11/04/2012
Le marché de l’huile d’olive : situation & perspectives
Association Française Interprofessionnelles De l’OLive Alexandra PARIS – Responsable communication & économie
PRODUCTION ET CONSOMMATION MONDIALES
1
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LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
•
Surface totale : 11 193 000 hectares
•
Nombre d’oliviers : plus de 1 460 000 000 pieds
•
Plus de 6 700 000 familles dans le monde ont des oliviers soit 1,67 ha / famille en moyenne
•
Principaux vergers : Espagne, Italie, Turquie, Tunisie
•
Plus petits vergers : Malte, Angola, Brésil, Uruguay
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LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Campagne 2010/2011 Production : 3 018 500 tonnes Production européenne : 2 205 000 tonnes (73 %) dont Espagne (1 389 600 t); Italie (440 000 t); Grèce (300 000 t)
Consommation mondiale : 2 984 000 tonnes
Union Européenne
1 856 000 t (soit 62,1 %)
Campagne 2011/2012 Production : 3 098 000 tonnes Production européenne à 2 180 500 tonnes (70,3 %) dont Espagne (1 347 400 t); Italie (440 000 t); Grèce (310 000 t)
Consommation mondiale :
Union Européenne
3 078 500 tonnes 1 889 500 t (soit 64 %)
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Evolution de la production mondiale d'huile d'olive depuis 1990 (en tonnes, source COI, graph. A.Paris/Afidol) Courbe de tendance
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
2006/2007
2005/2006
2004/2005
2003/2004
2002/2003
2001/2002
2000/2001
1998/99
1999/2000
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
0
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LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Production d'huile d'olive par pays (2011/12 ‐ en tonnes ‐ source COI ‐ graph. A.Paris/Afidol) Jordanie 22 000 0,71%
Maroc 120 000 3,87%
Syrie 200 000 6,46%
Arabie Saoudite 3 000 0,10% Tunisie 180 000 5,81%
Turquie 180 000 5,81% Chili 22 000 0,71%
Autre 139000 4,49%
Algérie 54 500 1,76%
UE 2 180 500 70,38%
Egypte 10 000 0,32%
Etats-Unis 6 000 0,19%
Libye 15 000 0,48%
Australie 19 000 0,61%
Albanie 7 000 0,23%
Autres pays producteurs 15 000 0,48%
Palestine 12 000 0,39%
Argentine 15 000 0,48% Liban 18 000 0,58%
Israël 7 500 0%
Croatie Iran 5 000 6 0000,16% 0,19%
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
Les prix à la production
Prix à la production de l’huile d’olive vierge extra Diminution
de 9 % en Espagne : 1,82 €/kg - en baisse de 6 % en Grèce : 1,84 €/kg - en baisse de 23 % en Italie : 2,35 €/kg - en baisse
8
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LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
Les huiles les plus consommées sont : - l’huile de palme - l’huile de soja - l’huile de colza - et l’huile de tournesol
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
UE-27 Etats-Unis Chine Inde
44,6 l / hab 36 l / hab 20,3 l / hab 12,63 l / hab
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11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Evolution de la consommation d'huile d'olive des principaux groupes de pays (en t ‐ données COI ‐ graph. AParis / Afidol) 3 000 000
34 500 156 500
39 500
33 000
138 000
139 000
2 500 000
49 000 155 500
48 000
48 500
171 000
180 500
49 500 209 000
53 500 219 000
2 000 000
1 500 000
2 732 500
2 621 000
2 550 000
2 620 000
2 652 500
2 725 500
2 806 000
2 518 500
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
1 000 000
500 000
0 2004/2005
Principaux consommateurs (+ de 30 000 t / an)
Autres consommateurs importants (de 10 à 30 000 t/an)
Petits consommateurs (moins de 10 000 t/an)
Groupe des principaux consommateurs : Union Européenne – U.S.A – Syrie – Turquie – Maroc – Algérie – Brésil – Japon – Australie – Canada – Tunisie
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LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Evolution des consommations par groupe de pays (en t ‐ données COI ‐ graph. AParis / Afidol) 3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0 2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
principaux producteurs
Autres producteurs
Non producteurs
Total
Poly. (principaux producteurs)
Poly. (Autres producteurs)
Poly. (Non producteurs)
Poly. (Total )
2011/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Evolution de consommation des principaux pays consommateurs non producteurs d'huile d'olive (en t ‐ données COI ‐ graph. AParis / Afidol) 300 000
246 000
248 000
250 000 215 500
254 000
258 000
2008/2009
2009/2010
277 000 260 000
223 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0 2004/2005
2005/2006 U.S.A
2006/2007 Brésil
2007/2008 Japon
Australie
Canada
Chine
2010/2011
2011/2012
Russie
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PRODUCTION ET CONSOMMATION EUROPÉENNES
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LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
Production 2011/2012 : 2 180 700 tonnes
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Evolution de la production en huile d'olive des principaux pays producteurs de l'Union Européenne (source COI, graph Afidol/A.Paris) 1 600 000,0 1 412 000
1 401 500
1 400 000,0
1 389 600
1 347 400
1 281 000
1 200 000,0
1 095 600 1 030 000
989 800 1 000 000,0 824 600 879 000 800 000,0 685 000
655 700
600 000,0
630 000 500 000
435 000
400 000,0
424 000
370 000
308 000
360 000
540 000 430 000
440 000
440 000
305 000
320 000
300 000
310 000
53 400
62 500
62 900
71 800
200 000,0
0,0
31 200 2003/04
41 200 2004/05
35 000
29 000 2005/06
2006/07 Espagne
36 000
2007/2008 Italie
Grèce
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Portugal
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11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Part de chaque pays dans la consommation européenne d'huile d'olive (en 1 000 t. - 2011/12) Total prévisionnel : 1 882 000 tonnes
France 113 5,98%
Grèce 228 12,07%
Portugal 87,8 4,65%
République Allemagne Tchèque 55 4,4 2,91% 0,23% Irlande 5,7 Royaume-Uni 0,30% 57,7
Hongrie 2,5 0,13% Finlande 2,4 0,13% Roumanie Slovénie 6,2 Malte 2,6 0,33% 0,7 0,14% 0,04%
Lettonie Bulgarie 1,3 1,3 0,07% 0,07% Estonie 0,5 0,03%
3,05% Pays-Bas 14,3 0,76%
Espagne 592,7 31,37%
Danemark 5,6 Belgique 0,30% Autre 13,6 67,5 0,72%
3,57%
Italie 660 34,93%
Pologne 8,3 0,44%
Slovaquie 1,9 0,10%
Lithuanie 0,4 0,02%
Autriche 8 0,42%
Luxembourg 1,4 0,07%
Suède 8 0,42%
Chypre 6,3 0,33%
Source : C.O.I. / graph. A.Paris / Afidol
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Evolution de la part des pays non producteurs dans la consommation européenne d'huile d'olive (source COI ‐ graph. A.Paris / Afidol)
Luxembourg Belgique Lithuanie
UE à 15
UE à 25
UE à 27
Estonie Bulgarie
100%
Lettonie Slovaquie
90%
Malte Finlande
80%
Hongrie Slovénie
70%
Roumanie Irlande
60%
République Tchèque Danemark
50%
Pologne Chypre
40%
Suède Autriche
30%
UEBL Pays‐Bas
20%
Royaume‐Uni Allemagne
10%
Portugal France
0%
Grèce Espagne Italie
10
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Consommation d'huile d'olive par habitant et par an dans les pays de l'UE (litre/hab., données COI et populationdat.net ‐ graph. A.Paris/Afidol) 25,0 23,1
20,0
15,0
14,1 12,0
10,0
9,0 6,2
5,0
4,1
0,7 1,0
0,2
3,0
2,0
1,1
1,4
0,4
0,5
1,4 0,3
1,9 0,6
0,1
0,9
0,2
0,5 0,3
1,0
1,4 0,4
0,9
0,0
l/hab 2010/2011
l/hab 2011/2012
Le marché de l’huile d’olive en France 22
11
11/04/2012
La production française 23
LE TERROIR OLEICOLE EN FRANCE
Riche de sa diversité… ‐ Treize départements oléicoles ‐ Plus de 20 bassins de production typiques dont 8 en A.O.C. • Nyons • Vallée des Baux de Provence • Aix en Provence • Haute Provence • Nice • Nîmes • Corse • Provence
‐ 50 705 hectares d’oliviers (dont 893 000 plantés depuis le 1er novembre 1998) • 33 856 hectares en région PACA • 8 967 hectares en région LR • 5 027 hectares en région R‐A • 2 855 hectares en région Corse
‐ 4 352 482 millions d’oliviers ‐ 29 400 exploitants ‐ Une centaine de variétés d’olives
12
Le marché de l’huile d’olive
11/04/2012
Des variétés uniques…
13
LES HUILES D’OLIVES EN FRANCE
11/04/2012
La production d’huile d’olive issue d’olives récoltées en France et triturées en France se situe aux environs de 5 000 tonnes chaque année. La production française a connue une augmentation significative en 2008/2009 et la moyenne de production devrait se situer à 6 000 / 6 500 tonnes environ d’ici à 3 ans. L’huile d’olive produite est à 90 % de l’huile d’olive vierge extra. Les 10 % restant étant de l’huile d’olive vierge. Il s’agit d’huiles de terroir (huiles variétales, huiles AOC…), chacune représentant une micro-production.
