Rte de l'Ancienne Papeterie 220 1723 Marly T +41 26 519 00 10 E
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Produit
Statut de la release
1.25 RH / Salaires
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2669
Une coche Contrôler min. annuel est disponible dans les Assurances AVS/AI/APG/AC des Contrats. Si cette dernière est activée, le minimum annuel de 2'300 CHF est contrôlé chaque mois. Pour les personnes dépassant ce montant, le montant est soumis aux cotisations. Pour les personnes ne dépassant pas ce montant, la soumission aux cotisations est automatiquement exclue. Les corrections sont faites automatiquement chaque mois. Le minimum annuel doit être indiqué dans les taux des assurances en question. Ce mécanisme ne s'applique pas pour une personne non soumise par son âge ou touchant l'AVS au bénéfice de l'exemption mensuelle de 1'400 CHF.
3035
Avec l'option "Créer automatiquement une feuille de temps" configuré "Par mois", la création d'une présence ne crée plus automatiquement de nouvelle feuille de temps. Le système continue en revanche à créer automatiquement une feuille de temps lors de la création d'une activité de feuille de temps.
3076
Une restriction a été ajoutée afin de ne plus pouvoir supprimer une feuille de temps si celle-ci possède des activités de temps.
3085
Dans "Ressources humaines -> Ressources humaines -> Employés", un filtre "Regrouper par" "Année de naissance" est ajouté.
Patches #
Nom
RH / Salaires.1
1.25 RH / Salaire
Date de mise en production
La répartition analytique pour les salaires horaires (lignes de département à 0 dans le contrat) se fait selon la règle suivante : - 100% si une seule ligne de département - 50 / 50 si deux lignes de département - 33.3 / 33.3 / 33.3 si trois lignes de département - ... ATTENTION : - il est interdit d'avoir des lignes avec pourcentage = 0 pour un salaire mensuel. - les taux d'occupation éventuellement indiqués pour un salaire horaire ne sont pas pris en considération dans le calcul de la répartition analytique Dans la convention de travail, onglet Salaire, un champ "Salaire non payé (pour congé non payé)" a été ajouté. Si ce dernier est activé, les personnes soumises à cette convention sont considérées comme des congés non payés pour le paiement des 13e salaire. Si la personne prend un congé non payé depuis mars mais qu'on veut lui payer son 13e salaire en juin, la fiche de salaire de juin ne sera pas prise en compte, c'est-à-dire que la fiche de salaire de juin ne constituera pas des jours travaillés dans le cadre du calcul du 13e salaire.
RH / Salaires
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Statut de la release
1.25 Comptabilité
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2811
Dans Comptabilité -> Clients -> Factures clients -> Imprimer -> Résumé des factures, une nouvelle colonne "Solde à payer" a été ajoutée sur le rapport. Le Total net et Net à payer sont affichés comme somme du rapport.
3095
Dans Comptabilité -> Configuration -> Comptes -> Configurer les comptes bancaires, un champ "Devises autorisées" est ajouté. Lors de la validation des factures clients, un contrôle est effectué pour que la devise de la facture fasse partie des "Devises autorisées" du compte bancaire. Si aucune "Devise autorisée" n'est indiquée dans le compte bancaire, toutes les devises sont autorisées.
3127
Dans les immobilisations, le champs Nombre d'amortissements ne met plus à jour la catégorie d'immobilisation en cas de changement dans l'immobilisation.
Toutes les immobilisations disposeront d'un Nombre d'amortissements égal à la catégorie d'immobilisation après mise à jour. Les Il est donc possible d'avoir une catégorie d'immobilisation avec Nombre d'amortissements éventuelles corrections manuelles seront à à 5 et une immobilisation avec Nombre d'amortissements à 3 par exemple. appliquer.
Patches #
Comptabilité
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1.25 Installation
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Release notes Tâche
Notes
Limitations
3026
Un champ a été ajouté dans la configuration de la société pour configurer les "Responsabilités" créées par défaut pour les nouvelles installations.
3061
Dans Ventes -> Installations -> Evénments, les "Evènements" liés aux installations peuvent être recherchés et groupés séparément par "Fonction" et par "Employé".
2995
Dans la configuration de la Société, partie "Installation", il est possible de configurer l'envoi d'email en fonction des changements de statut de l'installation. La configuration se fait ainsi: - Statut de - Statut à - Modèle d'email utilisé: Permet d'utiliser un modèle prédéfini - Afficher popup. Afficher avant envoi l'email préparé afin d'y apporter des modifications avant envoi. Sinon, le mail est directement envoyé. - Liste des destinataires: Les destinataires disponibles sont les personnes définies dans les "Responsabilités" de l'installation concernée. - Liste des destinataires CC
Les followers de l'installation sont supprimés en cas de changement de statut lors de la génération d'emails avec Afficher pop-up activé. Les employés doivent disposer d'un email professionnel de même que les utilisateurs. Les partenaires des utilisateurs ne s'affichent pas dans les menus techniques Courriels et Messages, car il sont invisibles par défaut en raison de la coche Utiliser le partenaire désactivée dans l'utilisateur.
L'envoi d'email se déclenche quand l'utilisateur appuie sur le bouton permettant de faire changer l'installation de statut. Il est possible de désactiver cet envoi d'email pour une installation en cochant "Ne pas envoyer d'emails" dans l'onglet "Installation" des Installations. Il est possible d'envoyer plusieurs emails sans popup et un email avec popup au même changement de statut. 2821
Dans "Ventes -> Installations -> Installation", un onglet "Bons de livraisons" a été ajouté avant l'onglet "Factures". Dans l'onglet "Factures" le champ "Numéro" représentant le numéro de la facture a été ajouté.
3051
Un champ "Nom court" est ajouté aux "Produits".
3104
Quand une installation dont le contrat est en statut "A facturer" est sélectionnée dans un "Ordre de réparation", le système affiche l'état du contrat comme "A facturer".
Patches #
Installation
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Statut de la release
1.25 Ventes
Cid Release
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Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2611
Dans Ventes -> Configuration -> Listes de prix -> Prix de vente par catégorie, des règles de prix peuvent être configurées en indiquant les catégories concernées et un facteur de multiplication du prix de vente par rapport au prix de revient en fonction d'un prix de revient maximum.
La relation parent-enfant des catégories n'est pas prise en considération.
Le calcul du prix de vente se fait depuis Ventes -> Tâches périodiques -> Calculer les prix de vente, en sélectionnant les catégories désirées. Le système calcule alors le prix de vente en fonction des règles de la catégorie. Les prix de vente sont arrondis selon configuration de la devise de la société. L'accès à ces menus nécessite le Droit restreint "Calculer les prix de vente". 2737
Dans Ventes -> Contrats d'entretien -> Contrats d'entretien : - Le statut "A facturer" est ajouté entre les status "Envoyé" et "Contrat". Il est ainsi plus aisé de différencier les contrats envoyés de ceux qui sont prêts à être facturés. - Il est possible de créer la facture depuis le statut "A facturer". Le contrat passe alors automatiquement en statut "Contrat".
