S É L C S E R F CHIF 2016 INDUSTRIE
COMMERCE
SERVICES
TOURISME & HÔTELLERIE
TRANSPORTS
CAPITAUX ÉTRANGERS CONSTRUCTION
POPULATION FORMATION
EMPLOI
Plus d ’infos sur www.economie06.fr
RIE T S E U R D B C H A M E RC E E T D ’ I N D ’A Z U R M ÔTE DE COM NICE C Bonjour !
Vous tenez entre vos mains tous les indicateurs clés des Alpes-Maritimes, en un seul document ! Pour connaître les dernières tendances, situer votre entreprise dans son environnement économique ou tout simplement extraire des données sur votre territoire, utilisez les Chiffres Clés 2016 ! Population, emploi, principaux secteurs économiques, création d’entreprises, commerce extérieur, fiscalité, tout est passé au crible par l’observatoire SIRIUS-CCI. Cette année, nous faisons un focus sur les éco-entreprises, les entreprises à capitaux étrangers et la Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d’Azur.
Bonne lecture.
ATION L 201 3 U P O P EMENT RECENS Population totale
1 080 771 Par territoire
Par âge 15,8 % 16,4 % 18,6 % 20,0 % 1 7, 1 % 12, 1 %
0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans ≥ 75 ans
Taux démographiques 2007 / 2013 Taux d’évolution annuel moyen
- 0,1 %
dû au mouvement : Naturel
+ 0, 1 %
Migratoire
- 0,2 %
Métropole Nice Côte d’Azur...536 327 dont Nice............................................342 295 Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis ...................176 687 dont Antibes ........................................ 75 456 Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins .................... 159 192 dont Cannes ........................................ 73 325 Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse..................... 101 299 dont Grasse.......................................... 50 916 Communauté d’Agglomération de la Riviera Française............... 71 008 dont Menton ........................................28 100 Communauté de Communes du Pays des Paillons ................... 26 182 Communauté de Communes Alpes d’Azur ..................................... 9 759
201 6 ION T E 201 5A IR A M L O R C S FO ANNÉE
742
Publics
677 91 234 75 106
1 er degré 2nd degré
26 120
établissements scolaires
189 049 Effectifs scolaires
étudiants de l’Université de Nice Sophia Antipolis (données 2013/2014)
Privés (sous contrat)
65
9 141 1 er degré 13 568 2nd degré 3 979
apprentis formés (données 2014)
I
EMPLO
EN 201
5
Actifs ayant un emploi
Services ................. 70 %
(y compris le secteur public)
Commerce ............. 15 %
Actifs ayant un emploi
Construction............8 %
(1)
Industrie .................... 7 %
456 400
Actifs ayant un emploi
Masse salariale de l’emploi salarié privé par secteurs d’activité
Masse salariale de l'emploi salarié privé par bassins économiques
DONT
Masse salariale de l’emploi salarié privé par bassins économiques
8 918 M€ Masse salariale de l'emploi salarié privé par bassins économiques
Menton Grasse
Actifs ayant un emploi
Services ........................................5 763 M€
Cannes
Commerce ....................................1 476
Carros-Plaine du Var
M€
Industrie ........................................1 111 M€
Antibes-Sophia Antipolis
Construction.................................. 568 M€
Nice (1)
Estimations SIRIUS
Demandeurs d’emploi cat. A (à fin décembre) .............................
Masse salariale de l'emploi salarié privé par bassins
économiques Chômage
Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi. (3) (2)
3% 8% 16 % 16 % 23 % 34w
71 234
Taux de chômage au 4ème trimestre....................10,6 %
Population couverte(2) par le RSA au 4ème trimestre .............................. 67 319
Bénéficiaires en fin de mois RSA + conjoints + enfants.
ISES
PR ENTRE
EN 201
5
1 700 défaillances d’entreprises (Liquidations judiciaires)
15 163
créations d’entreprises
DONT
6 868 auto-entrepreneurs
RTS
PO TRANS
EN 201
5
Port de Nice Aéroport Nice Côte d’Azur
Marchandises (tonnes) ................ 192 711
Avions ............................................ 157 769
Passagers ................................... 720 998
Arrivées + départs
Passagers ............................ 12 016 730 Arrivées + départs + transit 1 fois
Arrivées + départs
DONT
Fret (tonnes) ...................................... 14 348
Passagers croisières............................. 41 343 Passagers Corse................................. 679 655
Aéroport Cannes-Mandelieu
Port de Villefranche
Avions .............................................. 69 426 Arrivées + départs
Passagers ......................................... 14 071 Arrivées + départs
Passagers croisières .............. 177 900 DONT En transit .............................................. 176 702 En "tête de ligne" ..................................... 1 198
Port de Cannes(3) Passagers croisières .............320 398
Tramway Passagers ........................................29 510 (3)
Le port de Cannes opère les escales de croisière pour la ville d’Antibes.
