Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 RH / Salaires

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3368

Dans l'employé, onglet "Information personnelle", sous "Numéro de compte bancaire", le champ "Compte sur lequel le salaire est payé" est ajouté. Ce dernier ne doit être rempli que si le salaire de l'employé n'est pas à payer sur le "Compte salaire dû" coché dans les comptes financiers, mais sur un compte financier courant de l'employé par exemple.

3518

Les règles salariales Frais de gestion AVS employé / employeur sont ajoutées automatiquement dans le système. Si la base dispose déjà de telles règles avec les codes 5012_C et 5013_C, le système ne recrée pas ces règles , sinon, ces règles sont recréées. ATTENTION : - si vous disposez déjà de règles frais de gestion AVS mais avec des codes différents, vous pouvez désactiver les nouvelles règles créées - si vous ne disposez pas de ces règles et ne souhaitez pas les utiliser, vous devez les désactiver - si vous souhaitez les utiliser, vous devez les configurer LE CALCUL DU SALAIRE SERA IMPOSSIBLE TANT QUE LES MODIFICATIONS CIDESSUS NE SERONT PAS EFFECTUÉES.

3323

Dans les contrats, lors de la sélection du contrat précédent, la sélection se limite désormais aux contrats de l'employé en question, et uniquement ceux qui précèdent le contrat actuel.

3365

Le champ "Montant payé" est ajouté à la vue liste des "Indemnités enfants".

3367

En cas d'indemnité de tiers (maladie, accident, ...), il est possible qu'un collaborateur soit plus payé que s'il occupe son poste de travail sans indemnité de tiers. Ceci s'explique car les indemnités de tiers ne sont pas soumises à certaines cotisations telles que l'AVS, l'AC, l'IJM, ...

La détermination du "Montant payé" dépendant du nombre d'enfants ne fonctionne que si les Ce champ se calcule automatiquement de la façon suivante: montants de tous les enfants ne sont pas forcés - Si le montant spècial est indiqué, il reprend cette valeur mais calculés par le système. - Sinon, le montant est calculé en fonction du nombre d'enfants de l'employé ainsi que de Par exemple, si 3 enfants ont une Allocation la solution d'assurance CAF en cours dans son contrat de travail. pour enfant, il ne faut pas forcer 265.- sur un enfant mais laisser le système calculer de manière automatique les montants, soit 2 * 245.- et 1 * 265.-.

Pour éviter ceci, il est possible de cocher "Contrôler garantie du net" dans les règles salariales d'Indemnité (maladie, accident, ...) et dans la règle Correction indemnité de tiers. Il faut créer une règle pour la correction de la Garantie du net. Cette règle doit être cochée "Correction garantie du net". Si une règle cochée "Contrôler garantie du net" est présente dans le bulletin de paie, lors du calcul, le système crée une ligne de Salaires +/- dans le contrat sur la règle "Correction garantie du net" avec pour montant -(Montant sans indemnités - Montant avec indemnités). En cas de suppression de l’indemnité de tiers dans les Salaires +/-, si le salaire a déjà été calculé, il faut également supprimer la ligne de "Correction garantie du net".

RH / Salaires

Fair IT Sàrl

Page 1 / 4

Tâche

Notes

Limitations

3629

Il n'est désormais plus possible de créer, supprimer et modifier des entrées de feuilles de temps dans des feuilles de temps qui sont approuvées. Il n'est également plus possible de créer une entrée dans une feuille de temps si l'entrée ne respecte pas les dates de la feuille de temps en question.

3138

Il est désormais possible pour les employés de timbrer de nuit (entrée à 22h et sortie à 01h du jour suivant p. ex.), ce qui créera deux entrées supplémentaires : - Un timbrage en sortie pour le jour précédent à 23:59:59 - Un timbrage en entrée pour le jour courant à 00:00:00

3036

Pour afficher le montant des allocations familiales versées dans les remarques du certificat de salaire, un champ Fiche de salaire 2 est ajouté dans les règles salariales. Il doit être remplir par la valeur "15.CAF* pour que ceci apparaisse dans les remarques.

3304

Lors du calcul des fiches depuis un lot de bulletin de paie, lors de la confirmation des fiches de salaire en masse ou lors de la génération de XML, il arrivait que des problèmes d'accès concurrent sur la base de données soient levés à cause de modifications effectuées simultanément par un utilisateur sur l'employé, son contrat, .... Cela générait un message "TransactionRollbackError: could not serialize access due to concurrent update" et bloquait l'action en cours. Désormais, jusqu'à 5 tentatives sont réalisées en cas de problème d'accès concurrent, de manière à ce que la requête s'exécute correctement dans la très forte majorité des cas.

3178

Un bouton "Lignes de salaire" est ajouté pour les personnes disposant du droit "Mode expert bulletin de paie" dans la vue formulaire des bulletins de paie. Ce bouton ouvre une vue liste des lignes de salaire de ce bulletin en permettant leur édition manuelle. ATTENTION: La modification manuelle des lignes de salaire calculées par le système engage votre responsabilité. Notez que les lignes ne se recalculeront pas en fonction de vos modifications, tous les calculs devront être vérifiés et corrigés manuellement si nécessaire.

3655

Depuis la liste des employées, uniquement les Responsables RH pourront créer les droits d'accès pour un employé.

3683

L'arrondi des lignes de salaires est désormais obligatoirement à 5 centimes (selon la norme Swissdec), indépendamment de l'arrondi dans la devise de la société.

