7 janvier 2016
Observatoire des marchés des communications électroniques en France 3e trimestre 2015 - résultats définitifs
ISSN : 2258-3106
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3
Avertissement
L’ARCEP a réalisé, au cours de l’année 2014, une consultation des principaux opérateurs de communications électroniques, portant sur l’évolution des indicateurs contenus dans ses publications statistiques. Les réponses à cette consultation ainsi que les récentes évolutions du marché des communications électroniques ont conduit l’Autorité à modifier sensiblement la présente publication. Les changements effectués sont détaillés ci-après.
I.
Evolution du périmètre des services de capacité
Dans les publications précédentes, l’indicateur « recettes des services de capacité » sur le marché de détail incluait une partie des prestations vendues à des opérateurs de communications électroniques déclarés auprès de l’ARCEP. Il s’agissait principalement du revenu de liaisons louées et de transport de données dont il était difficile jusqu’à présent pour l’opérateur répondant, de dissocier les montants attribuables à des entreprises et ceux attribuables à d’autres opérateurs. Les recettes provenant des liaisons d’aboutement et des liaisons partielles terminales étaient, quant à elles, incluses dans l’indicateur « prestations de gros de l’accès haut débit » figurant dans la section relative à l’interconnexion et aux prestations de gros. Des ajustements ont été réalisés afin de dissocier dorénavant parfaitement les marchés de gros et de détail : ainsi, l’ensemble des recettes des services de capacité vendus aux opérateurs figure désormais dans la section susmentionnée (indicateur « services de capacité », p.31). Cela a pour conséquence directe une baisse d’environ 100 millions d’euros par trimestre du revenu total sur le marché de détail et d’une hausse du même montant des recettes relatives au marché de gros des opérateurs fixes.
II.
Services mobiles : dissociation du marché des services des objets connectés
L’ensemble des publications statistiques de l’ARCEP dissocient désormais, au sein des services mobiles, le segment des cartes Machine to Machine (MtoM) des autres services mobiles dits « classiques ». Les indicateurs du nombre de cartes SIM et de revenu des marchés afférents sont ainsi présentés séparément. S’agissant des trafics (appels vocaux, messagerie interpersonnelle, données consommées), les indicateurs présentés sont susceptibles d’inclure le trafic issu des cartes MtoM. Néanmoins, ces consommations sont faibles et négligeables au regard des consommations réalisées à partir des cartes SIM mobiles classiques.
4
Synthèse Le ralentissement de la baisse du revenu sur le marché de détail des communications électroniques, commencé début 2014, se confirme au troisième trimestre 2015. Le revenu des opérateurs de communications électroniques sur le marché final s’élève à 9,0 milliards d’euros HT au troisième trimestre 2015 ; celui des services de communications électroniques (hors revenus annexes des opérateurs), à 8,2 milliards d’euros HT. La baisse, du revenu se poursuit, mais n’est que de 2,2% en un an au troisième comme au deuxième trimestre 2015 après trois trimestres autour de 3% et deux années entre 5 et 8%. Revenus sur le marché de détail (en millions d’euros HT) Services fixes (y compris services de capacité) Services mobiles classiques et revenu des cartes "MtoM" Services à valeur ajoutée Total services de communications électroniques Revenus annexes Total des revenus des opérateurs sur le marché final
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
4 317
4 327
4 252
4 251
4 216
3 688
3 647
3 504
3 571
3 622
361
367
350
338
341
8 366
8 341
8 107
8 160
8 179
787
956
729
794
826
9 152
9 297
8 835
8 954
9 005
Variation 3T15/3T14
-2,4% -1,8% -5,5% -2,2% 5,0% -1,6%
Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente. Les revenus annexes ne relèvent pas à proprement parler du marché des services de communications électroniques. La contribution des opérateurs déclarés ne donne qu'une vision partielle de ces segments de marché. Cette rubrique couvre les revenus liés à la vente et à la location de terminaux et équipements (fixes, mobiles et internet), les revenus de l'hébergement et de la gestion de centres d’appels, et les revenus des annuaires papier, de la publicité et des cessions de fichiers.
