Structure du commerce mondial du cacao
Les trois principaux pays producteurs de cacao que sont la Côte d’Ivoire, le Ghana et l’Indonésie ont produit environ 68% de la récolte mondiale. Quant à l’industrie suisse du chocolat, elle a importé 76% de ses ressources en fèves de cacao du Ghana (51%) et de l’Équateur (25%). Les fèves de cacao qu’elle a transformées représentent environ 3% de la consommation mondiale. Ainsi, du point de vue quantitatif, la Suisse est un acteur modeste. La grande réputation dont jouit l’industrie chocolatière suisse dans le monde entier n’en est que plus remarquable. Elle repose sur les piliers de la qualité des produits, de la force d’innovation et de la tradition suisse du chocolat que les entreprises productrices cultivent jour après jour avec beaucoup d’amour pour le métier. Le marché du cacao est l’un des marchés de matières premières les plus instables au monde. C’est pourquoi la CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) s’efforce depuis des années de coordonner l’offre et la demande afin de stabiliser le marché et les prix. C’est à cette fin que le nouvel Accord international sur le cacao adopté fin juin 2010 est entré en vigueur provisoirement le 1er octobre 2012.
Récolte de cacao en 2014/2015 Source: Organisation internationale du cacao (Bulletin n° 4 de novembre 2015)
t %
Côte d’Ivoire 1’794’300 42,7 Ghana 739’900 17,6 Indonésie 320’000 7,6 Equateur 250’000 6,0 Cameroun 232’300 5,5 Brésil 229’000 5,5 Nigéria 190’000 4,5 Papouasie-Nouvelle-Guinée 42’000 1,0 Autres pays 403’200 9,6 Récolte mondiale En comparaison: Récolte mondiale 2011/12 Récolte mondiale 2012/13 Récolte mondiale 2013/14
4’200’700 100,0 4’094’900 tonnes 3’943’400 tonnes 4’371’600 tonnes
Membres de CHOCOSUISSE Chocolat ALPROSE SA Via Rompada 36, Casella postale 165, 6987 Caslano
Tél.: +41 (0)91 611 88 88 Fax: +41 (0)91 606 51 85
BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG Westpark, Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich
Tél.: +41 (0)43 204 04 04 Fax: +41 (0)43 204 04 09
Chocolat BERNRAIN AG Bündtstrasse 12, Postfach, 8280 Kreuzlingen
Tél.: +41 (0)71 677 97 77 Fax: +41 (0)71 677 97 50
Chocolats Camille BLOCH SA 2608 Courtelary
Tél.: +41 (0)32 945 12 00 Fax: +41 (0)32 945 12 01
CSCC Compagnie de Chocolats et Confiseries AG Am Dorfbach 2, 8308 Illnau
Tél.: +41 (0)52 355 50 50 Fax: +41 (0)52 355 50 00
Chocolats et Cacaos FAVARGER SA Ch. de la Chocolaterie 2, Case postale 148, 1290 Versoix
Tél.: +41 (0)22 775 11 00 Fax: +41 (0)22 775 11 01
Max FELCHLIN AG Bahnhofstrasse 63, 6430 Schwyz
Tél.: +41 (0)41 819 65 65 Fax: +41 (0)41 819 65 70
Chocolat FREY AG Bresteneggstrasse, Postfach, 5033 Buchs
Tél.: +41 (0)62 836 26 26 Fax: +41 (0)62 836 25 01
GYSI AG Chocolatier Suisse Morgenstrasse 134, 3018 Bern
Tél.: +41 (0)31 996 61 11 Fax: +41 (0)31 996 61 12
Chocolats HALBA, Division der Coop Genossenschaft Alte Winterthurerstrasse 1, Postfach, 8304 Wallisellen
Tél.: +41 (0)44 877 10 10 Fax: +41 (0)44 877 19 99
Confiseur LÄDERACH AG Schokoladespezialitäten, Bleiche 14, 8755 Ennenda
Tél.: +41 (0)55 645 44 11 Fax: +41 (0)55 645 44 45
Chocoladefabriken LINDT & SPRÜNGLI (SCHWEIZ) AG Seestrasse 204, 8802 Kilchberg
Tél.: +41 (0)44 716 22 33 Fax: +41 (0)44 715 39 85
MAESTRANI Schweizer Schokoladen AG Wiler Strasse 116, Postfach, 9230 Flawil 1
Tél.: +41 (0)71 228 38 11 Fax: +41 (0)71 228 38 00
MARS SCHWEIZ AG Baarermattstrasse 6, Postfach, 6302 Zug
Tél.: +41 (0)41 769 14 14 Fax: +41 (0)41 769 15 15
MONDELEZ SCHWEIZ GMBH Lindbergh-Allee 1, 8152 Glattpark
Tél.: +41 (0)58 440 40 40 Fax: +41 (0)58 440 40 01
NESTLÉ SUISSE SA Case postale 352, 1800 Vevey
