CENTRE D’ÉTUDES ET DE DOCUMENTATION DU SUCRE

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MÉMO STATISTIQUE MAI 2015 france

SUCRE

& AUTRES DEBOUCHÉS europe

monde

autres débouchés

LES CHIFFRES-CLÉS DE LA FILIÈRE BETTERAVE-CANNE-SUCRE

France

La France sucrière au 1 e r avri l 2 0 1 5

1. LA FILIÈRE SUCRE EN FRANCE LA FILIÈRE BETTERAVE SUCRE EN FRANCE LA FILIÈRE CANNE À SUCRE EN FRANCE

Les plantes sucrières

z Betterave à sucre (Campagne 2014-2015) 26 000 planteurs ont produit sur 404 900 ha (soit 1,4 % de la Surface Agricole Utile) 37 millions de tonnes de betteraves sucrières à 16 % de richesse en sucre. z Canne à sucre (Campagne 2013-2014) 2,4 millions de tonnes de cannes ont été récoltées sur 40 700 ha dans les Départements d’Outre-Mer (DOM).

P4 P4 P5

2. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION METROPOLITAINE

P6

3. SURFACES BETTERAVIÈRES EN 2014-2015

La production sucrière

P6

4. ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION

* La définition de la production de sucre selon le Règlement CE 952/2006 du 29 juin 2006 comptabilise les quantités produites au stade sirop quelqu’en soit l’usage ultérieur (alimentaire, non alimentaire, alcool / éthanol).

BETTERAVIÈRE

5. LE SUCRE, UN INGRÉDIENT CENTRAL DANS L’ALIMENTATION

P8

6. STRUCTURE DES UTILISATIONS ALIMENTAIRES ET NON-ALIMENTAIRES DU SUCRE

P8

7. CONSOMMATION DE SUCRE EN FRANCE

P9

8. L’INDUSTRIE SUCRIÈRE FRANÇAISE : UNE CONTRIBUTION POSITIVE À LA BALANCE COMMERCIALE DU PAYS

P9

9. PRINCIPALES UTILISATIONS INDIRECTES DE SUCRE DESTINÉES À L’ALIMENTATION HUMAINE

** Les chiffres 2014-2015 ne seront connus qu’après la récolte qui est décalée dans les Antilles soit en septembre 2015. La première estimation de la production des DOM 2014-2015 serait de 255 000 t.

La France dans le monde sucrier* • 8e pays producteur mondial de sucre • 1er pays producteur mondial de sucre de betterave • 1er pays producteur européen de sucre (métropole + D.O.M.) * Moyenne sur 5 ans 2

P7

CONSOMMATION ET UTILISATIONS

Sources : S.N.F.S., O.D.E.A.D.O.M., F.O. Licht, O.I.S.

En 2014-2015, la France métropolitaine compte 5 groupes sucriers disposant de 25 sucreries réparties dans le nord de la France : • Cristal Union (10 sucreries) • Saint Louis Sucre (4 sucreries) • Groupe Tereos (9 sucreries) • Autres sociétés (2 sucreries) La production* en termes réglementaires est de 5,113 millions de tonnes de sucre de betterave en 2014-2015 dont : • 3,554 millions de t de sucre alimentaire vendus en France ou sur l’UE • 260 000 t de sucre pour les industries chimiques et pharmaceutiques • 900 000 t (équivalents-sucre) d'alcool/éthanol • 330 000 t de sucre exporté vers les pays tiers. DOM (Campagne 2013-2014)** : Au total, 5 sucreries ont produit 243 134 t dont : > Réunion : 195 580 t (2 sucreries) > Guadeloupe (2 sucreries) et Martinique (1 sucrerie) : 47 554 t La France de l’alcool/éthanol (Campagne 2013-2014) : En 2014, la France métropolitaine compte 6 sociétés disposant de 16 distilleries produisant de l’alcool à partir de betteraves et de céréales. La production d’éthanol (bioéthanol+alcool traditionnel) en France en 2013-2014 est de 17,7 Mhl • 8,88 Mhl à partir de betteraves (50%) et 8,85 Mhl à partir de céréales (blé+maïs) (50%). • 11,5 Mhl pour le bioéthanol (2/3) et 6,2 Mhl pour l’alcool traditionnel (1/3). La filière sucre (agriculture, sucreries, sucreries-distilleries et raffineries) emploie directement 44 500 personnes et génère un chiffre d’affaires de 4,47 milliards d’euros.

3

P10

1

La filière sucre en France

Au 1er avril 2015 Principaux départements sucriers

La fillière betterave sucre en France Pasde-Calais 8 2 19

3

12

10

Calvados Orne

Eure

Ardennes 15

4

5

Seineet-Marne 24

18

Marne

BasRhin

6 14

17

Aube

20

HautRhin

16

Loiret

Sucrerie d'Attin

5

9

Eure- Essonne et-Loir 22 25 1

Sucrerie d'Artenay

2

6

13 11 Aisne

Yvelines

(10 usines) 14 Sucrerie d'Arcis-sur-Aube

1

4

7 Nord

Oise

Val d’Oise

Groupe Cristal Union

(9 usines)

3

Somme 21

Seine-Maritime

TEREOS

Yonne

Sucrerie de Boiry Sucrerie de Bucy Sucrerie de Chevrières Sucrerie de Connantre

7

Sucrerie d'Escaudœuvres

8

Sucrerie de Lillers

9

Sucrerie d'Origny

Saint Louis Sucre Sucrerie de Cagny

11

Sucrerie d'Eppeville

12

Sucrerie d'Etrépagny

Sucrerie de Sillery

19

Sucrerie de Fontaine-le-Dun

20

Sucrerie de Pithiviers

21

Sucrerie de Sainte-Emilie

22

Sucrerie de Toury

23

Sucrerie de Bourdon

(1 usine) 25 Sucrerie de Souppes-sur-Loing

La fillière canne à sucre en France

Plus de 30 000 ha Allier

Guadeloupe 3 GARDEL S.A. - Sucrerie du Moule 4 SUCRERIE ET RHUMERIE MARIE GALANTE S.A. - Sucrerie de Grand’Anse Martinique 5 S.A.E.M. DE PRODUCTION SUCRIÈRE ET RHUMERIE DE LA MARTINIQUE - Sucrerie du Galion

