PERFORMANCES FINANCIÈRE ET EXTRA-FINANCIÈRE
Foncière des Régions et Crédit Agricole Assurances livrent à Thales, le campus New Vélizy, 46 000 m2 au cœur du pôle Vélizy-Meudon. Ce projet phare a remporté le Trophée des SIIC dans la catégorie « Ville & Avenir ».
CARNET DE L’ACTIONNAIRE Création d’un partenariat d’investissement dédié aux investissements hôteliers en murs et fonds de commerce, « FDM Management » : premières opérations en France et en Allemagne.
Foncière des Régions poursuit sa stratégie en Résidentiel allemand avec l’acquisition de portefeuilles de logements à Berlin, Dresde et Leipzig, pour un montant de 400 M€.
COURS DE L’ACTION EN €
PERFORMANCE DU COURS DE BOURSE FONCIÈRE DES RÉGIONS DU 1ER JANVIER 2014 AU 1ER MARS 2015 :
+ 61,8 %
100
90
80
Foncière des Régions publie son étude sectorielle annuelle : L’immobilier de bureaux et l’attractivité des métropoles françaises, réalisée auprès de 1 000 salariés et 500 dirigeants d’entreprise de plus de 250 salariés.
FAITS MARQUANTS
2014
EN BREF
Foncière des Régions annonce de nouveaux partenariats stratégiques et structurants avec des leaders européens en Hôtellerie : Meininger, NH Hotel Group et Motel One.
Annonce d’un nouveau partenariat locatif pour Foncière des Régions avec l’acquisition de l’ensemble « Liberté et Coupole » auprès de Natixis, à Charenton-le-Pont.
70
JANVIER FÉVRIER 2014 2014
MARS 2014
AVRIL 2014
MAI 2014
JUIN 2014
JUILLET 2014
AOÛT 2014
SEPT. 2014
RÉPARTITION DU CAPITAL À FIN 2014
7 %
44 %
GROUPE CRÉDIT AGRICOLE
PUBLIC
8 %
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL Foncière des Régions obtient deux EPRA Gold Awards pour la qualité de son reporting financier (Document de Référence 2013) et extra-financier (Rapport Développement Durable 2013).
Foncière des Régions place avec succès 500 M€ d’obligations à 7 ans, permettant ainsi de poursuivre la stratégie de diversification des sources de financements, de baisse de coûts de la dette et d’allongement de sa maturité.
Foncière des Régions et Demathieu & Bard Immobilier développent le futur siège de Bose France à St-Germain-en-Laye.
Pose de la 1ère pierre de l’hôtel Golden Tulip **** au sein du nouveau pôle de vie Euromed Center à Marseille.
Foncière des Régions accélère son recentrage stratégique en cédant près de 60% de ses actifs logistiques pour 473 M€.
13 %
28 %
GROUPE COVÉA FINANCE
GROUPE DELFIN
ÉVOLUTION DU DIVIDENDE
4,30
DIVIDENDE 2014
OCT. 2014
NOV. 2014
DÉC. 2014
JANVIER 2015
FÉVRIER 2015
FICHE SIGNALÉTIQUE C ode ISIN : FR0000064578 Code mnémonique : FDR P lace de cotation : Euronext Paris Marché : valeurs locales Compartiment A Blue Chips-SRD S ecteur d’activité : Real Estate Investment Trusts SRD : éligible Indices : MSCI, SBF 120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid 100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques FTSE4Good, DJSI World et NYSE Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20) F oncière des Régions est notée BBB-/stable par Standard and Poor’s
S’INSCRIRE AU NOMINATIF PUR OU ADMINISTRÉ Dans les deux cas, il vous suffit d’en faire la demande auprès de votre intermédiaire financier ou sur simple appel au n° 0 826 109 119 (BNP Paribas Securities Services).
CONTACT ACTIONNAIRES INDIVIDUELS
€/ACTION VS 4,20 €/ACTION EN 2013
N ° Vert Actionnaires : 0 805 400 865 (appel gratuit depuis un poste fixe) E-mail :
[email protected]
RÉCOMPENSES 2014
2 EPRA GOLD AWARDS
MARS 2015
PRIX AGEFI BRONZE
PRIX FRANCE GBC
« CORPORATE GOUVERNANCE »
« PARTIES PRENANTES »
LETTRE ACTIONNAIRES N°10 2014
MESSAGE
EXPERTS
AMBITION ET ANTICIPATION
DE L’IMMOBILIER
UNIQUE
UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE
LA RÉFÉRENCE EUROPÉENNE DE L’IMMOBILIER
CHRISTOPHE KULLMANN DIRECTEUR GÉNÉRAL
VALEUR DU PATRIMOINE
Foncière des Régions a l’ambition affirmée d’être leader en Europe sur ses marchés.
