L’économie laitière au sortir de la crise et les leviers d’action pour créer d’avantage de revenus Gérard You Responsable du Service Economie des filières Département Economie de l’Institut de l’Elevage
Journée grands troupeaux - Jeudi 23 mars 2017
Plan de l’exposé 1. Sortie de crise laitière : l’UE au cœur de l’équilibre des marchés des produits laitiers, 2. Situation économique et financière des exploitations laitières françaises, 3. Leviers d’actions pour créer de la valeur et améliorer les revenus des éleveurs.
La fin des quotas laitiers a provoqué un afflux de lait, notamment en Europe du Nord Evolution 2012-2015 +23% IE +14% NL +10% PL +12% UK +7% DK +6% DE +3% FR Hausse de 9% des quotas livraisons entre les campagnes 2005/06 et 2014/15, Croissance très forte aux Pays-Bas et en Pologne, forte en Allemagne, au Danemark
et en Irlande, Croissance tardive au Royaume-Uni, modérée car chaotique en France.
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Grâce à un cheptel laitier européen plutôt étoffé puis stabilisé depuis 2014 à 23,3 millions de vaches Effectif de vaches laitières en décembre 2015 (1 000 têtes) Et évolution par rapport à décembre 2014
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L’essentiel du supplément de collecte émane de quelques pays européens
6 pays ont réalisé 2/3 du supplément de collecte européenne entre 2013 et 2016, 9 pays ont réalisé 85% du supplément de collecte, La contribution des pays diffère selon l’année, Les Pays-Bas ont à eux seuls fourni 20% du supplément de collecte européenne. 6
L’UE a fourni l’essentiel du supplément de collecte des 5 exportateurs majeurs
L’UE a fourni les 2/3 du supplément de collecte agrégée des 5 principaux exportateurs de 2014 à 2016. +10 millions de tonnes de lait collectées dans l’UE entre 2013 et 2015. 5 pays produisent 289 millions de tonnes de lait en 2016
Les demandes européenne et internationale insuffisantes pour absorber le surplus de collecte européenne
Faible progression de la consommation européenne, Des exportations croissantes, mais insuffisantes pour absorber tout le surplus de lait, Hausse des stocks de produits de report. 8
Un club restreint d’exportateurs face à une multitude d’importateurs Part des exportations mondiales
26%
(volume, 2014)
4% 14%
6% 3%
32%
5 pays font ~80% des exportations mondiales (hors commerce intra-UE), Les 10 premiers importateurs absorbent 50% des échanges, Chine et Russie au 1er plan, mais une kyrielle d’autres pays pèsent également, notamment Asie du Sud Est et Afrique du Nord / Moyen-Orient. Un marché mondial étroit : l’équivalent de 10% de la collecte mondiale échangée.
Demande internationale moins dynamique en produits laitiers entre mi 2014 et mi 2016
Ralentissement brutal des achats de poudres de lait de la Chine à partir du 2nd semestre 2014 après une envolée fin 2013-début 2014, Embargo instauré par la Russie à partir d’août 2014 sur la plupart des produits laitiers européens, états-uniens et australiens, Ralentissement des économies pétrolières.
Croissance ralentie et insuffisante des échanges internationaux de mi 2014 à mi 2016
Source : GEB-Institut de l’Elevage d’après sources nationales
Faible croissance des échanges internationaux entre mi 2014 et mi 2016 Faible croissance de la demande intérieure sauf aux Etats-Unis. Surplus stockés dans les pays exportateurs. 11
Envolée des stocks de poudre maigre dans l’UE, plus modérée de ceux de beurre et de fromages
Surplus mis en stocks estimés à : • • •
+3 millions de tonnes de lait en 2014, +5 millions de tonnes de lait en 2015, +3 millions de tonnes de lait fin 2016 (protéine)
De petits écarts entre offre et demande mondiales induisent de grandes variations de prix
Production et consommation mondiale de lait (1 000 t) Source : GEB-Institut de l'Elevage from ATLA, FIL, FAO
800
-1,1 Mt
+4 Mt-2,5 Mt
750
+3 Mt +5 Mt Production
700 650
Consommation
600 20 15
20 14
20 13
20 12
20 11
20 10
20 09
20 08
20 07
20 06
20 05
20 04
20 03
20 02
20 01
550
World dairy price index (deflated, 100 = average 2002-2004)
Source : GEB-Institut de l'Elevage from FAO 250 200 150 100 50
1/ 20 16
1/ 20 15
1/ 20 14
1/ 20 13
1/ 20 12
1/ 20 11
1/ 20 10
1/ 20 09
1/ 20 08
1/ 20 07
1/ 20 06
1/ 20 05
1/ 20 04
1/ 20 03
1/ 20 02
1/ 20 01
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