4 SOCIÉTÉS SUCRIÈRES DANS LES D.O.M.

de 800 ha à 10 000 ha 23

Ile de la Réunion

Puy-de-Dôme

TEREOS Océan Indien 1 2

1

3

40 km

2

Ile de la Réunion

Sucrerie d'Erstein

18

Ouvré et Fils SA

Sucrerie de Roye + La raffinerie de Marseille

60 km

Sucrerie de Corbeilles

17

(1 usine) 24 Sucrerie de Nangis

13

Plus de 10 000 ha

Sucrerie de Bazancourt

16

Lesaffre Frères

(4 usines + 1 raffinerie) 10

15

5

Sucrerie de Bois-Rouge Sucrerie du Gol

Source : S.N.F.S.

4

Guadeloupe

4

Martinique

5 6

4

Evolution de la production métropolitaine (en milliers de tonnes de sucre blanc) Production

Nombre de sucreries

4 691 4 353 5 059 4 529 4 531 5 113

25 25 25 25 25 25

2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 (provisoire)*

Campagne sucrière

*Production provisoire de sucre métropolitaine Depuis la campagne 2006-07, la définition de la production de sucre (Règlement CE 952/2006 du 29 juin 2006) comptabilise les quantités produites au stade sirop quelqu’en soit l’usage ultérieur (alimentaire, non alimentaire, alcool / éthanol). En 2014-15, la production métropolitaine est de 5,11 M de t, dont 3,554 M de t vendus en France et dans l’UE, 900 000 t équivalent-sucre en alcool / éthanol, 260 000 t de sucre pour les industries chimiques et pharmaceutiques et 330 000 t de sucre hors quota exporté vers les pays tiers.

Surfaces betteravières en 2014-2015

Cette année, la culture de la betterave sucrière est pratiquée dans 29 départements. Betteraves destinées aux sucreries et sucreries-distilleries (estimation) Départements Aisne Marne Somme Oise Pas-de-Calais Seine-et-Marne Aube Nord Loiret Seine-Maritime Ardennes Eure Eure-et-Loir Calvados Val d’Oise

Hectares

Départements

60 361 54 188 41 777 37 663 36 271 30 030 23 867 20 940 19 753 11 230 10 510 9 832 9 205 8 570 6 254

Bas-Rhin Essonne Puy-de-Dôme Yonne Allier Orne Haut-Rhin Yvelines Loir-et-Cher Sarthe Haute-Marne Val de Marne Seine-Saint-Denis Meuse Total

Richesse en sucre (°S)

Rendements betteraviers (t à 16 °S/ha)

445 401 386 381 378 393 349 372 381 390 386 391 401

18,4 19,0 19,2 18,8 17,3 18,5 18,8 19,5 18 18,7 18,1 17,6 17,7

77,5 74,2 80,5 83,7 78,7 83,7 87,0 94,2 83,9 96,8 85,8 85,3 93,0

Tonnage de betteraves récoltées

2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 (estimations)

34,5 29,7 31,0 31,9 29,8 32,9 30,4 32,9 31,9 37,8 33,1 33,4 37,3

Ventilation de la production betteravière en 2014-2015 (estimation)

Hectares 5 558 5 479 3 987 1 395 1 252 1 243 1 106 1 097 731 455 72 67 65 10 404 967(1)

Source : C.I.P.S. (d’après les données communiquées en Mai 2014) (1) Ce total comprend également les surfaces françaises de betteraves réservées à la production d’alcool et de bioéthanol. 6 7

Ensemencements (1 000 ha)

(millions de t à 16 °S)

Source : S.N.F.S.

3

Betteraves à sucre (tous usages confondus)

Sources : C.G.B., C.I.P.S., I.T.B.

Campagne sucrière

Evolution de la production betteravière

Alcool

13 Bioéthanol

12

Industrie chimique Sucre alimentaire

5

70

Les rendements betteraviers se sont nettement améliorés en plus de 50 ans (48,3 tonnes par hectare en 1960-61, contre 93,0 tonnes par hectare en 2014-15.) Cette progression est essentiellement due aux progrès dans les domaines de la génétique, de la sélection des semences, de la lutte contre les maladies et parasites, et de la mécanisation des différents travaux de culture et de récolte. Grâce à l’amélioration variétale et aux progrès techniques, les rendements sont passés de 8 tonnes de sucre à l’hectare à la fin des années 70 à 13,3 t/ha en 2014 (14 t/ha en 2011). Cette productivité associée à la réduction des intrants fait de la filière betterave-sucre française la plus performante au monde. 7 8

Sources : C.G.B

2

5

Le sucre, un ingrédient central dans l’alimentation

Au-delà du pouvoir sucrant et de l'énergie qu'il apporte, le sucre est un ingrédient majeur pour la fabrication et les qualités finales de nombreux produits alimentaires. Il est essentiel pour assurer la bonne texture des glaces et des confiseries ; il contribue à la croustillance des biscuits et fournit un support à la cristallisation du cacao en chocolaterie. C'est également un agent de fermentation pour les pâtes levées ou pour le vin. Par sa capacité à piéger l'humidité, il permet de conserver plus longtemps les confitures et les fruits confits. Dans les produits de cuisson, il renforce la coloration et les notes aromatiques, notamment au travers des réactions de caramélisation.