14
11/04/2012
DISPONIBILITÉS – VENTES ‐ REPRISES
Disponibilités & commercialisation
Evolution de la part des ventes & reprises d'huile d'olive en France (en t., source France Agrimer, graph. Afidol/A.Paris 9000,0 8000,0 7000,4 7000,0 6056 5698,4
6000,0 4578,4
5000,0
4521,3
4678
4384
3994,5
4000,0
3373,6 3124,6
2925,1 3000,0 2000,0
4357,6
2938,9
2004,0 1811,6 1634,3
2685
2610
2501,3 1908,7
1979,2
1861
2000
3971,1
3560
3247
3212
2087 1907
2017
1906,2 1533,4 998,3
1000,0 0,0
2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Ventes moulins
Reprises oléiculteurs
Production Huile d'Olive de France
total disponibilités
29
DISPONIBILITÉS – VENTES ‐ REPRISES
Disponibilités & commercialisation
Rendement moyen en huile en France (en % ‐ à partir de données FranceAgriMer ‐ graph. A.paris/Afidol) 25,0
20,0 17,6
16,9
16,6
15,8 15,0
14,9
10,0
5,0
0,0 2006/2007 Total France
2007/2008 Provence Alpes Cote d'Azur
2008/2009 Corse
2009/2010 Languedoc Roussillon
2010/2011 Rhône Alpes
30
15
La production d’huile d’olive
11/04/2012
Evolution de la production française d'huile d'olive depuis 2001 (en t, source France Agrimer, Graph Afidol/A.P) 8000
7000,4
7000
6056,0 5729,3
6000
5000
4662,8
4000
4576,0
4521,3
3506,0
4973,4
4678,0
4404,6
3349,0
3160,8 3000
2000
1000
0 2000/20012001/20022002/20032003/20042004/20052005/20062006/2007
2008/20092009/20102010/20112011/2012 2007/2008
Total France
Provence Alpes Cote d'Azur
Corse
Languedoc Roussillon
Rhône Alpes
31
Productions régionales d'huile d'olive (en tonnes ‐ 2011/2012) Rhône Alpes 526,2 11%
Provence Alpes Cote d'Azur 3309,6 66% Languedoc Roussillon 935,5 19%
Corse 202,2 4%
32
16
11/04/2012
Productions départementales d'huile d'olive (2011/2012 ‐ en t ‐ source FranceAgrimer ‐ graph Afidol)
Gard 300 9%
Pyrénées Orientales 60 2%
Hérault 100 3%
Alpes de Haute Provence 290 9%
Drôme 250 7%
Ardèche 60 2%
Alpes Maritimes 200 6%
Aude 70 2%
Corse 50 1% Vaucluse 350 11%
Bouches du Rhone 1100 33%
Var 500 15%
Evolution de la part d'huile d'olive AOC dans la production française d'huile d'olive (en t., sources INAO/ONIGC/Syndicats, graph. AParis/Afidol)
8000
7000 7000 6056 5729,3
6000
4000
3608
3820 3506
3349
3160,8 3000
4672
4662,8 4576 4521,3 4404,6
5000
2538
2307
2477
2694
2000 2044,5
2010/2011 (estimatifs)
2007/08
2006/07
2005/06
1195 1330,5 2009/2010
Total huile d'olive non AOC
2004/05
2003/04
2001/02
1041,7 975,6 891,6 951,5 978,5 1332,5 2002/03
622
2008/2009
TOTAL Huile d'olive AOC
666 2000/01
707 1999/00
123
656 1998/99
91,7
1997/98
125,4
1996/97
0
395
1995/96
1000
1994/95
La production d’huile d’olive
33
Production nationale totale d'huile d'olive
34
17
La production d’huile d’olive
11/04/2012
Coût moyen de production des olives à huile 0,41 à 1,16 € / kg Prix moyen payé à la production des olives à huile 0,8 à 1,3 € / kg Coût moyen de transformation des olives à huile 1,50 à 13 € / kg d’huile Prix moyen payé à la production d’huiles d´olive vierges 6 à 10 € / kg d’huile
35
La consommation française 36
18
Le marché des huiles végétales
11/04/2012
Estimatif de consommation d’huiles végétales : 16,4 kg / personne / an (contre 13,3 kg/hab/an en 1998)
Vente des huiles végétales en HMSMHD : 374 406 639 litres (318 155 tonnes)
37
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Importations totales : 105 963 t
(+ 2 500 t)
Exportations totales : 4 001 t
(+ 220 t) en hausse en Allemagne, Suisse, Japon et Canada, en baisse en Belgique, Luxembourg et Royaume‐Uni
Consommation française estimée : 108 018 t
19
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Estimation de la part des circuits dans la distribution d'huile d'olive en France (2009 - Afidol/A.Paris)
Vente directe & consommation producteurs Vente moulins 2% 3% Epiceries & marchés 11% Hyper & supermarchés 44%
Industrie agroalimentaires & cosmétiques 27%
Hard discount 13% 40
20
11/04/2012
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Evolution mensuelle des importations, exportations et ventes en grande distribution d'huile d'olive (en tonnes ‐ données douanes ‐ graph. A.Paris / Afidol) 12 000,0 10 947
10 797
10 887
10 115 9 564
10 000,0
9 241 8 053
8 000,0
7 224
7 517
7 310,0 6 190,5
6 037,1
6 000,0
6 275,4
5 567,5
5 613,4
5 543,0
5 137,7 4 497,2
7 662 7 262
6 932,3
6 690
5 073,7
4 506,5
4 000,0
2 000,0 304
256
338
janv.‐11
févr.‐11
mars‐11
338
446
357
avr.‐11
mai‐11
juin‐11
363
324
284
323
315
juil.‐11
août‐11
sept.‐11
oct.‐11
nov.‐11
318
‐ Ventes en grande distribution
Exportation
Importation
déc.‐11
41
Les ventes en grande distribution
21
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
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11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Evolution des ventes d'huile d'olive en grande distribution (données Nielsen, en 1 000 t, graph. Afidol / A.Paris) 350 000,0 313 334,8
318 931,9
24 351,2
25 554,1
29 593,0
30 158,9
34 750,1
34 429,0
65 265,7
67 706,8
139 988,6
142 869,5
300 000,0
250 000,0
301 701,6
302 748,3
23 574,8
25 990,5
25 498,0
28 761,3
33 837,8
34 252,2
66 104,9
68 684,2
135 866,7
128 430,6
200 000,0
150 000,0
100 000,0
50 000,0
‐ 2008
2009 TOURNESOL COMBINEES FRITURE PEPINS DE RAISINS FONDUE MAIS PIZZA SOJA
2010 OLIVE COLZA ARACHIDE NOIX AROMATISEES AUTRES HUILES NOISETTE VEGETALE
2011
46
23
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Prix de vente et part de marché des huiles alimentaires en France (ventes grande distribution ‐ année 2011 ‐ en € ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) 50,0 44,80
45,0
Prix moyen : 2,70 € (2,50 € en 2010)
40,0 35,0 30,0 25,0 21,23 20,0
16,06 €
15,0 8,07 €
10,0
10,80 7,30 €
9,46
8,01
2,90 € 5,0
2,52 € 2,98
0,22
1,73 €
5,05 €
5,02 € 2,44 € 0,13 0,04
0,32
0,07
‐
8,41 €
7,20 €
4,24 € 0,58
1,31
0,07
0,00
3,67 €
1,93 €
PdM 2011
1,71 €
47
Prix moyen en 2011
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Ventes mensuelles d'huile d'olive en grande distribution (en 1 000 l, 2011, données Nielsen, graph. Afidol / A.Paris) 8 000,0
7 000,0 5 742,5
6 000,0 4 811,1
5 000,0
5 542,9 4 892,0
5 013,8
4 374,6
4 153,7
3 964,0 4 000,0
3 392,2
3 437,3
1 105,0
1 069,1
janvier
février
4 156,3 3 864,1
3 000,0
2 000,0
1 379,4
1 567,5 1 173,7
1 192,9
1 145,1
1 261,6
1 389,3
1 389,3
1 209,6
1 457,1
1 000,0
‐ mars
avril
mai
Vente total grande distribution
juin
juillet
août
Hyper et supermarchés
septembre
octobre
Hard discount
novembre décembre
48
24
11/04/2012
