Stratégie et entreprises
Reportage
Nouvelle course pour Keolis et Transdev
Le marché est en pleine croissance. Et les entreprises de VTC ne se contentent pas de chasser sur les terres des taxis. Elles peuvent également s’accaparer un marché dévolu aux opérateurs traditionnels. Vortex en est l’illustration : avec 2 700 chauffeurs, l’entreprise est devenue un acteur majeur du transport de personnes à mobilité réduite, gagnant des appels d’offres face à Transdev.
Les atouts d’une structure existante
VTC À quelques jours d’intervalle, Keolis et Transdev ont pris chacun une participation dans des entreprises de VTC. Signe d’une évolution stratégique majeure vers des relais de croissance ou évolution naturelle bien préparée ? 2PAR AYMERIC GUITTET
inq milliards d’euros. Le chiffre d’affaires de Keolis est en nette hausse en 2015. Présente dans 15 pays, la filiale de la SNCF a transporté trois milliards de passagers dans les secteurs du métro automatique, du tramway, de l’interurbain et du ferroviaire. Son frère ennemi Transdev fait mieux,
C
avec 6,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, et une présence dans 19 pays. À l’instar des géants de l’informatique tels Google ou Facebook, les deux cadors français sont attentifs aux jeunes pousses. Celles qui changent le jeu sur le marché du transport, bouleversent les usages, attirent de nou-
Lancer une activité, c’est lui donner un avenir. Nous avons choisi d’incuber Greentomatocars dans une structure déjà existante. PAUL DE ROSEN, directeur commercial et développement Transdev VTC.
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veaux clients et se servent des nouvelles technologies. Le 21 mars, LeCab a annoncé un « partenariat commercial et capitalistique » avec Keolis. La startup, lancée en 2012, se présente comme le leader du véhicule de transport avec chauffeur (VTC) en France. En mai 2016, elle était présente dans 23 agglomérations et comptait 1 700 chauffeurs dans ses rangs. Quelques jours plus tard, Transdev a pris une participation chez Navendis, entreprise spécialisée dans l’offre de VTC aux entreprises. La jeune société a une particularité : elle emploie ses 200 chauffeurs en CDI. Faut-il voir un changement d’époque avec ces rapprochements entre deux mondes hier si distincts ? Une inflexion stratégique majeure, prélude d’un mouvement plus global des grands opérateurs vers le VTC ? www.connexiontt.fr
Mais pour Paul de Rosen, Directeur commercial et développement, Transdev n’a pas attendu 2016 pour se positionner sur le VTC et le Transport à la demande (TAD) : « avant Navendis, nous avions déjà un axe fort de TAD : une activité taxis et VTC aux EtatsUnis, aux Pays-Bas et en Angleterre, le VTC partagé Supershuttle aux aéroports de Paris et de Beauvais, et Greentomatocars dont la particularité est d’être éco-responsable et destiné prioritairement aux entreprises ». Greentomatocars est une création de Transdev. Un service de VTC développé à Londres et présent seulement en Île-de-France. La branche française a été cédée à Navendis
Notre interface de programmation est très flexible. BENJAMIN CARDOSO, fondateur de LeCab.
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en échange de la prise de participation dans son capital. « Lancer une nouvelle activité, c’est lui donner un avenir. Nous avons choisi d’incuber Greentomatocars dans une structure déjà existante. Chez Navendis, elle aura des choix de développement intéressants ». Greentomatocars va donc se rapprocher de Navendis et de son modèle économique, destiné entièrement aux entreprises et avec des chauffeurs salariés. Profiter d’une structure déjà établie pour se déployer rapidement sur le TAD est également le choix de Keolis : « avec LeCab, on a été séduits par une équipe, une technologie, des produits bien développés et identifiables. C’est une forme moderne de TAD », explique Arnaud Van Troeyen, directeur adjoint en charge de la stratégie et du développement chez Keolis.
Renforcer l’offre sur les plateformes numériques Avec le but avoué de Keolis de se développer sur tous les segments de la mobilité, l’intégration de LeCab dans son offre va passer par les nouvelles technologies. « Notre interface de programmation est très flexible », argumente Benjamin Cardoso, fondateur de LeCab. Elle peut s’intégrer dans les applications smartphones de Keolis, par exemple à Bordeaux ». Arnaud Van Troeyen ajoute : « Le but, c’est de développer une mobilité alternative à la voiture indi-
Il n’est pas question de faire de gros investissements, mais de mettre un pied dans le secteur VTC. ARNAUD AYMÉ, associé chez Sia Partners.