6

Structure des utilisations alimentaires et non-alimentaires de sucre en France

En France, le bilan prévisionnel fait apparaître des utilisations de sucre à hauteur de 3,4 millions de tonnes, dont plus des 2/3 sont destinés à la consommation humaine (sucre de bouche et industries alimentaires). Estimations des débouchés de sucre en France (en métropole et dans les départements d’Outre-Mer) (année 2014-2015) (en pourcentage)

Industries chimique et pharmaceutique

7,6

Sucre de bouche (utilisation directe)

Alcool et éthanol Industries alimentaires, restauration hors foyer (utilisation indirecte)

9,7

7

Consommation de sucre en France

Les ventes de sucre reflètent uniquement une notion de disponibilité ou de volumes de sucre mis sur le marché, à l’échelle d’un pays ou d’une population. En France, les ventes par habitant sont stables depuis plus de 40 ans. Pour obtenir un niveau de consommation individuel plus précis, on utilise les enquêtes nationales de consommation alimentaire (CREDOC, 2013). D'après ces enquêtes, on peut estimer la consommation de saccharose à environ 25 kg par an et par personne. Il s’agit du sucre consommé en l’état (au domicile) et du sucre incorporé aux produits sucrés. Globalement, les Français, enfants comme adultes, consomment en moyenne d'après les enquêtes nationales environ 100 grammes de sucres par jour et par personne. Ce total recouvre l’ensemble des sucres apportés par l’alimentation, qu’ils soient naturellement présents (le glucose, le fructose ou le saccharose des fruits, le lactose des produits laitiers,etc…) ou bien ajoutés aux aliments (le saccharose de betterave ou de canne, les sirops de glucose, le miel principalement). On estime globalement que les sucres ajoutés contribuent à la moitié des apports en sucres de l’alimentation des Français. Source : Enquête individuelle nationale CCAF 2013 du CREDOC (Comportements et Consommations Alimentaires des Français).

8

L’industrie sucrière française : une contribution positive à la balance commerciale du pays

En 2014-2015, les exportations (vers les pays-tiers) et les expéditions (vers les pays de l’UE) françaises de sucre en l’état vont atteindre 2,30 Mt, à comparer à des importations de 0,330 Mt. Les exportations nettes (exportations – importations) ont représenté, en 2013-2014 40 % de la production française de sucre. Le sucre est principalement (pour 86 %), expédié vers des pays de l’UE : Italie, Espagne, Allemagne, Royaume-Uni. Hors UE, les premiers clients sont situés au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Afrique de l’Ouest. Ainsi, avec un solde positif de 730 millions d’euros en 2014 (année civile), la contribution de l’industrie sucrière à la balance commerciale du pays est essentielle.

26,4

56,3

Sources : FranceAgriMer, Chambre syndicale des raffineurs et conditionneurs de sucre de France

8 9

9 10

9

Principales utilisations indirectes de sucre destinées à l’alimentation humaine

Les 20 premiers secteurs utilisateurs :

Europe 2013 (en%)

Boissons carbonatées Chocolat et poudres pour petits déjeuners Yaourts pré-sucrés, laits gélifiés, crèmes desserts Sirops Biscuits sucrés, pâtisseries préemballées Confitures et conserves de fruits Confiserie Pâtisserie artisanale Viennoiserie artisanale Boissons plates Céréales prêtes à consommer Glaces, sorbets et crèmes glacées Déclarations de chaptalisation Liqueurs Nectars Légumes appertisés Caramels Champagne Compotes et desserts à base de fruits Desserts à préparer Autres postes (dont restauration hors foyer majoritairement)

13,6 13,0 9,1 7,6 5,4 3,6 3,3 3,0 2,8 2,6 1,6 1,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,4 27,2

10. L’ORGANISATION COMMUNE DU MARCHÉ DU SUCRE

11. QUOTAS DE PRODUCTION DES 28 ÉTATS MEMBRES (2014-2015) P13

12. L’INDUSTRIE SUCRIÈRE EUROPÉENNE EN 2014-2015 HORS DOM P14

En 2013, les 20 premiers secteurs représentent 73 % des volumes de sucre utilisés par les industries alimentaires. Les autres postes correspondent à des utilisations de sucre à des fins alimentaires multiples (laits concentrés, aliments de l’enfance, biscottes, apiculture, cidrerie, sauces et condiments, préparations salées…). Sources : Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire (ProdCom), Alliance 7, FIAC - Adepale, FranceAgriMer, S.F.I.G., S.N.B.R, Syndicat national des fabricants de sirops, Unijus, Douanes françaises

10

P12

BILAN SUCRIER DE L’UNION EUROPÉENNE À 28 P13

11

10

L’organisation Commune du Marché du Sucre

L'industrie sucrière évolue dans le cadre d'une Organisation Commune de Marché (OCM) définie au niveau communautaire depuis 1968, basée sur des quotas de production et un soutien des prix. En 2006, l'OCM Sucre a été fortement réformée pour s'adapter aux règles de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) et aux ouvertures accrues du marché communautaire du sucre aux importations en provenance notamment des Pays les Moins Avancés (PMA) et de la zone Afrique Caraïbes Pacifique (ACP). Un fonds de restructuration financé par l'industrie sucrière a été créé pour indemniser les abandons de quotas de production et les fermetures d'usines dans les pays de l'UE. Ainsi :

z Les quotas de production ont été réduits de 30 % ;

z Cinq États-Membres ont totalement abandonné la culture de la betterave et, dans cinq autres, elle a été réduite de plus de 50 %. Dans l'UE, 79 sucreries ont été fermées entre 2005/06 et 2009/10, soit plus de 40 % des usines. En France 5 sucreries sur 30 ont été fermées ;

z L'UE est passée d'une position d'exportatrice nette de sucre à celle d'importatrice nette, du fait du plafonnement des exportations dans le cadre des engagements pris par l'UE à l'OMC et de l'augmentation des importations. L'UE est aujourd'hui l’un des premiers importateurs mondiaux de sucre. La réforme de 2006 a également inclus la betterave dans le dispositif des aides directes de la Politique Agricole Commune qui avait intégré, à partir de 2003 et pour plusieurs productions agricoles dont les céréales, de nouvelles règles consistant à réduire le soutien par les prix et à lui substituer des aides "découplées" (indépendantes de l'acte de production) pour les agriculteurs.

