LE
TT
RE
AC
TI
O
N
N
AI
RE
S
20 16
CHRISTOPHE KULLMANN Directeur Général
2016 EST UNE ANNÉE RECORD EN TERMES DE PERFORMANCES IMMOBILIÈRES ET FINANCIÈRES. NOUS AVONS INVESTI PLUS DE MILLIARDS D ’EUROS, PRINCIPALEMENT À PARIS, BERLIN ET MILAN. DANS LE MÊME TEMPS, NOUS AVONS RÉALISÉ 1,6 MILLIARD D’EUROS DE CESSIONS D’ACTIFS NON STRATÉGIQUES. L’EFFET EST UNE MONTÉE EN QUALITÉ DE NOTRE PATRIMOINE, CENTRÉ SUR NOS QUATRE MÉTIERS STRATÉGIQUES ET LOCALISÉ DANS LES MÉTROPOLES EUROPÉENNES LES PLUS DYNAMIQUES.
2
L A PERTINENCE D’UN MODÈLE
Grâce à nos différentes expertises et à nos plateformes locales, nous sommes à même d’accompagner nos partenaires, notamment les territoires, dans la conception et la construction de nouvelles formes urbaines. Dans tous nos métiers, nous déployons une approche ambitieuse d’amélioration de la qualité du patrimoine et de renouvellement de l’offre immobilière. Une caractéristique et une force en lesquelles nous croyons fermement et durablement.
TOUJOURS PLUS D’EUROPE
Foncière des Régions est la 4 e foncière européenne par la taille de son patrimoine consolidé. L’Europe est notre territoire d’expression. Elle nous permet de capter les tendances et d’anticiper les besoins. Elle nous incite à challenger nos savoir-faire en dupliquant les best practices européennes. Notre vision européenne va nous aider à innover plus vite.
UNE APPROCHE INTÉGRÉE
Foncière des Régions maîtrise tous les maillons de la chaîne de valeur immobilière, de l’achat du terrain au projet sur mesure et à la gestion locative. Nous avons développé en interne toutes les compétences nécessaires à la réalisation d’opérations complexes. Cela nous permet de maintenir l’excellence de nos immeubles au fil du temps et surtout de créer une relation étroite avec nos partenaires.
L A RÉVOLUTION DES USAGES
Le modèle de Foncière des Régions est, depuis l’origine, fondé sur le partenariat avec des Grands Comptes. Ce positionnement est plus adapté que jamais. Mais la révolution des usages déplace le curseur et se focalise désormais sur l’utilisateur final. Il nous faut nous rapprocher des utilisateurs eux-mêmes, penser usages plutôt que m2 et innover. C’est la raison pour laquelle nous lançons par exemple, une activité de coworking que nous développons en propre.
L A CONFIANCE EN L’AVENIR
L’environnement est toujours favorable à l’investissement immobilier. Nos actionnaires partagent notre stratégie et leur confiance nous porte. Les équipes sont en place, motivées, compétentes et prêtes à innover. Notre pipeline de développement, doublé à 4 milliards d’euros de projets, nous ouvre des perspectives et le taux d’occupation record de nos sites à 96,7 % nous conforte dans nos choix. Foncière des Régions est donc en ordre de marche pour continuer à se développer et conforter sa position de foncière européenne de préférence pour les utilisateurs.
AVEC 19 MILLIARDS D'EUROS DE PATRIMOINE, PRINCIPALEMENT À PARIS, BERLIN ET MIL AN, FONCIÈRE DES RÉGIONS EST UNE FONCIÈRE DE RÉFÉRENCE, L A 4 E FONCIÈRE D’EUROPE. SES EXPERTISES À TOUS LES MAILLONS DE L A CHAÎNE IMMOBILIÈRE LUI PERMET TENT D'OFFRIR DES MÈTRES CARRÉS QUI DONNENT ENVIE DE TRAVAILLER, DE VOYAGER ET D’HABITER AU CŒUR DES MÉTROPOLES EUROPÉENNES. FONCIÈRE DES RÉGIONS, C’EST L A FONCIÈRE DE PRÉFÉRENCE.
