Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada

Rapport sur l’étude des besoins Préparé pour Transports Canada, Industrie Canada et l’Alliance canadienne de camionnage

2001

en collaboration avec

®Sabounghi & Associates

en collaboration avec

®Sabounghi & Associates

Table des matières 1.

INTRODUCTION..............................................................................................................................1 1.1

OBJECTIF DE L’ETUDE ......................................................................................................2

1.2

DEFINITION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE .........................................................2

1.3

2.

Définition génerale du commerce électronique dans le monde des affaires d’aujourd’hui...............................................................................................................2

1.2.2

Définition du commerce électronique dans le contexte du transport routier au Canada..........................................................................................................................2

DOMAINE DE L’ETUDE ......................................................................................................2 1.3.1

Objectif principal ........................................................................................................2

1.3.2

Commerce électronique, EDI et ITS..........................................................................3

CONTEXTE .......................................................................................................................................5 2.1

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET L’ECONOMIE EN GENERAL......................5

2.2

LE DEPLOIEMENT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE DANS D’AUTRES INDUSTRIES...........................................................................................................................7

2.3 3.

1.2.1

2.2.1

Les services financiers/les banques ............................................................................7

2.2.2

L’industrie de l’automobile ........................................................................................8

2.2.3

La vente des produits de consommation ...................................................................8

2.2.4

Les transactions inter-entreprise dans d’autres marchés verticaux .....................9

L’ORIENTATION TECHNOLOGIQUE DANS LE FUTUR ET SES EFFETS............10

LES EFFETS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE POUR L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER CANADIEN.........................................................................................16 3.1

DESCRIPTION DE L’INDUSTRIE....................................................................................16

3.2

REPONSES DE L’ETUDE...................................................................................................17 3.2.1

Description de la méthodologie ................................................................................17

3.2.2

Caractéristiques des participants.............................................................................17 3.2.2.1

Distribution géographique des entreprises ................................................17

3.2.2.2

Taille moyenne des entreprises ...................................................................20

3.2.2.3

Marché(s) desservis......................................................................................22

3.2.2.4

Services offerts autre que le transport .......................................................23

i

Table des matières (suite) 3.2.3

3.2.4

3.3

Les applications d’hier et d’aujourd’hui.................................................................23 3.2.3.1

La connaissance du commerce électronique..............................................23

3.2.3.2

Usage des applications du commerce électronique ...................................24

3.2.3.3

Usage des sites Web......................................................................................24

3.2.3.4

Efforts en commun offerts par les sites Web .............................................24

3.2.3.5

Usage du commerce électronique pour les transactions commerciales...25

3.2.3.6

Usage du commerce électronique dans les logiciels de gestion.................26

3.2.3.7

Usage de satellites pour le suivi des cargaisons .........................................26

3.2.3.8

Abonnement aux associations de commerce électronique, périodiques et journaux ........................................................................................................26

3.2.3.9

Les avantages de l’usage du commercé électronique................................27

3.2.3.10

Les méthodes utilisées pour les opérations commerciales en commun .28

Le futur et le potentiel du commerce électronique.................................................29 3.2.4.1

Les opinions sur les besoins d’adopter le commerce électronique...........29

3.2.4.2

Les avantages du commerce électronique..................................................29

3.2.4.3

Situation présente des activités du commerce électronique .....................30

3.2.4.4

Temps pour adopter les applications du commerce électronique............32

3.2.4.5

Les domaines potentiels du commerce électronique .................................32

3.2.4.6

Les obstacles à l’adoption du commerce électronique..............................33

3.2.4.7

Opinions concernant la valeur d’un manuel d’information, et des suggestions ....................................................................................................34

ÉTUDES DE CAS..................................................................................................................35 3.3.1

3.3.2

Processus de sélection des candidats pour les études de cas ..................................35 3.3.1.1

Introduction..................................................................................................35

3.3.1.2

Sélection finale des études de cas ................................................................35

Étude de cas I : Manitoulin Transport ....................................................................36 3.3.2.1

Introduction:.................................................................................................36

3.3.2.2

Conséquences du commerce électronique pour la compagnie .................36

3.3.2.3

Plan commercial...........................................................................................38

3.3.2.4

Le futur .........................................................................................................38

3.3.2.5

Leçons apprises: ...........................................................................................38

ii.

Table des matières (suite) 3.3.3

3.3.4

4.

Étude de cas II: Empress Location de camions ......................................................39 3.3.3.1

Introduction:.................................................................................................39

3.3.3.2

L’expérience de la compagnie avec le commerce électronique ................39

3.3.3.3

Plan commercial...........................................................................................40

3.3.3.4

Les leçons apprises .......................................................................................41

Étude de cas III: Trimac Transport ........................................................................41 3.3.4.1

Introduction..................................................................................................41

3.3.4.2

Les expériences de la compagnie avec le commerce électronique............41

3.3.4.3

Le futur du commerce électronique ...........................................................42

3.3.4.4

Plan commercial...........................................................................................43

3.3.4.5

Les leçons apprises .......................................................................................43

CONCLUSION: EVALUATION DES BESOINS ET DES OPPORTUNITÉS.........................43 4.1

SOMMAIRE DU PROGRÈS DE L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER..........44

4.2

LES POSSIBILITÉS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE ...........................................44

4.3

L’OPPORTUNITÉ D’UN PORTAIL WEB POUR L’INDUSTRIE CANADIENNE DU TRANSPORT ROUTIER .....................................................................................................45

4.4

OBSTACLES À L’ADOPTION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE .........................48

4.5

LES BESOINS DE L’INDUSTRIE ET SUGGESTIONS POUR LE FUTUR ................49

ANNEXES

Annexe A – Glossaire de termes pertinents…………………….……………….………………………..52 Annexe B – E-Commerce & the Canadian Trucking Industry Survey (English Only) ..............................58 Annexe C – Processus de sélection des candidats pour les études en cas .................................................68

iii.

Table des matières (suite)

GRAPHIQUES Graphique 1: Distribution des réponses par province .................................................................................18 Graphique 2: Distribution des réponses comparé à la distribution actuelle au pays ...................................19 Graphique 3: Distribution des réponses par taille de l’entreprise ...............................................................20 Graphique 4: Transporteurs canadiens par revenus en 1998.......................................................................21 Graphique 5: Pourcentage d’affaires dans les grands marchés ..................................................................22 Graphique 6: Distribution des participants par connaissance/nombre de véhicules ...................................23 Graphique 7: Pourcentage des participants utilisant des sites Web pour des opérations commerciales .....25 Graphique 8: Pourcentage d’opérations par commerce électronique..........................................................26 Graphique 9: Classement des avantages du commerce électronique ..........................................................27 Graphique 10: Pourcentage des participants utilisant divers moyen pour leurs opérations ........................28 Graphique 11: Classement des avantages futurs du commerce électronique..............................................30 Graphique 12: Rendement des activités par commerce électronique des participants ...............................31 Graphique 13: Potentiel pour le commerce électronique dans différents domaines de l’industrie .............32 Graphique 14: Obstacles à l’adoption du commerce électronique .............................................................33

iv.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 1.

