Comité Lait de vache Situation des marchés 11 juin 2015 FranceAgriMer - Montreuil
Lait biologique
Une collecte toujours dynamique malgré des prix payés au producteur en repli
•2
La collecte de lait bio continue sa progression…
Millions litres
Collecte de lait biologique
55
50
+5,4% +7,5% 45
+4,2% 40
35
Évolution 3 mois 2015 / 2014 : 30
+ 5,7 %, + 7,0 Mio de litres 3m 2015 / 2013 : + 13,6 %, + 15,5 Mio litres
25 2013
2014
2015
20 Janv
Fev
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aout
Sept
Oct
Nov
Dec
Source : FranceAgriMer •3
… grâce à une consommation française orientée à la hausse…
% 20
Évolution des achats des ménages (5P 2015 / 2014) + 17,6%
Conventionnel
18 Bio 16 14 12 10
+ 7,4%
+ 7,3%
8
+ 4,7% 6
+ 3,2% 4
+ 1,6% 2 0
- 0,2% - 0,6%
-2 -4
- 0,4%
- 2,3%
- 4,5%
-6 Lait de consommation
Beurre
Crème
Yaourt
- 3,5% Fromage frais
Fromage
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel •4
… malgré un prix du lait en repli depuis quelques mois €/1 000 l
Évolution du prix du lait bio standard payé au producteur
500
450
400
- 20,75 €
- 40,41 € - 36,41 € 350
300
2013
2014
2015
250 Janv
Fev
Mars
Avr
Mai
Juin
Juil
Aout
Sept
Oct
Nov
Dec
Source : FranceAgriMer •5
Collecte laitière
Une collecte stable au 1er trimestre et les premiers signes d’une reprise dans l’Union européenne
•6
Une collecte mondiale stable sur le début d’année… Évolution de la collecte des principaux pays producteurs 2014
Argentine (3 mois) : - 4,8%
2015
Total 5 pays sur 3 mois : + 0,07 % soit + 54 milliers tonnes NZ : sécheresse en début d’année
UE 28 (3 mois) : - 0,6%
E-U : sécheresse en Californie qui n’a cependant pas trop ralenti la collecte Australie : le plus haut niveau sur les 3 dernières années
Australie (4 mois) : + 3,5%
Autres zones :
Etats-Unis (4 mois) : + 1,8%
Ukraine - 8,9 % (4m) Russie + 2,2 % (3m) Biélorussie + 1,7 % (4m)
Nouvelle Zélande (4 mois) : - 0,1%
Canada + 3,6% (3m)
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
1 000 tonnes Source : FranceAgriMer d’après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat •7
… et un léger repli de la collecte européenne Collecte de lait en UE à 28
1 000 t 14 000
Cum ul annuel 2014 : 147,6 m illions de tonnes (+ 4,2%) Cum ul 3 m ois 2015 : 35,9 m illions de tonnes (- 0,6%)
13 500 13 000 12 500
Évolution de la collecte laitière en 2015 (cumul sur 3 mois)
12 000 11 500
- 192
UE 28 : - 0,6%
11 000
ALL : - 1,7%
10 500
FR : - 2,7%
- 136 - 179
RU : + 0,6%
10 000
sept
oct PB : - 2,2%
+ 22
nov
déc
- 70
2015 IT : + 9,3%
+ 231
POL : - 0,2%
-5 - 13
ESP : - 0,8%
- 36
IRL : - 4,3% DK : - 1,6%
- 20
300
250
200
- 29 150
BE : - 3,1%
100
2014
août
50
juil
0
2013
juin
-50
mai
-100
avr
-150
mars
-200
févr
-250
janv
1 000 t
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne et Feoga •8
Bilan de campagne 2014/15 dans l’UE 1 000 tonnes 35 000 Collecte 2013/14
+ 1,9%
Écart avec collecte 2014/15
Quota 2014/15