3746

Le Poste de travail affiché lorsqu'on regroupe les Employés par Poste est désormais recalculé chaque nuit. Il n'est plus calculé directement lors d'une modification.

3753

Dans les employés, un nouveau filtre a été ajouté. Le nouveau filtre, nommé "Logs à valider", permet de filtrer la liste des employés qui ont encore des logs à valider (logs présents dans la vue de l'employé, dans l'onglet "Logs").

3767

Si la date d'entrée dans la société est renseignée dans l'employé, onglet "Contrat", cette date est utilisée en priorité pour le calcul des allocations de vacances en fonction de l'ancienneté.

3739

Lors de l'ajout d'un congé, l'avertissement en cas de superposition avec un autre congé ne se déclenche pas si l'autre congé est en état Refusé.

RH / Salaires

Fair IT Sàrl

Page 2 / 4

Tâche

Notes

Limitations

3334

Les modifications suivantes ont été apportées afin d'améliorer la qualité des données transmises dans les XML : - une seule Origine (nationalité) peut être saisie dans un même intervalle de temps dans l'employé, la multi-nationalité n'étant pas supporté par Swissdec - un contrat ne peut pas être supprimé s'il est lié à une fiche de salaire - un "Contact dans la société pour transmission XML" doit obligatoirement être rempli dans la "Société" car il est utilisé dans les transmissions XML - en cas de paiement après départ, l'allocation familiale est mise sur la fiche de salaire si un "Montant spécial" est indiqué dans l'enfant. En revanche, si aucun "Montant spécial" n'est indiqué, l'allocation familiale automatique n'est pas mise sur les paiements après départ. Les améliorations suivantes ont été apportées à la génération des XML Swissdec : - il n'est plus interdit d'annuler une génération XML et d'en refaire une sur le même intervalle de temps - il n'est plus interdit de générer un XML à l'avance, par exemple en cas de départ d'un collaborateur en mai, il est possible de générer son certificat de salaire en mai et non obligatoirement d'attendre le mois de juin pour le faire - certains assureurs AVS-CAF ne permettent que de faire la complétion sur l'AVS, ce qui fait automatiquement la complétion sur la CAF. Il est désormais possible de passer en Terminé directement la génération CAF dans cette situation. - la vitesse de génération a été sensiblement améliorée - des logs s'inscrivent au fur et à mesure de la génération du XML en indiquant pour chaque employé lorsque la génération a débuté / terminé, de manière à avoir un suivi de l'évolution de la génération - en cas d'erreur de validation du XML, le fichier XML généré est mis en pièce-jointe afin de faciliter l'analyse du problème par le support - il pouvait apparaître des problèmes de concurrence d'accès. En cas de problème, un nouvel essai est désormais effectué, ce qui doit éviter l'apparition de ce type de problèmes. - un message d'erreur est ajouté afin d'empêcher de pouvoir générer plusieurs XML simultanément, ceci afin d'éviter des blocages durant la génération

3801

Il est possible d'indiquer une Allocation patronale à 0 dans les indemnités enfant. Dans ce cas, le système va regarder le montant configuré dans l'assurance CAF de type Allocation patronale. Il prend en considération s'il s'agit du 1er/2ème enfant ou 3ème enfant et plus. Le montant est ramené au pourcentage d'occupation du mois courant de l'employé (prend en compte le taux d'occupation du contrat pour les salaires mensuel, les quantités des règles salariales cochées Afficher comme heure pour les salaires horaire). En cas de multi-contrat avec un salaire mensuel et un salaire horaire, seul le taux du salaire mensuel est pris en considération.

3797

!!! ATTENTION !!! Il est obligatoire de créer une indemnité Allocation patronale dans l'assurance CAF si vous utilisez l'Allocation patronale par montant spécial dans les enfants. Que le montant soit automatique ou forcé, cette configuration est requise. !!! RAPPEL !!! En cas de multi-contrat, si un contrat est un salaire mensuel et l'autre un salaire horaire, il est obligatoire que le contrat en salaire mensuel soit le contrat principal et le contrat en salaire horaire soit le non principal.

Un nouveau type de règle salariale est ajoutée. Cette règle prend le montant indiqué dans Salaires +/- ou dans la Convention du contrat, puis le multiplie par le taux d'activité du contrat. Cette règle ne s'applique qu'aux contrats avec salaire mensuel. Dans la règle salariale, onglet Type de salaire, il est alors possible d'exclure des départements afin qu'ils ne soient pas pris en compte dans le taux d'activité. Code technique de la règle : contract.compute_salary_other_prorata_activity_rate(payslip_id, payslip, employee, contract, rule_id) En cas d'intérêt pour cette fonction, merci de contacter [email protected].

