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RÉSULTATS S1 2014 Présentation analystes
ERIC COHEN Président -Directeur Général JOHANN TEMIM Directeur Financier
19 septembre 2014
Synthèse
Activités Grands Comptes Une croissance organique légèrement ralentie due à des réorganisations opérationnelles dans plusieurs pays et un ralentissement des ventes de licences BI « traditionnelles » sur le marché Français sur ce premier semestre Des investissements continus pour faire évoluer les compétences et les offres sur nos domaines d’activité : Big Data & Analytics, Digital Commerce/Marketing
Activités Mid-Market Une bonne reprise des ventes de licences et une organisation mieux rationnalisée et plus performante
Keyrus Groupe Confiance mais prudence, focalisation sur l’efficacité opérationnelle et la relation client 2
Synthèse
•
Un chiffre d’affaires S1 2014 de 82,1M€ en progression de 2,7% -
Croissance de 3,4% à périmètre et taux de change constants, supérieure au marché
( estimation
Syntec 1.1% )
-
Grands Comptes: +1,3% (+1.0% à périmètre et taux de change constants) Mid-Market: +6.6%, (+10.3% à périmètre et taux de change constants)
•
Un résultat opérationnel courant du premier semestre à 2,5M€ contre 1,9M€ au premier semestre 2013
•
Un endettement financier net en hausse en raison des effets de saisonnalité et du délai de paiement de 3 ans des créances de CIR, mais une dette nette à un niveau proche de celui du 30 juin 2013
•
Des activités Grands Comptes bien positionnées pour aider les entreprises dans leur nécessaire « transformation numérique » . Des activités Mid-Market qui s'appuient sur un business model robuste et un regain de confiance sur S1
• •
Un S2 2014 que nous abordons avec confiance compte tenu de notre dynamique actuelle tout en restant prudent vs. un contexte économique incertain
3
Synthèse
■ Evolution du chiffre d’affaires semestriel (en M€)
82,1 M€
79,9 M€
■ Croissance (S1 2014 vs S1 2013)
Groupe 2,7%
3,4%
Grands Comptes 1,0%
+ 1,3 %
1,3%
Mid-Market 6,6%
10,3%
+ 6,6% 30/06/2013
Grands Comptes
30/06/2014
À périmètre et taux de change constants
Mid-Market Groupe
4
Synthèse
■ Ventilation du chiffre d’affaires S1 2014
Par segment de marché
Par zone géographique
Par secteur d’activité
Industries 29,9% (32,3 %) Banque – Assurance 19,2% (17,1% ) Grands Comptes 72,4% (73,3%) Mid-Market 27,6% (26,7%)
France 70,5% (68,5%) Europe 15,0% (18,2%) Autres 14,6% (13,3%)
Télécommunication 9,3% (9,5%) Services - Distribution 26,6% (21,5%) Secteur Public 8,4% (10,5%) Utilities 5,5% (7,7 %) Transport 1,1% (1,4 %) Entre parenthèses: Données au 31/12/2013 5
Synthèse
■ Évolution des effectifs sur un semestre
■ Évolution du Résultat Opérationnel Courant S1
1922* 2,5 M€
1794*
1,9 M€
*
1032 957
+ 8,4 %
+ 1,7%
31/12/2013
30/06/2014
30/06/2013
30/06/2014
Grands Comptes * Incluant les sous-traitants
Mid-Market 6
Synthèse
■ Evolution de la dette nette (en M€)
■ Evolution de la trésorerie (en M€)
22,7 M€
13,4 M€
14,5 M€
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
30/06/2013
31/12/2013
30/06/2014
7
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2014
■ Compte de résultat (en M€)
Juin 2014 6 mois
Juin 2013 6 mois
82,1
79,9
2,5
1,9
(0,4)
(0,1)
2,1
1,8
Résultat Financier
(0,3)
(0,4)
Impôt
(1,0)
(0,9)
0,8
0,5
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
Résultat Net (part du Groupe)
8
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2014
■ Résultat Opérationnel par secteur
Grands Comptes
Mid Market
S1 2014
S1 2014
Chiffre d’affaires
59,4
22,7
82,1
Résultat Opérationnel Courant
1,1
1,4
2,5
(0,4)
0,0
(0,4)
0,6
1,5
2,1
(en M€)
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
Groupe S1 2014
9
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2014
■ Résultat Opérationnel par secteur
(en M€)
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
Grands Comptes
Grands Comptes
Mid Market
Mid Market
S1 2014
S1 2013
S1 2014
S1 2013
59,4
58,6
22,7
21,3
1,1
1,1
1,4
0,8
(0,3)
0,0
0,2
0,8
1,5
1,0
(0,4)
0,6
10
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2014
■ Bilan
■ ACTIF (en M€)
■ PASSIF (en M€)
Juin 2014
Déc. 2013
Juin 2013
Actif non courant
74,3
69,5
65,7
Actif courant
68,2
66,8
68,6
Trésorerie
15,4
16,9
8,9
157,9
153,1
143,2
Total
Juin 2014
Déc. 2013
Juin 2013
Capitaux propres
33,7
34,3
33,8
Passif à L.T.
30,5
23,7
25,9
Passif courant
93,7
95,0
83,6
157,9
153,1
143,2
Total
11
Résultats financiers consolidés au 30 juin 2014
■ Tableaux de flux de trésorerie semestriels (en M€)
Juin 2014 6 mois
Juin 2013 6 mois
Trésorerie nette (à l’ouverture 1er janvier)
16,6
15,4
Flux générés par l’activité
(4,7)
(6,5)
Opérations d’investissement
(2,2)
(1,0)
Opérations de financement
Trésorerie nette (à la clôture)
5,6
0,4
15,3
8,3
12
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