30 000 + 2,9% 25 000
20 000 + 5,4% 15 000
+ 0,4% + 1,1%
+ 4,8%
10 000 + 4,0%
+ 0,4% + 3,3% + 1,4% + 2,5%
5 000
+ 1,3%
+ 9,3% + 2,5% + 6,3% + 1,7% + 2,4% + 6,1% + 0,0% + 0,8%
+ 5,4% - 5,1%
+ 5,6%
+ 2,3% + 2,7% + 8,5% + 3,0% SLV
SLK
RO
RepTch
POL
MAL
LIT
LETT
HONG
EST
CRO
CHY
BG
SUE
RU
PO
PB
LUX
IT
IRL
GR
FR
FIN
DK
BE
AUT
ALL
0
8 États membres en dépassement en 2013/14 et qui devraient conserver ce statut en 2014/15 3 nouveaux États membres qui devraient dépasser leur quota en 2014/15 Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne •9
La collecte repart à la hausse dès avril dans certains États 1 000 tonnes Évolution mensuelle de la collecte dans certains États membres entre l’année n et l’année n-1
200
150
100 + 11,3 %
50 + 4,2 % + 1,5 % + 1,2 %
0 - 8,5 %
Belgique
Irlande
Pays-Bas
Royaume-Uni
avril15/14
mars15/14
fév15/14
janv15/14
déc14/13
nov14/13
oct14/13
sept14/13
août14/13
juil14/13
juin14/13
mai14/13
avril14/13
-50
Pologne
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne • 10
C’est également le cas en Allemagne…
Source : ZMB • 11
… et en France où le niveau de 2014 est dépassé début juin M litres
Évolution de la collecte hebdomadaire par campagne
550 Cumul 9 sem. 2015/16 : - 1,7% vs cumul 9 sem. 2014/15 De - 4,8 % en semaine 14 à – 0,4 % en semaine 21 et + 0,4 % en semaine 22
525
500
475
450
425
400
375 14
17
20
23
26
29
2013/14
32
35
38
2014/15
41
44
47
2015/16
50
53
3
6
9
12
Moy. 5 camp
Source : FranceAgriMer • 12
Des cheptels de vaches laitières en progression en déc. 2014 dans la plupart des pays européens 1 000 têtes
Évolution du cheptel de vaches laitières
5 000 4 500 Allemagne
+ 0,7 %
4 000 France
=
3 500 Pologne
- 2,2 %
3 000 Royaume-Uni + 3,6 % 2 500 Italie
- 0,2 %
2 000 Pays-Bas
+ 0,8 %
1 500 Irlande
+ 4,2 %
1 000 Espagne 500 Danemark
+ 0,6 % - 3,5 %
0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne (enquête de décembre) • 13
Un cheptel français de VL stable mais des disponibilités en femelles plus jeunes… Cheptel laitier à intervalle régulier de 12 mois 1 000 têtes 2,6%
1 400
-0,1%
-0,5%
0,1%
1 200
Total cheptel de femelles laitières : + 3,9 %
1 000
800 2,4%
600
-4,2%
400
200
mars 2014
[120 et +[
[108-120[
[96-108[
[84-96[
[72-84[
[60-72[
[48-60[
[36-48[
[24-36[
[12-24[
[0-12[
0 mois
mars 2015 Source : FranceAgriMer d’après BDNI • 14
… et un ralentissement des abattages de vaches laitières en mai
Écarts mensuels des abattages de vaches laitières entre l'année n et l'année n-1
Têtes 15 000
10 000
5 000
0
- 1 970 têtes + 4,5 %
-5 000
Abattages VL 5m 2015/14
-10 000
+ 8,3 %, + 20 770 têtes
mai-15
mars-15
janv-15
nov-14
sept-14
juil-14
mai-14
mars-14
janv-14
nov-13
sept-13
juil-13
mai-13
mars-13
janv-13
nov-12
sept-12
juil-12
mai-12
mars-12
janv-12
nov-11
sept-11
juil-11
mai-11
mars-11
janv-11
-15 000
Source : FranceAgriMer d’après Normabev • 15
Échanges mondiaux
