Observatoire annuel du marché des RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LES SERVICES DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES EN FRANCE 2E TRIMESTRE 2016
OBSERVATOIRE DES MARCHES DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES
06 OCTOBRE 2016
ISSN n°2258-3106
Synthèse La baisse du revenu des opérateurs sur le marché de détail du premier semestre 2016 est la moins élevée de celles enregistrées depuis 2011. Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s’est stabilisé à 8,8 milliards d’euros HT et à 8,0 milliards d’euros HT pour les seuls services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs) depuis le début de l’année 2016. Ce dernier diminue de 295 millions d’euros HT en un an au premier semestre 2016, soit en deçà des baisses intervenues aux premiers semestres 2015 et 2014. Revenus sur le marché de détail Variation T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 (en millions d’euros HT) 2T16/2T15 Services fixes (y compris services de capacité) 4 262 4 233 4 243 4 189 4 212 -1,2% Services mobiles classiques et revenu des cartes "MtoM" 3 550 3 606 3 527 3 474 3 486 -1,8% Services à valeur ajoutée 345 347 302 304 291 -15,5% Total services de communications électroniques 8 156 8 187 8 072 7 968 7 989 -2,0% Revenus annexes 783 825 1 022 784 784 0,1% Total des revenus des opérateurs sur le marché final 8 939 9 011 9 094 8 752 8 773 -1,9% Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.
Note : Les revenus annexes ne relèvent pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés ne donne qu'une vision partielle de ces segments de marché. Cette rubrique couvre les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipements (fixes, mobiles et internet), de l'hébergement et de la gestion de centres d'appels, des annuaires papier, de la publicité et des cessions de fichiers.
Inférieure à 100 millions d’euros HT depuis cinq trimestres, la baisse du revenu des services mobiles, au ralenti depuis deux ans en lien avec le moindre recul des prix1 est, pour les deux-tiers, imputable au revenu des cartes prépayées. Parallèlement, le revenu tiré de la vente et de la location de terminaux mobiles augmente de 10 millions d’euros (484 millions d’euros HT), tandis que le revenu des SVA vocaux mobiles, impacté par la réforme de leur tarification, baisse de 46 millions d’euros HT en un an. Depuis un an, la diminution du revenu trimestriel des services fixes est autour de 60 millions d’euros HT en un an ; cette évolution résulte de l’effet conjugué d’un moindre déclin des services bas débit, d’une croissance des services de capacités vendus aux entreprises (+1,6% en un an), et de la stabilité du revenu des accès haut et très haut débit (2,7 milliards d’euros HT, +0,7%). L’augmentation du trafic voix (fixe et mobile) se confirme au deuxième trimestre 2016 et le nombre de messages (SMS, MMS) progresse à nouveau. L’ensemble du trafic téléphonique fixe et mobile (60,8 milliards de minutes au deuxième trimestre 2016) augmente de 2,8% en un an après deux ans de baisse ininterrompue et une stagnation le précédent trimestre. La croissance des minutes émises depuis les téléphones mobiles (41,6 milliards ; +7,9% au deuxième trimestre 2016) est plus vive depuis le début de l’année 2016, et le repli du trafic fixe (19,2 milliards de minutes) est pratiquement deux fois moins important ce trimestre qu’un an auparavant (-1,3 milliard de minutes en un an contre -2,0 milliards au deuxième trimestre 2015). La consommation moyenne mensuelle par carte mobile (3h23) dépasse, depuis le trimestre précédent, celle par ligne fixe (2h56). Le nombre de SMS, stable au premier trimestre, progresse à nouveau (+ 1,1 milliard en un an), et atteint 51,6 milliards au deuxième trimestre. Cependant, la consommation moyenne est stable depuis la fin de l’année 2012 à un niveau d’environ 250 SMS par client et par mois.
