Sites e-commerce : les leviers de la rentabilité Présentation des résultats de l’étude TNS Sofres 2015 pour Webloyalty

Etude TNS Sofres pour Webloyalty - 2015

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Avant-propos

Avant-propos La rentabilité des sites e-commerce depuis 2011:

Baromètre de la rentabilité des sites e-commerce Part des sites qui ont atteint leur seuil de rentabilité

 70% des sites sont rentables en 2013. 60% en 2012 et 80% en 2011.

100% 80% 60%

 Ils sont moins nombreux à voir leur rentabilité augmenter : 64% en 2011 et 2012, puis 59% en 2013.

40% 20% 0% 2011

 Les sites leaders ont eux, chaque année, accru leur rentabilité : ils étaient 25% en 2011, 35% en 2012 puis 50% en 2013.  Et ils ont, plus que les autres, diversifié leurs sources de revenus : ils étaient 59% en 2011, 63% en 2012 puis 76% en 2013.

2012

Part des sites leaders qui ont accru leur rentabilité 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2013

Part des sites leaders qui présentent des revenus de diversification 80% 60% 40% 20% 0%

2011

2012

2013

2011

2012

2013

Sources : chiffres des études CCM Benchmark pour Webloyalty – 2011,2012,2013

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Méthodologie de l’étude

Méthodologie de l’étude Echantillon

Mode de recueil  Interviews réalisées par téléphone CATI

106 responsables ou décideurs de sites e-commerce Taille des sites interrogés

Secteur d’activité Habillement

Petit (50 M€)

17

30

Tourisme

5

Dates de terrain

Equipement de la maison et du jardin

21 27

Culture, high tech, électroménager Autre

 Le terrain s’est déroulé du 18/03 au 20/04/2015

En %

Etude TNS Sofres pour Webloyalty - 2015

5

La rentabilité des sites e-commerce

Les sites e-commerce sont-ils rentables? Plus des 2/3 des sites ont atteint leur seuil de rentabilité en 2014. Une part équivalente à 2013. Rentabilité des sites e-commerce Votre activité de e-commerce était-elle rentable en 2014 ?

69%

des sites sont rentables 60% depuis plusieurs années (vs 48% en 2013) 9% depuis 2014 (vs 23% en 2013) 23% des sites ne sont pas rentables (vs 30% en 2013) pour 14% la rentabilité est l’objectif de 2015 NSP 8%

Petits sites

Moyens sites

52%

90%

Grands sites

75%

Sites leaders

Pure player

67%

70% 67%

Etude TNS Sofres pour Webloyalty - 2015

Click & Mortar

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La rentabilité des sites progresse-elle? Près de la moitié des sites (rentables ou non) ont amélioré leur rentabilité en 2014. Pour seulement 1/4, elle se détériore. Evolution de la rentabilité En 2014, la rentabilité d'exploitation de votre activité a plutôt eu tendance à…?

Baisser 24%

2% 3%

20%

S’accroître 49% Rappel 2013

21%

59%

Rappel 2013

S'accroître fortement S'accroître un peu

13%

Rester stable Baisser un peu

29% 25%

Etude TNS Sofres pour Webloyalty - 2015

Baisser fortement NSP

8

La rentabilité des sites progresse-elle? Evolution de la rentabilité selon la taille et le type de sites En 2014, la rentabilité d'exploitation de votre activité a plutôt eu tendance à…? S'accroître fortement Ensemble

S'accroître un peu 20%

Sites leaders

Petits sites

Grands sites et sites leaders Petits et moyens sites

Pure player

Click & Mortar

Baisser un peu

29%

50%

21%

28%

29%

19% 22%

10%

28%

31% 21%

17% 13%

38%

29%

3%

22%

33% 20%

5% 3%

6% 29%

20% 34%

Etude TNS Sofres pour Webloyalty - 2015

NSP

3% 3%

13%

27%

25% 17%

21%

33%

25%

14%

Baisser fortement

25%

50%

Grands sites Moyens sites

Rester stable

6%

4% 2%

21%

3% 5% 20%

3%

9

Les facteurs d’évolution de la rentabilité

Les facteurs d’évolution de la rentabilité La fidélité des clients est un facteur de hausse déterminant. A l’inverse, le ROI du recrutement des clients est déceptif. Facteurs de la hausse / dégradation de la rentabilité Quelles en sont les principales raisons ? Rentabilité en hausse

En %

Rentabilité en baisse

49%

des sites

81

Evolution du CA, des ventes

87 63 60

Fidélité des clients

29

Investissements récents réalisés

29

56

Coûts d'exploitation

56

Taux de transformation

41

24

Coûts de recrutements de clients

35

Sites 20% leaders

49

Part des produits à forte marge dans le CA

42

8

Recettes des activités hors distribution

des sites

27

Marge commerciale

46

24%

51

10

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Les leviers de croissance Les leviers utilisés en priorité contribueront directement à améliorer la fidélité des clients. Les leviers de croissance Afin d’atteindre vos objectifs de croissance pour les années à venir, parmi les leviers suivants lesquels pensez-vous utiliser ? En %

La diversification de l'offre

78

La personnalisation des offres

71

Les réseaux sociaux

69

Le m-commerce

61

Le multi-canal

61

Le développement à l'international L'ouverture ou développement de la marketplace

Sites leaders

100%

54

39

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La monétisation d’audience

Le recours à la monétisation d’audience Près de la moitié des sites ont monétisé leur audience en 2014. Un levier majoritairement adopté par les sites leaders (67%) et les sites Pure Players (49%). Recours à la valorisation d’audience

45%

des sites ont monétisé leur audience en 2014

Petits et moyens sites

37%

Grands sites

50%

Sites leaders

Pure player

67%

49% 32%

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Click & Mortar

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Le recours à la monétisation d’audience 1/3 des sites se concentrent sur un unique levier. Les grands sites sont ceux qui ont le plus tendance à en activer plusieurs. Recours à la monétisation d’audience

Aucun levier

31%

Un levier 53%

Plusieurs leviers 13%

NSP

3%

38% Grands sites

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Les leviers utilisés pour valoriser l’audience 5 principaux leviers ressortent chez les sites leaders et les grands sites. En tête, la vente de services complémentaires et d’espaces publicitaires. Les leviers de monétisation des sites leaders et grands sites Cherchez-vous à valoriser l’audience de votre site autrement que par votre activité e-commerce ?

Par la vente de services complémentaires

45%

Par la vente d'espaces publicitaires Focus sur les sites leaders et grands sites

36%

Par la marketplace

32%

Par l'asile colis

32%

Par la monétisation des bases de données clients

27%

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La contribution des leviers dans le CA La vente d’espace publicitaire est le levier qui contribue le plus fortement au résultat d’exploitation pour 26% des sites l’utilisant. Efficacité des leviers de monétisation Comment l’activité….contribue-elle à votre résultat d’exploitation ? Forte contribution au résultat d’exploitation

(plus de 20% du résultat d’exploitation)

Vente d’espaces publicitaires

26%

Marketplace

19%

Vente de services complémentaires

5%

Monétisation des BDD

-

Asile colis

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Les chiffres clés de l’étude

 Aucun

site leader déclare avoir dégradé sa rentabilité en 2014.

 67% des sites leaders ont monétisé leur audience en 2014.



ème La fidélité des clients est le 2 facteur de hausse de la rentabilité.



La vente d’espace publicitaire est le contribuer au résultat d’exploitation. Etude TNS Sofres pour Webloyalty - 2015

1er

levier à

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