Le recul de la demande de certains grands importateurs ralentit le commerce mondial de produits laitiers
• 16
Un ralentissement des échanges sauf pour la PLE
1 000 t
Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA)
2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 - 8,0% 800 - 5,7%
+ 16,7%
600 - 14,0% 400 200 0 Beurre et MGLA* 2013
Fromages 2014
3m 2013
Poudre 0% 3m 2014
Poudres grasses 3m 2015
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales • 17
PLE : une réduction d’un tiers de la demande chinoise…
Importations chinoises de poudre de lait écrémé
Tonnes 60 000
-2% 4 m 2012
4 m 2013
4 m 2014
4 m 2015
50 000
Total importations chinoises de PLE (4mois) : - 33 %, soit - 36 700 t
40 000
30 000 -50% -79% 20 000 -50% -100%
10 000
-60%
Autres
Argentine
Australie
États-Unis
UE 28
NouvelleZélande
0
Source : FranceAgriMer d’après douanes chinoises • 18
PLE : … mais des volumes reportés vers d’autres destinations
Nouvelle-Zélande : + 35,4 % (4mois)
Évolution des exportations de poudres de lait écrémé (3 mois) 1 000 t + 40 000
+ 40%
+ 35 000
+ 35%
Australie : + 30,1 % (4mois)
+ 30 000
+ 30%
- 39% vers la Chine
+ 25 000
+ 25%
- 48% vers le Koweït
+ 20 000
+ 20%
+ 15 000
+ 15%
+ 10 000
+ 10%
Baisses compensées par des ventes vers d’autres pays asiatiques (Indonésie + 64%, Thaïlande + 134%)
+ 5 000
+ 5%
+ 0 000
+ 0%
- 5 000
- 5%
États-Unis : - 2,2 % (4mois)
- 10 000
- 10%
+ 40% vers le Mexique
Argentine
Compensées par des ventes vers le Bangladesh, le Pakistan, l’Égypte…
Australie
Des pertes de volumes vers la Chine et autres pays asiatiques
Etats-Unis
UE 28 : + 23,5 % (3mois)
UE à 28
+ 53 % vers d’autres destinations d’Asie (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande)
NouvelleZélande
- 1,1% vers la Chine
Mais un repli vers une grande majorité de pays d’Asie (Philippines - 17%, Chine - 45%)
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales • 19
PG : une baisse de plus de 50 % des achats chinois…
Tonnes
Importations chinoises de poudre grasse
450 000 400 000
-49%
4 m 2012
4 m 2013
4 m 2014
4 m 2015
Fournisseurs autres que NZ
350 000 Chili 7%
300 000
Singapour 7%
Autres 3%
Argentine 0%
250 000
Uruguay 0%
200 000 150 000 100 000 -94%
Australie 25%
50 000
UE 28 58%
0 Nouvelle-Zélande
Autres
Total importations chinoises de PG (4mois) : - 53 %, soit – 224 000 t
Source : FranceAgriMer d’après douanes chinoises • 20
PG : … mais également d’autres débouchés
Nouvelle-Zélande : - 6,8% (4mois)
Évolution des exportations de poudres grasses (3 mois) 1 000 t + 0 000
+ 0%
- 65% vers la Chine (soit environ 200 000 t) Mais + 37% vers les Émirat arabes Unis, + 300% vers l’Algérie, + 130% vers la Malaisie
- 5%
Australie : - 32,1 % (4mois)
- 10%
Un repli vers les principales destinations (- 90% vers la Chine) sauf Bangladesh (+ 24%)
- 5 000
- 15%
- 10 000
- 20% - 15 000
Argentine
Australie
Etats-Unis
Des exportations vers la Biélorussie pour la 1ère fois depuis 2012.
