ICEQ 2017

Indice du commerce électronique au Québec Données du 1er semestre

eComMTL

13 septembre 2017 Guillaume Ducharme  cefrio.qc.ca

Indice du commerce électronique 2017 Nos partenaires financiers

2

L’ICEQ en quelques mots Chiffres clés du 1er semestre 2017 6 mois de collecte (achats de janvier à juin 2017)

3 000 cyberacheteurs

6 696 transactions

16 374 articles

1 581 sites Internet

3

Rappel du profil numérique des Québecois 18 à 34 ans

35 à 54 ans

55 ans et plus

58 %

81 %

68 %

32 %

51 %

51 %

59 %

44 %

69 %

81 %

80 %

50 %

44 %

49 %

44 %

39 %

Source : NETendances – Base adultes (n = 1 000 par mois)

4

Qui achète quoi, comment au Québec?

Taux de cyberacheteurs et panier moyen Environ 4 adultes sur 10 ont acheté en ligne au cours du mois précédant l’enquête, sur la période allant de février 2017 à juillet 2017 (6 mois). Taux de cyberacheteurs mensuel moyen

38 % (+32 % / 2014 )

Panier d’achat mensuel moyen

281 $ (+22 % / 2014 )

6

Évolution du taux de cyberacheteurs 40%

36%

32%

38%

33%

28%

28%

Avril

Mai

39%

40%

30%

30%

Juin

Juillet

23%

Février

Mars

2017

2014

7

Catégories de produits achetés en ligne

Vêtements / Chaussures / Bijoux et accessoires

13%

Électronique Musique / Films / Jeux vidéo

19 %

3%

16 %

3%

12 %

6%

10 %

Voyages et Transport 3% 1%

3% 1%

Automobile / Motorisés

3% 2%

Autres

31%

7%

4%

Animaux et soins pour animaux

Articles pour bébés

+6 points +4 points

15 %

4%

Spectacles / Sorties / Restaurant

Logiciel / Application mobile

16 %

9%

Alimentation / Santé / Beauté

Articles de sport et abonnements sportifs

21 %

15%

Décoration / Maison Livres / Revues / Journaux

32 %

% des cyberacheteurs % des achats en $

2% 1% 9%

24 %

Type de produits achetés en ligne Achats livrés par voie électronique

25% Achats nécessitant une livraison physique

75%

9

Les appareils utilisés pour l’achat en ligne % Transactions en ligne ICEQ 2017 (6 mois) ICEQ 2014-2015 (12 mois) ICEQ 2012-2013 (12 mois)

37 % 40 % 42 %

37 % 39 % 47 %

15 % 15 % 4%

13 % 6% 4%

10

Les sites et applications mobiles d’achat en ligne

Les achats sur applications mobiles 17 %

11 %

6%

des cyberacheteurs

des transactions

du montant total

18 à 34 ans

35 à 54 ans

55 ans et plus

23 %

21 %

9%

93 %

94 %

96 % 12

Top 10 des applications mobiles utilisées pour des achats en ligne

L'application Amazon

16%

L'application eBay

8%

L'application Wish L'application Apple / Apple Store L'application Aliexpress

5% 3% 2%

L'application Geek

1%

L'application Google Play

1%

L'application Stationnement ville de Montréal / P$ / statdemtl.qc.ca

1%

L'application Nespresso

1%

iTunes

1%

Sur quels sites ont-ils réalisé leurs achats en ligne ? 1581 SITES DIFFÉRENTS 20 PREMIERS SITES = 45 % DU TOTAL $

En montant des achats 4% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

En volume de transactions

14% 9%

2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

22%

Produits les plus achetés sur Amazon 21%

Électronique Musique / Films / Jeux vidéo

9%

Livres / Revues / Journaux

8%

Vêtements / Chaussures / Bijoux et accessoires Décoration / Maison Alimentation / Santé / Beauté Animaux et soins pour animaux

Articles de sport et abonnements sportifs Automobile / Motorisés Articles pour bébés Logiciel / Application mobile Spectacles / Sorties / Restaurant Voyages et Transport Autres

4% 4% 3% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%

38%

16% 14%

14% 10% 11% 11% 9%

% des transactions 8%

14%

% des achats en $ 15

Analyse des catégories d’articles

Profil des cyberacheteurs de la catégorie

Vêtements / chaussures / Bijoux et Accessoires incluant les vêtements et chaussures de sport

33 %

des cyberacheteurs ont acheté au moins un article de cette catégorie

98 $ par transaction 18 à 34 ans

35 à 54 ans

43 %

36 %

55 ans et plus

24 %

Amazon Simons La Baie eBay Wish Sears Old Navy AliExpress Reitmans Gap Zulilly Walmart Under Armour Souris Mini Penningtons Michael Kors Mec Le Château Etsy La Dernière Chasse Groupon Dynamite The Children's Place Addition Elle