2525
Aucune logique de calcul ne s'applique de manière automatique sur les RMA sans le module crm_installation. Des lignes d'opérations sont créées à partir des feuilles de temps au moment de "Terminer la réparation".
3039
Avec le module sale_royalties installé : Dans la partie "Ventes -> Devis/Commandes -> Bon de commande" lorsqu'on clique sur le bouton "Créer facture" (bouton accessible une fois que la vente a été confirmée), on a la possibilité de choisir de créer un ou plusieurs commissionnements en indiquant le partenaire, le frais en pourcentage ainsi que le chiffre d'affaires en pourcentage. Une fois qu'on clique sur le bouton "Créer et afficher la facture", une facture fournisseur est créée pour chaque entrée dans les commissionnements. De plus, les commissionnements (les montants des frais et des chiffres d'affaires) sont reportés dans la partie "Ressources humaines -> Employés" de chaque partenaire du commissionnement. Les commissionnements par défaut selon le chiffre d'affaire annuel sont configurables dans "Configuration -> Sociétés", onglet "Configuration", rubrique "Ventes".
3033
Dans l'utilitaire "Marquer comme Préparé-Produit" des listes A préparer et A produire dans Ventes / Après-ventes, l'option "Imprimer rapport" est ajoutée. Elle permet de générer simultanément le rapport "Liste de travail" pour les lignes qui ont été sélectionnées en plus de décocher "A produire" et/ou "A préparer".
3063
Ventes
Dans la vue kankan des "Opportunités", l'affichage du "Dernier évènement" est limité à 100 caractères. Il est toujours affiché complet sur la vue formulaire. Lorsqu'un nouvel "Evènement" est créé dans les "Pistes" ou les "Opportunités", la date prend la valeur du jour par défaut. Les "Appels téléphoniques" créés depuis les "Evénements" passent directement en statut "Terminé".
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Tâche
Notes
Limitations
3044
Dans Ventes -> Après-ventes -> A préparer / A produire, lorsqu'on sélectionne une ou plusieurs lignes et qu'on clique sur "Autres options -> Marquer comme Préparé - Produit", une nouvelle option "Créer un ordre de fabrication" est disponible. Cette dernière permet de créer directement un ordre de fabrication à partir d'une ligne à produire. Une fois que cette ordre de fabrication est créé, celui-ci se termine automatiquement si aucune erreur n'est rencontrée.
3070
Dans "Ventes -> Articles -> Articles", un champ "Séquence" est ajouté aux "Attributs". Ce dernier permet d'ordonner les attributs d'un article. Les attributs apparaitront dans les rapports comme ils sont ordonnés dans l'onglet "Attributs" de l'article.
3077
La gestion du "multi-société" a été contrôlée dans la partie "Ventes".
2611
Le menu Facturer le contrat a été déplacé dans Ventes -> Tâches périodiques.
2655
Dans "Ventes -> Devis/Commandes -> Devis", lorsqu'on confirme la vente en cliquant sur le bouton "Confirmer la vente", si celle-ci ne comporte que des articles de type "Service", le champ "Créer facture" passe automatiquement à "A la demande".
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Ventes
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1.25 Projet
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Date de déploiement
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Limitations
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Projet
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1.25 Généralités
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Date de déploiement
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Notes
Limitations
3043
Dans "Configuration -> Utilisateurs -> Utilisateurs", un nouvel onglet "Catégories autorisées" a été ajouté afin de pouvoir configurer les catégories d'articles autorisées pour chaque utilisateur. Si aucune catégorie n'est précisée, l'accès est laissé à toutes les catégories. Si une catégorie est précisée, l'accès est donné à la catégorie et à ses enfants. Le lien inverse est présent dans les catégories d'articles, champ "Utilisateurs autorisés".
2995
Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, lors de l'envoi d'un email par le système, ce dernier n'ajoute plus l'indication "Accédez à vos messages et documents personnels au moyen de notre portail client" si le partenaire ne dispose pas d'un utilisateur. Si le partenaire dispose d'un utilisateur et dispose des droits requis, la mention "Accéder à ce document directement dans Cid" apparaît.
2995
Lors de l'envoi d'emails depuis le chatter ou le wizard de composition de message, les emails sont envoyés à tous les destinataires à travers un seul message qui stipule les destinataires distinctement. Le wizard de composition de message autorise l'ajout de partenaires en CC. La réponse depuis un système de messagerie à un email qui est adressé en CC s'adresse à l'expéditeur du message. Attention : seuls les partenaires avec "Recevoir les messages par courriel" (onglet Ventes & Achats du partenaire) au minimum à "Courriels entrants et discussions" sont notifiés par email.
3066
Dans les contacts des partenaires, il est possible d'indiquer au système que le nom du contact ne doit pas être affiché dans l'adresse. Ceci est utile dans le cas suivant : - L'entreprise est par exemple : Entreprise 1 - Route Y - 1700 Fribourg - Le contact est par exemple : Service de facturation - CP 123 - 1700 Fribourg Si on veut afficher une adresse Entreprise 1 - CP 123 - 1700 Fribourg en sélectionnant le contact, ceci s'avère possible en cochant le champ "Ne pas afficher le nom du contact dans l'adresse" dans le contact.
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Généralités
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1.25 Production
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Limitations
3071
Depuis un ordre de fabrication, on peut accéder à l'opération de manutention liée (onglet Informations supplémentaires).
Les pièces configurés en flux tendu seront commandées deux fois dans deux commandes distinctes.
Dans l'opération de manutention, sous "Autres options", un menu "Commander les pièces en attente de disponibilité" a été ajouté. Ce wizard crée des ordres d'achat par fournisseur pour les mouvements de stock "En attente d'une autre mouvement" et "Attente de disponibilité". 2028
Le calcul des nomenclatures et gamme crée désormais une nomenclature pour les éléments eux-même composants d'une nomenclature parente. Auparavant, seuls les articles n'étant pas composants d'une nomenclature parente créaient une nomenclature de manière automatique. Si une nomenclature existe déjà pour l'article avec la coche "Est par défaut" activée, le système crée la nomenclature automatique avec "Est par défaut" désactivé, et vice-versa.
2822
Dans "Fabrication -> Fabrication -> Ordres de fabrication", il est possible d'ajouter du temps sur une opération de gamme (onglet "Feuille de temps").
3099
Dans "Fabrication -> Fabrication -> Ordres de fabrication", le champ représentant le lien vers le bon de commande a été ajouté à la vue formulaire de l'ordre de production.
3069
Dans "Fabrication -> Nomenclatures et gammes -> Calculer nomencl.+gamme", il est possible d'exécuter le calcul pour tous les produits (si aucun produit n'est ajouté au champ Produits) ou pour des produits spécifiques (en ajoutant des produits au champ Produits).
