FORMATION
en présentiel
e-DIXIT
PRISE EN MAIN
MAÎTRISEZ LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE LOGICIEL OBJECTIFS
INFOS PRATIQUES
A partir de cas pratiques, vous serez capable dans le cadre de vos missions de conseil d’établir des diagnostics patrimoniaux et de préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients.
1 journée
de formation en présentiel
les dates 2017 > 20 Septembre > 26 Octobre
> Horaires : > 13 Novembre > 11 Décembre
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN Un accès à la plateforme e-learning illimité pour profiter d’un parcours de formation pédagogique interactif sur utilisateurs.efl.fr
de 9h30 à 17h
> Lieu :
Espace formation des Editions Francis Lefebvre 42 Rue de Villiers, 92300 - Levallois-Perret
> Prix : 590€ HT/personne Support pédagogique fourni
PROGRAMME PRISE EN MAIN
Découvrir votre outil e-Dixit à travers les thématiques suivantes : > La famille - Structure de la famille - Engagements matrimoniaux - Situation professionnelle > Le patrimoine - L’ensemble des éléments chiffrés du patrimoine, notamment : • les revenus et leurs évolutions • les biens de jouissances • les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.), les biens professionnels • l’épargne salariale • les rentes futures et les optimisations fiscales > Le budget - Une synthèse des « Ressources et des Charges » - Détail de l’impôt dû - Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie
Élaborer des diagnostics concernant les thématiques suivantes : > Épargne : optimisation de l’allocation de l’épargne par rapport au patrimoine détenu > Fiscalité : simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA > Retraite - Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite - Aide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires > Transmission - Prise en compte de tous les engagements matrimoniaux - Simulation du suivi des donations et simulation des DDV - Simulation du calcul de la succession > Prévoyance/Protection sociale - Saisie des garanties complémentaires et facultatives - Mise en évidence du déficit maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints > Profil investisseur - Détermination du profil client avec un questionnaire MIF II - Aide à l’allocation d’actifs en fonction du profil client > Endettement : simulation de l’engagement possible pour un nouveau financement > Dirigeant : évaluation de l’entreprise, d’un commerce, d’un artisanat et/ou du passif latent > Mise en place et suivi de vos préconisations pour une vision « Avant/Après » - Duplication du dossier référent - Mise en place des préconisations dans le dossier dupliqué - Comparaison de l’impact de la préconisation par rapport à l’existant
Pour vous inscrire à cette formation Rendez-vous sur efl.fr rubrique formations Rendez-vous sur Email :
[email protected] Par téléphone : 01
41 05 17 67
*Pour une formation «e-DIXIT» dans vos locaux et à la date de votre choix, nous consulter. FP-FORMATION-EN-PRESENTIEL-PRISE-EN-MAIN-E-DIXIT-201710