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Ventes d'huile d'olive en grande distribution par formats (en 1 000 l, 2011, données Nielsen, graph. Afidol / A.Paris) 3 l Supérieur à 3 l 2 l 189,4 392,2 Moins de 25 cl 953,3 0,27% 0,56% 7,8 1,37% 0,01% 25 cl Intermédiaire 1 ‐ 2 l 50 cl 586,9 6,6 9 243,0 0,84% 0,01% 13,27%
75 cl 14 584,2 20,95%
1 l 43 666,9 62,71%
Les contenants de 50 cl, 75 cl et 1 l représentent 96,3 % du marché en hyper et supermarchés et 99,2 % du marché des huiles d’olive en hard discount.
49
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Prix moyen de vente par format en grande distribution (€/litre, données Nielsen, graph. Afidol / A.Paris) 14,0
12,0
12,4 10,9 11,1
10,0
8,0
6,0
5,5
7,0
7,2
6,7
6,8
5,7 5,1
5,5 4,5
5,7 4,1
4,1
4,1
4,9
4,0 3,7
5,4 4,5
3,2
3,0
2,0
3,2
‐ Tous formats
25 cl
50 cl
Grande distribution
75 cl Hyper et supermarchés
1 l
2 l Hard discount
3 l
Supérieur à 3 l
50
25
11/04/2012
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
Evolution des parts de marchés des principales marques d'huile d'olive en grande distribution (en %, données Nielse, graph. A.Parsi / Afidol) OLIVE CAUVIN OLIVE CAUVIN
0,5 OLIVE CAUVIN 100% UNILEVER MAILLE UNILEVER MAILLE BORGES BORGES 0,6 LESIEUR LESIEUR HOL 0,9 1,8 0,8 1,5 LESIEUR HOL 5,1 MDD THEMATIQUE MDD THEMATIQUE 90% 4,5 4,1 GRUPO SOS CARAPELLI 4,7 GRUPO SOS CARAPELLI 5,0 5,4 80% AUTRES MARQUES AUTRES MARQUES 10,2 8,6
0,9 BORGES UNILEVER MAILLE 1,0 1,8 LESIEUR HOL MDD THEMATIQUE 3,1 5,8 GRUPO SOS CARAPELLI 6,1 AUTRES MARQUES 8,6
70% 60%
PREMIER PRIX 16,2
PREMIER PRIX 17,6
LESIEUR PUGET 22,0
LESIEUR PUGET 21,4
MDD CLASSIQUE 33,3
MDD CLASSIQUE 33,3
MDD CLASSIQUE 30,7
2009
2010
2011
PREMIER PRIX 19,8
50% 40%
LESIEUR PUGET 21,0
30% 20% 10% 0%
51
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Parts de marché des principales marques (vente d'huile d'olive en grande distribution ‐ 2011 ‐ données Nielsen ‐ graph. Afidol/A.Paris)
MA PETITE RECOLTE LESIEUR BIO SECRET DE MEDITERANNEE 0,5 12,4 23,7 FLEUR D'OLIVIER 0,00% 0,02% 0,03% BORGES 0,7 1 078,9 MONINI OLI 0,00% 1,56% 182,5 172,3 0,26% 0,25% JARDIN D'ORANTE LESIEUR CAUVIN 95,7 2 097,4 605,2 MDD THEMATIQUE 3,03% 0,14% 0,87% 3 964,5 MDD CLASSIQUE 5,72% GRUPO SOS 21 062,6 4 222,6 30,40% 6,09% MAILLE 1 253,1 1,81%
AUTRES FABRICANTS 6 541,5 9,44%
PREMIER PRIX 13 572,8 19,59%
PUGET 14 403,6 20,79%
52
26
11/04/2012
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE Evolution des ventes des marques distributeurs (1 000 t ‐ données Nielsen ‐ Graph. Afidol / A.Paris) 45 000,0 38 600,0
40 000,0 36 231,6
36 783,3
2 764,6
3 135,7
10 950,0
11 655,8
13 572,8
22 517,1
21 991,8
21 062,6
3 964,5 35 000,0
30 000,0
25 000,0
20 000,0
15 000,0
10 000,0
5 000,0
‐ 2009 MDD CLASSIQUE
2010 PREMIER PRIX
MDD THEMATIQUE
2011
53
TOTAL MDD
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
Hyper & supermarchés
Hard discount
Total MDD MDD classique
49 % 33,6 %
81,2 % 20,4 %
MDD thématique
5,5 %
6,8 %
1er prix
9,9 %
54,0 %
54
27
11/04/2012
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
55
Consommation d’huile d’olive
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE EN FRANCE
56
28
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Prix par type de circuit (source Nielsen) à fin juillet 2010
Huile de tournesol
Tendances
Huile d'olive
HMSMH D
1,70 €
5,00 €
HMSM
1,80 €
5,40 €
HD
1,50 €
3,60 €
Tendances
58
29
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
30
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE L’HUILE D’OLIVE DE FRANCE EN GRANDE DISTRIBUTION Estimation des volumes : 300 à 400 tonnes commercialisées En augmentation Prix moyen : 16,70 € à 20 €
L’HUILE D’OLIVE « BIO » Elle est présente dans 3 % des hyper & supermarchés et des hard discount qui représentent plus de 6 % du marché. Elle est mieux représentée dans les hard discount. Volumes commercialisés : + de 10 400 t Prix moyen : 7,80 €
31
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Prix moyen de vente des Huiles d'Olive du Midi de la France par type et par circuit (vente directe / vente revendeur, enquête 47 moulins 2011, Afidol, graph. A.Paris) €18,00 €16,46
€16,03
€16,00 €14,21
€14,04
€14,00
€12,90 €11,60
€12,00 €10,00 €8,00 €6,00 €4,00 €2,00 €‐ Vente directe HOVE Vente directe HO Bio Vente directe HO & HOV AOC
Revendeurs HOVE & Revendeurs HO Bio Revendeurs HO AOC HOV
HOV / HOVE : Mini : 9,87 € / Maxi 22 € HO Bio : 12,80 € / 21 € HOAOC : 12 € à 20 €
Profil des consommateurs d’huile d’olive
32
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
2011
Taux de pénétration
Nombre d'acheteurs
Quantité achetée / acheteur
Somme dépensée / acheteur
Total huiles végétales
91,0
24 003 469,0
7,6
21,7
Huile de tournesol
47,2
12 445 228,0
4,9
8,4
Huile d'olive
62,3
16 428 930,0
2,9
14,2
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE Evolution du nombre d'acheteurs huile d'olive classique / huile d'olive bio (France ‐ données Nielsen, graph. A.Paris/Afidol) 20 000 000,0 18 000 000,0
16 000 000,0 14 000 000,0
12 000 000,0 10 000 000,0
15 979 794,0
15 437 387,0
NON BIO OLIVE BIO OLIVE
8 000 000,0
6 000 000,0 4 000 000,0
2 000 000,0 1 924 393,0
2 683 746,0
‐ 2010
2011
33
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
34
11/04/2012
LE MARCHÉ DE L’HUILE D’OLIVE
70
35
11/04/2012
Lieux d’achat de l’huile d’olive S4‐ Et toujours au cours des 6 derniers mois, où avez‐vous acheté de l’huile d’olive ? Plusieurs réponses possibles Base : ensemble (100%) = 860
En grande surface
91
Autres lieux
39
Directement chez le producteur
19
Dans une épicerie fine ou dans un magasin spécialisé dans l'huile d'olive (Oliviers & Co, A l'Olivier,...) Au marché Sur Internet Dans un autre lieu
13 7 5 5 Nombre moyen de lieux d’achat : 1.4
Connection creates value
71
Importance accordée à la provenance de l’huile d’olive S5‐ Concernant l’origine de l’huile d’olive, diriez‐vous que pour vous c’est… ? Une seule réponse possible
Base : ensemble (100%) = 860
* Critère de recrutement : les interviewés devaient accorder de l’importance à ce critère Connection creates value
72
36
11/04/2012
L’IMPORTANCE des variables dans l’intention d’achat (les sensibilités) SENSIBILITÉ
Base : ensemble (100%) = 860
Note de lecture des sensibilités Les sensibilités indiquent l’importance relative des différents critères de choix dans l’intention d’achat du produit. Ici par exemple, nous voyons que l’intention d’achat est expliquée à 15% par le circuit de distribution.