En effet, le recul du revenu des services mobiles est à nouveau bien inférieur à celui des trimestres précédents (-66 millions d’euros HT en un an contre -191 millions un an auparavant) en raison d’une moindre baisse des prix des services mobiles1. En revanche, celui du revenu des services fixes s’amplifie depuis le début de l’année 2015 (-102 millions d’euros HT en un an au troisième trimestre 2015 contre -37 millions un an auparavant). Ceci s’explique, d’une part, par la baisse continue chaque trimestre d’environ 100 millions d’euros en rythme annuel du revenu des services bas débit, et d’autre part, par un ralentissement de la croissance du revenu des accès internet haut et très haut débit (2,1 milliards d’euros HT au troisième trimestre 2015, soit +45 millions d’euros en un an). Les services de capacités vendus aux entreprises contribuent également à cette baisse (-3,7% en un an au troisième trimestre 2015). La facture mensuelle moyenne par client des opérateurs mobiles (16,8€ HT par mois au troisième trimestre 2015), en baisse de 40 centimes d’euro en un an, est en hausse par rapport aux trimestres précédents. Le trafic de données mobiles est toujours en forte expansion alors que le trafic voix (fixe et mobile) continue de baisser et que la progression du nombre de SMS est au ralenti. La baisse de l’ensemble du trafic téléphonique fixe et mobile (56,2 milliards de minutes au troisième trimestre 2015) entamée au début de l’année 2014 est légèrement plus élevée ce trimestre qu’il y a un an à la même période (-0,9% au troisième trimestre 2015 contre -0,6%) du fait d’une moindre croissance des minutes émises depuis les téléphones mobiles (37,0 milliards au troisième trimestre 2015, soit +1,1 milliard de minutes en un an contre le double un an auparavant). Le trafic fixe (19,2 milliards de minutes) est en repli depuis la fin de l’année 2012, mais de manière moins prononcée, et en particulier, celui en voix sur large bande (-850 millions en un an au troisième trimestre 2015 contre -1,7 milliard un an auparavant). La consommation moyenne par carte mobile (3h01 par mois, +4 minutes en un an) est désormais supérieure à celle par ligne fixe (2h55 par mois, -15 minutes en un an).
1
L’étude sur l’évolution de l’indice des prix des services mobiles grand public en France métropolitaine en 2014 est disponible sur le site de l’Autorité : http://www.arcep.fr/index.php?id=12614.
5
Croissance en glissement annuel des revenus des services de communications électroniques
Millions d'euros HT 400 115 103 105 86 200 119 100
40 -106 -176 -267 -201 -269 -417 -438 -486 -506 -489 -479 -410 -314 -191 -112 -152 -73 -66
0 -47 -35 -200
-2 -47 -29
-242
-56 -11
-400
-162 4
-34 -37 -37
-122
-260 -180
-6
-4
9
-157
-48 -45
-21 -126 -161
-600
-101 -50 -61 -54 -41 -100 -71 -82
-800
-64
-30 -33
-20
-80 -102
-106
-60
-85 -83
-94
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015
Services mobiles
Services fixes
Services à valeur ajoutée
Facture moyenne mensuelle voix et données (hors services avancés) euros HT 40
38,0 37,9 37,2 37,2
35,6 35,3 35,5 35,5
35 30
26,2 26,9
27,3 26,7
25,2 25,0 25,1
25
20
24,1
34,4 33,8 34,5 34,7 33,6
23,0 22,4
21,6 20,7
33,3 33,4 33,3 33,2 32,9 32,7 32,5
19,7 19,1
18,7 17,9
17,3 17,1 17,2 16,9
32,2 32,4 32,1
16,2 16,6 16,8
15 10
par ligne fixe par client des opérateurs mobiles (hors cartes MtoM)
5 0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015
millions de minutes
Trafics de téléphonie
41 000
36 000
37 004
31 000
26 000
21 000
Téléphonie fixe
Téléphonie fixe : valeurs CVS
Téléphonie mobile
Téléphonie mobile : valeurs CVS
19 154
16 000 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015