ATTENTION : si des nomenclatures manuelles avaient été créées pour des articles composants d'une nomenclature, le système va recréer une nouvelle nomenclature automatique. Cette dernière ne sera pas cochée "Est par défaut" si la nomenclature créée manuellement est déjà cochée "Est par défaut".
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Production
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1.25 Achat
Cid Release
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Notes
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3032
Le champ "Notes internes" est ajouté à la vue formulaire des Devis / Bons de commande d'achat, après le champ "Notes de facturation".
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Achat
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1.25 Entrepôt
Cid Release
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Release notes Tâche
Notes
Limitations
2939
L'impression d'étiquettes sur imprimante Zebra peut s'effectuer via deux technologies différentes : - en connexion directe du serveur ERP à l'imprimante réseau, ce qui nécessite l'ouverture de ports firewall entre la WAN et la LAN si le serveur ERP est sur la WAN - via un driver installé sur le PC qui établit une connexion directe à l'imprimante en restant sur la LAN Pour utiliser la première solution, il faut indiquer dans l'utilisateur l'IP de l'imprimante ET le port. Pour la deuxième solution, il faut indiquer dans l'utilisateur l'IP de l'imprimante SANS le port.
3031
Dans la vue liste Entrepôt -> Traçabilité -> Mouvements de stocks, les champs suivants sont ajoutés: - Utilisateur (celui qui a créé le mouvement de stock) - Date (de création du mouvement de stock) Un filtre permettant de grouper les mouvements de stock par "Utilisateur" est ajouté à la fonction de recherche.
Patches #
Entrepôt
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Statut de la release
1.25 Application mobile
Cid Release
Déployé
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Release notes Tâche
Notes
Limitations
3045
Sur le dernier écran du processus Réviseurs, il est possible de cocher la case "Payé cash" si l'intervention a été payée en cash.
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Application mobile
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Statut de la release
1.25.1 RH / Salaires
Cid Release
Déployé
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Release notes Tâche
Notes
Limitations
3079
Le calcul de la distribution analytique des salaires par département/compte analytique a été amélioré.
En cas de changement de structure salariale durant l'année, le 13e salaire doit être payé sur la dernière fiche de salaire avant changement Il est possible de voir les répartitions en détail dans Ressources humaines -> Paye -> ou effectué et réparti manuellement dans Distribution analytique. Cette vue permet de regrouper par employé, département, Salaire+/- via la règle 4998 13e salaire (partiel). compte analytique, règle salariale, ... pour établir des statistiques détailles. Sans cela, si un paiement de 13e salaire se fait La confirmation des salaires provoque la création de lignes d'écritures analytiques dans la après changement, c'est les comptes financiers comptabilité analytique. Elles sont comme jusqu'alors groupées et l'analyse détaillée est de la structure salariale en cours qui sont possible depuis la vue décrite ci-dessus. chargés. Il n'y a donc pas de répartition du 13e salaire La répartition est effectuée comme suit : entre comptes financiers en cas de changement - aucune pour les lignes de salarie à 0 de structure salariale en cours d'année. - aucune pour les lignes de salaire dont la règle salariale est cochée Ne doit pas apparaitre dans l'analytique - selon compte analytique de la règle si présent dans la règle (cette fonction est fortement déconseillée) - selon la répartition en pourcentage des départements du contrat pour les règles dont le département n'est pas précisé dans Salaires +/- (1000 à 4998, 5001 à 6499 de type +, règles dont le code se termine par "-C" et sont disponibles dans Salaires +/-) - selon le département indiqué pour les règles dont le département est précisé dans Salaires +/- (1000 à 4998, 5001 à 6499 de type +, règles dont le code se termine par "-C" et sont disponibles dans Salaires +/-) - selon la répartition des lignes cochées 13e salaire pour toutes les fiches de salaire précédentes qui n'ont pas encore été traitées automatiquement en 13e salaire (la coche 13e salaire activée dans une fiche de salaire exclut cette fiche de salaire et toutes les précédentes) - selon la répartition des lignes contribuant au Salaire AVS/LAA/LAAC/IJM/LPP pour les règles dont le code se termine par "-C" et ne sont pas disponibles dans Salaires +/Réservé à l'admin : Dans Ressources humaines -> Paye -> Bulletins de l'employé -> Autres options -> Passer à l'état confirmé, une nouvelle option Calculer uniquement la distribution analytique est ajoutée. Cette dernière permet de calculer la distribution analytique des salaires. L'option "Créer uniquement les lignes analytiques depuis la distribution" permet de créer les lignes analytiques depuis la distribution. Aucune suppression n'est effectuée lors de ce calcul, le nettoyage de la table doit être effectué avant si nécessaire.
RH / Salaires
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Tâche
Notes
Limitations
3108
Lors de la création d'une règle salariale, cette dernière est par défaut une règle disponible ATTENTION : certaines règles créée pour des dans Salaires +/-. Pour les autres types de règles, un ticket doit être adressé à Fair IT. besoins spécifiques devraient être décochées Requiert des comptes financiers. Les contrôles suivants ont été ajoutés : Les règles créées par le système nécessitant - la séquence doit être égale au nombre du code d'être décochées le sont lors de la mise en - le code doit être unique production. - une règle employeur a un code qui se termine par -C, doit disposer de la catégorie En revanche, les règles créées manuellement "Cotisation employeur" et ne doit pas disposer de type (signe) ne sont pas décochées automatiquement. Il est - une règle normale qui ne se termine par par -C doit disposer de la catégorie "-" donc possible qu'un message d'erreur apparaisse durant le calcul des salaires et qu'il Les structures salariales sont directement configurables depuis les règles salariales. faille aller décocher Requiert des comptes financiers dans certaines règles. Ceci doit Divers onglets obsolètes ont été rendus invisible. constituer l'exception et s'applique uniquement à des cas très particuliers, cette case ne doit être Une case à cocher "Requiert des comptes financiers" est ajoutée dans l'onglet désactivée qu'en connaissance de cause. "Comptabilité". Si cette dernière est activée et que les comptes financiers ne sont pas Si une règle donne lieu à une erreur car elle ne renseignés lors du calcul des salaires, le système génère une erreur et bloque le possède pas de comptes financiers mais en processus. requiert, soit il faut configurer les comptes financiers, soit il faut désactiver cette règle si elle n'est jamais utilisée.
3131
Lors de la modification de l'adresse e-mail professionnelle d'un employé, celle-ci est automatiquement répercutée dans l'adresse e-mail de l'utilisateur qui est lié à ce même employé.
2199
Dans les lignes de notes de frais, le champ Article est rendu obligatoire, puisque ce dernier est nécessaire pour générer les écritures comptables.
