Marchés mobiles 2012 > 2013 / Bilan et perspectives
LTE : l’accélération dans tous les domaines
Avec près d’une centaine de nouveaux réseaux lancés en 2012 et plus de 60 millions de clients en fin d’année, le LTE est devenu une réalité commerciale.
Réseaux : multiplication des lancements, accélération des déploiements 96 nouveaux lancements commerciaux ont été réalisé dans le monde en 2012, soit deux fois plus que sur la période 2009-2011. Fin 2012, on compte ainsi 143 réseaux actifs dans 66 pays, dont un tiers dans les pays émergents (Brésil, Angola, Sri Lanka…). Toutefois, la plupart de ces réseaux, notamment en Europe et dans les pays émergents, ont une couverture et une gamme de terminaux très limitées (une à deux villes, un ou deux terminaux, souvent des clés USB). Une situation qui devrait peu évoluer dans les mois à venir, à quelques exceptions près comme 300 les pays nordiques, l’Allemagne et certains pays du Golfe. Un contexte qui contraste avec 250 l’Amérique du Nord et les pays développés 200 d’Asie (Australie, Hong Kong, Japon, Singapour), où les 150 ont revu leurs plans à opérateurs
la hausse et visent une couverture nationale d’ici deux ans. Aux ÉtatsUnis, AT&T, Sprint et T-Mobile vont investir massivement pour ne pas être distancés par Verizon. Ce dernier a en effet avancé d’un an sa couverture nationale, désormais prévue pour mi-2013. En Corée du Sud, où cet objectif a déjà été atteint mi-2012, tous les opérateurs investissent désormais dans l’amélioration de la QoS (indoor, multi-carrier) et un passage en tout-IP très rapidement. De son côté, le japonais DOCOMO promet de quintupler les débits descendants (190 Mbps théoriques) d’ici 2015 pour les smartphones, afin de distancer ses rivaux dans le mobile et concurrencer la fibre.
Terminaux : de larges gammes dominées par des smartphones 2012 restera une année clé, avec plus d’une centaine de smartphones disponibles sur le marché. Aux États-
Unis, Verizon et AT&T proposent ainsi une trentaine de terminaux, dont la moitié de smartphones. Leur concurrent prépayé MetroPCS n’en propose que huit, mais la moitié à moins de 150 $. Au Japon et en Corée, les opérateurs proposent entre huit et quinze smartphones en moyenne. L’Europe reste très en retrait, hormis chez EE UK et les allemands Vodafone et T-Mobile avec une dizaine de modèles. Malgré cette large palette de smartphones, quatre modèles phares dominent les ventes : l’iPhone 5 et les Samsung Galaxy SII/SIII et Note 21.
Résultat : des connexions multipliées par six en un an 40
35,5
D’après les premiers chiffres disponibles, le parc LTE mondial se situe autour de 60-65 millions de 30 connexions2, contre 10 millions fin 2011. Si les États-Unis représentent 20 encore la moitié de ce parc grâce
2
15
15,8
100 10 50
1
Verizon
AT&T
Sprint
Déc14
T-Mobile
300 250 200 150
0
Corée du sud : évolution Déc11 du parc Mars12mobile Juin12 par technologie (M) LTE 40
WCDMA
CDMA
35,5
30 27,3 20
15,9
15,8
Source : KCC, Sofrecom (janvier 2013)
USA : évolution couverture Déc11 de la Déc12 Déc13 LTE des big4 (M POP)
Source : opérateurs (janvier 2013)
1,2
0
100 10
10,7
50 1,2 0
Déc11 Verizon
Déc12 AT&T
Déc13 Sprint
Déc14 T-Mobile
0
Déc11 LTE
Mars12
Juin12
WCDMA
CDMA
Sep12
Déc12
Sofrecom, The Know-How Network
Sep12
Dé
LGU+ (COR)
4,4
SKT (COR)
7,6
docomo (JAP)
8,7
AT&T (USA)
Opérateurs LTE (% parc) Terminaux
10
Verizon (USA)
parc LTE (M) 21,6
20 % 30+
9% 30+
14 % 20
28 % 14
43 % 16
aux ventes impressionnantes de smartphones du dernier trimestre, c’est le marché sud-coréen qui a été le plus dynamique en 2012. En effet, le parc LTE a été multiplié par 13 sur l’année. Avec 40 000 connexions de plus par jour, la pénétration a atteint un niveau record de 30 % fin 2012, 18 mois seulement après le lancement du LTE (et même 40 % pour LGU+). Mais les importantes dépenses marketing (subvention terminaux, pub) ont fait stagner leur EBITDA3. Le top 5 mondial est complété par le Japon (10 millions de clients) puis loin derrière le Canada et l’Australie (2 millions chacun). L’Europe reste, elle, à la traîne : Vodafone Allemagne et Telia Suède n’ont conquis respectivement que 410 000 clients en deux ans et 100 000 en trois ans, faute de terminaux, de promotion très active, et de tarifs élevés4.