RH / Salaires

Fair IT Sàrl

Page 3 / 4

Tâche

Notes

Limitations

3784

Modifications apportées à l'employé : Aucun champ ajouté n'est à caractère obligatoire. - dans Informations personnelles, un champ Pourcentage d'invalidité est ajouté. - dans Etat civil, les champs Est en concubinage, Sexe du partenaire et Date de naissance du partenaire sont ajoutés. - dans Enfant, un champ Enfant à charge est ajouté. Il permet d'indiquer la période durant laquelle l'enfant est à charge du parent. - dans Contrat, les champs Date d'entrée dans la LPP, Date de sortie LPP et Sortie transmise sont ajoutés. La Date d'entrée dans la LPP est calculée automatiquement au premier jour d'un salaire soumis LPP. Si un salaire a été soumis LPP par erreur, il faut corriger manuellement la Date d'entrée dans la LPP. La Date de sortie LPP n'est PAS CALCULEE AUTOMATIQUEMENT. Modifications apportées au contrat : - Un champ Type de départ est ajouté. Les valeurs sont configurables depuis le menu RH -> Configuration -> Contrat -> Type de départ. Par défaut sont chargées les valeurs Départ, Retraite, Décès, Continuation. Si un contrat terminé est suivi au lendemain par un autre contrat, alors le type Continuation est sélectionné automatiquement dans le contrat terminé. - Si un contrat terminé est suivi au lendemain par un autre contrat, alors le Contrat précédent est sélectionné automatiquement dans le contrat suivant. Options supplémentaires pour le calcul de la LPP au pourcentage ajoutées aux taux d'assurances LPP : - Utiliser les jours comme degré de précision dans les calculs : les calculs sont effectués en jour et plus en mois - Le salaire de coordination est arrondi à 0 décimales - La limite d'exemption prend en compte le pourcentage d'activité en cas d'invalidité - Vérifier la date d'entrée LPP pour les salaires horaires : si un salaire horaire a dépassé une seule fois la limite d'exemption LPP, il reste dès lors soumis LPP tant qu'il a une date d'entrée LPP.

3839

Dans les Salaires +/-, les règles s'affichent désormais sous la forme "[] - ()". Les recherches peuvent être effectuées soit sur le code, soit sur le nom de la règle.

3841

Dans Configuration > Société > Configuration des rapports, il est désormais possible d'ajouter des blocs additionnels aux fiches de paie. Comme pour les autres rapport, 4 positions sont disponibles et du contenu personnalisable peut être ajouté.

3840

Dans les fiches de salaire, si le Salaire payé est 0, la ligne Salaire payé s'affiche à 0 dans l'onglet Calcul de salaire et sur le rapport Fiche de salaire.

3840

En utilisant "Imprimer les bulletins de paie" depuis Suivi d'activité -> Rapports de salaire, si une fiche de salaire ne dispose que de lignes dont le total est à 0.0, la fiche de salaire n'est plus envoyée/imprimée.

3864

Un outil "Valider le logs" est ajouté aux "Autres options" des employés. Celui-ci permet de valider en masse tous les logs du/des employé(s) sélectionnés. Cet outil est disponible uniquement pour les utilisateurs possédant le droit "Voir les logs des employés".

3852

Dans l'outil "Timbrage automatique", il est désormais possible de sélectionner les employés pour lesquels calculer les timbrages automatiques. Si des timbrages automatiques existent déjà dans la période sélectionnée, ceux-ci sont remplacés. Seuls les employés cochés "Timbrage automatique" peuvent être sélectionnés dans cet outil. Seuls les timbrages contenus dans des feuilles de présences non validées peuvent être recalculés.

3863

Dans la vue des Détails de salaires +/-, le champ "Contrat" est requis. Seuls les contrats en cours ou futur peuvent y être sélectionnés.

3870

Le filtre "Bulletins brouillons" est ajouté à la vue liste Ressources humaines -> Paye -> Distribution analytique.

RH / Salaires

Fair IT Sàrl

Page 4 / 4

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Comptabilité

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

2312

Il est possible de créer des pièces comptables transitoires de deux façon: - Depuis une facture ou un avoir client - Depuis une pièce comptable

ATTENTION : étant donné qu'il s'agit d'un développement automatisant la création de pièces comptables, il est nécessaire de contrôler les pièces comptables générées.

Depuis la vue formulaire d'une facture, il faut: - Cocher "Transitoire" - Cela fait apparaitre deux champs qu'il faut renseigner: Compte transitoire et Période transitoire Lors de la validation de la facture, une pièce comptable Transitoire sera créée en supplément de la pièce comptable habituelle de la facture. Celle-ci solde les lignes de la facture depuis le compte de chaque ligne dans le compte transitoire sélectionné. Les pièces comptables transitoires peuvent être extournées en sélectionnant des pièces transitoires depuis la vue liste des Pièces comptables -> Autres options -> Extourner les pièces transitoires. Une pièce comptable d'extourne est alors créée avec comme période la période transitoire sélectionnée. La coche "Extournée" est activée automatiquement dans la pièce transitoire liée. 3360

Un droit "Ouvrir formulaire ligne de facture" est ajouté. Si ce dernier est activé, l'édition des lignes de factures/avoirs clients/fournisseurs se fait en vue formulaire. Ce droit est automatiquement activé sur le droit "Modifier les attributs de produit sur BC, BL, facture" est activé. Les vues formulaires des lignes de factures/avoirs clients/fournisseurs ont été revues et améliorées.

ATTENTION : cette fonctionnalité a d'importants impacts sur les calculs de l'analytique par distribution analytique. Il est recommandé de contrôler de manière détaillée la comptabilisation analytique des premiers factures/avoirs clients/fournisseurs et pièces comptables utilisant les distributions analytiques standard ou détaillées.