3073
Si une personne est sous contrat mais ne reçoit pas de salaire pour le mois courant (p. ex. aucune heure réalisée pour les salaires horaires), la fiche de salaire doit être créée, calculée (aucune ligne de salaire n'apparaîtra) et confirmée. La fiche de salaire passera en Terminé et ne créera pas d'écriture comptable. Ceci est nécessaire pour le calcul des jours de travail pour les salaires minimaux et maximaux soumis. Ceci est également utile lors de l'audit puisqu'il est clair que la fiche existe mais qu'elle est nulle. Il en est de même si une personne a un salaire négatif (p. ex. le salaire horaire versé est inférieur aux montants dus pour les assurances). Dans ce cas, les écritures comptables sont créées.
3073
Lors de la confirmation des fiches de salaire, le système prenait la structure salariale et le journal des salaires indiqué dans la fiche de salaire comme référence. Ces informations étaient reprises du contrat lors de la création de la fiche de salaire. Or si on créait la fiche de salaire et on modifiait cette information dans le contrat ensuite, le changement n'était pas repris. Le système prend désormais en compte la structure salariale et le journal des salaires indiqués dans le contrat comme référence. Les champs idoines ont été supprimés de la fiche de salaire.
3180
Les règles salariales dont le code est un numérique (donc n'inclut pas de caractère mais uniquement des chiffres) et qui ne sont pas cochées "Ne doit pas apparaitre dans l'analytique" sont désormais prises en compte dans l'analytique. Anciennement, seules les règles de signe + étaient prises en compte dans l'analytique, désormais il est possible de prendre en compte les règles de signe -. Après mise à jour, toutes les règles de signe - sont cochées "Ne doit pas apparaitre dans l'analytique", ce qui engendre une situation identique à la précédente.
3129
RH / Salaires
Dans "Ressources humaines --> Congés --> Demandes de congés", lorsque des congés ont été refusés on peut les remettre à l'état nouveau (en cliquant sur le bouton "Remettre à l'état nouveau") sans qu'il y ait un contrôle du nombre de jours disponibles.
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Tâche
Notes
Limitations
3073
En cas de multiples fiches de salaire qui se suivent dans un même mois : - les allocations familiales sont versées uniquement sur la dernière fiche de salaire dont le contrat est principal du mois - l'impôt à la source est calculé uniquement sur la dernière fiche de salaire dont le contrat est principal du mois - le "Nombre de jours travaillés en Suisse" (configurable depuis Autres informations de la fiche de salaire) doit être à 0 dans les autres fiches de salaire (et à 20 ou moins dans la dernière fiche de salaire dont le contrat est principal du mois). - seules les dernières fiches du mois (principal et non principal) doivent être cochées 13e salaire - seules les fiches de salaire qui dispose d'un montant de base 13e salaire différent de 0 ou dont la coche 13e salaire est activée comptent dans le calcul des nombres de jours et mois pour le 13e salaire - les éléments de salaires configurés dans les conventions de travail cochés "Une fois par mois" sont versées uniquement sur la dernière fiche de salaire dont le contrat est principal du mois - la LPP au montant doit être corrigée dans les contrats pour s'appliquer selon les nécessités du cas - les Salaires +/- doivent être corrigés dans les contrats pour s'appliquer selon les nécessités du cas
ATTENTION : merci de nous communiquer si certaines fiches de salaire existantes multiples dans un mois ne disposent pas d'un "Nombre de jours travaillés en Suisse" à 0 et sont soumises à l'impôt à la source afin que nous puissions effecteur la correction requise.
3198
Il est rendu impossible de modifier une solution d'assurance depuis un contrat d'employé. Il est requis de passer par le menu de configuration des assurances.
3014
Dans "Ressources humaines --> Paye", le nouveau menu "Annuler les bulletins de paie" permet d'annuler tous les bulletins de paie d'une période donnée, pour un journal financier donné ainsi qu'un journal analytique donné.
En cas de multi-contrat, si un contrat est payé en mensuel et un contrat est payé à l'heure, il est requis que le contrat payé en mensuel soit le contrat Principal et le contrat payé à l'heure soit le contrat Non principal.
ATTENTION : - Toutes les pièces comptables dans l'intervalle sélectionné, dans le journal financier sélectionné et portant comme référence 'PAY/...' seront supprimées. - Toutes les écritures analytiques dans l'intervalle sélectionné, dans le journal analytique sélectionné et portant comme description 'PAY/...' seront supprimées. 3073
Des améliorations ont été apportées dans les calculs du 13e salaire, de l'impôt à la source et des jours d'assurance pour mieux prendre en compte la présence de multiples fiches de salaires qui se suivent dans le mois. Il en est de même pour les cas de congés non payés possédant un contrat dans le système.
2752
Dans "Ressources humaines --> Ressources humaines", un menu "Indémnités enfants" est ajouté pour un accès plus aisé aux indemnités initialement configurables depuis les enfants de l'employé. Les filtres Sous contrat et Période courante sont chargés par défaut.
2595
La transmission XML de personnes disposant de plusieurs contrats a été rendue possible, !!! ATTENTION !!! malgré que cette dernière n'est pas prévu dans la norme Swissdec. La transmission XML de personnes disposant Les éléments AVS/AI/APG/AC/ACC, CAF, LAA et de taxation sont désormais de plusieurs contrats doit impérativement être uniquement configurables depuis le contrat Principal. Seul ce dernier fait foi car dans ces vérifiée en détail avant envoi, ce cas n'étant pas domaines, l'activité prépondérante fait foi. pris en charge dans la norme Swissdec. Pour les domaines LAAC, IJM et LPP, il est rendu possible l'existence de code de soumission différents entre contrats. Lors d'une déclaration XML à un assureur LPP, la réponse de l'assureur est enregistrée dans le contrat principal valable à la date valeur LPP. Ces montants doivent ensuite être répartis manuellement entre les divers contrats s'ils sont multiples.
2595
Dans le cadre de la transmission à l'Office Fédérale de la Statistique, 2 nouveaux champs ont été ajoutés aux règles salariales : - Statistique: Année, heure : l'indication "F1" permet d'inclure la somme des quantités de cette règle dans la transmission des heures payées sur l'année - Statistique: Octobre, heure : l'indication "F1" permet d'inclure la somme des quantités de cette règle dans la transmission des heures payées sur octobre
2726
Dans Ressources humaines / Paye / Lignes de salaires, les lignes de salaire peuvent être groupées par "Poste" de l'employé.
Le changement de solution d'assurance en cours de mois n'est pas possible, tout comme il est impossible de changer certaines solutions d'assurance en cours d'année.
Les éléments d'assurance AVS/AI/APG/AC/ACC, CAF, LAA et de taxation doivent être configurés de manière strictement identiques entre tous les contrats d'une même personne. Pour la transmission XML de la LPP, il faut absolument que la filiation des contrats soit clairement établie et par conséquent que le champ contrat précédent soit rempli dans les différents contrats de l'employé. Il en est de même pour que les corrections impôt à la source se fassent de manière automatique.
ATTENTION : la valeur est celle valable dans le contrat de l'employé au moment où les lignes de salaire ont été calculées. Si le poste est modifié dans le contrat par la suite, le poste n'est pas modifié dans les lignes de salaire. RH / Salaires
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Tâche
Notes
Limitations
2809
Dans le rapport "Fiche de salaire", le taux d'occupation du contrat de la ficher de salaire courante a été ajouté. Les nom et prénom ont été regroupés dans la même colonne afin de gagner la place requise.
