MAÎTRISEZ LES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE VOTRE LOGICIEL OBJECTIFS
INFOS PRATIQUES
À partir de cas pratiques, vous serez capable dans le cadre de vos missions de conseil d’établir des diagnostics patrimoniaux et de préconiser des solutions adaptées au patrimoine de vos clients.
1 journée
de formation en présentiel
LES DATES 2018 > 19 Janvier > 9 Février > 8 Mars > 9 Avril
> 17 Mai > 11 Juin > 25 Septembre > 9 Octobre
> 20 Novembre > 7 Décembre
VOUS ACCOMPAGNER AU QUOTIDIEN Un accès illimité à la plateforme e-learning pour profiter d’un parcours de formation pédagogique interactif sur utilisateurs.efl.fr
> HORAIRES : de 9h30 à 17h > LIEU : Espace formation Editions Francis Lefebvre 42 Rue de Villiers, 92300 - Levallois-Perret > PRIX : 590€ HT/personne Support pédagogique fourni
PROGRAMME PRISE EN MAIN
Découvrir votre outil e-Dixit à travers les thématiques suivantes : > La famille - Structure de la famille - Engagements matrimoniaux - Situation professionnelle > Le patrimoine - L’ensemble des éléments chiffrés du patrimoine, notamment : • les revenus et leurs évolutions • les biens de jouissances • les placements privés (financiers, immobiliers, SCI, fonciers, etc.), les biens professionnels • l’épargne salariale • les rentes futures et les optimisations fiscales > Le budget - Une synthèse des « Ressources et des Charges » - Détail de l’impôt dû - Détermination de l’épargne mensuelle et du train de vie Élaborer des diagnostics concernant les thématiques suivantes : > Épargne : optimisation de l’allocation de l’épargne par rapport au patrimoine détenu > Fiscalité : simulations fiscales : immobilier, rachat en assurance-vie, FIP/FCPI/SOFICA > Retraite
-A ide à la mise en place d’une solution pour les revenus complémentaires > Transmission -P rise en compte de tous les engagements matrimoniaux -S imulation du suivi des donations et simulation des DDV -S imulation du calcul de la succession > Prévoyance/Protection sociale -S aisie des garanties complémentaires et facultatives -M ise en évidence du déficit maintien train de vie au lendemain du décès de l’un ou l’autre des conjoints > Profil investisseur -D étermination du profil client avec un questionnaire MIF II -A ide à l’allocation d’actifs en fonction du profil client > Endettement : simulation de l’engagement possible pour un nouveau financement > Dirigeant : évaluation de l’entreprise, d’un commerce, d’un artisanat et/ou du passif latent > Mise en place et suivi de vos préconisations pour une vision « Avant/Après » - Duplication du dossier référent -M ise en place des préconisations dans le dossier dupliqué -C omparaison de l’impact de la préconisation par rapport à l’existant
- Mise en évidence du déficit maintien train de vie à la retraite
POUR VOUS INSCRIRE À CET TE FORMATION Rendez-vous sur efl.fr rubrique Formations Par téléphone : 01 41 05 22 22 *Pour une formation « e-DIXIT » dans vos locaux et à la date de votre choix, nous consulter.