Résultats similaires auprès de l’ensemble des sous‐cibles
Circuit de distribution
14,9%
Format
11,9%
Conditionnement
11,3%
Origine
10,8%
Prix / Litre
10,3%
Goût
10,2%
Marque
9,7%
Mentions réglementées
9,1%
Autres mentions
7,4%
Variétés
4,5%
Connection creates value
73
Utilités des caractéristiques de la variable CIRCUIT DE DISTRIBUTION = DISPONIBILITE Base : ensemble (100%) = 860
Ensemble Vendue en hyper et supermarchés
2,194
Disponible dans tous les points de vente
0,607
Disponible dans tous les points de vente sauf en hyper et supermarchés
‐0,178
Vendue sur les marchés ou auprès des producteurs, des moulins ou des coopératives
‐0,251
Vendue en épicerie fine ou en magasin spécialisé Résultats similaires auprès de l’ensemble des sous‐cibles
Vendue sur Internet
‐0,842
‐1,530
Différence significative à 95% entre les circuits de distribution
Connection creates value
L’utilité représente l’intérêt (ou l’attractivité) d’un élément. (La somme des utilités est toujours égal à 0)
74
37
11/04/2012
Utilités des caractéristiques de la variable FORMAT Base : ensemble (100%) = 860
Ensemble 1 litre
1,115
2 litres
0,089
0,75 litre
0,065
0,5 litre
‐1,268
Résultats similaires auprès de l’ensemble des sous‐cibles
Différence significative à 95% entre les formats
Connection creates value
75
Utilités des caractéristiques de la variable CONDITIONNEMENT Base : ensemble (100%) = 860
Ensemble
Vendue en bouteille teintée
0,950
Vendue en bouteille transparente
0,761
Vendue en bidon en métal
Vendue dans une poche insérée dans un étui carton, comme pour le vin
‐0,446
‐1,264
Différence significative à 95% entre les conditionnements
Connection creates value
76
38
11/04/2012
Utilités des caractéristiques de la variable MARQUE Base : ensemble (100%) = 860
Ensemble
Huile de domaine
0,499
Huile de Moulin
0,433
Huile de producteur
0,426
Parfum d'Olive
0,076
Fleur d'Olivier
‐0,019
Huile de coopérative
‐0,139
Perle d'Olive
‐0,197
VIDE Marque de magasin
‐0,304 ‐0,776 Résultats similaires auprès de l’ensemble des sous‐cibles
Différence significative à 95% entre les marques
Connection creates value
77
Utilités des caractéristiques de la variable AUTRES MENTIONS Base : ensemble (100%) = 860
Ensemble
100 % artisanal
0,321
Olives récoltées à la main
0,193
100% authentique
0,076
100 % terroir
0,053
100 % pur jus
VIDE
Différence significative à 95% entre les autres mentions
Connection creates value
‐0,153
‐0,490 Résultats similaires auprès de l’ensemble des sous‐cibles 78
39
11/04/2012
Utilités des caractéristiques de la variable CIRCUIT DE DISTRIBUTION = DISPONIBILITE Base : ensemble (100%) = 860
Ensemble Vendue en hyper et supermarchés
2,194
Disponible dans tous les points de vente
0,607
Disponible dans tous les points de vente sauf en hyper et supermarchés
‐0,178
Vendue sur les marchés ou auprès des producteurs, des moulins ou des coopératives
‐0,251
Vendue en épicerie fine ou en magasin spécialisé Résultats similaires auprès de l’ensemble des sous‐cibles
Vendue sur Internet
‐0,842
‐1,530
Différence significative à 95% entre les circuits de distribution
Connection creates value
L’utilité représente l’intérêt (ou l’attractivité) d’un élément. (La somme des utilités est toujours égal à 0)
79
Le marché de l’olive: situation & perspectives
40
11/04/2012
La production mondiale d’olives EVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE D'OLIVES DE TABLE (en 1000 tonnes ‐ source COI ‐ graph. Afidol/AP.) 2 500
2 000
1 500
1 000
500
0
La production mondiale d’olives Productions d'olives par pays (En 1 000 tonnes, 2010/2011, Données COI, Graph. A.Paris/Afidol)
UE 672,0 29,65%
Serbie 0,0 0,00%
Arabie Saoudite 4,5 0,20% Tunisie 20,0 0,88%
Australie 3,5 0,15%
Mexique 8,0 0,35%
Chili 34,0 1,50%
Palestine 11,5 0,51%
Libye 3,0 0,13%
Etats‐Unis 90,0 3,97% Montenegro 0,5 0,02% Autre 278 Liban 12,27% 19,0 0,84%
Turquie 330,0 14,56%
Syrie 155,0 6,84%
Algérie 128,0 5,65% Maroc 120,0 5,29%
Egypte 290,0 12,80%
Argentine 203,5 8,98%
Pérou 41,0 1,81%
Autres pays producteurs 15,0 0,66%
Jordanie 29,5 1,30% Israël 18,5 0,82%
Albanie 22,0 0,97% Iran 47,0 2,07%
Croatie 1,0 0,04%
41
11/04/2012
La production d’olives
La production française d’olives : une production confidentielle
42
11/04/2012
La production française d’olives : une addition de petites productions très typiques
La consommation mondiale d’olives EVOLUTION DE LA CONSOMMATION D'OLIVES PAR TYPE DE PAYS (en 1 000 kg ‐ données COI ‐ Graph. Afidol/AP) 2 500,0 2 196,5 2 130,52 110,02 135,5 2 069,0 2 000,0
1 813,01 829,0 1 728,0 1 670,0
1 500,0
1 000,0
957,0 955,0
1 003,9 971,5
1 383,5 1 303,5 1 241,5 1 184,5 1 045,51 023,31 067,01 077,0
500,0
0,0
Pays producteurs
Pays non producteurs
Total
43
11/04/2012
La consommation française d’olives
Le marché français
Importations :
59 325 tonnes Dont
Espagne – 24 000 t (en baisse) Maroc – 28 000 t (en hausse)
Exportations : 2 922 tonnes Principalement vers : USA, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, Belgique Consommation estimée d’olives en France : 58 203 tonnes
44
11/04/2012
Le marché français Estimation des circuits de vente d'olives en France (2010 ‐ en tonnes ‐ graph A.Paris/Afidol) Export 2 900,00 5%
Industries agro‐alimentaires 10 000,00 17%
Ventes grande distribution 23 000,00 39%
Restauration, épicerie, grossistes & divers 16 100,00 28%
Vente directe & confiseurs 1 200,00 2%
Marchés 5 000,00 9%
Le marché français Evolution des ventes d'olive en grande distribution (en tonnes, 2008 / 2009 / 2010, données Nielsen, graph. A.Paris/Afidol) 25 000,0 21 135,0
20 467,2
20 380,3
