Comité Ovins-caprins Situation des marchés
14 avril 2015 Montreuil
Production et consommation de viande ovine en France
Baisse du cheptel allaitant moins marquée que le cheptel laitier en 2014 3 904 000 brebis et agnelles allaitantes saillies - 0,9 % / 2013 (brebis et agnelles laitières: -1,1 %)
CHEPTEL DE BREBIS EN FRANCE répartition lait-viande
en 1000 têtes 8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0 1995
1996
1997
1998
1999
Effectifs de brebis Laitières
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Effectifs de brebis Viande
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Effectifs de brebis Total
Source : FranceAgriMer d'après SSP
Source: FranceAgriMer d’après enquête cheptel de décembre/SSP •3
Baisse des abattages d’ovins sur les deux premiers mois de l’année 2015
Abattages contrôlés C.V.J.A. d’ovins en France 1000 têtes 700
1000 tec 12,0
- 4, 6
600
- 3,4 %
10,0
- 3,6 %
- 5,5 % 500 8,0
ovins de réforme
400
- 4,4 %
6,0
agneaux
300
- 3,4%
4,0
200 2,0
100
0,0
0 2ers mois 2014
2ers mois 2015
2ers mois 2014
2ers mois 2015
Source: FranceAgriMer d’après SSP •4
Le solde du commerce d’ovins-caprins vivants progresse fortement en janvier 2015
Évolution des exportations et importations d'ovins caprins vivants en janvier - février 2015
têtes 140 000
+ 15,4 %
120 000 100 000 80 000 60 000
- 20,8 %
40 000 20 000 0
Exportations janv. - fevr. 2014
Espagne
Exportations janv. - fevr. 2015
Italie
Liban
Importations janv. - fevr. 2014
Pays Bas
Royaume Unis
Importations janv.- fevr. 2015
Autres Source: FranceAgriMer d’après Douanes •5
Les exportations d’agneaux vivants sont dynamiques début 2015 malgré une tendance longue à la baisse Exportations françaises d'ovins de réforme vivants
Exportations françaises d'agneaux vivants têtes
têtes
300 000
14 000
2014 : 450 859 têtes (- 15 % / 2013)
250 000
2014 : 75 000 têtes (+ 9 % / 2013)
12 000 10 000
200 000 8 000
150 000 6 000
+ 25 %
100 000
4 000
50 000
2 000
0
- 52 %
0
2
3
4
5
2012
6
7
8
2013
9 2014
11
12
1
2
3
2015
4 2012
5
6 2013
7
8
9 2014
10
11
12
2015
têtes 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000
20 14
20 12
20 10
20 08
20 06
20 04
0 20 02
20 00
têtes 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
10
20 00 20 02 20 04 20 06 20 08 20 10 20 12 20 14
1
Source: FranceAgriMer d’après Douanes •6
Faible recul de la production d’ovins et caprins début 2015
Janv. – févr. 2015: - 1,0 % 796 800 têtes - 7 700 têtes
•7
Le recul de la production résulte d’un recul de la production d’ovins de réforme
+ 1,2 %
- 16 %
- 1,6 %
•8
Légère remontée des coûts de production début 2015
Evolution des indices de couts de production en ovins viande base 100: 2010 140 130 120 110
févr. 2015/ févr. 2014: - 2 % févr. 2015 /janv. 2015: + 1 %
100 90
t-1 ja 0 nv -1 1 av r-1 1 ju il11 oc t-1 ja 1 nv -1 2 av r-1 2 ju il12 oc t-1 ja 2 nv -1 3 av r-1 3 ju il13 oc t-1 ja 3 nv -1 4 av r-1 4 ju il14 oc t-1 ja 4 nv -1 5
oc
10
ju il-
r-1 0
av
ja nv
-1
0
80
IPAMPA-Ovins viande
Aliments achetés IPAMPA-Ovins viande
Energie et lubrifiants IPAMPA-Ovins viande Source: Institut de l’élevage •9
Pâques 2015
Les cours de l’agneaux français au plus haut depuis 4 ans
France du 01/01/2015 au 05/04/2015: 6,50 €/kg + 6% + 37 ct / 2014
• 10
Baisse des importations de viande ovine avant la période de Pâques
tonnes
Evolutions des importations françaises de viande ovines et caprines
120 000
Cumul janv.-févr. 2015: 13 400 tec - 1 500 tec /2014
100 000
80 000
60 000
40 000
- 10 %
20 000
0 2010
2011 Royaume-Uni
évol 2015/2014
+8%
2012 Irlande
-9%
2013
2014
Espagne
Autres UE
Nouvelle-Zélande
- 35 %
- 51%
- 14 %
Cumul 2 mois 2014 Australie
+ 12 %
Cumul 2 mois 2015
Autres Pays tiers
- 76 % Source: FranceAgriMer d’après Douanes • 11
Forte baisse de la consommation française de viande ovine début 2015
Cumul janv.-févr. 2015: 24 000 tec -8% -2 000 tec
ACHATS DE VIANDE OVINE EN FRANCE
9 000
Quantités achetées (tonnes)
8 000
Achats des ménages du 29/12/14 au 22/02/2015: volumes: -7,4 % / 2014 prix: 13,9 €/kg (+1,4 %)
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000 1
2
3
4
5
6
2013
7
8
2014
9
10
11
12
13
2015
Source: FranceAgriMer d’après Kantar Wordpanel • 12
Marchés européens et mondiaux de la viande ovine
Fort recul du cheptel ovin dans les principaux pays producteurs européens en 2014
