que ces transformations, pour qu’elles soient efficaces et utiles, nécessitent un accompagnement des collaborateurs, mais aussi parce que le métier tend à se complexifier, et demande par exemple de nouvelles compétences en pilotage de flux, en analyse de données, en ingénierie. La mission du DRH s’apparenterait presque à celle d’un Supply Chain Manager : prévoir, planifier et rendre opérationnels les bons collaborateurs, qu’ils viennent de l’interne ou qu’ils soient recrutés à l’extérieur, afin qu’ils puissent mener à bien leurs missions au bon endroit et au bon moment, afin de respecter les engagements contractuels du prestataire logistique avec ses clients. Le management des talents, selon la for-

mule consacrée, n’est pas un vain mot chez les 3PL. La recherche de talents se doit de commencer au sein même de l’entreprise. C’est d’autant plus vrai chez les prestataires logistiques chez qui l’ascenseur social continue de fonctionner à plein régime : il n’est pas rare de voir des patrons de site qui ont commencé en tant que stagiaire dans l’entrepôt. « Notre objectif est de pourvoir 70 % de nos postes en interne, ce qui nous amène à mettre en place à tous les niveaux des méthodes de détection et de validation des potentiels d’évolution, précise par exemple Jean-Yves Chameyrat, Directeur des Ressources Humaines du groupe Stef. Les collaborateurs identifiés intègrent des parcours d’évolutions qui ont été construits pour l’ensemble de nos emplois d’exploitation, du préparateur au directeur de filiale, de site. Ils sont construits comme des passerelles pour évoluer, dans le groupe, tout au long de la vie professionnelle. » Détecter les talents en interne, et les attirer en externe Les moyens de détecter des talents internes peuvent évoluer. Certes, l’entretien individuel (qui peut être « digitalisé », comme chez STVA par

exemple) et l’expertise du manager restent souvent la référence pour évaluer les potentialités et les envies d’évolution de poste de tel ou tel collaborateur. Mais certains 3PL s’appuient également sur d’autres initiatives comme par exemple les concours internes d’innovation, de nouveaux outils vidéo (voir interview de Laurent Leleu de FM Logistic page 62) ou le fait de confier aux opérateurs logistiques, par roulement, un rôle d’animation lors des réunions quotidiennes de débriefing. Ce sont autant d’occasions de faire émerger des talents potentiels. La plupart des grands prestataires ont mis en place de véritables écoles ou université internes, comme chez GT Logistics avec son EMGT (école de Management de GT), qui est utilisée depuis 2005 comme outil non seulement de formation mais aussi de recrutement, avec la mise en place d’une véritable « toile de recherche » basée sur des experts en analyse de personnalité et de gestion des carrières pour trouver les meilleurs candidats potentiels. Chez Stef, l’Institut des Métiers du Froid, créé en 2006, propose des programmes de formation (42.000 h, 3.500 stagiaires) qui s’appuient sur une équipe de 140 forma-

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Eric Sarrat, Président de GT Logistics, entouré de quelques-uns des talents de son entreprise

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teurs internes. La mise en place d’une école interne n’est d’ailleurs pas forcément l’apanage des poids lourds du secteur, comme le prouve l’initiative lancée cette année par Gamba & Rota (voir interview page 67). Côté recrutement et détection de talents externes, le numérique fait aussi bouger les lignes. Bien sûr que les 3PL reçoivent encore des CV, mais les réseaux sociaux professionnels permettent désormais de faire de la veille (et de tenter facilement de débaucher un bon directeur de site chez ses concurrents). La visibilité et l’image de l’entreprise compte aussi pour attirer les jeunes talents. C’est aussi pour cette raison que beaucoup de prestataires intensifient leurs partenariats avec des écoles et des universités, pas seulement en définissant avec elles des programmes qui répondent à leurs besoins, mais aussi en étant présents sur les forums carrières, dans les jurys d’admission, les conférences, les ateliers, en lançant des concours d’initiatives innovantes, ou bien en créant des « Labs », des terrains d’expérimentation destinés aux étudiants prêts à se lancer dans des travaux de recherche ou de R&D communs entre l’école et le 3PL. L’arsenal de la flexibilité La digitalisation est un moyen pour les DRH de s’alléger d’un certain nombre de tâches administratives en se dotant de nouveaux outils, plus flexibles et

surtout accessibles à l’ensemble des collaborateurs (voir interview de Sandra Guénard d’ID Logistics page 56). Cela peut être l’occasion de passer davantage de temps sur d’autres sujets clés, comme l’ingénierie sociale et les moyens de gagner en flexibilité tout en privilégiant les collaborateurs en CDI. Pour faire face rapidement aux pics saisonniers d’activité ou pour remplacer un salarié en congé, l’intérim est évidemment toujours d’actualité, mais sans doute plus encadré qu’il y a 10 ans (formation, parcours d’intégration, etc.) du fait de la complexification croissante des tâches à accomplir en entrepôt. La loi prévoit par ailleurs depuis mars 2014 la possibilité de recourir à des intérimaires embauchés en CDI annualisé dans des agences d’interim. Sur certains sites, la mise en place avec les collaborateurs qui le souhaitent de CDI à temps partiel annualisés ou des systèmes de banques de temps peuvent aussi permettre de lisser l’activité sur l’année, avec des horaires plus denses en périodes de pic d’activité et des temps de repos à d’autres moments. Le fait d’avoir de très grandes plates-formes traitant les flux pour 5, 10 voire 12 clients comme chez FM Logistic (notamment à Longueuil Sainte-Marie, 110.000 m2, Château-Thierry, 140.000 m2 et bientôt Crépy-en-Valois, 160.000 m2) permet aussi de basculer les collaborateurs d’un dossier à l’autre en cas de besoin

A priori, la volonté du nouveau Président de la République et de son gouvernement serait de faire évoluer d’ici la fin de l’année le dispositif pénibilité vers plus de simplicité, sans pour autant revenir sur le principe, ni les droits acquis. Du côté des 3PL, la création par la loi du 20 janvier 2014 du Compte personnel prévention pénibilité (C3P) a surtout été, pour bon nombre d’entre eux, l’occasion de réaliser un diagnostic, au regard des 10 critères de pénibilité définis, et d’intensifier la mise en place de mesures de prévention pour améliorer les conditions de travail, lutter contre les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS), et limiter au maximum les risques de dépassement des seuils de pénibilité. Il est à noter que l’organisation patronale TLF a mis au point l’année dernière avec un ergonome et plusieurs 3PL un guide pédagogique destiné à la profession pour permettre aux entreprises d’identifier plus facilement la pénibilité des postes et les facteurs de risques correspondants sans se lancer dans des décomptes individuels. ■ JLR

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Le dossier pénibilité a fait bouger les 3PL

(à condition bien sûr d’avoir préparé les collaborateurs à cette polyvalence), surtout lorsque les saisonnalités sont inversées. Un autre levier possible est de favoriser les campus (voir interview de Claire Bruneau de DHL Supply Chain France, page 58), le prestataire ayant du personnel dans différents entrepôts d’une même zone géographique, ce qui lui permet, en cas de pics, de phase de démarrage ou au contraire de réduction ou d’arrêt d’un des sites, de répartir ses équipes en fonction des besoins. Sur un même bassin d’emplois il est aussi possible de créer avec d’autres partenaires un groupement d’employeurs, une association qui embauche des collaborateurs en CDI et les positionne pour une durée déterminée chez tel ou tel site logistique de la zone. Une organisation plus participative Une autre possibilité encore pour répondre à la problématique de flexibilité et de réactivité relève de l’organisation : de plus en plus de prestataires prévoient si nécessaire (montée en charge d’un nouveau dossier par exemple) de mobiliser une « task force », un groupe de collaborateurs volontaires et expérimentés qui peuvent intervenir très rapidement, en mode « commando » sur toute la France. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres de développements multi-compétences qui se mettent en place progressivement dans les entrepôts. Comme chez le prestataire C-Log par exemple. « Nous avons toujours essayé de minimiser le nombre d’échelons hiérarchiques pour garder de la proximité entre le top management et les opérationnels. Et depuis 2014, nous avons initié une démarche d’innovation participative autour de 3 thèmes : le poste de travail, le site et le client », précise Benoit Garçon, Directeur Général de C-Log. Nul doute que dans les années qui viennent, le fonctionnement interne des équipes dans les entrepôts évoluera vers une démarche de plus en plus collaborative et participative, en s’appuyant sur des outils digitaux. Avec un fine en ligne de mire, l’objectif d’une meilleure performance collective au service du client ! ■ JEAN-LUC ROGNON

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Frédéric Fournié,

DRH, Supply Chain, de XPO Logistics en France

« La digitalisation va renforcer le management de proximité » toujours fait notre force. Le 3e axe, c’est bien sûr la formation. Nous prenons très à cœur notre fonction d’intégration sociale.

Supply Chain Magazine : Deux ans après l’annonce du rachat de Norbert Dentressangle par XPO Logistics, avez-vous encore besoin de rassurer vos salariés sur leur avenir au sein de la société ?

SCMag : Quelles sont actuellement vos problématiques les plus importantes en matière de RH au sein de XPO ?

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F.F. : Nos efforts se structurent principalement autour de 3 axes. Le 1er est de trouver le bon équilibre entre le recrutement de nouveaux talents en externe d’une part et la détection et la promotion de nos talents en interne de l’autre. Le 2e axe est d’accompagner les changements importants de nos métiers au gré de l’évolution de la technologie et des modes de consommation, tout en conservant le management de proximité qui a

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SCMag : Quelle est la répartition aujourd’hui dans l’activité Supply Chain de XPO Logistics en France entre l’interne et l’externe en termes de nouveaux talents ?

F.F. : C’est pratiquement 50-50 en ce qui concerne les cadres et les agents de maîtrise. Ces 3 dernières années, nous avons réalisé 215 promotions internes à des postes de maîtrise ou de cadre et 60 % de notre management est issu de l’interne. Sur le seul poste de directeur d’exploitation, qui est le N°2 sur un site logistique, 70 % des 20 postes de ce type que nous avons créés ces 3 dernières années ont été pourvus par des personnes qui travaillaient déjà dans l’entreprise. Nos recrutements externes portent davantage sur des compétences de plus en plus pointues, sur les fonctions ingénierie et IT notamment, mais aussi sur des patrons de sites où nous mettons en place un processus mécanisé, pour lesquels nous recherchons plutôt des profils avec une expérience dans les milieux industriels. Sans oublier une bonne maîtrise de l’anglais. Sur ce point, le fait d’être désormais sous la bannière XPO Logistics nous donne une dimension internationale plus visible, et une nouvelle dynamique dans le recrutement de nouveaux profils. Nous avons mis en place depuis 4 ans le programme RED Graduate qui consiste à former à nos 2 métiers principaux que sont le transport et la logistique des ©XPO LOGISTICS

Frédéric Fournié : Non, cette opération de rachat est désormais derrière nous. Vous pouvez remarquer qu’il s’est déjà passé 6 mois depuis la fin de la fameuse période de 18 mois pendant laquelle XPO s’était engagé à conserver le niveau d’emploi en France. Force est de constater qu’il n’y a pas eu de big bang, nous avons toujours le même nombre d’employés en France (plus de 13.000). Nous avons beaucoup construit, avec les organisations syndicales, notamment autour de l’intéressement et de la NAO (négociation annuelle obligatoire) signée en décembre. Tout cela donne confiance à nos salariés, de même que d’importants dossiers que nous avons remportés récemment, qui montrent que l’entreprise avance.

jeunes issus de grandes écoles de commerce et d’ingénieurs ou de masters spécialisés, et à les recruter à l’issue d’un processus de 2 ans, avec 4 missions de 6 mois dont au moins une à l’étranger. Ils sont mis en situation, avec de vraies missions à réaliser, en binôme avec un responsable opérationnel, comme par exemple participer à la mise en place des différents processus post démarrage d’un site logistique. Depuis 2012, nous avons formé ainsi 57 « graduates », soit environ 10 par an. SCMag : Et sur la partie accompagnement de l’évolution des métiers, quels sont vos objectifs ?

