La mode en France : Évaluation de son importance économique _ Une étude réalisée avec le soutien de INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE
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Le périmètre de l’étude Ecosystème de la mode au sens large qui correspond à l’offre des grands acteurs de ces industries : • Approche verticale en termes de filière, de l’amont (fabrication) vers l’aval (vente au détail) • Approche horizontale qui comprend les catégories de produits suivantes : Textile et vêtements, Cuir, chaussures et maroquinerie Horlogerie, bijouterie, joaillerie Optique Parfums et beauté
Pour le CA et l’export sont mesurées les activités directes Pour la Valeur ajoutée et l’emploi sont mesurés les activités directes et les effets d’entraînement (effets indirects et effets induits) INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE
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La mode en France : périmètre direct
154 Mds € de chiffre d’affaires direct
Sources : INSEE, ESANE 2016
35,7 Mds € de chiffre d’affaires à l’export
37,5 Mds € de valeur ajoutée
616 552 emplois dans le secteur
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Chiffre d’affaires direct
Part dans le CA direct
Services connexes 4,2
Vente au détail 49%
Parfums 46,4
Services connexes 3% Fabrication 26%
Textile / Habillement 66,3 Optique 8,7 Horlogerie / Bijouterie 7,3
En milliards d’euros HT Sources : INSEE, ESANE 2016
Vente en gros 22% Cuir / Chaussure / Maroquinerie 21,2 INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE
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3 milliards de CA additionnels et 34000 emplois créés en une année Évolution du chiffre d’affaires direct (Millions €)
Évolution de l’emploi (‘000)
4 150
4 137
32
30
44 344
46 397
131
126
47
8 711 7 280
40 34
20 307
21 194
75
82
66 219
66 256
277
291
8 577 7 312
2015
2016
Sources : INSEE, ESANE 2015, 2016
34
2015
Services connexes Parfums Optique Horlogerie / Bijouterie Cuir / Chaussure / Maroquinerie Textile / Habillement
2016
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35,7 Mds €
80%
Sources : INSEE, ESANE 2016, OFATS
CA réalisé à l’export en hausse
Taux d’exportation moyen parmi les 50 premières marques françaises du périmètre mode
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Focus textile-habillement : une forte dynamique à l’international
Les sources de CA des entreprises de fabrication textile-habillement (NAF 13-14) 18
4,0 Mds €
16
Taux de croissance des exportations
14
5,0 Mds €
12 10
4,2%
Textile / Habillement
8
8,8%
7,3 Mds €
6
Tous secteurs
-2%
4
-0,6% 4,4%
0%
2%
Sources : INSEE, ESANE 2016, OFATS
4%
2016 6%
8%
10%
2015
2 0
CA domestique
CA à l’export
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CA des filiales étrangères QUADRAT ÉTUDES
Un secteur générateur de valeur ajoutée Valeur ajoutée (Mds €)
37,5 Mds € 33,7 Mds € 12,9 19,2 1,7% du PIB
1,5% du PIB
15,8 Mds €
24,6
0,7% du PIB
14,5
Mode
Sources : INSEE, ESANE 2016
Automobile
Industrie aéronautique
Distribution
Industrie
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L’estimation du poids économique de la mode
Effets indirects Valeur ajoutée générée par les consommations intermédiaires de la filière mode Effets directs
Impact total
Fabrication Vente en gros Vente au détail Services connexes
Valeur ajoutée Emplois induits
Effets induits Valeur ajoutée générée par les dépenses des salariés de la filière mode
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Des effets indirects sur de nombreux secteurs Services et soutien aux entreprises +2,4 Milliards
Transports et logistique +2 Milliards
Filière Mode VA 37,5 Mds €
Activités immobilières +1,7 Milliards
617K emplois
Activités juridiques, comptables, architecture +1,7 Milliards
Sources : INSEE, traitement Quadrat
Industrie chimique +1,8 Milliards
La mode injecte 21,2 milliards d’euros de valeur ajoutée dans les autres secteurs d’activité soit l’équivalent de 277 000 emplois
Autres secteurs d’activité
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Des effets induits par la distribution de revenus aux salariés du périmètre mode Part de la valeur ajoutée induite dans les branches d’activités Santé Activités financières et d’assurance 4% 5% Alimentation, boissons, tabac 8% Hébergement et restauration 8%
Autres dépenses 37%
+10,2 milliards supplémentaires de valeur ajoutée pour l’économie française
Activités immobilières 38% Sources : INSEE, traitement Quadrat
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La mode en France contribue fortement au PIB et à l’emploi
Effets induits 10,2 Mds € 115K emplois Effets directs VA : 37,5 Mds € 617K emplois
Effets indirects 21,2 Mds € 277K emplois
TOTAL 68,9 Mds € = 3,1 % du PIB +/- 1 000 000 emplois
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