Evolution du cheptel européen de brebis et d'agnelles saillies 1000 têtes 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
UE à 28
Source: FranceAgriMer d’après Eurostat
2011
2012
2013
2014
NEM 13
57 916 000 brebis et agnelles saillies - 8 % / 2013 (brebis et agnelles laitières: -1 %) • 14
Hausses des disponibilités britanniques et irlandaises début 2015 Irlande: + 1,3 % 3 premiers mois 2015 / 2014 522 000 têtes +7 000 têtes / 2014
Royaume-Uni: + 2 % sur 2 premiers mois 2015 / 2014 2 269 000 têtes +87 000 têtes / 2014 Source: FranceAgriMer d’après BordBia
• 15
Baisse des exportations britanniques très marquées à destination des Pays tiers Exportations irlandaises de viande ovine et caprine - mois de janvier 2013, 2014, 2015
Exportations de viande ovine et caprine du Royaum e Unis - m ois de janvier 2013, 2014 et 2015
têtes
tonnes
9 000
3 500
8 000 3 000
- 23 %
7 000
- 1,5 %
6 000
2 500
5 000
2 000
4 000 1 500
3 000 1 000
2 000 1 000
500
0 2013 France
Allemagne
2014 Autres UE
Hong Kong
2015 Autres pays tiers
0 2013
2014 France Autres UE
2015 Royaume-Uni Pays tiers
Source: FranceAgriMer d’après Douanes • 16
Les cotations européennes se maintiennent à un niveau élevé début 2015 Agneaux lourds 12 premières semaines 2015: + 11 % / 2014 5,4 €/kg + 53 ct / 2014
Agneaux légers 12 premières semaines 2015: + 16% / 2014 6,19 €/kg + 86 ct / 2014
• 17
Nouvelle Zélande: la sécheresse dans l’Ile du Sud intensifie les sorties d’agneaux et de hoggets Evolution de la filière ovins viande en NZ entre la campagne 2013/2014 et la campagne 2014/2015 10,0% 4%
5,0%
3%
0,0% Cheptel -5,0%
-4%
Exportations d'agneaux -3%
Exportations de moutons
Naissances d'agneaux
Abattages d'agneaux
Abattages de moutons
-3%
-7%
-7%
-10,0%
-15,0% -15% -20,0%
-18%
-18% Prévisions
octobre 2014 - février 2015
Source: FranceAgriMer d’après Statistics New Zealand et Douanes • 18
Australie: la contraction du cheptel entraine une baisse marquée de la production début 2015 Evolution de la filière ovins viande en Australie entre la campagne 2014 et la campagne 2015 0,0% Cheptel -1%
Abattages agneaux Abattages moutons
Exportations d'agneaux
Exportations de moutons
-5,0% -5% -7%
-7%
-10,0% -12% -15,0% -15% -20,0% -22% -25,0% -27%
-27%
-30,0% Prévisions
janv-15
Source: FranceAgriMer d’après Australian Bureau of Statistics, Statistics New Zealand et Douanes • 19
Les exportations néo zélandaises et australiennes reculent vers la Chine et Hong Kong Exportations de la NZ et l'Australie vers les principaux importateurs Cumul 2 mois
T 100 000 90 000
-8%
80 000
+ 10 % +9%
70 000
-8%
60 000
+9% + 17 %
50 000
-10 %
40 000 30 000
-20 %
-3%
+ 14 %
20 000
-29 %
10 000
-28 %
0 Nouvelle Zélande 2014
Nouvelle Zélande 2015 Chine + Hong Kong
Autres Asie
Australie 2014 UE
Australie 2015
Proche et moyen Orient
Etats-Unis
Source: FranceAgriMer d’après Douanes • 20
Face à des disponibilités restreintes, le prix a l’exportation de l’agneau néozélandais progresse
• 21
Production caprine en France
Un cheptel caprin français qui se stabilise après 3 années de baisse
- 0,2 % 1 251 000 caprins Evolution du cheptel caprins de 2000 à 2014 têtes 1 200 000 1 000 000
- 1,6 %
800 000 600 000 400 000
=
200 000
Autres caprins (y compris boucs)
20 14
20 13
20 12
20 11
20 10
20 09
20 08
20 07
20 06
20 05
20 04
20 03
20 02
20 01
20 00
0
Chevrettes
Chèvres (femelles ayant mis bas)
Source: FranceAgriMer d’après enquête cheptel décembre/ SSP • 23
Baisse des abattages de chevreaux en janvier-février par rapport à 2014 Abattages contrôlés CVJA de chevreaux en France
tec 1 500
Cumul Janv.- févr.. 2015: - 6,2% 5 000 tec
1 000 500 0 Janvi er
Févr i er
Mar s
Avr i l
Mai
Jui n
2013
Jui l l et
2014
Août
Septembr e
Octobr e
Novembr e
Décembr e
2015
Abattages contrôlés CVJA de caprins de réforme en France
tec 350 300 250 200 150
Cumul Janv.- févr.. 2015: + 13,1% 6 000 tec
100 50 0 Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
2013
Juillet
2014
Août
Septembre
Octobre
Novembre Décembre
2015 Source: FranceAgriMer d’après SSP • 24
Le cours des chevreaux restent à un niveau supérieur à 2014 Prix à la production en France des chevreaux €/kg 4,50
France du 01/01/2015 au 30/03/2015: 3,09 €/kg + 10% + 29 ct / 2014
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00 1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
2012
25
27 2013
29
31 2014
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
2015
Source: FranceAgriMer • 25