20 000,0
15 000,0
9 377,4
10 000,0
9 310,9
9 120,6
6 656,5
6 333,9 5 066,1
6 313,5 4 866,1
5 000,0
4 764,0
‐ CAM AN‐2
CAM AN‐1 APERITIF
NOIRES
VERTES
DERNIER CAM OLIVES HORS BARQUETTES
45
11/04/2012
Le marché français Evolution des ventes mensuelles d'olives en grande distribution (olives hors barquettes ‐ en tonnes ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) 2000,00 1998,33 1789,03
2001,03 1793,91
1653,92 1583,49
1500,00
1540,13 1464,05 1396,49
1367,17 1255,61
1327,33
1289,11
1263,26
1000,00
500,00
0,00 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 4 S 31/01/10 28/02/10 28/03/10 25/04/10 23/05/10 20/06/10 18/07/10 15/08/10 12/09/10 10/10/10 07/11/10 05/12/10 02/01/11 30/01/11
Le marché français Répartition des ventes en volumes par marques ‐ rayon ambiant (en tonnes ‐ 2011 ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) MDD MDD STD 11 532,5 32,07% CRESPO 2 472,8 6,88% AUTRES FAB 2 389,3 6,64% TRAMIER TOTAL 1 831,6 5,09%
MDD 12 868,7 35,78%
MDD MDD 1ER PRIX 1 336,2 3,72% AUTRES FAB AUTRES 1 272,0 BRIN OLIVIER 3,54% AUTRES FAB DELIEUZE 737,7 198,6 MENGUY S 2,05% 0,55% 633,1 1,76% PUGET AUTRES FAB STAROLIVE AUTRES FAB COLOMBE AUTRES FAB EDERKI 108,8 129,1 120,8 128,8 0,30% 0,36% 0,34% 0,36%
46
11/04/2012
Le marché français Répartition des ventes en volumes par marques ‐ rayon frais (en tonnes ‐ 2011 ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) TROPIC APERO 570,4 18,82%
PROVENCE OLIVES PROVENCE OLIVES ‐ 0,00% PROVENCE OLIVES OLIVE ET TRADITION 6,3 0,21% PROVENCE OLIVES MARQOLIVE 53,8 1,77% PROVENCE OLIVES 72,0 2,37% PERE OLIVE 119,7 3,95% EUGENE BRUNEL 38,0 1,25%
AGROAZUR 308,2 10,17% AROMATT 337,1 11,12%
AUTRES FAB 90,6 2,99% CHAMSYL 12,5 0,41%
DIS 410,8 13,55% CROC'FRAIS 997,9 32,92%
Le marché français
Importations :
59 325 tonnes / 110 314 K€ prix moyen d’achat : 1,85 € / kg
Prix moyen de vente en grande distribution : 7,00 € / kg Exportations :
2 922 tonnes / 10 447 K€ prix moyen de vente : 3,57 € / kg
47
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Le marché français Evolution du prix moyen du kilo d'olives par type en grande distribution (en € ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) 7,50
7,43 7,23
7,16 7,06
7,21 7,00
7,00 6,91
6,69
6,69 6,50
6,60
6,58
6,15
6,00
5,50 2008
2009 OLIVES HORS BARQUETTES
BOCAL
2010 BOITES
SACH
Le marché français Evolution du prix moyen du kilo d'olives par type en grande distribution (en € ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) 8,00 7,65 7,50
7,67
7,50 7,40
7,15
7,00 6,91
7,00 6,99 6,58 6,50
6,23
6,00
6,21
5,96
5,50 2008
2009 OLIVES HORS BARQUETTES
APERITIF
2010 NOIRES
VERTES
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Les consommateurs d’olives Répartition des consommateurs d'olives par classe d'âge (2010 ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) MOINS DE 35 ANS 2 870 176,0 19%
+ DE 65 ANS 3 848 533,0 25%
DE 35 A 49 ANS 4 515 638,0 30%
DE 50 A 64 ANS 3 996 009,0 26%
Les consommateurs d’olives Répartition des consommateurs d'olives par régions Nielsen (2010 ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) TOTAL MENAGES REG V OUEST 1 841 140,0 14%
TOTAL MENAGES REG I IDF 2 826 278,0 21%
TOTAL MENAGES REG V EST 2 544 193,0 19%
TOTAL MENAGES REG II NORD 1 272 981,0 9%
TOTAL MENAGES REG II EST 1 288 623,0 10%
TOTAL MENAGES REG IV CENTRE 1 287 771,0 9% TOTAL MENAGES REG III SUD 1 432 883,0 11%
TOTAL MENAGES REG III NORD 917 730,0 7%
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La tapenade Ventes de tapenade en grande distribution (en 1 000 kg – hors HD ‐ données Nielsen 2010 ‐ graph. A.Paris/Afidol)
Environ 350 à 400 tonnes par an
TAPENADE VERTE 92,7664 26%
TAPENADE NOIRE 261,7059 74%
La tapenade Principales marques de tapenade noire en grande distribution classique (en t ‐ 2010 ‐ hors HD ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol)
MARIUS BERNARD 19,60 8%
MIDI CONS 10,87 4%
COUDENNE BEC FI 4,51 CONS FAMIL 4,90 4,17 2% 2% 2% MENES 6,13 3%
MDD 73,51 31%
FAB 20,83 9%
AUTRES FAB 22,36 9%
MARTIN J 27,17 11%
LESIEUR 44,55 19%
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La tapenade Principales marques de tapenade verte en grande distribution classique (en t ‐ 2010 ‐ hors HD ‐ données Nielsen ‐ graph. A.Paris/Afidol) RAPHALEN 4,82 5%
MONEGASQUE 5,09 6%
CONS FAMIL 3,30 4%
MIDI CONS 2,72 3% LESIEUR 22,20 25%
FAB 4,85 6%
MARIUS BERNARD 5,74 6% BONDUELLE 13,60 15%
MARTIN J 7,29 8%
MDD 8,94 10%
AUTRE FAB 10,60 12%
La tapenade Ventes en progression (hors frais) - Tapenade noire : + 12,5 % (+ 10 % en 2009) - Tapenade verte : + 6,2 % (+ 16,6 % en 2009) Prix moyen (hors frais) stable pour la tapenade noire, en légère baisse pour al tapenade verte - Tapenade noire : 22,60 € - Tapenade verte : 23,40 €
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Conclusion
Un positionnement pour les Huiles d’Olive de France Les grandes forces des Huiles d’Olive de France peuvent s’exprimées comme : o Sa diversité de goûts et la sensation qu’elles procurent : la différence o Sa préparation par des artisans mouliniers : la crédibilité o Son territoire, le Midi de la France : l’attractivité
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Les principales consommateurs :
attentes
actuelles
des
‐ Comprendre le produit : être informé sur le produit (fabrication, composition…), ses spécificités, … ‐ Comprendre le prix : justification (originalité, artisanat, environnement,…) ‐ Savoir comment utiliser le produit : besoin d’un guide non contraignant, idées, astuces… ‐ Pouvoir interagir avec le produit.
