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RÉSULTATS 2013 Présentation analystes
ERIC COHEN Président -Directeur Général JOHANN TEMIM Directeur Financier
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Synthèse de l’activité
■ Activités Grands Comptes Consolidation de nos positions et structuration de nos offres intégrant nos savoir-faire en Management Consulting – Transformation Digitale – Data Intelligence afin d’accroitre notre différenciation. Poursuite de notre trajectoire stratégique, qui nous permet de connaitre une progression supérieure au marché
■ Activités Mid Market Une année de faible croissance dans une conjoncture difficile avec néanmoins une très bonne activité service et une bonne tenue de la rentabilité
■ Keyrus Groupe Deux segments d’activité qui contribuent à la croissance du groupe, qui ont chacun une stratégie claire et focalisée sur son exécution
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Synthèse de l’activité
■ Un chiffre d’affaires de 158,9M€ en progression organique de 4,6% ■ Un ROC et un ROP du même ordre qu’en 2012, respectivement à 4,6 M€ et 4,4 M€ ■ Une trésorerie nette des découverts en hausse de 1,2 M€ à 16,6 M€ au 31.12.2013 ■ Un endettement financier net maitrisé : une hausse limitée de 0,9 M€ qui montre que le
Groupe a su améliorer son BFR (avant effet du décalage de paiement des créances de CIR) malgré une croissance des activités ■ Des activités Grands Comptes bien positionnées grâce à la complémentarité des activités
Conseil et Intégration, ce qui nous permet d’améliorer notre proposition de valeur avec une approche « Solutions » intégrant nos différentes expertises métiers et technologiques : Business Intelligence, Big Data/Analytics, Digital Marketing/ Commerce cross canal ■ Des activités Mid-Market qui démontrent une bonne résistance dans une conjoncture
difficile ■ Une année 2014 qui s’annonce plus favorable mais pour laquelle nous demeurons vigilants
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Synthèse de l’activité ■ Ventilation du chiffre d’affaires 2013
Par segment de marché
Par zone géographique
Par secteur d’activité
Industries 32,3% (31,2 %) Banque – Assurance 17,1% (18,4% ) Grands Comptes 72,8% (71,7%) Mid Market 27,2% (28,3%)
France 68,2% (67,0%) Télécommunication 9,5% (7,4%) Europe 17,9% (17,9%) Services - Distribution 21,5% (15,2%) Autres 13,9% (15,1%) Secteur Public 10,5% (14,4%) Utilities 7,7% (12,0 %) Transport 1,4% (1,4 %) Entre parenthèses: Données au 31/12/2012
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Synthèse de l’activité
Évolution des effectifs sur 1 an *
1863
> Grands Comptes + 185 collaborateurs
1688
1513
> Mid-Market -10 collaborateurs
1328
+ 13,8% 1032
957
Grands Comptes Mid Market
360
350 - 2,8%
2012
* Au 31 décembre de l’année 2013
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Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Evolution du chiffre d’affaires annuel
Croissance (2013 vs. 2012)
158,9 M€
153,3 M€
Grands comptes + 3,6%*
+ 5,1% + 5,1%
+ 5,6%
Mid Market -0,3%
2012
+ 2,0%
2013
* 4,6% à périmètre et taux de change constants
À périmètre et taux de change constants
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Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Évolution du Résultat Opérationnel Courant
Évolution du Résultat Net
1,8 M€ 4,5 M€
1,7 M€
4,6 M€
*
2,0 M€
*
2,2 M€
0,7 M€
1,0 M€ + 4,1%
- 5,1%
2012
2013
2012
2013
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Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Evolution de la dette nette
Evolution de la trésorerie 16,6 M€
15,4 M€
15,4 M€
2013
2012
14,5 M€
2012
2013 8
Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Compte de résultat Déc.2013
Déc.2012
158,9
153,3
4,6
4,5
(0,3)
(0,2)
4,4
4,2
Résultat Financier
(1,1)
(1,3)
Impôt
(1,7)
(1,2)
1,7
1,8
(en M€)
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
Résultat Net (part du Groupe)
9
Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Résultat Opérationnel par secteur
(en M€)
Chiffre d’affaires
Résultat Opérationnel Courant
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
Grands Comptes
Mid Market
Groupe
115,7
43,2
158,9
2,6
2,0
4,6
(0,6)
0,3
(0,3)
2,0
2,4
4,4
10
Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Résultat Opérationnel par secteur
(en M€)
GC 2013
GC 2012
MM 2013
MM 2012
Chiffre d’affaires
115,7
109,9
43,2
43,4
2,6
2,5
2,0
2,0
(0,6)
(0,2)
0,3
(0,1)
2,0
2,3
2,4
1,9
Résultat Opérationnel Courant
Eléments non récurrents
Résultat Opérationnel
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Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Bilan
PASSIF (en M€)
Déc. 2013
Déc. 2012
64,9
Capitaux propres
34,4
34,6
66,8
64,9
Passif à L.T.
23,7
26,2
16,6
15,4
Passif courant
94,8
84,5
152,9
145,2
Total
152,9
145,2
ACTIF (en M€)
Déc. 2013
Déc. 2012
Actifs non courants
69,5
Actif courant
Trésorerie
Total
12
Résultats financiers consolidés au 31 décembre 2013
Tableau des flux de trésorerie (en M€)
Au 31/12/13
Au 31/12/12
Trésorerie (à l’ouverture)
15,4
15,0
Flux générés par l’activité
1,9
(4,1)
Opérations d’investissement
(1,2)
(3,0)
Opérations de financement
0,8
7,6
Impact des variations de change
(0,3)
(0,1)
Trésorerie (à la clôture)
16,6
15,4
13
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