Dans la vue formulaire des lignes de factures/avoirs clients/fournisseurs, un onglet Analytique est ajouté. Il est désormais possible d'indiquer pour chaque ligne sa répartition analytique exacte en pourcentage ou en montant. Techniquement, cela crée une distribution analytique spécifique à la ligne de facture (donc non réutilisable) et la lie dans la pièce comptable lors de la validation de la facture. 3356

Dans le rapport Analytique (Comptabilité -> Autres rapports financiers -> Analytique), il est possible de cocher "Afficher les détails" et "Avec budget" simultanément. Dans ce cas, le Budget et le Solde du compte financier sont représentés pour les comptes analytiques sélectionnés au niveau du compte financier.

3524

Les factures envoyées en Belgique doivent comporter le numéro TVA du partenaire facturé dans l'adresse, en-dessous du pays. Les factures affichent désormais cette information si le "Numéro fiscal" (TIN en Anglais) est rempli dans le partenaire.

Comptabilité

Fair IT Sàrl

Page 1 / 4

Tâche

Notes

Limitations

2920

La configuration des rapports financiers (Comptabilité -> Configuration -> Rapports financiers -> Rapports de comptabilité) ont été étendues : - revue de la vue en général - ajout d'un champ "Non affiché" : si coché, l'élément de rapport n'est pas affiché sur le rapport mais seulement ses comptes financiers enfants - ajout d'un champ "Taille de police (px)" : permet d'indiquer la taille de la police de l’élément de rapport - ajout d'un champ "Style" : permet d'indiquer le style (gras, souligné, ...) de l'élément de rapport - ajout d'un Type de rapport "Pourcentage" : permet d'afficher le résultat de la division de 2 éléments de rapport - ajout d'un Type de rapport "Titre" : permet d'afficher un titre entre des éléments de rapport - ajout d'un Type de rapport "Saut de ligne" : permet d'ajouter de l'espace entre des éléments de rapport. La taille de l'espacement est définie par "Taille de police (px). Les configurations ont un impact sur le rapport imprimables depuis Comptabilité -> Rapports -> Rapports officiels -> Rapport de comptabilité -> Rapport financier.

Comptabilité

Fair IT Sàrl

Page 2 / 4

Tâche

Notes

Limitations

2920

Les rapports financiers suivants sont créés : - Bilan (vue des comptes) - Bilan (Swiss GAAP) - Pertes et profits (vue des comptes) - Pertes et profits (Swiss GAAP)

!!! ATTENTION !!! En cas d'utilisation des rapports financiers, une attention toute particulière doit y être portée. En effet, ces rapports sont dépendants des "Type de compte" inscrits dans les comptes financiers. Si ces types ne sont pas corrects, les rapports sont alors incorrects. De même, si des types de comptes financiers non standards sont utilisés, ils doivent être ajoutés aux configurations des rapports financiers.

Les anciens rapports financiers (p. ex. "Bilan", "Pertes et profits", tout autre rapport créé manuellement) restent utilisables. Les noms des types de comptes financiers ont été nettoyés et rendus cohérents l'un par rapport à l'autre. Un script passé à la mise à jour détruit des types de compte financier obsolètes et non utilisés. Les types suivants sont les seuls pris en charge dans les rapports financiers créés par défaut : Autre Autre: Clôture Autre: Consolidation Autre: Vues Autre: Vues actifs Autre: Vues charges Autre: Vues passifs Autre: Vues produits Bilan: Actifs de régularisation Bilan: Actifs hors exploitation Bilan: Autres créances Bilan: Autres créanciers à CT Bilan: Capitaux propres Bilan: Débiteurs Bilan: Dettes à LT Bilan: Dettes hors exploitation Bilan: Fournisseurs Bilan: Immobilisations financières Bilan: Immo corporelles immobilières Bilan: Immo corporelles mobilières Bilan: Immo incorporelles Bilan: Liquidités et titres Bilan: Passifs de régularisation Bilan: Provisions Bilan: Réserves Bilan: Résultat reporté Bilan: Stocks PP: Achats de marchandises PP: Amortissements PP: Autres charges d'exploitation PP: Charges de personnel PP: Chiffre d'affaires PP: Impôts directs PP: Résultat activités annexes PP: Résultat financier ATTENTION : Il est fortement recommandé de passer tout compte financier sur un des types indiqué plus haut et de supprimer les types de comptes devenus alors obsolètes, ceci dans le but que les rapports financiers créés par défaut sortent des résultats corrects. ATTENTION : - un nouveau type "PP: Impôts directs" est ajouté. Il est recommandé de modifier le "Type de compte" des comptes financiers d'impôts directs (compte 8900 selon STERCHI) par ce type de compte (la modification du compte standard est réalisée par un script automatique, il est donc possible que la valeur soit déjà modifiée). - un nouveau type "Bilan: Réserves" est ajouté. Il est recommandé de modifier le "Type de compte" des comptes financiers de réserves (compte 2900, 2915 selon STERCHI) par ce type de compte (la modification du compte standard est réalisée par un script automatique, il est donc possible que la valeur soit déjà modifiée). 3465

Dans le rapport "Etat des factures ouvertes", le total du montant de la devise est calculé et indiqué si toutes les lignes d'un même partenaire sont toutes dans la même devise.

3637

Il n'est plus possible de supprimer une écriture comptable dans une pièce comptable validée, il faut au préalable l'annuler au besoin.