6 Les modes de consommation évoluent au profit des services de données sur réseaux mobiles : depuis cinq trimestres, le trafic double pratiquement par rapport à l’année précédente (environ 150 000 téraoctets au troisième trimestre 2015). La consommation moyenne de données progresse rapidement : 723 mégaoctets par mois en moyenne par carte et jusqu’à 1,2 gigaoctet pour les clients se connectant à l’internet mobile. Le nombre de messages interpersonnels envoyés, 50,7 milliards dont un milliard de MMS, continue également d’augmenter (+4,9% en un an). Les services à haut et très haut débit progressent sur les réseaux fixes comme sur les réseaux mobiles. Les réseaux mobiles de nouvelle génération sont de plus en plus utilisés : deux cartes SIM sur trois pour les réseaux 3G et une carte sur quatre pour les réseaux 4G. La croissance atteint respectivement 4,6 millions et 10,7 millions en un an. Parallèlement, le nombre de cartes SIM en service s'élève à 71,8 millions (hors cartes « MtoM ») et augmente de 630 000 cartes en un trimestre, une croissance comparable à celle du troisième trimestre 2014, en raison d’une amélioration de la croissance du nombre de forfaits et d’une moindre baisse pour les cartes prépayées qu’au premier semestre 2015. La progression annuelle reste cependant faible (+0,6%). Le nombre de cartes couplées avec un abonnement fixe s’élève à 16,9 millions (+2,3 millions en un an). Le nombre d’abonnements internet à haut et très haut débit fixe atteint 26,6 millions fin septembre 2015 (+920 000 en un an). Le très haut débit (3,9 millions d’abonnements) représente la totalité de l’accroissement depuis le début de l’année 2015, en particulier, ceux dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbits/s (1,5 million au troisième trimestre 2015, +650 000), et ceux en fibre optique de bout en bout (1,3 million, soit +450 000 en un an). Plus de deux abonnés sur trois à un service d’accès à internet peuvent, dans le cadre de leur forfait, accéder à la télévision, soit 18,3 millions. Le nombre d’abonnements à un service téléphonique sur les lignes fixes est de 38,7 millions fin septembre 2015. Les abonnements de téléphonie classiques sur le RTC (13,0 millions au troisième trimestre 2015, soit -1,5 million en un an) sont remplacés progressivement par les abonnements en voix sur large bande (25,7 millions), dont la croissance augmente malgré tout moins vite (+1,2 million). L’accroissement de ces derniers est porté par la progression des accès sur réseaux câblés et fibre optique (+730 000 ; 3,0 millions d’abonnements) et par celle des lignes DSL ne supportant pas d’abonnement à un service de voix sur le RTC (+800 000 ; 20,4 millions d’abonnements). Le marché des cartes SIM dédiées aux objets connectés continue de se développer. Le nombre de cartes MtoM atteint 10,0 millions au 30 septembre 2015 pour un revenu de 23 millions d’euros HT. L’accroissement trimestriel est près de deux fois plus marqué que les deux précédents trimestres (+860 000 cartes au cours du troisième trimestre) portant la progression annuelle à +2,1 millions contre +1,5 million environ les cinq derniers trimestres. Notes : - D’éventuelles révisions des données pour un trimestre d’une publication à l’autre s’expliquent par des corrections apportées par les opérateurs dans leur déclaration. Les écarts susceptibles d’exister entre les croissances annuelles en % et les niveaux affichés sont liés aux arrondis. - Tous les revenus s’entendent hors taxes. - Toutes les comparaisons s’entendent du trimestre N comparé au même trimestre de l’année précédente, sauf mention contraire. - L’historique des données trimestrielles de la présente publication sont téléchargeables sous format Excel sur le site de l’ARCEP à l'adresse suivante : (ou sur le site data.gouv.fr) http://www.arcep.fr/fileadmin/reprise/observatoire/serie-chrono/series-chrono-trimestre.xls
7
Consommation mensuelle moyenne de données par type de clientèle mégaoctets
+9% 1200
T1 2015
T2 2015
+12%
T3 2015
1219
1116
996 1000
+12% +15%
869
774
800
673 600
400
+38%
+15%
200
74
54
47 0
client détenteur d'un forfait
24,0 22,0
24,7
24,9
25,2
25,4
26,0
24,4
25,7
24,3 1,7 1,2
1,8
1,9
2,1
2,2
2,4
2,5
3,0
1,0
1,0
1,0
3,3
Accroissement en million 26,6 1,6
3,9
3,6
1,4 1,2
1,3
1,0
1,0
0,9
1,0
23,0
16,0 14,0
23,0 22,5
22,8
22,6
23,2
23,1
6,0
0,9
0,9
22,7
22,7
0,8 0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
0,5
0,3
22,8
0,9
22,9
8,0 4,0
26,2
1,1 1,0
18,0
10,0
26,3
1,4
1,1
20,0
12,0
client actif internet en 3G ou 4G
Nombre d'abonnements internet haut et très haut débit et accroissement annuel net
