2017
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE DU PAYS BASQUE COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PAYS BASQUE CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE BAYONNE PAYS BASQUE
POUR COMMENCER Un Observatoire économique établi par :
• La Communauté d’agglomération Pays Basque et la Chambre de Commerce et d’Industrie Bayonne Pays Basque • En partenariat avec l’Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées
Un Observatoire économique conçu pour :
• Dresser un portrait global de l’économie du Pays Basque et identifier ses spécificités • Cerner les dynamiques économiques à l’œuvre • Adapter les interventions des acteurs engagés en faveur du développement économique
Un Observatoire économique à l’échelle :
• Du territoire du Pays Basque • Avec des focus par pôles • Et des comparaisons régionales et nationales
RÉPARTITION DE LA POPULATION DU PAYS BASQUE (source : INSEE 2017 - Recensement de la Population 2014)
125 992 Côte Basque Adour
5 914
Nive-Adour
Pays de Bidache
19 017 Errobi Sud Pays Basque
66 475
Pays d’Hasparren
29 191
Amikuze
14 802
9 680
Iholdi-Ostibarre 3 728
Garazi-Baigorri Nombre d’habitants en 2014
Soule-Xiberoa
12 684 120 000
12 840
60 000
Taux de variation de la population entre 2009 et 2014 (en %) Très fort (entre 8 et 10%) Fort (entre 4,5 et 8%) Moyen (entre 2 et 4,5%)
20 000
Faible (entre 0 et 2%)
3 000
Négatif (entre 0 et -2,7%)
Deuxième agglomération de Nouvelle-Aquitaine par le nombre de ses habitants derrière la métropole bordelaise
300 323 habitants au Pays Basque (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
2
13 473 habitants supplémentaires entre
2009 et 2014, soit une croissance de 4,7 % en 5 ans (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
ENTREPRISES ET EMPLOIS 45% 52%
45% 52%
Côte Basque Adour
Côte Basque Adour
4%
Nive-Adour
4%
Nive-Adour Sud Pays Basque
2%
4%
2%
4%
1%
Pays de Bidache
1%
Pays de Bidache
Une croissance ininterrompue 5% 4% 8% 8% Pays d’Hasparren 4% 3% 19% du20%nombre d’entreprises Errobi
ays que
8% 20% 19%
5%
8%
46 973
4%
Une augmentation soutenue du nombre d’emplois
Amikuze
(+ 16 % entre et 2017) avec Pays2012 d’Hasparren 4% 3% Errobi établissements en 2017 Iholdi-Ostibarre Amikuze
(+ 7 % entre 2012 et 2017) avec
145 806
emplois estimés en 2017
(source : INSEE – SIRENE 2017)
(source : INSEE – SIRENE 2017)
Iholdi-Ostibarre Garazi-Baigorri 2%
1%
Soule-Xiberoa
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS 2% PAR 1% PÔLESSoule-Xiberoa PAR RAPPORT AU TOTAL DU PAYS BASQUE
Garazi-Baigorri
6%
4%
Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements 4% et des emplois du Pays Basque (%) Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%) Établissements Emplois
(source : INSEE – SIRENE 2017)
6%
5%
4%
45% 52%
Côte Basque Adour
5%
4%
Nive-Adour
4%
2%
4%
1%
Pays de Bidache Établissements
Sud Pays Basque
8% 20% 19%
5%
8%
4%
Pays d’Hasparren
Errobi
Emplois
4%
3%
Amikuze Iholdi-Ostibarre
Garazi-Baigorri 2%
6%
1%
Soule-Xiberoa
4% 5%
Répartition des établissements et des emplois par pôles par rapport au total des établissements et des emplois du Pays Basque (%)
4%
Établissements
Emplois
NOMBRE ET ÉVOLUTION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR PÔLES ÉTABLISSEMENTS
96 %
des établissements comptent moins de 10 salariés
0,6 %
des établissements comptent 50 salariés et plus
28 %
des emplois sont répartis dans les établissements de 50 salariés et plus
EMPLOIS ESTIMÉS
Nb
%
Évolution 2013 - 2017
Nb
%
Évolution 2013 - 2017
+5%
4 903
3%
+6%
Amikuze
1 881
4%
Côte Basque Adour
20 976
45%
+19%
75 916
52%
+6%
Errobi
3 662
8%
+16%
11 032
8%
+8%
Garazi-Baigorri
2 692
6%
+7%
5 579
4%
+3%
Iholdi-Oztibarre
876
2%
+6%
1 691
1%
+8%
Nive-Adour
2 000
4%
+28%
5 959
4%
+20%
