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RÉSULTATS S1 2015 Présentation analystes
ERIC COHEN Président -Directeur Général JOHANN TEMIM Directeur Financier
21 septembre 2015
Résultats S1 2015
■ Synthèse
■ Résultats financiers consolidés au 30/06/2015
■ Bilan et perspectives des activités du Groupe
2
Synthèse
Activités Grands Comptes Une forte croissance organique tirée par notre positionnement de spécialiste de la data et du digital, domaines d’excellence de Keyrus, qui sont au cœur des préoccupations de l’ensemble de nos clients.
Des investissements importants réalisés en début d’année au niveau commercial et marketing sur l’ensemble de nos géographies.
Activités Mid-Market Une bonne croissance organique portée par le chiffre d’affaires services malgré un
ralentissement des ventes de licences.
Keyrus Groupe Une bonne performance sur nos 2 segments d'activité dont les offres sont parfaitement alignées avec les attentes de nos clients 3
Synthèse
• Un chiffre d’affaires S1 2015 de 100,3M€ en progression de 22,3% -
-
Croissance de 16,9% à périmètre et taux de change constants, largement supérieure au marché (estimation Syntec 1,8%) Grands Comptes: +28,7% (+21,0% à périmètre et taux de change constants) Mid-Market: +5,7%, (+5,7% à périmètre et taux de change constants)
• Un résultat opérationnel courant au premier semestre de 3,1M€ contre 2,3M€ au premier semestre 2014
• Une dette nette maitrisée et inférieure de 2,1M€ à celle du 30 juin 2014 • Des activités Grands Comptes bien positionnées pour aider les entreprises dans leur nécessaire « transformation numérique »
• Des activités Mid-Market qui s'appuient sur un business model robuste et une bonne gestion opérationnelle
• Un S2 2015 que nous abordons avec confiance compte tenu de notre dynamique actuelle tout en restant concentré sur la bonne gestion et la qualité de service de nos engagements. 4
Synthèse
■ Evolution du chiffre d’affaires semestriel
■ Croissance (S1 2015 vs S1 2014)
(en M€)
100,3 M€
82,1 M€
Groupe
90
16,9%
3
80 70 60
50
Grands Comptes
76,3 59,4
21,0%
2
28,7%
+28,7%
40
Mid-Market
30
5,7%
1
20
10
22,3%
22,7
5,7%
24 + 5,7%
0
0 30/06/2014
Grands Comptes
5
10
15
20
25
30
35
30/06/2015
À périmètre et taux de change constants
Mid-Market Groupe
5
Synthèse
■ Ventilation du chiffre d’affaires S1 2015
Par segment de marché
Par zone géographique
Par secteur d’activité
Industries 30,3% (29,9 %)
Banque – Assurance 21,2% (19,2% ) Grands Comptes 76,1% (72,4%) Mid-Market 23,9% (27,6%)
France 65,0% (70,5%) Europe 17,7% (15,0%) Autres 17,3% (14,6%)
Télécommunication 8,7% (9,3%) Services - Distribution 29,7% (26,6%)
Secteur Public 5,1% (8,4%) Utilities 4,0% (5,5 %) Transport 1,0% (1,1 %) Entre parenthèses: Données au 30/06/2014 6
Synthèse
■ Évolution des effectifs sur un semestre
■ Évolution du Résultat Opérationnel Courant S1
2500
2285*
4
2132* 3,5 M€
3,5
2000
3,1 M€
3
1,6
1500
2,5
1032 1911
1766 957
2
+ 8,2 % 1000
2,3 M€
1,1
0,9
1,5
1,9
1
500
1,9
1,4 0,5
374
366
0
+ 2,2%
0
31/12/2014
30/06/2014
30/06/2015
30/06/2015
30/06/2015 hors BIPB
Grands Comptes * Effectif fin de période incluant les sous-traitants
Mid-Market
Proforma au périmètre 2014
7
Synthèse
■ Evolution de la dette nette
■ Evolution de la trésorerie (en M€)
(en M€)
30
25
20
20
15
15 22,7 M€
23,9 10
5
21,8 17,6
13,4 M€
10
15,4
14,5 M€
17,4
14,3
5 0
0 30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
30/06/2014
31/12/2014
30/06/2015
8
Résultats S1 2015
■ Synthèse
■ Résultats financiers consolidés au 30/06/2015
■ Bilan et perspectives des activités du Groupe
9
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2015
■ Compte de résultat (en M€)
Juin 2015 6 mois
Juin 2014 6 mois
Juin 2015 6 mois hors BIPB
Chiffre d’affaires 100,3
82,1
96,3
3,1
2,3
3,5
(0,5)
(0,4)
(0,4)
2,5
1,9
3,1
(0,3)
(0,3)
(0,2)
(0,8)
(0,9)
(0,9)
1,7
0,6
2,2
Résultat Opérationnel Courant
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
Résultat Financier
Impôt Résultat Net (part du Groupe)
Proforma au périmètre 2014 10
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2015
■ Résultat Opérationnel par secteur – Grands comptes
Grands comptes
Grands comptes
Grands comptes
S1 2015
S1 2014
S1 2015 hors BIPB
Chiffre d’affaires
76,3
59,4
72,3
Résultat Opérationnel Courant
1,1
0,9
1,6
(0,5)
(0,4)
(0,3)
0,7
0,5
1,3
(en M€)
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
Proforma au périmètre 2014
11
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2015
■ Résultat Opérationnel par secteur – Mid Market
Mid Market
Mid Market
S1 2015
S1 2014
Chiffre d’affaires
24,0
22,7
Résultat Opérationnel Courant
1,9
1,4
(0,1)
0,0
1,8
1,4
(en M€)
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
12
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2015
■ Bilan
■ ACTIF (en M€)
Actif non courant
Actif courant
Trésorerie
Total
Juin 2015
Déc. 2014
Juin 2014
75,0
73,5
74,3
84,7
79,4
68,2
10,6
17,4
15,4
170,3
170,3
157,9
■ PASSIF (en M€)
Capitaux propres
Passif à L.T.
Passif courant
Total
Juin 2015
Déc. 2014
Juin 2014
37,5
35,8
33,7
24,5
31,8
30,5
108,3
102,7
93,7
170,3
170,3
157,9
13
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2015
■ Tableaux de flux de trésorerie semestriels (en M€)
Trésorerie nette (à l’ouverture 1er janvier) Flux générés par l’activité
Opérations d’investissement
Juin 2015 6 mois
Juin 2014 6 mois
16,4
16,6
(2,7)
(4,7)
(2,0)
(2,2)
(1,1)
5,6
10,6
15,3
Opérations de financement
Trésorerie nette (à la clôture)
14
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