F.F. : L’évolution des modes de consommation, et le fait notamment que nous ayons de plus en plus de dossiers e-commerce, a un impact sur nos organisations. D’une part, les métiers se complexifient, deviennent de plus en plus high tech, en particulier sur la partie pilotage des flux, et d’autre part en interne, nos outils vont aussi se digitaliser, avec un impact sur la manière de travailler, sur l’organisation du travail. Cela va renforcer le management de proximité. Les processus administratifs (gestion des congés, des plannings, etc.), pourront à terme être gérés plus facilement par le management de proximité. Par ailleurs, entre les directeurs de business units et les directeurs de sites, nous sommes en train de déployer des directions de pôles pour renforcer les synergies entre les sites tant sur le plan géographique que métier. Il est très important de conserver les liens, la

relation qui existe entre les hommes, surtout lorsque l’on met en place des processus mécanisés, car nous sommes convaincus qu’à l’arrivée, ce qui fait la différence, ce sont bien les hommes. SCMag : Comment abordez-vous le sujet de la formation ? F.F. :C’est un point très important. Depuis 8 ans, nous avons mis en place un programme spécifiquement dédié au management qui s’appelle Red Management . L’objectif est de diffuser notre culture à tous les niveaux de l’encadrement. Il s’agit de 3 sessions de 2 j, avec énormément d’exercices de mise en situation par rapport à des situations courantes et récurrentes. En 2016, 115 personnes ont été formées via Red Management, et nous en sommes à près de 3.000 managers de la logistique et du transport formés depuis le lancement du programme. Sur l’activité logistique, l’objectif essentiel en 2017 est de former, par le biais du Plan Bonne Manutention, aux bonnes pratiques en matière de prévention et de sécurité pour continuer à faire baisser le taux d’accidentologie dans nos opérations. Nous nous inspirons pour cela du plan bonne conduite qui a été mis en place sur notre activité transport. Sur notre site pilote de Boigny-surBionne, nous avons quasiment divisé par 2 les accidents de travail en taux de fréquence comme en niveau de gravité. Nous venons par ailleurs d’embaucher en début d’année un responsable santé sécurité au travail sur le périmètre logistique France. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON

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Sandra Guénard,

Directrice RH France chez ID Logistics

« Tout l’enjeu est de savoir détecter les talents en interne » Sandra Guénard : Oui, je le pense. D’abord parce qu’aujourd’hui dans nos activités de prestations de service logistique, 50 % de nos coûts sont des frais de personnel. Mais aussi parce qu’en assez peu de temps, la prestation logistique est passée d’un métier considéré comme peu porteur, où les gens n’entraient pas nécessairement par vocation mais plutôt par opportunité, à une véritable professionnalisation de nos collaborateurs, parallèlement aux évolutions technologiques et aux nouvelles exigences liées à l’e-commerce notamment. Dans ces conditions, il est impératif de savoir bien gérer les besoins en nouveaux talents, ainsi que l’évolution et la fidélisation des collaborateurs existants, en investissant en formation notamment. J’ajouterai que les DRH interviennent également comme des « business partners » dans la vente des dossiers et participent à l’élaboration de la solution logistique en appel d’offre pour le volet RH. Notre implication en amont est la garantie pour le client qui externalise sa logistique ou change de prestataire de la faisabilité et du timing de l’opération de reprise du personnel, sur le plan juridique et opérationnel, avec un accompagnement du changement pour les collaborateurs et une harmonisation des différents statuts et de la convention collective si nécessaire. SCMag : Quels sont les grands chantiers chez ID Logistics France en matière de RH ?

ID LOGISTICS ©TRISTAN PAVIOT

S.G. : Nous nous sommes lancés dans la digitalisation des processus RH, dont ceux à faible valeur ajoutée pour que la DRH puisse concentrer ses ressources sur l’évolution des activités, la qualité de ses relations avec les clients internes et externes, ses collaborateurs et les partenaires sociaux. Un

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Supply Chain Magazine : La capacité à savoir gérer les RH, est-ce le véritable cœur de métier d’un prestataire logistique ?

2e sujet concerne la formation et le développement des compétences, et un 3 porte sur l’accompagnement de nos collaborateurs dans le cadre de la mise en place d’innovations, notamment technologiques. Cela peut être des projets d’automatisation, de robotisation, de chariots « put to light » ou l’utilisation d’outils d’aide à la préparation de commandes, d’outils d’aide à la manutention pour réduire la pénibilité. Tous ces déploiements ne peuvent être effectués sans un accompagnement RH, en concertation avec les instances représentatives du personnel (IRP), afin de faire adhérer nos collaborateurs à la démarche. C’est indispensable pour que l’innovation porte réellement ses fruits.

SCMag : Pouvez-vous nous donner quelques détails sur ce chantier de digitalisation des processus RH ?

S.G. : L’objectif est de libérer la direction RH de tâches chronophages d’enregistrement administratif, grâce à la digitalisation, pour se tourner davantage vers son cœur de métier, les relations sociales. Je vous donne un exemple de tâches à faible valeur ajoutée : la gestion administrative des heures de délégation des représentants du personnel sur tout le périmètre France. Elle était encore récemment effectuée sur papier, mais elle est à présent réalisée grâce à un outil informatique flexible, dont le développement a été confié à notre direction SI. Les données sont ensuite déversées automatiquement dans l’outil de gestion de paye. Même chose sur les opérations administratives à effectuer lors du recrutement d’un nouveau collaborateur. Dans une entreprise en croissance comme la nôtre, c’est extrêmement chronophage. A partir d’un formulaire qui comprend les éléments contractuels, la solution de digitalisation en cours de développement génèrera automatiquement un certain nombre de documents tels que la déclaration d’embauche, le contrat de travail, la ges-

tion des congés, les visites médicales, les demandes d’acomptes. 3e exemple, nous sommes en train de développer un outil digital pour simplifier la gestion des temps sur tout le périmètre France. Chaque collaborateur signe sur une tablette à la fin de sa journée de travail et cela génère automatiquement le calcul de ses heures supplémentaires, heures de nuit, les primes, etc., suivant un paramétrage déterminé à l’avance. En supprimant la saisie manuelle, on limite les risques d’erreurs, l’objectif étant de fiabiliser les bulletins de salaires. Mais c’est aussi un outil de management (pour planifier les ressources) et de transparence, car à tout moment nos collaborateurs peuvent visualiser le nombre d’heures qu’ils ont effectuées, les primes auxquelles ils ont droit. La digitalisation n’est possible qu’avec des outils flexibles, sur-mesure pour être parfaitement adaptés à nos besoins dont nous avons une totale maîtrise en termes de paramétrages et d’évolutions. SCMag : Quels sont les principaux enjeux de la formation et du développement des compétences ?

S.G. : Dans notre Groupe, nous avons environ 800 middle managers parmi lesquels, nous en sommes convaincus, se trouvent la plupart des talents de demain. D’autant qu’ils ont déjà notre culture d’entreprise, un fort sentiment d’appartenance qu’un nouvel arrivant mettra plusieurs mois à acquérir. Ce n’est pas un hasard si sur les 5.000 salariés d’ID Logistics en France, entre 10 et 15 % de nos collabora-

teurs ont une promotion chaque année. Tout l’enjeu est de savoir détecter ces talents en interne et les former. Nombre de nos collaborateurs ont évolué durant ces 10 dernières années, sur un plan technique et opérationnel notamment, mais il faut aussi pouvoir les accompagner dans l’acquisition de nouvelles capacités managériales. Pour cela, nous avons progressivement mis en place depuis 6 ans un outil digital dénommé Talents 2020, dont la base de données intègre tous nos collaborateurs, et permet de détecter les talents, d’évaluer les compétences, de suivre leurs plans de développement personnel, de mettre en place des actions de formation présentielles et d’e-learning. Par ailleurs, nous nous appuyons sur des partenariats avec Promotrans (nous intervenons sur l’intégralité de programmes de formation adaptés à nos besoins propres et à notre évolution) et pour les profils de middle management et d’encadrement, avec Sup de Log (groupe Promotrans). L’un de nos objectifs est aussi de pouvoir transformer en CDI les contrats d’alternance et les stages, lorsque ceux-ci ont été fructueux. Cela suppose de mettre en place davantage de suivi dans le parcours de ces personnes au sein du Groupe, et d’impulser une véritable politique d’intégration en leur donnant de la perspective. Il est par ailleurs à noter que nous avons reçu récemment le label « happy trainees » qui récompense les meilleures entreprises accueillant les stagiaires. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON

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Claire Bruneau, DRH de DHL Supply Chain France

« Nous avons refondu notre organisation juridique et sociale » très compliqué de faire accepter un reclassement aux salariés.

Supply Chain Magazine : DHL Supply Chain France s’est lancé depuis février 2015 dans un vaste plan de transformation. Quel en était l’objectif ?

©DHL SC FRANCE

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SCMag : Comment avez-vous procédé pour réaliser cette harmonisation ?

C. B. : Depuis 2 ans, cette refonte complète de notre organisation juridique et sociale s’est déroulée dans le dialogue, sans casse sociale et avec une véritable implication des syndicats, en partenariat avec nos représentants du personnel. Entité juridique par entité juridique, nous avons discuté des conditions de transfert et nous avons signé de nouveaux accords de temps de travail, de mobilité, et un nouvel accord de dialogue social. Nous avons négocié les conditions d’un nouveau statut en passant par un rachat de certains acquis des salariés en fonctions de sites et des usages (pauses payées, primes divers dont vacances) afin de ©DHL SC FRANCE

Claire Bruneau : Nous avons voulu refondre notre organisation en une entité juridique unique avec un statut très compétitif. Au fil des fusions successives, des opérations de reprise de personnel, nous avions 5 conventions collectives au sein de DHL Supply Chain France et 9 entités juridiques. Cette hétérogénéité nous a été dommageable sur le plan commercial, tant en termes de compétitivité dans les phases d’appels d’offres ou de renouvellement de contrat que sur celui de la flexibilité. Quand un client nous annonçait par exemple une baisse de ses volumes à traiter et que dans la même zone nous avions d’autres sites mais appartenant à des entités juridiques distinctes, c’était

s’aligner avec la convention collective. Le temps de travail a été ramené à 35 h effectives, alors que dans certains cas nous étions bien en deçà, avec du temps de pause assimilé à du temps de travail, ce qui générait des heures supplémentaires. Le nouvel accord temps de travail prévoit un dispositif de bourse de temps, au choix payée en heures supplémentaires ou en récupération. La dernière étape s’est déroulée au 1er juillet 2016 : 85 % des collaborateurs, soit 1.400 permanents, sont désormais sous une même entité juridique. SCMag : En quoi consiste l’accord de mobilité ?