Comptabilité

Fair IT Sàrl

Page 3 / 4

Tâche

Notes

Limitations

3455

Sur demande à [email protected], un nouveau module permettant la mise à jour quotidienne des taux de change peut être installé. Dans la société, un nouvel onglet "MAJ devises" est disponible. Il permet de configurer la mise à jour automatique des taux de change grâce aux paramètres: - Mise à jour automatique des taux de change: activer ou non la mise à jour automatique - Fréquence de mise à jour: quotidienne (par défaut), hebdomadaire ou mensuelle - Devises multi société: prise en charge des sociétés multiples - Le tableau "Services de mise à jour des taux de change" permet de choisir un organe officiel ainsi que la liste des devises à maintenir. Nous conseillons d'utiliser le service officiel de la Confédération (Admin.ch) Par défaut, la mise à jour automatique s'exécute à 6h00 le matin. Elle prend en compte le taux journalier publié durant la nuit précédente.

3552

Le numéro de compte affiché sur les factures standards (non BVR) affiche désormais : - le "Compte pain.001/DTA" si "Compte pain.001/DTA est un IBAN" est activé - le "Numéro de compte" si "Compte pain.001/DTA est un IBAN" est désactivé Les numéros de compte IBAN sont formatés pour être plus lisibles.

3726

Le nom des postes budgétaire et des distributions analytiques sont maintenant traduisibles.

3766

La recherche d'une distribution analytique depuis un champ Distribution analytique (p.ex dans les lignes de factures) peut désormais s'effectuer sur le code ou le nom de la distribution.

3728

Un budget Terminé peut désormais être remis en Brouillon.

3727

La case à coche "Afficher uniquement le budget" est ajouté à l'utilitaire Comptabilité -> Rapports -> Rapports officiels -> Rapports de comptabilité -> Balance générale.

La coche est compatible uniquement avec le type de comparaison "Excercice comptable".

Cette case est affichée uniquement si la case "Avec budget" est cochée. Lorsque cette case est cochée, le rapport affiche uniquement les valeurs du budget en plus du code et du nom des comptes financiers. Si cette case et la case "Seulements comptes dont le solde n'est pas nul" sont toutes deux cochées, seuls les comptes ayant une valeur de budget différente de 0.00 seront affichés dans la version PDF. Cette coche affiche uniquement le budget également pour les comparaisons ainsi que sur la version Excel.

Comptabilité

Fair IT Sàrl

Page 4 / 4

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Installation

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3216

Le statut du contrat d'entretien affiché dans l'installation, si le contrat est terminé, l'affichage "Sans contrat - date de fin - commentaire" prend en compte le champ "Commentaire résiliation" du contrat d'entretien plutôt que le champ "Raison de la résiliation".

2830

Dans les devis/bons de commande de vente, la recherche par adresse d'installation recherche désormais sur les champs "Adresse de l'installation", "Adresse de l'installation 2" ainsi que "Ville de l'installation".

3514

Depuis la vue liste des installations, l'outil "Mise à jour réseau" est disponible via le menu "Autres options". Celui-ci termine la ligne de réseau ouverte au jour précédent "Date mutation" et crée une nouvelle ligne avec le "Réseau" sélecitonné à "Date mutation"

3609

Dans les ordres de fabrication, si une installation est renseignée, tous les mouvements de stocks créés (Produits consommés, Produits finis, Opération de manutention) ont leur champ "Installation" rempli par celui de l'ordre de fabrication. Idem pour l'infrastructure.

3604

Dans les contacts de l'installation, le champ "Partenaire" n'est désormais plus restreint aux clients uniquement.

3561

Il est désormais possible de configurer les bandeaux du rapport Devis SAV depuis l'écran de Configuration des bandeaux, dans Configuration > Configuration webkit.

3236

Le rapport de réseau pour l'année courante se base désormais sur les chiffres calculés et stockés de la veille (nombre de maintenances par année, effectuées, restantes et nombre d'installations par réseau). Ceci est effectué dans l'idée d'une amélioration du temps de génération qui passe de 5 minutes par réseau à 30 secondes environ. Pour les années précédentes, le système recalcule l'ensemble du rapport. Le temps de génération reste alors de plusieurs minutes.

3755

Lors de la sélection de l'installation dans les RMA, l'alerte affiche désormais si l'installation sélectionnée est sous garantie (avec les dates de garantie) ou si elle est hors garantie.

3665

Dans les pistes/installations, le concept de "Suivi" est désormais fusionné avec les Événements. Un script de rétrocompatibilité est lancé afin que les suivis enregistrés soient reprise dans les Événements.

3817

Le partenaire de base de l'installation est affichée dans les vues listes et formulaires des contrats d'entretien.

3825

Un menu "Infrastructures" est ajouté au menu Ventes -> Installations. Il est possible depuis ce menu de modifier l'installation liée à l'infrastructure.

3867

Lors du choix de l'installation dans un ordre de réparation, si cette installation est en fin de vie, l'information est ajoutée dans l'alerte.

