— RETROSPECTIVE —
Sommaire
2
Indicateurs clés 2017
3
L’app économie a repoussé de nouvelles limites en 2017
7
Finance
18
Shopping
28
Streaming vidéo
39
Voyage
46
Jeux
55
Réseaux sociaux
63
Chine
71
Classements
79
Synthèse 2017 LES TÉLÉCHARGEMENTS ONT DÉPASSÉ LES
LES DÉPENSES CONSOMMATEURS DÉPASSENT LES
CHAQUE UTILISATEUR CONSACRE PRÈS DE
175
86
1,5
MILLIARDS
3
MILLIARDS de $
+60%
+105%
DE CROISSANCE DEPUIS 2015
DE CROISSANCE DEPUIS 2015
MOIS
AUX APPS CHAQUE ANNÉE
+30% DE CROISSANCE DEPUIS 2015
COPYRIGHT 2018
L'entreprise et la technologie derrière cette étude App Annie aide les entreprises à bâtir de meilleurs app business et est utilisé par 94 des 100 meilleurs éditeurs du monde. Depuis les comparatifs concurrentiels jusqu’à l’expansion internationale, nous offrons les données et connaissances nécessaires pour réussir dans l’app économie. Les informations contenues dans cette étude ont été obtenues grâce à App Annie Intelligence, la plateforme de référence des données marché sur l’app économie. Pour comprendre comment les données de téléchargements, de chiffres d'affaires, les données démographiques et d'utilisation des apps que nous fournissons peuvent vous aider à prendre vos décisions stratégiques, demandez dès maintenant une démonstration. 4
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COPYRIGHT 2018
App Annie est le partenaire de confiance de l’app économie
5
COPYRIGHT 2018
Plus de 1 000 000 d’utilisateurs font confiance à App Annie pour ses données sur le marché des apps. 6
COPYRIGHT 2018
L’app économie a repoussé de nouvelles limites en 2017
7
COPYRIGHT 2018
Les marchés émergents comme l’Inde et le Brésil sont encore aux premiers stades de maturité des apps. Le nombre de téléchargements très élevé est dû aux nouveaux utilisateurs de smartphone, qui découvrent et testent de nouvelles apps.
Volume
La maturité des marchés des apps se poursuit, créant davantage d’opportunités de monétisation
Dans les marchés matures, les apps sont devenues un élément central de la vie des utilisateurs. Les comportements d’adoption initiaux (constatés dans les marchés émergents) se sont stabilisés, tandis que l’engagement et les dépenses continuent d’augmenter au fur et à mesure que les utilisateurs adoptent le réflexe apps.
8
En Chine, le marché offre deux facettes différentes. Les villes de 1ère catégorie comme Beijing et Shanghai et les villes de 2ème catégorie comme Hangzhou et Chengdu ont atteint un niveau de maturité d’app avancé et génèrent un chiffre d’affaires important pour les éditeurs d’apps. Les villes de catégories inférieures et les zones rurales en sont encore aux premiers stades d'adoption du mobile, caractérisés par une croissance explosive des téléchargements et un énorme potentiel de chiffre d’affaires à venir, lorsque le marché arrivera à maturité.
Villes catégories 1-2
Villes catégorie 3 et plus & rurales
Temps
Chiffre d’affaires App
Usage App
Téléchargements
COPYRIGHT 2018
Les téléchargements d’apps ont dépassé les 175 milliards en 2017 dans le monde
Nombre de téléchargements* Monde
200
Les apps sont devenues un canal essentiel pour presque toutes les entreprises s’adressant à des particuliers. Google Play et l’App Store iOS proposent désormais plus de 6 millions d’apps. Le marketing des apps, et plus particulièrement l’app store optimization et l’acquisition payante d’utilisateurs, est devenu particulièrement important pour tous ceux qui cherchent à se démarquer. 9
175 Téléchargements (milliards)
En 2017, les utilisateurs ont téléchargé 60% d’apps de plus qu’en 2015. Cela correspond à presque 2 nouvelles apps téléchargées par chaque humain sur Terre et par mois.
150 125 100 75 50 25 0
2015
2016
2017
*App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés
COPYRIGHT 2018
L’Inde a dépassé les États-Unis pour devenir le deuxième pays par téléchargements en 2017
L’usage s’est rapidement développé en Inde, poussée par l’introduction de l'accès à la 4G illimitée et subventionnée par Jio en septembre 2016. Malgré la stabilisation de la croissance, on observe un volume important de téléchargements sur les marchés à maturité. Aux États-Unis par exemple, les utilisateurs ont téléchargé en moyenne trois apps par mois, et plus de 70 % des utilisateurs ont téléchargé au moins une app par mois. 10
100
Téléchargements (milliards)
Quatre des cinq pays où les téléchargements sont les plus importants sont des marchés émergents. L’arrivée à maturité progressive de ces marchés générera énormément d’opportunités de monétisation.
Top pays par téléchargements 2017*
80 Chine
60
Inde États-Unis
40
Brésil Russie
20 0 2015
2016
2017
*App Store iOS, Google Play et stores Android tiers combinés
COPYRIGHT 2018
Les dépenses consommateurs dans les app stores ont dépassé les 86 milliards de dollars en 2017
La croissance des dépenses consommateurs est alimentée par l’adoption massive des smartphones et des apps dans les économies en développement, et par la capacité des apps à capter une plus grosse part de portefeuille dans les économies matures. Les dépenses consommateurs dans les app stores ont dépassé : • De 70% le CA monde de la musique enregistrée et en direct • De 195% le chiffre d'affaires du cinéma dans le monde • De 70% le chiffre d'affaires des jeux PC/Console 11
80 USD (milliards)
Le total des dépenses consommateurs sur Google Play, App Store iOS et les stores Android tiers a plus que doublé ces deux dernières années, pour atteindre plus de 86 milliards de dollars.
100
Total dépenses consommateurs dans les app stores* Monde
60
40
20
0 2015
2016
2017
* Dépenses de consommateurs combinées sur App Store iOS, Google Play et stores Android tiers, comprenant la part de dépenses consommateurs des app stores. Ne comprend pas les chiffres d’affaires de la publicité ou du e-commerce.
