Impact du Logiciel Libre / Open Source Software en France 2015-2020 Quels enjeux de marchés, d'emploi, de formation et d'innovation ?
Paris, le 19 Novembre 2015
© PAC 2015
Le marché du logiciel libre en France Le marché Logiciel Libre Open Source So4ware en France
14%
7000 7000 6000 6000
Le logiciel libre en % du marché des logiciels et services informatiques
5000 5000
10% 4000 4000 3000 3000 2000 2000
10.0% 10.0% 10.0% 9.0% 9.0% 9.0% 8.0% 8.0% 8.0% 7.0% 7.0% 7.0% 6.0% 6.0% 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2013 Marché kogiciel et service francais Marché kogiciel et service francais Marché kogiciel et service francais
1000 1000 0 0 2013 Meuros 2013
Croissances comparées du marché du Croissances comparées du marché du Croissances comparées du marché du Logiciel Libre Open Spurce So7ware et du Logiciel Libre Open Spurce So7ware et du Logiciel Libre Open Spurce So7ware et du marché des logiciels et des services en marché des logiciels et des services en marché des logiciels et des services en France France France
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017
2018 2018
2019 2019
2020 2020
Marché Logiciel Libre Open Source SoEware en France Marché Logiciel Libre Open Source SoEware en France Marché Logiciel Libre Open Source SoEware en France
Un poids conséquent: 50 000 emplois Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
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2
Echantillon de l’étude de 500 à 1 000 1%
> à 1 000 7%
de 100 à 499 8%
de 20 à 49 9%
< 20 72%
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de 50 à 99 3%
Part en % des répondants, N=99
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
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3
Une excellente représentation du logiciel libre dans l’échantillon de répondants
Non 5%
Oui 95%
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Les offres et les savoir-faire de votre entreprise prennentils en compte le Logiciel Libre/Open Source Software ?
Part en % des répondants, N=99
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
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4
Les logiciels libres sont des leviers d’accélération pour soutenir l’évolution de l’entreprise à l’ère numérique Avantages au développement d’offres utilisant le Logiciel Libre/Open Source Software Un facteur d’innovation sans équivalent avec les logiciels propriétaires Un catalyseur crucial pour se développer dans les technologies digitales Un modèle d’affaires qui correspond de plus en plus à nos besoins
75% 48%
Commentaire PAC: Les logiciels libres constituent des leviers reconnus pour soutenir l’évolution nécessaire des entreprises qui doivent répondent aux enjeux de l’ère numérique: innovation, évolution du modèle d’affaire, nouvelles exigences des clients, etc.
43%
Une demande de nos clients
40%
La sécurité/la robustesse
37%
Une nécessité pour faire face à nos concurrents
28%
Un besoin de diversification de nos approches et de nos plateformes technologiques
23%
La souplesse/l'agilité
3%
L'indépendance/l'éthique
2%
La communauté
2% 3%
Autres 0%
Part en % des répondants, N=93 Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
20%
40%
60%
80%
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5
Pour 1/3 des répondants il n’y a aucun freins qui pourraient restreindre le développement des logiciels libres Freins au développement d’offres utilisant le Logiciel Libre/Open Source Software Pas de freins
36% 17%
Méfiance, méconnaissance, déception Le modèle d’affaires et l’écosystème du logiciel libre ne sont pas assez adaptés à notre activité
13%
Nos partenaires actuels, éditeurs de logiciels propriétaires, nous donnent pleinement
13%
Nous avons fait d’autres choix pour nos offres
6%
Il n’y a pas de solutions correspondant à nos besoins
6%
Le système de développement du Logiciel Libre/ Open Source Software est difficilement
6%
Autre
17% 0%
Part en % des répondants, N=53 Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
10%
Commentaire PAC: Les principaux freins au développement des logiciels libres sont surtout humains, du fait de craintes ou de moindres connaissances vis à vis de ces solutions par rapport aux solutions propriétaires développées par des éditeurs reconnus sur le marché et qui ont pu aussi tisser des liens forts avec les entreprises.