DONT En transit .............................................. 316 241 En "tête de ligne" ..................................... 4 157
Logements
Résidences principales .......... 503 768 Résidences secondaires et logements occasionnels..... 177 943 Logements vacants ..................... 63 956
logements
745 667
logements
TSENSEMENT 201 3 N E M E REC LOG
Résidences principales selon le statut d’occupation Propriétaire .....54,7 % Locataire .......... 41,2 % Logé gratuitement....... 4,1 %
ITÉ FISCAL N 201 5
E
Impôt sur le revenu (nouvelle série)
Montant de la TVA
(encaissements hors DGE)
1 813 M€
1 521 M€
EMENT T R A P É IF 0D1 5U D T I M I R N2 TP BUDGE DÉPENSES E 1 025,7 M€
1 297,3 M€ Dépenses départementales
DONT
Dépenses de fonctionnement
271,6 M€ Dépenses d’investissement
(hors gestion active de la dette)
R
ÉRIEU T X E E RC COMME EN 201 5 Exportations
Importations
3,1 Mds €
3,2 Mds €
15,3 % 1 1,4 % 10,4 %
24,0 % 10,4 % 8,7 %
0,8 %
Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture
3,6 %
1,2 %
Hydrocarbures, ind. extractive, électricité, déchets
0, 1 %
8,9 %
Produits des industries agricoles et alimentaires
10,5 %
Produits pétroliers raffinés et coke
0,4 %
13,4 %
Équipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatique
19,5 %
12, 1 %
Matériels de transport
61,9 %
Autres produits industriels
0%
1,6 %
Produits divers
7,6 % 56,7 % 1,5 %
La fiabilité des statistiques du Commerce Extérieur dépend de la rigueur avec laquelle les entreprises établissent les Déclarations d’Echanges de Biens (DEB). Les statistiques douanières ne portent que sur les biens et pas sur les services et elles doivent être utilisées avec précaution.
EURS CIAUX INDICATMIQUES & SO ES ÉCONOPES-MARITIM 16 DES AL VIER 20 ER AN AU 1 J
Population 2013 Population étrangère 2013 Emploi salarié privé Demandes d’emploi cat. A en fin de mois (décembre) Population couverte par le RSA Logements 2013 dont résidences principales Logements commencés Logements autorisés Effectifs scolaires (année 2014/2015 - actualisée) Impôt sur le revenu Valeur des importations Valeur des exportations Nombre de médecins Équipements hôteliers (nombre d’hôtels homologués) Équipements hôteliers (nombre de chambres homologuées) Camping-caravaning (nombre d’emplacements homologués)
NCE
A AM/PAC
AM/FRA
21,82 % 32,30 % 23,18 % 21,68 % 15,34 % 25,30 % 22,79 % 18,31 % 18,96 % 20,88 % 28,76 % 10,55 % 14,32 % 24,09 % 32,03 % 38,47 % 7,81 %
1,70 % 2,67 % 1,66 % 1,98 % 1,42 % 2,22 % 1,81 % 1,53 % 2,05 % 1,59 % 2,27 % 0,63 % 0,69 % 2,30 % 3,93 % 4,46 % 0,84 %
7,82 % 22,99 % 28,38 % 25,74 % 31,18 % 27,80 % 35,14 % 28,45 % 32,43 %
0,38 % 2,04 % 3,24 % 2,80 % 2,39 % 2,41 % 4,85 % 2,63 % 3,97 %
NOMBRE D’ENTREPRISES :
Agriculture, sylviculture et pêche Industrie manufacturière, extractives et autres Construction Commerce, transports, hébergement et restauration Information et communication Financières et d’assurance Immobilières Spécialisées, scientifiques, techniques Activités de services administratifs et de soutien Administrations publiques, enseignement, santé et action sociale Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services
23,55 %
2,59 %
23,39 % 26,46 %
2,20 % 2,78 %
Créations d’entreprises Créations en auto-entreprises Défaillances d’entreprises
27,66 % 28,54 % 26,07 %
2,89 % 3,07 % 2,69 %
SOURCES : Aéroport Nice Côte d’Azur ; Commission du Film Alpes-Maritimes Côte d'Azur ; Conseil Départemental 06 ; Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi PACA ; Direction Générale des Collectivités Locales ; Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur ; Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA ; Direction Régionale des Finances Publiques PACA ; Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur ; Fichier MERIDIEN-CCI ; INSEE ; Observatoire Immobilier d’Habitat Côte d’Azur ; Ordre National des Médecins ; Pôle Emploi ; Rectorat de l’Académie de Nice ; Observatoire Économique des Alpes-Maritimes SIRIUS-CCI ; Touriscope Côte d’Azur ; Université de Nice Sophia Antipolis ; URSSAF PACA.