C. B. : Au sein de DHL Supply Chain France, nous avons créé depuis plusieurs années une organisation en campus géographique, qui regroupe au sein d’un même bassin d’emplois plusieurs sites multi-client. Nous en avons un dans la région Nord, plusieurs en région parisienne, un à Lyon, et un dans la région Sud-Est. Cela nous permet de développer une expertise locale, mais aussi de mutualiser nos ressources humaines, expertises, équipements et infrastructures. L’accord de mobilité temporaire prévoit notamment qu’un salarié, qu’il soit opérateur ou cadre, puisse aller travailler pour une durée déterminée sur un autre site du campus, dans un rayon de 50 km en fonction des fluctuations et des saisonnalités des activités de nos clients, ce qui limite

le recours à l’interim. L’accord de mobilité sécurise également les emplois en cas de fermeture de site. SCMag : Comment vos collaborateurs ont vécu ces changements, après avoir traversé la période difficile d’un plan social ?

C. B. : Il est certain que ces 2 dernières années ont été une période de grande transformation. Parallèlement, pour renforcer le lien, la cohésion, la motivation, et l’engagement au sein de nos équipes, nous avons lancé plusieurs programmes dont le CSCS (Certified Supply Chain Specialist) et le Recognizing Excellence (reconnaissance de nos salariés identifiés comme talents). Nous nous sommes également lancés récemment dans une démarche de bien-être et de sécurité au travail baptisée DHL Energy. Elle consiste notamment à mettre en place progressivement d’ici 2018 sur tous nos sites des programmes d’échauffements musculaires, mais également d’autres initiatives dans le domaine de la nutrition, du sommeil ou des campagnes d’information sur le risque des addictions par exemple. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON

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POUR VOS APPELS D’OFFRES

Bernard Legoueix, Directeur Exécutif de GT Logistics

« 70% de notre valeur, c’est l’humain » l’accord d’annualisation, qui est un accord collectif qui s’applique à tout le monde, le CDI annualisé est un contrat de travail particulier qui permet aussi de jouer sur des temps de travail fluctuants en fonction des activités, avec une rémunération lissée sur toute l’année. Sur d’autres sites, nous avons négocié des systèmes de banque de temps, avec lesquels on peut faire varier la durée du temps de travail sur des durées plus courtes, à la semaine ou au mois. Il est à noter qu’il n’existe pas ce type d’accord au sein de notre branche professionnelle. Nous avons aussi participé à la création de groupements d’employeurs au niveau local

Majoritairement prestataire de logistique in situ, sur les sites de ses clients, GT Logistics attache une grande importance au développement des compétences de ses collaborateurs. Double interview de son DG, Bernard Legoueix et de sa responsable RH, Caroline Tougayère.

Bernard Legoueix : Former nos collaborateurs plutôt que de chercher de nouvelles recrues toutes prêtes « sur étagère », c’est une problématique que nous avons chez nous depuis longtemps. Et c’est encore plus important aujourd’hui, car le métier de prestataire logistique est en constante évolution. Nous montons en régime et en compétences : il y a de plus en plus d’opérations complexes à réaliser, notamment dans le support à la production en milieu industriel ou pour les opérations de kitting. Nous devenons de plus en plus organisés pour développer des compétences chez nos salariés, les adapter à leur environnement pour répondre aux exigences des standards dans l’industrie. Nous attachons beaucoup d’importance à la formation : c’est normal puisque plus de 70 % de notre valeur, c’est l’humain.

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Supply Chain Magazine : Quelle place accordez-vous à la formation interne ?

Caroline Tougayère : Nous utilisons depuis de nombreuses années un certain nombre de leviers. Il n’y a pas sur ce sujet une recette unique qui s’applique à la totalité de l’entreprise, mais différents dispositifs selon les sites, et en fonction des besoins du client. Sur les sites très soumis à une activité saisonnière, comme dans la distribution, nous avons pratiqué il y a quelques années des CDI à temps partiels annualisés. Contrairement à

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SCMag : Quels dispositifs avez-vous mis en place en matière de flexibilité ?

SCMag : Quelle est votre politique en ce qui concerne la polyvalence ?

B.L. : La polyvalence est une nécessité, que ce soit en matière de flexibilité, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les troubles musculo-squelettiques à laquelle nous sommes aussi très sensibles. Le fait de varier d’activité et de passer à différents postes réduit le facteur de risque et accroît l’intérêt du travail. En outre, les gens les plus

polyvalents seront les mieux préparés aux évolutions de leur métier demain. La polyvalence est bien encadrée, avec des matrices de polyvalence. Il y a 10 ans, un polyvalent savait un peu tout faire. Maintenant l’approche est différente, il s’agit de mieux définir ses compétences, de faire en sorte qu’une personne puisse maîtriser parfaitement 2 ou 3 postes. SCMag : Quels sont vos autres chantiers en cours en matière de RH ?

B.L. : Nous sommes en cours de finalisation d’une plate-forme digitale qui va nous permettre de former nos équipes presque en temps réel, de manière très proactive et presque ludique, sur beaucoup de sujets, la qualité, le juridique, la sécurité, les RH, etc. C’est une nouvelle manière, plus collaborative, d’aborder la formation avec des applications très simples pour que nos opérationnels puissent créer leurs propres contenus. Par ailleurs, toujours dans le cadre de cette réflexion autour de la digitalisation, nous avons récemment aménagé dans le hall de notre siège social des espaces de co-working, avec 3 caractéristiques : ils sont connectés, conviviaux et collaboratifs. Cela aide à décloisonner la façon de travailler ensemble. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON

©GT LOGISTICS

ou régional, notamment en Rhône Alpes. Quant à l’emploi des intérimaires, nous avons signé des accords cadre avec 3 groupes d’intérim (Manpower, Synergie et Ranstad) pour mettre en place une vraie démarche partenariale de recherche de qualité. Aujourd’hui, un intérimaire ne travaille sur un de nos sites qu’après un cursus précis d’intégration, et une formation sur les aspects process et sécurité. Sur les sites en relation avec des activités militaires où l’aspect sécurité est trop fort et où il est impensable de faire rentrer un intérimaire, nous privilégions la flexibilité au niveau des CDI avec la banque de temps. Par ailleurs, nous pouvons aussi compter sur le GIGT en interne, un groupe d’intervention composé de 30 à 50 salariés volontaires et expérimentés qui ont la capacité d’intervenir très rapidement sur d’autres sites pour donner un « coup de main » en cas de besoin.

JUIN 2017 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°115

61

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Laurent Leleu,

Directeur RH de FM Logistic France

« 70 % des postes clés à pourvoir le sont via la promotion interne » loppement avec de nouveaux clients ou en phase d’extension d’activité avec nos clients existants.

Supply Chain Magazine : Comment définiriez-vous les enjeux de la gestion des ressources humaines chez FM Logistic ?

SCMag : Cette croissance que vous évoquez (+6,5 % du CA en France), comment se traduit-elle en termes d’embauches ?

L.L. : L’année dernière, nous avons planifié 750 créations d’emplois en CDI au niveau national, dont 250 fidélisations de collaborateurs intérimaires en CDI. Et depuis le début de l’année, nous en sommes déjà à environ 350 recrutements. Nous estimons qu’il nous reste à pourvoir environ 400 postes sur les 12 mois à venir, tous statuts confondus : cadres, agents de maîtrise, production et ce sur tout le territoire français. Toutes nos activités aujourd’hui sont en déve-

SCMag : Quels sont les outils que vous utilisez pour optimiser votre recrutement ?

L.L. : Sur la partie managériale, nous nous sommes dotés d’un outil en ligne de gestion des candidatures, de tests en ligne, et de suivi au quotidien, agrémenté d’une application vidéo, Visiotalent, qui propose aux candidats aux fonctions de management de se présenter en répondant brièvement et de manière spontanée à 3 questions qu’ils ne connaissent pas à l’avance. Cet outil, utilisé principalement pour les recrutements externes, permet d’évaluer leur prise de parole en public et leur capacité à se positionner face à un auditoire, dans une situation proche de celle d’un débriefing des équipes sur le terrain. Sur l’interne, nous nous appuyons sur notre école de formation interne, FM University, dont les programmes existent et évoluent régulièrement depuis plus de 10 ans. Chez FM, 70 % des postes clés à pourvoir le sont via la promotion interne. Les collaborateurs que nous voulons faire monter en compétences pour passer à un poste cible (de chef d’équipe à responsable logistique par exemple) suivent un parcours individuel bâti sur mesure appelé Groupe de Potentiels. Ce parcours dure ©FM LOGISTIC

Laurent Leleu : Notre entreprise est en pleine croissance et de fait, notre enjeu sur la fonction RH, c’est le développement de nos hommes et notre capacité à soutenir, à accompagner la croissance des opérations. L’homme est au cœur de la stratégie. Cela suppose non seulement de développer des processus internes pour développer les compétences et préparer les talents de demain, mais aussi d’être en mesure d’attirer et de fidéliser de nouveaux talents pour préparer l’avenir, en travaillant notamment sur l’attractivité de notre image, de notre « marque employeur ».

Suite page 64

©FM LOGISTIC

Chez FM Logistic, le pilotage quotidien

62 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Suite de la page 62

10 mois, avec des compétences à acquérir, une formation théorique (environ 150 h de cours en contrôle de gestion, communication, fondamentaux métiers, informatique, droit et relations sociales, etc.) et des missions à réaliser sur leur site et sur d’autres sites en France. À l’issue de ce parcours, ils passent un examen écrit et oral ainsi qu’une certification Green Belt et doivent présenter devant un jury l’un de leurs projets opérationnels en expliquant comment ils ont contribué à animer l’intelligence collective de leur groupe, ainsi qu’à augmenter les performances et le bien être des collaborateurs sur le terrain. Tout cela donne du sens à leur formation et à leur futur métier car ce que nous demandons à nos managers, c’est justement de faire ressortir les bonnes idées du terrain, d’animer leurs équipes et de donner du sens à ce qu’ils font. Les collaborateurs ont de nombreuses et bonnes idées à mettre en œuvre, pour améliorer le quotidien. Une cinquantaine de collaborateurs par an s’engagent dans ces parcours. Nous avons formé plus de 400 collaborateurs en 8 ans. La formation est très importante pour nous, elle représente 4 % de la masse salariale sur la France chaque année. Ce qui fait notamment la différence chez FM Logistic, c’est la qualité de nos collaborateurs, leur professionnalisme, leur niveau d’expertise et d’engagement. SCMag : Comment vous y prenez-vous pour détecter les talents en interne ?

SCMag : La reprise du personnel est un élément clé dans la prise de décision des entreprises d’externaliser leur logistique, ou de changer de prestataire. Avez-vous un savoir-faire particulier dans ce domaine ?