- Ressources & financements - Rôle des DSI 20%
30%
40%
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6
Une croissance globale à deux chiffres est attendue pour les revenus associés aux logiciels libres Evolution du chiffre d’affaire Logiciel Libre/Open Source Software attendu d'ici à 2020 en France 70%
60% 60%
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50% 40% 30% 20%
14%
10% 10%
0%
1%
13%
1%
0%
0%
Baisse de Baisse de Baisse de plus de 10% 5% à 10% moins de 5%
Stable
Hausse de Hausse de Hausse de Hausse de moins de 5% 5% à 10% plus de 10% plus de 20%
Part en % des répondants, N=70
Commentaire PAC: La croissance attendue des logiciels libres suit les tendances de marché les plus porteuses comme le Cloud computing (SaaS) et la transformation numérique. Ces deux axes sont des sujets porteurs pour les logiciels libres.
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L’effet levier des logiciels libres est reconnu sur le marché L’impact du logiciel Libre/Open Source Software sur vos domaines d’application Une technologie comme une autre 5%
Un prérequis 33% Un accélérateur 22%
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Un outil 9%
Un incontournable 31% Part en % des répondants, N=67
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Tous les secteurs d’activité présentent des opportunités pour les logiciels libres
90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
44%
51%
49%
56%
59%
69%
71%
79%
79%
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Secteur(s) d’activité adressés avec le Logiciel Libre/Open Source Software
Part en % des répondants, N=90
Commentaire PAC: Cependant certains secteurs sont plus « ouverts » que d’autres ou plus favorables à l’ouverture que d’autres. Néanmoins, portées par la transformation numérique, toutes les entreprises vont à un moment donné se poser la question de leur propre ouverture à leur écosystème et aux nouveaux types de relations qu’elles tisseront avec (coopétition, etc.). Les logiciels libres peuvent constituer un levier facilitateur. C’est notamment le cas de l’industrie qui a engagé sa « servitisation » et bien sur, des services et son ouverture à l’écosystème pour repenser leur modèle d’affaire.
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Les prestations les plus proposées sont conseil, integration, exploitation hébergement) 90%
Intégration et réalisation de projets
4%
79%
11%
65%
Formations Exploitation, hébergement, infogérance, cloud computing, support
22%
74%
Editeur de logiciels applicatifs/Métier
12%
46%
Editeur de logiciels « Middleware/ framework/BDD/Infrastructure »
33%
35% 0%
10%
20%
Part en % des répondants, N=91
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Conseil, audit, cahiers des charges.
41% 30%
Oui
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Non
Commentaire PAC: par rapport au reste du marché, une activité « Edition » très importante, tout comme celle de la formation qui joue un rôle clé dans la connaissance par les potentiels clients des solutions et options en logiciels libres existantes sur le marché.
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10
L’intégration et les « opérations » ont le vent en poupe D’ici 2020, prestations qui seront le plus en croissance 80% 70%
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60% 50% 40% 30%
68%
64%
20%
33%
10%
26%
22%
19%
1%
0%
Intégration et réalisation de projets
Exploitation, support, hébergement, infogérance, Cloud Computing
Conseil, audit, cahiers des charges.
Editeur de logiciels applicatifs
Formations
Editeur de logiciels « Middleware/ framework/ BDD/ Infrastructure »
Ne sais pas
Part en % des répondants, N=69
Commentaire PAC: L’intégration/réalisation de projet « libres » se poursuivra logiquement a mesure que ce diffusent ses technologies. Les entreprises cherchent à optimiser leurs couts mais aussi leur agilité, elles se tournent vers des prestations de type externalisation qui leur permettent de mettre en place des modèles de gestion différents, avec pour certains un engagement des prestataires sur la valeur ajoutée qu’ils apportent concrètement à l’entreprise. C’est un signe de maturité du marché
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Porté par la transformation numérique, les métiers jouent un rôle décisionnaire clé et grandissant dans les décisions technologiques Dans le cadre d’un projet lié au Logiciel Libre/Open Source Software vos interlocuteurs sont principalement La production
22% 21%
Les études
21%
La direction Générale
16%
La direction Digital/Innovation
12%
La DSI
4%
La direction marketing/communication
3%
Autres Part en % des répondants, N=67
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Les directions Métier
1% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
Commentaire PAC: beaucoup de métiers de l’entreprise ont une appétence de plus en plus forte pour les logiciels libres. La présence importante des directions métiers reflète le poids du logiciel libre dans les offres digitales, notamment SMACS.