Tél.: +41 (0)21 924 51 11 Fax: +41 (0)21 924 55 79
Confiserie SPRÜNGLI AG Bahnhofstrasse 21, 8022 Zürich
Tél.: +41 (0)44 224 46 46 Fax: +41 (0)44 224 47 35
STORCK (Schweiz) GmbH Josefstrasse 84, Postfach, 8031 Zürich
Tél.: +41 (0)44 276 45 45 Fax: +41 (0)44 276 45 46
Chocolat STELLA SA Via alle Gerre 28, 6512 Giubiasco
Tél.: +41 (0)91 857 01 41 Fax: +41 (0)91 857 38 86
VILLARS Maître Chocolatier SA Rte de la Fonderie 2, Case postale 1568, 1701 Fribourg
Tél.: +41 (0)26 426 65 00 Fax: +41 (0)26 426 65 56
CHOCOSUISSE, Fédération des fabricants suisses de chocolat, Münzgraben 6, CH-3011 Berne Tél. 031 310 09 90, Fax 031 310 09 99,
[email protected], www.chocosuisse.ch
Bulletin CHOCOSUISSE 2016 En 2015, pour la deuxième fois consécutive, il a été vendu en Suisse moins de chocolats que l’année précédente. En outre, les consommatrices et consommateurs ont davantage opté pour des produits d’importation. Toutefois, l’industrie chocolatière suisse est parvenue globalement à tenir bon dans un contexte difficile. Mais les activités d’exportation, qui sont capitales, se voient toujours plus entravées par l’État.
Ventes totales
En 2015, les 18 fabricants suisses de chocolat ont obtenu un résultat dans l’ensemble mitigé. Le volume a reculé à 181’414 tonnes (–1,3%). Le marché suisse et les principaux marchés d’exportation ont affiché de nettes baisses. Seuls quelques marchés d’exportation en croissance ont permis de limiter la diminution du volume et de maintenir le chiffre d’affaires de la branche à 1’747 mio. de francs, soit légèrement au-dessus de celui de l’année précédente (+0,7%). Ainsi, l’exportation a joué un rôle stabilisateur dans un contexte difficile. Ceci a été rendu possible par des conditions-cadre qui permettaient de compenser à l’exportation le désavantage sur le prix d’approvisionnement en matières premières conditionné par la politique agricole. Toutefois, la fin de la «Loi chocolatière», alors que la protection agricole aux frontières est maintenue, met ces conditions-cadre en péril.
Marché domestique
Le total des ventes domestiques des fabricants suisses de chocolat a reculé de 5,9% face à l’année précédente, aussi bien pour les produits semi-finis (–5,8%) que pour les produits finis (–5,9%). La chaleur de l’été, la baisse de la fréquentation touristique venant de l’étranger et l’augmentation du tourisme d’achat dans les zones limitrophes ont probablement contribué à ce mauvais résultat. La consommation de chocolat par habitant a fléchi de 0,6 kg, à 11,1 kg. La force du franc a fait baisser le prix des importations et induit une augmentation de la part des chocolats d’importation à la consommation suisse, de 37,2% à 38,7%. Le chiffre d’affaires intérieur a reculé au total de 0,9%.
Exportation
Sur la plupart des principaux marchés d’exportation, les ventes ont reculé en 2015. Cependant, les exportations ont pu être accrues dans l’ensemble grâce à la croissance de quelques marchés. En Europe, ce sont surtout les marchés belges et hollandais qui ont grossi, alors que l’Italie et l’Autriche ont affiché les plus fort revers, aussi bien en termes de volume que de chiffre d’affaires. Parmi les principaux marchés sis en-dehors de l’Europe, l’Australie, Singapour, les Émirats arabes unis et le Japon ont présenté des taux de croissance significatifs, alors que la Chine (–30%), les Philippines (–28%) et la Russie (–26%) ont affiché les baisses les plus importantes. Au final, l’ensemble des ventes réalisées à l’étranger ont représenté 117’031 tonnes (+1,4%), portant dans le même temps le chiffre d’affaires à 843 mio. de francs (+2,5%).