©FM LOGISTIC

L.L. : La détection des potentiels se fait notamment sur la base des entretiens annuels. C’est l’occasion d’échanger avec le manager, de lui faire part de ses aspirations profession-

nelles. C’est ce dernier qui est à même d’évaluer les capacités de son collaborateur à prendre un autre poste. La décision est validée ensuite en « Talent Review ». Le collaborateur s’évalue également en interne. C’est le début de son développement personnel et professionnel. Nous l’accompagnons tout au long de son parcours. Nous avons également lancé depuis 3 ans avec la Direction QHSE, le challenge Eurêka, sorte de championnat des meilleures idées mises en œuvre sur les différents sites. Au-delà des lots à gagner, cette compétition récompense l’initiative et l’intelligence collective au plus près du terrain et peut aussi nous permettre de détecter des talents en interne. À noter également que nous avons lancé en 2016 le programme Faster Mind Challenge auprès de plus d’une centaine d’écoles (Bac+5 commerce, industrie et logistique) pour les étudiants qui souhaitent présenter un projet innovant sur un thème déterminé. C’est un moment très convivial qui est aussi pour nous l’occasion de détecter des talents et de les intégrer dans l’entreprise. Les étudiants profitent de professionnels pour sponsoriser leurs projets et les accompagner dans le développement de leurs idées innovantes. L’entreprise ensuite propose aux étudiants retenus de poursuivre l’aventure. Le projet est alors placé dans une sorte d’incubateur interne FM, en mode start-up, pour réaliser un pilote. Nous réitérons l’expérience cette année dans plusieurs pays, en France mais aussi en Pologne, en Espagne et en Russie.

64 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

L.L. : Nous sommes connus pour nos compétences en ingénierie sociale, c’est une des forces de FM Logistic, mais je dirais que la meilleure des publicités dans ce domaine, ce sont nos clients : 90 % des équipes que nous avons reprises sont encore présentes dans nos effectifs. C’est un processus qui est largement éprouvé depuis plus de 20 ans, avec des étapes clés à respecter, des phases de communication, de consultation des partenaires sociaux, de négociations. Tout en mettant en œuvre un certain nombre d’outils pour accompagner le changement et rassurer les personnels que nous accueillons dans le groupe, des cellules d’écoute, des entretiens individuels pour répondre à leurs interrogations, des visites de site, des formations. Le facteur clé de succès de la reprise de collaborateur : notre ingénierie, notre expérience, et la qualité de l’intégration. Même si nous sommes multisociété et que nous comptons plusieurs conventions collectives, l’objectif reste d’harmoniser les conditions sociales pour pouvoir à terme favoriser la mobilité géographique entre les sites et nos filiales. Par ailleurs, nous avons une compétence paye et gestion des temps en interne, ce qui représente un vrai avantage concurrentiel quand il s’agit de reprendre les spécificités sociales des collaborateurs qui nous rejoignent. Il convient de délivrer les feuilles de paie sans aucune erreur, dès le 1er jour ! ■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Stéphanie Poix Delforge,

PDG d’ACR (Ardennes Copacking Routage)

« L’entretien individuel n’est pas à sens unique » là, nous décidons d’un plan d’actions. C’est très enrichissant.

Supply Chain Magazine : Vous êtes une adepte du « management spécifique ». Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste dans votre entreprise ?

©ACR

66 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

SCMag : Quel type de décision avez-vous prise à l’issue de votre entretien individuel ?

S.P.D. : Il y a 2 ans par exemple, mes salariés m’ont demandé de trouver une nouvelle typologie de clients, pour diversifier nos flux et changer les habitudes. C’est aujourd’hui chose faite avec notre nouvelle sectorisation enfants (créatrice d’univers enfants, marchands de bonbons, etc.). Je leur rappelle souvent que le chef d’entreprise n’est rien sans ses collaborateurs et que la réciproque est aussi vraie. C’est aussi l’avantage d’une petite structure où le dialogue est omniprésent au quotidien. Tous les matins, entre 8 h 15 et 8 h 45, nous buvons le café ensemble et nous évoquons toutes sortes de sujets, la politique, l’actualité, les charges sociales. Nos clients apprécient également cette ambiance familiale où chacun se sent responsable. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON ©ACR

Stéphanie Poix Delforge : Avant de créer ma société en 2006, j’étais cadre supérieure à la Poste, où j’ai pu mesurer la relative inefficacité de la « réunionite aigüe ». Je préfère un dialogue direct avec mes salariés, en utilisant l’entretien individuel comme un véritable outil de management. Durant une demi-journée, individuellement, nous abordons tous les sujets, leur plan de carrière, les actions à mener, les évolutions professionnelles, les formations sur mesure à mettre en œuvre. Chose importante, l’entretien individuel, ce n’est pas que dans un seul sens. Quand tous les entretiens sont terminés, c’est aux salariés, collectivement, de me faire passer mon entretien où on se dit les choses, où ils me font part par exemple leur souhait de voir l’entreprise se développer dans telle ou telle direction. A partir de

Alexandre Fraiseau,

Responsable ressources humaines chez Gamba & Rota

« Nous avons lancé notre formation clés-en-main avec l’Afpa » nous avons accueilli dans nos locaux 9 nouveaux collaborateurs pour un parcours en alternance de 6 mois à l’issue duquel ils obtiendront début juillet, un diplôme de niveau V (CAP/ BEP), avec le titre professionnel de « Préparateur de commandes en entrepôt » et les CACES 1, 3 et 5.

Supply Chain Magazine : Pourquoi avoir lancé en début d’année votre propre école de formation, en partenariat avec l’Afpa ?

SCMag : Comment se passe la formation et comment est-elle financée ?

©GAMBA & ROTA

A.F.: Nous avons choisi de recruter ces 9 personnes en contrat de professionnalisation. C’est l’entreprise Gamba & Rota qui les rémunère, qu’ils soient en entrepôt ou en cours. La formation en alternance compte une semaine de cours pour 7 semaines en entrepôt. Les cours sont assurés par un formateur de l’Afpa et sont financés par l’OPCA Transport et Services. Nous pourrons ainsi compter sur du personnel formé et compétent. Nous voulons d’ailleurs renouveler l’expérience l’an prochain pour des préparateurs de commandes, mais également étendre l’expérience aux conducteurs PL. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR JEAN-LUC ROGNON

©GAMBA & ROTA

Alexandre Fraiseau : En janvier 2017, nous devions démarrer un dossier alimentaire avec un client pour lequel nous faisions déjà des prestations logistiques « vins & spiritueux ». Nous savions qu’il allait falloir recruter 9 personnes sur notre site de Vendeuvre-sur-Barse situé dans l’Aube, à 5 km de l’A5. En campagne, le bassin d’emploi est conséquent mais nécessite une qualification adaptée à nos exigences métiers. En juillet 2016, nous avons donc pris contact avec l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes) pour définir nos besoins et mettre en place, en interne, une école de préparateurs de commandes en entrepôt, dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 6 mois. Avec l’Afpa, nous avons fait passer des tests aux personnes intéressées parmi celles que nous avions sélectionnées durant leur activité en tant que saisonnier. Le 9 janvier 2017,

JUIN 2017 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°115

67

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Top 150 des 3PL en France Du changement dans le trio de tête

©VIR TRANSPORTS

68 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

Une douzaine de nouveaux entrants Côté entrées/sorties, même si l’année n’a pas été particulièrement propice aux grandes consolidations sur le marché français de la logistique, il est tout de même regrettable de constater qu’une vingtaine de sociétés pourtant recensées l’année dernière n’ont pas répondu à notre questionnaire. Notamment des prestataires renom-

©FM LOGISTIC ©GROUPE BLONDEL

©DERET

©STG

©INTER LOGISTIC

C

transport contractuel associé) de XPO aurait légèrement baissé de 4 % alors que dans le même temps celle d’ID Logistics a progressé de 13,2 %. Il y a de quoi d’ailleurs relever dans le Top 10 d’autres croissances intéressantes de l’activité logistique comme celle de Daher (+12,5 %), de FM Logistic (+6,6 %), de Kuehne+Nagel (+3,2 %), ou encore de Viapost (hors activité de distribution de la presse, +2,4 %).

ID LOGISTICS © TRISTAN PAVIOT

ette année, le « tiercé gagnant » du Top 150 a vécu un mini bouleversement. Depuis 2011, les 3 premiers de notre classement Supply Chain Magazine des 3PL en France ont toujours été Geodis, Kuehne+Nagel et XPO Logistics (auparavant Norbert Dentressangle). A l’exception de l’édition 2014, où Viapost s’était exceptionnellement intercalé à la 3e place en intégrant dans son CA logistique les activités presse et petits colis, assez éloignées de la logistique contractuelle (ce qui a été corrigé depuis). Mais en 2017, XPO Logistics perd la 3e place « à la régulière » au profit d’ID Logistics. Ce dernier, qui était encore 7e de ce classement en 2012, bouscule ainsi l’ordre établi dans l’Hexagone. Explication : en comparant avec les chiffres 2015 qui nous avaient été fournis par les 3PL à la même époque en 2016, l’activité logistique France (avec

©STOCK AZ

més tels que le groupe Alainé ou le groupe Cat (actuellement en négociation exclusive avec SNCF Logistics pour la reprise de STVA). Ce joli mois de mai, truffé de jours fériés, aura peutêtre contraint certains 3PL à se concentrer sur leurs priorités du moment… Par ailleurs, pour la 2e année consécutive, des acteurs importants comme Heppner ou Martin Brower, le prestataire de McDonald’s en France, ont fait le choix de ne pas figurer dans notre Top 150. En revanche, il convient de saluer les retours dans le classement du groupe Chatel, d’Alpha Direct Services, de CA Logistiques, de Logways ou encore des Transports Bernardi. Et surtout de se réjouir de la douzaine de « nouveaux » qui font leur entrée dans ce Top 150 version 2017 : bienvenue à ACR, AP Logistique, Bert, FDB Logistique, Gélin, GLD, Houtch Transports, Roussel International,

TCP Logistique, aux Transports Depaeuw, au groupe Verlhac, ou encore à Satecno ! Les fiches sociétés détaillées consultables sur notre site On ne le répètera jamais assez, le CA n’est qu’un critère parmi d’autres, même si nous l’avons choisi comme clé de classement. D’où les précieuses informations sur les secteurs de prédilection, sur les références clients, et sur les évolutions de l’offre que vous trouverez dans les tableaux qui suivent. Pour obtenir des renseignements plus précis, notamment sur les différents savoir-faire du prestataire et ses certifications, vous pouvez consultez les fiches sociétés qui ont été remplies par les 3PL eux-mêmes et seront disponibles en ligne sur notre site, à la rubrique « Pour vos appels d’offres ». Bonne exploration ! ■ JEAN-LUC ROGNON

JUIN 2017 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°115

69

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Nb d’entrepôts en France

Surface d’entreposage France (en m2)

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

1

Geodis

660

53

1.100.000

3.500

Tous, savoir-faire spécifique en automotive, FMCG, high tech, industrie, retail, santé

Arrow Génériques, Mattel, PSA, Kenzo, Brico Dépôt, Nestlé

●

2

Kuehne + Nagel

645

60

1.500.000

6.000

PGC/grande distribution (sous température dirigée), industrie (aéronautique, automobile…), e-commerce, distribution spécialisée

NC

●

Retail (42%), FMCG (22%), e-commerce (9%), high-tech (9%), parfums & cosmétiques (6%), fashion (6%), healthcare (2%), automotive & aerospace (4%)

Nespresso, Auchan direct, LVMH, Danone

●

Grande distribution, agroalimentaire, textile, high tech, distribution spécialisée, industrie, e-commerce, température dirigée, etc.