ES
PRIS E R T N E OLES ÉC
EN 201
5
1,1 M € d
638
de chiffre d’affaires (lié aux éco-activités)
6 760
éco-entreprises
emplois
(liés aux éco-activités)
Nombre d’entreprises concernées par chacun des domaines d’éco-activité (plusieurs domaines d’éco-activité par entreprise)
Énergie
Déchets
377
87 58 55
Eau
171
Éco-construction Éco-construction Air/Odeurs Risques
Effectif total lié aux éco-activités Chiffre d’affaires lié aux éco-activités
30 27 105
Sites et sols pollués Bruits/Vibrations Autres
Évolution des éco-entreprises des Alpes-Maritimes 201 2 Nombre d’entreprises
137
556
201 3 546
201 4
201 5
577
638
6 090 6 330 6 460
6 760
1,2 Mds € 1,2 Mds € 1,2 Mds € 1,1 Mds €
ÉCO-ENTREPRISES : production de biens et de services capables de mesurer, de prévenir, de limiter ou de corriger les impacts environnementaux tels que la pollution de l’eau, de l’air, du sol, ainsi que les problèmes liés aux déchets, au bruit et aux écosystèmes. Elles englobent les technologies, produits et services qui réduisent les risques pour l’environnement, minimisent la pollution et économisent les ressources. Définition OCDE
ISES ERS R P E R T LES ENTAUX ÉTRANGEN 201 5 À CAPI
2033
1 299 entreprises REPRÉSENTANT
34 680 emplois
établissements à capitaux étrangers
3/4 des établissements contrôlés depuis l’Union Européenne
68
pays représentés
90%
340 3 915 274 7 285
DONT
établissements emplois établissements emplois
d’activités de commerce ou de services
Principales activités :
TIC :
Hôtel/restaurant :
Science de la Vie :
Habillement :
137
96
71
établissements
285
établissements
8 425
4 420
3 670
2 420
établissements emplois
établissements emplois
emplois
emplois
Lieux d’implantation des entreprises à capitaux étrangers Bassins
ements
Établiss
A - Menton
s Effectif
91
485
B - Nice
728
10 504
C - Plaine du Var
258
4 213
D - Antibes
221
3 692
E - Sophia Antipolis
244
9 782
F - Cannes
394
4 866
G - Grasse
97
1 136
SOURCE : Observatoire Économique des Alpes-Maritimes Sirius-CCI.
A B
C G
E D F
RIE
INDUST
R ER ANVIE AU 1 J
201 6 Effectifs 3 824 établissements 35 313
Industries extractives Industries alimentaires Fabrication de boissons Fabrication de textiles Industrie de l’habillement Industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois et fabrication d’articles en bois Industrie du papier et du carton Imprimerie et reproduction d’enregistrements Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques Métallurgie Fabrication de produits métalliques Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d’équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a. Industrie automobile Fabrication d’autres matériels de transport Fabrication de meubles Autres industries manufacturières Réparation et installation machines et équipements Production et distribution électricité, gaz, vapeur, air conditionné Captage, traitement et distribution d’eau Collecte et traitement des eaux usées Collecte, traitement, élimination déchets et récupération Dépollution et autres services de gestion des déchets
N CTI1O U R T 6 S CON ANVIER 20 ER AU 1 J
31 985 26 62 90 52 69 11 238 176 17 42 158 6 230 78 49 74 24 21 165 334 440 27 7 36 29 98 6
208 5 060 58 16 9 425 13 3 238 93 947 4 703 2 645 494 682 13 1 907 2 463 1 1 52 81 5 246 3 542 400 1 230 2531 2 103 963 344 1 41 4 335
ectifs 9 274 32Eff083
établissements Construction de bâtiments Génie civil Travaux de construction spécialisés
1 106 10 1 8 067
3 965 1 492 26 626
Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur pour l’Industrie, la Construction, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.