INTRODUCTION

La croissance importante de l’internet pendant les dix dernières années s’est traduite par l’émergence d’un nouveau marché mondial fondé sur le commerce électronique. Le commerce électronique a eu un effet considérable dans presque tous les secteurs d’industries en redéfinissant les modèles d’activités, et en agissant comme facilitateur permettant un accès incomparable au marché libre. L’engagement du gouvernement canadien pour promouvoir cette croissance a permis aux entreprises canadiennes de bénéficier du potentiel d’expansion et de prospérité. Dans une première étape, le gouvernement du Canada vient d’adopter le projet de loi C-6. Les transactions électroniques seront dorénavant assujeties aux règles contractuelles en assurant la confidentialité des informations personnelles sous forme électronique. Sachant qu’il existe un besoin de continuer à bâtir sur les provisions de cette loi, le gouvernement du Canada en partenariat avec l’Alliance canadienne du camionnage, s’est engagé à produire cette étude sur le commerce électronique et l’industrie du transport routier canadien. Ce projet est un excellent exemple du partenariat entre le gouvernement fédéral et le secteur privé visant à promouvoir la puissance économique canadienne. Transports Canada, Industrie Canada et l’Alliance canadienne du camionnage ont tous entrepris l’exécution de cette étude en deux phases : une évaluation détaillée des besoins et la création d’un volume d’information destiné spécifiquement à l’industrie canadienne du transport routier. Le but général de cette étude est d’augmenter le niveau de connaissance du commerce électronique et de promouvoir son usage dans l’industrie canadienne du transport routier. Ce rapport représente la fin de la phase d’évaluation des besoins de l’étude avec pour but l’examen du niveau d’adoption du commerce électronique dans l’industrie du camionnage canadienne, de documenter les bonnes pratiques et les difficultés encourues par les entreprises canadiennes qui utilisent déjà cette technologie. Un autre but de l’évaluation des besoins sera d’assurer dans le futur, que la politique gouvernementale permettra aux entreprises canadiennes et à leurs clients de bénéficier des avantages offerts par le commerce électronique. Ce rapport accomplit les objectifs ci-mentionnés en explorant plusieurs domaines. En premier lieu, avec un annexe comportant toutes les définitions relatives au commerce électronique pour toutes industries ainsi que dans un contexte du transport routier canadien. Ensuite le rapport fait le point au niveau du contexte en offrant des informations dans trois domaines : l’impact du commerce électronique pour l’économie en général, l’expérience d’autres industries avec le commerce électronique, les tendances technologiques qui auront un effet sur le transport routier et d’autres industries dans la prochaine décennie. La troisième partie de l’étude, qui représente l’effort le plus analytique, présente les résultats d’une enquête auprès des entreprises de transport routier au Canada avec des informations émanant de plusieurs entrevues postérieures. Le but de l’étude et des études de cas était de cerner les domaines réussis de l’industrie en identifiant les meilleurs pratiques de commerce électronique et aussi de déterminer les obstacles qui peuvent restreindre leur adoption. La dernière partie de ce rapport présente une synthèse des conclusions de l’évaluation des besoins incluant des recommandations pour des initiatives futures en vue de promouvoir le succès de l’industrie du transport routier canadien.

1.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins

1.1

OBJECTIF DE L’ETUDE

Les deux objectifs de l’étude sont : 1. Évaluer les besoins pour déterminer à quel niveau l’industrie canadienne du transport routier utilise le commerce électronique et estimer si l’industrie sera en mesure d’adopter une capacité plus développée de commerce électronique. 2. Développer un volume d’information et des manuels imprimés et électronique, pour informer et assister les transporteurs à utiliser les applications de commerce électronique. Ces matériaux seront développés avec l’assistance des parties contractantes pour améliorer la concurrence commerciale et les opportunités des entreprises de transport routier canadiennes. Ce rapport représente le cumul de la partie de l’étude intitulée « l’évaluation des besoins ». Les conclusions de ce rapport vont être utilisées comme base de départ pour la création d’un volume d’information qui sera développé lors de la prochaine phase de l’étude. 1.2

DEFINITION DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

1.2.1

Définition générale du commerce électronique dans le monde des affaires d’aujourd’hui

Le commerce électronique se défini comme l’achat et la vente de produits et services par voie électronique comme l’internet, le courriel, fax et l’échange de données électronique (EDI). Le commerce électronique est un aspect important du terme plus large «activités électroniques », qui se rapporte à l’automation de tout processus commercial grâce aux moyens électroniques. Le commerce électronique se divise en trois grandes lignes : Entreprise-clientèle, Inter-entreprise, et Entreprise-gouvernement. 1.2.2

Définition du commerce électronique dans le contexte du transport routier au Canada

Dans le contexte de l’industrie de transport routier, le commerce électronique peut être défini comme la vente et l’achat des services de transport routiers par moyens électroniques comme l’internet, courriel, fax, et EDI. Comme dans d’autres industries, le commerce électronique dans l’industrie du transport routier a des aspects B2C, B2B, et B2G. Dans un contexte routier, le commerce Entreprise-clientèle inclu la publicité en ligne et l’organisation des services routiers; le commerce électronique inter-entreprise comprend l’échange des matériaux; les applications B2G contiennent un registre des véhicules et le transfert des cargaisons électroniquement. 1.3

DOMAINE DE L’ETUDE

1.3.1

Objectif principal

Le premier but de cette étude porte sur les applications Entreprise-clientèle telles que la publicité et l’organisation des services par camion offert par les sites Web, ainsi que les applications Entrepriseclientèle concernant la consolidation des expéditions. Ces domaines ont été identifiés parce qu’ils sont uniques et bénéficient l’industrie du transport routier et ont reçu moins d’attention dans d’autres études.

2.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins D’autres domaines qui seront l’objet d’une étude secondaire seront le procurement d’équipements électroniques, l’automation des opérations commerciales, le registre réglementaire et le dégagement par voie électronique. Une illustration du but de l’étude relatif à E-C, E-E, et des transactions est disponible à la page 4. Comme le commerce électronique est déjà utilisé dans le monde dans différentes industries, cette étude se concentre sur le commerce électronique dans l’industrie du transport routier au Canada. Le but de cette étude sera de caractériser l’internet comme outil pour promouvoir les opportunités commerciales dans l’industrie routière canadienne, en exploitant des nouveaux marchés de transport, les nouveaux services en vue de mieux servir les clients. Les compagnies de Courrier, Express, et Colis ne sont pas visées dans cette étude car ces entreprises développent des solutions de commerce électronique assez distinctes des applications routières. Cette étude porte sur deux types d’opérations: •

TL - Les compagnies dont la spécialité est le transport par camions pleins, et long-courrier.

•

LTL - Les compagnies dont la spécialité est le transport consolidé au terminaux de cargo (caractérisé par des réseaux de consolidation et terminaux satellites).

Il faut noter qu’un transporteur exerce des opérations TL et LTL la plupart du temps se concentrant sur un plus que l’autre. Dans le cas d’une opération LTL, ces transporteurs sont susceptibles de bénéficier le plus en adoptant les applications de commerce électronique. 1.3.2

Commerce électronique, EDI et ITS

Le commerce électronique est le produit de la technologie EDI, qui a été un conduit pour les données commerciales pendant plusieurs années. En ce qui concerne cette étude, EDI désigne exclusivement les transactions directes (non-internet) entre une opération commerciale ou gouvernementale utilisant un logiciel de forme standardisé. Beaucoup d’efforts ont été effectués en vue d’améliorer l’efficacité des opérations routières canadiennes avec l’automation des travaux règlementaires et opérationels par les applications EDI. L’adoption des standards a aussi amélioré l’efficacité de l’industrie. ASC X12 est une organisation certifiée responsable du développement de standards uniformes concernant l’interchangeabilité électronique inter-industrie des transactions par EDI. Le développement de l’internet (surtout le Web) a accéléré l’expansion du commerce électronique surpassant les capacités du EDI , particulièrement dans les domaines B2B et B2C. L’internet joue un rôle important dans le commerce électronique en occupant une fonction de dépôt, d’accélérateur, et de conduit d’information, en offrant accès à l’information, une communication rapide, et une capacité d’exploiter des nouvelles ressources. Intelligent Transportation Systems (ITS) est l’utilisation de nouvelles technologies et une approche de systèmes intégrés pour la gestion des réseaux de transport, pour le bénéfice de la sécurité, la mobilité, la croissance économique, les possibilités d’investissements et l’environnement. Tenant compte d’une interprétation large, ITS déborde sur l’internet et le commerce électronique basé sur EDI. Ceci est surtout le cas pour l’industrie du transport routier dans le domaine des relations Entreprise-gouvernement, où il a été consacré beaucoup d’énergie sur l’automation des systèmes de traitement des marchandises et du processus de registre des véhicules. 3.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins Le diagramme qui suit démontre la relation entre plusieurs modules du commerce électronique qui ont été identifiés comme pertinent à l’étude. Le grand cercle représente le commerce électronique dans le contexte de l’industrie du transport routier. En terme général, le commerce électronique peut être présent dans une relation inter-entreprise, entreprise-clientèle, et entreprise-gouvernement; chaque sous-parti étant représenté par un petit cercle. Le commerce électronique dans une telle définition globale délimite les applications pour l’internet et basé sur EDI; la ligne interrompue souligne cette division. Puisque les applications B2B et B2G se font sur l’internet avec EDI, ces cercles chevauchent cette ligne. Puisque les transactions Entreprise-clientèle sont dans la majorité des cas émanant de l’internet, le cercle B2C se trouve au-dessous de cette ligne. Un autre grand cercle démontre que quelques initiatives ITS débordent dans le domaine du commerce électronique, principalement dans la partie B2G. La partie hachurée, englobant B2C et une partie de B2B, représente l’objectif principal de cette étude.