COPYRIGHT 2018
La monétisation des plus gros marchés a continué de croître fortement
Top pays par dépenses consommateurs dans les app stores* $35
Les gros marchés ont bénéficié d’une croissance à deux chiffres des dépenses consommateurs ces deux dernières années. La Chine, qui génère énormément de chiffre d’affaires, a largement dominé les autres marchés en termes de dépenses consommateurs, avec une croissance qui continue d'accélérer. D'après nos prévisions, cette tendance devrait se reproduire dans d’autres marchés émergents comme la Russie, le Brésil et l’Asie du Sud-est.
USD (milliards)
$30 $25 Chine
$20
États-Unis Japon
$15
Corée du Sud Royaume-Uni
$10 $5 $0
2015
2016
2017
*App Store iOS, Google Play et stores Android tiers, comprenant la part de chiffre d'affaires des app stores
12
COPYRIGHT 2018
L’engagement utilisateurs a atteint de nouveaux sommets, l’utilisateur moyen de smartphone accédant à près de 40 apps par mois
Nombre moyen mensuel d’apps utilisées et installées Utilisateurs de smartphone dans les pays sélectionnés, 2017 Inde Chine Brésil Indonésie
Dans la plupart des marchés analysés, l’utilisateur moyen dispose de plus de 80 apps sur son smartphone et en utilise près de 40 chaque mois. En moyenne, cela se traduit par l’utilisation d’environ un tiers à la moitié des apps du smartphone chaque mois. Ce niveau d’engagement se traduira par plus de contacts avec les clients, une augmentation de la satisfaction client et une plus grande valeur à vie (LTV).
Corée du Sud États-Unis Allemagne France Royaume-Uni Japon Mexique
Nombre d’apps Apps utilisées
13
Total des apps sur le smartphone
*iPhone et téléphones Android combinés COPYRIGHT 2018
Les consommateurs ont passé en moyenne près de 3 heures par jour dans les apps*
14
Marchés matures
2016
2017
Fra nc e
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2015
All
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Ind
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Marchés émergents
Ind
Les marchés mobile-first voient émerger une hausse de l’utilisation. Le mobile est vraiment devenu l’écran principal dans ces marchés, où de nombreux utilisateurs ont complètement ignoré l’étape des ordinateurs de bureau.
Nombre moyen de minutes passées par jour dans des apps** Marchés sélectionnés
Minutes par jour
Sur les marchés analysés, le temps moyen quotidien passé dans les apps a augmenté de plus de 30 % par rapport à 2015. Les apps continuent d'accaparer une part croissante de l’attention des consommateurs et sont devenues un canal essentiel pour les interactions clients.
*Moyenne pondérée parmi les marchés sélectionnés **Sur smartphones Android
COPYRIGHT 2018
L’utilisation d’apps surpasse largement le web mobile dans le monde Dans les marchés à maturité et émergents, le temps passé dans les apps natives est supérieur à celui passé dans les navigateurs web mobile Sur les marchés sélectionnés, notre analyse montre que les utilisateurs de smartphone passent 7x plus de temps dans des apps natives que dans des navigateurs mobiles, et ont tendance à y accéder 13x plus souvent. Cela offre énormément d’opportunités pour les entreprises.
Répartition du temps passé dans les apps 2017 Marchés sélectionnés Moyenne monde
Navigateurs mobiles Apps
15
Plus de la moitié des ventes proviennent des canaux mobiles pour certaines des entreprises les plus performantes, et les utilisateurs d’apps affichent un taux de conversion 3x supérieur à celui des utilisateurs du web mobile. Près de 50 % des ventes online de Domino au Royaume-Uni proviennent de son app par exemple, et l’app d’easyJet gère 20% de ses réservations pour son 5ème anniversaire.
Méxique
Brésil
Corée du Allemagne Indonésie Sud
Marchés matures
Inde
EtatsUnis
Marchés émergents
Turquie
France
Royaume -Uni
Japon
Russie
*Sur téléphones Android
COPYRIGHT 2018
"Cette année, nous avons amélioré l’expérience de notre utilisateur mobile grâce à l’intelligence artificielle. Nous avons par exemple lancé ‘Smart Lens’ et ‘Shopping Lens’ qui utilisent des technologies de recherche visuelle. Le système de recommandation personnalisée de produits, ‘AiTEMS,’ a également été ajouté à l’expérience de shopping. Sur les deux dernières années, Naver a enregistré une croissance de 25% du nombre de ses utilisateurs actifs mensuels, comparé au 4ème trimestre 2015. Nous continuons également d’améliorer les technologies et le contenu de nos apps de divertissement, comme V Live et Naver Webtoon.” Citation fournie à App Annie par
Naver 16
COPYRIGHT 2018
Lectures complémentaires
d'installations & le taux d'ouverture
Développez votre business grâce au leader des données et analyses du marché des apps
Les apps : l’outil incontournable de votre stratégie mobile
●
●
Top 10 des prévisions sur l’app économie en 2018
●
Indicateurs clés des apps : comprendre le taux
● ●
App Annie Intelligence fournit des données marché précises pour des millions d’apps dans le monde. Inscrivez-vous gratuitement
Récap marché 3e trimestre 2017 : les dépenses consommateurs et téléchargements d'apps atteignent de nouveaux records dans le monde
●
Nouvelle étude usage des apps : fréquence d’installation des nouvelles apps
●
Quels sont les pays qui utilisent le plus les apps ?