viduelle. Et pour cela, offrir aux utilisateurs une appli la plus complète possible ». De l’avis de Gaëlle Lesteven, chercheuse à l’École nationale des ponts et chaussées, les frontières pourraient alors devenir « très floues », avec « l’émergence d’un transport individuel avec chauffeur, comme on a le transport collectif avec chauffeur ». L’exemple le plus parlant est Padam : une ligne virtuelle, avec des stations et une destination, se matérialise lorsqu’un certain nombre de réservations est effectué. On est à mi-chemin entre le VTC, le covoiturage et les transports en commun. Le service, destiné à l’origine aux retours de soirée, a désormais évolué vers les trajets quotidiens domicile-travail. Pour Transdev, Navendis et Supershuttle vont suivre des chemins parallèles qui se croiseront : « Supershuttle comme les VTC de Navendis sont des plateformes de mobilité et vont également intégrer des plateformes spécialisée, touristiques pour Supershuttle, comme Expedia, et « voyages professionnels » pour Navendis ».
Appuyer les candidatures aux appels d’offres La facette digitale a plus d’un avantage. Elle sert également d’atout dans la réponse aux appels d’offres des autorités organisatrices de transport. Pour Arnaud Aymé, associé chez Sia Partners, l’idée côté opérateurs de transport « n’est pas de faire de gros investissements, mais de mettre un pied dans le secteur VTC 52
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et pouvoir communiquer, dire dans les appels d’offres que l’on a des partenariats digitaux, des collaborations avec des start-up ». C’était la démarche de Keolis avec Moovit, et que l’opérateur compte poursuivre selon les cas : « Notre partenariat avec LeCab est industriel et stratégique. Si LeCab fait une proposition pertinente pour volet du service de transport, par exemple dans une grande ville, répondra ensemble à l’appel d’offres. Mais cela ne sera pas systématique ». Chez le couple Navendis-Transdev, l’optique est un peu différente : « comme nous nous situons sur une optique BtoB (business to business, ndlr), notre intérêt est dans un premier temps de répondre à des appels d’offres d’entreprises. Nous visons les clients grands comptes, tels Airbus, SNCF ». Avec l’idée de construire une « offre commune » entre Supershuttle, et Navendis pour « consolider l’axe de développement auprès des entreprises » explique Paul de Rosen.
changer la manière de se déplacer dans certains territoires, notamment ruraux. Le but : remplacer par du TAD les bouts de lignes peu fréquentés et mal desservis. Pour Arnaud Aymé, la nouvelle alliance opérateurs-VTC va permettre de « rabattre les parcours terminaux sur les VTC, quand le transport public effectue toujours la partie principale. C’est un critère de différenciation, avec des services supplémentaires à la clé, par exemple aller chercher les bagages au sein même de la maison ». Si Keolis et LeCab refusent pour l’instant d’indiquer des projets précis, Arnaud van Troeyen parle de « développer d’autres produits, complémentaires du VTC et sur des bases technologiques communes, qui se rapprochent plus du TAD public, et en voiture partagée ». Pour Transdev, l’objectif est également « d’enrichir l’offre de transport individualisé à destination
des collectivités locales ». Sans renier le transport public, mais en envisageant une complémentarité : « nous voyons le transport comme un ensemble, constitué à la fois de transports publics classiques et de transports individualisés « à la demande » innovants. Ils existent à la fois en eux-mêmes et dans leur complémentarité », détaille Paul de Rosen. « Cela va dans le sens de l’agrandissement des AOT : elles couvrent un territoire plus étendu et moins dense. Sud Pays basque, par exemple, ce sont des radiales de 60 km. Ces territoires ne peuvent donc pas être desservis uniquement par des moyens classiques ». En plus
de Navendis et Supershuttle, et pour répondre spécifiquement à l’enjeu de la faible densité dans certaines zones, Transdev va lancer un service hybride : Fleetme. « Il s’agit de covoiturage courte distance. L’utilisateur (conducteur ou passager) planifiera son trajet sur l’application. Sur certains trajets, cela a vocation à intégrer le réseau de transports publics , en complétant le réseau de bus ». L’interface va être prochainement testée à Auxerre, Beauvais ou Avignon et Le Havre. Gaëlle Lesteven en conclut : « Ni noir ni blanc, on voit l’émergence d’un transport public intermédiaire ». l
Développer d’autres produits, complémentaires du VTC et sur des bases technologiques communes qui se rapprochent plus du TAD public, et en voiture partagée. ARNAUD VAN TROEYEN, directeur adjoint en charge de la stratégie et du développement chez Keolis.
Repenser le transport public en bout de ligne Arnaud Van Troeyen de Keolis l’évoque sans ambages : « la pertinence d’avoir un transport public avec une fréquence élevée et des trajets permanents n’est pas toujours valide économiquement. Il est parfois plus adapté de se tourner vers le TAD avec un système de réservation préalable, ou d’assurer des fins de service avec des véhicules plus adaptés». Les VTC, appuyés par les opérateurs, pourraient, à court terme, www.connexiontt.fr
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