E-Commerce

Internet B2C

B2B

B2G

ITS

EDI But premier de l’étude

4.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 2.

CONTEXTE

La première section de ce rapport a établi l’objectif de l’étude et son champs d’application. Elle offre aussi des définitions du commerce électronique en géneral ainsi que dans un contexte de l’industrie du transport routier canadien. Le but de la deuxième section est de définir le contexte de l’étude en offrant de l’information dans trois domaines: les effets du commerce électronique pour l’économie en générale; l’histoire d’autres industries et leur influence. Le but de la section 2 est de démontrer le contexte de l’étude en présentant l’information dans trois domaines : l’impact du commerce électronique pour l’économie en général; l’expérience d’autres industries concernant l’adoption du commerce électronique et les effets de nouvelles technologies comme la monnaie électronique et le lecteur de voix par ordinateur. 2.1

LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE ET L’ECONOMIE EN GENERAL

L’internet a révolutionné le commerce pour les individus et les industries. Il a transformé la vente des produits et services. Selon la Table ronde du commerce électronique canadienne, la valeur du commerce électronique au Canada était de $11 milliards. En 2003, on estime la valeur du commerce électronique au Canada atteindre $94 milliards. De nombreuses questions doivent être examinées pour que le commerce électronique se développe. Deux questions importantes sont les suivantes : l’importance légale d’un document électronique comparé a un document original et la sécurité/protection des données électroniques. Le Gouvernement du Canada a répondu à ces obstacles en adoptant le projet de loi C-6, La Loi sur la protection d’informations personnelles et les documents électroniques. Cette loi régit la protection du commerce électronique en assurant la sécurité des informations personnelles de forme digitales. Elle crée un environnement commercial équitable avec des règles claires pour tous. En appliquant les mêmes règles contractuelles au documents électroniques qu’aux documents signés, les entreprises peuvent poursuivent leurs démarches commerciales sans possession d’un bordereau de réquisition. Une des priorité du gouvernement du Canada est la mise en place d’une formation adéquate pour l’économie électronique. Le Premier Ministre offre un défi au secteur privé et surtout aux petites entreprises, pour bénéficier de l’environnement électronique. Des lois semblables ont aussi été adoptées aux États-Unis, ce qui favorisera ce type de commerce entre les deux pays. D’une perspective canadienne, l’adoption du commerce électronique par l’industrie routière devra favoriser la position concurrentielle des entreprises dans un contexte inter-modal. Incorporer le commerce électronique pose plus de problèmes pour les petites entreprises qui manquent de moyens financiers et d’expertise que les grandes. De plus, un retard pourrait avoir des conséquences sérieuses. Eamonn Sullivan a décri le dilemme : « Pour de nombreuses petites entreprises, le commerce électronique ressemble à un cauchemar périodique – celui où vous vous présentez à un cours pour découvrir que c’est en fait le jour de l’examen final – et il vous semble que tout le monde a étudié, sauf vous. Si vous faites maintenant le cauchemar – vous vous retrouvez subitement en concurrence avec des entreprises sur le Web, par exemple – il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise d’abord : nous approchons du moment de l’examen final. Bientôt, le mot « électronique » dans le terme « commerce électronique » sera redondant et presque toutes les entreprises mèneront au moins quelques-unes de leurs activités sur Internet, comme la plupart en mènent au téléphone. Mais la bonne nouvelle est que, si vous êtes déjà en affaires, vous en savez plus que vous le pensez sur le commerce électronique. Le commerce électronique, c’est simplement le commerce. Si vous fabriquez des produits ou en faites l’acquisition, ou encore si vous prenez des commandes et les exécutez, vous faites à 80-90 p. 100 du commerce. Le 5.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins commerce électronique n’est pas aussi mystérieux et irréalisable qu’on le fait paraître parfois… De plus, même si vous avez peu d’expertise technique ou disposez d’un faible budget, il existe des produits et des services qui peuvent vous aider à mettre votre entreprise en ligne » (Eamonn Sullivan, E-Business, 28 novembre 2000). Il est indéniable que les affaires se déroulent dans un nouveau monde de l’information soutenu par la technologie, particulièrement le Web. Les entreprises électroniques créent de la plus-value grâce aux transactions entre clients ayant comme base les médias et l’information. Ensuite, des produits physiques sont transférés entre manufacturiers et acheteurs. La technologie du commerce électronique par internet n’est pas un hasard. Elle aura des effets macro et micro permanents sur l’économie. Les effets macro incluent une croissance plus élevée, une meilleure productivité, une baisse d’inflation, et des taux d’intérêts moins élevés. L’internet permet d’améliorer presque tout processus en vitesse et en efficacité. Par définition, ce phénomène devrait améliorer les taux de croissance, puisque le PNB est défini par le montant en dollars d’activité. Par conséquence, cela va augmenter les taux de croissances, puisque le PDB se mesure en dollars d’activité par période. En réduisant le temps nécessaire pour un dollar d’activité commerciale, l’internet permettra plus d’activités pour la même période de temps. Ceci représentera une productivité et une croissance plus importante. En raison de ce phénomène, les prix et les coûts seront moins élevés, car ceuxci mesurent la durée de travail nécessaire pour acquérir un bien ou un service. L’inflation, qui est le résultat d’une demande pour un produit excédant son offre, sera réduite car le commerce électronique éliminera au fur et à mesure ces fronts régionals, pour offrir un marché mondial à la demande régionale. Le résultat sera une meilleure efficacité et une baisse des coûts qui sera transmise à l’acheteur par la nouvelle concurrence. Les hausses des taux d’intérêts, utilisées par les banques centrales pour contrôler l’inflation, seront dorénavant réduites en durée et en ampleur. Les exemples des baisses de coûts en raison du commerce électronique sont évidents aujourd’hui : les réductions des tarifs aériens par l’élimination des agences de voyages, les réductions des tarifs bancaires grâce aux services offerts par internet; « nameyourprice.com » pour l’achat des produits et services; la vente aux enchères par internet; et d’autres exemples. Les effets microéconomiques ne sont pas aussi évidents, mais ils auront des effets plus importants et plus permanents dans nos vies. La technologie entraîne des changements importants aux activités aujourd’hui. Comme toutes autres expansions technologiques dans l’histoire, incluant l’agriculture, l’imprimerie, les chemins de fer, les automobiles, le transport aérien, l’électricité, les téléphones, et les ordinateurs, un petit groupe de compagnies internet auront les avantages initiaux, mais la grande majorité des gains bénéficera leurs clients. Ceci aura des effets négatifs pour certaines entreprises. Dans l’économie de l’internet, l’information est gratuite, les délais sont nuls, et la géographie n’est pas pertinente. En conséquence, une entreprise qui obtient un avantage en raison de la lenteur de sa concurrence, ou un manque d’information des clients, est potentiellement en danger. Ceci place les compagnies de distribution au centre de l’internet. Plus de la moitié de l’actif de l’économie, comme les voitures d’un concessionnaire et les chandails dans un magasin, sont distribués. Dans un monde ou l’information est gratuite, complète, et instantanée, cet actif ne rapporte aucun bénéfice. Comparablement à la manière dont les livraisons «justin-time» ont réduit les inventaires pendant les années 80, la révolution technologique pourra réduire le besoin de certains types de localités pour la vente en détail – les concessionnaires de voitures par exemple. La sélection du client s’améliorera avec l’élimination des intermédiaires par la technologie: les produits plus frais, les livraisons plus rapides, et des coûts plus bas. Avec le client achetant directement du 6.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins manufacturier, le seul inventaire requis sera le contenant dans le camion faisant la livraison à la maison. Tout le reste sera éliminé. Mais comme l’on réalisés les investisseurs pendant les saisons de Noëls récentes, quelqu'un doit encore livrer les produits après avoir pressé sur le bouton « commander ». L’exécution, la qualité, et le service sont plus importants que jamais. Pour l’économie internet, ces avantages abstraits constituent le seul point de contact entre l’acheteur et le vendeur. Ce besoin d’exécution de haute qualité va créer beaucoup de possibilités pour les entreprises ordinaires, si leurs propriétaires et leurs gérants s’adaptent rapidement. De telles entreprises jouiront des bénéfices de l’explosion technologique et du nouveau monde des affaires fondées sur l’internet. 2.2