Pays de Bidache
1 015
2%
+11%
1 920
1%
-7%
Pays de Hasparren
2 279
5%
+12%
5 788
4%
+7%
Soule-Xiberoa
2 296
5%
+3%
5 505
4%
-2%
Sud Pays Basque
9 282
20%
+19%
27 498
19%
+9%
PAYS BASQUE
46 973
100%
+16%
145806
100%
+7%
3
Commerce
Construction
Industrie
Services
Tourisme
STRUCTURE DU TISSU ÉCONOMIQUE PART DES ÉTABLISSEMENTS
63 % des établissements et 70 %
37%
30%
des emplois du Pays Basque relèvent de la sphère présentielle en 2017
(source : INSEE – SIRENE 2017)
LOIS
PART DES EMPLOIS
Sphère présentielle
63%
Nouvellequitaine
Sphère productive
70%
(source : INSEE – SIRENE 2017)
RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS ET DES EMPLOIS PAR CATÉGORIES D’ACTIVITÉS
5,7%
(source : INSEE – SIRENE 2017)
12,9% 6,5% 10,1%
Pays Basque 12,2%
ÉTABLISSEMENTS
Agriculture
NouvelleAquitaine
Pays Basque 4,4%
14,7%
EMPLOIS
NouvelleAquitaine 5,7%
Agriculture
14,5% 61%
12,6%
13,1%
Commerce 8,3%
8,0%
4,3%
7,7%
12,9% 6,5%
Commerce 10,1%
9,1%
4,8%
Construction
Construction
3,8%
729 690
ce
56%
Industrie 55,3%
57,6%
Services
6,2%
46 973
61%
Services
4,7%
Tourisme
Industrie
826 100
6,6%
145 806
3,8%
Tourisme
2 729 690
Un profil économique proche de la moyenne régionale
SALAIRE MOYEN PAR SECTEURS Construction Construction Industrie IndustrieD’ACTIVITÉS Services Services Agriculture Agriculture Commerce CommercePAR TÊTE
Tourisme Tourisme
(source : URSSAF Nouvelle-Aquitaine 2017)
Construction
Hôtel, Hôtel, Café, Café, Industrie Services Construction Tourisme Construction Construction Industrie Industrie Industrie ServicesServices Services Tourisme Tourisme Tourisme Agriculture Agriculture Agriculture Commerce Commerce Commerce Restaurant Restaurant
2 528 ¤
4
2 155 ¤
2 129 ¤
2 114 ¤
1 982 ¤
Intérim Intérim
1 980 ¤
2 165 ¤ de salaire brut mensuel moyen au Pays Basque, contre 2 221 ¤ au niveau régional et 2 534 ¤ à l’échelle nationale
emplois de cadres des fonctions métropolitaines, soit
(source : URSSAF Nouvelle Aquitaine – 2017)
(source : INSEE 2017 – Recensement de Populations 2014)
7 837 6,4 % des emplois du Pays Basque
DYNAMIQUES ENTREPRENEURIALES En 2016, près de 2 entreprises créées pour 1 radiée
2 002 établissements créés en 2016 au Pays Basque contre 1 010 radiés (source : CCIBPB – RCS 2017)
RATIO IMMATRICULATIONS / RADIATIONS PAR PÔLES (Source : CCI BPB - RCS 2017)
Un ratio immatriculations / radiations de à l’échelle du Pays Basque
1,98
Un taux de pérennité des entreprises élevé avec
82 % des établissements créés en 2014 toujours actifs au 1er janvier 2017
(source : CCIBPB – RCS 2017)
Ratio “ immatriculations / radiations ”
2013
2017
Évolution 2013-2017 (en points)
Amikuze
1,57
1,58
+0,01
Côte Basque Adour
1,12
1,98
+0,87
Errobi
1,44
1,71
+0,27
Garazi-Baigorri
1,19
1,06
-0,13
Iholdi-Oztibarre
1,00
3,50
+2,50
Nive-Adour
1,63
3,82
+2,19
Pays de Bidache
1,05
1,62
+0,57
Pays de Hasparren
1,23
2,19
+0,96
Soule-Xiberoa
1,48
2,36
+0,88
Sud Pays Basque
0,98
1,94
+0,96
PAYS BASQUE
1,14
1,98
+0,84
42 % des chefs d’entreprise ont plus de 55 ans en 2017, contre 34 % en 2012 (Source : CCI BPB - RCS 2017)
PART DES DIRIGEANTS DE PLUS DE 55 ANS ET ÉVOLUTION PAR PÔLES (Source : CCI BPB - RCS 2017)
Part des dirigeants de 55 ans ou plus en 2017
Évolution 2013-2017 (en points)
Amikuze
42 %
+8
Côte Basque Adour
42 %
+9
Errobi
42 %
+9
Garazi-Baigorri Iholdi-Oztibarre Nive-Adour Pays de Bidache Pays d’Hasparren
39 %
+6
41 %
+7
37 %
+8
35 %
+3
37 %
Soule-Xiberoa
+5
57 %
+13
Sud Pays Basque
43 %
+7
PAYS BASQUE
42 %
+8
5
MARCHÉ DE L’EMPLOI ÉVOLUTION DES TAUX DE CHÔMAGE DU PAYS BASQUE, DE LA NOUVELLE AQUITAINE ET DE LA FRANCE DE 2008 À 2016 (source : INSEE & Pôle Emploi 2017)
FRANCE METROPOLITAINE
Un taux de chômage de la zone d’emploi à
11 %
8,7 % au 4 trimestre 2016 e
10 %
(source : INSEE & Pôle Emploi 2017)
IS
PAYS BASQUE
?