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Forte croissance des équipes Effectif en Logiciel Libre/Open Source Software dans votre entreprise en France Plus de 1000 personnes
Hausse de plus de 20%
2%
De 500 à 999 personnes De 200 à 499 personnes
Evolution de vos effectifs en Logiciel Libre/Open Source Software
Hausse de plus de 10%
14%
Hausse de 5% à 10%
11%
Hausse de moins de 5%
3%
3% 0%
De 100 à 199 personnes
6%
Stable
3%
De 50 à 99 personnes Moins de 50 personnes
8%
Moins de 25 personnes
14%
Moins de 10 personnes
65% 0%
Part en % des répondants, N=66
49%
20%
40%
60%
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Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
80%
23%
Baisse de moins de 5%
0%
Baisse de 5% à 10%
0%
Baisse de plus de 10%
0% 0%
20%
40%
60%
© CXP 2015
Part en % des répondants, N=65
© PAC 2015
13
Une préférence nette pour les compétences Bac +5 Niveau de vos compétences actuelles en Logiciel Libre/Open Source Software
3%
NSP
3%
Bac +7/8 et plus (Docteur)
3%
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Peu importe
Bac +7/8 et plus (Docteur)
29%
Bac +5 (ingénieur ou master)
90%
69%
Bac +5 (ingénieur ou master)
Bac +2/3 (BTS, Deug, licence ou équivalent)
51%
Bac +2/3 (BTS, Deug, licence ou équivalent)
19%
Bac ou autodidacte pour
13%
Bac ou autodidacte pour
3%
Part en % des répondants, N=68
0%
50%
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Niveau de compétences recherché en priorité dans les années à venir
100%
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
Part en % des répondants, N=32
0%
20%
40%
60%
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80%
14
Un faible féminisation, mais en forte croissance d’ici à 2020
D’ici à 2020, ce taux va
Taux de féminisation des équipes Logiciel Libre/Open Source Software ?
60%
40% et plus 3%
© CXP 2015
50%
20-40% 18%
1-20% 79%
© CXP 2015
40% 30% 49% 20% 10% 0%
0%
0%
Fortement Diminuer diminuer Part en % des répondants, N=65
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
45%
6% Rester stable
Augmenter Fortement augmenter
Part en % des répondants, N=65
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15
Consultants, chefs de projets, architectes et développeurs Profils utilisé par l’entreprise aujourd’hui Consultant/Chef de projet
74%
Profils appelés a croître le plus dans le futur Consultant/Chef de projet
Administration Système/
63%
Administration Système/
Architecte
63%
Architecte
46% 37% 40%
Développement Back-end
58%
Développement Back-end
37%
Développement Front-end
58%
Développement Front-end
39%
Autre spécialiste informatique
21%
Autre spécialiste informatique
16%
Spécialiste digital (graphiste,
21%
Spécialiste digital (graphiste,
Profils métiers
21%
Profils métiers
Développement Embedded
16%
Développement Embedded
Spécialiste data/data scientist
16%
Spécialiste data/data scientist
Autres
6%
Autres
5%
9% 12% 7% 23%
R&D IT
3%
R&D IT
0%
Sécurité IT
3%
Sécurité IT
0%
Avant vente IT
0%
Avant vente IT
1,6%
0,0%
Part en % des répondants, N=62
20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
© CXP 2015
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
0%
20%
40%
Part en % des répondants, N=57
60%
© CXP 2015 © PAC 2015
16
Les SMAC porterons la croissance d’ici à 5 ans Les domaines d’application les plus prometteurs dans 5 ans ?
