Marchés mobiles 2012 > 2013 / Bilan et perspectives
100
100
90 EU10+Croatie
Europe Ouest ‘10
‘11
‘12P
‘13P
‘14P
Monde : évolution des subventions terminaux mobiles (Md$) 50
48,9
48 46,2 46 44
Source : Strategy Analytics (août 2012)
80
la baisse va se poursuivre en Europe
Ceci en raison de l’incertitude économique, des facteurs réglementaires (baisse des terminaisons d’appel, nouvelles taxes) et de la politique tarifaire agressive des nouveaux acteurs. 2013 devrait être marquée par l’accentuation des différences entre les pays du Nord qui monétisent mieux la data, et ceux du Sud très touchés par la crise et l’essor des nouveaux usages OTT.
À l’Est, où les revenus mobiles des dix pays membres de l’Union Européenne baissent déjà depuis trois ans, 2013 sera une année difficile, pour les mêmes raisons qu’à l’Ouest. En Pologne, le P-DG de l’opérateur historique TPSA s’attend à une baisse de 7 % du marché, liée à la baisse des terminaisons d’appels mobiles et de la concurrence des nouveaux entrants.
Monde : dépenses d’investissements réseaux des telcos (Md$) 350
42,7
42 40
1 Revenus mobiles :
300
‘11
‘12P
‘13P
15 %
250 capex
2 Subvention terminaux :
un modèle qui devrait survivre
Comme l’an passé, le monde devrait être « divisé » en deux, avec d’un côté des opérateurs asiatiques qui préfèrent dégrader momentanément leurs marges pour accélérer la pénétration de la 3G/4G (Chine, Corée, Singapour), et de l’autre les européens et les nord-américains qui veulent diminuer leurs coûts d’acquisitions en adaptant ce modèle toujours plébiscité par les clients. Parmi les offres
phares : le SIM-only et la location ou l’étalement du prix du terminal dans le temps. Parmi les marchés à suivre en 2013 : les États-Unis, où T-Mobile va cesser de subventionner les mobiles, avec le risque de voir ses clients fuir vers ses concurrents qui la maintiendront. Une situation qui rappelle celle de 2012 en Espagne, avec les effets dévastateurs que l’on sait.
200
10 % ‘11
‘12P
‘13P
‘14P
‘15P
Source : Infonetics Research (décembre 2012)
Europe : Évolution des revenus des services mobiles (base 100 = 2011)
Source : Analysys Mason (novembre 2012)
D’autres thèmes à suivre en 2013
capex ratio (% CA)
3 Réseau : investir pour mieux se différencier Face à une concurrence agressive d’une part, et à l’explosion du trafic data mobile d’autre part, les opérateurs relancent leurs investissements réseau. Objectifs : améliorer les débits proposés et la qualité de service ou déployer le plus rapidement des réseaux LTE pour passer au tout IP. Aux États-Unis, AT&T et T-Mobile vont investir plusieurs milliards d’euros supplémentaires d’ici 2015 dans le LTE pour rattraper leur retard sur Verizon. En France, SFR
et Orange ont accéléré leurs déploiements LTE pour contrer Free, et Deutsche Telekom réduit ses dividendes pour investir plus de 30 Md€ dans le haut débit, principalement en Allemagne et aux ÉtatsUnis. On devrait également voir le renforcement des partenariats réseaux, mis en place depuis 2001. Toutefois une question subsiste : comment jouer la supériorité réseau, lorsque l’on investit en commun avec son concurrent ?
Sofrecom, The Know-How Network
Monde : Poids du trafic mobile data déversé sur le Wi-Fi (exaoctets/mois) 9 22 % 6
Source : Cisco VNI (mai 2012)
24 > 25
Sans oublier pour l’après 2013… > …NFC et paiement : malgré les nombreux partenariats (Sixpack aux Pays-Bas, Isis aux États-Unis, Oskar en Angleterre), le NFC ne perce toujours pas. À cela s’ajoutent les problèmes du financement de l’équipement des points de vente et de la faible pénétration dans les terminaux.
20 % 3
16 % cellular
11 %
offload
0 ‘12P
‘13P
‘14P
‘15P
4 Le Wi-Fi : victime de son succès ? Les opérateurs vont continuer à investir dans cette technologie non seulement parce qu’elle leur permet de désengorger leurs réseaux mobiles, mais aussi parce qu’elle utilise des fréquences libres qui limitent leurs investissements réseaux. Ainsi, les opérateurs chinois, indonésiens et indiens vont déployer des centaines de milliers de hotspots pour améliorer ou étendre leur couverture. Néanmoins, les opérateurs télécoms ne sont plus seuls
à déployer leurs réseaux Wi-Fi : plusieurs acteurs indépendants, villes et sociétés de transports, investissent dans la technologie pour proposer des services gratuits ou payants. Ce qui constitue à terme une menace pour le modèle économique des telcos. 2013 devrait aussi voir l’essor des accords d’itinérance entre opérateurs et gros acteurs Wi-Fi (Boingo, Fon…) pour limiter le risque que les clients utilisent justement d’autres réseaux.
> …Santé : assureurs, opérateurs télécoms et autres (Qualcomm…) se positionnent sur ce marché qui devrait grossir d’ici 3-4 ans, en lien avec le vieillissement de la population et la nécessaire réduction des dépenses de santé. Incertitude actuelle sur les modèles économiques pour l’opérateur télécoms.
Android
iOS
WindowsPhone
20,5
2,6
10,3
49,2
4,7
Blackberry
Source : IDC (décembre 2012)
Monde : Évolution des parts de marché dans les OS mobiles (%) autres 4,1 1,6
5,6 11,4
18,8
68,3
19,1
63,8
1,2 18,8 ‘11
‘12P
‘16P
5 OS : Quelle stratégie des opérateurs face au duopole Android/iOS ? En 2012, plus de neuf smartphones (et tablettes) sur dix livrés dans le monde sont équipés d’un système d’exploitation de Google ou d’Apple (SA, IDC). Ce duopole devrait perdurer dans les prochaines années, avec le risque d’imposer leur écosystème associé et leurs standards. D’où un mouvement plus
Sofrecom, The Know-How Network
soutenu des opérateurs mobiles européens et américains pour pousser depuis plusieurs mois d’autres environnements, à commencer par Windows Phone. Les opérateurs semblent aussi soutenir Firefox OS, qui mise beaucoup sur les nouveaux standards du Web et en premier lieu HTML5, avec
des APIs plus ouvertes que celles d’Apple et de Google. Le fabricant chinois ZTE, qui vient de présenter un modèle sous Firefox au dernier CES de Las Vegas, annonce ainsi être en pourparlers avec un opérateur européen. Avec un lancement prévu d’ici fin 2013.
> …Voiture connectée : beaucoup de tests et de services en cours du côté des constructeurs et des opérateurs autour de l’infotainment, de la navigation et de la télématique. Potentiel estimé à 20 Md€ dans le monde en 2025 (source SBD), mais en attendant, de vrais doutes sur le modèle économique pour l’opérateur (simple tuyau ?). > …Équipements : dans les pays émergents, l’accessibilité aux smartphones et aux PC est loin d’être acquise, malgré la demande qui existe. Les premiers exemples de tablettes à moins de 100 € qui se vendent très bien en Inde ouvrent la voie pour les pays émergents.