●
Rétrospective App Annie 2016 — le dynamisme du mobile
App Annie Intelligence
●
App Annie Connect App Annie Connect vous offre une vision complète des performances de votre app. Consolidez toutes vos données d’app store, d’utilisation et de publicité dans un tableau de bord unifié. Inscrivez-vous gratuitement
se poursuit 17
APP ANNIE
COPYRIGHT 2018
Apps de finance Le mobile bouleverse la banque & les services financiers traditionnels
18
COPYRIGHT 2018
L’adoption des apps financières gagne de l’ampleur
De plus en plus d’interactions financières se déroulent sur les plateformes mobiles, avec une croissance dépassant largement celle des autres apps dans les marchés ci-dessous
19
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*App Store iOS et Google Play combinés ** App Store iOS uniquement en Chine
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Au Brésil, un vaste programme d’investissement dans la technologie bancaire a permis une croissance extrêmement rapide de la banque mobile.
il
% de croissance des téléchargements apps de Finance* pour les marchés sélectionnés 2017 vs 2015
Les apps mobiles ont accéléré la transformation numérique de la banque de détail. Les services traditionnels sont déjà moins pertinents face aux paiements instantanés entre personnes, aux agrégateurs et à l’émergence de portefeuilles et paiements numériques. Grâce à la facilité d’utilisation des apps, les consommateurs exigent des services immédiats, innovants et simples d’utilisation, disponible en permanence.
COPYRIGHT 2018
Une gamme complète de services à disposition des utilisateurs d’apps Le modèle traditionnel des services intégrés de la banque de détail est en péril PAIEMENTS EN LIGNE ET TRANSFERTS ENTRE PERSONNES
BANQUES
Lloyds Bank
Barclays
HSBC
Wells Fargo
Monzo
Credit Agricole
Sparkasse
Atom Bank
Starling Sberbank of Bank Russia
BBVA
Chase
Alipay
PayPal
Samsung Pay
Apple Pay
KakaoPay
WeChat Pay
Android Pay
Zelle
Venmo
Google Wallet
CONSOLIDATION DE SERVICE ET BUDGET
Zaim
51 Keeper
ASSURANCE
Linxo
Money Forward
Pingan Life Insurance
DB Insurance
HSBC
MyMoney
Hyundai Marine Insurance
Samsung Direct
LINE Pay Centralway Bankin’ Numbrs
Revolut
PLATEFORMES DE GESTION D’INVESTISSEMENT / NÉGOCE
VÉRIFICATION DE CRÉDIT
PAIEMENTS LOCAUX & POS
Digibank by DBS
N26
Commonwealth Bank of Australia
20
China KB kookmin Construction bank Bank
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ
Nutmeg Lydia
Square
iZettle
PayPal Here
Acorn
Haitong
JD Finance
Ant Finance
Credit Ease
DaZhiHui
Lu.com
HuaTai
Credit Sesame
Credit Karma
Experian
ClearScore
COPYRIGHT 2018
« Pour Lloyds, notre app est un atout stratégique pour répondre aux besoins changeants de nos clients et nous permettre d’offrir une expérience bancaire plus personnalisée et pertinente. À l’avenir, nous ferons pour tout être mobile-first. » Citation fournie à App Annie par
Martin Rowbotham Head of Mobile Insight and Strategy Lloyds Banking Group
21
COPYRIGHT 2018
« Le mobile reste notre canal principal pour les transactions clients, nous sommes donc ravis de récolter les fruits de notre engagement à fournir des services bancaires mobiles d’excellence. Parmi les meilleures apps bancaires au Canada, TD est en tête pour ce qui est des utilisateurs actifs mensuels, téléchargements, sessions moyennes par utilisateur et évaluations. Nous sommes ravis d’être si bien notés sur des indicateurs reflétant clairement ce qui produit de la valeur pour nos clients. C’est une formidable validation - et un retour positif - alors que nous continuons de développer des expériences permettant à nos clients d’accéder à leur banque où, quand et comment ils le souhaitent, que ce soit au Canada ou au États-Unis. » Citation fournie à App Annie par
Imran Khan VP Digital Experience TD Bank 22
COPYRIGHT 2018
1. L’adoption et l’utilisation des apps de fintech sont en plein essor
Sur différents marchés, 2017 a vu une augmentation du nombre d'utilisateurs d’apps de fintech Alors que le mobile devient le canal de prédilection des consommateurs, les développeurs mobiles doués en fintech gagnent en influence. UAM moyen (millions)
Grâce à leurs apps, les entreprises de la fintech peuvent dores et déjà proposer une expérience pratique et fluide - ce qui fait défaut à beaucoup d’établissements bancaires - en couvrant des services comme l'agrégation de comptes, les paiements et la gestion d’investissement. Apple a même lancé son propre système de paiement en peer-to-peer accessible via iMessages, Siri, l’app Apple Pay et les Contacts.
Utilisateurs actifs mensuels moyens* Top 5 des apps de fintech dans des marchés sélectionnés
Etats-Unis
23
L’ensemble des entreprises de la fintech menace la chaîne complète de services de la banque de détail. Les produits proposés par les entreprises de la fintech ne tarderont pas à devenir la nouvelle norme, et il sera alors impossible pour les banques de rattraper le temps perdu.
Corée du Sud
Japon
Royaume -Uni
Allemagne
2016
2017
France
Australie
*iPhone et smartphones Android combinés
COPYRIGHT 2018
2. Les banques européennes se préparent à la nouvelle législation En janvier 2018, la législation EU PSD2 va accélerer le développement des entreprises de la fintech La législation PSD2 imposera aux banques de détail et fournisseurs de services de paiement européens de laisser les fournisseurs tiers accéder aux données de compte et de paiements, à condition d’avoir la permission du détenteur du compte. Alors que la chaîne de valeur pré-PSD2 était largement contrôlée par les banques de détail, la PSD2 créé une
couche de services financiers (souvent offerts par les
Chaîne de valeur pré-PSD2
Chaîne de valeur post-PSD2
Clients
Clients
Paiements, emprunts & autres services Services bancaires en ligne/mobile
Services dégroupés
Comptes/Dépôts bancaires
Comptes / Dépôts bancaires
Contrôlé par la banque de détail
Contrôlé par la banque de détail
fintech) entre les clients et leurs comptes. Lorsque les consommateurs pourront faire leur choix parmi des services dégroupés, les acteurs de la fintech pourraient remplacer les banques de détail comme interlocuteurs et gestionnaires financiers. Les banques ne domineront plus la chaîne de valeur complète et courent le risque de se retrouver cantonnés aux services de back-end. 24
COPYRIGHT 2018
3. Paiements cashless dans les marchés émergents d’Asie Les apps de paiements sont de plus de plus répandues dans la région INDE En 2016, en Inde, la démonétisation des billets de banque et le développement d’une Interface de paiements unifiée (UPI) ont accéléré la croissance des apps de paiement. Les banques de détail traditionnelles ont riposté, notamment en lançant une app de paiement, BHIM - Making India Cashless, gérée par un consortium des principales banques. Le géant des paiements Paytm a conservé une solide position sur le marché, avec une pénétration d’utilisation de 30% chez les utilisateurs de smartphone Android en 2017. Enfin, les récents lancements de fintech comme PhonePe, Jio Wallet et Tez de Google devraient bousculer un peu plus le marché.