LE DEPLOIEMENT DU COMMERCE ĒLECTRONIQUE DANS D’AUTRES INDUSTRIES

Le commerce électronique transforme presque toute industrie, de la vente au détail pour consommateur, à la production des automobiles, au services financiers et les banques. Puisqu’il existe des entreprises exceptionnelles dans tous les domaines, certaines industries sont à un niveau plus avancé relativement à l’adoption et l’intégration du commerce électronique que d’autres. Le but de cette partie est de présenter des observations sur l’adoption du commerce électronique pour quelques industries particulières, qui pourra offrir de l‘information historique et un standard pour la comparaison avec l’industrie du transport routier canadien. 2.2.1

Les services financiers/les banques

Avec l’intégration de l’internet dans la culture commerciale, la disponibilité des services offerts augmente. Le secteur financier est un excellent exemple d’une industrie qui a adopté les possibilités offertes par l’internet. Une grande variété de services financiers est offerte en ligne, du service bancaire à l’investissement et aux assurances. Une étude entreprise par Mercer Management Consultants – « Digital Business Designs in Financial Services » qui évalue les effets de l’internet dans le secteur financier, trouve que depuis juillet 1999, l’usage des sites Web des entreprises financières a augmenté de 150%, plus que deux fois l’usage de l’internet en général. En dépis de cette statistique encouragente, Mike Riley, un vice-président de Mercer, déclare que les consommateurs préfèrent entreprendre une grande proportion de leurs transactions utilisant les moyens « non-digital ». Il ajoute : "Même un système bien établi comme celui des guichets automatiques bancaires démontre un taux étonnamment faible d'adoption, soit 50%. Cette réticence demeure en dépit du fait que des segments importants de consommateurs − dans certains cas plus de 40% − se montrent ouverts à l'idée d'acheter des services financiers en ligne." Néanmoins, M. Riley ajoute, les consommateurs ne sont pas contre l’idée de faire leurs achats en ligne. Cette idée est coroboré par les études de Mainspring. Leurs recherches indiquent que l’aspect le plus important d’un service est son prix. Dans une étude de Mainspring, 45% d’usagers en ligne citent que la raison principale pour les transactions en ligne est le prix. Par contre, seulement 6% citent que le prix est la raison qu’ils continuent à utiliser l’internet pour leurs transactions. L’étude Mainspring trouve aussi que la marque est plus importante en ligne. Une recherche sur les transactions d’assurance en ligne trouve que 56% des clients se sont dirigés directement au sites de marques connues comparés avec 32% pour les sites moins connus. En initiant un achat en ligne, 60% sont allé directement à un site connu. L’idée est que dans le futur, une proportion importante des transactions financières se feront en ligne. Une recherche entreprise par Jupiter Research estime qu’un tiers des actions détenues par les individus aux États-Unis, seront dans des comptes en ligne en 2005, malgré une baisse importante des marchés boursiers de cette dernière année. Selon l’étude, l’actif d’investissements en ligne aux États-Unis est estimé excéder $5 trillions pour l’an 2005, avec une majorité de ce montant émanant de familles gagnant plus de 7.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins $100,000. En plus des comptes de courtages, cette recherche estime que 43.5 millions de familles utiliseront l’internet pour les transactions bancaires en l’an 2005. Environ 40% des familles aux ÉtatsUnis utiliseront les services banquiers Web pour vérifier les soldes, payer les factures et faire des recherches pour le crédit – de la même manière qu’ils utilisent les guichets automatiques aujourd’hui. 2.2.2

L’industrie de l’automobile

L’industrie de l’automobile en Amérique du Nord offre un excellent exemple de l’adoption du commerce électronique, surtout dans le domaine de l’achat des matériels en ligne. Les trois grandes compagnies – identifiant les grandes lignes du commerce B2B – ont récemment formé un « marché » en ligne, COVISINT pour l’achat de matériel. Cet effort est un exemple d’un marché integré, la production d’automobiles, qui détermine ses besoins en adoptant une infrastructure unique B2B. Depuis sa conception, le modèle COVISINT a beaucoup évolué grace aux commentaires des fournisseurs. Conçu au début comme une entreprise lucrative par des commissions sur les transactions, COVISINT a modifié son modèle en raison de la résistance des fournisseurs. Pour assurer une grande participation, ce marché a ouvert ses portes à d’autres manufacturiers. C’est ainsi que 40 fournisseurs sont devenus actionnaires. Les proprétaires de COVISINT continuent de transmettre les réductions de prix, s’élevant à $140 par commande. L’expérience COVISINT démontre que si l’industrie de l’automobile – avec une concentration d’acheteurs et des fournisseurs dispersés – se concentre dans un sens vers un modèle de marché collaboratif, d’autres industries auront une tendence à suivre la même voie. Cette évolution est comparable aux changements dans le secteur financier aux Etats-Unis durant les dernières années – le remplacement de petites bourses régionales avec deux grandes bourses (NYSE et le NASDAQ) dont l’opération est principalement pour le bénéfice de leurs membres. (Richard Wise and David Morrison, “Beyond the Exchange: The Future of B2B,” Harvard Business Review, novembre – décembre 2000). 2.2.3