Intersport, Sarenza, Cafom

●

Froid positif et négatif, agroalimentaire, distribution, RHD, vins et spiritueux, pharma, parfums/cosmétiques, e-commerce et VAD

NC

N

Rang

3

4

5

6

Nom

ID Logistics

XPO Logistics

Stef

Viapost

582

532

505

473

98

81

83

2.300.000

2.500.000

5.600

5.000

Secteurs dominants ou d’expertise (liste non exhaustive)

Références clients en France

OEA

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

TOP 150 DES 3PL EN FRANCE Evolutions de l’offre et faits marquants

●

NC

●

Développement de solutions digitales, mécanisation et robotisation

●

Copacking, mécanisation de sites, automatisation du picking, organisation transport, entrepôts clé en main, pilotage de flux

●

NC

●

Renforcement des offres à destination des acteurs de la RHD et du Seafood

(2.600)

(500)

(3.800 + en France)

NA 5,2 M de m3

3.450

30

300.000

3.600

E-commerce, cosmétique, textile, high tech, logistique in situ, pièces détachées

Kiabi, Nocibé, Groupe Carrefour, Sephora, PSG, showroomprivée, Vente-privée.com, rue du commerce, TF1 Teleshopping

N

N

Solutions crosscanal et ship from store

(hors presse)

(1950 moteurs et 1950 remorques frigo)

7

FM Logistic

405

29

1.200.000

5.200

PGC (42%), retail (22%), soin et entretien (16%), industrie (10%), parfum et beauté (6%), santé (6%)

Carrefour, Mondelez, Unilever, Colgate, Europe Snacks, Lesieur

●

●

NC

7

Daher

405

84

450.000

4.500

Aéronautique & défense, nucléaire & énergie, automotive, engins de chantiers, telecoms, oil & gas, ferroviaire, logistique in situ et de chantier, pièces détachées

Airbus Group, Caterpillar, Dassault Aviation, Renault-Nissan, EDF, PSA

●

●

Pilotage performance fournisseurs, ingénierie et services Supply Chain, Supply Chain analytics

9

Gefco

Estimation

15

200.000

NC

Automobile, pièces détachées, industrie, high tech, distribution, textile, PGC

NC

●

NC

Solution de groupage palettisé

10

Groupement Astre

260

250

3.400.000

2.250

Agroalimentaire/boissons (20%), vins et spiritueux (20%), e-commerce (10%), distribution spécialisée (10%), etc.

NC

●

●

Développement européen avec des solutions en moyens propres + dévelop. de nouvelles solution réseau ( Astre chariot , Astre Location…)

11

Rhenus Logistics

245

30

500.000

1.300

Produits pharmaceutiques et équipements médicaux, pétrole & chimie, logistique in-situ, e-commerce, industrie, e-commerce, agroalimentaire

Daikin, Total, Solvay, Merck Millipore, Shell

●

●

Renforcement de l’activitépharmaceutique et matériel médical, développement de l’offre e-commerce

12

Bolloré Logistics

243

25

250.000

NC

Aéronautique, télécoms, oil&gas, automobile, agroalimentaire, boissons, etc.

Danone, Latécoère, Liebherr Group, Rexel Group, UTC Group

●

N

Offre Supply Chain aerospace, luxe, LLP/4PL (évolution), e-commerce

13

DHL Supply Chain

203

30

650.000

1.490

Retail (68%), PGC (13%), engineering & manufacturing (10%), technologies (6%), santé (1%) industrie/automotive (2%),

Metro, Auchan, Carrefour, Flunch, Carlsberg, Koné, Brico Dépôt, Arena

●

●

Pilotage Transport multi canal, Logistique des retours, Logistique d’après-vente, stocks avancés pour le retail

14

Onet Logistique

191

NA

NA

NC

Logistique industrielle in situ, aéronautique/défense, automobile, distribution, pièces détachées, logistique de chantier, nucléaire, aéroportuaire

Michelin, Safran, PSA, Air France, EDF

●

●

Offre d’ingénierie et de conseil. Logistique Hospitalière

Agroalimentaire, froid négatif et positif

Nombreux clients agro

N

●

Lancement du réseau Frozenways en Europe

Automobile (100%)

Volkswagen, Opel, Renault, PSA, Ford

(in situ)

15

15

Olano Services

STVA

180

180

45

18

«1 M

de m3 à -20° C 300.000 m3 à +2°/+14° C

3.200.000

70 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

NC

1.100

(certains (27.000) sites)

(70)

(1.000)

NA

● Solution STVA Drive (650 en France pour camions la gestion porte-auto) des derniers km

150

42

1.500.000

1.100

Secteurs dominants ou d’expertise (liste non exhaustive)

Références clients en France

Froid négatif, grande distribution, agroalimentaire

Groupe Casino, groupe Auchan, Picard, Lidl, Système U

●

OEA

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

Réseau Sofrilog

Surface d’entreposage France (en m2)

17

Nom

Nb d’entrepôts en France

Rang

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Evolutions de l’offre et faits marquants

●

Construction d’un nouvel entrepôt dans la Plaine de l’Ain (livraison prévue début 2018)

(300)

18

C.S.P. (Centre Spécialités Pharmaceutiques)

137

2

175.654

1.200

Pharmacie/parapharma/paramédical, dispositif médicaux, cosmétiques, froid positif et négatif

Pfizer, Novartis, MSD, Mylan, Biogaran, LFB, Procter & Gamble, Beiersdorf

●

N

Offre Digital CSP, qui regroupe des solutions numériques pour le monde de la santé (sérialisation, RFID...)

19

Staci

131

15

192.000

1.000

Logistique de produits non marchands dans l’industrie, les services, le retail et le secteur banques/assurances

NC

N

N

Gestion des approvisionnements et financement des stocks, facturation et recouvrement B2B et B2C

20

Soflog

130

50

350.000

680

Aéronautique/défense (40%), automobile/transport (20%), biens d’équipement (20%), énergie (20%)

Air France Industries, Dassault Aviation, General Electric, Schlumberger

●

N

Déclinaison de l’offre sous 3 axes : Packing, Services, Logistics

20

ISS

130

11

100.000

1.681

Aéronautique-Défense (35%), Airbus Group, automobile (25%), métallurgie (15%), Safran, DCNS, PSA, chimie (5%), énergie (5%), Arcelormittal agroalimentaire (5%), matériaux (5%)

●

N

Mise en place d’un nouveau partenariat pour le déploiement d’un WMS

20

Alloga

130

5

115.000

479

23

Arvato

120

8

140.000

1.300

24

Deret Logistique

114,5

8

450.000

971

25

Log’S

26

Katoen Natie

Ziegler

NC

N

N

Offre globale All’In dans le domaine de la logistique et de la promotion à l’officine des produits de santé

Healthcare, entertainement, distribution spécialisée, e-commerce

Nouveau client : Zalando

●

N

Offre logistique omni-canal et EDC , re-commerce, Data control tower

Luxe, cosmétique/parfumerie, chimie-pharma, textile

Sephora, Shiseido, Akzo Nobel, C-Discount, Showroomprivé.com

●

●

NC

(thermiques et électriques)

95

28

660.000

1.300

E-commerce (28%), textile (18%), grande distribution (17%), PGC (10%), distribution spécialisée (12%), automobile (12%), in situ (6%)

Orchestra, Jardiland, Vente Privée, Renault, Auchan, Bridgestone

●

N

Nouvelles plates-formes logistique à Arras, Bordeaux et Paris. Renforcement du département innovation

Estimation

5

380.000

NC

Distribution spécialisée (bricolage, ameublement, textile & sports), industrie (chimie, aéronautique, automobile), santé

NC

●

N

NC

NC

Industrie (dont automobile, chimie, aéronautique), pharma, textile, parfums/cosmétiques, high tech, vins & spiriteux, e-commerce

NC

●

●

Acquisition d’un bâtiment de 5.200 m2 au sud de Paris

(+ in situ)

27

Industrie et distribution pharmaceutiques, santé beauté

87,5

30

275.000

(1.400)

28

Le Roy Logistique

87

25

220.000

500

Agroalimentaire, équipements de la personne, équipement de la maison, distribution, industrie, e-commerce

H&M, BASF, Chep, Nestlé, Tereos, Distriboissons, Atlantic

N

●

Elargissement de l’offre au niveau national Développement sur le secteur automobile

29

Transalliance

85

30

800.000

750

Industrie/automobile (30%), distribution généraliste/ spécialisée (15%), e-commerce (5%), PGC (50%)

Coca-Cola, Danone, Nestlé, Renault, Arcelor Mittal

●

●

Renforcement du pôle « innovation » Intégration de solutions mécanisées innovantes dans les propositions

29

AltéAd

85

92

300.000

800

Aero/industrie/médical/éolien (70%), BTP/Infra (20%), logistique industrielle in situ (10%)

GE, Enercon, Senvion, Vestas France, Bolloré, Sidel

●

●

Liaison FranceAfrique+ Intégration de prestations lourdes

31

Dachser

84

16

210.000

524

Industrie, agroalimentaire, distribution spécialisée, GSB (Bricolage), vins et spiritueux, chimie et cosmétique

NC

●

NC

Solution de préparation de commandes pick by vision

32

Idea Groupe

80

37

210.000

800

Aéronautique, défense, énergie, navale, automobile, high tech, télécoms, logistique in situ, logistique de chantier

DCNS, EADS, General Electric, Man, STX Europe

●

●

Nouvelle offre de services pour répondre aux enjeux de l’industrie 4.0

Grande distribution (40%), PGC (20%), distribution spécialisée (15%), température dirigée (15%), automobile (10%)

Casino, Distribike, Juratoys, Danone, Samada

N

●

Nouveau contrats logistiques : Danone (Volvic), Samada, développement avec Casino.