1
L’étude sur l’évolution de l’indice des prix des services mobiles grand public en France métropolitaine sur la période 2012-2015 est disponible sur le site de l’Autorité : http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/indice-prix-mobiles/2010-2015/indice-prix-services-mobiles_2010-2015.pdf
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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Millions d'euros HT 100 40 4 0
Croissance en glissement annuel des revenus des services de communications électroniques
9 -201
-100
-176
-200
-269 -122
-300
-242
-400
-11 -260 -180
-500
-106
-6
-479
-417 -438
-267
-162
-41
-506
-20 -64
-101 -56
-69
-24
-13
-37
-28
-51
-71
-53
-56
-50
-65
-48 -47
-21 -101
-41
-700
-67 -67
-165
-36
-157
-600
-320 -206
-489
-486
-4
-422
-150 -88
-137 -172 -100 -50
-800
-75 -72
-65
-61
-82
-60
-85
-83 -94
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 Services mobiles (yc cartes MtoM)
Services fixes
Services à valeur ajoutée
Facture moyenne mensuelle voix et données (hors services avancés) euros HT 40
35,5
35,6 35 30
35,3
25,2
35,4 25,1
20
24,1
21,6 22,4
par ligne fixe
33,3 33,2
19,7 20,7
15 10
33,6 34,7
33,8 23,0
25
25,0
34,5
34,4
33,1
19,1
32,8
33,2
18,7
32,6
17,2 17,9
32,2 32,5
17,1 17,1
32,1 32,3
31,9
16,7
16,2
16,6
31,7
16,5
31,9
16,0 16,2
16,0
par client des opérateurs mobiles (hors cartes MtoM)
5 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Trafics de téléphonie
millions de minutes
45 000
41 637
40 000 35 000 30 000 25 000
19 206
20 000 15 000 10 000
Téléphonie fixe
Téléphonie fixe : valeurs CVS
Téléphonie mobile
Téléphonie mobile : valeurs CVS
5 000 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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La consommation de données continue de croître de façon explosive (+79,2% en un an), ainsi que le nombre d’utilisateurs des réseaux 3G et 4G (respectivement +4,3 millions et +11,0 millions en un an). L’extension de la couverture du territoire par les réseaux 4G et l’accroissement de l’équipement de la population en terminaux adaptés participent à la croissance des usages. Fin juin 2016, le nombre d’utilisateurs de ces réseaux s’élève à 26,6 millions, soit 37% des cartes SIM (contre 22% un an auparavant). Les réseaux 3G ont, quant à eux, été utilisés par deux fois plus de clients, soit sept cartes SIM sur dix. Le volume de données sur les réseaux mobiles est en forte expansion avec 230 000 Téraoctets sur le trimestre, dont plus de 80% provient des clients actifs en 4G. La consommation moyenne de données, qui augmente en conséquence, dépasse le seuil d’un gigaoctet par mois et par carte (et jusqu’à 1,8 gigaoctet pour les clients se connectant à l’internet mobile). Six abonnements internet très haut débit sur dix disposent d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s. Depuis le début de l’année 2015, le très haut débit (4,8 millions d’abonnements, +1,2 million) représente la totalité de l’accroissement des abonnements internet (27,2 millions fin juin 2016, +950 000 en un an), en particulier, ceux en fibre optique de bout en bout (1,8 million au deuxième trimestre 2016, soit +605 000 en un an) et ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (1,8 million, +410 000 en un an). Au total, le nombre d’abonnements internet est de 27,2 millions, dont sept abonnés sur dix peuvent, dans le cadre de leur forfait, accéder à la télévision, soit 18,9 millions. Stabilité des abonnements au service de téléphonie fixe, augmentation du nombre de forfaits mobiles avec une fluidité du marché élevée. Le nombre d’abonnements à un service téléphonique sur les lignes fixes est de 38,6 millions fin juin 2016. Les abonnements de téléphonie classiques sur le réseau commuté (12,1 millions au deuxième trimestre 2016, soit -1,2 million en un an) sont remplacés progressivement par les abonnements en voix sur large bande (26,6 millions en augmentation de 1,2 million). Au 30 juin 2016, le nombre de cartes SIM en service, hors cartes « MtoM », atteint 72,0 millions. Le taux annuel de croissance (+1,2%, soit +830 000 cartes) est deux fois plus élevé que celui des quatre précédents trimestres. Depuis plus de quatre ans, l’intégralité de cette croissance est due à l’augmentation du nombre de forfaits, tandis que le nombre de cartes prépayées s’érode de façon continue. Une carte SIM sur quatre est couplée avec un abonnement fixe (18,2 millions fin juin 2016). Le marché des cartes SIM dédiées aux objets connectés compte 10,3 millions de cartes au deuxième trimestre 2016 pour un revenu de 27 millions d’euros HT.