Installation

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Ventes

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3544

La mise en page des kits pour les rapports PDF des devis/commandes de vente ainsi que pour les factures a été revue: - Si l'option "Afficher le produit principal en gras" est cochée dans la configuration de la société, le produit principal des sous-ensembles est aussi affiché en gras - Une option "Ne pas afficher le prix du produit principal" est ajouté à la configuration des kits. Cochée, elle permet de ne pas afficher les colonnes prix unitaire, sous-total, quantité du produit principal des kits. - Si un seul kit est présent dans une commande sans autres articles, son sous-total n'est pas affiché (sous-total du kit égal au montant brut de la commande)

3216

Dans le contrat d'entretien: - le champ "Début du contrat" est ajouté dans la vue liste des contrats. - le champ "Raison de la résiliation" est renommé "Commentaire résiliation". - un champ "Raison de la résiliation" est ajouté et permet d'indiquer les raisons de manière structurée. - un champ "Suivi" (texte) est ajouté en-dessous du champ "Prix bloqué". Un menu "Raisons de résiliation" est ajouté dans Ventes -> Configuration -> Contrats d'entretien.

3303

Dans le devis/bon de commande de vente, le champ "Date de livraison" est rempli par défaut avec la date du jour lors de la création d'un devis/bon de commande.

3559

Pour chaque produit, il est désormais possible d'ajouter une page de description qui pourra être imprimée directement après le devis. La description peut être saisie dans le produit, onglet "Ventes", séparateur "Description pour les devis". Il est possible d'indiquer une catégorie de produit ainsi que des détails composés d'un titre, d'une description et d'une image. Il est possible de cocher la case "Afficher la description" pour chaque ligne de vente afin d'afficher ou non la description associée au produit, lors de l'impression du devis.

3403

Certains libellés présents dans l'onglet "Remarques" des ordres d'intervention et devis SAV ont été modifiés. Dans l'onglet "Devis": - "Date limite" a été renommé en "Date de devis" - "Raison du devis" est ajouté - "Degré d'urgence" est ajouté - "Commentaire suivi" est ajouté - l'ordre des champs est modifié Des nouveaux menus "Raison du devis" et "Degré d'urgence" sont ajoutés dans le menu "Configuration > Après-ventes" afin de pouvoir créer, modifier et supprimer des valeurs. La vue liste du "Devis SAV" est modifiée: - "Date de notification" est remplacé par "Date de devis" - "Date de suivi" est ajouté à la suite de "Date de devis"

3592

Ventes

Le prix de revient d'un produit peut être modifié dans les lignes d'un devis de vente. La marge, affichée pour les utilisateurs ayant le droit "Responsable des ventes", est alors recalculée en conséquence.

Fair IT Sàrl

Page 1 / 2

Tâche

Notes

Limitations

3404

Dans les règles de facturation Après-vente, une coche "Grouper les lignes d'opérations" est ajoutée. Si cette option est activée, dans les ordres d'intervention RMA, les lignes d'opération créées à partir des Feuilles de temps sont groupées si elles ont le même produit, le même rabais, le même type de rabais et le même prix unitaire.

3404

Dans les règles de facturation Après-vente, une coche "Grouper les lignes d'opérations" est ajoutée. Si cette option est activée, dans les ordres d'intervention RMA, les lignes d'opération créées à partir des Feuilles de temps sont groupées si elles ont le même produit, le même rabais, le même type de rabais et le même prix unitaire.

3512

La liste des banques est mise à jour en fonction de la liste officielle SIX. La liste officielle est mise à jour tous les 6 mois. Le processus de mise à jour se produit lors de la mise à jour globale du logiciel (release). ATTENTION: La liste officielle SIX faisant foi, toute modification manuelle d'une banque sera écrasée.

1644

Une date de début et une date de fin peuvent être définies dans les lignes des contrats d'après vente.

Les dates des lignes de contrat sont prises en compte uniquement pour les contrats avec facturation de type statique.

Si l'une, l'autre, ou les deux dates sont remplies, le calcul lors de la facturation du contrat se fera au prorata en fonction des dates de la ligne au lieu des dates du contrat. 3561

Pour les devis SAV, 5 champs de description ont été ajoutés dans un nouvel onglet "Informations complémentaires".

3594

Les champs suivants sont supprimés de la vue liste des "Pistes": - Nom du contact - Email - Téléphone

3724

Il est désormais possible de cacher des lignes d'opérations d'un RMA appartenant à une catégorie de produit donnée sur le rapport d'ordre de travail. Les catégories exclues sont configurables dans "Configuration > Sociétés > Configuration des rapports", champ "Catégories de produits à cacher sur le rapport d'ordre de travail".

3733

Dans les lignes de kit d'un produit, la case à cocher "Afficher séquence du kit" est ajoutée. Elle permet d'afficher ou non la séquence de la ligne de kit correspondante dans les rapports PDF des devis/bons de vente.

3736

Lors de la duplication d'un contrat d'entretien, les dates du contrat sont remplacées par défaut par la date du jour et l'utilisateur par l'utilisateur ayant effectué la duplication.

3754

Dans la piste (sans module installation), il n'est plus requis de saisir un partenaire au premier abord, les données du contact peuvent être saisies directement dans la piste. En cas de conversion en opportunité, la saisie d'un partenaire est requis.

3665

Dans les pistes/opportunités, le concept de Tâches est désormais fusionné avec les Événements. Un script de rétrocompatibilité est lancé afin que les tâches enregistrées soient reprises dans les Événements.

3814

Lors de la sélection d'un article dans une liste de prix, son prix de vente est affiché afin d'aider au calcul à mettre en place

3854

La colonne "Unité de mesure" est ajoutée aux vues listes "Lignes de factures" et "Lignes de vente".

3872

Les champs affichés sur les rapports SAV peuvent être configurés dans la Société -> Configuration rapports -> Champs affichés sur les ordres de réparation. Si le champ "Rabais" est ajouté à la liste, le rabais est affiché sous forme de colonne au lieu de la ligne situé sous le produit.

