Conférence de presse
Nouvelles orientations Epargne #EpargneAXA
30 Novembre 2015
AXA France, des résultats solides et de fortes ambitions Les ambitions à Horizon 2020
Quelques repères
1,8 MS
501 MS €
Clients détenteurs d’assurance vie
Résultat opérationnel
98 MDS €
10 MDS €
Encours vie individuelle
Encours*
(SA + Mut)*
7 MDS € Collecte assurance vie*
466 MS €
En 2014 (avant impôt)
Devenir l’assureur n°1 en matière de collecte sur les supports en Unités de compte
AXA Gestion Privée
40 %
Doubler notre collecte en épargne retraite pour atteindre 1,3 MDS €
Collecte Unités de compte
Collecte retraite individuelle
1ER ASSUREUR PERP
(PERP + Madelin)*
(part de marché : 17 % en 2014)
* En 2015, chiffre arrêté au 30 octobre 2015 2 |
Passer de 8 à 10 milliards € la collecte annuelle en épargne
Passer de 10 à 13 MDS € l’encours AXA Gestion Privée
2020
Ambitions 2020 : 4 axes stratégiques de développement Produits
Clients
Poursuivre la transformation de l’offre alternative au fonds euros
Développer la clientèle patrimoniale
Epargne
Distribution
Réseaux : passer d’une approche généraliste à spécialisée
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Digital
Revisiter l’expérience client via le digital
Poursuivre la transformation de l’offre alternative au fonds euros
Fin du produit « universel » UNE CHUTE IRRÉMÉDIABLE DES TAUX Déc 2000
oct 2015
Variation
Fonds euro
5,30 %*
2,50 %***
- 53%
PEL
3,60 %**
2,00 %
- 44%
Livret A
3,00 %
0,75 %
- 75%
Obligation d’Etat (OAT)
5,5 %
0,85 %
- 84%
80,00 70,00
Indice de volatilité VIX sur l’Eurostoxx 50
60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
* source FFSA ** du 26/07/1999 au 30/06/2000 *** fin 2014
Renforcement de la gamme OPCI en 2016 AXA SELECTIV’IMMO, UN BILAN TRES POSITIF - 1,3 MD € d’encours
2ème
OPCI
grand public du marché
Une diversification réussie
- 22 biens pour 636 MS € d’actifs - 107 000 clients
UN NOUVEL OPCI EN 2016
L’immobilier socialement utile
- Santé (cliniques, Ehpad, maisons de retraite)
Des moteurs de performance variés
- Allongement de la durée de vie,
- Résidences étudiantes, crèches,…
- 3,95 %* de performance annualisée depuis sa création
-
61% d’immeubles de bureau, 31% de commerce
-
48 % France et 52% Europe
- Croissance de la population estudiantine, - Réglementation
Différenciation par la nature des actifs immobiliers physiques Complémentarité des sources de performance * Au 31/10/2015 - performance (dividendes réinvestis) nette de frais de gestion du contrat de 1,5% et brute de prélèvements sociaux et fiscaux. La performance annualisée (dividendes réinvestis) hors frais de gestion du contrat et hors prélèvements sociaux est de 5,53% depuis sa création. Les taux de rendement passé ne préjugent pas du rendement futur. Sous réserve de l’agrément du nouvel OPCI. Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Accélération sur l’offre SCPI avec Drouot Estate
Une expertise en immobilier patrimonial et défiscalisation
- Bâtit les partenariats - Accompagne et conseille le client
225 MS € d’encours
Une offre étendue en architecture ouverte
- Dispositifs Pinel, TEPA, Malraux, Girardin,… - Pierre ou SCPI, SAS,… - Pleine propriété ou démembrement
OCTOBRE 2015
2016
UNE NOUVELLE SCPI ET UN PARTENARIAT RENFORCÉ AVEC PÉRIAL
DÉPLOIEMENT DE L’OFFRE IMMOBILIER AUPRÈS DE 4 000 CONSEILLERS SALARIÉS
Une stratégie d’investissement bâtie conjointement et inspirée de la gestion d’actifs au profit des particuliers.