Les signes d’identification de la qualité et de l’origine
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Les principaux signes & labels Les signes d’identification de la qualité et de l’origine:
• AOC/AOP, STG, IGP : attestent la qualité liée à l’origine ou à la tradition • Label rouge : atteste de la qualité supérieure • Agriculture biologique : atteste de la qualité environnementale Les mentions valorisantes
• Montagne • Fermier : produit à la ferme • Pays • Vin de pays : suivi d’une zone de production ou d’un département La certification de conformité produit - CQC
Les enjeux LES SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DE L'ORIGINE : UNE REPONSE AUX ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE DE L'AGRICULTURE Le dispositif des signes d'identification de la qualité et de l'origine permet : - aux producteurs et aux acteurs économiques de mieux valoriser leurs produits en créant de la valeur ajoutée, en encourageant la diversité et la typicité des produits et des terroirs ; - aux consommateurs de pouvoir choisir des aliments de qualité, typiques, ayant du goût, élaborés dans le respect de l'environnement et garantis par les pouvoirs publics. Par ailleurs, ce dispositif favorise l'aménagement rural et le développement des territoires et contribue à : - sauvegarder la biodiversité, le savoir-faire local et les ressources naturelles ; - maintenir la variété des paysages ; - rassembler les producteurs locaux sur des projets communs en les mobilisant autour de démarches collectives de progrès ; - préserver l'emploi et le dynamisme des territoires ruraux.
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Les principes LES SIGNES D'IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DE L'ORIGINE : UNE RESPONSABILITE PARTAGEE Le système des signes d'identification de la qualité et de l'origine s'appuie sur l'engagement conjoint de l'Etat et des professionnels (agriculteurs, transformateurs, distributeurs, etc.) pour garantir aux consommateurs des aliments de qualité répondant à leurs attentes et éclairer leur choix.
Les principes Ce système repose sur trois principes : Les professionnels s'engagent volontairement dans la mise en place et le suivi d'une démarche qualité soit individuellement (agriculture biologique), soit collectivement (les autres signes). La qualité d'un produit est impérativement définie par un cahier des charges élaboré par les professionnels et validé par les pouvoirs publics. Ce cahier des charges précise la spécificité du produit, les règles de production et de transformation, par exemple : • l'aire de production pour les produits AOC,AOP et IGP ; • le processus global d'élaboration du produit pour le Label rouge ; • le mode d'élevage ou de culture pour les produits issus de l'Agriculture biologique.
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Les principes Des organismes indépendants, impartiaux et compétents (agréés par l'INAO) contrôlent régulièrement le suivi des démarches qualité des professionnels et le respect des cahiers des charges des produits.
Les principes Les pouvoirs publics supervisent l'application du dispositif : Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche définit la politique en matière de qualité alimentaire et encadre le dispositif des signes d'identification de la qualité et de l'origine. Il assure la tutelle de l'INAO. L'INAO instruit les demandes de reconnaissance des AOC, IGP, STG et Label rouge, assure le suivi des règles relatives à l'Agriculture biologique et supervise l'ensemble des contrôles. L'Agence bio, organisme public, assure le développement et la promotion de l'Agriculture biologique.
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LA GARANTIE D’UNE QUALITE RESULTANT D’UN TERROIR
LA GARANTIE D’UN LIEN ENTRE UN PRODUIT ET SON TERRITOIRE D’ORIGINE
L’Appellation d’Origine Protégée L’Indication Géographique Protégée
L’Appellation d’ Origine Protégée L'AOP, Appellation d'origine protégée, est l'équivalent européen de l'AOC (équivalence reconnue par la loi du 3 janvier 1994) pour tous les produits autres que le vin. Elle protège le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, exceptionnellement d'un pays, et désigne un produit dont les caractères sont dus au milieu géographique et dont la production, la transformation et l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée. L'AOP est régie par le règlement (CE) N°510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires.
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La qualité ou les caractères du produit qui en bénéficie sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels ou les facteurs humains. L’AOP établit un lien fort entre un produit et un terroir dont découle les caractères ou les qualités propres du produit - son originalité (terroir = aspects géologiques, climatiques, agronomiques… et savoir-faire des hommes)
Définit par l’article L 115-1 du Code de la consommation : « Constitue une appellation d'origine la dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. »
« Disparition » de l’AOC A compter du 1er janvier 2012, les mentions relatives à l’AOC vont disparaître pour tous les produits agro-alimentaires (autres que le vin) reconnus en AOP. Article 6 du Décret n° 2007-30 du 5 janvier 2007 relatif à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer « L’étiquetage d’un produit bénéficiant d’une appellation d’origine protégée peut comporter, outre les mentions autorisées par les réglementations nationale et communautaire, la mention « appellation d’origine contrôlée » ou le logo « appellation d’origine contrôlée » jusqu’au 1er janvier 2012. »
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L’Appellation d’Origine Protégée
OBJECTIFS : Donner confiance aux producteurs, produit unique : démarche enrichissante par la définition fine du produit et la cohésion du producteur. aux consommateurs, goût unique. Maintenir les usages, le savoir-faire, le patrimoine (paysager, culinaire, social ...) Codifier la traçabilité et les contrôles, Plus globalement, offrir des garanties supplémentaires aux consommateurs (pour l’acceptabilité du prix).
L'AOP ne se crée pas, elle consacre une production existante. Le produit possède -
une notoriété dûment établie
- et sa production est soumise à des procédures d'agrément comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.
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L’AOP, c’est un produit Seul un produit ayant des caractéristiques spécifiques et une certaine notoriété peut obtenir une appellation d’origine contrôlée. Chaque produit en AOP est unique.
L’AOP, c’est un terroir Les spécificités d’un produit en AOC sont liées, en partie, à son terroir. C’est pourquoi, une zone géographique est strictement définie et réglementée. Cette zone correspond à des spécificités climatiques et géologiques qui caractérisent le produit.
L’AOP, c’est un savoir-faire Le facteur humain, de part son expérience, son savoir-faire, son implication (…), a permit au produit de devenir ce qu’il est et leu permet de se développer. Ce savoir-faire, acquis au fil des expériences et des échanges est retranscrit (dans ses grandes lignes) dans le dossier de l’AOC et dans le décret qui établit l’appellation.
L’appellation d’origine constitue un patrimoine collectif, et ne peut donc pas être la propriété d’opérateurs économiques à titre privatif, contrairement à une marque par exemple. Tout producteur, situé dans l’aire géographique et respectant les conditions fixées par le cahier des charges de l’appellation peut en revendiquer le bénéfice. La démarche en appellation d’origine est obligatoirement portée par une structure collective : l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG), qui réunit l’ensemble des opérateurs de la filière concernée et est l'interlocuteur officiel de l'INAO.
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L’Appellation d’Origine Protégée Europe 507 produits enregistrés en AOP (au 23/03/2011) Dont 3 huiles essentielles 166 fromages 27 viandes 98 huiles et matières grasses 109 fruits et légumes France : 81 produits reconnus en AOP Chiffre d’affaire : environ 13 milliards d’€
AOP et IGP Chiffre d’affaire : 14,5 milliards d’€
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11/04/2012
AOP et IGP Chiffre d’affaire : 14,5 milliards d’€
Les AOP olives & huile d’olive
7 huiles d’olive AOP (1 en cours)
5 olives AOP
1 pâte d’olive AOP
C’est environ
1 282 communes 5 400 ha 600 à 700 000 oliviers 8 à 9 000 producteurs plus de 50 transformateurs 950 à 1 000 t d’huile d’olive 500 t d’olives 9 à 15 millions d’€ de CA
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Les Huiles d’Olive de France en AOC
8 AOC huile d’olive ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦
Huile d’olive de Nyons (1994) Huile d’olive de la Vallée des Baux de Provence (1997) Huile d’olive d’Aix-en-Provence (1999) Huile d’olive de Haute-Provence (1999) Huile d’olive de Nice (2001) Huile d’olive Nîmes (2005) Huile d’olive de Provence (2007)
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L’AOP NYONS
11/04/2012
AO depuis : 1994 57 communes Nombre d’oliviers : 261 000 Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 300 tonnes Production moyenne annuelle d’olives de table : 250 tonnes Variété prédominante : la Tanche
L’huile d’olive AOP Nyons C’est une huile d’olive de type « fruité mûr » caractérisée par des arômes intenses d’herbe fraîchement coupée, de pomme verte, de noisette, aux notes légèrement beurrées.