Distribution (32%), industrie dont automobile, chimie, bâtiment (20%), PGC (10%), logistique in-situ (7%), e-commerce (7%), agroalim. (6%)

Gifi, InBev, Decathlon, Renault, Electro dépôt, Imprimerie nationale

●

●

Pilotage de flux avec suivi des commandes en direct sur internet

32

34

Zamenhof (Jacky Perrenot)

80

Groupe Bils Deroo

78

45

30

330.000

550.000

72 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

520

950

(200)

(3.500)

(200)

Nom

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

Nb d’entrepôts en France

Surface d’entreposage France (en m2)

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

35

STG

76,5

9

70.000

660

36

Alpha Direct Services

37

Sed Logistique

38

Ceva

Groupe Bovis

40

GT Logistics

41

UPS SCS

42

C-Log

43

Mutual Logistics

44

Dispeo (groupe Otto)

45

Groupe Blondel

46

Références clients en France

Froid positif et négatif dans l’agroalimentaire, la grande distribution, boissons, PGC et RHF, automobile, e-commerce

Flunch, CampoFrio, Aoste, Buffalo Grill, Pizza Hut, Apagor Classcroute

N

OEA

Evolutions de l’offre et faits marquants

●

Portage de stock pour la RHF 35.000 m² d’entreposage tri-température à Paris et Lyon

(1.600)

74

2

65.000

750

E-commerce, distribution spécialisée, parfums/cosmétique, agroalimentaire, vins et spiritueux

L’Occitane, Leclerc, The Other Store, Beauté Privée, Nestlé

N

N

Certification Ecovadis niveau Silver

Estimation

13

250.000

600

Industrie (26%), GMS (24%), e-commerce (20%), textile (19%), équipements de la maison (11%)

NC

●

●

Obtention du DCN fin 2016 (Dédouanement Centralisé National). Ouverture du site de Compans (10.000 m2) en janvier 2017

57

8

180.000

1.000

PGC, grande distribution (25%), NC technologie (18%), automobile (17%), industrie (17%), pharma (11%), énergie (6%)

●

N

Développement de l’activité 4PL avec un réseau international de de 19 tours de contrôle

27

180.000

250

Distribution spécialisée (30%), high tech (25%), industrie (12% dont aéronautique, semi-conducteurs, médical), logistique in situ (15%), de chantiers (8%), œuvres d’art (7%)

●

●

NC

(dont 1 in-house)

38

Secteurs dominants ou d’expertise (liste non exhaustive)

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

Rang

57

Air France Industries, GE, Wincor Nixdorf, Ericsson

53

NA

NA

700

Industrie (aéronautique, automobile, NC chimie, défense, métallurgie, verrerie, papeterie), industrie in situ, distribution spécialisée

Estimation

9

31.000

NC

High tech, luxe, température dirigée, grande distribution, industrie, pharma/santé, e-commerce

NC

49,2

6

130.000

305

Textile, luxe, cosmétiques, e-commerce

49

6

100.000

450

47,9

4

150.000

1.350

40

20

200.000

450

●

NC

Cache-Cache, Morgan, Eden Park, Groupe SMCP, Groupe Royer

●

N

NC

Grande distribution, agralimentaire (PGC), température dirigée, industrie

Michel et Augustin, Hartmann, Carrefour, Système U, Royal Canin

●

●

Projet mutualisation : Centre Multi Industriel PGC toute France

E-commerce, textile

Showroomprive.com, Camaieu, 3Suisses, Blancheporte, Wanimo

N

N

NC

Aéronautique (30%), industrie (16%), Airbus, Stelia, L’Oréal, cosmétique (11%), grande, Carrefour, Nestlé, distribution (11%), agroalimentaire (9%), Enedis chimie/pharma (3%)

●

●

Mise en place d’une ligne de copacking, utilisation de la RFID

Boissons, vins et spiritueux, grande distribution, automobile

NC

●

●

Copacking, développement de nouvelles technologies (nouvelle chaine de sleevage)

Distribution spécialisée : high tech, matériel médical, installations en hôtellerie, mobilier, DEEE, etc

Ricoh, Toshiba, Selecta, Photomaton, Mars Drinks

●

NC

(30)

(450 T, 550 SR)

D Groupe Logistique (Distritec-Distrilog)

39

46

Schenker

39

15

144.000

NC

Tous secteurs dont semi-conducteurs, NC produits solaires, automobile, produits Industriels et électroniques

●

●

NC

49

Movianto

38

2

60.000

250

Dépositaire de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques, appareils médicaux

NC

N

N

Dispositifs médicaux (norme ISO 13485)

50

Eurodep

36,1

3

67.000

292

Dépositaire pharmaceutique, parfums/cosmétiques

NC

N

N

Dépositaire de produits à usage vétérinaire depuis 2015

51

Lahaye Global Logistics

36

8

70.000

120

GMS (60%), froid positif (40%)

Sodiaal Froid, E. Leclerc, Intermarché, Carrefour, LPR, Saupiquet

N

●

Poursuite de l’extension du réseau hexagonal et développement de l’offre rail route

Groupe Legendre

34

NC

●

●

Pilotage 4 PL de Supply Chain avec mise à disposition d’outils de supervision

Veolog (Labatut Group)

33

N

Déploiement de RFID

52

53

20

20

9

75.000

130.000

210.000

550

NC

39

(Hauts de France / Ile-de-France/ Lorraine /Rhône-Alpes)

300.000

● Robots collaboratifs (1.500 appliqués au secteur avec GT de l’industrie, outil Location) de traçabilité déployé sur smartphone

Transports Caillot

46

20

●

(482)

378

246

200

High tech, grande distribution, parfums/cosmétique, aéronautique, automobile, chimie lourde, ferroviaire, e-commerce, agroalimentaire, distribution spécialisée

Agroalimentaire, e-commerce, Samsung, grande distribution, luxe, parfums/ SCA, SIG, MHCS cosmétique, textile, vins et spiritueux, pièces détachées

N

(1.000)

(190 cartes grises)

(600)

●

(150)

Retrouvez les fiches complètes sur : http://www.supplychainmagazine.fr/TOUTE-INFO/APPELSOFFRE/AppelsOffre.html JUIN 2017 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°115

73

30,4

7

70.000

255

Agroalimentaire (33%), boissons (5%), grande distribution (15%), e-commerce (8%), luxe (5%), high tech (18%), santé (4%), services Web à la force de vente, stocks déportés

166.000

190

Textile, agroalimentaire, pièces NC automobiles, e-commerce, parapharmacie, industrie, distribution, vins et spiritueux, etc.

●

400

Logistique multicanal, textile et équipement de la personne, distribution spécialisée (76%), e-commerce (17%), grande distribution (7%)

Kidiliz groupe (Z, Catimini, Levis, Esprit enfant), IKKS Group, Le Slip Français, Balibaris, Izipizi

(6 dans le 95, un à Lille)

55

XP Log

30

7 (5 au Havre)

56

Logtex

26,5

12

130.000 (dev.)

57

Skipper Groupe

58

Bert

58

Sobotram

60

De Rijke

61

62

Secteurs dominants ou d’expertise (liste non exhaustive)

Références clients en France

Coca-Cola, Heineken, Nestlé, Hanes France, Duracell, Vorwerk, la Sécurité Routière

OEA

●

Chaîne de préparation semi-automatisée pour l’e-commerce, 120 plates-formes de stockage régional

●

Gestion de 42.000 m² d’entrepôts supplémentaires et obtention de la certification Mase

N

N

Mise en place du dernier module de 6000 m2 sur le site de Wancourt (62)

N

Déploiement d’une offre d’objets connectés associés aux flux logistiques

●

Portail web/Tracking et suivi de stocks et commandes en temps réel

●

Nouveaux dossiers produits dangereux

●

Mise en place d’une offre produit plutôt que métier

●

Construction de l’entrepôt de Fontaine les Vervins et agrandissement de celui de Saint-Quentin

NC

N

Plusieurs contrats en logistique de chantier

●

NC

●

NC

N

Ouverture de nouvelles plates-formes dédiées à l’activité LMS

●

E-commerce, consultation en temps réel via internet des stocks

●

Gestion des flux cross canal (B2C et B2B), offre crossborder au départ d’Asie sur l’Europe

●

E-commerce : gestion de stock, envoi de toutes commandes et import aériens/maritime

8

100.000

250

Cosmétiques (35%), industrie (35%), e-commerce (16%), agroalimentaire (9%)

NC

●

25

25

200.000

220

Agroalimentaire (15%), presse (15%), boissons (10%), e-commerce (10%), grande distribution (10%), textile (10%), gaz (10%), chimie (10%), vins & spritueux (5%)

Lestra, Groupon, Presstalis, Refresco, Nutrition Santé

N

18

130.000

57

Equipements de la maison (40%), chimie (30%), PGC (15%), agroalimentaire (10%), logistique marketing (5%)

Grands noms de la chimie, GSB, PME locales

●

Estimation

9

100.000

75

Chimie (30%), agroalimentaire (20%), grande distribution (15%), distribution spécialisée (15%), pharma (10%), logistique in situ (10%)

NC

●

Industrie, agroalimentaire, automobile, chimie , papeterie, logistique industrielle in situ, pharmaceutique , vins et spiritueux, aéronautique

NC

KS Services

22

10

2

150.000

4.800

95

N

Logistique in situ en chimie/industrie, RTE, Total, Vinci, logistique de chantier Bruneau, Tiru

62

Delquignies Logistique

22

6

105.000

NC

Agroalimentaire, distribution, pharma, textile, technologies, e-commerce, industrie

NC

●

62

Godfroy

22

4

NA. 125.000 m3

190

Température dirigée négative pour NC l’agroalimentaire (96%), vins et spiritueux et produits laitiers en température dirigée positive (3%) pour la distribution, la RHF/industriels

●

65

Panalpina France

66

ALT

67

68

Bansard International

Egetra

Estimation

8

74.000

NC

Automotive, high tech, fashion

NC

●

21,3

14

100.000

225

Logistique de chantier (45%), logistique in situ (30%), Industrie (10%), agroalimentaire (5%), distribution spécialisée (5%), pharma (5%)

SDMO, RFS, Thales, Astrium, Schneider, Safran

●

E-commerce, textile, parfums/ cosmétiques, high tech, à 59% BtoC

Sagemcom, Gemalto, Camaieu, Promod, Carrefour

●

21

Estimation

6

8

50.000

90.000

182

48

(550)

(350)

400

en IDF (+ implants)

(35)

(650)

25

22,8

Evolutions de l’offre et faits marquants

N

25,5

Houtch Transports

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

Eurodislog

Surface d’entreposage France (en m2)

54

Nom

Nb d’entrepôts en France

Rang

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Industrie (aéronautique, pétrochimie), NC distribution spécialisée, vins, e-commerce, PLV

●

(88 semis frigo)

(40)

(122 remorques)

(40)

69

Cinram France Logistics

20

2

31.000

250

E-commerce (reverse), produits culturels, textile

Zalando, Fox Pathé Europa, Universal Pictures, Sony Pictures Video, Take 2, Maxim’s

N

N

Logistique dans la cosmétique

70

Yusen Logistics

Estimation

7

100.000

150

High tech, Grde distr, industrie, e-commerce, pièces détachées

Yamaha, Atlantic, Toyota, Airbus, Kingfisher

●

N

Acquisition de la Société Transfreight

71

Neovia Logistics

Estimation

2

48.000

150

Logistique pièces de rechange dans l’automobile, l’industrie et le high tech

Land Rover, Kverneland, Cargotec, Volkswagen, BMW, Hitachi Construction Machinery

●

N

NC

Retrouvez les fiches complètes sur : http://www.supplychainmagazine.fr/TOUTE-INFO/APPELSOFFRE/AppelsOffre.html

74 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

Nb d’entrepôts en France

Surface d’entreposage France (en m2)

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

Prévoté Logistique

18

4

25.000

40

Grenoble Logistique Distribution (GLD)

17

Groupe Combronde

16,2

Bretagne Services Logistiques (BSL)

16

75

Manu Logistique (groupe Manuloc)

