Comité Bovins viande Situation des marchés
16 avril 2015 Montreuil
MARCHÉ DU BROUTARD
•2
Disponibilités en mâles allaitants et croisés au 1er février 1000 têtes 1200
+ 3,9 % + 42 200 têtes
2013
2014
2015
1000
800
+ 4,5 % + 23 600 têtes
600
- 3,5 % - 10 700 têtes
400
- 0,9 % - 1 400 têtes
200
- 4,2 % - 5 200 têtes
+ 2,2 % + 2 500 têtes
0 0-8 mois
8-12 mois
12-16 mois
16-20 mois
20-24 mois
24-36 mois
Source : FranceAgriMer, d’après BDNI •3
Marché du broutard : situation contrastée €/kg vif
Mâles Limousins 2015/14 : - 2,5 % à 2,81 €/kg
3,1
Semaine 15
2,9
2,7
2,5
Mâles Charolais
2,3
2015/14 : - 3,0 % à 2,56 €/kg 2,1
Mâles Limousins 6-12 mois U3
Mâles Charolais 6-12 mois U3
1,9 31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 30/09/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014 31/03/2015 Source : FranceAgriMer •6
Situation des broutards sur le marché européen … Semaine 14
€/kg vif 3,5
Prix moy. 2,99 €/kg 2,76 €/kg
3
2,57 €/kg 2,53 €/kg 2,45 €/kg
2,5
2,38 €/kg
2
1,5
1
31/12/2012 31/03/2013 30/06/2013 30/09/2013 31/12/2013 31/03/2014 30/06/2014 30/09/2014 31/12/2014
Italie - 4,4 %
France - 3,6 %
Espagne - 6,5 %
UE =
Irlande + 23,6 %
Ecarts cumul. 14 sem. 15/14
Royaume-Uni + 24,5 %
Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne •7
Exportations dynamiques de bovins maigres légers 1000 têtes 60
Bovins 160-300kg
+ 3,0 %
1000 têtes 35
Génisses +300kg
Mâles +300kg
- 1,4 %
- 3,9 %
- 85,4 %
100
- 23,5 %
30
+ 1 428,8 %
50
1000 têtes
80
25 40 20
60
30 15
- 15,5 %
- 3,5 % + 2,5 %
40
20 10
20
10
5
UE 28
Pays tiers
UE 28
Pays tiers
UE 28
2m2015
2m2014
2m2015
0 2m2014
2m2015
0 2m2014
0
Pays tiers
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes françaises •8
Exportations de broutards en repli De janv. à fév. 2015 1000 têtes
- 300 kg*
+ 300 kg
1200
1,2% 14%
1000
0,5% 1,2%
78%
7%
800
600 Cumul 2 mois 15/14 Ecarts. Cumul. 2 mois 15/14
400
- 2,3 %
Italie
- 3,9 %
Espagne
- 18,3 %
- 3,4 %
Allemagne
- 13,1 %
+ 0,6 %
Grèce
- 15,9 %
Autres UE
+ 16,0 %
200
0 2010
2011
* Hors bovins de moins 80 Kg
2012
2013
2014
2m2014
2m2015
Pays tiers
+ 172,4 %
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes françaises •9
LE MARCHÉ DES BOVINS FINIS
• 10
Évolution du cheptel de femelles de plus de 36 mois 1000 têtes
Femelles allaitantes (et croisées)
4 550 4 500 4 450 4 400 4 350 4 300 4 250 4 200 4 150
+ 55 800 têtes (fév. 15/14) fév. 15/14 : + 1,3 % fév. 15/13 : + 0,8 %
janv08
juil08
janv09
juil09
janv10
juil10
janv11
juil11
janv12
juil12
janv13
juil13
1000 têtes
janv14
juil14
janv15
Femelles laitières
3 700
fév. 15/14 : - 0,1 % fév. 15/13 : + 0,3 %
3 600 3 500 3 400 3 300 3 200 3 100 janv08
juil08
janv09
juil09
janv10
juil10
janv11
juil11
janv12
juil12
janv13
juil13
janv14
juil14
janv15
Source : FranceAgriMer, d’après BDNI • 11
Augmentation des abattages de femelles 1000 tec
Abattages des femelles (*)
75
Cumul. 2 mois 15/14
70
+ 3,8 %, soit + 4 900 tec 65 60 2013
55
2014
2015
50 janv
fév
mars
avril
1 000 tec
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
Abattages de vaches 2013
60
2014
2015
Cumul. 2 mois 15/14
55
+ 4,5 % en tec, soit + 4 700 tec
50
+ 4,2 % têtes, soit + 12 400 têtes
45 40 35 30 janv
fév
mars
avril
mai
juin
juil.
août
sept.
oct.
nov.
déc.