RCE COMME
R ER ANVIE AU 1 J
201 6
Effectifs 20 458 établissements 76 079 Commerce et réparation automobile et motocycle Commerce de gros Commerce de détail
2 359 4 157 13 942
ES 201 6 SERVICAU 1 JANVIER
8 780 17 739 49 560
ER
Effectifs 40 298 établissements 190 262
Transports et entreposage Hébergement et restauration dont Hôtels et hébergements similaires Restaurants, restauration rapide, mobile et traiteurs Débits de boissons Information et communication Activités financières et d’assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Enseignement Santé humaine et action sociale Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services
1 879 8 250
19 973 45 346
1 458 6 110 682 2 485 4 026 7 676 6 258 4 280 877 697 825 3 045
1 4 786 28 139 2 421 18 152 13 108 16 1 78 2 1 923 27 194 3 237 12 699 3 938 8 514
Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur pour l’Industrie, la Construction, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.
LIER
I IMMOB
Habitat Construction Logements commencés (4) .........................4 538 Logements autorisés (4) ............................... 7 449 (4)
À partir de 2015, série en date réelle.
Commercialisation des logements Logements neufs mis en vente.................3 17 7 Logements neufs vendus............................3 202 Logements neufs disponibles ...................2 589 (Série réactualisée)
Immobilier d'entreprise Immobilier de bureaux Nombre de transactions ..............84 Surface totale traitée (m2) ......59 871 Offre disponible (m2) .............65 000 Locaux d’activité Nombre de transactions ............168 Surface totale traitée (m2) ....48 682 Offre disponible (m2) .............95 000
FILM E D’AZUR U D N O ÔT SSI COMMI-MARITIMES C ALPES EN 201
5
108
Reportages, émissions de flux et télé-réalité Films publicitaires
75
Courts métrages
72
Autres (Sites Web, clips non musicaux, etc…)
28
Photos publicitaires
22
Téléfilms / séries TV
21
Clips
13
Longs-métrages
11
Documentaires
10
Photos Édition
9
2 627
60,7 M€
jours de tournage
d’injections financières directes
+ 15,5 % par rapport à 2014
369
+ 64 % par rapport à 2014
projets
+ 4,5 % par rapport à 2014
37 809
139,6 M€
nuitées hôtelières
de retombées économiques
+ 8 % par rapport à 2014
E
M TOURIS
S DONNÉE
NACO
MO CLUANT 201 5 IN
11 Millions de visiteurs
70 Millions de nuitées touristiques
NT
GÉNÉRA
(hors visiteurs à la journée et croisièristes)
Structure Hôtels homologués Nombre d’établissements .................... 630
Nombre de chambres......................29 022
Résidences Nombre d’établissements .......................131
Nombre d’appartements ................... 8 357
Campings Nombre d’établissements ........................ 84
Nombre d’emplacements.................. 7 389
Caractéristiques des touristes venant par avion sur la Côte d’Azur Durée moyenne de séjour (en nuits) (5) ............................................................................................ 7,8 Dépense moyenne par jour par personne (5) ................................................................................ 96 € Dépense moyenne par séjour (5) ..................................................................................................... 727 € Origine (6) Européenne (hors France) 52,3%
Hébergement (6) Hôtel
35,8%
Française............................. 27,5 % Nord-américaine ..................7,0 % Autres (inc. Russie-CEI) ..... 13,2 %
Famille-amis..................... 33,7 % Résidence secondaire..... 12,1 % Autres ...................................18,3 %
Lieu de séjour (6) Nice .........................................................42,2 %
Antibes/Juan-les-Pins........................ 9,4 % Antibes/Juan-les-Pins
Cannes ................................................... 14,0 %
Monaco ........................................................7,5 %
Moyen et haut pays .............................. 9,8 %
Autre littoral............................................. 17,1 %
(5)
Incluant les hôtels non classés aux nouvelles normes. (6) % des séjours.
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