- 25 000 UE à 28
De moindres exportations vers la plupart des destinations sauf certaines du Moyen-Orient (Oman, Arabie Saoudite) et d’Afrique (Congo, Sénégal)
- 30% - 20 000
NouvelleZélande
UE 28 : - 8,2 % (3mois)
- 25%
- 35%
États-Unis : - 20,5 % (4mois)
- 40%
Un repli vers les principaux débouchés de 2014 Mais des ventes vers la Colombie
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales • 21
Fromages : l’embargo russe impacte les échanges… Importations russes de fromages
Tonnes
3 m 2012
70 000
3 m 2013
3 m 2014
3 m 2015
-99% 60 000
Total importations russes de fromages (3mois) : - 64 %, soit - 63 800 t
50 000
40 000 +5% 30 000
20 000 -21%
10 000
-74%
-17%
-
Autres
UE 28
Serbie
Chili
Argentine
Biélorussie
0
Source : FranceAgriMer d’après douanes russes • 22
Fromages : … et tous les volumes n’ont pas pu être reportés vers d’autres marchés Nouvelle-Zélande : + 22,2% (4mois) Hausse vers toutes les principales destinations, en Asie (+ 10% vers le Japon, + 17% vers la Chine, + 75% vers les Philippines), en Océanie (+ 18% vers l’Australie), au MoyenOrient (+ 49% vers l’Arabie Saoudite)
Évolution des exportations de fromages (3 mois) 1 000 t + 20 000
+ 30%
+ 15 000 + 20% + 10 000 + 10%
+ 5 000
+ 0%
- 5 000 - 10%
- 15 000
- 20%
- 20 000 - 30% - 25 000
Argentine
Australie
Etats-Unis
- 40% UE à 28
- 30 000 NouvelleZélande
Les volumes non vendus vers la Russie (1/3 du total) ont trouvés des débouchés en Afrique, en Asie, mais seulement pour partie.
+ 26% vers le Japon, le 1er débouché - 96% vers l’UE à 28
+ 0 000
- 10 000
UE 28 : - 13,6 % (3mois)
Australie : + 7,1 % (4mois)
États-Unis : - 10,5 % (4mois) + 15% vers le Mexique et + 25% vers la Corée du Sud Mais - 33% vers le Japon
Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales • 23
L’UE améliore son solde des échanges de beurre et PLE… 1 000 t
Solde des échanges de l'UE à 28 avec pays tiers
200
+ 22,8%
180
- 8,8%
160 140 + 2,4% 120
- 9,0%
100 80 60 + 257,1% 40 20 0 Beurre et MGLA*
PLE 3 m 2013
3 m 2014
Fromages
Lactosérum
3 m 2015
Oman + 21 %
Arabie S. + 91 % ÉVOLUTION DES EXPORTATIONS VERS :
PG
États-Unis + 82 %
Algérie - 14 %
Singapour + 31 %
Égypte + 113 % Indonésie - 33 %
Algérie - 43 % Nigéria - 24 %
Chine - 7 % États-Unis + 17 %
Indonésie + 15 %
Japon + 62 %
Malaisie + 29 %
Suisse = Source : FranceAgriMer d’après douanes nationales • 24
… grâce à une parité monétaire qui la rend plus compétitive sur le marché mondial… Évolution du taux de change hebdomadaire de l'euro 3,0 US Dollar
NZ Dollar
2,5
Comparaison / n-1
2,0
- 3,3 % 1,5
1,0
- 18,4 %
0,5
02/01/2015
02/07/2014
02/01/2014
02/07/2013
02/01/2013
02/07/2012
02/01/2012
02/07/2011
02/01/2011
02/07/2010
02/01/2010
02/07/2009
02/01/2009
02/07/2008
02/01/2008
02/07/2007
02/01/2007
02/07/2006
02/01/2006
0,0
Source : FranceAgriMer d’après Banque de France • 25
… des fabrications stables sur ces produits Évolution des fabrications européennes (hors Esp) de produits laitiers Cumul sur 3 mois 25% 20,8%
21,8%
20% 15% 10% 4,9% 5%
4,3% - 0,1%
+ 2,7%
1,6%
+ 0,3%
0,0%
0% -0,3% -5%
- 2,3% - 3,7%
- 4,6%
-10% -15% - 15,0% -20% Collecte
Beurre
Poudre 0%
Poudre Grasse
2014 / 13
Fromages
Crème
Lait De Conso.