2595
La transmission XML effectuée pour l'Office Fédérale de la Statistique a été modifiée sur requête de ces derniers. Il est désormais recommandé d'effectuer la transmission de la statistique seule, sans transmettre d'autres domaines simultanément (AVS, ..).
2595
Dans RH -> Tâches périodiques -> Génération XML, un champs "Employés" est ajouté. Ce dernier permet de sélectionner les employés que l'on désire transmettre. Si aucun employé n'est sélectionné, tous les employés sont automatiquement pris en considération. ATTENTION : cette fonction est utile uniquement dans des cas très restreints, par exemple si des employés ne doivent pas être transmis à l'Office fédérale de la statistique pour des raisons particulières. Il s'agit d'une option supplémentaire mais cette dernière ne devrait pas être utilisée dans 99% des transmissions. Il est d'autre part interdit de faire plusieurs transmissions séparées auprès d'une même institution réceptrice : le champ Employés ne doit donc pas être utilisé dans cette optique.
Patches #
RH / Salaires
Nom
Date de mise en production
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Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25.1 Comptabilité
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2965
Des modifications ont été apportées aux rapports analytiques disponibles dans Comptabilité -> Rapports -> Autres rapports financiers -> Analytique -> Analytique. Le graphisme des rapports a été revu pour être identique aux autres rapports financiers. L'option Afficher les détails est disponible pour le rapport analytique ou croisé analytiquefinancier. L'option Non alloué en analytique permet d'identifier les différences entre les montants financiers et montants analytiques. Les différences sont définies par date. En l'absence de journal analytique dans un journal financier, celui-ci n'est pas considéré. Des différences peuvent apparaître si des pièces comptables sont Non validées, puisque le solde financier ne prend pas en compte les écritures comptables non validées, alors qu'il prend en compte les écritures analytiques sans discernement. L'option Afficher les sous-comptes sort le rapport croisé analytique-financier qui était disponible jusqu'alors, à savoir que les lignes de comptes financiers présentent la balance du compte financier et les comptes analytiques sont affichés de manière détaillée sous chaque compte financier avec le solde du compte analytique. Si cette option est désactivée, les lignes de comptes financiers présentent la balance de l'ensemble des comptes analytiques sélectionnés.
2836
Dans Comptabilité -> Configuration -> Divers, un nouveau menu "Lettrer l'écriture d'ouverture" a été ajouté afin de pouvoir lettrer/annuler le lettrage de la première écriture d'ouverture saisie dans le système. Seule la toute première écriture d'ouverture saisie dans le système nécessite de passer par ce wizard, pour les années suivantes, il faut passer par Comptabilité -> Tâches périodiques -> Fin de période -> "Générer l'écriture d'ouverture" ou "Annuler les écritures de clôture".
2846
Dans "Comptabilité -> Budgets -> Budgets", la colonne "Montant restant" a été ajoutée. Cette dernière est calculée comme -montant prévu + montant pratique.
3120
Dans Comptabilité -> Rapports -> Autres rapports financiers -> Analytique -> Analytique, une option "Seulement comptes dont le solde n'est pas nul" est ajoutée. Cette dernière permet d'afficher uniquement les comptes dont le solde n'est pas nul.
2917
Les rapports suivants prennent en compte les journaux désactivés : - Grand livre - Balance générale - Rapport financier - Journaux achats/ventes - Journaux - Journaux généraux - Journal centralisateur - Balance des tiers - Balance âgée des teirs - Livre des tiers - Etat des factures ouvertes - Taxes - Analytique Les comptes financiers ne peuvent pas être désactivés s'ils contiennent des écritures, ce qui empêche le problème qu'ils ne soient pas pris en compte dans les rapports financiers.
Comptabilité
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Tâche
Notes
Limitations
3018
L'image "Image BVR (735x680 pixels) " renseignée dans la configuration de la société ou du journal s'applique au rapport de facture "BVR seul". Le champ "Largeur de l'image pour 'BVR seul' permet d'ajuster la taille de l'image pour le rapport "BVR seul". Sa hauteur est calculée automatiquement en fonction de la largeur configurée.
3050
Dans "Comptabilité --> Paiement --> Ordres de paiement", dans le rapport "Ordre de paiement" : - l'adresse de destination supprimée - la colonne "Réf. facture" est ajoutée - la colonne "Date valeur" est affichée uniquement si l'ordre de paiement est en Date prévue : Date d'échéance - le pied de page est ajouté - l'orientation est passée en paysage
2935
Dans "Comptabilité --> Configuration --> Comptes --> Comptes", le changement de type d'un compte fermé est rendu possible.
2953
Dans les immobilisations, le champ Date de dépréciation (jj.mm) est pris en considération, s'il est rempli, pour la date de l'écriture d'amortissement également pour les prorata temporis.
2750
Dans les rapports d'immobilisations, les immobilisations sont triées par date d'amortissement croissante.
3004
Dans "Comptabilité -> Banque et liquidités -> Relevés bancaire", le solde final n'est plus nécessaire d'être calculé manuellement et écrit dans le champ prévu à cet effet : le champ est automatiquement rempli avec la valeur total du relevé bancaire.
2869
Dans "Comptabilité -> Pièces comptables -> Pièces comptables", il faut disposer du droit "Annuler une pièce comptable" pour pouvoir annuler une pièce comptable. Ce droit est automatiquement attribué aux utilisateurs disposant du droit Responsable des finances.
3005
Une case à cocher "Compte analytique requis" a été ajouté dans les comptes financiers. Lors de la validation d'une pièce comptable, si un compte financier est coché "Compte analytique requis", le système génère une erreur si la ligne d'écriture comptable ne dispose pas de compte analytique.
3196
Dans les catégories d'immobilisations, les éléments suivants sont modifiés : - remplacement du compte analytique par une distribution analytique (si module account_analytic_multi_opt installé) - ajout d'un Compte d'attente Dans les immobilisations, les éléments suivants sont modifiés : - ajout de la distribution analytique - ajout Date de liquidation - ajout d'un lien vers les Factures liées. Un changement dans ce champ recalcule la Valeur brute. - lors de la confirmation de l'immobilisation, une pièce comptable d'activation est créée si un Compte d'attente est indiqué dans la catégorie. - le champ Ecriture d'activation référencie la pièce comptable d'activation.
ATTENTION : Les saisies déjà effectuées doivent être complétées par des reports dans les immobilisations directement. Puisque la comptabilité financière n'est plus prise en considération, il est fondamental que les données indiquées dans les immobilisations soient correctes.