25
CHINE
ASIE DU SUD-EST
WeChat Pay et AliPay sont leaders des plateformes de paiement mobile en Chine — leur taux d’utilisation est environ 7x supérieur à la moyenne des cinq meilleurs apps bancaires chinoises.
Le géant des transports en Asie du Sud Est Grab devrait devenir le premier service de paiement au sein de la zone. Après avoir lancé son service de paiement de personne à personne pour la région de Singapour en août 2017, GrabPay devrait bientôt monter des partenariats avec des commerçants physiques.
Dans son rapport financier du 4e trimestre 2016, WeChat a annoncé qu’environ 67 % de ses 900 millions d’utilisateurs actifs estimés en Chine utilisent le service de paiement.
En Indonésie, la start-up Go-Jek qui domine les transports, la logistique et les paiements a intégré Go Pay dans son app, ce qui lui donne une longueur d’avance dans la tendance des paiements sans cash. Le réseau déjà existant de Go-Jek de plus de 250 000 chauffeurs a accéléré la mise en place du service, car les utilisateurs de Go Pay peuvent appeler les chauffeurs et leur transférer l’argent directement.
COPYRIGHT 2018
4. L’explosion des prix de la crypto-monnaie a généré une nouvelle catégorie d’apps de gestion de crypto-monnaie Utilisateurs actifs mensuels de smartphone pour l’app de crypto-monnaie leader* et valeur moyenne du Bitcoin Monde
Les apps de gestion de crypto-monnaie ont le vent en poupe grâce à l’enthousiasme croissant du marché.
UAM
Valeur moyenne Bitcoin
(Millions)
(USD)**
En permettant aux utilisateurs de suivre, enregistrer et échanger la monnaie à tout moment et n’importe quel endroit, ces apps sont devenues un outil essentiel pour les traders de devises. La performance des apps de gestion de crypto-monnaie est étroitement liée à la valeur de la monnaie et à l’enthousiasme des consommateurs. Les pics et les creux de valeur d’échange se reflètent dans l’utilisation de l’app. 26
Jan 2016
Juil 2016
Jan 2017
Juil 2017
Jan 2016
Juil 2016
Jan 2017
Juil 2017
* Par UAM, nom de l’app anonyme ** Produit à partir de http://www.coindesk.com/price/
COPYRIGHT 2018
Use Annie Data For Free,
Lectures complémentaires sur les apps de finance ●
Apps bancaires : top apps en Amérique du Nord et du Sud
●
Nouvelle directive PSD2 : tout ce qu’il faut savoir
●
Comment les banques peuvent réussir dans l’app économie
●
Les apps mobiles bouleversent les services financiers en Asie
Développez votre business Today, Help With Your grâce au To leader des données Own Analysis et analyses du marché des ● App Annie Intelligence apps ●
● ●
● ●●
Pacifique ●
Les fonctionnalités les plus demandées des apps bancaires en 2017
27
Text about App Annie Intelligence, what
App Annie it does, andIntelligence that there’s a free option
●
●
App Annie Intelligence fournit des available données pour des Sign up marché for free précises now! millions d’apps de part le monde. Inscrivez-vous gratuitement
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APP ANNIE
COPYRIGHT 2018
Apps de shopping Des canaux directs pour atteindre les clients
28
COPYRIGHT 2018
Opportunités d’engagement et de monétisation en hausse pour les apps de shopping
Sessions (Milliards)
Nombre de sessions dans les apps de shopping* pour les marchés sélectionnés
Etats-Unis
Corée du Sud
Japon
Allemagne
2015 29
Espagne
2016
Royaume -Uni
France
Australie
2017
*smartphone Android ; apps de la catégorie Shopping sur Google Play, pourcentage de croissance entre 2015 et 2017 COPYRIGHT 2018
Le secteur du retail en 2017 Bricks-and-Clicks
Digital-First Paniers de shopping universels & Shopping social
Marketplaces en ligne Suning.com
MUJI Passport
Target
Walmart Lazada
E.Leclerc Salamanca
Argos
H&M
WeMakePrice
Tokopedia
Etsy
Rakuten
Zalando
AliExpress
Taobao
ASOS
Amazon
Idealo Price Comparison
Lyst
Wanelo
Compléments & alternatives au shopping Coupons et cartes de fidélité
Fidme
Quidco
RetailMeNot Groupon
Apps de paiement
Promo découverte
Alipay Bonial
Coocha
SMZDM
PayPal
Nuomi Apple Pay
Ibotta
30
Shopkick
Samsung Pay
Marketplaces C2C & Classifiées
Google Wallet
WeChat Pay
eBay
Mercari
Gumtree
Shpock
Shopee
Xianyu
COPYRIGHT 2018
“Le chiffre d’affaires de nos activités de distribution à l’international s’est établi à 389 millions de dollars au 2ème trimestre et à 433 millions au 3ème trimestre. Ceci représente une croissance annuelle respective de 136% et de 115%, alimentée par la forte croissance de Lazada, notre plateforme en Asie du Sud Est et par celle d’AliExpress, notre plateforme chinoise, qui ont totalisé à elles deux, 83 millions d’acheteurs annuels actifs pour les douze mois se terminant en mars 2017. Plusieurs initiatives expliquent cette croissance. Du 2ème au 3ème trimestre par exemple, Lazada a coopéré avec Tmall pour lancer “Taobao Collection” à Singapour, en Malaisie, en Indonésie, aux Philippines et en Thaïlande, ce qui a permis de développer l’offre produit de Lazada en permettant aux consommateurs de ces marchés, d’accéder à des produits qualitatifs de Chine.” Citation fournie à App Annie par
Alibaba
31
COPYRIGHT 2018
“Grâce à une meilleure compréhension de notre base clients, nous avons découvert la valeur du mobile et plus particulièrement de sa plateforme applicative. Nous avons découvert que lorsqu’un client passe du desktop à l’app, il augmente de manière significative, la fréquence de ses dépenses.” Citation fournie à App Annie par
Rufus Weston Insight Just Eat
32
Head of
COPYRIGHT 2018
1. Les retailers bricks-and-clicks sous la menace des concurrents digital-first Nombre de sessions mensuelles par utilisateur en 2017* Croissance de 2015 à 2017 pour les marchés sélectionnés 45
Sessions moyennes par utilisateur
Apps Bricks-and-Clicks
Apps Digital-First
30
15
2016
lie tra Au s
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2015
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0
2017
*Top 5 apps par temps passé sur smartphone Android
Les apps de shopping digital-first ont bénéficié de sessions moyennes mensuelles par utilisateur deux fois plus nombreuses sur les pays analysés, avec une croissance plus importante ces deux dernières années.