Notes : - D’éventuelles révisions des données pour un trimestre d’une publication à l’autre s’expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. Les écarts susceptibles d’exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis. - Tous les revenus s’entendent hors taxes. - Toutes les comparaisons s’entendent du trimestre N comparé au même trimestre de l’année précédente, sauf mention contraire. - L’historique des données trimestrielles de la présente publication sont téléchargeables sous format Excel sur le site de l’ARCEP à l'adresse suivante : (ou sur le site data.gouv.fr) http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/serie-chrono/series-chrono-trimestre.xls
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
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Consommation mensuelle moyenne de données sur réseaux mobiles par type de carte (hors cartes "MtoM")
mégaoctets
1 339
1400
1 134 1 135
1200
970 1000
871
954
776 800
676
811 724
600
640 400 200
63
0
73
82
91
204 239 104 116 133 146 164 179
283
329
412
551
483
46
53
74
76
78
97
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 Par client Par client détenteur d'un forfait Par client détenteur d'une carte prépayée
Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4G
millions 55 50 45 40 35 30
33,3 49%
34,2 50%
35,1 51%
38,2
36,3 52%
55%
39,5
42,1
56%
59%
42,9
44,2
60%
62%
45,8 65%
47,2 66%
48,8
20 11,0 3,7
5
5%
0
5,5 8%
7,8
80% 70%
68%
22,1
10
50,1
69%
70%
60% 50%
25
15
49,7
13,2 19%
15,6
22%
18,4 31%
24,5
34%
26,6 37%
40% 30% 20%
26%
15%
10%
11% 0%
T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 parc actif 3G parc actif 3G en % du nombre de cartes SIM
Nombre d'abonnements internet haut et très haut débit et accroissement annuel net
millions
28,0 26,0 24,0 22,0 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0
parc actif 4G parc actif 4G en % du nombre de cartes SIM
26,0
26,2
26,3
26,6
27,1
27,2
25,4
25,7
26,9
25,2
1,6
2,9
3,3
3,6
3,8
4,2
4,5
4,8
1,4
1,3
1,3 1,2
1,2
24,3
24,4
24,7
24,9
1,7
1,8
1,9
2,1
2,2
2,4
2,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,2
1,1
1,0
Accroissement en million
1,0
1,1 0,9
1,2
1,2
0,9 22,5
0,3
22,6
0,3
22,8
0,4
22,9
0,5
23,0
0,5
23,1 0,6
23,2
23,0
22,9
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
0,8
22,7
22,8
22,7
22,6
22,5
0,6
0,6 0,4
0,2 0,0
T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 haut débit Très haut débit Total (haut et très haut débit) Accroissement annuel net (haut et très haut débit) Accroissement annuel net très haut débit
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Sommaire
Synthèse ............................................................................................................ 2 1
Les services sur réseaux fixes – marché de détail ..................................... 7 1.1 fixe
L’accès à internet par le haut et très haut débit et le service téléphonique sur ligne 7
1.1.1 L’accès à internet par le haut débit et le très haut débit ..............................................7 1.1.2 L’accès à la télévision dans le cadre d’un forfait couplé internet-télévision ..................8 1.1.3 Le nombre de lignes fixes ..........................................................................................9 1.1.4 La conservation du numéro fixe................................................................................ 10 1.1.5 Les abonnements au service de téléphonie fixe ....................................................... 10 1.1.6 Le revenu et le trafic du service téléphonique sur lignes fixes (hors internet bas débit, publiphonie et cartes fixes) ....................................................................................................... 11
1.2
Le revenu des services fixes (y compris services de capacité) ..............................13
1.3
Les consommations mensuelles moyennes par client ...........................................14
1.3.1 1.3.2
1.4
2
Les consommations mensuelles moyennes par ligne fixe ......................................... 14 Les consommations mensuelles moyennes par abonnement au service fixe ............ 15
L’internet bas débit, la publiphonie et les cartes de téléphonie fixe .......................16
Les services sur réseaux mobiles – marché de détail .............................. 17 2.1
Les services mobiles classiques ...........................................................................17
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9 2.1.10
2.2