La vente des produits de consommation

L’exemple de la vente des produits de consommation offre un aperçu du commerce électronique pour une variété d’industries. Jusqu’au début des années 90, l’échange des produits de consommation se faisait comme ceci : des magasins, des catalogues postaux, la vente au téléphone et la télévision. Avec le développement de l’internet durant le début des années 90, de nombreuses entreprises souhaitaient expérimenter ce nouveau mode d’information en créant des sites Web pour décrire leurs produits et soit même. Finalement, les premières transactions de ventes en ligne sont apparues vers le milieu des années 1990, adoptées surtout par les entreprises d’internet spécialisées qui n’étaient pas dans le marché traditionnel de vente (comme amazon.com) et quelques magasins déjà établis. Récemment, les compagnies connues comme Barnes and Noble, the Gap, et WalMart ont commencé à vendre sur l’internet et plusieurs experts pensent que ces compagnies, avec d’autres, pourront établir une présence stable et importante sur le Web. Aujourd’hui, avec un ordinateur, un fureteur Web, et avec accès à l’internet, il est possible d’acheter des fleurs, des billets d’avion, et même une automobile; une telle variété facilite l’achat en ligne. Par contre, durant la saison de Noël 1999, le commerce en ligne à connu recul inattendu. De nombreux commerçants n’ont pas anticipé la demande exceptionnelle et n’ont pu satisfaire les demandes. Le résultat a été une baisse de confiance pour la vente en ligne. Une étude entreprise en janvier 2001 par International 8.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins Communications Research (ICR), trouve qu’en dépit du fait que les achats n’ont pas atteint le niveau projeté durant les fêtes 2000, cela n’a pas affecté la qualité du service offert aux clients. Le modèle englobe 50 millions d’adultes aux États-Unis et trouve que 74% des consommateurs qui ont effectué un achat en ligne durant les trois mois précédents, étaient très satisfaits – une hausse importante sur l’année précédente. Ces résultats montrent que les commerçants en ligne ont corrigé les plaintes, et par conséquence, ont amélioré la confiance des consommateurs. Promouvoir cette confiance est un élément clé pour la vente en ligne car les résultats de l’étude indiquent que le nombre d’achats répétés jouira d’une croissance si la qualité du service s’améliore. Finalement, l’étude trouve aussi que l’obstacle principal pour les commerçants en ligne est la capacité de livrer les commandes, sachant que 19% des acheteurs en ligne ont reçu une livraison en retard et qu’un sur six ont déjà retourné leur achat, ou on l’intention de le retourner. La majorité des études faites durant cette période juste après les fêtes de fin d’année, trouve que le service à la clientèle en ligne s’est amélioré, mais il y a encore des améliorations à apporter. Néanmoins, le commerce en ligne a bien récupéré depuis cette déception initiale et devient de plus en plus utilisé. Selon eMarketer, (après avoir consolidé les prévisions de 14 entreprises de recherches) les consommateurs ont dépensé $12.5 milliards en ligne pendant le 4ième trimestre de 2000, une croissance de 71% sur le $7.3 milliards dépensés pendant les fêtes 1999. Pour le futur, eMarketer estime que $13.5 milliards seront dépensés en ligne pendant les trois premiers mois de 2001, une amélioration sur le $8.3 milliards pour le premier trimestre de 2000. Pour l’année, eMarketer prévoit une croissance de vente en ligne de 57% en 2001, jusqu'à $65.9 milliards, comparé aux $42 milliards dépensés en 2000. (De “E-Commerce History” on www.creditcardapplicationsonline.net.) 2.2.4

Les transactions inter-entreprise dans d’autres marchés verticaux

Le commerce électronique inter-entreprise a été l’objet d’une croissance initiale pendant les années 90, lorsque des entreprises ont ajouté le courriel et le Web à leur technologie (téléphone, fax, et EDI) au niveau de leurs transactions B2B. Les entreprises dans plusieurs marchés verticaux comme les assurances et l’immobilier, jouissent présentement d’un deuxième vague de croissance pour leurs transactions B2B. C’est dans cette phase que les manufacturiers de logiciels contribuent le plus de plus-value à leurs produits par des applications plus qu’une accommodation des transactions en ligne. Les fournisseurs utilisant ces produits ont la possibilité d’offrir des données concernant leurs produits et créer de la publicité sur les marchés en ligne. Les consommateurs peuvent avoir accès direct aux catalogues et a d’autres applications, fournies par les commerçants. Pour les achats commerciaux, les marchés dits Net font l’objet d’une croissance énorme – et pour de bonnes raisons. En dépis du fait qu’ils n’attirent pas l’attention massive comme les entreprisesconsommateurs du type Yahoo Inc. et Amazon.com Inc., beaucoup de nouvelles compagnies avec des spécialisations variées, comme les substances chimiques, ou le transport, ou la construction, annoncent la création de sites Web qui englobent les acheteurs aux vendeurs. Ces marchés Net offrent aux industries niches un marche éfficace, électronique, et sans obstacles, pour la recherche des produits ou équipements, offrir des offres d’achats, comparer les prix et les services et initier les transactions – tous cela émanant d’un site avec un conduit à l’extranet. Souvent les produits et services sont offerts aux enchères. Chuck Shih, un analyste avec Gartner Group Inc., à San Jose, Calif., prévoit qu’il y aura environs 500 marchés verticaux cette année (2001), et entre 7,500 et 10,000 en 2002. Il trouve que plus que 80% des entreprises Global 1000 participeront aux activités commerciales B2B en 2002, mais cela representera encore moins de 20% de leurs activités totales.

9.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 2.3

L’ORIENTATION TECHNOLOGIQUE DANS LE FUTUR ET SES EFFETS

Cette section souligne les tendances technologiques qui pourront influencer les entreprises dans les mois et les années à venir. Pour chaque tendance technologique, il y a une brève description, avec des notes sur les effets pour toutes industries, et celle du transport routier canadien en particulier. 2002 Tendance L’accès au Web sans-fil Date d’arrivé: technologique: Description: La technologie sans-fil, et la miniaturisation permet à l’internet d’être disponible non seulement dans des locaux limités (particulièremnt les desktops), mais presque partout. Cette capacité a le potentiel de changer les modes de comportement (par exemple : livraison d’information, paiement, communication, authenticité, et les loisirs) et crée de nouvelles opportunités commerciales. Même si le Web sans-fil crée beaucoup d’intérêt, les effets de ces opérations « spontanées » ne sont pas encore connus. (Source: Gartner Group, le 28 avril 2000) Conséquences pour les industries en général: Cette technologie aura des effets considérables dans de nombreux secteurs. L’accès internet sans-fil offre aux consommateurs l’accès continu réel d’information, qui pourrait éliminer le besoin d’autre moyens de communication. L’accès au Web sans-fil, avec l’argent électronique (E-cash), offe aux consommateurs le moyen de commander un produit et de payer, d’une machine de vente, en utilisant un instrument Web sans-fil, qui rendra inutile l’argent en espèces ou les cartes de crédits. Conséquences pour l’industrie routière canadienne: L’accès Web sans-fil permettera aux chauffeurs plus d’accès aux localités de leurs itinéraires, aux directions et à l’information commerciale. Cet accès offre aux clients une méthode plus rapide pour vérifier l’état de leur livraisons et de toutes modifications. Cette techonologie peut aussi réduire le besoin d’autres méthodes qui sont moins éfficaces et plus coûteuses comme celles requises pour livrer une cargaison trans-frontalière. Un chauffeur avec le Web sans-fil peut transférer les documents nécessaires électroniquement.

10.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 2003-2005 Tendance Reconnaissance de la voix et traitement du Date d’arrivé: technologique: langage naturel Description: Le traitement du langage naturel est un moyen d’utiliser les termes courants pour avoir accès à l’information, et à l’analyse de texte et données. Cette technologie va suivre le dévelopement de la technologie nouvelle, qui disseminera la voix, et le transformera en signaux électroniques. Les interfaces de reconnaissance vocale éxistent déja, mais seront beaucoup plus utilisées dans le futur. (Source: Gartner Group, 28 avril 2000) Conséquences pour l’industrie en général: Ces technologies auront une l’influence sur toute industrie et compagnie utilisant les ordinateurs, qui aujourd’hui inclut presque toute activité au Canada. Le processus de cette nouvelle technologie permettera aux gens d’émettre des directives par la voix, en phrases, opérer des applications, et effectuer des opérations informatisés. Speech recognition avec une base de langage normatif aura un effet initial sur les applications téléphoniques, mais ensuite aura un influence sur la majorité des activités commerciales. Avec le dévelopement technologique, ces technologies auront l’effet de libérer les salariés de leurs bureaux, en leur donnant la possibilité d’être plus productif en dehors de leur lieu habituel de travail. Conséquences pour l’industrie du transport routier canadien: La reconnaissance de la voix aura un effet important sur l’industrie canadienne du transport routier, pour les opérations internes ainsi qu’au niveau de la clientèle. Pour l’aspect interne, cette technologie aura des effets pour les chauffeurs, les employés de bureau, et presque tout employé dans la majorité des compagnies. Les chauffeurs utiliseront cette technologie pour avoir accès à l’information réelle sur les routes, la circulation et l’information commerciale (livraison, commande) en utilisant des commandes orales tout en conduisant. Les courtiers et le personnel du bureau utiliseront cette information sur des ordinateurs portatifs. Les employés pourront utiliser cette technologie pour s’informer sur l’état des livraisons, en marchant dans un entrepôt ou un terminus de livraison. Les effets de cette technologie dans les opérations internes d’une entreprise routière sont énormes. Du coté clientèle, cette technologie aura des effets dans deux domaines : au début l’amélioration de l’usage des systèmes téléphonique et plus tard l’amélioration de tout système informatique en libérant les gens des ordinateurs fixes. Le résultat de ces améliorations se traduira par une baisse des coûts pour les entreprises routières, car elles pourront automatiser une grande partie de leurs relations avec les clients.