33
Chaque session est une opportunité d’acquérir et approfondir la loyauté utilisateurs. Les commerçants traditionnels doivent faire en sorte de générer de l’engagement dans les sessions par utilisateur afin d’améliorer leur chiffre d’affaires.
COPYRIGHT 2018
2. Le shopping mobile a connu son meilleur mois en novembre 2017 En 2017, l’événement de shopping chinois de la fête des célibataires (Singles Day) a connu une croissance significative de son influence dans le monde.
25,3 milliards de $
Les ventes réalisées par Tmall dans le monde le jour de la fête des célibataires ont pour origine le mobile dans 90% des cas
100 millions d’heures
AliExpress a terminé en 1ère place des téléchargements d’apps de shopping dans 69 pays sur iPhone et 38 pays sur smartphone Android lors de la fête des célibataires (11/11/2017), propulsant cette fête commerciale à une échelle internationale.
Toutes les premières places des classements de téléchargements d’apps de shopping en Chine, au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans le monde ont été atteintes lors du Singles Day ou des jours entourant le Singles Day. 34
passées dans les apps de shopping sur smartphones et tablettes Android aux États-Unis durant les semaines du Black Friday et du Cyber Monday 2017
2 milliards de $
dépensés sur mobile aux États-Unis lors du Cyber Monday 2017
COPYRIGHT 2018
3. Le marketing mobile est plus important que jamais durant les fêtes
Volume de recherche et difficulté de classement sur le mot clé “Black Friday” sur iPhone aux États-Unis
Le trafic organique est responsable de 65 % des téléchargements de l’App Store iOS.
Les apps doivent redoubler leurs efforts d’App Store Optimization (ASO) et utiliser les publicités payantes dans les app stores pour rester compétitives. 35
Index Score
Le volume de recherche du terme “Black Friday” a augmenté de 115% en novembre 2017 comparé aux trois mois précédents, ce qui signifie que de plus en plus d’utilisateurs cherchent une app pour satisfaire leurs besoins de shopping pour le Black Friday. Cependant, la difficulté de classement sur ce mot-clé avait également augmenté de 185% depuis août 2017, ce qui indique que de nombreuses app ont tenté de capitaliser sur ce mot-clé.
100
75
50
+115%
+185%
25
0
Difficulté
Volume de recherches Aoû-17
Nov-17
Publicités interstitielles affichées deux semaines avant le Black Friday. Source : Outil Gallerie Créative App Annie COPYRIGHT 2018
Ventes online de Target vs Nombre de minutes dans l’app* Monde Ventes Online
En faisant en sorte d’augmenter le temps passé par les utilisateurs dans son app, Target a réussi à augmenter son chiffre d’affaires online dans le temps. Target a intégré Cartwheel dans son app Target au 3e trimestre 2017. Nous avons constaté que le temps total passé dans l’app Target sur smartphone Android a augmenté alors que les utilisateurs ont commencé à migrer vers une seule app.
36
Index Ventes Online **
500
Total Minutes
200M
400
160M
300
120M
200
80M
100
40M
Index nombre de minutes dans l’app
4. Le temps passé dans l’app stimule les dépenses en dollars
0
0 1er Trim 2015
2ème Trim 3ème Trim 4ème Trim 2015 2015 2015
1er Trim 2016
2ème Trim 3ème Trim 4ème Trim 2016 2016 2016
1er Trim 2017
2ème Trim 2017
3ème Trim 2017
*Sur smartphone Android **Le tableau indique les ventes numériques absolues indexées provenant du pourcentage de ventes numériques reporté dans les résultats financiers de Target
COPYRIGHT 2018
5. Financements importants et extension chez les distributeurs spécialisés dans l’Asie du Sud Est L’Asie du Sud-Est est la nouvelle frontière du commerce mobile. Des entreprises étrangères comme Alibaba, Tencent et Telenor ont sécurisé leur avenir sur ce marché en investissant dans les meilleures apps de shopping de la région. Les apps de commerce peer-to-peer comme Shopee sont très bien classées, tout comme les acteurs Digital-First localisés.
