Communiqué de presse

Industrie du Décolletage

I-Deal Development invite Sodero Gestion au sein du Groupe Walor Le Groupe Walor International, PME régionale et historiquement familiale, est une société de décolletage spécialisée dans la production de pièces pour l’industrie automobile. Sous-traitant des principaux acteurs internationaux de la fabrication d’airbags et de ceintures de sécurité, le Groupe WALOR possède deux sites de production, à Legé (44) et en Roumanie. Cette opération permet au Groupe de : renforcer ses fonds propres, consolider son activité nationale et accélérer son développement. SODERO GESTION, partenaire de 140 PME du Grand-Ouest, axe sa politique sur un accompagnement des dirigeants comme actionnaire de proximité et s’inscrit dans la durée et la stabilité qui sont deux critères indispensables à la réussite et à la pérennité d’une entreprise. Mme Valérie Allain Dupré, représentante de SODERO, est un partenaire dont l’expérience sera précieuse dans le cadre des nouvelles perspectives de croissance du Groupe Walor. Après quelques mois de discussion avec SODERO, M. Eric Lorin nous confie : « I-Deal Development a parfaitement su mettre en avant l’activité du groupe, ainsi que les perspectives du marché tant en France, qu’à l’étranger, et élaborer un montage permettant d’allier développement stratégique, contexte familial et support financier ». Comme l’explique Mme Valérie Allain Dupré, Directrice de participations chez SODERO GESTION: « I-Deal Development, acteur majeur de l’opération, a su mutualiser les intérêts des parties-prenantes. De par leur réactivité, les équipes d’I-Deal Development ont dynamisé le bon déroulement du rapprochement. Notre entrée au capital du Groupe Walor International, va effectivement lui permettre de consolider sa position d’acteur de référence, ainsi que stimuler l’exportation commerciale de son avantage concurrentiel».

A propos du cabinet I-Deal development Avec une forte expérience des opérations de rapprochement, I-DEAL DEVELOPMENT se positionne comme un acteur à forte valeur ajoutée dans l’accompagnement des PME à des étapes clés de leur développement. Le cabinet intervient dans des structures actionnariales complexes (fonds d’investissement, contextes familiaux,...) selon deux lignes métier : le conseil en stratégie opérationnelle, en intervenant sur le quotidien des sociétés dans leurs problématiques ; et dans tous types d’opérations de haut de bilan (cession, acquisition, augmentation de Capital, …) permettant à l’entreprise de franchir des étapes clés. Sodero : Valérie Allain-Dupré, Geoffrey Nguyen ; Conseils Sodero : Audit financier : Cocerto (Jocelyn Gauteur), Juridique : Parthema (Tomas Hoobergs) Conseils Dirigeant : I-Deal Development (Frédéric Bonan, Thierry Bloch, Nathanaël Blanc) ; Juridique : Cabinet Saint-Yves Avocats (Jean Pierre Spitzer, Damien Delaunay) I-Deal Development - Tour Berkeley - 19-29, rue du Capitaine Guynemer – 92903 Paris-La Défense – France - Tel. : + 00 33 (0)1 410 200 98 Email : [email protected] –Internet : www.i-dealdevelopment.com

Press release

Turning Industry

I-Deal Development supports Groupe Walor in its new equity deal with Sodero Gestion

Walor International Group, local SME and historically family company, is a company specialized in the turning industries for the automotive industry. Subcontractor for leading international manufacturers of airbags and seatbelts, the Walor Group has two production sites, one in Legé (44) and one in Romania. This operation enables the Group to: strengthen its capital, consolidate its national activity and accelerate its development. Sodero Gestion, partner of 140 SMEs located in West of France, focuses its policy on executive coaching as a proximity shareholder and long‐term and stable relationship, which are two essential criteria to the success and the sustainability of a business. Ms Valérie Allain Dupré, representing SODERO, is a partner whose experience will be valuable in the context of new growth perspectives for Walor Group. After several months of discussion with SODERO, Eric Lorin tells us: "I‐Deal Development has perfectly highlight the group's business and market perspectives both in France and abroad, and has engineered an financial structure combining strategic development, family interest and financial support." As Ms Valérie Allain Dupré, Head of Investments at Sodero Gestion: "I--‐Deal Development, major actor in the operation, has merged the interests involved. By their reactivity, I‐ Deal Development’s teams have boosted the successful conduction of the capital increase. Our entry into the capital of Walor International Group, will allow it to consolidate its position as a key player, as well as boosting the commercial export of its competitive advantage." About I-Deal Development firm: With strong experience in complex equity deals and growth ramp up acceleration, I-DEAL DEVELOPMENT positions itself as a high value-added investment banker in supporting small and mid-cap businesses during key stages of their development. The company operates in complicated shareholding structures (investment funds, tensed family contexts...), along two business lines: operational strategy consulting, by taking part in daily operational actions in companies; and in different schemes of equity deals (selling, acquisition, capital increase ...). Sodero: Valérie Allain-Dupré, Geoffrey Nguyen ; Buyer Due Diligence : Financial Audit: Cocerto (Jocelyn Gauteur), Buyer Legal Advisors : Parthema (Tomas Hoobergs) Sellor Investment Bankers: I-Deal Development (Frédéric Bonan, Thierry Bloch, Nathanaël Blanc) ; Sellor Legal Advisors : Cabinet Saint-Yves Avocats (Jean Pierre Spitzer, Damien Delaunay) I-Deal Development - Tour Berkeley - 19-29, rue du Capitaine Guynemer – 92903 Paris- La Défense – France - Tel. : + 00 33 (0)1 410 200 98 Email : [email protected] –Internet : www.i-dealdevelopment.com