11.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 2005 Tendance L’identification biométrique Date d’arrivé: Technologique: Description: L’identification biométrique est l’utilisation des charactéristiques humaines (empreintes, le visage, ou la voix) pour identifier une personne pour des raisons de sécurité. (Gartner Group, 18 avril 2000). Conséquences pour les industries en général: Dans quelques années, l’identification biométrique sera le seul moyen d’identification des personnes. Cet outil deviendra de plus en plus important dans les industries avec l’importance croissante des questions de sécurité. Ceux qui adoptent l’identification biométrique devront surmonter ces obstacles. En fait, la plupart des lecteurs biométriques ont déja pris des mesures pour éviter une relecture de cette identification (Gartner Group, 18 avril 2000). Conséquences pour l’industrie du tranport routier canadien: Les conséquences de l’identification biométrique pour l’industrie du transport sont similaires aux autres industries. Ces technologies, si elles incorporent des précautions adéquates, resoudront les problèmes lies au niveau clients, commercants et de la sécurité pour les transactions commerciales. L’identification biométrique pourrait avoir une autre application pour l’industrie du transport routier. Il est envisagé que le gouvernement sera doté de lecteurs de biométrique aux frontières pour l’information concernant les cargaisons.

12.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 2005 Tendance Monnaie électronique Date d’arrivé: technologique: Description: La monnaie électronique est une technologie qui remplacera les instruments traditionels avec des mécanismes comme la devise en ligne, et “e-wallets.” Aujourd’hui, quelques instruments de monnaie électronique existent, (voir www.flooz.com et www.paypal.com) mais e-cash n’est pas sufissememnt dévelopé pour devenir une alternative importante. Un certain temps sera nécessaire et des modèles commerciaux devront être développés pour que ce moyen se popularise davantage.(Gartner Group, 28 avril 2000). Conséquences pour les industries en général: La monnaie électronique est une technologie qui aura des effets dans de nombreuses d’industries, mais pour certaines beaucoup plus que d’autres. Les industries avec beaucoup d’emphase sur les bâtiments et celles qui opèrent sur les transactions à base de monnaie seront le plus affectées par cette technologie. Par contre, le dévelopement d’une devise électronique pourra affecter presque toute activité, parce que cette technologie aura la possibilité de remplacer tout moyen de paiement comme les cartes de crédit, les guichets automatiques, et les cartes débits. Comme les autres domaines du commerce électronique, ceux qui adoptent cette technologie au début en auront le plus grand bénéfice. Conséquences pour l’industrie canadienne du transport routier: Les progrès dans la technologie de monnaie électronique auront un impact limité sur les entreprises routières, puisque la majorité des entreprises ont abandoné le moyen de paiement en devise. Par contre, le e-cash aura des effets sur l’éfficacité des opérations. Par exemple, les chauffeurs pourront payer les péages électroniquement (ce qui est déjà possible) et même payer le carburant par moyen électronique ainsi que d’autre matériels pour les camions.

13.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 2007 - 2008 Tendance Mini-ordinateurs Date d’arrivé: technologique: Description: Les mini-ordinateurs sont des ordinateurs incorporés dans une varieté de composants. Les experts prévoient que cette technologie favorisera le dévelopement du “ubiquitous computing,” c’est à dire l’intégration des ordinateurs dans tous aspects des opérations commerciales. Les mini-ordinateurs vont offrir la possibilité aux objets quotidiens( les portes, les vêtements, et les emballages d’alimentation) d’analyser des données, et de les communiquer aux usagers et aux vendeurs (Gartner Group, 28 avril 2000). Conséquences pour les industries en général: L’adoption généralisée des mini-ordinateurs, dans quelques années, aura un effet énorme dans la plupart des industries et de tous les aspect de la vie quotidienne. Un exemple cité est la cuisine du futur. Celle-ci sera dotée des composants reliés par des voies de communications, avec des mini-ordiateurs. Pour un tel domaine, chaque objet de cuisine – comptoir, aliments, ménager – aura la capacité d’amasser de l’information , de l’analyser, et de la communiquer à l’usager, ou a d’autres objets dans la cuisine. Dans le processus de la préparation d’un repas, un consommateur pourra être en contact avec plusieurs miniordinateurs : le réfrigérateur lisant son contenu par l’emballage électronique des aliments; le comptoir montrant une recette; le four offrant la température; la cuisine en communication avec l’ordinateur familial pour tenir compte des préférences familiales, les listes d’achats, et autres informations utiles. Ceci est un exemple d’application de cette technologie sur un seul aspect du marché. Les effets d’une telle technologie seront énormes dans la plupart des aspects de l’existence . Conséquences pour l’industrie canadienne du transport routier: Comme vu ci-dessus, les conséquences des mini-ordinateurs seront énormes pour toute industrie, y compris l’industrie du transport. S’il est difficile de le prévoir à ce stade, on peut envisager un scénario ou l’industrie du transport routier adopte ces équipements dans ses opérations quotidiennes. Dans un tel environnement, une entreprises pourra installer un mini-ordinateur dans chaque conteneur qui suivera son déplacement, sa température, l’humidité, et autres informations pertinentes. Les manufacturiers des véhicules pouront installer des douzaines d’ordinateurs dans les camions, qui pourront suivre son déplacement, la sécurité, la fatigue du chauffeur et la performance du véhicule. Les terminaux et les entrepôts pouront avoir ces ordinateurs pour suivre les cargaisons, l’entrée et la sortie des camions et du personnel et toutes autres informations utiles. Finalement, le tout sera relié par un réseau, travaillant pour améliorer l’opération.

14.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins En Tendance Localisation des véhicules et technologie de Date d’arrivée: développement Technologique: navigation Description: Cette vaste catégorie de technologie inclu AVL, GPS, système de navigation et technologies pour la communication entre un véhicule et une localité fixe, ou d’autre véhicules. La technologie AVL est un terme utilisé pour les systèmes de localisation électronique d’un véhicule; les technologies AVL peuvent être appliquées à longue distance, ou à courte distance. Le GPS est une technologie de longue-distance ayant comme point de repère des satellites pour déterminer la position d’un objet. Aujourd’hui, les technologies AVL et GPS sont utilisées fréquement dans le monde; par contre, des améliorations sont en cours, pariculièrement au niveau de la précision de ces technologies. Les navigations de bord sont bien développées, relatif au GPS, le placement digital et les algorythmes routiers. En Amérique du Nord, le système le plus utilisé est le service OnStar qui est disponible dans certains véhicules de luxe. D’autre manufacturiers suivent cette tendance en développant des systèmes comparables. Par exemple, Pioneer estime offrir leur première version d’un INVS cet hiver pour quelques marchés clés. Cette tendance est indicative d’une croissance de ces systèmes en Amérique du Nord. Conséquences pour les industries en général: Des améliorations pour la localisation des véhicules et la technologie de navigation apportera des avantages dans de nombreux domaines, mais particulièrement pour les industries dont le transport de personnes et des produits est essentiel. Par exemple, l’industrie de fabrication d’ordinateurs jouira de ces bénéfices car les manufacturiers pouront observer l’acheminement des composants (indirectement avec les transporteurs). Ceci permettra à ces compagnies de réduire leurs inventaires et livrer leurs chargements just-in-time. Ce sera un moyen de réduire les coûts et d’augmenter leur productivité. Conséquences pour l’industrie du transport routier canadien: Le dévelopement des technologies de navigations ainsi que la localisation des véhicules assistera les entreprises de transports au Canada et dans le monde dans les prochaines années. Ces outils permetteront aux entreprises de suivre le progrès des véhicules et d’améliorer l’éfficacité des opérations. Ces systèmes de navigations offrent aux chauffeurs de meilleurs informations pendant leur voyage, ce qui améliorera la sécurité, le rendement horaire. Par ailleurs, si les entreprises adoptent cette technologie, les concurrents devront l’adopter pour demeurer concurentiels et la demande du client pourra croitre à un taux plus éléve.