(*) Inclus toutes races, vaches et génisses
Source : FranceAgriMer, d’après SSP- Agreste • 12
Repli des abattages de vaches allaitantes Abattages de vaches allaitantes
1000 têtes 15 13 11 9 7 5
- 1,0%
2013
2014
2015
41
51
3 1
11
21
31
2013
+ 10,0 % 1
11
21
31
2014
2015
41
51
Ecart d'abattage cumulé entre 2015 et 2014
1000 têtes
1
Abattages de vaches laitières
1000 têtes
19 17 15 13 11 9 7 5 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
25 20
Ecart cumulé années 2015/14 : + 21 400 vaches* (+ 5,0 %)
15 10 5 0
* Inclus toutes races
Source : FranceAgriMer, d’après Normabev • 13
Cours des vaches sur le marché local
€/kg 5
VA R3 4,5
4
VA O3 3,5
3 Ecarts cumul. 14 sem. 15/14
2,5
VA R3 - 3,8 %
VA O3
- 8,7 %
VA P3
VA P3
- 11,8 % 31 /1 2/ 20 14 31 /0 3/ 20 15
30 /0 6/ 20 14 30 /0 9/ 20 14
31 /1 2/ 20 13 31 /0 3/ 20 14
30 /0 6/ 20 13 30 /0 9/ 20 13
31 /1 2/ 20 12 31 /0 3/ 20 13
2
-0,4
-0,2 Ecart 15-14 en €/kg 14 sem.
0
Source : FranceAgriMer • 15
Augmentation des abattages de jeunes bovins Abattages de jeunes bovins allaitants
1000 têtes 16 14
5
12
4
10
Abattages de jeunes bovins laitiers
1000 têtes 6
+ 3,6 %
3
+ 0,4 %
8
2
6
2013
2014
1
2015
4
2013
2014
2015
0 1
11
21
31
41
51
1
11
21
31
41
51
Ecart d'abattages JB cumulé entre 2015 et 2014 1000 têtes 1 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ecart cumulé JB années 2015/14: + 0,7 %, soit + 1 600 têtes Source : FranceAgriMer, d’après Normabev • 16
Repli des abattages de bœufs 1000 têtes 4,5
Sem. 13
4
3,5
3
2,5
Cumul 15/14 : - 3,7 % soit – 1 600 têtes
2
Cumul 15/13 : - 4,0 % soit – 1 800 têtes
1,5 2013
2014
2015 51
49
47
45
43
41
39
37
35
33
31
29
27
25
23
21
19
17
15
13
11
9
7
5
3
1
1
Source : FranceAgriMer, d’après Normabev • 17
Cours des mâles orientés à la baisse
€/kg 5 BF R3
4,5 JB U3
4
3,5
3
JB R3
Ecarts cumul. 14 sem. 15/14
JB U3 - 3,0 %
JB R3 - 3,3 %
BF R3 - 4,4 %
BF O3
BF O3 - 9,1 %
2,5 31 /1 2/ 20 12 31 /0 3/ 20 13 30 /0 6/ 20 13 30 /0 9/ 20 13 31 /1 2/ 20 13 31 /0 3/ 20 14 30 /0 6/ 20 14 30 /0 9/ 20 14 31 /1 2/ 20 14 31 /0 3/ 20 15
-0,4
-0,2 Ecart 15-14 en €/kg 14 sem.
0
Source : FranceAgriMer • 18
Cours des Jeunes bovins R3 dans l’UE €/kg 4,3 4,2 4,1 Prix moy. 14 sem. 15/14
4
3,92 €/kg
3,9
3,87 €/kg
3,8
3,81 €/kg
3,7
3,76 €/kg
3,6 3,5
Ecarts cumul. 14 sem. 15/14 :
3,4 31/12/12
31/03/13
30/06/13
Allemagne
+ 2,5 % 30/09/13
Italie
- 4,0 % 31/12/13
31/03/14
France
- 3,3 % 30/06/14
30/09/14
UE
+ 0,4 % 31/12/14
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne • 19
Hausse des exportations des gros bovins finis, mâles et femelles Exportations de mâles finis + 300 kg
Exportations de génisses finies + 300 kg
1000 têtes 1000 têtes
25
3,5
3
20 2,5
15
+ 30,9 %
2
+ 4,7 %
1,5
10
+ 161,9 % 1
- 15,1 %
5 0,5
- 33,9% 0 2m2012
2m2013
UE 28
2m2014
Pays tiers
2m2015
+22,4% 0 2m2012
2m2013
UE 28
2m2014
2m2015
Pays tiers
Source : FranceAgriMer, d’après douanes françaises • 21
Reprise des exportations de gros bovins mâles finis dans les Pays tiers Ecarts cumul.