2015 / 14
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne • 26
En France également, le solde s’améliore pour le beurre et la PLE en volume… Solde des échanges de produits laitiers français
1 000 t 150
- 11%
130 110 + 12% 90 70 50 - 10% 30 + 35% 10 -10 -30 -50 Beurre et MGLA*
PLE 4 m 2013
PG 4 m 2014
Fromages 4 m 2015
Évolution du solde vers UE
+ 28,0 %
+ 8,5 %
- 0,2 %
- 17,6 %
vers pays tiers
+ 9,2 %
+ 14,1 %
- 14,8 %
+ 6,2 % Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises • 27
… mais compte tenu de la baisse des prix, il se dégrade en valeur Évolution du solde commercial par produits
M€ 1 200
-4,1%
Total 3 mois 2015 : - 4,1 %
1 000 800
Le commerce de poudres (PLE, PG, poudres infantiles) tire le solde total à la baisse.
600 +2,1% 400 -26% 200
-13,9%
-32%
-22,2%
-13%
+37%
-8%
0 +37%
-200
+63% Lait
Crème
PLE
PG
Yaourts
3 m 2013
Lacto.
3 m 2014
Beurre Fromages Pdres et MGLA infantiles
Autres
Total PL
3 m 2015
Source : FranceAgriMer d’après douanes françaises • 28
Les fabrications de fromages reculent tandis que celles de beurre se développent - 2,7%
Collecte : -178 509 t
- 4,9%
Lait UHT : -42 396 t
- 3,4%
Ultra-frais : -24 770 t
- 7,8%
Crème : -8 379 t
- 2,6%
Pâte molle : -1 568 t
+ 2,2%
Beurre* : 2 550 t
- 3,0%
PG : -968 t
- 6,4%
Pâte persillée : -612 t
- 6,3%
PLE : -6 992 t
- 9,2%
PPNC : -1 884 t
Poudre lacto : -19 057 t - 11,6%
PPC : -18 768 -t 21,4%
- 0,4%
Caséines / -ates : -52 t
-14%
-12%
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
Pâte filée : 1 080 t
+ 5,7%
Fondus : 1 409 t
+ 5,4%
4%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Source : FranceAgriMer (EML) • 29
Prix des produits et prix du lait
Des prix orientés à la baisse et à des niveaux bien inférieurs à ceux de 2014
• 30
Des prix orientés à la baisse pour tous les produits et des écarts réduits entre UE et Océanie €/t
Comparaison cumul 21s / n-1
Cours mondiaux des produits laitiers
4 500
4 000
Beurre UE : - 15,7 % à 3 085 €/t
3 500
Beurre Océanie : - 2,0 % à 3 145 €/t
3 000
PG UE : - 38,1 % à 1 972 €/t
2 500
PG Océanie : - 33,6 % à 2 243 €/t
2 000
PLE UE : - 29,6 % à 2 558 €/t
1 500
PLE Océanie : - 28,8 % à 2 465 €/t
1 000 500
0 2011
2012 Beurre UE Beurre Océanie
2013
2014 PLE UE PLE Océanie
2015 PG UE PG Océanie Source : FranceAgriMer d’après USDA • 31
En France, le prix de la PLE s’est rapproché du prix d’intervention €/tonne
Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG)
3 500
3 000
2 500
Cumul 23s. 2015/14 : - 36,2 % Sem. 23-2015 / sem. 1-2015 : + 0,3 % 2 000
Prix intervention : 1 698 €/t 2012
2013
2014
2015
1 500 1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
Source : FranceAgriMer d’après Atla • 32
Le prix de la poudre grasse diminue début juin… €/tonne
Cotation hebdomadaire de la poudre de lait entier (26 % MG)