Bilan sucrier de l’Union Européenne à 28 Toutes utilisations, y compris utilisations industrielles (en milliers de tonnes de sucre blanc) Production

Utilisations

Exportations*

18 853 16 810

18 800 18 672

1 475 1 425

2014-2015 (prévisionnel) 2013-2014

Source : S.N.F.S.

2 700 3 140

* Ces données ne comprennent pas les importations et les exportations de sucre sous forme de produits transformés ni les variations de stock. L’Union Européenne à 28 pays a produit, en 2014-2015, 19 millions tonnes de sucre blanc. Les utilisations couvrent la consommation alimentaire ainsi que diverses utilisations industrielles : fabrication d’alcool et d’éthanol, de levures, de produits pharmaceutiques et chimiques, etc. Ces utilisations industrielles tendent à représenter un débouché de plus en plus important avec notamment le développement des biocarburants. Source : FranceAgriMer

11

Quotas de production des 28 Etats membres

(2014-2015)

(en tonnes de sucre blanc)

Pays France

Une nouvelle réforme se profile. L'UE a adopté en juin 2013 une nouvelle réforme de la Politique Agricole Commune (PAC), qui s'applique depuis le 1er janvier 2014. En ce qui concerne le sucre, la réforme prévoit que le régime des quotas prendra fin le 30 septembre 2017. Sera également supprimé le prix minimum de la betterave. Ces deux mesures se traduiront notamment par la possibilité pour les fabricants de sucre d’exporter sans être contraints par un plafond OMC.

Importations*

- dont Métropole - dont D.O.M.

Allemagne Autriche Belgique-Luxembourg Danemark Espagne Finlande Grèce Hongrie Italie

Quotas 3 437 032 3 004 811 432 221

Pays

Quotas

Lituanie

90 252

Pays-Bas Pologne

2 898 256 351 027 676 235 372 383 498 480 80 999 158 702 105 420 508 379

Portugal (Acores)

804 888 1 405 608 9 953

République tchèque

372 459

Roumanie

104 689

Royaume-Uni

1 056 474

Slovaquie

112 320

Suède

293 186

Croatie TOTAL U.E. à 28

192 877 13 529 618

La production qui excède le quota ne doit être utilisée qu’en usage non alimentaire ou exportée ou encore reportée à la campagne suivante, mais ne peut être utilisée en consommation humaine. Source : Commission européenne 12

13

12

L’industrie sucrière européenne en 2014-2015 hors DOM

Pays

Nombre

Production

Nombre

Rendement

de sucreries 2014-2015

de sucre (betterave) 2014-2015 (prévisionnel)

de planteurs 2013-2014

2014-2015

Valeur en blanc En milliers de tonnes

Allemagne Autriche Belgique - Luxembourg Danemark Espagne Finlande France Grèce Hongrie Italie Lituanie Pays-Bas Pologne République Tchèque Roumanie Royaume-Uni Slovaquie Suède Croatie  U.E. à 28

20 2 3 2 5 1 25 3 1 4 2 2 18 7 4 4 2 1 3 109

4 440 480 800 465 523 86 5 113 40 115 482 130 1 130 1 710 621 215 1 500 199 349 193 18 591

Carte de l’Europe sucrière en 2014-2015

(hors DOM)

sucre (prévision) (t/ha)

30 663 7 289 7 701 1 325 4 610 761 26 000 1 875 213 7 000 600 9 524 35 702 758 1 610 3 583 190 1 958 975 142 337

12,4 10,5 13,4 12,3 13,7 6,6 13,3 6,5 7,6 9,7 8,1 13,3 9,0 9,9 7,4 14,2 9,1 10,3 7,5 12,2

Sources : Commission européenne, FranceAgriMer – C.E.F.S. – C.I.B.E.

Les points représentent chaque sucrerie.

Sources : S.N.F.S., A.G.P.

14

15

Monde 13. BILAN SUCRIER MONDIAL P18 14. EVOLUTION DE LA PRODUCTION SUCRIÈRE MONDIALE

P18

15. GÉOGRAPHIE SUCRIÈRE MONDIALE : PRINCIPAUX PAYS PRODUCTEURS P19

16. DEMANDE DE SUCRE DANS LE MONDE

P19

17. RÉGIONS DE CULTURE DE PLANTES SUCRIÈRES ET PAYS PRODUCTEURS DE SUCRE P20

16

17

15

Du 1er octobre au 30 septembre

(en milliers de tonnes de sucre tel quel) (1)

oct/sept

2012-13

2013-14

2014-15

66 491 172 029 164 292 76 623

76 623 171 002 168 368 79 581

79 581 172 083 171 463 79 885

Stock initial Production Consommation Stocks finaux

(1) Dans les présentes données statistiques, certains des chiffres sont exprimés en sucre blanc, d’autres en sucre brut, d’autres en sucre tel quel. Les statistiques mondiales sont généralement exprimées en sucre brut ; toutefois l’ISO exprime des statistiques bilans en tel quel depuis 2015. Le taux de conversion pour passer du brut au blanc, donné par le Conseil International du Sucre, et utilisé ici par O.I.S., est de 0,92. Le taux de conversion pour passer du blanc au brut est de 1,09. Sources : O.I.S. - S.N.F.S.

14

Evolution de la production sucrière mondiale Par campagne (en milliers de tonnes de sucre brut) (1)

195 000

176 996

180 000 165 000

148 991

Sucre de canne

150 000

Sucre de betterave

135 000

114 720

120 000

131 330

116 817

183 295 181 849 182 068 145 403

165 982

Production mondiale

146 317

142 789

137 018

153 883

88 014

94 744

16

72 749

(valeur exprimée en brut) Demande de sucre (1 000 tonnes)

180 000

31 176

2011-12

2012-13 2013-14 2014-15*

35 532

39 279

(1) Le graphique réunit les chiffres des campagnes nationales dont les dates varient selon les pays, contrairement au tableau des bilans établi à une date fixe. Il en résulte de légères différences. Le sucre de canne représente désormais 78,4 % de la production mondiale, contre 73,8 % en 2005-06. L’Asie et l’Amérique du Sud comptent pour respectivement 37 % et 25 % de l’offre mondiale de sucre, contre 31,9 % et 24,1 % en 2005-06.