Intégration de l’immobilier dans la démarche commerciale et déploiement en sept 2016
Un portefeuille d’immeubles diversifié pour mieux résister aux fluctuations économiques.
Un package de financement avec AXA Banque
Un accès privilégié au démembrement.
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Accès à toute l’offre SCPI de Drouot Estate
La Gestion Pilotée accessible à tous en 2016 Dans les principaux contrats : Arpèges, Figures Libres, Excelium, Odyssiel, Privilège, Optial…
Une gestion diversifiée et flexible
Une sélection de 10 supports en unités de compte dans un univers de plus de 70 supports et ouvert à des sociétés de gestion externes Un processus d’ajustement et d’orientation de l’épargne au minimum une fois par mois* Des marges de manœuvre dans l’allocation d’actifs
Le savoir-faire d’une équipe d’experts
Une communication claire et transparente
Une équipe composée de 5 gérants ayant en moyenne plus de 15 ans d’expérience, 2,5 MDS € d’encours sous gestion (AXA Private Management)
Une information détaillée et régulière via un dispositif digital complet Tarification compétitive, « tout inclus », quelque soit le nombre d’arbitrages
*La gestion active des profils signifie qu’ils sont réajustés au minimum tous les mois afin de respecter la pondération UC/€ définie par le profil de risque du client, mais prévoit aussi les arbitrages que les gérants d’AXA Private Management jugeront nécessaires en fonction des configurations et perspectives de marchés.
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Plusieurs acteurs au service d’une expertise unique
Scénario macro-économique Recherche et stratégie d’investissement
Sélection et recherche OPCVM Un univers de 70 supports diversifiés et complémentaires - OPCVM AXA et externes
Allocation tactique Sélection des OPCVM correspondant aux objectifs et convictions de gestion. Application de critères quantitatifs et qualitatifs.
Comité mensuel d’investissement de la Gestion Pilotée
AXA France prend conseil auprès d’AXA Private Management et implémente dans les portefeuilles la sélection des 10 supports
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
AXA France premier acteur du marché Retraite aidée
Une offre PERP parmi les meilleures du marché
2ème acteur en PERP 1er assureur
Une croissance soutenue du PERP en 2015
* Garantie plancher optionnelle
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Offre financière élargie : 70 supports dont l’OPCI la Gestion Pilotée dès 5 000 € une grande variété d’options de sortie Garantie plancher*
Entre 2012 et 2014, AXA France a gagné 3,7 points de parts de marché sur le PERP
30% des nouveaux contrats PERP du marché Français le sont auprès d’AXA France(en hausse de 8 points). +29% de chiffre d’affaires au 31/10/15
AXA Gestion Privée : cap sur l’expertise chef d’entreprise
RENFORCEMENT DE L’APPROCHE CHEF D’ENTREPRISE Un cœur de métier sur le Chef d’entreprise - 1 entrepreneur sur 3 est assuré par AXA France - Forte présence de TNS dans les réseaux - Proximité et « longévité » des agents Mise en œuvre d’une approche spécifique pour accompagner le chef d’entreprise - Durant son activité, - Jusqu’à la cession de son entreprise, - Et après - gestion du patrimoine privé.