Exportations de mâles finis + 300 kg
2 m 15/14
1000 têtes
Autres PT
25
+ 3 192,9 % Turquie
20
Algérie
+ 133,8 % Liban
+ 100,8 %
15
Autres UE
+ 30,9 %
+ 264,9 %
10
Belgique
- 28,6 %
+ 161,9 %
Allemagne
- 6,3 %
5 Italie
- 37,6 %
- 33,9% 0
0 2m2012
2m2013
UE 28
2m2014
2m2015
1
2
3
4 1000 têtes
Pays tiers Source : FranceAgriMer, d’après Douanes françaises • 22
LE MARCHE DE VIANDES BOVINES ET LA CONSOMMATION
• 23
IPAMPA Viande bovine en recul 140 135
Indice base 100 en 2010
130 125
IPAMPA Biens et services de consommation dont aliments achetés Evol. Cumul.
Biens et services d'investissement
2 m-2015/14
120 - 6,1 %
115 - 3,3 %
110
- 2,4 % - 0,3 %
105 100 95 90 janv-10
janv-11
janv-12
janv-13
janv-14
janv-15 Source : Institut de l’Élevage • 24
Situation du marché des viandes fraîches et congelées ..
Les exportations Viandes fraîches Total (1 000 t)
- 5,4 % (val.)
2012
2013
2014
226 607
203 671
186 351
31 460
% Variation (15/14) 30 192 -4,0
Italie
93 364
87 879
82 816
15 072
12 894
Grèce
61 626
55 261
50 751
8 378
7 816
-6,7
Allemagne
36 734
35 242
33 282
5 072
6 279
+23,79
Pays-Bas
10 225
7 479
4 615
865
882
+1,9
Belgique
7 115
5 951
4 937
681
690
+1,3
Portugal
4 497
3 530
3 114
425
474
+11,5
Autriche
1238
1003
1283
154
217
+41,0
Espagne
3 852
1 892
1 555
2m-2014
241
-
- 9,0 % (val.) Viandes fraîches
2m-2015
Total (1 000 t)
-14,5
180
Les importations 2013
2014
35 477
Pays-Bas
61 644 67 967 62 160
10 390
9 908
-4,6
Allemagne
44 542 42 336 39 745
6 909
5 217
-24,5
Belgique
27 172 29 778 26 556
4 552
4 155
-8,7
Irlande
27 049 24 518 26 840
3 876
3 351
-13,5
Italie
24 398 23 318 22 304
3 707
3 260
-12,1
Espagne
15 316 14 228 12 783
2 063
1 759
-14,7
Royaume-Uni
11 498
8 678
7 422
1 120
1 519
+35,63
4 294
5 892
6 318
972
1 246
+28,19
-
+ 9,1 % (val.)
% Variation (15/14) 31 560 -11,0
2m-2014 2m-2015
227 477 228 917 212 491
Pologne
-25,3
2012
- 9,5 % (val.)
Viandes % Variation 2012 2013 2014 2m-2014 2m-2015 congelées (15/14) Total (1 000 t) 13 515 13 406 16 567 2 378 2 747 +15,5
Viandes % Variation 2012 2013 2014 2m-2014 2m-2015 congelées (15/14) Total (1 000 t) 74 888 69 573 67 897 12 259 13 132 +7,1
Belgique
716
623
-12,9
Irlande
16 782 19 060 17 108
3 105
3 337
+7,5
880 1 671
252
386
+52,9
Allemagne
12 707 11 628 11 113
2 421
2 292
-5,3
Espagne
2 408 1 937 1 558
238
298
+25,2
Pologne
5 512 7 278 10 938
1 530
1 885
+23,2
Allemagne
1 113 1 155 1 119
203
263
+29,8
Royaume-Uni
2 596 2 330 1 576
373
1 671
+347,8
65 117
199 144
+205,5 +23,0
10 198 7 030 6 946
1 385
1 192
-13,9
Italie
3 882 3 793 4 248 507
Royaume-Uni Irlande
834 96
650 1 138 135 1 071
Luxembourg
696
308
437
65
125
+90,9
Italie
Portugal
438
335
410
60
68
+13,6
Autriche
Pays-Bas Espagne
5 121 4 524 5 305
998
1 059
+6,0
15 604 12 259 8 613
1 506
784
-48,0
1 120 1 602 1 901
258
124
-52,1
Source : FranceAgriMer, d’après Douanes françaises • 25
Le haché toujours plébiscité par les ménages Évolution des volumes achetés par les ménages, P2
Évolution des prix, P2
4
0
3 2
-0,5
1
-1 %15/14 -1,5
%15/14 0 -1
-2 -2 Total viandes surgelées
Bœuf Haché surgelé
Total viandes de boucherie fraîche
Haché frais
Total viandes surgelées
Bœuf Haché surgelé
Total viandes de boucherie fraîche
Haché frais
Bœuf
Bœuf
-2,5
-3
Source : FranceAgriMer, d’après Kantar Worldpanel • 27