Le nombre de cartes SIM ......................................................................................... 17 Les cartes internet exclusives .................................................................................. 18 La convergence fixe - mobile.................................................................................... 18 Les cartes actives 3G et 4G ..................................................................................... 18 La conservation du numéro mobile........................................................................... 19 Le revenu sur le marché de détail (hors SVA) .......................................................... 20 Le volume de données consommées ....................................................................... 21 Le trafic de téléphonie mobile................................................................................... 22 Les messages interpersonnels (SMS, MMS) ............................................................ 24 Les consommations mensuelles moyennes par client............................................... 24
Le marché des objets connectés : les cartes MtoM ...............................................29
3
Les services à valeur ajoutée ................................................................... 30
4
Les autres revenus des opérateurs .......................................................... 31
5
4.1
Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels .............................31
4.2
Les terminaux et équipements ..............................................................................31
Le marché inter-opérateurs : prestations d’accès et d’interconnexion ..... 32 5.1
L’ensemble du marché ..........................................................................................32
5.2
Le trafic en « Roaming-in » des opérateurs mobiles..............................................34
Annexe : précisions et définitions portant sur les services fixes et mobiles .... 36
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Les services sur réseaux fixes – marché de détail 1.1 L’accès à internet par le haut et très haut débit et le service téléphonique sur ligne fixe 1.1.1
L’accès à internet par le haut débit et le très haut débit
Le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’élève à 27,2 millions au 30 juin 2016 (+950 000 en un an). Depuis le début de l’année 2015, seuls les accès au très haut débit sont en augmentation au rythme de plus d’un million par an (+1,2 million en un an aux premier et deuxième trimestres 2016). La part des accès haut débit baisse ainsi de 4 points en un an au profit des accès à très haut débit, qui représentent 18% des accès au deuxième trimestre 2016. Le nombre de souscriptions au très haut débit atteint 4,8 millions au 30 juin 2016. La majorité de la croissance annuelle provient à nouveau des abonnements en fibre optique de bout en bout (1,8 million, soit +605 000 en un an au deuxième trimestre 2016 contre +435 000 au deuxième trimestre 2015), puis de ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (1,8 million, soit +410 000 au deuxième trimestre 2016 contre +610 000 un an auparavant). Les abonnements avec terminaison en câble coaxial dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s (1,2 million) sont également en hausse, mais dans une moindre mesure : +180 000 en un an, une croissance identique à celle du deuxième trimestre 2015. Au total, six abonnements internet très haut débit sur dix disposent d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbit/s, soit 2,9 millions. Fin juin 2016, le nombre d’accès au très haut débit représente 32% (+2 points en un an) du nombre total de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (y compris le VDSL2). Le nombre d’abonnements à haut débit (22,5 millions au deuxième trimestre 2016) est constitué à 98% d’accès xDSL (21,9 millions d’abonnements), ces derniers étant en constante baisse (-285 000 en un an). En revanche, le nombre de souscriptions aux autres modes d’accès (câble, satellite, boucle locale radio, wifi) progresse en rythme annuel (+7,6% en un an, soit +35 000 abonnements), mais reste stable à 512 000 depuis la fin de l’année 2015.
Abonnements à internet haut débit et très haut débit Variation T2 2015 T3 2015 T4 2015 T1 2016 T2 2016 (en millions) 2T16/2T15 Accès à haut débit 22,701 22,751 22,658 22,576 22,452 -1,1% dont abonnements xDSL 22,225 22,248 22,146 22,064 21,941 -1,3% dont autres abonnements haut débit 0,476 0,503 0,512 0,512 0,512 7,6% Accès à très haut débit 3,577 3,824 4,211 4,506 4,772 33,4% Abonnements >= 100 Mbit/s 2,155 2,392 2,630 2,764 2,940 36,4% dont abonnements en fibre optique de bout en bout 1,158 1,271 1,443 1,603 1,764 52,4% dont avec terminaison en câble coaxial 0,997 1,121 1,187 1,161 1,176 17,9% Abonnements ≥ 30 et