Si on désire passer une facture fournisseur dans un compte de passage et activer ultérieurement l'immobilisation, il ne faut pas indiquer de Catégorie d'immobilisation dans la ligne de la facture fournisseur mais créer l'immobilisation manuellement et y ajouter les factures fournisseurs dont il est question. Le wizard de génération du rapport d'immobilisation est modifié comme suit: - possibilité de faire des regroupement par catégorie d'immobilisation, distribution analytique, distribution analytique puis catégorie, catégorie puis distribution analytique, compte d'immobilisations, parent-enfant - possibilité d'afficher uniquement les immobilisations ayant des amortissements dans la période / toutes les immobilisations Les modifications suivantes sont apportées au rapport d'immobilisation : - affichage de la Valeur résiduelle - Valeur brute et Fond d'amortissement ne se basent désormais plus sur la comptabilité financière afin de permettre des regroupements plus fins. Ces valeurs sont calculées à partir des immobilisations confirmées et terminées directement. - prise en considération de la Date de liquidation - si une liquidation est effectuée avec un prorata dans l'année, le montant amorti est affiché sur le rapport MAIS n'est pas pris en compte dans le fonds d'amortissement puisque la date valeur est au 31.12
Comptabilité
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Tâche
Notes
Limitations
2977
Dans "Comptabilité -> Pièces comptables -> Pièces comptables", lors de la saisie ou de la modification d'une pièce comptable dans la vue formulaire, un champ "Libellé" a été ajouté. Lorsque celui-ci est saisi, le nom du libellé est automatiquement copié dans le champ référence. De plus, dans la vue liste des pièces comptables, une recherche et un regroupement sur ce nouveau champ ont été ajoutés. Dans "Comptabilité -> Configuration -> Divers", un nouveau menu a été ajouté afin de pouvoir gérer les libellés des pièces comptable.
Patches #
Nom
Comptabilité.1
1.25.1 Comptabilité
Date de mise en production
Lors de la suppression d'un modèle de distribution analytique, les lignes de répartition analytique du modèle sont supprimées en cascade.
Comptabilité
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Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25.1 Installation
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2525
Des règles de facturation automatique pour les RMA sont configurables depuis Ventes -> Le système ne générera plus d'alerte en cas de Configuration -> Après-Vente -> Règles de facturation. Ces règles s'appliquent au garantie sur un produit. Pour cette raison, un moment de "Terminer la réparation". contrôle des opérations doit être effectué avant de Terminer le RMA. Des lignes d'opérations sont créées à partir des feuilles de temps au moment de "Terminer la réparation" en suivant les règles du moteur de règle. ATTENTION : Si deux règles de temps sont Les listes de prix ne sont pas prises en compte lors de la création des opérations depuis valables simultanément (règles identiques), le les feuilles de temps. système créera deux fois l'opération pour le même intervalle de temps. La "Source de la panne" indiquée dans l'onglet "Détails" est nécessaire pour les calculs du moteur de règle. Le Type de contrat est défini à la "Date de notification". La garantie de l'installation est définie dans le contrat à la "Date de notification": Si "Sans rabais automatique" est coché dans la règle, le système n'écrase pas les rabais ajoutés manuellement depuis le RMA avant "Terminer la réparation", dans le cas inverse, la règle prime. Le pourcentage de la règle de facturation n'est pas pris en compte pour le matériel, uniquement pour le temps. La garantie des lignes de produits s'applique si un RMA (sauf statut "Annulé") dispose de ce produit pour cette installation dans les x mois * 30 jours avant la "Date de notification" du RMA courant. Aucune logique automatique ne s'applique sur un RMA de type Devis.
3048
Un lien a été créé entre le système de ticket (module project_scrum) et le module installation (crm_installation). Les champs Installation et Infrastructure sont disponibles dans les tickets.
3132
Dans l'envoi des emails lié au changement de statut de l'installation, le champ Etiquettes est ajouté (configuration dans Sociétés). Si ce dernier est rempli, l'email sera envoyé uniquement si l'installation possède toutes les étiquettes enregistrées dans ce champ.
3114
Dans Achats -> Achats -> Devis, le champ "Utiliser l'adresse de l'installation comme destination" est ajouté dans l'onglet "Factures et bon de réception". Si cette case est cochée et qu'une installation est liée au devis / bon de commande d'achat, l'adresse de l'installation sera affichée comme "Adresse de livraison" sur le rapport PDF.
3181
Les champs "Date de début" et "Date de fin" de garantie ont été ajoutés dans l'onglet "Installation". Ces derniers ne sont plus disponibles dans le Contrat d'entretien. Ce changement a été opéré car des installations peuvent être sous garantie légale alors qu'aucun contrat d'entretien n'existe.
3201
Sur la vue formulaire des installations, l'onglet "Attributs" est ajouté. Il permet de lier une "Valeur" à un "Libellé". Le menu lié Ventes / Installations / Attributs est ajouté. Le menu Configuration / Pistes et opporunités / Libellés d'attributs est ajouté.
3202
Dans "Ventes --> Configuration --> Pistes et opportunités", le menu "Etiquettes" a été ajouté afin de pouvoir de gérer les étiquettes des installations.
3237
Dans "Ventes -> Configuration -> Pistes et opportunités", un nouveau menu 'Emails des installations' a été ajouté afin de permettre de gérer les e-mails des installations.
Installation
Fair IT Sàrl
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Tâche
Notes
Limitations
3201
Sur la vue formulaire des installations, l'onglet "Evénements" est renommé "Suivi". Le menu lié Ventes / Installations / Evénements est également renommé "Suivi". Un nouvel onglet "Evénements" est ajouté à la vue formulaire des installations. Il permet de consigner des "Types d'événement" ainsi que leur détails: - Date de l'événement - Contact: nom du contact - Succès: cocher si le but de l'événement est atteint - Description: description de l'événement Si l'événement est de type "Rendez-vous" ou "Appel téléphonique", un rendez-vous ou un appel téléphonique est également créé dans l'onglet correspondant. Créer, éditer ou supprimer un événement dans l'installation applique la même action à l'onglet "Evénements" du partenaire qui lui est lié. Le menu lié Ventes / Installations / Evénements est ajouté Le champ "Installation" est ajouté aux "Evénements" des partenaires. Créer, éditer ou supprimer un événement dans le partenaire, si une installation a été sélectionnée, applique la même action à l'onglet "Evénements" de l'installation qui lui est lié.
3201
Dans l'installation, le champ "Description" est ajouté aux "Contacts d'installation".
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Installation
Nom
Date de mise en production
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Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25.1 Ventes
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
1514
Dans "Ventes -> Devis/Commandes -> Devis", le système de frais de livraison en pourcentage du prix d'achat utilisant l'article "SHIP" a été supprimé en raison de son obsolescence. Il est remplacé par le système de frais de livraison disponible dans les bulletins de livraison.
3101
Avec la gestion des royalties, il est possible de dupliquer le chiffre d'affaire et les frais entre les employés de plusieurs sociétés distinctes. Les sociétés groupées doivent être indiquées dans Configuration -> Sociétés -> Consolidation des royalties (1 groupe de sociétés par ligne). Lors de la création de la facture depuis un devis, le système recherche les employés équivalent dans les sociétés du groupe. La recherche s'effectue sur le nom et prénom de l'employé précisément.
