Publication Trimestrielle 30 Septembre 2017

bmcebank.ma

Le Conseil d'Administration de BMCE Bank Of Africa s'est réuni le vendredi 24 novembre 2017, sous la Présidence de M. Othman BENJELLOUN, au Siège Social de la Banque, à Casablanca. Il a examiné les comptes de la Banque et du Groupe au terme du 3ème trimestre 2017.

RESULTATS CONSOLIDES

RESULTATS SOCIAUX

• Croissance de +3,1% du Produit Net Bancaire Consolidé à DH 9,8 Milliards tirée par les bonnes progressions de la marge d’intérêt (+6%) et de la marge sur commissions (+13%), toutefois impactée par la baisse du résultat des opérations de marché (-35%) après une performance exceptionnelle en 2016. • Hausse de +1,4% du Résultat Net Part du Groupe s’établissant à près de DH 1,6 Milliard au 30 septembre 2017. • Pan-africanité confirmée du Groupe BMCE Bank Of Africa avec un poids de l’International en hausse à 45% du RNPG consolidé au 30 septembre 2017. • Amélioration de -17,4% du Coût du Risque Net Consolidé s’établissant à DH 1,18 Milliard contre DH 1,43 Milliard au 30 septembre 2016.

COMPTES CONSOLIDÉS*

• Progression de +4,2% du Total Bilan de la Banque atteignant DH 213,6 Milliards. • Gains continus en parts de marché -PDM- crédits et dépôts dépassant pour la première fois la barre des 15% en 2017 ; ainsi la PDM crédits passe de 14,91% au 31 décembre 2016 à 15,66% au 30 septembre 2017 et la PDM dépôts passe de 14,93% au 31 décembre 2016 à 15,06% au 30 septembre 2017. • Hausse de +5,4% du Résultat Net s’établissant à DH 1 170 Millions à fin septembre 2017 contre DH 1 110 Millions au 30 septembre 2016. • Consolidation du profil de risque avec (i) un Coût du Risque Net de -22,5% s’établissant à DH 505 Millions contre DH 652 Millions au 30 septembre 2016 et (ii) des reprises en hausse de +23% atteignant DH 386 Millions au 30 septembre 2017.

COMPTES SOCIAUX* (En milliers de DH)

(En milliers de DH) ACTIF IFRS Valeurs en caisse, Banques Centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Actifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Actifs financiers disponibles à la vente Prêts et créances sur les Etablissements de crédit et assimilés Prêts et créances sur la clientèle Ecart de réévaluation actif des portefeuilles couverts en taux Placements détenus jusqu'à leur échéance Actifs d'impôt exigible Actifs d'impôt différé Comptes de régularisation et autres actifs Actifs non courants destinés à être cédés Participations dans des entreprises mises en équivalence Immeubles de placement Immobilisations corporelles Immobilisations incorporelles Ecarts d'acquisition TOTAL ACTIF IFRS

30 sept 2017 10 127 397 42 090 845 268 8 222 875 18 597 427 187 558 401

31 déc 2016 12 155 637 38 890 923 2 938 8 317 725 21 221 229 179 774 222

24 393 033 550 002 738 086 9 647 287

25 136 170 414 191 521 548 6 440 776

627 889 3 744 987 7 234 178 823 804 852 310 315 208 789

631 268 3 746 146 6 988 825 828 970 852 310 305 922 878

ACTIF Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés A vue A terme Créances sur la clientèle Crédits de trésorerie et à la consommation Crédits à l'équipement Crédits immobiliers Autres crédits Créances acquises par affacturage Titres de transaction et de placement Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres de créance Titres de propriété Autres actifs Titres d'investissement Bons du Trésor et valeurs assimilées Autres titres de créance Titres de participation et emplois assimilés Créances subordonnées Immobilisations données en crédit-bail et en location Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles TOTAL DE L’ACTIF

30 sept 2017 3 072 754 20 475 004 2 637 542 17 837 462 122 860 688 43 888 432 24 760 465 40 425 019 13 786 772 963 039 41 886 784 19 311 795 3 992 379 18 582 610 5 622 056 3 314 414 965 160 2 349 254 9 409 617 199 537 66 151 535 630 5 223 218 213 628 892

31 déc 2016 4 147 681 24 562 762 2 623 461 21 939 301 115 990 730 40 791 247 19 100 535 37 725 042 18 373 906 668 926 38 601 321 15 957 201 3 313 509 19 330 611 1 948 439 4 059 152 1 559 544 2 499 608 8 864 040 193 101 74 000 516 958 5 295 196 204 922 306

PASSIF Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Dettes envers les établissements de crédit et assimilés A vue A terme Dépôts de la clientèle Comptes à vue créditeurs Comptes d'épargne Dépôts à terme Autres comptes créditeurs Titres de créance émis Titres de créance négociables Emprunts obligataires Autres titres de créance émis Autres passifs Provisions pour risques et charges Provisions réglementées Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées Ecarts de réévaluation Réserves et primes liées au capital Capital Actionnaires. Capital non versé (-) Report à nouveau (+/-) Résultats nets en instance d'affectation (+/-) Résultat net de l'exercice (+/-) TOTAL DU PASSIF

30 sept 2017

31 déc 2016

28 012 909 1 293 315 26 719 594 132 659 738 75 896 288 22 272 370 28 690 165 5 800 915 14 566 741 12 138 141 2 428 600

25 767 091 7 412 683 18 354 408 131 124 421 71 264 402 21 371 211 32 746 734 5 742 074 12 076 677 9 512 638 2 564 039