Emploi
En 2015, les 18 entreprises ont employé en moyenne 4’479 personnes en permanence, dont presque la moitié de femmes. La Convention collective de travail (CCT), dont la version révisée en 2011 est en vigueur depuis le 1er janvier 2012, assure aux employé(e)s de l’industrie du chocolat des conditions de travail progressistes. La capacité des installations de production a été bien exploitée dans l’ensemble.
Évolution des coûts
En 2015, l’industrie chocolatière s’est vue à nouveau confrontée à une hausse importante des coûts. En novembre, le prix du cacao a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans. Sur la totalité de l’année, le prix moyen du cacao était supérieur de 10% à son niveau de l’année précédente, celui du beurre de cacao, de 6%. On a aussi pu observer une flambée des prix d’acquisition des fruits à coque. En raison des conditions climatiques, le prix moyen annuel des noisettes a crû de 54% et celui des amandes de 22%.
Perspectives
La part des ventes à l’étranger à l’ensemble de la production a de nouveau augmenté en 2015 pour atteindre 64,5% (année précédente: 62,8%). Ainsi, ce n’est presque plus qu’un tiers des chocolats fabriqués en Suisse qui sont vendus dans le pays, alors que la part du lion part à l’exportation. Le chiffre d’affaire réalisé à l’étranger est grevé par les coûts de fabrication en Suisse. Outre les salaires élevés, ce sont surtout les prix des produits laitiers de base protégés par l’État qui pèsent dans la balance, ces derniers étant 200% à 300% plus chers qu’à l’étranger en raison de la protection douanière de l’agriculture. Jusqu’à présent, la «Loi chocolatière» permettait de compenser le handicap sur les prix des matières premières protégés par la politique agricole. Pourtant, suite aux décisions adoptées lors de la Conférence ministérielle de l’OMC en décembre 2015, cette loi doit être abrogée, sans qu’on distingue des signes d’ouverture du marché agricole suisse. Bien au contraire, la législation sur la suissitude focalisée sur les matières premières va accroître le protectionnisme agricole. Cette combinaison met en danger la vente de produits chocolatiers et les possibilités de croissance sur les principaux marchés étrangers. Cela affaibli l’industrie qui produit en Suisse, mais menace également les agriculteurs suisses d’un effet de boomerang. Il est donc indispensable de trouver une alternative à la «Loi chocolatière» si la Suisse continue de maintenir la protection de son agriculture aux frontières.
Toutes les données statistiques du présent bulletin comprennent l’ensemble de l’industrie chocolatière suisse.
Ventes de l’industrie chocolatière suisse (marché intérieur et exportations) Source: Chiffres fournis par les fabricants de chocolat
Rapport entre les ventes en Suisse et les exportations Source: Chiffres fournis par les fabricants de chocolat
2013 2014 2015 t t t %
Tablettes et petits moulages 101’698 104’646 99’247 55 Confiseries au chocolat 35’956 37’499 39’247 21 Articles de fêtes 8’342 8’582 8’756 5 Couvertures 31’823 32’059 33’224 18 Poudres 1’030 1’015 940 1 Total 178’849 183’801 181’414 100 35% de ces produits sont vendus en Suisse et 65% sont exportés dans 157 pays. Il ne faut pas confondre ces exportations suisses avec la production bien plus importante des filiales, des sociétés filles et des titulaires de licence à l’étranger qui fabriquent des chocolats revêtus d’une marque suisse.