3167
Un onglet "Note commerciale" est ajoutée dans la vue formulaire du "Partenaire". Il est visible avec des droits en vente chez les partenaires de type client.
3181
Le contrat d'entretien ne dispose plus de date de début et de fin de garantie. Ces dernières sont fonctionnellement liées à l'installation et pas au contrat, raison du déplacement dans l'installation.
3177
Dans "Ventes --> Livraison --> Bons de livraison", le choix du partenaire permet de sélectionner uniquement des clients.
2969
Dans "Ventes --> Devis/Commandes --> Devis", lors de la confirmation d'un devis, un bon de livraison distinct est créé pour chaque ligne du bon de commande si la date de livraison indiquée sur la ligne est différente. Le format de la date doit être dd.mm.YYYY sur la ligne pour être détecté. Si le format n'est pas reconnu ou la ligne ne dispose pas de date de livraison, c'est la date de livraison du devis qui fait foi. Les mouvements de stocks créés dans le bon de livraison et les approvisionnements disposent de la date de livraison comme date prévue.
2974
Dans "Ventes --> Livraison --> Bons de livraison", le champ 'Date' correspond au moment de la confirmation du bon de commande ou à la création du bon de livraison si effectué manuellement.
3201
L'onglet "Evénements" de la vue formulaire des "Opportunités", ainsi que son fonctionnement, sont disponibles dans la vue formulaire du "Partenaire". Créer, éditer ou supprimer un événement dans l'oppportunité applique la même action à l'onglet "Evénements" du partenaire qui lui est lié.
Créer, modifier ou supprimer un évènement depuis le partenaire n'affecte pas les événements liés dans une opportunité.
Patches #
Nom
Ventes.1
1.25.1 Ventes
Date de mise en production
La facturation des contrats d'entretien sera désormais effective via le planificateur (tâche effectuée 1x par jour).
Ventes
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Contrôler que la tâche planifiée s'est lancée correctement et que les factures ont bien été créées reste nécessaire.
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Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25.1 Projet
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
3048
Dans la société, un nouveau champ "Ne pas envoyer d'email sur création d'un ticket" permet d'indiquer si un mail doit être généré lors de l'arrivée d'un ticket dans le système de ticket. Seul l'email contenant l'indication "Nouveau ticket" sera désormais envoyé lors de la création d'un ticket (contre deux auparavant, dont l'un contenait uniquement l'email original envoyé au système). Les réponses adressées aux emails envoyés depuis le système le sont désormais à
[email protected] (anciennement
[email protected]).
Patches #
Nom
Projet.1
Projet
Date de mise en production
Les projets sont triés par ID. Une tâche sera réalisée pour pouvoir effectuer un tri différent.
Projet
Fair IT Sàrl
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Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25.1 Généralités
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2278
Les menus "Articles", "Articles par catégorie" ont été déplacés dans le super menu "Articles". Les menus "Catégories d'articles", "Unités de mesure" (comprend le menu "Unités de mesure" et le menu "Catégories d'unités"), "Étiquettes d'article", "Libellé des attributs" et "Colisage" ont été déplacés dans ce super menu également.
3092
Pour accéder au système, dans le champ nom d'utilisateur, il est possible d'indiquer le login ou l'email.
3091
Une nouvelle option permet d'ajouter des icônes devant les menus. L'ajout d'icônes n'est possible que par Fair IT.
2394
Tous les rapports de l'ancienne technologie (RML) ont été supprimés. Les rapports suivants ont été recréés dans la nouvelle technologie (webkit) : - Bon de prélèvement (depuis un ordre manutention) - Structure de la nomenclature (depuis Fabrication -> Nomenclature et gamme -> Nomenclature) - Journal général (depuis Comptabilité -> Rapports -> Rapport officiels -> Journaux -> Journaux généraux) - Journal centralisé (depuis Comptabilité -> Rapports -> Rapport officiels -> Journaux -> Journal centralisateur) - Balance âgée des tiers (depuis Comptabilité -> Rapports -> Autres rapports financiers -> Partenaires -> Balance âgée des tiers) - Balance analytique (depuis Comptabilité -> Configuration -> Comptabilité analytique -> Comptes analytiques)
2199
Les clients disposant de l'anciennement nommé module "MiniERP" verront leur base de données passer sur la version standard de Cid. Ceci impliquera des changements au niveau des menus et l'apparition de quelques champs jusque là masqués.
3146
Les identifiants de login sont enregistrés en minuscule, sans accent, sans espace et sans apostrophe. Le login devient insensible à la casse. Les caractères accentués, apostrophes et espaces ne doivent pas être utilisés.
3148
Un menu Aide permet d'accéder directement au site de support du logiciel.
ATTENTION : si votre login possédait un espace ou une apostrophe jusqu'à présent, votre login doit désormais être saisi sans espace et sans apostrophe
En cas de site de support non standard, la configuration peut s'effectuer dans Configuration -> Technique -> Aide -> Site web. 3009
Les pièces-jointes attachées au système sont désormais stockées sur le système de fichier au format "nom de la pièce jointe"_"date et heure de création dans le système"_"chaîne aléatoire"."extension". L'avantage est qu'une pièce jointe peut être ajoutée avec le même nom dans le même objet sans écraser l'autre document qui porte le même nom. Le nom de la pièce jointe dans le système est désormais le nom de la pièce-jointe ajoutée. Anciennement, le système générait un nom aléatoire lors de l'ajout de piècesjointes dans certaines conditions.
3009
Généralités
Après installation d'un nouveau module (document_user, réalisé sur demande à Fair IT), un menu Documents personnels est ajouté dans Documents. Les documents déposés depuis ce menu sont uniquement accessibles par l'utilisateur qui les a créés. Ceci permet d'archiver sur le serveur des documents importants comme des notes personnels. Fair IT Sàrl
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Tâche
Notes
Limitations
2199
Les modules suivants seront installés par défaut lors de l'installation du module cid : 'base', 'attachment_local_storage', 'mail_opt', 'standard_report_webkit', 'account_swiss', 'account_accountant', 'account_invoice_qty', 'account_advance', 'account_analytic_multi_opt', 'account_asset_opt', 'budget_monthly', 'l10n_ch_payment_dta', 'l10n_ch_sepa', 'crm_opt', 'crm_task', 'document_opt', 'res_partner_complete_name', 'purchase_opt', 'sale_opt', 'sale_contract', 'sale_terms', 'delivery_opt', 'mrp_opt', 'salary', 'salary_xml', 'hr_timesheet_opt' Ce module charge les langues Français et Allemand par défaut.
3170
Sur la page de login, les navigateurs recommandés sont affichés et le clic sur l'icône amène vers la page de téléchargement.