UNE FONCIÈRE EUROPÉENNE
32 %
21 %
BURE AUX EN FRANCE
BURE AUX EN ITALIE
21 %
RÉSIDENTIEL EN ALLEM AGNE
3 %
23 %
NON STRATÉGIQUE
HÔTELLERIE EN EUROPE
UNE FONCIÈRE QUI SE DÉVELOPPE
2
MD €
INVESTIS EN 2016 PRINCIPALEMENT À BERLIN, PARIS ET MIL AN
119 000
4
M2
MD €
DE NOUVE AUX BAUX SIGNÉS EN BURE AUX FRANCE ET ITALIE
DE PROJETS DE DÉ VELOPPEMENT EN EUROPE, DONT 1,1 MD€ DE PROJETS ENGAGÉS
LA FONCIÈRE QUE L’ON PRÉFÈRE
96,7
%
TAUX D'OCCUPATION
893 RE VENUS LOCATIFS
M €
7,2
ANS
DURÉE RÉSIDUELLE FERME DES BAUX
65
%
BURE AUX VERTS*
* BURE AUX FRANCE
FA I T S M A R Q UA N T S
B U R E AUX
FR ANCE
B U R E AUX
ITALIE
Livraison de six immeubles pour 46 700 m², déjà loués à 94% pour 9 ans en moyenne
Renforcement à Milan et amélioration de la qualité du patrimoine avec l’acquisition de 41 000 m2 pour 111 MD
43 000 m² de nouveaux baux signés sur les actifs neufs ou en cours de développement dont l’immeuble EDO à Issy-les-Moulineaux, entièrement loué au Groupe Transdev
Forte activité locative avec 62 000 m2 signés, dont le 1er accord locatif sur Symbiosis avec Fastweb
Renégociation de 450 000 m² de baux, dont deux accords locatifs majeurs avec les partenaires Orange et EDF
Diversification de la base locative : partage de 40% du patrimoine Telecom Italia représentant 1,6 MdD
160 MD d’acquisitions dans le Grand Paris, à 7,8% de rendement et offrant un large potentiel de redéveloppement à terme Taux de verdissement du patrimoine à 65%
H ÔTE L S
EN EUROPE Accroissement de l’exposition aux grandes métropoles européennes : 1,2 MdD d’investissements sur des hôtels en bail et en Murs & Fonds Doublement du pipeline de développement, à 261 MD, soit 2 030 chambres, avec des partenaires historiques (B&B Hôtels) ou récents (Meininger, Motel One) et dans des localisations stratégiques (Paris, Lyon, Berlin, Munich, etc.) 17 opérateurs hôteliers comme partenaires : trois fois plus qu’en 2014
AU T R E S FA I T S M A R Q UA N T S 201 6 R É S ID E NTIE L
ALLEM AND 406 MD d’acquisitions près de 70 % à Berlin Accélération de la croissance des loyers de 3,6% à périmètre constant, dont 4,6% à Berlin Lancement d’un pipeline de développement de 200 MD : 1 100 lots et 70 000 m2 à Berlin, dont 1/3 lancé en 2017
Nomination de deux nouvelles administratrices au Conseil d’Administration, portant le taux de féminisation du Conseil à 40%, un an avant l’échéance légale Création d’une Direction de l’Innovation et annonce d’un partenariat avec l’incubateur de start-up Immowell Lab Succès de la première émission obligataire « verte » (Green Bond) de 500 MD, à 10 ans Carré Suffren : 1er immeuble en exploitation labellisé BiodiverCity© Deux EPRA Gold Awards 2016 pour le Document de référence et le Rapport développement durable
CARNET DE L’ACTIONNAIRE COURS DE L’ACTION EN €
PERFORMANCE DU COURS DE BOURSE FONCIÈRE DES RÉGIONS DU 1 ER JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016 :
100 90 80 70
Déc. 2015
Janv. 2016
Fév. 2016
Mars 2016
Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Sept. 2016
Oct. 2016
Nov. 2016
Déc. 2016
DIVIDENDE 2016
€/ACTION*
* PROPOSÉ AU VOTE DE L’AG DU 26 AVRIL 2017
RÉPARTITION DU CAPITAL À FIN 2016
7
%
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
44
%
PUBLIC
8 %
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL
13 %
GROUPE COVÉA FINANCE
FICHE SIGNALÉTIQUE ode ISIN : FR0000064578 C Code mnémonique : FDR Place de cotation : Euronext Paris Marché : valeurs locales Compartiment A Blue Chips-SRD Secteur d’activité : Real Estate Investment Trusts SRD : éligible Indices : MSCI, SBF 120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid 100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les
RÉCOMPENSE 2016
PRIX AGEFI ARGENT
«CORPORATE GOUVERNANCE»
28 %
GROUPE DELFIN
indices éthiques FTSE4Good, DJSI World et Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20) Foncière des Régions est notée BBB/stable par Standard and Poor’s S’INSCRIRE AU NOMINATIF PUR OU ADMINISTRÉ Dans les deux cas, il vous suffit d’en faire la demande auprès de votre intermédiaire financier ou sur simple appel au n° 0 826 109 119 (BNP Paribas Securities Services).
CONTACT ACTIONNAIRES INDIVIDUELS N° VERT ACTIONNAIRES :
0 805 400 865
(appel gratuit depuis un poste fixe)
E-mail :
[email protected]