16% 7% 7% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

17

Profil des cyberacheteurs de la catégorie

Alimentation / santé / beauté

Amazon

15 %

des cyberacheteurs ont acheté au moins un article de cette catégorie

94 $ par transaction 18 à 34 ans

19 %

35 à 54 ans

16 %

55 ans et plus

13 %

22%

eBay Walmart

6% 4%

Sephora

3%

Iga.ca

3%

Davids Tea

3%

Tuango

2%

L'application Wish

2%

Groupon

2%

Yves Rocher

2%

Well.ca

2%

SAQ

2%

Les fermes Lufa

2%

Wish

1%

AliExpress

1%

L'application Amazon

1%

L'application AliExpress

1%

L'application eBay

1%

Usana.com

1%

18

Profil des cyberacheteurs de la catégorie

Livres / revues / journaux

Amazon

16 %

des cyberacheteurs ont acheté au moins un article de cette catégorie

65 $ par transaction 18 à 34 ans

15 %

35 à 54 ans

15 %

55 ans et plus

18 %

43%

Chapter / Indigo

6%

Renaud-Bray

5%

Québec loisirs

4%

Archambault

4%

eBay

4%

Kobo.com

4%

Rabais Campus

2%

Leslibraires.ca

2%

L'actualité

2%

Protegez-… 1% Journal de… 1% Bayard Canada

1%

AbeBooks.com

1%

Walmart

1%

PlaceDesArts.com

1%

19

Profil des cyberacheteurs de la catégorie

Voyages et transport

Air Canada

10 %

des cyberacheteurs ont acheté au moins un article de cette catégorie

805 $ par transaction

13%

Expedia

9%

Air Transat

9%

Trivago

2%

Sunwing

2%

Hotels.ca/.com

2%

Booking.ca/.com

2%

Airbnb Air France

18 à 34 ans

10 %

35 à 54 ans

10 %

55 ans et plus

10 %

3% 2%

Westjet

1%

Banque Royale

1%

PayPal

1%

Tuango

1%

Banque Nationale

1%

Hilton

1%

Google Play

1%

CheapoAir

1%

Air Miles

1%

Aeroplan

1%

20

Expérience globale

Satisfaction à l’égard de l’expérience globale d’achat en ligne

79 %

18 %

80 %

77 % 67 49 % %

(autres qu’Amazon)

Autres sites Web étrangers

57% Très satisfait

17 % 20 % 28 % 36 %

Assez satisfait

22

Pourquoi certains acheteurs de biens physiques sont-ils insatisfaits ?

60 % 31 %

DÉLAIS DE LIVRAISON TROP LONGS / RETARDS DE LIVRAISON PRODUIT DÉCEVANT (pas à la hauteur des attentes) / PRODUIT NON CONFORME À LA DEMANDE / PRODUIT DÉFECTUEUX

6%

RUPTURE DE STOCK

5%

SERVICE APRÈS-VENTE DÉCEVANT

5%

PRIX/RAPPORT QUALITÉ-PRIX

5%

SITE WEB OU APPLICATION MOBILE DIFFICLE À NAVIGUER / SITE WEB OU APPLICATION MOBILE DÉFECTUEUSE

3%

FRAIS IMPRÉVUS

23

Modes de livraison

Modes de livraison selon la catégorie de produit

63 %

70 %

69 %

81 %

63 %

62 %

51 %

Service de courrier (ex. Purolator, FedEx, UPS)

23 %

17 %

21 %

11 %

19 %

27 %

31%

Collecte en magasin

4%

1%

3%

3%

6%

4%

8%

3%

2%

1%

1%

6%

2%

6%

Service de livraison par camion du point de vente

25

Modes de livraison selon l’origine du site web Ailleurs dans le monde

64 %

58 %

60 %

66 %

65 %

Service de courrier (ex. Purolator, FedEx, UPS)

22 %

13 %

24 %

24 %

21 %

Collecte en magasin

4%

12 %

11 %

2%

2%

3%

6%

3%

2%

4%

Service de livraison par camion du point de vente

26

Frais de livraison

Importance accordée à la gratuité de livraison Dans quelle mesure est-ce important pour vous qu´il n´y ait pas de frais de livraison lorsque vous faites un achat en ligne?

Total répondants ICEQ Clients

49 % 39 % 11 %

46%

49 % 43 % 10 %

50%

Clients d’autres sites

Très important

49%

Assez important

49 % 36 % 11 %

Peu important

Pas du tout important

Ne sait pas

28

Paient-ils des frais de livraison ? OUI 33%

Ne sait pas 4%

NON 63% 66 % des clients

disent ne pas avoir payé de frais de livraison 29

Délai de livraison

Quel était le délai de livraison

< 5 jours Total des livraisons

52 %

Autre sites

58 %

50 %

31

Niveau de satisfaction à l’égard du délai de livraison des sites québecois VS les autres 71 %

20 %

72 % 64 % 49 49 % %

(autres qu’Amazon)

Autres sites Web étrangers

42 % Très satisfait

22 %

28 % 34 %

35 % Assez satisfait

32

Intérêt pour des options de livraison Livraison le jour même

Possibilité de récupérer le produit acheté à un point de service qui vous convient Livraison lors d’une case horaire spécifique convenue avec la détaillant (ex : lundi entre 8 h et 8 h 30)

Possibilité de récupérer votre achat dans un casier ou une boîte de retrait

35 %

36 %

40 % 69%

29 % 32 %

15 %

71%

35 %

67 %

28 % 43 %

(comme les casiers automatiques Amazon)

Très intéressé(e)

Assez intéressé(e)

33

Conclusion

Principales conclusions

Croissance

Mobilité

Logistique

Pôle logistique en commerce électronique

L’INSCRIPTION DES ENTREPRISES EST EN COURS :  http://cefr.io/pl

36

ICEQ 2017 Merci au gouvernement du Québec, au Mouvement des caisses Desjardins, à FGL Sports et au Conseil canadien du commerce de détail, partenaires financiers de l’ICEQ 2017. Téléchargez la présentation :  http://cefr.io/iceq6mois

ICEQ 2017 Pour tout renseignement complémentaire : Claire Bourget Directrice principale de la recherche marketing (514) 840-1245 poste 229 [email protected]

Téléchargez la présentation :  http://cefr.io/iceq6mois