3159
Si le module "res_partner_complete_name" est installé et qu'un partenaire est lié à une société, son nom est précédé du nom de sa société parente lorsqu'il est affiché. Ce cas s'applique par exemple à l'affichage du partenaire des factures, devis et bons de commande d'achat et de vente, ...
3185
L'envoi des emails en mode relai par le système (un client écrit un email au système et ce dernier relaie les messages à tous les followers OU le système envoie un email au nom du client) s'effectue désormais depuis l'adresse erp@domaine_de_la_societe. Le nom de l'expéditeur est inscrit avant l'adresse d'envoi. Ce procédé est requis afin de contourner les problèmes d'anti-spam et de licence. Dès lors, tout email envoyé depuis le système par une adresse email dont le domaine diverge du domaine enregistré dans l'ERP est envoyé depuis erp@domain_de_la_societe. Tout email envoyé depuis le domaine de la société est envoyé sans changement.
2968
Dans "Configuration --> Technique --> Courriel --> Modèles", en ajoutant '' comme code "${datetime_now.strftime('%Y%m%d')}" dans le modèle, la date au format que l'on souhaite peut être mise par exemple dans le nom du fichier joint. Exemples : ${datetime_now.strftime('%Y%m%d %H%M')} devient 20170912 0949 ${datetime_now.strftime('%Y%m%d')} devient 20170912
2970
Dans les partenaires, la taille du champ 'Site Web' a été augmentée à 256 caractères.
2378
Dans "Ventes --> Livraison -> Bons de livraison", lors du clic sur "Livraison", le champ "Numéro de série" a été supprimé de la vue. Les numéros de série doivent être indiqués en utilisant le bouton "Diviser en numéro de série" dans le bon de livraison directement. Il en est de même dans "Achats --> Article entrants --> Livraisons entrantes". Dans "Ventes --> Livraison -> Bons de livraison", lors du clic sur "Diviser en numéro de série", une restriction a été ajouté afin de ne pouvoir sélectionner que les numéros de série qui sont disponibles.
3201
L'onglet "Détails de contact" est ajouté à la vue formulaire des partenaires. Celui-ci permet de configurer différents "Type de contact": - Type de contact, exemple: Téléphone, Fax, Email - Valeur
Un seul type de contact peut être utilisé par partenaire. Les types par défaut ne peuvent pas être supprimés.
Quatres types par défaut sont disponibles: - Téléphone - Mobile - Fax - Email Créer, éditer, supprimer un contact de ces types se répercute automatiquement dans le champ correspondant du partenaire. Modifier directement le champ Téléphone, Tél. portable, Fax ou Courriel dans la vue du partenaire ne crée/modifie pas la valeur dans le Détails des contacts. Le menu Ventes / Configuration / Carnet d'adresse / Type de contacts du partenaire permet de gérer les types de contact.
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Généralités
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Produit
Statut de la release
1.25.1 Production
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2648
Dans "Production --> Fabrication --> Gammes", le champ "Note" se trouvant dans l'onglet "Notes a été passé en texte enrichi (html).
2972
Dans "Fabrication --> Fabrication --> Ordres de fabrication", dans le "Rapport de fabrication" et "Rapport de fabrication (sans ordre de travail)", les composants de l'ordre sont affichés. Il est possible de désactiver cet affichage depuis la société, onglet "Configuration des rapports", en désactivant "Afficher les composants sur le rapport de fabrication".
2972
Dans les opérations de la gamme, le champ Remarques est passé en format enrichi (html). Il en est de même dans les Tâches sur l'ordre de production, ces dernières provenant des opérations de la gamme. Le rapport de fabrication affiche ce texte enrichi.
3250
L'onglet "Prix des ventes" de la vue formulaire des articles est renommé "Calculation". Le champ "Type de valorisation" est ajouté à l'outil "Articles / Autres options / Calculer le prix moyen". - "Basé sur les ordres de fabrication" calcule le prix moyen en fonction des ordres de fabrication. Si aucun ordre de fabrication n'existe pour ce produit dans la période ciblée, la somme des coûts de l'onglet "Calculation" de l'article est utilisée comme prix moyen. - "Basé sur la calculation" calcule le prix moyen avec la somme des coûts de l'onglet "Calculation" de l'article.
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Production
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Produit
Statut de la release
1.25.1 Achat
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2634
Dans "Configuration -> Technique -> Configuration webkit -> Configurations de bandeau", les bandeaux des bons d'achat sont configurables.
3182
La partie "Livraison" du rapport des devis / bons de commande d'achat affiche la référence interne ou le code ITF des produits en fonction de la configuration du rapport dans la société. Elle a ainsi le même comportement que la partie "Achat" de ce rapport.
2971
Dans "Achats --> Fournisseurs", un nouveau menu "Services' a été ajouté. Il permet d'attribuer des types de service aux partenaires (exemple : le service 'Laser' pour la société 'X', le service 'Affinage' pour la société 'Y', les services 'Laser' et 'Affinage' pour la société 'Z') qui sont des fournisseurs. Dans l'onglet Ventes & Achats du partenaire, il est possible d'indiquer le/les type(s) de service(s) fourni(s). Dans la "Sous-traitance entrant/sortant" d'un article, la sélection d'un type de service trie les partenaires sélectionnables pour effectuer cette sous-traitance en fonction du type de service cherché.
3220
Lors de la fusion de bons d'achat, les conditions de paiement sont reprises.
Les conditions de paiement sont supposées identiques entre les différents bons d'achat à fusionner.
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Achat
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Rapport de release Nom
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Statut de la release
1.25.1 Entrepôt
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
3113
Une date de fin peut être sélectionnée pour générer le "Rapport d'inventaire" dans Entrepôt / Suivi d'activité. Les données sont alors calculées entre la date de début de la période fiscale sélectionnée et la date de fin saisie. La date de fin s'applique également aux périodes fiscales de comparaison.
Patches #
Entrepôt
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Date de mise en production
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Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25.1 Application mobile
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
Patches #
Application mobile
Nom
Date de mise en production
Fair IT Sàrl
Page 1 / 1
Rte de l'Ancienne Papeterie 220 1723 Marly T +41 26 519 00 10 E
[email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421
Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25 Admin
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2672
L'utilisation de champs de type entier ou décimale est possible dans les bandeaux.
2995
Depuis les templates email, avec Jinja2 installé, il est possible d'utiliser la notation mako : - %for, %endfor - %if, %endif
Patches #
Admin
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Date de mise en production
Fair IT Sàrl
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Rte de l'Ancienne Papeterie 220 1723 Marly T +41 26 519 00 10 E
[email protected] W www.fair-it.ch TVA CHE-461.988.421
Rapport de release Nom
Produit
Statut de la release
1.25.1 Admin
Cid Release
Déployé
Date de déploiement
Release notes Tâche
Notes
Limitations
2993
Dans "Configuration -> Utilisateurs -> Utilisateurs", les différents droits ont été reclassés afin d'améliorer la lisibilité.
Patches #
Admin
Nom
Date de mise en production
Fair IT Sàrl
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