140 000

8 000

78

37 892

120 000

7 000

10

2010-11

39 978

88 64 6

2008-09 2009-10

32 487

100 000

6 000

0

34 640

48

1960-61 1970-71 1980-81 1990-91 2000-01

32 174

80 000

5 000

70

36 590

8

41 971

29

33 001

Population (millions d’habitants)

60 000

4 000

49

29 721

87 12 71 41

160 000 24 266

2014-15 (prévision) 35 415 25 750 20 380 12 000 10 800 7 285 6 085 5 200 4 500 4 445 2 800 2 600 2 475 2 395 2 315 2 110

Demande de sucre dans le monde

200 000

42 280

30 000

0

2013-14 37 462 24 396 18 296 13 318 11 283 7 160 6 021 5 640 4 275 4 345 2 725 2 530 2 475 2 406 2 315 2 500

L’UE est le 3e producteur mondial de sucre et elle est le premier producteur mondial de sucre de betteraves.

55 013

60 000 55 442

15 000

Pays Brésil Inde UE Chine Thaïlande Etats-Unis Mexique Pakistan Australie Russie Guatemala Indonésie Philippines Colombie Turquie Afrique du Sud

72 001

75 000

45 000

Données exprimées en milliers de tonnes de sucre tel quel - Du 1er octobre au 30 septembre

(1) Les pays sont classés dans l’ordre décroissant de leur production 2014/15.

133 496 119 243

105 000 90 000

Géographie sucrière mondiale : principaux pays producteurs (1)

Source : O.I.S.

Bilan sucrier mondial

14 67 03 14 82 27 15 32 62 15 65 36 16 26 73 16 26 19 16 38 22 16 89 66 17 56 24 17 99 79 18 32 91 *

13

3 000

40 000

Source : F.O. Licht

* Estimations

20 000

(En année civile) 1960 1970 1980 1990 2000

18

* Estimations

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

19

Source : O.I.S.

(valeur exprimée en brut)

2 000

17

Régions de culture de plantes sucrières et pays producteurs de sucre

Russie Ukraine U.E. à 28 U.S.A.

Turquie Iran

Pakistan Chine

Egypte

Cuba Inde

Mexique Guatemala

Thaïlande

Philippines Vietnam

Colombie Indonésie Pérou Brésil

Île Maurice Île de la Réunion

Australie

Argentine Afrique du Sud Frontières des 28 pays de l'UE Pays producteurs de sucre de betterave

Principaux pays producteurs de sucre (en millions de tonnes de sucre - valeur tel quel)

Pays producteurs de sucre de canne Pays producteurs de sucre de betterave ainsi que de sucre de canne 21 20

20 Mt :

15 Mt :

10 Mt :

5 Mt :

22 21

2,5 Mt :

1 Mt :

LE SUCRE DANS LE MONDE

Autres débouchés

2014-2015

Le sucre dans le monde 113 pays producteurs de sucre - 7 cultivent canne et betterave - 37 cultivent uniquement de la betterave - 69 cultivent uniquement de la canne

18. LES CO-PRODUITS EN FRANCE ET EN EUROPE

Source : F.O. Licht

Les 10 premiers producteurs Assurent 78 % de la production sucrière mondiale, soit 131,86 millions de tonnes de sucre (valeur tel quel) : Brésil : 35,41 Inde : 25,75 U.E. à 28 : 18,75* Chine : 12,00 Thaïlande : 10,80 U.S.A. : 7,28 Mexique : 6,08 Pakistan : 5,20 Australie : 4,50 Russie : 4,44

EN FRANCE, EN EUROPE ET DANS LE MONDE P25

20. CHIFFRES-CLÉS

Source : O.I.S. * Source : FranceAgriMer

Les 10 premiers utilisateurs Représentent 63 % de sucre consommé dans le monde, soit 106,61 millions de tonnes de sucre (valeur tel quel) : Inde : 24,31 U.E. à 28 : 18,60* Chine : 15,23 Brésil : 12,29 U.S.A. : 10,07 Indonésie : 6,17 Russie: 5,69 Pakistan : 4,79 Mexique : 4,52 Egypte : 3,31 Source : O.I.S. * Source : FranceAgriMer

Les 10 principaux exportateurs Exportations (en millions de tonnes de sucre tel quel) : Brésil : 23,13 Thaïlande : 8,99 Australie : 3,58 Guatemala : 2,08 Emirats Arabes Unis : 1,74 U.E. à 28 : 1,43* Cuba : 1,25 Colombie : 0,78

Inde : 2,13 Mexique : 1,73

Source : O.I.S. * Source : FranceAgriMer

Les 10 principaux importateurs Importations (en millions de tonnes de sucre tel quel) : Indonésie: 3,57 Chine : 3,30 U.E. à 28 : 2,83* Bangladesh : 1,98 Emirats Arabes Unis : 1,94 Malaisie : 1,74 Nigeria : 1,71 Algérie : 1,66

U.S.A.: 3,01 Corée : 1,81

Source : O.I.S. * Source : FranceAgriMer

2013-2014

Le cours mondial du sucre (durant la campagne du 1er oct. 2013 au 30 sept. 2014) : New York (contrat 11) Le prix le plus haut atteint Le prix le plus bas atteint

Londres (n° 5)

Brut (cents/lb)

Blanc (€/t)

19,50 U.S. cents/Ib** le 18/10/2013 13,50 U.S. cents/Ib** le 19/09/2014

375,80 € /t le 22/10/2013 294,68 € /t le 27/01/2014

* Le taux de conversion pour passer du U.S. cents / lb au $/tonnes est de 22,0462. Ces cours sont établis à partir des données émises par Liffe et New York Stock Exchange. Sources : C.I.P.S., S.N.F.S. 22

P24

19. ALCOOL ET BIOÉTHANOL

23

P33

18

Les co-produits en France et en Europe

Bagasse

En moyenne, une tonne de betterave donne 160 kg de sucre, 500 kg de pulpes humides et 38 kg de mélasse. En moyenne, une tonne de canne permet de produire 115 kg de sucre et 35 kg de mélasse. Un hectare de betterave produit environ 8950 litres d’éthanol alors qu’un hectare de canne à sucre en produit entre 5000 et 8000 litres.

