La performance économique et sociale des startups numériques Baromètre 2012-2013 Juillet 2013
1. Méthodologie 2. Les chiffres-clés 2.1 Chiffre d’affaires 2.2 Levées de fonds 2.3 Aides à l’innovation 2.4 Emploi 2.5 Partage de la valeur
3. Conclusion 4. Contacts
1. Méthodologie
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1. Méthodologie Baromètre des sociétés financées par le capital risque dans le domaine du digital Questionnaires envoyés par les fonds à leurs participations 125 répondants (108 répondants en 2011) Age moyen des sociétés : 8 ans 4,3 M€ reçus en médiane depuis leur création Chiffres portant sur 2011 & 2012 EY en tant que tiers de confiance a consolidé les chiffres afin d’anonymiser les datas et en tirer une analyse synthétique
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2. Les chiffres clés
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2.1 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires total (en M€) 2000 1800 1600 1400 1200 1000
1 844
800 600
1 317
400 200 0 2011
2012
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2.1 Chiffre d’affaires Croissance du chiffre d’affaires total par tranche de CA des entreprises analysées 70% 60% 50% 40% 30%
65%
20%
38%
38%
5 à 50 M€
+ 50 M€
10% 0% 0 à 5 M€
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2.1 Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires à l’international
Croissance du chiffre d’affaires (en M€)
100% 90%
17%
1800
80% 70%
2000
15%
20%
18%
340
1400
60% 50%
1200
222
1000
261
40% 30%
270
1600
63%
800
67%
1 234
600
20%
400
10%
834
200
0% 2011
0
2012 France
2011 Europe
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International
2012
2.2 Levées de fonds Moyenne et médiane des levées
VC Etrangers
Par tranche de CA des entreprises analysées
Répartition des sociétés ayant des VC Etrangers à leur capital par tranche de CA des entreprises analysées
30
28
70%
25
25
60% 50%
20
40%
15
13
67%
30% 10 5
5
20%
6 3
10%
0
20%
25%
0% 0 à 5 M€
5 à 50 M€ Moyenne
+ 50 M€
0 à 5 M€
Médiane
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5 à 50 M€
+ 50 M€
2.3 Aides à l’innovation Avez-vous le statut de J.E.I. (Données 2012) ? *
Avez-vous le label OSEO Innovation (Données 2012) ? **
43%
40% 57%
60%
Oui
Non
* Echantillon de 69 sociétés dont la date de création est postérieure à 2004
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**Analyse réalisée sur un échantillon de 92 sociétés
2.3 Aides à l’innovation Financement de la R&D (en M€) 180 160
17
140 120 100 80
142
60 40 20
35 7
0 Crédit d'impôt Recherche
Subventions OSEO
France
International
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Frais R&D
2.3 Aides à l’innovation Contrôles fiscaux en 2012 Part des répondants ayant fait l’objet d’un contrôle de l’administration fiscale dans l’année * 25% 20% 15%
21%
10% 5%
12%
0% 2011
2012
2011
2012
* Analyse réalisée sur une base de 94 répondants Page 13
2.4 Emploi Typologie de contrats (2012)
Effectifs 9 000
3% 2% 1% 5%
8 000 7 000 6 000 5 000
8 005
4 000 3 000
89%
6 404 CDI
2 000
CDD 1 000
Apprentissage et pro Contrats d’intérim
0 2011
2012
Stagiaires
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2.4 Emploi Segmentation des employés de l’échantillon en fonction du CA des entreprises analysées
20%
26%
54%
0 à 5 M€
5 à 50 M€
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+ 50 M€
2.4 Emploi Focus Premier Emploi Part des salariés recrutés à la sortie de l’école au sein de l’effectif total *
16%
84%
Premier Emploi
Expérimentés
* Echantillon de 106 répondants Page 16
2.5 Partage de la valeur Détention du capital *
41% 59%
% du capital détenu par les dirigeants et salariés % du capital détenu par des actionnaires tiers (VC, BA…)
* Echantillon de 118 répondants en 2012 Page 17
2.5 Partage de la valeur Utilisez-vous des instruments de capital pour motiver les salariés ? *
Typologie d’instruments de capital *
19%
20% 12% 67% 81%
Oui
Non
BSPCE
* Analyse effectuée sur un échantillon de 86 répondants Page 18
Actions Gratuites
SO & BSA
2.5 Partage de la valeur Avez-vous versé des dividendes depuis la création de votre entreprise ?
5%
95%
Oui
Non
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2.5 Partage de la valeur Âge moyen des effectifs
Salaire dirigeants / Salaire moyen
45
8,00
40
7,00
35
6,00
30 5,00 25 20
4,00
43
6,95 32
15
3,00 2,00
10
2,76 5
1,00
0
0,00 Age moyen dirigeant
Age moyen salaries
0,38 Minimum
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Moyenne
Maximum
2.5 Partage de la valeur Mandats d’administrateur indépendant * Pourcentage de dirigeants ayant un ou plusieurs mandats d’administrateur indépendant
17%
45%
55%
Etes-vous un dirigeant fondateur ?*
83%
oui
non
oui
* Analyse effectuée sur un échantillon de 104 répondants
Page 21
non
3. Conclusion
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3. Conclusion HyperCroissance & Born Global
Emploi +25% d’effectifs sur 2 ans 89% des contrats sont des CDI 74% des effectifs totaux sont portés par les sociétés ayant un CA < 50M€ 16% des embauches portent sur des premiers emplois
+40% de Chiffre d’affaires vs 2011 33% du chiffre d’affaires est réalisé à l’international 25% des sociétés ont déjà des VC étrangers à leur capital
Aide à l’innovation
Partage de la valeur
43% de l’échantillon n’utilise pas le statut de J.E.I. Plébiscite du CIR Forte augmentation des contrôles fiscaux par rapport à l’an passé
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41% du capital des sociétés est détenu par ses fondateurs et ses salariés 81% des sociétés utilisent des instruments de capital, principalement des BSPCE pour motiver les salariés 95% n’ont jamais distribué de dividendes
4. Contacts
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Contacts Xavier Lorphelin, Directeur Associé, Serena Capital
Franck Sebag, Associé, EY VC & IPO Leader France
@frsebag
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EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance dans l'économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents afin qu'ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d'un monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société dans son ensemble. EY désigne les membres d'Ernst &Young Global Limited, dont chacun est une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Retrouvez plus d'informations sur notre organisation sur www.ey.com.
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