GENWORTH CANADA ÉTUDE SUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ 2019 APERÇU DU PROFIL DES ACHETEURS D’UNE PREMIÈRE MAISON (APM) AU CANADA ET DES RAISONS QUI LES MOTIVENT.
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES – APM Sexe et âge
33 %
Revenu du ménage
37 %
< 30
75 %
26 % 36 %
Lieu de naissance
30-40
25 %
22 %
31 %
L’évolution démographique définira le marché des APM.
Nés au Canada Immigrants
15 % Nouveaux arrivants au Canada (NAAC) 10 % Immigrants établis
43 %
42 %
19 %
100K$+ 75-99K$ 50-74K$ 21 %
20 %
26 %
Temps plein
87 %
Les immigrants représentent désormais, dans l’ensemble, un quart des APM, et plus de 40 % à Toronto et à Vancouver.
35 %
35+
Emploi
6% 4% 2% 1%
13 %
Temps partiel À la maison Sans emploi Étudiant
Vancouver Calgary Toronto Montréal Tous les immigrants
NAAC
QUI SONT LES ACHETEURS? La croissance de l’accession à la propriété chez les 25 à 40 ans diminue à mesure que les milléniaux vieillissent 80 60
71 % 55 %
64 %
58 %
La santé financière des APM est de loin supérieure à la moyenne nationale, et l’écart s’élargit
62 % 60 %
40
37 %
20
De bonne à excellente
0
11 % 2015
8% 2017
49 %
5% 2019
115 110 105 100 95 90 85
L’écart s’élargit 98,9
99,5
100,6
2015
2016
2017
Population générale (Pop. gén.)
25 à 40 ans Milléniaux APM chez les 25 à 40 ans
111,7
110,8
109,5
102,3
101,3
2018
2019
APM
Cette partie de l’étude a été commanditée en collaboration avec la Canadian Association of Credit Counselling Services (financialfitness.ca).
QU’EST-CE QUI LES MOTIVE À ACHETER? Les principales motivations évoquées quant à l’achat d’une propriété comprennent les décisions de nature financière et le désir d’avoir la maîtrise de leur domicile
Les premiers critères pour le choix d’une maison comprennent le prix, la sécurité du quartier ainsi que la taille de la propriété et l’espace qu’elle offre
• Les répondants les plus susceptibles de déclarer que de posséder une maison est une décision financière judicieuse comprennent ceux qui résident en Colombie-Britannique, à l’extérieur de Vancouver (62 %), les femmes (54 %, contre 46 % pour les hommes), les personnes âgées de moins de 30 ans (57 %), ainsi que celles qui ont acheté leur propriété avec un conjoint ou un partenaire (54 %).
• Les personnes qui sont les plus enclines à reconnaître que le prix est important sont celles qui vivent en Ontario, à l’extérieur de Toronto (98 %), les femmes par rapport aux hommes (96 %, contre 93 % pour les hommes), les personnes âgées de plus de 35 ans (96 %), ainsi que celles qui ont acheté leur propriété avec un conjoint ou un partenaire (96 %).
Je crois qu’être propriétaire est une bonne décision financière
50 %
Prix
95%
Je veux être propriétaire pour contrôler ma maison
45 %
Quartier sécuritaire
91%
J’ai économisé assez pour la mise de fonds J’ai acquis la confiance financière que je pouvais me le permettre Je voulais acheter maintenant avant que le prix de l’immobilier augmente davantage Je n’aimais pas être locataire
44 %
Taille/espace de la maison
90%
Style/modèle de la maison
84%
Getting married/moving in together with partner Got a new job/raise/bonus
877.470.4144 |
42 % 36 % 30 %
81% 80%
17 %
Reflective of type of neighbourhood you want to raise your kids in
77%
16 %
Energy efficiency of home
75%
Features/upgrades
74%
Potential to renovate and resell
%
Birth of a child GENWORTH.CA/FR/FB | @GENWORTHCANADA |
Spoke to a professional who showed that I could afford it
Valeur comme investissement/profiter de la hausse des prix de l’immobilier Proximité du travail
14 % 12 %
GENWORTH.CA/LI | GENWORTH.CA 73
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QU’EST-CE QUI LES MOTIVE À ACHETER? Un peu plus de six APM sur dix pensent que le prix de l’immobilier augmentera au cours des 12 prochains mois • Les personnes les plus susceptibles de croire que le prix des maisons augmentera sont celles qui habitent Toronto (71 %) ou la ColombieBritannique, à l’extérieur de Vancouver (75 %), les hommes davantage que les femmes (65 % par rapport à 60 %), les immigrants nouvellement arrivés au Canada (71 %) et celles
62 %
disposant d’une mise de fonds de plus de 20 % (65 %). • Les répondants les plus enclins à déclarer que le prix des propriétés demeurera stable sont ceux qui ont acheté une maison individuelle (21 %) et ceux qui ont acheté seuls leur propriété (21 %).
18 %
Il augmentera
Il restera le même
12 %
7%
Il diminuera Je ne sais pas/ incertain
ÉTABLISSEMENT D’UN ÉQUILIBRE ENTRE LES DÉPLACEMENTS ET LES CARACTÉRISTIQUES DE LA MAISON Plus de gens veulent vivre près du travail, même si la maison est plus chère ou plus petite 48 %
Un trajet plus court pour 30 % me rendre au travail
32 % $
Un trajet plus court pour que mon conjoint ou partenaire se rende 19 % au travail
$
Je préfère une maison plus chère et plus près du travail
L’emplacement du domicile représente une foule de compromis quant aux déplacements pour les conjoints
Je préfère une maison moins chère et plus loin du travail
Un trajet semblable pour chacun 36 % d’entre nous
QUEL TYPE DE PROPRIÉTÉ LES GENS ACHÈTENT-ILS? Les achats de copropriétés sont en hausse • Les personnes qui ont des prêts hypothécaires à ratio élevé sont plus susceptibles d’avoir acheté une maison individuelle (52 %), tandis qu’il y a de fortes chances que celles qui disposaient d’une mise de fonds de plus de 20 % aient acheté une copropriété (25 %).