16

75

Optilog

78

Rang

72 73

74

75

Nom

5

150.000

120

(Rhône Alpes)

16

180

Références clients en France

Grande distribution (40%), automobile (25%), e-commerce (10%), agroalimentaire (20%), luxe (5%)

Faurecia, Agco, Best of TV, Lactalis, Mark’s Europe

●

60% industrie (pharmaceutique, énergie, papier, électronique, nucléaire, automobile, défense militaire, ... 20% boissons, e-commerce, distribution, chimie, nucléaire

Schneider Electric, Teisseire, Rolls Royce, Caterpillar, Becton Dickinson

N

Verrerie (30%), boissons (23%), grande distribution (15%), emballages (15%), parfums/cosmétiques (5%)

NC

●

OEA

Evolutions de l’offre et faits marquants

●

Kitting, comanufacturing, copacking

●

Nouvelle plate-forme logistique de 24.000 m² sur Villard-Bonnot

●

Ouverture d’un site à Izon (33) et d’une plate-forme tri-modale à Loire-sur-Rhône (69)

(600 c. grises) (30)

(450)

46.000

230

E-commerce/VAD (90%) et BtoB (10%) en textile et chaussures, high tech, parfums/cosmétiques, santé, luxe, équipements de la maison

Atlas for Men, L’Oréal Paris, Yves Rocher, Woodbrass, Gemo groupe Eram

N

N

Gestion fine du suivi des transports avec TMS

NA

NA

230

Logistique industrielle in situ (métallurgie, chimie, hubs logistiques)

Arcelor, Saint-Gobain, Kem One, RATP, Chronopost

N

N

Activité de déchargement de barges

16

6

27.000

140

Logistique PLV FDV événementielle (43%), high tech (40%), e-commerce (13%)

Numéricable-SFR, La Française Des Jeux, SRR, Weight Watchers, Penelope Agency

N

N

Solutions stockage froid positif et négatif, prestations associées avec préparations de de commandes et transport en température dirigée B2B et B2C

Conhexa

15,5

4

50.000

140

Agroalimentaire 100% (59% frais, 39% surgeléss, 2% sec)

Brakes UK, UGPBan, Vestey food, Casco, Bart’s Potatoes

N

●

Offre globale

79

Denjean Logistique

15,2

7

140.000

230

Retail (65%), Industrie (20%), e-commerce (15%)

Intermarché, Leroy Merlin, Cemex, Lidl Groupe Cargo, Merial, Negolux, Monsanto

N

80

Jung Logistique

15

8

140.000

130

Industrie lourde (30%), PGC (20%), industrie (20%), agroalimentaire (10%), équipements maison (15%), vins et spiritueux (5%)

Groupe Schmidt, Heineken, Bubendorff Superba/Steelcase, Capsugel, Amcor,

N

Dartess

15

100% vins et spiriteux, dont e-commerce (25%)

C-Discount, Marie Brizard Wine & Spirit, Vente-privée, Bazarchic

N

Logistique du froid négatif et des bouteilles de gaz conditionné

Tipiak, Mareval, Thiriet, Labeyrie Surgelés

N

80

80

4

182.000

Secteurs dominants ou d’expertise(liste non exhaustive)

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

POUR VOS APPELS D’OFFRES

(Grand Ouest)

8

7

85.000

30.000

250

50

● Logistique sous (transport température dirigée spécialisé) Diversification sur Languedoc Roussillon ●

Copacking, gestion SAV (pièces détachées), approvisionnement en bord de chaîne

●

Service d’impression de sticks (3M d’unités produites en année 1). A l’étude : développement d’activité à Libourne et Région parisienne

●

Reprise de TGC (01), du fonds de commerce de Samat Bretagne, construction de la plateforme de Cholet (49)

N

Logistique multicanale (e-commerce et retail)

●

Obtention du Label Objectif CO2 en septembre 2016

(350)

(6)

Groupe Le Calvez

15

80

Dépôt Bingo

15

1

35.000

140

E-commerce, textile, parfums et cosmétiques

Tati, Best Mountain, Hespéride, Belair, SNSM

N

84

Groupe Mauffrey

Estimation

15

100.000

NC

Papier carton, industrie, bois, distribution spécialisée, température dirigée, logistique de chantier, DEEE, agroalimentaire

NC

N

(180)

(3.600)

85

L4 Logistics

14,8

3

30.000

160

E-commerce et omnicanal dans NC le textile, des cosmétiques, des pièces détachées, des objets connectés, du loisir, du bien-être, etc.

N

N

Offre de service après-vente transport

86

Dimotrans Group

14,5

18

220.000

300

E-commerce, grande distribution, textile, luxe

Carla Bikini, Hitachi, Giochi Preziozi, Staubli

●

N

NC

87

SPI Logistic

13,7

NC

60.000

100

Grande consommation, produits alimentaires (température dirigée positive), hygiène beauté cosmétiques

Ferrero

N

N

Conception et mise en place d’entrepôts-usines dernière génération

88

Axelis+

13

1

25.000

60

E-commerce (50%), santé, édition LVMH, La Procure, parfums/cosmétiques, luxe, high tech Universal Music, Cooper

●

Offre logistique-transport plus adaptée avec un positionnement aux portes de Paris

89

DSV Solutions France

90

Frigodom/ Logidom

N

(40)

Estimation

3

50.000

125

Retail/VAD (40 %), paramédical (25 %) chimie/industrie (35%)

NC

●

●

DSV Inventory Scan, Six SIGMA Cours

12

8

46.500

100

Tous secteurs, notamment grande distribution en outre-mer

Mac Donald’s, KFC, Nestlé, Carrefour, Système U

N

N

Groupage, copacking, merchandising

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76 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

92

Satecno

30

20.000 m2

3.200

(transit et cross dock)

11

1

10.000

10

Loir-et-Cher

93

Sotradel

9,85

2

70.000

NC

(Dpt 69 et 01)

94

Docsourcing

95

Interlog

96

Kloosterboer

97 98

8,4

4

27.000

70

100

Implantation sur un nouveau site remis à neuf et aux dernières normes (ICPE, Sprinklage)

●

Prestations in situ clients-prestations associées (assemblage, montage…)

●

Gestion du mobilier de bureau, installation de PLV, offre MyLink Santé

NA

V2 du logiciel de GPA OCS analyse de données Capture de l’empreinte GES (CO2)

●

N

Développement d’un réseau européen d’entrepôts multi clients

N

NC

●

Renforcement dans l’agroalimentaire, la grande distribution et l’import/export

●

NC

●

Une app, Gégé, developpée pour des services de livraisons immédiates 7/7 de 7h à 22h

NC

N

Industrie (chimie, automobile, réfrigération/clim), grande distribution, hygiène, in situ

NC

Logistique d’économat, documentaire, marketing et publi-promotionnelle

Pole Emploi, BPCE, Air France, Crédit Agricole, Harmonie Mutuelle

Pool Sphinx , NA Mondelez, St Gobain, Schneider Electric

(2)

●

N

1

15.000

50

Agroalimentaire froid négatif (100%), McCain agroalimentaire

Norfrigo

7,9

4

170.000 m3

65

Agroalimentaire en produits surgelés

NC

●

NL Logistique

7,2

5

50.000

50

Agroalimentaire (43%), grande distribution (27%),industrie (13%), chimie (6%), vins et spritiueux (6%), pharma (5%)

NC

●

Agroalimentaire, industrie, logistique de chantier, logistique industrielle in-situ, minéraux

NC

Meubles, electroménager, literie, canapés en distribution spécialisée et e-commerce

Ikea, Conforama, Habitat, vente-unique.com, vente-privée.com

N

Vir Transport

7 Estimation

Groupe Verlhac

6,3

1 16

20.000 100.000

7 100

6

Toyota Tsusho Europe

105

FDB Logistique Marketing

5,57

Mobiltron

5,5

Estimation

Distribution, e-commerce, textile, industrie, hight tech, pharma

NC

N

N

Donner une 2nde vie aux articles issus des retours, logistique urbaine

4

30.000

NC

Agroalimentaire, grande distribution, automobile, aéronautique, emballages médicaments, pièces détachées

Andros, ANL, Blédina, BWA, TIAG, MPS

●

●

Ouverture d’un nouveau site logistique de 10.000 m2

35.000

60

Métallurgie longueurs, cross-docking grande distribution, e-commerce

NC

●

●

Spécialisation e-commerce packs complets ou options

3

12.000

56

Automobile, aéronautique, logistique intégrée pour PME hors auto

Toyota, Bombardier, Alstom, GE

N

N

NC

1

12.500

45

Logistique de produits non marchands (publi promotionnels) : luxe, textile, hygiène & cosmétiques, agroalimentaire, boissons

NC

N

N

Renouvellement ISO 9001

8.000

65

Distribution professionnelle, High tech, téléphonie, e-commerce

Vente du Diable, Coyote, Wiko, FPE Compte nickel, Recommerce solutions, Crosscall

N

N

Logistique de pièces détachées et des objets Gestion d’offres de remboursement

65.000

60

Agroalimentaire, logistique industrielle, logistique détail, export

NC

●

●

NC

1

7 Basse Normandie Loire Atlantique

CA Logistiques

5,1

(180)

2 MitryMory

5,1

(270)

125

Dpt 35

Groupe Chatel

(150)

24.000

Bourgogne Franche Comté

104

N

(270)

4

Nouv. Aquitaine, Occitanie

Régis Martelet

(40)

(6 en local)

Estimation

102

107

●

Parfums/cosmétique, e-commerce, distribution spécialisée, conditionnement à façon

Services de pooling, gestion des litiges physiques et financiers pour l’agroalimentaire, l’industrie et les PGC

6,4

107

Livraison sur RDV, livraison en 1 h, suivi de la traçabilité des températures

(3.000)

NA

Logways

Evolutions de l’offre et faits marquants

●

N

NA

Condi Services

106

Alimentaire, santé, retail, température Monoprix, Nespresso, dirigée, automotive Biomnis, EFS, Room Saveurs

OEA

NA

101

103

Références clients en France

8,2

Normandie

99

Secteurs dominants ou d’expertise (liste non exhaustive)

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

Estimation

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

Groupe Star’s Service

Surface d’entreposage France (en m2)

91

Nom

Nb d’entrepôts en France

Rang

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

POUR VOS APPELS D’OFFRES

2

(6)

10.000

21

E-commerce, parfums, cosmétiques, high tech, jouets

Jouéclub, LM2 Group, N France trampoline, Marie Brizard, One Touch Cosmetic Concept

N

Une nouvelle solution pour les DOM TOM

Dpt 33

109

Mazet Logistique

5

8

53.000

70

Grande distribution (20%), e-commerce (20%), textile (15%), industrie (10%), santé (20%), distribution spécialisée (10%)

Icon, Netquattro , Dometic

●

●

NC

109

Fatton

5

4

30.000

30

Automobile (25%), distribution spécialisée (25%), textile (25%), e-commerce (25%)

Lurex, AGC, Koyo-Jtekt, Volvo-RVI, Sita

●

●

Géolocalisation, RFID, Pack Logistique BtoC

109

Epsilog E Logistic

5

6

20.000

25

Grande distribution, industrie (automobile, électrique), logistique de chantier, pharma