4 000
3 500
Cumul 23s. 2015/14 : - 27,5 % Sem. 23-2015 / sem. 1-2015 : + 6,3 %
3 000
2 500
2012
2013
2014
2015
2 000 1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
Source : FranceAgriMer d’après Atla • 33
… tandis que le prix du beurre résiste mieux €/tonne
Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem)
4 500
4 000
3 500
3 000
Cumul 23s. 2015/14 : - 16,6 %
2 500
Sem. 23-2015 / sem. 1-2015 : + 7,6 % Prix intervention : 2 217,51 €/t 2012
2013
2014
2015
2 000 1
5
9
13
17
21
25
29
33
37
41
45
49
Source : FranceAgriMer • 34
Le prix du lait payé au producteur poursuit son repli en France… €/1 000 litres
Prix du lait standard (38/32), toutes primes et toutes qualités confondues
400
375
350
325
300
- 77,24 € - 78,55 € - 68,12 €
275
250 janv
févr
mars 2013
avril
mai
juin
juil 2014
août
sept
oct
nov
déc
2015 Source : FranceAgriMer (sondage mensuel) • 35
… et les évolutions sont plus diverses selon les États de l’UE €/tonne
Prix moyen payé aux producteurs
475
450
425
400
375
350
325
300
275 janv-12 Tendance sur les derniers mois :
juil-12 ALL
janv-13
juil-13
FR
RU
janv-14 PB
juil-14
janv-15
IRL
DK
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne • 36
Les coûts de production toujours légèrement en-deçà de ce qu’ils étaient un an plus tôt Indice Ipampa-lait de vache (base 100 en 2010)
Ipampa Indice général
140
Cumul 4 mois 2015 : - 2,1 % 135
Avril 2015 / avril 2014 : - 2,0 %
130 125
+ 3,1% - 6,8%
120 115
- 2,0% 110 - 8,5% 105
+ 0,0%
100 95 90 janv-10
juil-10
janv-11
juil-11
janv-12
juil-12
Indice général Engrais et amendements Biens et services d'investissement
janv-13
juil-13
janv-14
juil-14
janv-15
Aliments achetés Energie et lubrifiants Source : FranceAgriMer d’après Idele • 37
Consommation française
Quelques éléments sur les circuits de distribution
• 38
Des achats des ménages en berne, sauf sur le beurre Achats des ménages de produits laitiers en valeur
M€ 3 000
Évolution des prix (5P 2015/14)
-1,6%
2 500
Lait de conso. : - 0,7 % -1,4%
2 000
Ultra-frais : + 0,7 % Beurre : - 2,7 %
1 500
Crème : - 3,5 %
-0,9% -0,3%
1 000
Fromages : - 1,8 %
0,1% 500 -
M l ou 1 000 t 1 200
Lait de conso
Volume d'achats des ménages de produits laitiers
Ultra-frais 5P 2012
Beurre 5P 2013
Crème 5P 2014
Fromages vache
5P 2015
-1,2%
1 000
-2,7%
800 600
-1,0%
400
1,8%
200
-0,4%
Lait de conso
Ultra-frais 5P 2012
Beurre 5P 2013
Crème 5P 2014
Fromages vache 5P 2015 Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel • 39
De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne Taux de pénétration dans les achats de fromages 100 90
2010
88,6
86,9
2011
2012
2013
2014
80 70,4
67,3
70
57,5
60
52,6 50 40 30 20
16,1
15,5
16,2
15,1
13,7
10 2,4 0 Hypers
Supers
Discount
On-line
Commerces trad. Spécialisés
Marchés et foire