9%
En-deçà des moyennes régionales
9,3 % et nationale 9,7 %
8% 7%
Un taux de chômage en baisse de
EM
O PL
NOUVELLE AQUITAINE
0,2 point sur 1 an
6% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2
5
10 441 intentions d’embauche en 2017
projets de recrutement sur sont jugés difficiles à pourvoir par les employeurs
25 %
sont saisonniers
au Pays Basque, 2e bassin d’emploi le plus recruteur de Nouvelle-Aquitaine, après celui de Bordeaux
46,7 % des projets de recrutement
des établissements du bassin d’emploi envisagent de recruter
Parmi les 10 métiers les plus recherchés, sont majoritairement saisonniers
6
LES PROJETS DE RECRUTEMENT SUR LE BASSIN D’EMPLOI DU PAYS BASQUE EN 2017 Par secteurs d’activités
Par tailles d’établissement
17%
15%
Commerce
20%
+ de 100 salariés
4%
0 salarié
10%
Industrie manufacturière
63%
5%
50 à 99 salariés
Services
Construction
34%
1 à 9 salariés
22%
11%
10 à 49 salariés
Industrie agroalimentaire et agriculture
Classement métiers
Par métiers
Départ. Région
Serveurs de cafés, de restaurants (y.c. commis) Aides à domicile et aides ménagères Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine Employés de l’hôtellerie Vendeurs habillement, articles de luxe, sport, loisirs, culture Cuisiniers Aides-soignants (médico-psyco, auxil. puériculture…) Employés de libre-service Vendeurs en produits alimentaires Agents d’entretien de locaux (y compris ATSEM)
6
881 572 466 489 456 363 356 349 294 288
1
3
3 7 10 6 11 9 13 16 4
7 4 13 15 9 11 12 19 5
MOBILITÉS 1
Un indice de concentration de l’emploi égal à signifiant que le Pays Basque propose autant d’emplois que d’actifs occupés (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
INDICE DE CONCENTRATION DE L’EMPLOI PAR PÔLES (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
1,33
1,03
1
0,88
0,69
0,80
0,67
0,53
0,91
0,71
1,00
0,83
0 Amikuze
Côte Basque Adour
Errobi
Garazi- IholdiBaigorri Oztibarre
NiveAdour
PAYS Pays de Pays Soule- Sud Pays Bidache d’Hasparren Xiberoa Basque BASQUE
LES MOBILITÉS DOMICILE – TRAVAIL AU PAYS BASQUE (source : INSEE 2017 – Recensement de la Population 2014)
711
367
2 95 1
2 861 (65%)
Pays d’Hasparren
305
359
Entre 50 et 60%
BÉARN
833 (66%) 7 22
2 00
Part des actifs qui travaillent dans leur pôle de résidence
383
2 722 (75%)
Amikuze 0 21
%
459
IholdiOstibarre
481
Errobi
3 379
5 038 (60%)
ESPAGNE
998 (74%)
826
705
Nive-Adour Pays de Bidache
1 72
268
25
76
98
1 941 (50%)
596
231 252
17 647 (82%)
4 460
1 168
4 746
Sud Pays Basque
798
CC MACS
8 76
01 24 1 212
38 023 (77%)
Côte Basque Adour 43
50 84
18 02
CC du Seignanx
Garazi-Baigorri 3 864 (84%)
3 801 (93%)
Entre 60 et 70% Entre 70 et 80%
Soule-Xiberoa
Entre 80 et 100% Flux intra Flux navetteurs > 200
7
Conception graphique et illustration : Stéphane Bourget - www.stephanebourget.fr
www.communaute-paysbasque.fr / www.bayonne.cci.fr