3868

Ventes

Les ordre de réparations peuvent désormais être envoyées par email via le bouton "Envoyer par email" disponible aux status "Nouveau" et "Devis".

Fair IT Sàrl

Page 2 / 2

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Projet

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3531

Module project_scrum

Dans l'onglet "Documents" du projet, depuis la vue formulaire, la "Tâche liée" sélectionnée ne peut pas être limitée sur le projet courant mais affiche toutes les tâches.

Les projets disposent de nouveaux onglets pour leur suivi : - Un onglet "Points en suspens" a été ajouté afin de pouvoir repérer les points qui sont à déterminer pour le projet en question - Un onglet "Tâches client" a été ajouté afin de voir les tâches à effectuer par le client pour le projet en question ainsi que son statut d'avancement - Un onglet "Documents" a été ajouté afin de pouvoir ajouter des pièces jointes qui sont liées à une tâche d'un projet Des menus ont également été ajoutés : - Un menu "Tâche client" qui affiche une liste de tâches des projets (ainsi que leur statut) - Un menu "Points en suspens" qui affiche une liste des points restants des projets - Un menu "Pièce jointe" qui liste les pièces jointes des projets Ces divers éléments sont également disponibles dans le portail client. L'onglet "Séances" dans les projets est également visible dans le portail. 3734

Une fois la ligne de temps enregistrée depuis une activité de temps, il n'est plus possible d'en modifier la tâche. Il faut alors supprimer la ligne et la recréer.

3808

Dans le cas d'un changement de compte analytique dans une tâche, les activités de temps liées sont réattribuées sur le nouveau compte analytique. En cas de changement de projet, les temps du projet sont recalculés.

3855

La configuration "Sélectionnable dans les tâches/tickets" est ajouté aux utilisateurs. Seuls les utilisateurs ayant cette case de cochée sont sélectionnables dans le champ "Assigné à" des tâches et des tickets.

Projet

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Généralités

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3268

Le contact d'une société ne peut désormais plus être coché "Est une société" afin d'éviter des incohérences.

3628

La possibilité de faire des "Export groupes" est désormais accessible également si la vue liste n'est pas éditable (p. ex. Lignes de factures, ...). Cette fonction sort désormais des résultats cohérents dans les vues Suivi d'activité.

3560

Lorsqu'on imprimer les rapports, le nom du fichier PDF créé était toujours le nom du rapport (p.ex. "Facture BVR.pdf"). Désormais, il est possible de configurer le nom du fichier généré depuis les rapports. Le champ "Nom du fichier imprimé" doit être rempli comme suit par exemple : 'Nom début du fichier ' + object['name']

3646

Un droit a été ajouté pour restreindre la création/modification des civilités du partenaire. Seul les utilisateurs possédant le droit "Modifier les civilités" sont désormais autorisés à le faire.

3334

En cas d'utilisation du multi-société, si l'on essaie de changer de société durant qu'un calcule s'effectue en arrière-plan (thread), un message d'erreur est généré et empêche le changement.

3259

La date affichée lors de l'impression sur papier d'un rapport Excel est corrigée, elle affiche maintenant la date et l'heure à laquelle le rapport a été généré par Cid.

3040

Le champ "Actif" est ajouté aux civilités des partenaires afin de permettre leur désactivation sans les supprimer du système

3837

En cas d'utilisation de l'API JSON (communication avec un logiciel tiers, un site web, ...), des civilités étaient ajoutées par le module de l'API, ils ne le sont désormais plus par ce module mais par un module métier spécifique (Socrate). Si vous ne disposez que du module API mais pas du module Socrate, un certain nombre de titres auront donc disparus.

3871

Dans les partenaires, un journal de vente et un journal d'achat peuvent être configurés dans l'onglet "Comptabilité". Le journal de vente sera utilisé par défaut dans les factures clients, le journal d'achat dans les factures fournisseurs. Dans les journaux de type "Vente", un compte bancaire par défaut peut être configuré. Celui-ci sera utilisé par défaut dans les factures clients où le journal lié sera sélectionné.

Généralités

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Production

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3565

Dans les ordres de production, la recherche sur "Ordre parent" a été supprimée car sans résultat possible.

3462

Dans la Société, une coche "Afficher ITF sur l'ordre de travail RMA" est ajoutée et permet d'afficher l'ITF sur les lignes de produit de ce rapport, sinon la référence interne est affichée.

3608

Dans un ordre de production, on peut renseigner des "Attributs" dans le mouvement de stock du "Produit fini". Si une infrastructure est présente dans l'ordre de production et que cette dernière possède un produit identique à celui de l'ordre de production, les attributs sont copiés dans le produit de l'infrastructure.

3612

Lors de l'ajout d'un "Numéro de série" sur un produit produit depuis un ordre de production, ce "Numéro de série" est repris dans le champ "Numéro de série du produit fini" des composants utilisés dans l'ordre de production. Cette opération ne s'effectue que si la quantité de produit produit est 1.