L’olive noire AOP Nyons
L’AOP VALLÉE DES BAUX-DE-PROVENCE
Récoltée en décembre et janvier, l’olive noire de Nyons, est finement ridée par la sécité de l’air et les premiers gels. De variété Tanche uniquement, la préparation en saumure ou au naturel lui donne une couleur « bure de moine » (après contact à l’air) et un fruité délicieux rappelant le sous-bois. Préparée en primeur, piquée au sel fin, l’olive de Nyons développe alors un goût d’olive plus prononcé et puissant. Elle s’utilise aussi bien à l’apéritif qu’en cuisine, de l’entrée au dessert.
AO depuis : 1997 16 communes Nombre d’oliviers : 586 000 Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 450 tonnes Production moyenne annuelle d’olives de table : 130 tonnes Variétés prédominantes : Salonenque, Aglandau, Grossane, Verdale des Bouches-du-Rhône, Béruguette.
L’huile d’olive AOP Vallée des Baux-de-Provence La zone AOC propose 2 types de fruités. Des huiles d’olive AOC Vallée des Baux-de-Provence en fruité vert, légèrement poivrées, aux arômes d’artichaut cru dominants, d’herbe fraîche, d’agrumes, d’amande, de pomme verte ; et des huiles d’olive AOC Vallée des Baux-de-Provence en fruité noir caractéristique aux arômes de cacao, de truffes et de champignons. L’olive noire AOP Vallée des Baux-de-Provence Olive de variété Grossane, récoltée en novembre-décembre, confite au sel fin ou préparée au naturel en saumure. Olives au goût «très puissant» sur fond d’amertume. Elle accompagne idéalement tous les plats cuisinés. L’olive verte cassée AOP Vallée des Baux-de-Provence Olive de variété Salonenque (parfois Aglandau), récoltée en septembre. Les olive sont «cassées», c’est-à-dire légèrement écrasées puis mises en saumure avec du fenouil. La chair fond dans la bouche laissant une petite note acidulée et végétale. C’est la Provence qui s’offre à vous !
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L’AO AIX-EN-PROVENCE
L’AOP HAUTE-PROVENCE
11/04/2012
AO depuis : 1999 96 communes Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 70 tonnes Variétés prédominantes : Aglandau (secondaires : Bouteillan, Picholine, Tanche et variétés locales anciennes).
L’AOP Huile d’Olive de Haute-Provence La richesse aromatique de l’huile d’olive AOC Haute Provence lui permet tous les accords culinaires. Mais sa puissance excellera dans les applications sur des salades avec des produits au goût marqué (artichauts, poivrons), sur des viandes telles que l’agneau, le pigeon, le gibier... et des féculents, une écrasée de pommes de terre, un risotto de petit épeautre... Elle est caractérisée par un nez d’herbe fraîchement coupée, d’artichaut cru ou de feuille de tomates. En bouche, les saveurs d’artichaut cru dominent accompagnés de l’amertume de l’amande et harmonieusement relevés d’une note fruitée de banane verte ou poire.
AO depuis : 1999 73 communes Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 130 tonnes Variétés prédominantes : Aglandau, Cayanne et Salonenque.
Les huiles d’olive produites sur la zone AOP Aix en Provence offrent deux types de fruités.
L’AOP Huile d’Olive d’Aix en Provence - fruité vert L’huile d’olive AOC Aix en Provence en fruité vert convient parfaitement aux féculents, aux légumes méditerranéens (tomate, aubergine) mais également aux viandes et aux poissons de type saumon. C’est une huile d’olive herbacée aux arômes d’artichaut cru, de pomme, de verdure et d’amande souvent accompagnés d’ardence.
L’AOP Huile d’Olive d’Aix en Provence - fruité noir ou olives maturées L’huile d’olive AOC Aix en Provence en fruité noir - olives maturées se marient très bien aux crustacés et aux gibiers ainsi qu’à certaines salades (chicorées, endives, scaroles, frisées...). C’est une huile d’olive douce et complexe au nez dominé par des arômes de pain et d’olive noire, auxquels viennent s’ajouter des notes d’artichaut cuit, de cacao ou de vanille. En bouche, on retrouve le pain au levain et l’olive noire, si persistante.
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L’AOP NICE
11/04/2012
AO depuis : 2001 99 communes Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 25 tonnes Production moyenne annuelle d’olive : 30 tonnes Variétés prédominantes : Cailletier. L’AOP Huile d’Olive de Nice L’huile d’olive AOC Nice, par sa douceur, plaît à tous, petits et grands. Elle accompagne généreusement les salades, les légumes comme les pommes de terre et les poissons fins mais peu aussi relever une salade de fraises ou d’oranges. Elle est caractérisée par sa douceur fruitée, aux arômes d’amande fraîche très intenses accompagnés de notes de genêts et d’artichaut cru.
L’AOP CORSE OLIU DI CORSICA
L’AOP Olives de Nice Les olives AOC Nice sont préparées au naturel (uniquement eau et sel marin). Cette préparation permet de désamériser lentement les olives pour les rendre consommables, tout en préservant une grande qualité aromatique. Ces arômes peuvent rappeler le vieux Bordeaux, ou le cuir. La chair reste ferme, craquante et se détache bien du noyau. La peau de l’olive est lisse avec des couleurs nuancées allant du jaune jusqu’au noir violacé en passant par le brun. Idéale pour les apéritifs, elle rentre également dans de nombreuses spécialités culinaires niçoises ou méditerranéennes. Vous pouvez ainsi en déguster tout au long de l’année pour votre plus grand plaisir...
AO depuis : 2004 297 communes Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 100 tonnes Variétés prédominantes : Sabine (ou Aliva bianca), Ghjermana, Capannace (ou Raspulata), Avia Nera (ou Ghjermana du sud), Zinzala.
L’AOP Huile d’Olive de Corse - Oliu di Corsica Par la diversité des variétés, des méthodes de récolte l’huile d’olive de Corse présente une palette arômatique exceptionnelle. L’huile d’olive de Corse est marquée par sa douceur en bouche. C’est une huile d’olive aux arômes d’herbe fraîche, de légumes cuits, de fruits secs (principalement noisette), de menthe voire de myrte et de ciste (odeurs du maquis) et la pâtisserie. Sa saveur si caractéristique provient vraisemblablement de la conjonction de deux situations particulières à la Corse. D’une part la récolte des fruits à une maturité avancée, réduisant considérablement amertume et piquant, offre « in fine » une douceur remarquable. D’autre part, l’environnement aromatique du maquis corse est si intense que le fruit s’en imprègne. C’est sur des parfums et des goûts tels que la paille, l’artichaut, la courgette, le myrte, le miel, la pâtisserie, la pomme, la noix, la noisette, le cacao que l’on reconnaîtra l’huile d’olive corse.
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L’AOP NÎMES
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AO depuis : 2004 223 communes Nombre d’oliviers : 450 000 dont 70 000 en AOC Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 50 tonnes Production moyenne annuelle d’olives : 30 tonnes Variétés prédominantes : Picholine, Négrette, Noirette.
Huile d’olive AOP Nîmes Huile d’olive de type « fruité vert » caractérisée par ses arômes intenses de fruits rouges, de prunes, d’ananas (…) avec une pointe d’amertume et une ardence nette. Huile d’olive issue d’au moins 70 % d’olives de la variété Picholine à laquelle peuvent s’ajouter la Négrette, la Noirette et des variétés secondaires.
Olive AOP Nîmes
L’AOC PROVENCE
Olive verte de variété Picholine, craquante et juteuse, douce avec des arômes de beurre de noisette. Se déguste principalement à l’apéritif.