11 659 825 756 026

10 695 318 549 139

11 057 393

10 085 536

11 951 148 1 794 634

11 504 457 1 794 634

16

62

1 170 463 213 628 892

1 324 971 204 922 306

HORS BILAN Engagements donnés Engagements de financement donnés en faveur d'établissements de crédit et assimilés Engagements de financement donnés en faveur de la clientèle Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie d'ordre de la clientèle Titres achetés à réméré Autres titres à livrer Engagements reçus Engagements de financement reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit et assimilés Engagements de garantie reçus de l'Etat et d'organismes de garantie divers Titres vendus à réméré Autres titres à recevoir

30 sept 2017 25 067 134 491 045 6 903 131 5 171 033 8 873 175 78 357 3 550 393 13 924 670 1 334 700 11 454 015 1 125 124

31 déc 2016 23 635 989 370 797 8 773 032 5 123 121 8 991 909 78 357 298 773 11 053 701

10 831

1 548

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle Intérêts et produits assimilés sur titres de créance Produits sur titres de propriété Produits sur immobilisations en crédit-bail et en location Commissions sur prestations de service Autres produits bancaires CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle Intérêts et charges assimilées sur titres de créance émis Charges sur immobilisations en crédit-bail et en location Autres charges bancaires PRODUIT NET BANCAIRE Produits d'exploitation non bancaire Charges d'exploitation non bancaire CHARGES GENERALES D'EXPLOITATION Charges de personnel Impôts et taxes Charges externes Autres charges générales d'exploitation Dotations aux amortissements et aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles DOTATIONS AUX PROVISIONS ET PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES Dotations aux provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Pertes sur créances irrécouvrables Autres dotations aux provisions REPRISES DE PROVISIONS ET RECUPERATIONS SUR CREANCES AMORTIES Reprises de provisions pour créances et engagements par signature en souffrance Récupérations sur créances amorties Autres reprises de provisions RESULTAT COURANT Produits non courants Charges non courantes RESULTAT AVANT IMPOTS Impôts sur les résultats RESULTAT NET DE L'EXERCICE

30 sept 2017 8 198 091 503 994 4 408 112 426 934 696 934 9 156 825 453 1 327 508 3 354 512 798 325 1 220 026 334 204 7 849 994 108 4 843 579 72 981 64 314 2 725 026 1 216 044 75 546 1 130 657 5 690 297 089 892 093 657 465 19 004 215 624 391 250 372 491 5 462 13 297 1 626 377

30 sept 2016 8 419 915 493 200 4 084 863 451 316 562 849

1 626 377 455 914 1 170 463

1 459 395 349 000 1 110 395

(En milliers de DH) (En milliers de DH) PASSIF IFRS Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Passifs financiers à la juste valeur par résultat Instruments dérivés de couverture Dettes envers les Etablissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle Titres de créance émis Ecart de réévaluation passif des portefeuilles couverts en taux Passifs d'impôt courant Passifs d'impôt différé Comptes de régularisation et autres passifs Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés Provisions techniques des contrats d'assurance Provisions pour risques et charges Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées TOTAL DETTES Capital et réserves liées Réserves consolidées - Part du groupe - Part des minoritaires Gains ou pertes latents ou différés, part du groupe Gains ou pertes latents ou différés, part des minoritaires Résultat net de l’exercice - Part du groupe - Part des minoritaires TOTAL CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES TOTAL PASSIF IFRS

30 sept 2017

31 déc 2016

1 935 767

2 098 276

51 131 034 190 949 503 16 883 103

49 708 268 190 050 335 13 186 303

632 655 1 243 487 16 256 944

641 287 1 198 242 14 278 900

725 661

685 204

11 100 424 290 858 578 13 745 782

10 493 376 282 340 191 13 299 090

3 457 232 4 834 414 1 262 2 827

2 934 250 4 520 991 -9 794 3 323

1 588 033 720 661 24 350 211 315 208 789

2 036 186 798 641 23 582 687 305 922 878

(En milliers de DH) COMPTE DE RÉSULTAT IFRS Intérêts et produits assimilés Intérêts et charges assimilés MARGE D' INTERÊTS Commissions perçues Commissions servies MARGE SUR COMMISSIONS Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente RESULTAT DES ACTIVITES DE MARCHE Produits des autres activités Charges des autres activités PRODUIT NET BANCAIRE Charges générales d'exploitation Dotations aux amortissements et aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION Coût du risque RESULTAT D'EXPLOITATION Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence Gains ou pertes nets sur autres actifs Variations de valeurs des écarts d'acquisition RESULTAT AVANT IMPÔTS Impôts sur les bénéfices RESULTAT NET Résultat hors groupe RESULTAT NET PART DU GROUPE

* COMPTES NON AUDITÉS

30 sept 2017 11 071 604 -4 003 501 7 068 103 1 952 620 -258 581 1 694 039 415 944 209 618 625 562 801 833 -366 295 9 823 242 -5 119 133 -578 119 4 125 990 -1 184 216 2 941 774 68 862 33 503

30 sept 2016 10 516 656 -3 854 342 6 662 314 1 773 690 -273 205 1 500 485 737 938 221 893 959 831 724 017 -317 422 9 529 225 -4 846 455 -536 531 4 146 239 -1 434 160 2 712 079 90 715 11 762

3 044 139 -735 445 2 308 694 720 661 1 588 033

2 814 556 -697 324 2 117 232 550 725 1 566 507

(En milliers de DH)

10 670 880 381 273

(En milliers de DH)

769 452 2 058 235 3 760 832 682 684 1 394 048 291 873 1 392 226 4 659 083 65 131 38 807 2 573 560 1 163 683 77 000 1 063 950 7 393 261 534 972 608 890 504 6 346 75 758 320 156 269 043 11 743 39 370 1 459 395

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