Taux de pénétration : nombre de ménages ayant acheté le produit au moins une fois dans ce circuit de distribution au cours de l’année Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel • 40
De plus en plus de ménages achètent leurs fromages en hypers et en ligne Répartition des achats de fromages par principaux circuits de vente 100% 90%
6,5% 2,0% 1,8% 0,4%
6,2% 2,0% 1,8% 0,7%
6,4% 1,9% 1,7% 1,5%
6,5% 1,9% 1,7% 3,1%
6,7% 1,9% 1,7% 3,5%
7,0% 1,4% 1,7% 3,4%
6,9% 1,5% 1,8% 4,0%
80%
18,2%
18,0%
17,0%
16,0%
15,5%
15,5%
15,5%
25,4%
25,5%
24,3%
23,9%
23,1%
23,4%
22,1%
45,7%
45,7%
47,2%
47,0%
47,7%
47,6%
48,1%
2010
2011
2012
2013
2014
5P2014
5P2015
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hypers
Supers
Discount
On-line
Commerces trad. spécialisés
Marchés et foire
Autres
Répartition des volumes de produits achetés par les ménages par principaux circuits de distribution Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel • 41
Lait de consommation Taux de pénétration dans les achats de lait de consommation 80
75,4
75,0
2010
2011
2012
2013
2014
70
60
56,0 52,6
50 44,8 38,0
40
30
20 14,1 10 3,5
2,0
1,5
0,5
0,4
0 Hypers
Supers
Discount
On-line
Commerces trad. Spécialisés
Marchés et foire
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel • 42
Lait de consommation Répartition des achats de lait de consommation par principaux circuits de vente
100% 90% 80%
5,7% 0,0% 0,2% 1,3%
5,7% 0,0% 0,2% 2,1%
5,4% 0,0% 0,2% 3,4%
5,3% 0,0% 0,1% 5,2%
5,7% 0,1% 5,8%
4,7% 0,9% 0,1% 5,5%
4,4% 1,1% 0,2% 6,8%
20,9%
20,8%
19,8%
18,1%
16,7%
17,2%
15,9%
24,8%
24,5%
23,6%
24,4%
24,4%
24,4%
23,7%
47,1%
46,7%
47,7%
46,9%
47,1%
47,2%
47,9%
2010
2011
2012
2013
2014
5P2014
5P2015
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hypers
Supers
Discount
On-line
Commerces trad. spécialisés
Marchés et foire
Autres
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel • 43
Beurre Taux de pénétration dans les achats de beurre 80 2010 70
2011
2012
2013
2014
69,8
68,4
60 50,3 50
46,8 38,4
40
32,4 30
20 12,3 10 2,8
1,8
1,7
0,4
0,5
0 Hypers
Supers
Discount
On-line
Commerces trad. Spécialisés
Marchés et foire
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel • 44
Beurre Répartition des achats de beurre par principaux circuits de vente 100% 90% 80%
7,1% 0,1% 0,2% 0,8%
7,3% 0,1% 0,2% 1,3%
6,8% 0,1% 0,2% 2,3%
7,1% 0,1% 0,3% 3,7%
6,8% 0,1% 0,3% 4,3%
5,9% 0,8% 0,3% 4,1%
6,0% 0,7% 0,3% 5,0%
17,4%
16,6%
15,4%
14,0%
14,0%
14,2%
13,4%
28,8%
28,2%
26,9%
26,7%
25,6%
25,8%
25,0%
45,6%
46,3%
48,2%
48,1%
48,9%
48,9%
49,6%
2010
2011
2012
2013
2014
5P2014
5P2015
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hypers
Supers
Discount
On-line
Commerces trad. spécialisés
Marchés et foire
Autres
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel • 45