15.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 3.

LES EFFETS DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE POUR L’INDUSTRIE DU TRANSPORT ROUTIER CANADIEN

Cette section représente la conclusion la plus importante de l’évaluation des besoins – un rapport sur l’état du commerce électronique dans l’industrie du transport routier au Canada aujourd’hui. Cette évaluation repose sur deux sources prinicipales : une étude des entreprises canadiennes faite entre décembre 2000 et janvier 2001, et une série d’entretiens fait postérieurement à la première étude. La sous-section qui suit décrit brièvement l’industrie du transport routier canadien; une analyse de l’étude se trouve aux soussections 3.2 et 3.3. 3.1

DESCRIPTION DE L’INDUSTRIE

L’industrie du transport routier constitue une partie d’un système plus grand qui comprend les affréteurs, les clients, les transporteurs (tout mode), usager des routes et les propriétaires. Cet ensemble est compliqué et très concurrentiel. Cette industrie est fragmentée et est composée principalement de PME. Au niveau des marchés, cette industrie est très diversifiée, avec beaucoup de transporteurs de marchandise générale et certains dans des marchés spécialisés. Pendant les années 1980 et 90, la libéralisation avait créé un environnement très concurrentiel avec des revenus faibles, surtout dans le transport général. La hausse du prix pétrolier, et la contraction prévue de l’économie américaine continuent à aggraver cette situation. Commençant avec la libéralisation aux États-Unis, l’industrie canadienne est devenue beaucoup plus active et intégrée avec le marché américain; cette direction n’a pas changé depuis l’ALENA. Pendant plusieurs années, l’industrie du transport avait beaucoup d’obstacles à surmonter pour être concurrentielle et s’adapter à un environnement mouvant constamment. Un manufacturier au Saskatchewan qui livrait une cargaison en Californie, aujourd’hui vend 90% de ses produits par internet directement au client et peut livrer le produit à sa destination finale. Cette entreprise n’a plus besoin de gérer des camions pleins, mais se concentre sur les livraisons individuelles par « courrier ». Même si le transporteur décident de ne pas adopter les applications du commerce électronique, ils ne pourront pas ignorer ces effets sur leurs opérations. On prévoit que l’industrie du transport sera dépendante des transactions électroniques. La publicité électronique (par les sites Web), l’administration des commandes, la facturation, le suivi en ligne, etc… vont éventuellement remplacer le papier, le fax, et le téléphone. Les transporteurs qui adoptent ces systèmes, en bénéficieront le plus. Déjà de plus en plus de documents sont transférés par courriel ou sont transmis en forme électronique aux sites Web du fournisseurs de service, du transporteur, de l’agent ou du gouvernement. Les transporteurs 3PLs, une industrie crée après la libéralisation des années 80 pour établir un lien entre manufacturier et distributeur avec les transporteurs, sont aussi dans une phase d’adoption du commerce électronique. Même si ce secteur représente environ $25 milliards d’un total de $500 milliards pour toute l’industrie, il continue à utiliser le téléphone et le fax. Une nouvelle technologie pourra offrir aux 3PLs accès à la fusion des cargaisons en ligne, la gestion des cargaisons et des outils automatisés, sur commission. Ces services Web permettront aux fournisseurs de logistique des bénéfices concurrentiels dans le marché internet.

16.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 3.2

REPONSES DE L’ÉTUDE

Pour la recherche de l’adoption du commerce électronique dans l’industrie du transport routier canadien, les participants ont autorisé l’étude des entreprises du camionnage au Canada. La section qui suit décrit la méthodologie en offrant des statistiques descriptives sur les entreprises participantes et un sommaire des conclusions pour le passé, le présent, et le futur du commerce électronique pour l’industrie. 3.2.1

Description de la méthodologie

L’étude de l’évaluation des besoins comprend un questionnaire avec approximativement 30 questions concernant les caractéristiques des compagnies, les effets du commerce électronique dans le passé et aujourd’hui, opinions sur le futur du commerce électronique. Ce questionnaire a été transmis à 100 compagnies au Canada indentifiés par l’Alliance canadienne du camionnage, avec l’aide de plusieurs associations provinciales de camionnage. L’étude a été produite en forme imprimée et en forme Web; les envois comportaient un questionnaire, une lettre d’introduction, une enveloppe et ont été transmis à chaque entreprise visée. La lettre d’introduction et le questionnaire se réferent à la version en ligne incluant l’adresse Web du questionnaire. Le format Web correspond au format imprimé avec des choix Oui/Non et des réponses à choix multiple. Une copie du questionnaire est inclu à l’annexe B de ce rapport. Un envoi initial du questionnaire avec une lettre de l’Alliance canadienne du camionnage a produit une réponse de la part de 30 compagnies. Une deuxième lettre avec des appels a produit une réponse de 9 autres entreprises, ce qui nous donne un total de 39 compagnies participantes. Les réponses du questionnaire imprimé ont été transmises sous forme électronique et ont été incluses avec les réponses des sites Web, le tout pouvant être étudié avec Microsoft Excel. Ces données ont produit des statistiques descriptives pour les réponses quantitatives ainsi que les Oui/Non et les questions à choix multiple. Microsoft Excel a été utilisé pour l’analyse de références horizontales et une distribution des fréquences pour certaines questions. Les réponses pour les questions libres ont été examinées pour sélectionner les compagnies. If faut noter qu’en raison de la distribution géographique, et le nombre des participants, cette étude ne peut être considerée comme une étude scientifique des entreprises routières au pays. Ces résultats représentent un instantané de l’industrie et son progrès avec l’adoption du commerce électronique – un ensemble completé par les cas d’études et autres résultats contenu dans ce rapport. 3.2.2

Caractéristiques des participants

Les sections qui suivent offrent un sommaire des caractéristiques des entreprises utilisant le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada. Les caractérsitiques incluent leur distribution géographique, nombre de camions, les marchés et les services offerts autre que le transport. 3.2.2.1 Distribution géographique des entreprises 59% des 39 entreprises qui ont transmi des réponses valides avaient une adresse en Ontario et les autres distribuées au Québec, Manitoba, Saskatchewan, Colombie-britannique, Alberta, et Terre-Neuve. Voir le graphique 1.

17.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins

59%

Pourcentage des participants

60%

50%

40%

30%

17%

20%

10%

8%

5%

3%

5%

3%

0% BC

MB

NFLD

ON

QUE

SK

AB

Province

Graphique 1: Distribution du résultat par province

Comme le graphique l’indique, la distribution des réponses provient surtout de l’Ontario et du Manitoba. Cette distribution suggère plus d’intérêt dans le commerce électronique en Ontario et au Manitoba, ce qui n’est pas nécessairement le cas. Le graphique 2 est une comparaison de la distribution des entreprises par région preparé par Transport Canada en 19981 (à noter que MB, SK, et AB sont regroupés dans les provinces des prairies, et que Terre-Neuve est inclu dans les provinces de l’Atlantique.)