16
RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR TYPE D’ACTIF
RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR PAYS
EN VALEUR PART DU GROUPE
EN VALEUR
9 % AUTRES
9% HÔTELS ET MURS D’EXPLOITATION
MD€
10 MD€ PART DU GROUPE
Le marché de l’immobilier tertiaire a repris des couleurs. Les flux de capitaux n’ont pas faibli, bien au contraire, ce qui a confirmé l’appétit croissant des investisseurs pour ce marché. Parallèlement, nous avons constaté une mobilité plus forte du côté des utilisateurs, notamment au cours du dernier trimestre, signe que les entreprises se projettent davantage. Nous pouvons citer un exemple que nous connaissons bien, celui de Thales, notre partenaire depuis plus de 10 ans, pour qui nous avons conçu et livré cette année un nouveau campus de 46 000 m² à Vélizy-Villacoublay. Une réussite dont nous sommes très fiers. Plus largement, nous disposons aujourd’hui d’un pipeline de développement Bureaux important, en France et en Italie. L’ambition est claire : concevoir et proposer les immeubles les plus attrayants pour les utilisateurs, par leur localisation, leur qualité immobilière et leur performance environnementale. Notre stratégie immobilière est la même sur ces deux pays, centrée sur l’exigence et fondée sur des partenariats long terme.
L’immobilier hôtelier a également fait beaucoup parler de lui cette année avec des opérations importantes, dont celles initiées par Foncière des Régions. C’est un secteur dynamique, en pleine mutation, qui offre de belles perspectives. Nous avons ainsi poursuivi nos par tenariats avec les gr andes enseignes Accor et Louvre Hotels Group, accéléré nos investissements en Europe pour accompagner B&B Hôtels en Allemagne et inauguré de nouveaux par tenariats avec NH Hotel Group, Meininger et Motel One. Enfin, parmi les économies de la zone euro, il faut souligner la bonne santé de l’Allemagne qui nous a confortés dans nos choix de renforcement sur ce territoire, notamment pour ce qui concerne l’immobilier résidentiel. Notre activité dans le Résidentiel allemand est une conviction forte que nous avons mise en œuvre dès 2005 et nous pouvons compter sur notre plateforme allemande Immeo AG pour la gestion des 41 000 logements que nous y possédons, dans des zones urbaines porteuses telles que Berlin ou Hambourg.
LES GRANDS ENJEUX 2015
En 2015, Foncière des Régions ira encore plus loin dans la réalisation de ses ambitions et entend saisir de nouvelles opportunités de développement sur ses marchés : Bureaux France et Italie, Résidentiel allemand et Hôtellerie à l’échelle européenne. Les investissements déjà engagés pour 2015 s’élèvent à 1 Md€. Dans le même temps, nous livrerons cette année neuf projets sur le périmètre Bureaux France : des projets neufs parfaitement adaptés à la demande des utilisateurs. Enfin, nous poursuivrons nos cessions des actifs non core, l’amélioration de la qualité du patrimoine restant notre objectif premier. Bref, nous irons toujours plus loin dans tout ce que nous avons entrepris avec la détermination et le professionnalisme qu’on nous reconnaît et ce, sur tous nos marchés. En 2015, l’économie donne de légers signes d’amélioration, les équipes de Foncière des Régions sauront s’en saisir pour écrire, avec nos partenaires, une nouvelle page de notre histoire immobilière.
61 %
BUREAUX
FRANCE
17 %
ALLEMAGNE
20 %
ITALIE DES INDICATEURS IMMOBILIERS PERFORMANTS PART DU GROUPE
RETOUR SUR UNE ANNÉE ACTIVE
65 %
17 % RÉSIDENTIEL ALLEMAND
REVENUS LOCATIFS En résumé, une année très active pour Foncière des Régions qui a renforcé son positionnement d’acteur de référence et dont l’ambition affirmée est d’être leader en Europe sur chacun de ses marchés.
NOTRE DIMENSION EUROPÉENNE EST
NOUS SOMMES DES
UN PIPELINE DE
558 M€
1,5 532
MD€
TAUX D’OCCUPATION PART DU GROUPE
97,1 %
UNE AMBITION DURABLE PART DE PATRIMOINE VERT BUREAUX FRANCE
50
PART DU GROUPE
5,8 ANS
ENGAGÉS
EN VALEUR
100 %
%
OBJECTIF ATTEINT AVEC UN AN D’AVANCE
DE PROJETS DONT
DURÉE RÉSIDUELLE FERME DES BAUX
9,1
66 %
41,3 %
MD€
23,6 %
DE PATRIMOINE BUREAUX
M€
/ACTION
MD€
DE PATRIMOINE PART TOTALE
UNE ÉCONOMIE SOLIDE, DES LOGEMENTS DE QUALITÉ, DES IMPLANTATIONS DYNAMIQUES
PART TOTALE
2012
2013
2014
2017
RESULTAT NET RÉCURRENT
LOAN TO VALUE
314,5 M€
46,1 %
SOIT 5,03 €/ACTION
2,7
LA RÉFÉRENCE DE L’IMMOBILIER TERTIAIRE ET DES PARTENARIATS GRANDS COMPTES
DES FONDAMENTAUX FINANCIERS SOLIDES
75,5 €
RÉSIDENTIEL ALLEMAND BUREAUX FRANCE ET ITALIE
2020
OBJECTIF
ANR EPRA
2 % AUTRES
SOIT
3,7
MILLIONS
DE M2
HÔTELLERIE EN EUROPE
3,2
MD€
DE PATRIMOINE PART TOTALE
UNE EXPANSION QUI ACCOMPAGNE LE DÉVELOPPEMENT DES GROUPES HÔTELIERS