37
Top 3 apps de shopping sur les marchés d’Asie du Sud-Est, par UAM moyen sur smartphone au 4e trim 2017
1
Indonésie
Singapour
Thaïlande
Vietnam
Tokopedia
Carousell
Lazada
Lazada
Investissement reçu d’Alibaba Investissement reçu de Tencent
2
Shopee
Qoo10 Singapore
Shopee
Shopee
3
Bukalapak Jual Beli Online
Lazada
AliExpress
Cho Tot.vn
Investissement reçu de Telenor
COPYRIGHT 2018
Lectures complémentaires apps de shopping ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Black Friday, Cyber Monday & Singles Day : bataille du shopping mobile aux US Le m-commerce connaît une année record, l’APAC imprime le rythme Retailers : les données doivent être le moteur de votre stratégie mobile Asie du Sud-Est : la dernière arène de la bataille des apps de shopping Avec l'achat de Whole Foods par Amazon, le mobile touche au cœur du retail Les acteurs du retail devraient s’inspirer des apps promotionnelles Les retailers Bricks-and-Clicks de Corée du Sud rencontrent le succès sur mobile Comprendre le paysage hautement compétitif du retail Quatre meilleures pratiques pour les apps de shopping Les acteurs du retail doivent s'adapter au mobile pour s'en sortir Tout ce que vous avez besoin de savoir pour bâtir votre stratégie ASO
Use Annie Data For Free, Développez votreWith business Today, To Help Your grâce au leader des données Own Analysis et analyses du marché des ● App Annie Intelligence ● Text about App Annie Intelligence, what apps it does, and that there’s a free option
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APP ANNIE
COPYRIGHT 2018
Streaming vidéo Le mobile est l’écran principal
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COPYRIGHT 2018
Les dépenses consommateurs explosent dans le secteur média et divertissement Tous les marchés analysés ont bénéficié d’une croissance des dépenses consommateurs à trois chiffres lors des deux dernières années grâce à l’ émergence de nouvelles apps, utilisateurs et méthodes de monétisation.
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L’abonnement reste une source principale de chiffre d’affaires, mais les apps de médias incorporent de plus en plus les microtransactions qui améliorent l’expérience visuelle en supprimant les publicités, en diffusant de la TV en direct ou en permettant de la regarder hors ligne. En Asie, les spectateurs envoyant de l’argent en cadeau aux streamers en direct constituent un segment du marché en pleine extension.
% de croissance du chiffre d’affaires app store pour les apps de divertissement* Marchés sélectionnés, 2017 vs. 2015
Chine
Corée du Sud
Espagne
France
Australie
Etats-Unis
Royaume -Uni
Allemagne
Japon
*Google Play & iOS App Store, catégories divertissement combinées
COPYRIGHT 2018
Le streaming vidéo en 2017 Les apps brouillent les frontières entre les services Online-First et TV-First DIGITAL-FIRST Format court & streaming en direct
YouTube
Youku
V – Live Broadcasting
Twitch
DouyuTV
Snapchat
Vimeo
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Showroom
bilibili
YouTube Kids
Periscope
TV-FIRST Format long
Tencent Video
Crunchyroll
Netflix
U-NEXT
UFC
NBA
MLB.com At Bat
Tonton
ZDFmediathek
now Free TV
Hulu
iQIYI
HOOQ
HBO GO
ITV Player
Sky+
BBC iPlayer
france•tv
pooq
Viu
Eros Now
iflix
CBox
TVer
JioOnDemand
tving
ESPN
Amazon Video
Viki
hotstar
AbemaT V
Astro on the Go
Toggle
All 4
ABC iview
myCanal
COPYRIGHT 2018
1. La hausse des investissements dans les contenus originaux a stimulé l’usage des apps
Les grosses sorties, comme Stranger Things 2 sur Netflix, amènent un nombre significatif d’utilisateurs vers les services de streaming. On a pu le constater avec l’augmentation d’UAQ de l’app Netflix, ce qui semble confirmer le succès de cette stratégie. À présent que l’investissement dans les contenus se compte en milliards de dollars, il faudra surveiller de près les performances des apps à chaque nouvelle sortie.
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Index utilisateurs actifs quotidien de l’app Netflix*
Suite à la sortie de Stranger Things 2 le vendredi 27 oct. 2017 dans des marchés sélectionnés
Index UAQ
La concurrence reste féroce dans l’industrie du streaming vidéo et les services investissent de plus en plus dans les contenus originaux et exclusifs afin d’attirer les utilisateurs, réduire les coûts de licence et diminuer la dépendance envers les prestataires tiers.
Etats-Unis
Royaume-Uni
6 Oct
13 Oct
20 Oct
Inde
27 Oct
*iPhone et smartphone Android combinés
COPYRIGHT 2018
2. Les TV traditionnelles sont en concurrence avec les spécialistes online sur de nombreux marchés Les services domestiques de vidéo dominent le palmarès de chaque pays. Au Royaume-Uni, c’est la marque TV-first bien établie de la BBC qui domine. Elle a su profiter de l’avantage du premier arrivé en pénétrant rapidement le marché du streaming avec son service iPlayer tout en bénéficiant d’une forte promotion via ses réseaux existants.
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En décembre, l’acquisition par Disney de la Twenty-First Century Fox a amélioré sa présence sur le marché du streaming vidéo. En plus de ses participations dans ABC et ESPN, cette acquisition lui a apporté une part significative d’Hulu, la 5ème app de streaming vidéo la plus utilisée aux États-Unis.
Top apps de streaming vidéo par UAM, 2017* dans les marchés sélectionnés
Rang
Australie
Chine**
France
Allemagne
Inde
Japon
Corée du Sud
RoyaumeUni
États -Unis
1
YouTube
Tencent Video
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
YouTube
2
Netflix
iQIYI
Netflix
Netflix
hotstar
AbemaTV
NaverTV
Netflix
Netflix
3
AFL Live
Youku
myCanal
Amazon Prime Video
JioTV
niconico
4
ABC iview
Kwai
TV d’Orange
TV SPIELFILM
JioCinema
Amazon Prime Video
Afreeca TV
BBC Sport
Amazon Prime Video
5
Foxtel Go
ImgoTV
SFR TV
Sky Go
Voot
TVer
oksusu
Sky Sports
Hulu
TV-First
LG U+ BBC iPlayer Video Portal
ESPN
Digital-First
*iPhone et smartphone Android combinés ; veuillez consulter les notes méthodologiques **Les données chine ne sont disponibles que pour le 4ème trimestre 2017
COPYRIGHT 2018
3. Croissance explosive du streaming vidéo en Inde après le lancement du réseau 4G de Reliance Jio
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Reliance Jio Launches 4G Services in India Utilisation données mobiles
Jui 2017
Mai 2017
Avr 2017
Mar 2017
Fév 2017
Jan 2017
Dec 2016
Nov 2016
Oct 2016
Sept 2016
Jui 2016
Aug 2016
Jui 2016
Mai 2016
Avr 2016
Mar 2016
Utilisation données WiFi
Fév 2016
Cela a créé un certain nombre d’acteurs majeurs du divertissement. hotstar est désormais l’une des apps de streaming vidéo les plus utilisées dans le monde, presque exclusivement grâce à son énorme audience en Inde.