Ventes en Suisse Exportations *
69’214 68’406 64’383 35 109’635 115’395 117’031 65
Total
178’849 183’801 181’414 100
2013 2014 2015 t t t %
Allemagne France Pays-Bas Italie Belgique Pologne 76 autres pays
16’565 15’796 14’843 42 4’841 5’505 6’119 17 5’111 4’712 4’301 12 2’471 2’334 2’382 7 2’289 2’424 2’371 7 1’122 1’764 2’224 6 2’936 2’582 3’141 9
Total
35’335
35’117 35’381 100
2013 2014 2015 t t t %
UE/AELE
79’883 76’816 71’262 62
Allemagne Royaume-Uni France Canada États-Unis Italie Belgique Australie Pays-Bas Espagne Émirats arabes unis Autriche 145 autres pays
30’882 26’642 21’381 19 16’042 14’532 13’966 12 10’013 10’994 10’809 9 7’805 8’895 8’900 8 7’065 7’406 7’138 6 5’851 6’322 5’598 5 2’785 4’161 5’252 5 3’634 3’383 3’656 3 2’505 2’540 3’395 3 2’786 2’643 2’752 2 1’963 2’282 2’366 2 2’226 2’305 1’920 2 31’431 32’321 28’299 24
Total *
2013 2014 2015 t t t %
Importations de chocolat Source: Administration fédérale des douanes
Principaux marchés d’exportation Source: Administration fédérale des douanes
124’988
124’426
115’432 100
Évolution du prix moyen de vente au détail Source: Indice suisse des prix à la consommation (Office fédéral de la statistique; base décembre 1982, reconduite)
Prix moyen à l’importation des principales matières premières (non-dédouanées) Source: Administration fédérale des douanes
1983 2014 2015
Position chocolat Indice global
100,2 100,9
118,1 159,4
120,4 156,6
Consommation par habitant Sources: Chiffres fournis par les fabricants de chocolat, Caobisco Les Suisses adorent le chocolat. Avec une consommation d’environ 91’000 tonnes de produits chocolatiers et une population moyenne de 8,3 millions d’habitants, la consommation moyenne par habitant s’élève à 11,1 kg. Ainsi la Suisse se place-t-elle au deuxième rang des pays consommateurs. À titre de comparaison, voici les chiffres concernant d'autres pays: kg kg Suisse Allemagne Norvège Autriche Royaume-Uni Belgique Danemark Finlande
2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
11,1 11,5 8,9 8,5 8,0 7,5 7,5 7,3
France Suède Lituanie Italie Espagne Pologne Portugal Hongrie
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
7,0 6,3 5,9 3,8 3,3 3,0 2,9 2,3
Chiffre d’affaires réalisé par l’industrie chocolatière suisse Source: Chiffres fournis par les fabricants de chocolat Ventes en Suisse Exportations Total
2013 2014 2015 mio. CHF mio. CHF mio. CHF 891 912 904 792 822 843 1’683 1’734 1’747
* La statistique du commerce extérieur de l’Administration fédérale des douanes et la statistique du secteur de CHOCOSUISSE ne se fondent pas sur les mêmes critères. De ce fait, les deux statistiques présentent des chiffres relatifs aux exportations différents.
Nombre de personnes employées dans l’industrie suisse du chocolat Source: Statistique de l’emploi (Office fédéral de la statistique)
Femmes Hommes
1980 2’277 1990 2’648 2000 2’074 2010 1’916 2013 2’067 2014 2’146 2015 2’178
Total
2’806 5’083 2’588 5’236 2’183 4’257 2’325 4’241 2’345 4’412 2’412 4’558 2’301 4’479
100 kg de fèves de cacao 100 kg de beurre de cacao 100 kg de sucre 100 kg de noisettes 100 kg d’amandes 100 kg de poudre de lait entier *
2013 2014 2015 CHF CHF CHF 290 386 62 587 702 578
302 638 57 797 800 579
331 675 49 1’229 978 451
* Correspond aux prix à l’importation du contingent de 300 tonnes par année de poudre de lait qui, depuis le 1er janvier 2009, est mis aux enchères. En 2015, le prix de la poudre de lait entier suisse s’élevait en moyenne annuelle à CHF 614.– pour 100 kg.
Broyage de fèves de cacao en 2014/2015 dans le monde Source: Organisation internationale du cacao (Bulletin n° 4 de novembre 2015)
t %
Europe – Pays-Bas – Allemagne – France – Espagne – Royaume-Uni – Belgique – Italie – Suisse Asie et Océanie Afrique Amérique du Nord Amérique latine
1’563’100 37,9 508’000 12,3 415’500 10,1 127’000 3,1 95’000 2,3 70’000 1,7 90’000 2,2 80’500 2,0 44’000 1,1 862’800 20,9 827’000 20,1 460’100 11,2 410’000 9,9
Total mondial
4’123’000
100,0
On peut arriver à une constatation intéressante à partir de ce tableau: les quantités minimes de fèves de cacao importées par la Suisse sont inversement proportionnelles à la grande réputation de son chocolat. Existe-t-il une meilleure preuve de qualité?