La bagasse est un résidu ligno-cellulosique obtenu après broyage des cannes durant l’extraction du sucre et qui est aujourd’hui essentiellement utilisé comme combustible des chaudières de sucrerie. Production à la Réunion : 547 810 tonnes (2014) Production en Martinique : 50 065 tonnes (campagne 2014). Production en Guadeloupe : 174 276 tonnes (2014)

Pulpe Les betteraves, une fois épuisées en sucre par diffusion dans l'eau chaude, prennent le nom de pulpes, utilisées en alimentation animale. Riches en vitamines, protéines et minéraux, elles contiennent également du sucre résiduel. Cette composition en fait un aliment de choix pour les animaux, notamment pour les ruminants qui les consomment fraîches ou déshydratées. Elles connaissent aujourd’hui de nouveaux débouchés industriels : agent d’opacification des pâtes à papier, isolants à base de fibres naturelles pour la construction, filtration des effluents industriels…

Sources : Syndicat du sucre de la Réunion., Centre Technique de la canne et du sucre – Martinique, Coderum

Production de pulpes en France Campagne 2013-14 Pulpe humide (à 10,0 % MS) Pulpe surpressée (à 27,0 % MS) Pulpe déshydratée (à 88,0 % MS)

Tonnage brut

Tonnage de matières sèches

64 167 t 1 857 527 t 1 215 557 t

6 422 t 500 846 t 1 069 886 t Sources : A.R.T.B., C.G.B.

Production de pulpes en Europe à 27 Campagne 2012-13 Pulpe humide Pulpe surpressée Pulpe déshydratée

Tonnage brut

Tonnage matières sèches

222 678 t 8 766 557 t 3 930 285 t

26 791 t 2 088 920 t 3 508 226 t Sources : C.G.B., C.I.B.E.

Mélasse Pour la sucrerie de canne ou de betterave, le produit final non cristallisé, visqueux et très coloré, est la mélasse ; on l'utilise comme support de fermentation pour la production d'alcool, de levures ou de micronutriments ainsi que dans les aliments composés pour les animaux. Production en France métropolitaine, campagne 2013-2014 : 240 000 tonnes Production par les Etats-membres de l’Europe à 28, campagne 2013-2014 : 2 343 000 tonnes Production à la Réunion : 70 140 tonnes en 2014 Production dans les Antilles : - Martinique : 927,16 tonnes en 2014 - Guadeloupe : 27 730 tonnes en 2014 Source : C.E.F.S., Chambre d'Agriculture Réunion, Syndicat du sucre de la Réunion, Coderum, Guadeloupe : Données entreprises 24

Ecumes Co-produit du process sucrier, les écumes sont recueillies lors de la purification du jus de la betterave par précipitation des impuretés. Riches en sels minéraux et particulièrement en calcium, elles sont valorisées en agriculture comme engrais organique.

19

Alcool et bioéthanol en France, en Europe et dans le monde

L’alcool éthylique ou éthanol, plus couramment appelé « alcool », est produit soit par synthèse soit par fermentation et distillation de substrats agricoles (origine betterave ou canne, céréales ou vinique). Pour la filière sucre, la production se fait par fermentation du sucre contenu dans les jus extraits de la betterave ou de la canne, dans les sirops issus de la cristallisation ou dans la mélasse. L’alcool est utilisé dans l’alimentation (alcool de bouche), dans l’industrie (solvant pour la chimie), en parfumerie, en pharmacie. Il est aussi de plus en plus utilisé comme carburant et prend le nom de bioéthanol.

LA FRANCE La France est le 1er producteur européen d’alcool en 2014 avec un volume représentant 25 % de la production européenne, devant l’Allemagne (16 %) et le Royaume-Uni (12 %). Source : F.O. Licht

Production d’alcool en France (en milliers d’hl) Origine 2009-2010 2010-2011 2011-12

2012-13

2013-14

Betteravière* 8 910 Céréalière 8 600 Vinique 527 Synthèse + autres Autres 31 Total 18 068

9 282 8 424 500 33 18 239

8 880 8 850 500 30 18 260

* comprend l’alcool de mélasse Sources : S.N.P.A.A.

7 922 9 140 542 32 17 636

9 101 9 623 518 33 19 275

25

La fillière alcool agricole en France

Implantation des distilleries en France Unités récemment créées : - Origny Sainte-Benoîte (2006) - Lillebone (2007) - Bazancourt (2007-2008) - Beinheim (2008) - Lacq (2008)

FRANCE Production d’alcool et de bioethanol en 2013-2014 Répartition 2013-2014 en fonction de l’origine

0,2

Lillers Origny-Ste-Benoite Ste-Emilie Eppeville-Ham Lillebonne

Autres 30 milliers de hl

2,7 Origine vinique 500 milliers de hl

Nesle

Bucy-le-Long

Bazancourt Morains

48,6 Origine betteravière 8 880 milliers de hl

Beinhelm

48,5

Strasbourg

Origine céréalière 8 850 milliers de hl

Toury

Souppes

Artenay

Arcis/Aube

Source : FranceAgriMer; SNPAA

Source : S.N.P.A.A.

LE BIOETHANOL CARBURANT EN FRANCE Volume de bioéthanol carburant dans la production d’alcool en France En millions d’hl

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

18,1 12,4 4,6

17,6 11,5 3,6

19,3 12,5 4,4

17,7 11,5 4,4

2013/14 provisoire

Production d’alcool Dont bioéthanol

Bioéthanol de betteraves

17,7 11,5 4,1

Sources : S.N.P.A.A., C.G.B.