Groupe Seb, Essilor, Schneider, Malongo, Jungheinrich

●

●

Solutions transport et logistique sur mesure

78 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

(50)

4,9

3

22.000

41

Secteurs dominants ou d’expertise liste non exhaustive)

Références clients en France

Vins et spiritueux, e-commerce, grande distribution, meunerie, agroalimentaire

NC

OEA

●

113

Odalis

4,6

1

12.500

24

Chimie-produits dangereux (95%), industrie (5%)

Groupe Terrena, santé végétale, grande distribution

N

114

GPC Logistique

4,2

3

31.000

55

Agroalimentaire sous température dirigée (41%), industrie (40%), vins & spiritueux (12%), textile (4%), e-commerce (3%)

Ferrero, Auchan, Hutschinson, Ledvance Gp Osram Siemens, Biospringer Gp Lesaffre

●

115

Ducournau Logistique

4,1

5

140.000

70

Cosmétique, agroalimentaire, pharmaceutique, viticulture, e-commerce

Neopost, Maison Johanes Boubée, EDF, Estandon, St Louis Sucre, Ipone

N

115

Réseau E-Logik

4,1

11

50.000

50+

100% e-commerce

Groupe Teddy Smith, Smiirl, My Jolie Candle, My Piscine, Vente du Diable & Pixmania

117

Via Logistique

4

4

26.000

45

Phytosanitaires, agroalimentaire, e-commerce hors gabarit, e-commerce produits mobilier, jardinage, bricolage

118

TCP Logistique

3,8

6

52.000

43

118 120

121

Dialog

3,8

Ageneau Group

3,6

Inter-Logistic

3,5

2 5

15.000

25

Berry Services

3,5

1

LDPI

3,45

2

Gélin

3,1

3

126

Groupe Guy Charles Gaudefroy

3,1

1

● Développement de 27 moteurs l’activité e-commerce 80 cartes depuis 2012 grises ●

Stockage vins tranquilles, stockage à température contrôlée pour les vins (Flassans, 83)

N

N

Pack startup et amélioration du système d’information e-Kan

SBM Life Science, BHS, Rendez-vous Déco.com, Tetra Médical

N

N

Logistique E-commerce Produits spéciaux (dangereux hors-gabarit)

Automobile, textile, alimentaire sec, e-commerce, distribution, etc

NC

●

●

Inauguration d’un bâtiment de 12.000 m² dans l’Aube

Nucléaire civil et militaire (70%), logistique de chantier (20%), in-situ (10%)

GE, Areva, DCNS, EDF

N

●

NC

(420)

(115)

(10)

●

Nouvelle offre e-commerce avec Tred elog

25.000

37

High tech, logistique in situ, e-commerce

NC

N

N

NC

10.000

48

100% logistique du prêt-à-porter

Grande distribution, chaînes spécialisées, marques de luxe, sites internet

N

N

Efforts de communication sur son savoir-faire dans le domaine du prêt-à-porter

Grande distribution (30%), luxe (20%), e-commerce (20%), cosmétiques (15%), moteurs industriels (10%), agroalimentaire (10%), pharma (10%)

NC

N

●

Reconditionnement (atelier de façonnage : manchonnage, fardelage, co-packing, etc), livraison avec chariot embarqué

(grande distribution, e-commerce, luxe)

13.000

40

(12)

100.000

15

Agroalimentaire, vrac (céréales), électronique

Savencia, Bel, Cargill

O

O

Autorisation DCN

15.000

24

Distribution spécialisée, grande distribution, high tech, e-commerce

NC

N

N

Logistique de marketing direct

60.000

12

Température dirigée, industrie, pièces détachées, cosmétique, logistique industrielle in situ, e-commerce

DCNS, CGL Pack Plastic Omnium, Ti automotive, Albéa

●

●

Ouverture d’une plate-forme avancée pour l’automobile dans le Nord et construction d’un bâtiment logistique en Pays de Loire

St Ouen

Ambroise Bouvier Transports

3

126

Cotrem

3

2

30.000

50

Textile (50%), PGC (24%), grande NC distribution (4%), e-commerce (20%), SAV pièces détachées (2%)

N

N

Réactivité et fiabilité

126

Express Courses Services (Réseau RCL)

3

30

10.000+

NC

Logistique critique H24, e-commerce, NC température dirigée, high tech, industrie aéronautique, automobile, logistique industrielle in situ, pièces détachées

N

●

NC

129

Endurance Logistique

1

4.400

15

E-commerce (44%), retail textile et chaussures (22%), luxe (9%), parfums/cosmétiques (15%), high tech (5%), santé (5%)

Repetto, Peak Sport, Spirpool, Paraethnik

N

●

Activité « tout en un » : création de Sites e-commerce + logistique associée

Industrie (65%), high tech, agroalimentaire (20%), grande distribution, textile

NC

N

●

Labellisation Charte CO2

130

Groupe Multi Transports

7

Développement de l’activité pour la distribution à destination des agriculteurs et de prestation de service pour des industriels

N

Bretagne

124

N

NC

RhôneAlpes

124

Stockage en suspension de droits de douane, de droits d’accises. Pilotage total des flux approvisionnement, logistique et distribution.

Agroalimentaire (20%), vins et spritueux (20%), systèmes d’informations (20%), bâtiment (15%), grande distribution (10%), boissons (10%), e-commerce (5%)

Dpt 36

123

●

(200 immat.)

24

Alsace, Franche Comté

121

Evolutions de l’offre et faits marquants

25.000

Pays de la Loire

3

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

Gamba & Rota

Surface d’entreposage France (en m2)

112

Nb d’entrepôts en France

Nom

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

Rang

Bretagne Pays de Loire

Estimation

Buc, 78

2,9

4 AuvergneRhône Alpes

35.000

17

(420)

(VL)

(420)

JUIN 2017 - SUPPLY CHAIN MAGAZINE ■ N°115

79

New Vogue Logistique

2,8

Stock AZ

2,6

132

1

5.000

32

100% textile

Izac, Smalto, Stevenson, Logoclub, Le Colonel Moutarde

N

N

Nouveau bâtiment en construction

9.000

25

E-commerce, distribution spécialisée

NC

N

N

Construction d’une mezzanine de 1.000 m² pour augmenter la surface de picking

●

NC

●

Acceptation de produits dangereux

●

Entrepôt certifié ISO 22000 pour l’allimentaire, évolution vers OHSAS 18001

N

Croissance du porte feuille clients (dont la Ville de Paris)

●

NC

N

Interface simplifiée pour l’intégration informatique des clients, tracking des commandes, gestion des retours

●

Ouverture d’une plate-forme logistique de 17.000 m² à Lanester (56)

●

NC

N

Développement de l’offre copacking/ kitting

●

Certification Mase

Secteurs dominants ou d’expertise (liste non exhaustive)

Références clients en France

Dpt 59

1

OEA

Opérations de transport avec flotte en propre (nb de moteurs)

131

Collaborateurs logistiques en France (ETP)

Nom

Surface d’entreposage France (en m2)

Rang

Nb d’entrepôts en France

CA logistique France 2016 avec transport contractuel associé (en M€)

POUR VOS APPELS D’OFFRES

Dpt 79

133

Allard Logistics

2,4

3

27.000

10

Luxe (30%), High tech (20%), e-commerce (10%), distribution spécialisée (10%), PGC (10%), pharma (10%), chimie (10%)

NC

N

134

Roussel International

2,1

1

20.000

15+

E-commerce, grande distribution, distribution spécialisée, PGC, industrie, chimie, textile

NC

●

NC

NC

135

135

Transports Bernardi

2

Neolys

2

5

25.000

17

Dpt 02 et 60

1

6.000

19

E-commerce/VAD, distribution spécialisée, high tech, luxe, parfums/ cosmétiques, santé, textile

N

N

NA 110.000 m3

NC

Agroalimentaire et grande distribution en frais et surgelés

NC

N

Dpt 91

137

Etoile Routière Logistique

1,95

4 Pays de la Loire Centre

●

Ingram Micro

Estimation

2

43.000

250

E-commerce, distribution spécialisée, high tech, luxe, parfums cosmétiques, textile, vins et spiritueux

NC

N

139

Le Ray Transports et Logistique

1,87

8

55.000

95

Automobile, naval, distribution spécialisée, e-commerce, froid négatif, cosmétiques, textile

NC

N

SMTRT

1,66

Agroalimentaire (54%), PGC (31%), automobile (8%)

NC

2

15.000

15

Dpt 45

141

APP Logistique

1,5

1

142 143

Transports Depaeuw Sogaris

Estimation

3 1

Ardennes Copacking Routage (ACR)

145

Vincent Logistics Solutions

146

2L Logistique

1,23 1,2

T’nb, Sumika, Sinto, Irontek, CVCI

N

15.000

30

Boissons, vins & spiritueux, distribution spécialisée, textile

NC

N

20

Agroalimentaire (28%), Stockage pour collectivités locales (47%), industrie, e-commerce

Mairie de Paris, Grohe, Charlier, Brabo Group, DS

N

N

Extension des prestations logistiques sur un nouveau bâtiment de 3000 m².

1

1.750

10

Vins et spiritueux (60%), luxe (10%), e-commerce (20%), cosmétiques (10%)

NC

N

N

Nouveau bâtiment, nouveau modèle de cartons déposés

1

2.500

10

E-commerce (60%), luxe/parfums/cosmétique (15%), industrie (25%)

Showroomprive.com, Actemium, Braguard

N

N

Nouvelles lignes mécanisées pour la mise sous blister et l’étiquetage d’articles textiles

3.050

7

E-commerce, agroalimentaire (conserves), industrie (cartonnages, boissons, épicerie, textile), parfums cosmétiques

NC

N

N

Logistique du meuble

3.000

7

E-commerce (100%)

Hamac-store.com, Espace-ombrage.com, Boulevard-dore.fr

N

N

Nouvel entrepôt Intégrant zone étagère et palette.

10.000

6

Agroalimentaire, e-commerce

Amcor, C-Discount, Mephisto, Grands Chais

●

●

NC

Saccof Packaging, La Poste, Relais Colis, Neumo

N

●

Rackage entrepôt

NC

N

●

Projet de construction d’un nouveau site et mise en place d’un service Track & Trace, sur toutes nos expéditions

1 Pyrénées Atlantiques

147

Beelog

1

1 Dpt 69

148

Bouché

Estimation

2 Grand Est

149

Pro Send

0,8

1

5.000

2

Plasturgie, tri de colis

Dpt 69

150

LEA Logistique

0,38

(500)

20.000

Lyon

1,05

(40)

Grande distribution (75%), industrie plasturgie (15%), e-commerce (5%), distribution spécialisée (5%)

Rungis

144

N

20

Hauts de France

1,45

(55)

18.000

PACA

(100)

190 tracteurs 200 SR 4 porteur

138

140

(23)

Evolutions de l’offre et faits marquants

1

3.000

3

Vins et spiritueux, industries papier et plastiques

Retrouvez tous ces prestataires sur : www.SupplyChainMagazine.fr rubrique : Pour vos appels d’offres 80 N°115 ■ SUPPLY CHAIN MAGAZINE - JUIN 2017

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