• Celles qui ont l’intention de demeurer dans leur propriété actuelle pendant moins de cinq ans sont plus susceptibles d’avoir acheté une copropriété (32 %), alors qu’il est fort probable que les personnes qui n’ont pas l’intention de quitter leur maison actuelle avant au moins 10 ans aient acheté une maison individuelle (58 %).
50 %
21 %
16 %
12 %
Maison individuelle
Copropriété
Maison en rangée ou de ville
Duplex ou maison jumelée
• Il y a de fortes chances que les personnes qui ont acheté leur maison seules aient fait l’achat d’une copropriété (31 %), tandis que celles qui ont acheté leur maison avec un conjoint ou un partenaire sont plus susceptibles de posséder une maison individuelle (56 %) ou une maison jumelée (14 %).
Part croissante des copropriétés 17 %
16 %
2015
2017
21 %
2019
OBTENTION DES PRÉAPPROBATIONS AVANT DE COMMENCER À CHERCHER UNE PROPRIÉTÉ Plus de répondants disent qu’ils ont obtenu une préapprobation pour un prêt hypothécaire avant de chercher une maison
C.-B.
58 %
27 %
13 %
Avant d’avoir commencé à chercher une maison
Après avoir trouvé la maison, mais avant de négocier le prix
Après avoir négocié le prix
877.470.4144 |
GENWORTH.CA/FR/FB |
@GENWORTHCANADA |
Sauf Vancouver
Toronto
Pourcentage beaucoup plus bas que chez la moyenne nationale
Pourcentage beaucoup plus élevé que chez la moyenne nationale
19 %
GENWORTH.CA/LI | GENWORTH.CA
18 %
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PROVENANCE DE LA MISE DE FONDS Le phénomène « Banque de Papa et maman » est en hausse avec la remise de cadeaux et (ou) l’octroi de prêts de la part des parents. 40 30 20 10
31 %
32 %
37 %
2015
2017
2019
Cadeaux ou prêts
La moitié de ceux qui ont reçu un cadeau ou un prêt disent que sans lui, ils auraient repoussé l’achat d’une maison Voici les personnes les plus susceptibles de déclarer qu’elles auraient retardé l’achat de leur maison pour épargner davantage :
• • • •
Personnes âgées de moins de 30 ans (59 %) Immigrants nouvellement arrivés au Canada (59 %) Personnes qui ont versé une mise de fonds de < 20 % (55 %) Personnes dont la santé financière est mauvaise (63 %)
32 % Acheter maintenant
Versement d’une mise de fonds moins importante
51 %
15 %
Retarder
Ne pas retarder
Accumulation d’une mise de fonds plus importante
Recherche d’une maison moins chère
CONFIANCE FINANCIÈRE Tendance stable en matière de santé financière 90 70
Vancouver
°15 %
Montréal
26 %
71 % 56 %
23 %
6%
53 %
50 30 10
58 %
76 %
61 %
Disposent d’un plan financier à long terme pour la retraite Pop. gén.
83 %
Ont confiance en leur bonne santé financière à long terme
Toronto
19% 23 %
Calgary
28 %
Alberta
Sauf Calgary
Atlantique
*79 %
18 %
3%
73 % 51 %
20 %
*78 %
51 %
19% 19 %
°41 %
19 %
49 %
5% 2%
16 %
°60 %
29 %
4% 1 %
10 %
1%
10 %
1%
68 % 21 %
APM Ma santé financière est excellente
Ma santé financière n’est pas très bonne
Ma situation est assez bonne
Ma santé financière est très mauvaise
Ma situation n’est ni bonne ni mauvaise
° Pourcentage beaucoup plus bas
* Pourcentage beaucoup plus élevé que chez la moyenne nationale
que chez la moyenne nationale
La moitié des acheteurs de première maison déclarent avoir une bonne ou une excellente santé financière Vancouver
°12 %
Montréal
14 %
Ontario
*1922% %
Calgary
*30 %
Atlantique
17 %
Sauf Toronto
37 %
49 %
Ont une bonne ou une excellente santé financière Pop. gén.
APM
Sondage mené auprès de Canadiens âgés de 25 à 40 ans qui ont acheté leur première maison au cours des deux années précédentes*.
877.470.4144 |
GENWORTH.CA/FR/FB |
Excellente
*47 %
27 % 35 %
12 % 38 %
35 %
31 %
°24 % 31 %
Bonne
* Pourcentage beaucoup plus élevé que chez la moyenne nationale
33 % 35 %
Moyenne
14 % Mauvaise
3%
13 %
1%
°9 %
4%
10 %
2% 6%
Très mauvaise
° Pourcentage beaucoup plus bas que chez la moyenne nationale
* En tout, 1 893 entrevues ont été réalisées auprès de canadiens âgés de 25 à 40 ans qui ont acheté leur première maison au cours des deux années précédentes. Elles ont été menées en ligne entre le 15 février et le 15 mars 2019. Les quotas ont été établis de façon à suréchantil lonner les répondants des régions urbaines avec pondération pour les amener dans les proportions nationales générales.
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