Communiqué de presse

I-Deal Development accompagne la société Hélice dans son intégration au sein du Groupe Umanis Nous avons le plaisir de vous annoncer l’adossement de la société Hélice (~500 personnes), acteur majeur des prestations de services et d’ingénierie informatique, au Groupe coté Umanis (FR 0010949388 UMS), spécialiste de la Business Intelligence. Créée il y a plus de 20 ans, Hélice est l’une des dernières sociétés indépendantes dans le domaine du conseil IT, spécialisée dans le conseil en infrastructure et production informatique. La Présidente, Julie Coltin, à la recherche d’une solution de financement rapide, s’est rapprochée du Groupe Umanis dans le cadre d’une opération d’augmentation de capital qui doit conduire à une prise de participation majoritaire du Groupe Umanis au sein du Groupe Hélice (60% du capital et des droits de vote). Comme le dit le PDG du Groupe Umanis, Laurent Piepszownik: « Ce rapprochement renforcera notre position dans le domaine de la production et de l’infrastructure et nous permettra d’atteindre le Chiffre d’affaires de 127 M€ Pro forma ». La Présidente du Groupe Hélice a été convaincue par l’approche du cabinet I-DEAL DEVELOPMENT, et plus particulièrement celle de M. Frédéric Bonan. En effet, celui-ci a su avoir une vision objective et efficace de l’opération à mettre en place tout en démontrant sa réactivité et sa maitrise des environnements complexes.

A propos du cabinet I-Deal development Avec une forte expérience des opérations de rapprochement, I-DEAL DEVELOPMENT se positionne comme un acteur à forte valeur ajoutée dans l’accompagnement des PME à des étapes clés de leur développement. Le cabinet intervient dans des structures actionnariales complexes (fonds d’investissement, contextes familiaux,...) selon deux lignes métier : le conseil en stratégie opérationnelle, en intervenant sur le quotidien des sociétés dans leurs problématiques ; et dans tous types d’opérations de haut de bilan (cession, acquisition, augmentation de Capital, …) permettant à l’entreprise de franchir des étapes clés. Conseils acquéreur : due diligence financière : Exelmans (Eric Guedj, Manuel Manas) ; juridique : Alterlex (Alexandre James, Catherine Leger). Conseils cédant : I-deal development (Frédéric Bonan, Thierry Bloch) ; juridique : Lexcap-avocats (Ronan Minier, Emilie Rimbert).

I-Deal Development - Tour Berkeley - 19-29, rue du Capitaine Guynemer – 92903 Paris- La Défense – France - Tel. : + 00 33 (0)1 410 200 98 Email : [email protected] –Internet : www.i-dealdevelopment.com

Press release

I-Deal Development supports “Helice” in its integration to “Umanis Group” We are pleased to announce the industrial takeover of “Helice” (~ 500 people), leader in IT services delivery, by “Umanis Group”, a listed company (FR 0010949388 UMS) specialized in Business Intelligence. Founded more than 20 years ago, Hélice is one of the last independent companies on the French IT services market, specialized in information systems: infrastructure and production. Its CEO, Ms Julie Coltin, who was seeking for a quick financial solution, took the decision to join forces with Umanis through a capital increase, which should lead to a majority stake in Hélice’s equity (60% of the equity and voting rights). CEO of Umanis, Laurent Piepszownik, says: « This deal will strengthen our market shares in the IT production and infrastructure areas, and will allow us to reach 127 M€ of revenues on a pro forma basis ». Helice’s CEO was convinced by I-DEAL DEVELOPMENT’s approach, and especially Mr Frederic Bonan’s vision and knowledge of the market, who was able to offer an objective and efficient vision on how to close this deal whilst showing his reactivity and his experience in complex environments.

About I-Deal development

With strong experience in complex equity deals and growth ramp up acceleration, I-DEAL DEVELOPMENT positions itself as a high value-added investment banker in supporting small and mid-cap businesses during key stages of their development. The company operates in complicated shareholding structures (investment funds, tensed family contexts…), along two business lines: operational strategy consulting, by taking part in daily operational actions in companies; and in different schemes of equity deals (selling, acquisition, capital increase …).

Buyer financial due diligence: Exelmans (Eric Guedj, Manuel Manas); Buyer Legal Advisors: Alterlex (Alexandre James, Catherine Leger). Sellor Investment bankers: I-deal development (Frederic Bonan, Thierry Bloch); Sellor Legal Advisors: Lexcap-avocats (Ronan Minier, Emilie Rimbert). I-Deal Development - Tour Berkeley - 19-29, rue du Capitaine Guynemer – 92903 Paris- La Défense – France - Tel. : + 00 33 (0)1 410 200 98 Email : [email protected] –Internet : www.i-dealdevelopment.com