Utilisation de bioéthanol en 2013 Selon la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI), les volumes d’éthanol incorporés en 2013 ont été les suivants :

z Ethanol en incorporation directe : 4,7 Mhl z Ethanol dans l’ETBE : 3,1 Mhl z Quantité totale d’éthanol incorporé : 7,8 Mhl

Lacq

Ces volumes ont représenté un taux effectif d’incorporation de 5,66 % (en énergie) d’éthanol dans l’essence.

La France représente 25 % de la production d’alcool européenne. 65 % de l’alcool produit en France est utilisé comme bioéthanol (France ou export) 26

27

Objectifs d’incorporation* de biocarburants en France (en énergie) France Objectifs

2009 6,25 %

2010 7,00 %

2011 7,00 %

2012 7,00 %

2013 7,00 %

L’EUROPE 2014 7,00 %

2015 7,00 %

Source : FranceAgriMer * Taux d’incorporation pour la totalité des carburants (essence et diesel)

Incorporation de bioéthanol dans l’essence en France Bioéthanol (% essence)

2009 5,24 %

2010 5,9 %

2011 5,6 %

2012 5,62 %

2013 5,66 %

Bilan SP95-E10 et Superéthanol-E85 en 2014 en France

z Superéthanol-E85 :

Le superéthanol E85, commercialisé depuis 2007 en France, contient entre 65 et 85 % de bioéthanol, et 15 % à 35 % d’essence. Les volumes de E85 ont augmenté de 9 % en 2014 par rapport à 2013. En 2014, l’économie réalisée avec l’E85 était en moyenne de 40 centimes d’euro par litre de SP95 substitué. En 2014, 200 nouvelles stations service proposent le superéthanol E85 pour atteindre en janvier 2015 560 stations (6 % des stations service qui vendent plus de 500 m3 de carburant par an). On peut retrouver la liste de ces stations mise à jour sur l’application smartphone « Mes Stations E85 ».

z SP95-E10

Le SP95-E10, commercialisé depuis 2009 en France, contient 90 % d’essence d’origine fossile et jusqu’à 10 % de bioéthanol. En février 2015, plus de 5000 stations service, soit environ 55 % des stations du réseau français qui vendent plus de 500 m3 par an, proposent le SP95-E10. En 2014, la part de marché du SP95-E10 a été de 32% contre 20% pour le SP98. En janvier 2015, le SP95-E10 a représenté près de 34,4 % des volumes d’essence livrés en France. L’écart de prix entre le SP95-E10 et le SP95 est en 2014 environ de 3,5 centimes par litre. La part de marché du SP95-E10 continue à progresser grâce à un parc de véhicules essence compatibles avec l’E10 à 90 %. Le SP95-E10 présente, comme l’E85, l’avantage d’émettre moins de CO2 d’origine fossile que l’essence ordinaire : il participe donc à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, grâce à son contenu en bioéthanol. Le bioéthanol est une énergie renouvelable : La biomasse (betteraves, céréales) est transformée en bioéthanol qui est brûlé dans les moteurs de voiture essence pour devenir du CO2. Ce CO2 est recapté par photosynthèse par la biomasse.

Production d’alcool et de bioéthanol en Europe (en milliers d’hl) Pays

2009

2010

2011

2012

2013

2014 (estimations)

Allemagne Autriche Espagne France Hongrie Italie Pologne Royaume-Uni Suède Autres pays de l’UE Total UE à 28

7 804 1 753 6 356 17 458 1 996 1 593 2 168 2 000 1 976 6 110 49 214

8 556 1 991 5 519 18 372 2 233 1 139 2 885 6 500 1 998 11 790 60 983

10 800 1 990 5 250 17 200 2 230 1 140 2 500 6 500 2 500 12 210 62 320

9 670 2 170 3 700 18 000 2 210 1 340 3 200 6 500 3 000 13 810 63 600

10 500 2 170 4 550 17 800 2 210 1 340 3 200 5 600 2 900 16 530 66 800

11 160 2 170 4 650 17 600 2 210 1 340 3 350 8 500 2 300 16 970 70 250

Source : F.O. Licht et Commission européenne

La production d’alcool d’origine agricole est en croissance, essentiellement due à l’augmentation de la production d’alcool carburant (bioéthanol). En Europe, en 2013, l’alcool agricole provient pour 67 % des céréales, pour 29 % des betteraves et de la mélasse, pour 4 % d’origines vinique et autres.

Répartition de la production d’alcool et de bioethanol en 2014 (en pourcentage) Hongrie Suède Pologne

3,1

3,3

4,8 Autriche

Espagne

Royaume-Uni

3,1

6,6

Italie

1,9 France

12,1

25,0

Autres pays de l’UE Allemagne

24,2

15,9

Source : F.O. Licht et Commission européenne 28

29

LE MONDE Evolution de la production d’alcool (y compris bioéthanol) dans le monde (en milliers d’hl)

0

10 11

0

00

10

28

56

71 17

22

0 800 000 700 000

0 58

90 64

00

33 5

30

400 000

19

500 000

29

Utilisation des biocarburants en Europe Selon EurObserv’ER, en 2013, la consommation de biocarburants de l’UE à 28 a représenté 4,7 % en énergie des carburants consommés avec 13,6 MTEP.

10

00 26

60

900 000

600 000

Source : Commission européenne

10

39 40 89 65

55 83

1 000 000

0 67

15,5% 9,1% 70,6% 4,8% 100%

36

9 965 5 850 45 455 3 098 64 368

1 100 000

0 55 3

10,7% 8% 66,1% 15,2% 100%

1 200 000

20 40 82 90 45 72 2

6 743 5 074 41 845 9 652 63 314

2013

84

Alimentation Industriel Carburant Autres Total

2012

38

Utilisation (1 000hl)

10 99

Utilisations d’alcool agricole en Europe Les utilisations d’alcool agricole sont en augmentation en Europe avec un volume total de 64 367 834 hl en 2013. Cette croissance est liée à l’essor du bioéthanol.