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
UNE OFFRE DE SERVICE ÉTENDUE QUI S’ENRICHIT EN 2016 Une offre étendue : assurance vie et capitalisation, gestion financière, crédit patrimonial, Immobilier,… En 2016, une nouvelle offre luxembourgeoise portée par AXA Wealth Europe - Accompagner la mobilité des chefs d’entreprise à l’international - Une offre de service qui sera déployée en sept 2016
Réseaux, passer d’une approche généraliste à spécialisée
Réseaux, passer d’une approche généraliste à spécialisée Près de 3 300 agents Forte visibilité et maillage important du territoire
Les agents généraux Une équipe de « super experts » sur l’ensemble du territoire 70 Conseillers Gestion Privée et ingénieurs patrimoniaux, en accompagnement des réseaux
La Gestion Privée
DES TYPOLOGIES DE RESEAUX QUI SE COMPLETENT
Les agents Prévoyance & Patrimoine
Les conseillers Epargne & Protection (salariés)
Près de 4000 conseillers Experts en épargne
1000 agents Une démarche sociale et patrimoniale très spécialisée
ENJEUX FAIRE MONTER EN EXPERTISE NOS RESEAUX DE FACON CIBLEE
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Accélérer la montée en compétence sur 3 axes clés
MONTÉE EN PUISSANCE DES FORMATIONS CERTIFIANTES ET DES FILIÈRES D’EXPERTISE
ACCÉLÉRATION SUR LE RÉGLEMENTAIRE ET LES MARCHÉS FINANCIERS
1/3 des agents Prévoyance & Patrimoine et des conseillers du réseau salarié seront certifiés GESTPAT fin 2015
Web-conferences mensuelles, ‘Asset dating’ avec les sociétés de gestion partenaires
15 000 jours de formation GESTPAT en 2016
Communications de crise Marchés financiers (Grèce, Chine),
De nouveaux formats d’actualisation des connaissances en 2016
EN 2016, DES CENTRES D’EXPERTISE EN SUPPORT DES RESEAUX Des experts formés, intervenant par téléphone auprès du client, sur demande du conseiller, pour aider le client à diversifier ses actifs.
100% du réseau salarié auront reçu une formation sur le réglementaire en 2016
+ 20% d’experts patrimoniaux sur le réseau salarié à horizon 2016/2017
FOURNIR UN DIAGNOSTIC PATRIMONIAL PLUS POINTU ET ACCROITRE NOTRE VALEUR AJOUTEE SUR LES UNITES DE COMPTE
Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Revisiter l’expérience client via le Digital
Une stratégie digitale résolument multi-accès
Souscription
Distribution hybride / Réorientation des prospects vers les réseaux physiques
Conseiller
Plateforme
Services en multi-accès / Choix laissé aux clients du mode d’interaction avec AXA
Service Conseiller
Digital
Vision client unifiée entre les acteurs Contexte
16 | Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Plateforme
Initiative #1 | eReversement + Rachat Laisser le libre choix au client
eReversement
Rachat en ligne Notification immédiate du conseiller
Alimentation automatique de toutes les informations règlementaires (LME, LAB,…) Sélection du mode d’investissement
Possibilité de faire un versement express (iso-répartition des supports)
Gain de temps sur des tâches administratives
Développement d’un parcours dédié mobile au sein de l’application Mon AXA
Concentration des activités sur du conseil à valeur ajoutée
Répartition de l’investissement entre les supports
Conditions d’éligibilité : eReversement • •
80% des produits 100K€ / année glissante
17 | Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Rachat • • •
Réseau AEP 5K€ maximum Rachat partiel uniquement
Rappel des abandonnistes parcours eReversement : • • •
Août et septembre 2015 Plus de 1 100 clients joints 93% de clients satisfaits
Initiative #2 | Gestion pilotée Développer la proximité avec le client
Adaptation aux nouveaux usages (montre connectée)
Panorama des supports avec historique de performance
Intensification des communications Epargne : • 4,3M d’emails en 2015 dont 80k sur le Gestion Pilotée • 240K SMS envoyés
18 | Conférence de Presse #EpargneAXA - 30/11/2015
Lancement d’un Live Chat Epargne au sein de l’Espace Client : • Plus de 1 000 visites • 36 min. de consultation en moyenne • 22% de connexions mobile
9:41 AM
iPad
100%
Profil
Jean Dupont Comptable 35 ans Marié, 3 enfants
Identity
Derniere visite : Juin 1, 2015 Contrats AXA : 7 13% regulatory complete
Risk
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Coverage
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Solutions
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