millions 28,0 26,0
client détenteur d'une carte prépayée
0,4
0,3
0,2
2,0 0,0
0,0 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015 haut débit Total (haut et très haut débit) Accroissement annuel net très haut débit
Très haut débit Accroissement annuel net (haut et très haut débit)
Nombre de cartes actives sur les réseaux 3G ou 4G millions 50 59%
45 40 35
45%
45%
30 25
29,6
30,1
46%
31,4
48% 32,8
49% 33,3
50% 34,2
51% 35,1
52% 36,3
55%
56% 42,1
38,2
42,9
43,7
65%
64%
61%
60%
45,3
46,7
39,5
70% 60% 50% 40%
26% 30%
20
22% 19%
15
15%
20% 15,7
11%
10
8% 5%
5 3,7
0
11,0
18,5
13,2
10%
7,8 5,5
0%
T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013 T1 2014 T2 2014 T3 2014 T4 2014 T1 2015 T2 2015 T3 2015
parc actif 3G parc actif 3G en % du nombre de cartes SIM
parc actif 4G parc actif 4G en % du nombre de cartes SIM
8 Sommaire
1
Les services sur réseaux fixes – marché de détail ...................................... 9 1.1 fixe
L’accès à internet par le haut et très haut débit et le service téléphonique sur ligne ................................................................................................................................ 9
1.1.1 L’accès à internet par le haut débit et le très haut débit .................................... 9 1.1.2 L’accès à la télévision dans le cadre d’un forfait couplé internet-télévision ......10 1.1.3 Le nombre de lignes fixes ...............................................................................11 1.1.4 La conservation du numéro fixe ......................................................................12 1.1.5 Les abonnements au service de téléphonie fixe ..............................................12 1.1.6 Le revenu et le trafic du service téléphonique sur lignes fixes (hors internet bas débit, publiphonie et cartes fixes) ..................................................................................13 1.2
Le revenu des services fixes (y compris services de capacité) ...............................14
1.3
Les consommations mensuelles moyennes par client ............................................16
1.3.1 1.3.2 1.4
2
Les consommations mensuelles moyennes par ligne fixe ...............................16 Les consommations mensuelles moyennes par abonnement au service fixe ..16
L’internet bas débit, la publiphonie et les cartes de téléphonie fixe .........................17
Les services sur réseaux mobiles – marché de détail ............................... 18 2.1
Les services mobiles classiques.............................................................................18
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.2
Le nombre total de cartes SIM ........................................................................18 Les cartes internet exclusives .........................................................................19 La convergence fixe - mobile ...........................................................................19 Les cartes actives 3G et 4G ............................................................................19 La conservation du numéro mobile..................................................................20 Le revenu et les trafics sur le marché de détail (hors SVA) .............................21 Les consommations mensuelles moyennes par client .....................................25
Le marché des objets connectés : les cartes MtoM ................................................28
3
Les services à valeur ajoutée .................................................................... 29
4
Les autres revenus des opérateurs ........................................................... 30
5
4.1
Les services d’hébergement et de gestion de centres d’appels ..............................30
4.2
Les terminaux et équipements ...............................................................................30
Le marché inter-opérateurs : prestations d’accès et d’interconnexion ...... 31 5.1
L’ensemble du marché ...........................................................................................31
5.2
Le trafic en « Roaming-in » des opérateurs mobiles ...............................................32