1

Voir http://www.tc.gc.ca/pol/en/t-facts_e/Trucking_Data_Menu.htm

18.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins Graphique 2: Distribution des réponses comparée à la distribution actuelle des entreprises au Canada

70% Pourcenatge des entreprises

59%

60% 50% 40% 29%

26%

30%

25%

23%

20% 10%

14% 8%

5%

7%

3%

1% 0%

0% Quebec

Prairie Provs

Ontario

BC/ Terrs

Atlantic Provs

Multiple

Province

Distribution géographique actuelle des Entreprises 1998 Distribution géographique des participants total est 98%

Ce graphique illustre la différence entre la distribution des entreprises en 19982, et la distribution des participants, surtout en Ontario et au Québec. Il est clair que la majorité des participants sont des entreprises en Ontario (59% des participats comparé a 23% au niveau national) et que les entreprises au Québec sont moin représentées. La raison de cette distribution est qu’un plus grands nombre de questionnaires a été transmis à des entreprises en Ontario. Idéalement, une distribution plus vaste aurait pu être avantageuse pour les fins du graphique 2, mais étant donné les restrictions présentes, cela n’a pu être le cas. Par contre, avec l’exception de l’Ontario et du Québec, la distribution pour les autres provinces, représente mieux la scène nationale des entreprises routières canadiennes. Conclusion: En raison de la distribution en Ontario et au Québec non-représentatif, toute conclusion relative à la différence régional ou géographique devra être tirée avec précaution. Par contre cet exemple relativement limité, représente sept des dix provinces canadiennes.

2

Le changement dans la distribution géographique durant deux années est minime. Par exemple, de 1996 à 1998, les déviations moyennes pour toutes les régions étaient 113 entreprises. Voir http://www.tc.gc.ca/pol/en/tfacts_e/Trucking_Data_Menu.htm. Source: Revenue Canada, Transport Canada (ACACB) 19.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 3.2.2.2 Taille moyenne des entreprises L’étude comprend la taille de chaque entreprises en nombre de véhicules, de camions simples, semiremorques, remorques et tracteurs. Pour une classification d’une entreprises par sa flotte, trois classes distinctes ont été crées. Le graphique 3 ci-dessus présenté la distribution par une classification des 3 catégories. La catégorie de l’entreprise a été determinée par le nombre total d’unités utilisées. Les tracteurs n’ont pas été inclus pour cette détermination. La raison tient à ce que le nombre de tracteur ne détermine pas la capacité d’une entreprise. La catégorie A comprend les entreprises avec moins de 26 unité motorisées. B comprend les entreprises avec 26 à 100 unité motorisées et C comprend les entreprises avec plus que 100 unités de motorisées. Graphique 3: Distribution des participants par taille

54%

60% 50% 40% Pourcentage des participants

33%

30% 20%

13%

10% 0% Zone A (inférieure à 26 Zone B (26 et100 unités) unités)

Zone C (plus que 100 unités)

Taille des entreprises par classe

Dans le cas de la distribution des entreprises par taille, il est plus difficile de comparer les réponses à la distribution réelle au pays car Transports Canada les classifie par revenu annuel et non par nombre de véhicules. Le graphique 4 ci-dessous represente la distribution des entreprises par revenu annuel pour 1998, comme indiqué dans la base de donnée T-Facts, Transports Canada.3

3

Voir to http://www.tc.gc.ca/pol/en/t-facts_e/Trucking_Data_Menu.htm. Source: Revenu Canada, Transports Canada (ACACB) 20.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins Graphique 4: Transporteurs canadiens en 1998 selon leurs revenus

47%

Pourcentage des entreprises

50% 45% 40% 35%

31%

30% 25% 20%

15%

15% 8%

10% 5% 0% Revenu inférieur à $0.1 million

Revenu entre $0.1 et $0.5 million

Revenu entre $0.5 et $2.0 millions

Revenu plus que $2.0 millions

Classement par revenu

Selon ce graphique, la majorité des entreprises (78%) ont un revenu inférieur à $0.5M. Même si la base de comparaison entre les graphiques 3 et 4 n’est pas évidente, on peut assumer qu’il y a une relation importante entre le nombre de véhicule et le revenu. Tenant compte qu’une compagnie avec plus de 100 véhicules aura des revenus de plus de $0.5M, on peut observer sur les deux graphes que la distribution des réponses sont plus favorables aux grandes entreprises, comparé à la distribution en général. Cette représentation importante des grandes entreprises est dû au fait que les listes d’envois ont été crées par les associations provinciales de transporteurs, souvent en acceptant des offres volontaires de participation par les compagnies. Puisque les grandes entreprises sont plus actives dans les activités des associations et ont plus d’expérience avec le commerce électronique, un certain niveau de biais pour ces companies est évident. La distribution des entreprises par taille est avantageuse car les grandes entreprises ont plus de capacité pour le commerce électronique ainsi que plus de besoins. Les entreprises avec moins de 10 véhicules utiliseront moins le commerce électronique, surtout si la marge de profit moyenne pour l’industrie est entre 3% et 7%. Ceci ne suggère pas que les petites entreprises ont moins de besoins pour adopter le commerce électronique – au contraire, l’industrie et le gouvernement fédéral devront se concentrer sur les besoins de toutes les entreprises et devront initier des stratégies pour tous les besoins. Conclusion: En raison de la liste des compagnies visées, la distribution des entreprises est surtout en faveur des plus importantes. Cela signifie que les conclusions pour le commerce électronique et son adoption doivent être analysées avec prudence, il faut souligner à l’industrie, au gouvernement, et aux autres, que les besoins de toutes entreprises doivent être considérés.

21.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins 3.2.2.3 Marché(s) desservis Cette statistique décrit le segment de chaque entreprise provenent de différents secteurs du marché, comme le cargo, les liquides en vrac, etc… Les réponses suggèrent que le marché dominant est celui du cargo surtout en comparaison avec les marchés spécialisés. Pour comparaison, le rapport annuel de Transports Canada 1999 indique que le marché du cargo pour les entreprises de camionnage n’a pas une telle influence, avec 59.8% des revenus provenant de cette catégorie. Le graphique 5 ci-dessous montre le pourcentage des opérations commerciales des participants.

Pourcentage des participants

80.0%

75.2%

70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0 0%

0.4%

3.4%

3.9%

2.1%

0.0%

0.3%

3.3%

4.0% 0.0%

7.5%

0.0%

Graphique 5: Pourcentage d’activités commerciales pour chaque secteur de marché

Secteur de marché Il faut noter que les entreprises avaient une tendance à transporter du cargo, ou viser un ou deux marchés spécialisés; peu d’entreprises opéraient dans plusieurs marchés. Ce résultat n’est pas surprenant considérant la distribution géographique des marchés (bétails c. véhicules, par exemple) et l’infrastructure requise pour servir les marchés spécialisés. Conclusion: La majoité des participants visent le marché du transport cargo. Le reste désservant les marchés spécialisés avec 1 ou 2 spécialités constituant 80% ou plus de leur revenu.

22.

Le commerce électronique et l’industrie du transport routier au Canada Rapport sur l’évaluation des besoins

3.2.2.4 Services offerts autre que le transport Plus que la moitié des participants ont indiqué qu’ils offrent des services autres que le transport. Les services inclus la logistique (41% des entreprises), l’entreposage (37%), courtage des douannes (5%), et le support apres livraison (5%). Conclusion: Les participants montrent qu’ils offrent une grande variété de services autres que le transport; ceci indique que les entreprises devront adotpter une variété d’applications électroniques. Ceci nous suggère que ces entreprises se concentrant sur le transport, devront former des alliances pour être concurentielles. 3.2.3

Les applications d’hier et d’aujourd’hui

3.2.3.1 La connaissance du commerce électronique Le graphique 6 ci-dessous indique que la majorité des participants avaient une connaissance du commerce électronique. Le graphique 6 démontre aussi que les entreprises des catégories A et B (flotte de moins de 100 unités) convenaient d’une connaissance de base du commerce électronique. De plus, 21% des entreprises de la catégorie C indiquent qu’ils ont une bonne compréhension du commerce électronique. Graphique 6: Distribution des participants en fonction des connaissances du commerce électronique et du nombre de véhicules

53.8%

Pourcentage des participants

60.0%

50.0%

40.0% 20.5% 30.0%

15.4%

20.0%

5.1% 10.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2.6% 2.6%

0.0%

0.0%

Zone C (plus que 100 unités) Zone B (26 et100 unités)

0.0% 0.0%

Très d'accord

Zone A (