Apps de divertissement
Jan 2016
En conséquence, la consommation de vidéos via données mobiles a été multipliée par 6 depuis le premier semestre 2016.
Total des Mo consommés en Inde*
Index MB consommés (Milliards)
Début septembre 2016, l’Inde a bénéficié de l’installation du réseau 4G de Reliance Jio 4G, permettant aux principaux fournisseurs de proposer des forfaits de données illimités et souvent gratuits.
*Sur smartphone Android
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Lectures complémentaires apps de streaming vidéo
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● ●
Les apps de streaming vidéo, les vrais gagnants des Emmy
●
Analyse : la moitié des consultations de vidéos sur mobile provient de l'Asie-Pacifique
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●
La March Madness arrive sur les écrans mobiles
●
Et l'Oscar est attribué... aux apps mobiles
● ●
● ●●
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APP ANNIE
COPYRIGHT 2018
Apps de voyage Le compagnon de voyage ultime
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COPYRIGHT 2018
1. Les apps deviennent essentielles au secteur du voyage alors que l’utilisation continue d’augmenter
La croissance rapide de l’utilisation d’apps de voyage est un signe précurseur de changements plus vastes dans le secteur. Alors que les interactions clients sont actuellement dominées par les agrégateurs et outils de méta-recherche, les apps offrent aux agences de voyages traditionnelles l'opportunité de reconstruire des relations directes avec les clients, en établissant un contact tout au long de son voyage. 47
Nombre de sessions dans les apps de voyage* Marchés sélectionnés
Sessions (milliards)
Victime de bouleversements constants, le secteur du voyage a été impacté par le développement du mobile. Des interactions essentielles avec les clients se déroulent désormais dans les apps mobiles.
Etats-Unis
Corée du Sud
Japon
2015
Allemagne
France
2016
Royaume -Uni
Espagne
Australie
2017
*Sur smartphones Android ; apps des catégories Voyages et infos locales et Plans et navigation sur Google Play
COPYRIGHT 2018
Le secteur du voyage en 2017 Toute la gamme d’options en ligne est disponible sur mobile AGENCES DE VOYAGES EN LIGNE & MÉTA-RECHERCHE
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DISTRIBUTION DIRECTE
AirAsia
AirFrance
MARKETPLACES PEER-TO-PEER
Jalan
skyscanner
KAYAK
Lufthansa
CouchSurfing
Expedia
HolidayPirates
opodo
United
Voyages-sncf
Booking.com
trivago
easyJet
traveloka
Hotels.com
ORBITZ
Hertz
Ryanair
tripadvisor
Fliggy
trainline
Japan Airlines
Air China
Wimdu
Rakuten Travel
Ctrip
TUI
Disney
Korail
airbnb
triip
Marriott
JEJUair
HomeAway
Didi Chuxing
Southwest
Virgin Trains
Withlocals
BlaBlaCar
UBER
Grab
Holiday Inn
COPYRIGHT 2018
“Le Mobile est extraordinairement important pour notre business et nos clients. C’est l’objet qui nous accompagne presque tout le temps lorsque nous voyageons ce qui en fait l’outil idéal pour résoudre les problèmes liés au voyage aujourd’hui.” Citation fournie à App Annie par
Dave Slocombe Product Director Trainline
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COPYRIGHT 2018
“Nos apps ont atteint une forte visibilité au Japon, trois d’entre-elles se classant dans le top 20 des apps les plus téléchargées en 2017 dans ce pays. Notre portefeuille d’apps aident les consommateurs à avoir les informations dont ils ont le plus besoin - comme les news, la météo, les informations de transport - à portée de la main, ce qui a un impact direct sur leur vie quotidienne. Les apps sont complètement intégrées dans la vie quotidienne des consommateurs et forment la pierre angulaire de notre business.” Citation fournie à App Annie par
Yahoo! JAPAN
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COPYRIGHT 2018
1. Les apps sont devenues l’outil de voyage ultime Elles sont utilisées à toutes les étapes de l’expérience de voyage AVANT
DURANT
INSPIRER/RÊVER
Facebook
Instagram
tripadvisor
APRÈS
RÉSERVATION/FIDÉLITÉ
EN TRANSIT/ASSISTANCE CONTINUE
Expedia
easyJet
Hertz
Airbnb
Hertz
Hilton
PARTAGER/SOUVENIRS
Virgin Trains
Lufthansa
Wallet
Disney
Google Translate
Facebook
Instagram
WeChat
Weibo
Snapchat
WhatsApp
Viber
KakaoTalk
Skype
Kik
Pinterest
LINE
EXPLORER Kayak Twitter
VK
Hotels.com Rakuten Travel Yelp
Instagram
Pinterest
airbnb
Lufthansa Couchsurfing Ctrip Tumblr
Reddit
Google Trips
Foursquare Agoda Snapchat
TripAdvisor easyJet
Lonely Planet
Revolute
NAVIGUER
Google Maps
Lyft
GO-JEK
mytaxi
Grab
BlaBlaCar
UBER
Lonely Planet Trainline
51
Tinder
Pinterest Tuniu Booking.com Opodo Travel
YouTube
Pokémon GO
Tui
Skyscanner
Waze
Baidu Map
KakaoMap Citymapper TomTom Didi Chuxing
Hertz
COPYRIGHT 2018
En réponse, les compagnies aériennes ajoutent de plus en plus de fonctionnalités à leurs apps afin d’améliorer l’expérience de voyage et renouer avec leurs clients les plus loyaux. Au final, ces fonctionnalités étendent la durée de contact, améliorent la loyauté et offrent des opportunités de ventes croisées et de ventes additionnelles. En conséquence, nous enregistrons l’année dernière une hausse de 10% de la durée moyenne passée par utilisateur dans les apps de compagnies aériennes. Par contre, le temps passé dans les apps d’AVL est resté relativement stable d’une année à l’autre. 52
UAM (millions)
Les Agences de Voyages en Ligne (AVL) et les apps de méta-recherche bénéficient d’un nombre d’utilisateurs largement plus élevé que les distributeurs directs comme les compagnies aériennes, où de nombreux voyageurs réservent et préparent leurs projets de voyage via ces services tiers, les risques aériens s’étant banalisés.