3390

Dans les composants d'un ordre de production, le champ "Nom" est désormais repris selon le champ "Description" de la nomenclature saisie dans l'article, onglet "Fabrication". Rapport de fabrication : - dans la Société, une case à cocher "Afficher code ITF sur le rapport de fabrication" est ajoutée et permet d'afficher l'ITF sur les lignes de produit de ce rapport, sinon la référence interne est affichée - le champ "Nom" de la ligne de Composants est affiché sous le nom du produit sur les lignes de produit - l'emplacement des produits est ajouté sur les lignes de produit

3195

Pour le calcul du prix de revient des articles, il est désormais possible de sélectionner une devise ainsi qu'un taux de conversion fixe. Ceci permet de recalculer uniquement le prix de revient des articles dont au moins une facture fournisseur est dans la devise sélectionnée et d'appliquer, si sélectionné, le taux de conversion choisi. A noter que s'il existe plusieurs factures pour un même produit (en EUR et USD par exemple) et que l'on force le taux de conversion pour l'EUR, l'USD sera calculé selon le tableau des devises, et vice-versa. Pour le calcul du prix de vente des articles, il est également possible de sélectionner une devise. Ceci permet de recalculer uniquement le prix de vente des articles dont au moins une facture fournisseur est dans la devise sélectionnée. Un nouveau filtre est ajouté à la barre de recherche afin de filtrer les articles dont le prix de revient égale 0.

Production

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Achat

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3610

Cinq champs de description sont désormais disponibles dans l’onglet "Informations complémentaires" des bons d'achat.

1333

Le calcul de la Date planifiée dans les ordres d'achat et les réapprovisionnements automatiques se base sur les horaires de la société et exclu de cette manière les weekend et jours fériés. Le système part du principe qu'un jour de livraison équivaut à 8 heures et que la livraison a lieu à 12:00.

3663

Il est désormais possible de recevoir des e-mails de notification lors de la livraison d'un bon d'achat. Dans les bons d'achat, une nouvelle case à cocher "Envoyer un mail à la réception des articles" est ajoutée, sous le champ "Date prévue". Si cette case est cochée, le système enverra alors un e-mail au "Responsable" du bon d'achat une fois que le statut du bon est passé à "Livré".

Achat

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Entrepôt

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3548

Si un numéro de série existe déjà avec le même nom pour le même produit, le système ne le recrée pas lors d'une réception mais ajoute le mouvement de stock sur le numéro de série existant. L'option Créer / Créer et modifier n'est plus affichée lorsqu'on est dans les mouvements de stock, champ Numéro de série. Les numéros doivent être créés par l'intermédiaire du bouton Diviser. Lorsqu'on retourne des articles depuis un bon de livraison, le numéro de série initialement présent est repris dans le bon de retour.

3549

Les mouvements de stock peuvent désormais être remis en brouillon pour afin de faciliter L'annulation/la remise en brouillon d'un les corrections éventuelles. mouvement de stock, s'il dispose d'un Il en est de même pour les bons de livraison et livraisons entrantes. mouvement chaîné, n'entraîne aucune modification dans le mouvement chaîné.

3550

La colonne "Solde à livrer" est ajoutée à la configuration de l'impression des bons de livraison.

Le "Solde à livrer" est toujours 0 pour les bons de livraisons réalisés avant la mise à jour du système.

Si elle est sélectionnée, le "Solde à livrer" de chaque ligne est affiché dans le rapport des bons de livraisons. Cette modification s'applique également à chacun des reliquats du bon de livraison original. 3611

Après la sélection d'articles depuis la vue liste des articles, dans Autres options, une option "Ajouter à une liste de produits" apparaît. Il est possible de sélectionner la liste de produits désirée, les produits sélectionnés y sont alors ajoutés.

3607

Dans Entrepôt -> Traçabilité -> Evaluation de l'historique, seuls les mouvements de stock terminés sont pris en compte. Différentes améliorations ont été apportées aux calculs des prix des mouvements de stock pour que les données représentées dans cette vue soient cohérentes. Ces modifications ne sont pas rétrocompatibles.

3761

Dans la génération du rapport d'inventaire, il est possible de cocher "Rapport client avec affichage numéro de série/de lot". Le rapport généré contient alors la quantité en stock avec les numéros de série/de lot détaillés.

3804

Le code fournisseur des articles est affiché dans les vues "Articles entrants" et les "Livraisons entrantes".

Entrepôt

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Application mobile

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Application mobile

Notes

Limitations

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1

Boulevard de Pérolles 3 1700 Fribourg T +41 26 519 00 10 E [email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421

Rapport de release Nom

Produit

Statut de la release

2.0 Admin

Cid Release

Développement

Date de déploiement

Release notes Tâche

Notes

Limitations

3389

Dans Configuration -> Technique -> Actions -> Rapports, une nouvelle case à cocher "Utiliser rapport webkit personnalisé" permet de faire s'afficher un champ "Rapport webkit personnalisé". Si la case est activée et le rapport webkit personnalisé complété, c'est le champ "Rapport webkit personnalisé" qui est interprété pour la création du rapport, sinon c'est le fichier (.mako) présent dans le code du système. Si de multiples fichiers mako sont utilisés et font appel à des héritages, le simple fait de placer le code du plus haut niveau permet de faire appel aux héritages. La traduction d'un terme est possible en utilisant la syntaxe ${_("XXX")} et en ajoutant une traduction manuellement avec : - champ traduit : - langue : langue désirée - type : Rapport - ID de l'enregistrement : ID du rapport (ir.actions.report.xml) - ajoutée manuellement : coché - terme source : XXX - traduction : valeur traduite

Admin

Fair IT Sàrl

Page 1 / 1