Le LTE signe la fin de la data illimitée La migration vers le LTE est l’occasion pour les opérateurs de mettre en place une nouvelle tarification pour mieux monétiser la data. Une étude sur 65 opérateurs faite en août 20125 montre ainsi que la moitié d’entre eux ont changé leurs tarifs pour maximiser leurs revenus. Dans la plupart des cas, les acteurs (re)passent ainsi à une tarification à la vitesse (Swisscom, SFR), ou plus souvent au volume, avec des plans pour smartphones standards incluant de 2 à 5 Go de données par mois. Ce changement est très net en Asie et en Amérique du Nord, où la data illimitée
Sofrecom, The Know-How Network
100
millions
de terminaux LTE livrés en 2012 dans le monde, dont 91 M de smartphones, 6 M de dongles et 3,35 M de tablettes (ABI Research).
50
À quelques exceptions près, les opérateurs mettent davantage en avant les terminaux emblématiques et la vitesse, que les services. Autrement dit, les clients utiliseront les services existants mais avec une meilleure qualité de service.
2 > Wi-Fi tethering 4 > facebook
poids des clients LTE dans le trafic data mobile de Verizon en décembre 2012, alors qu’ils ne représentent que 21 % du parc mobile.
Services : la vidéo au cœur des stratégies opérateurs
1 > browsing 3 > YouTube
%
en 3G menaçait à terme de faire voler en éclat le modèle économique des opérateurs au vu de l’explosion des usages data actuels. En conséquence, ABI Research6 a calculé que le LTE est en moyenne 20 % plus cher que la 3G à volume équivalent de données, comme en Corée du Sud, au Japon et en Allemagne. En revanche, pas de premium aux États-Unis pour favoriser le décollage de la 4G, ou à Singapour, où M1 n’a pas été suivi par ses rivaux dans sa tentative pour imposer un premium. Dernier cas intéressant, celui de Hong Kong, où le LTE est moins cher que la 3G à cause de la concurrence féroce entre les cinq opérateurs du marché. Enfin, le passage au LTE a aussi été l’occasion pour les acteurs d’essayer de nouveaux modèles. En Corée du Sud, les trois opérateurs proposent des tarifs adaptés aux jeunes ou aux seniors, incluant pour le même prix que les offres standard de la data ou des contenus. Mais l’innovation majeure reste sans doute les shared data plans7, lancés cette année aux États-Unis, en Corée du Sud ou encore à Hong Kong, le plus souvent réservés aux clients LTE.
USA : applications les plus utilisées sur les smartphones Android LTE (MO/mois)
5 > Netflix 6 > Pandora 7 > Google Maps
Les Coréens sont allés un cran plus loin. SKT a ainsi lancé trois services spécifiques pour les clients LTE. Parmi eux, T Freemium, lancé en avril, permet de regarder des contenus sélectionnés (jeux, ebooks, films…) sans se soucier du trafic data. Le service a attiré plus de 2 millions de clients en six mois, soit un tiers de son parc LTE. SKT propose aussi T-Baseball (550 000 clients en deux mois) et Mobile B TV (40 chaînes TV, 13 000 VoD disponibles), lancé en juillet. Ailleurs, la vidéo est également un axe de développement fort, à l’instar de nottv chez DOCOMO, ou du portail d’agrégation vidéo Viewdini de Verizon, lancé en mai dernier. Opérateurs et constructeurs travaillent aussi sur les services vidéo du futur, comme le crowd-livestream8 ou le LTE Broadcast. Verizon a présenté cette technologie avec Ericsson au dernier CES de Las Vegas, et évoque un lancement en 2014, afin de décharger une partie du trafic vidéo unicast. Bien entendu, la possibilité d’émettre beaucoup plus d’informations, grâce aux débits descendants et montants, autorise une multitude d’autres applications existantes. Sans oublier les nouvelles fonctionnalités permises par la réduction du temps de latence9, qui est nettement meilleur. On pense ainsi à l’intervention en vidéo-assistance, les applications interactives telles que le cloud gaming, la télémédecine, le cloud, etc. Autant de sujets qui devraient en tout cas alimenter l’actualité et les débats autour du LTE en 2013 et au-delà.
Source : Mobidia (mai 2012)
Monde : Top 5 des opérateurs LTE (M, Déc12)
Source : opérateurs, Sofrecom (janvier 2013)
6 > 7