Durée mensuelle moyenne par utilisateur** Monde
Nombre moyen de minutes
2. Les compagnies aériennes changent de stratégie pour lutter contre les AVL et UAM moyen Monde apps de méta-recherche
2016
2017
2016
2017
AVL & Apps de méta-recherche* Apps de compagnies aériennes* *Top 10 apps, par nombre mensuel moyen d’utilisateurs actifs sur iPhone et Android phone combinés **Temps par utilisateur sur Android phone uniquement
COPYRIGHT 2018
3. Les apps de covoiturage sont devenues un phénomène mondial Les leaders changent en fonction des marchés — Personne n’a la prédominance mondiale Avec un chiffre d’affaire devant atteindre les 45 milliards de dollars en 2017 dans le monde, le marché du covoiturage reste hautement lucratif, mais aussi extrêmement compétitif. À l’échelle mondiale, le marché reste fragmenté et sous le coup d’une féroce bataille de tarifs pour acquérir et conserver les chauffeurs comme les clients.
Chine**
France
Allemagne
Didi Chuxing
Uber
BlaBlaCar
Mobike
BlaBlaCar
mytaxi
Les services de covoiturage cherchent de plus en plus à accroître leurs opportunités de chiffre d’affaires en s’intéressant à des secteurs comme la livraison de nourriture, de colis et même les services financiers (par exemple, Uber et Grab proposent des services de paiement). Top 2 des apps de covoiturage sur les marchés sélectionnés Par utilisateurs actifs mensuels en 2017* Japon
Russie
Corée du Sud
Espagne
Royaume-Uni
GO-JEK
Reste de l’asie du sud est Grab
Japan Taxi
Yandex Taxi
KakaoTaxi
Cabify
Uber
Uber
Grab
Uber
Uber
Uber
SOCAR
BlaBlaCar
GetTaxi
Lyft
Indonésie
États-Unis
1
2
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*iPhone et Android phone combinés **Les données pour la Chine correspondent au 4ème trimestre 2017 COPYRIGHT 2018
Use Annie Data For Free,
Lectures complémentaires sur les apps voyages ●
Un indicateur clé pour les apps de voyage
●
Apps de compagnies aériennes : comment augmenter l’utilisation
●
Le secteur du voyage décolle grâce aux apps
Développez votre business Today, Help With Your grâce au To leader des données Own Analysis et analyses du marché des ● App Annie Intelligence apps ●
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Text about App Annie Intelligence, what
App Annie it does, andIntelligence that there’s a free option
●
App Annie Intelligence fournit des available données pour des Sign up marché for free précises now! millions d’apps de part le monde. Inscrivez-vous gratuitement
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APP ANNIE
COPYRIGHT 2018
Gaming Moteur principal de l’app économie
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COPYRIGHT 2018
Le potentiel de monétisation du jeu est toujours en hausse Total des dépenses consommateurs dans les apps de jeu* marchés sélectionnés 15M $
USD (Milliards)
12M $
9 M$
6 M$
3 M$
0 M$ Japon
Etats-Unis
2015
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Chine**
2016
2017
Corée du Sud
Allemagne
Royaume _Uni
Australie
France
Espagne
*Catégories Jeux de Google Play & App Store iOS combinées. Ne contient pas le chiffre d’affaires généré par la publicité ou le e-commerce. **App Store iOS uniquement pour la Chine COPYRIGHT 2018
“Lorsque nous avons commencé, il suffisait de lancer un jeu pour que les téléchargements et le chiffre d’affaires suivent. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de choses à faire pour rester parmi les tous premiers. Nous avons choisi App Annie car nous considérons qu’ils fournissent les data sets sur le marché des apps les plus complets et les plus précis aujourd’hui.” Citation fournie à App Annie par
Jernej Česen of Data Analytics Outfit7
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VP
COPYRIGHT 2018
1. Le jeu maintient une forte base d’utilisateurs La majorité du temps passé dans les jeux l’est par des gens âgés de plus de 25 ans Pourcentage de temps passé* dans les jeux Par tranche d’âge en 2017 pour des marchés sélectionnés
13 — 24
25 — 44
45+
Corée du Sud
Japon
France
Allemagne
Australie
Etats-Unis
Royaume -Uni *Sur smartphone Android
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COPYRIGHT 2018
2. Seulement 3000 jeux de RA sur 1 million sont disponibles dans les app stores
Les jeux de RA représentent moins de 1 % des téléchargements de jeu Top catégories par nombre d’apps de réalité augmentée*
La sortie de Pokémon GO en 2016 a popularisé la réalité augmentée (RA) chez le grand public. La sortie prochaine du jeu mobile de RA Harry Potter de Niantic devrait s’appuyer sur le succès de Pokémon GO. Contrairement aux attentes, nous n’avons pas assisté à un boom de la RA dans les jeux, malgré l’introduction du kit de développement ARKit d'Apple, et les développeurs continuent de créer des expériences prenantes tout en gardant à l’esprit les contraintes ergonomiques. On a assisté à une plus grande adoption dans les catégories non jeux, notamment les apps de divertissement. Cela étant dit, les apps de RA ne représentent encore qu’une petite portion du total d’apps des app stores.
Google Play
iOS Top catégories par nombre d’apps de RA
% Apps RA sur le total catégorie
Top catégories par nombre d’apps de RA
% Apps RA sur le total catégorie
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Divertissement
2%
Divertissement