AO depuis : 2007 (AOP en cours) 465 communes Production moyenne annuelle d’huile d’olive : 200 tonnes Variétés prédominantes : Aglandau, bouteillan, cayon, salonenque.
Le panel aromatique des huiles d’olive produites sur la zone AOP Provence est large et diversifiée. Deux types de fruité coexistent.
L’AOP Huile d’Olive de Provence Elle est caractérisée par un nez peu intense avec des odeurs de fruits rouges, herbacées et d’artichaut cru pouvant être associées à l’orgeat et la cannelle. En bouche, le fruité est intense et caractérisé par l’herbacé, l’artichaut cru, pouvant être complétés par des arômes de banane, de noisettes, d’amandes fraîches et de feuilles de tomates. En fin de bouche, le piquant peut être présent.
L’AOP Huile d’Olive de Provence - olives maturées Elle est caractérisée par un nez et un fruité intenses, marqué par des odeurs de sous-bois, de fumé ou d’artichaut violet cuit, pouvant être associées au chocolat ou aux fruits mûrs. La bouche est ample et pleine.
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11/04/2012
L’AOC Nyons 1ère AOC en huile d’olive et en olives
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11/04/2012
Olivier & Baronnies : un ancrage deux fois millénaire. De nombreux vestiges romains atteste de la culture de l’olivier et de l’extraction de l’huile d’olive dès le 1er siècle après Jésus-Christ.
Histoire de l’AOC Nyons
L’olivier fait partie de l’histoire et de la culture – au sens large - des Baronnies et légitime le nom de « Drôme provençale ».
Gel de 1956 : arrachage de la moitié du verger. 1957 : création du Syndicat de l’Olive de Nyons. 1964 : choix d’une demande d’Appellation d’Origine Contrôlée 1968 : délimitation de la première Appellation d’Origine Judiciaire, la seule au monde. Loi du 2 juillet 1990 : l’Institut National des Appellations d’Origine est chargé du secteur viticole, laitier et autres produits agroalimentaires. Ouverture des AOC aux production autre que le vin et les produits laitiers. Décrets du 10 janvier 1994 (huile d’olive & olives noires de Nyons)
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Zone « A.O.C. Nyons » aujourd’hui Montagne de la lance
▲
- Zone 1994 : 61 communes - Zone 2005 : 53 communes Drôme : 35 communes
Règles générales de l’AOC Nyons
Vaucluse : 18 communes
Provenance : les olives (pour la table et l’huile) proviennent de vergers identifiés dans l’aire définie dans le décret (liste des vergers identifiés établie auprès de l’I.N.A.O.)
Méthodes culturales - Densité de plantation : superficie minimale de 24 mètres carrés par arbre (distance minimale entre 2 arbres = 4 m) - Taille : au moins 1 fois tous les 2 ans - Irrigation : autorisée en cas de sècheresse persistante pendant la période de végétation jusqu’à la véraison (et au plus tard le 15 septembre) - Culture pérenne intercalaire : interdite si postérieure au décret
Récolte - Olives récoltées à bonne maturité (date d’ouverture fixée par arrêté préfectoral) - Olives récoltées directement sur l’arbre
Utilisation d’olives saines
Stockage dans des caisses à claire-voie
Livraison au moulin ou au confiseur au maximum 4 jours après la récolte
Moulin et conserverie doivent être situés à l’intérieur de la zone géographique définie par le décret.
Mentions obligatoires pour la commercialisation : « appellation d’origine contrôlée […] » ou « A.O.C. […] » Obtention en 1996 de l’Appellation d’Origine Protégée (« label » européen) pour l’huile d’olive de Nyons et les olives noires de Nyons.
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Les spécificités liées à la culture et la préparation de l’olive de Nyons
Les spécificités liées à la fabrication de l’huile d’olive de Nyons
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−
Admission de variétés pollinisatrices à l’intérieur des vergers s’ils sont disposés harmonieusement et n’excèdent pas 5% du nombre de pieds du verger considéré. Utilisation des olives issues de ces variétés dans la limite de 5% de la masse d’olives mises en œuvre.
−
La durée de conservation au moulin ne peut excéder 6 jours sous réserve que le délai entre la cueillette et la trituration n’excède pas 7 jours.
−
Extraction par des procédés mécaniques, sans échauffement de la pâte au-delà de 30° C
−
-
Taux d’acidité libre (exprimé en acide oléique) : ≤ 1,5 %
L’olive de Nyons est issue exclusivement d’olives de variété Tanche
- Elle
est récoltée à complète maturité, noire, légèrement ridée par les premiers froids et la sècheresse de l’air. - Les olives doivent être récoltées directement sur l’arbre (olives au sol à écarter) - Stockage dans caisses à claire-voie - Livraison dans les 4 jours après récolte à la confiserie, en bon état sanitaire - Préparation dans les 48 h de l’apport après calibrage et triage - Le
calibre minimal des olives ne peut être inférieur à 14 millimètres (tolérance d’olives de calibre compris entre 13 et 14 millimètres dans une proportion maximum de 5 %).
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−
Caractéristiques de la zone :
En résumé
Verger le plus septentrional, Région exposée aux gels Petites parcelles, souvent à flanc de coteaux, quelques parcelles en terrasses encore visibles.
−
Spécificités de l’Olive de Nyons : Variété unique : la Tanche, Variété à double fin : olive de table et olive à huile, Récolte à maturité : noire Goût unique.
Spécificités Huile d’olive de Nyons
Huile d’olive monovariétale, tirée de l’olive de variété Tanche. Récoltée à la main ou au peigne, les olives sont triturées très tôt après la récolte (2 à 3 jours). Les olives sont récoltées à pleine maturité ce qui fait une huile d’olive douce aux arômes subtils - Au nez, de pomme verte type « Granny smith » et d’herbe fraîchement coupée - En bouche, de fruits secs et principalement de noisette ou d’amande.
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Spécificités Olives de Nyons L’olive noire de Nyons est ridée par les premiers frimas de l’hiver et la sécheresse de l’air. Trois méthodes de préparation admises : Préparation au naturel (sans additif, sauf chlorure de sodium – éventuellement) dans un récipient hermétiquement clos. Se consomme telle qu’elle et peut s’utiliser pour toutes les préparations sucrées (chocolat, clafoutis…). - Préparation en saumure (conservation en saumure pendant minimum 3 mois). Préparation la plus utilisée.
Au naturel ou en saumure, l’olive noire de Nyons est une olive à la pulpe fine et fondante, au goût très fruité (chocolat, caramel, amande, groseille…), douce.
L’AOP Nyons aujourd’hui
- Olives piquées au sel fin. Préparation traditionnelle en olive primeur qui donne une olive forte en goût, pour les connaisseurs.
Superficie totale identifié en A.O.P. : 1 012 hectares Nombre d’arbres identifiés en A.O.P. : 230 000 53 communes (35 en Drôme / 18 en Vaucluse) Nombre de producteurs : 850 Nombre de producteur – transformateurs : 47 Nombre de transformateurs non producteur : 10
Huile d’olive AOP Nyons 6 % de la production nationale 20 % de la production nationale en AOP Olives noires AOP Nyons 21 % de la production nationale 68,5 % de la production nationale en AOP
Source : INAO
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Evolution des quantités d'Huile d'olive AOC Nyons (en tonnes, données Syndicat Interprofessionnel de Défense de l'Olive de Nyons et des Baronnies & AFIDOL) 450 Courbe de tendance : moyenne mobile sur 2 périodes
398,4
400
396
347
350
323
300 263
252 250
261
231 200
196,2
200
177
150
125,4
123
164
163
119
91,7
100
50
0
Sources : Syndicat de l’olive noire de Nyons et des Baronnies / INAO
Evolution des volumes agréés Olives noires AOC Nyons (en tonnes) 600
485,58
500 461,6
456,46
Gel
420,17 400
416,00
Gel 332,1
320
288,4 300
268,2
284,95
269,95
265,7 220 200
200 122,27 100
78,9
0 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/102010/2011
Sources : Syndicat de l’olive noire de Nyons et des Baronnies / INAO
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