Annexe : précisions et définitions portant sur les services fixes ..................... 34
9
1
Les services sur réseaux fixes – marché de détail
1.1 L’accès à internet par le haut et très haut débit et le service téléphonique sur ligne fixe 1.1.1
L’accès à internet par le haut débit et le très haut débit
Le nombre d’accès internet à haut et très haut débit s’élève à 26,6 millions au 30 septembre 2015 (+920 000 en un an). Depuis le début de l’année 2015, seuls les accès au très haut débit sont en augmentation, de plus d’un million par an (+1,1 million en un an au premier trimestre 2015, +1,3 million au deuxième et +1,4 million au troisième). La part des accès haut débit baisse ainsi de 5 points en un an au profit des accès à très haut débit, qui représentent 15% des accès au troisième trimestre 2015. Le nombre de souscriptions au très haut débit atteint 3,9 millions au 30 septembre 2015. La majorité de la croissance annuelle provient des abonnements dont le débit est compris entre 30 et 100 Mbit/s (1,5 million au troisième trimestre 2015, +650 000), et des abonnements en fibre optique de bout en bout (1,3 million, soit +450 000 en un an). Les autres abonnements aux accès disposant d’un débit supérieur ou égal à 100 Mbits/s (1,1 million) sont également en hausse : +285 000 en un an dont plus de 40% ont été souscrits au cours du troisième trimestre. Fin septembre 2015, le nombre d’accès au très haut débit représente 25% du nombre total de logements éligibles au très haut débit toutes technologies confondues (+3 points en un an). Le nombre d’abonnements à haut débit (22,7 millions au troisième trimestre 2015) est constitué à 98% d’accès xDSL (22,2 millions d’abonnements), en forte baisse (-524 000 en un an). En revanche, le nombre de souscriptions aux autres modes d’accès (câble, satellite, boucle locale radio, wifi) progresse ce trimestre (+13,5% en un an, soit +60 000 abonnements) pour atteindre 503 000 à la fin du trimestre, alors qu’il était stable les trois trimestres précédents. Abonnements à internet haut débit et très haut débit (en millions)
Accès à haut débit dont abonnements xDSL dont autres abonnements haut débit Accès à très haut débit
T3 2014
T4 2014
T1 2015
T2 2015
T3 2015
Variation 3T15/3T14
23,158
23,007
22,829
22,651
22,694
22,714
22,533
22,353
22,175
22,190
-2,3%
0,443
0,473
0,476
0,476
0,503
13,5%
-2,0%
2,497
2,965
3,345
3,624
3,882
55,4%
dont autres abonnements très haut débit ≥ 30 et =30 Mbit/s Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication précédente.
Notes : - sont comptabilisés comme des abonnements très haut débit les accès à l’internet dont le débit crête descendant est supérieur ou égal à 30 Mbit/s : ces abonnements concernent des réseaux en fibre optique de bout en bout (c'est-à-dire supportant un accès à l’internet via une boucle locale optique mutualisée ou via une boucle locale optique dédiée), des réseaux « hybrides fibre câble coaxial » (HFC), des réseaux en fibre optique avec terminaison en câble coaxial (FttLA), ainsi que les abonnements VDSL2 lorsque l'abonné est situé suffisamment près de l'équipement actif de l'opérateur pour bénéficier d'un débit égal ou supérieur à 30 Mbit/s. Le nombre d’abonnements très haut débit dont le débit est supérieur ou égal à 100 Mbit/s est également publié. - un décalage temporel peut exister entre la livraison d’une offre sur le marché de gros (dégroupage ou bitstream) et sa comptabilisation sur le marché de détail. Le rapprochement des données relatives à ces différents marchés peut refléter ce décalage. e - le VDSL2 est une technologie utilisée par les opérateurs depuis le 1 octobre 2013, mais dont l’accès aux lignes en distribution indirecte a été ouvert le 27 octobre 2014. - la fin de l'année 2014 a été caractérisée par l'ouverture aux lignes indirectes de la technologie VDSL2 dont une partie est éligible au très haut débit. Cela a conduit à une surestimation des données comptabilisées dans l'indicateur « autres abonnements dont le débit est compris entre 30 Mbit/s et 100 Mbit/s » et une sous-estimation des abonnements xDSL