00

0

En Europe, le bioéthanol est utilisé en mélange à l’essence, soit pur, soit après transformation en ETBE (éthyl-butyl-éther composé de moitié d’éthanol et de moitié d’un dérivé du pétrole, l’isobutylène).

300 000 200 000 100 000 0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

*Estimation Source : F.O. Licht

30

31

L’éthanol et l’alcool dans le monde Les 10 principaux producteurs d’éthanol et d’alcool (en milliers d’hectolitres) Pays

2009

2010

2011

2012

2013

20

Chiffres-clés

2014

États-Unis Brésil Chine Union européenne Inde Canada Thaïlande Russie Afrique du Sud Pakistan 10 premiers producteurs

421 470 260 750 73 000 55 720 15 880 11 000 6 620 5 130 3 850 nd

468 400 295 000 70 000 60 983 19 380 13 000 7 950 5 440 3 900 nd

542 050 235 030 70 000 62 320 23 100 16 700 7 850 6 060 3 900 4 100

518 000 235 000 89 500 63 600 22 900 18 400 9 660 6 400 3 900 5 300

518 000 277 000 70 000 66 800 23 500 19 500 12 550 5 650 4 000 4 800

559 700 286 000 76 950 70 250 24 850 19 500 10 470 5 400 4 100 4 700

857 020

947 753

970 710

971 060

1 001 800

1 061 920

Source : FO Licht / Commission européenne

nd : non déterminé

* Les dix premiers producteurs représentant 96 % du volume total de la production mondiale d’alcool en 2014.

Répartition de la production d’alcool (y compris bioéthanol) en 2014

Union européenne

6,9 Inde

2,2 Autres

Brésil

25,8

8,4

États-Unis

50,4

Source : F.O. Licht

Chine

6,3

CHIFFRES-CLÉS

(estimations)*

Constantes

z 1 hectolitre (hl) de bioéthanol = 79,3 kg z 1 hectolitre (hl) d’essence = 75 kg z 1 tonne (t) de bioéthanol = 12,6 hl Pouvoir calorifique inférieur (PCI)

z En volume, PCI bioéthanol = 21,285 MJ/l z En volume, PCI essence = 32,020 MJ/l Rapport énergétique éthanol/essence = 0,66

z Pour incorporer 1 % de bioéthanol en PCI dans les essences, il faut ajouter 1,5 % de bioéthanol en volume.

z Filière bioéthanol : 2 fois moins de gaz à effet de serre que la filière essence Chiffres-clés :

z 1 hectare de betterave = 89 tonnes de betteraves z 1 hectare de betterave = 89,5 hl d’éthanol z 1 hectare de betterave = 7,1 tonnes d’éthanol z 1 hectare de betterave = 4,6 t équivalent pétrole Sources : A.D.E.M.E., C.G.B., S.N.P.A.A.

www.bioethanolcarburant.com

32

33

Le CEDUS a réalisé ce mémo statistique en consolidant les chiffres fournis par les organismes suivants : z ADEME, Paris, tél. +33 (0)1 47 65 20 00, www.ademe.fr (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)

z ADEPALE, Paris, tél. +33 (0)1 53 91 44 44, www.adepale.org (Association des Entreprises de Produits Alimentaires Elaborés)

z C.E.F.S., Bruxelles, Belgique, tél. +32 (2) 762 0760, www.cefs.org (Comité Européen des Fabricants de Sucre) z C.G.B., Paris, tél. +33 (0)1 44 69 39 00, www.cgb-france.fr (Confédération Générale des Planteurs de Betteraves)

z C.I.B.E., Bruxelles, Belgique, tél. +32 (2) 50 46 090, www.cibe-europe.eu (Confédération Internationale des Betteraviers Européens) z C.I.P.S., Paris, tél. +33 (0) 1 44 69 43 80 (Comité Interprofessionnel des Productions Saccharifères)

z F.O. Licht Gmbh, Ratzeburg, Allemagne, tél. +49 4541 88920 www.informa.com/brands/f-j/f_o._licht

z FranceAgriMer, Paris - Montreuil, tél. + 33 (0)1 73 30 30 00, www.franceagrimer.fr (Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer) z L’Alliance 7, Paris, tél. +33 (0)1 44 77 85 85, www.alliance7.com (Fédération des produits de l'épicerie et de la diététique)

z ODEADOM, Paris - Montreuil, tél. + 33 (0)1 41 63 19 70, www.odeadom.fr (Office de développement de l'économie agricole des départements d'outre-mer)

z O.I.S., Londres, Royaume-Uni, tél. +44 (0207) 513 1144, www.isosugar.org (Organisation Internationale du Sucre)

z S.N.B.R., Paris, tél. +33 (0)1 47 20 31 10, www.boissonsrafraichissantes.com (Syndicat National des Boissons Rafraîchissantes)

z S.N.F.S., Paris, tél. +33 (0) 1 49 52 66 66, www.snfs.fr (Syndicat National des Fabricants de Sucre de France)

z S.N.P.A.A., Paris tél. +33 (0) 1 44 70 00 15, www.snpaa.fr (Syndicat National des Producteurs d’Alcool Agricole)

z Syndicat du Sucre de la Réunion, Sainte-Clotilde, La Réunion tél. (+262) 262 47 76 76 www.sucre.re

z U.E. – Division sucre, Bruxelles, Belgique, tél. +32 (0) 2 296 2750 z U.S.I.C.A., Paris, tél. +33 (0) 1 44 69 41 18, www.la-pulpe.com (Union des SICA de transformation de pulpes de betteraves)

Le CEDUS est l’un des tout premiers organismes interprofessionnels à avoir été créé pour assurer l’information et la documentation du sucre, produit essentiel du secteur agroalimentaire français.

Cedus : Centre d’Études et de Documentation du Sucre 23, avenue d’Iéna - 75116 Paris Tél. : 01 44 05 39 99 - Fax : 01 47 27 66 74 E-mail : [email protected]