Les domaines d’application les plus prometteurs actuellement
Infrastructures
Infrastructures
45%
Cloud Computing
39%
Web/E-commerce
39%
Analytics/Big Data
36%
Mobilité
36%
Collaboration/Réseaux sociaux
41%
SI / Applications
58%
SI / Applications
34%
Cloud Computing
41%
Web/E-commerce
22%
Analytics/Big Data
56%
Mobilité
45%
Collaboration/Réseaux sociaux
33%
28%
Cyber Sécurité
Cyber Sécurité
38%
29% Autres
Autres
2% 0%
3% 0%
20%
Part en % des répondants, N=66
40%
60%
80%
© CXP 2015
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
20%
Part en % des réponses, N=64
40%
60%
© CXP 2015
© PAC 2015
17
Le logiciel libre foisonne de jeunes pousses Combien de personnes, en France, sont dédiées à la R&D sur le Logiciel Libre/Open Source Software? 3%
Plus de 100 personnes De 50 à 100 personnes
0% 3%
De 20 à 500 personnes De 10 à 20 personnes
6% 14%
De 5 à 10 personnes Moins de 5 personnes
73% 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Part en % des répondants, N=63 © CXP 2015
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
© PAC 2015
18
La moitié des entreprises investit déjà plus de 15% de son CA dans la R&D lié aux logiciels libres
% de chiffre d’affaires investi chaque année dans la R&D autour du Logiciel Libre/Open Source Software 25%
20%
15%
10%
20%
21%
20%
15% 11%
10%
5%
3% 0%
Moins de 1% De 1% à 5% De 5% à 10%
Part en % des répondants, N=61
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
De 10% à 15%
De 15% à 20%
De 20% à 30%
Au-dessus de 30%
© CXP 2015
© PAC 2015
19
Plus de 90% des répondants s’accordent sur le rôle clé joué par les logiciels libres dans l’innovation de l’entreprise Contribution du logiciel libre à l’innovation en particulier autour des SMACS (Social, Mobile, Analytics, Cloud, Sécurité) ? 45% 40%
© CXP 2015
35% 30% 25%
40%
20% 15%
28%
27%
10% 5%
3%
2%
Moyenne
Faible
0%
0%
Critique
Très importante
Importante
Nulle
Part en % des répondants, N=60
Commentaire PAC: Les SMACS constituent des leviers de la transformation numérique autant dans ses aspects « internes » que d’orientation vers les clients. Les logiciels libres sont reconnus pour être des facilitateurs de l’innovation sur ces axes. Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
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20
Une répartition assez classique Êtes-vous ?
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Majoritairement éditeur 27% Majoritairement une société de services 73% Part en % des réponses, N=64
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
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21
Une forte connotation communautaire Le logiciel libre pour enrichir les offres existantes
4%
Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software communautaires
20%
76%
Part en % des répondants, N=46
Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software d'éditeurs européens Vous travaillez majoritairement sur la base de Logiciel Libre/Open Source Software d'éditeurs non européens © CXP 2015
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
Pour quelle raison utilisez-vous des Logiciels Libre?
Pour enrichir vos offres de services avec des outils et des canevas logiciels
78%
Pour développer des revenus récurrents
© CXP 2015
Origine des Logiciel Libre avec lesquels vous travaillez
58%
Pour développer un activité purement éditeur
43%
Autres
8%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Part en % des répondants, N=40 © PAC 2015
22
2/3 des sociétés de services s’impliquent et contribuent aussi dans le développement des logiciels libres en plus des services associés Comment interagissez-vous avec le Logiciel Libre/Open Source Software? 60% 50% 40% 30%
57%
52%
20% 10%
24%
35% 2%
0%
Vous fournissez du Vous fournissez du Vous êtes impliqués service autour de service autour de régulièrement dans Logiciel Libre/Open Logiciel Libre/Open le développement Source Software Source Software de Logiciel Libre/ développés par développés par Open Source d'autres (éditeurs oud'autres (éditeurs ou Software communautés), communautés), et développés par une sans y contribuer vous y contribuez communauté, sur occasionnellement lesquels vous fournissez du service Part en % des répondants, N=46
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
Vous êtes partenaire "officiel" d'un ou plusieurs éditeurs de Logiciel Libre/Open Source Software
Autres
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© PAC 2015
23
Des offres individuelles ou cumulées (Fullstack) Acteurs « Fullstack » 45% 40% 35% 30% 25%
40%
20% 15%
29%
10% 5% 0%
Fullstack Part en % des répondants, N=91
Fullstack sauf hébergement © CXP 2015
Commentaires PAC : 29% des l’échantillon est dit « Fullstack », c’est à dire en mesure de proposer des solutions de conseil, d’intégration, d’hébergement de formation et des solutions applicatives ou de middleware. Si l’on met de coté la prestation de service d’hébergement qui est souvent proposée à la vente mais peu réalisée par les même prestataires, la part de ces acteurs passe à 40%.
Enquête Logiciel libre (Novembre 2015) - Confidentiel
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MATHIEU POUJOL PRINCIPAL CONSULTANT, CYBER SECURITY, INFRASTRUCTURES AND MIDDLEWARE
[email protected] +49 171 222 37 72 +33 6 85 42 77 56
AURORE GONCALVES SENIOR CONSULTANT
[email protected] +33 7 63 23 01 86
Enquête logiciels libres Novembre 2015 - Confidentiel
© PAC 2015
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