COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARDIAN ENTRE EN NÉGOCIATION EXCLUSIVE AVEC LE GROUPE ROULLIER EN VUE DE L’ACQUISITION D’HYPRED Paris, le 18 mai 2016 – Ardian, la société d’investissement privé indépendante, annonce être entrée en négociation exclusive avec le Groupe Roullier en vue de l’acquisition de sa filiale Hypred, un des leaders européens des solutions de biosécurité, de désinfection et d'hygiène pour les professionnels de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Créée en 1985, Hypred bénéficie d'une solide expertise industrielle dans la formulation, la production et la commercialisation de solutions de biosécurité, de désinfection et d'hygiène pour les professionnels de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Ses marchés bénéficient d’une croissance régulière et résiliente, portés notamment par un accroissement des normes de sécurité, de prévention des épidémies, des stratégies de réduction de l’usage des antibiotiques, d’impératifs de traçabilité, et enfin d’exigences de productivité. Hypred est aujourd’hui présente dans plus de 40 pays et emploie plus de 400 collaborateurs. Hypred bénéficie d’un dispositif industriel de premier plan lui permettant d’accompagner ses clients à travers le monde. Ses sites de production propres ou partenaires sont situés entre autres en France, Espagne, Italie, Allemagne, Pologne, Argentine, Brésil, Colombie, Turquie, Etats-Unis, Pérou, Suisse, Algérie, Tunisie et Afrique du Sud. En 2015, Hypred a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions d’euros. Cette opération s’inscrirait parfaitement dans le cadre de la stratégie d’investissement d’Ardian, démontrant à nouveau sa capacité à accompagner des entreprises issues de groupes familiaux. L’ambition d’Ardian serait d’aider Hypred à accélérer sa croissance à l’international, ainsi que ses efforts d’investissement, notamment en R&D. Cette stratégie passerait notamment par la montée en puissance des sites existants et une politique d’acquisitions dans des géographies ou secteurs complémentaires. L’approche industrielle des équipes d’Ardian et les valeurs communes partagées en feraient un partenaire de qualité pour Hypred. Jorge Boucas, Président du Directoire du Groupe Roullier indique : « Hypred est une magnifique réussite du Groupe Roullier. Représentant 3% de notre activité, nous considérons qu’il est préférable d’adosser Hypred à un partenaire stratégique ayant toutes les capacités pour l’accompagner pleinement dans sa croissance. Le Groupe Roullier poursuit quant à lui son développement ambitieux dans les secteurs de la Nutrition Végétale, de la Nutrition Animale et de l’Agroalimentaire, développement basé sur l’innovation, l'intensification de notre présence auprès de nos clients et la poursuite de notre déploiement à l'international. » Thibault Basquin, Managing Director au sein de l’équipe Mid Cap Buyout d’Ardian souligne : « Hypred est une très belle entreprise que nous suivons depuis longtemps dans le cadre de nos réflexions sur le secteur de la biosécurité. Hypred est un leader reconnu sur un marché en croissance, avec un fort potentiel de développement à l’international et des perspectives dans des activités adjacentes complémentaires. Dans la continuité du Groupe Roullier, nous comptons donner à Hypred les moyens humains et financiers pour déployer des projets ambitieux. » La transaction proposée reste soumise à l’accord des autorités de contrôle des opérations de concentration. Les instances représentatives du personnel d’Hypred ont par ailleurs été informées et sont actuellement consultées afin d’émettre leur avis sur l’opération proposée.

À PROPOS D’ARDIAN Créée en 1996 et dirigée par Dominique Senequier, Ardian est une société d’investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d’actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l’esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d’investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d’investissement d’Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d’entreprise. Ardian s’appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey et Luxembourg. La société offre à ses 490 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d’actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian CoInvestissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates. www.ardian.com

À PROPOS DU GROUPE ROULLIER Spécialiste de la Nutrition Végétale, de la Nutrition Animale et de l’Agroalimentaire, le Groupe Roullier s’appuie sur son savoir-faire industriel et technique, sa force de vente unique et une politique d’innovation soutenue pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Depuis plus de 55 ans et autant d’exercices bénéficiaires, le Groupe Roullier, qui compte désormais 8000 collaborateurs, a su conserver son indépendance financière, tout en soutenant une politique de développement ambitieuse. Le Groupe Roullier commercialise aujourd’hui ses solutions dans 116 pays et a réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 3,1 milliards d'euros en 2014, dont 64 % à l'international, un chiffre qui a doublé en dix ans. www.roullier.com

CONTACTS PRESSE ARDIAN Image 7 ESTELLE GUILLOT-TANTAY [email protected] Tel: +33 1 53 70 74 93 ANNE-CHARLOTTE CREAC’H [email protected] Tel: +33 1 53 70 94 21

Groupe ROULLIER Agence Passerelles Paris by O’Connection ANNE-MARIE BOYAULT [email protected] Tel: +33 6 89 28 42 29 DELPHINE DANEY [email protected] Tel: +33 6 82 39 89 47