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DANONE OUVRE LES MARCHÉS D’EURONEXT À L’OCCASION DU SUCCÈS DE SON ÉMISSION OBLIGATAIRE DE 1,3 MILLIARD D’EUROS
Paris – 23 janvier 2015 – Euronext, le principal opérateur boursier de la zone euro, félicite aujourd’hui Danone pour le succès de son émission obligataire en deux tranches de 1,3 milliard d’euros. Admise aux négociations le 14 janvier, cette émission s’inscrit dans le financement du groupe et de son développement, permettant à Danone d’allonger la maturité de sa dette. Les obligations Danone ont été admises à la cotation sur Euronext Paris, dans le cadre d’une émission de 1,3 milliard d’euros structurée en deux tranches : - Une tranche de 550 millions d’euros sur 5 ans à taux variable (coupon de Euribor 3 mois +33 points de base) ; Code ISIN : FR0012432904 - Une tranche de 750 millions d’euros sur 10 ans à taux fixe équivalent à mid swap +48 points de base et au coupon de 1,125 % ; Code ISIN : FR0012432912 Le placement a rencontré un vif succès auprès d’une base d’investisseurs diversifiée. Danone est noté A-, perspective négative, par Standard & Poor’s et Baa1, perspective stable par Moody’s. Marc Lefèvre, Directeur développement commercial et relations émetteurs, Euronext, a déclaré : « Nous sommes très heureux du succès de l’émission obligataire de Danone sur Euronext Paris, un placement qui a mobilisé de nombreux investisseurs internationaux et qui constitue une référence en ce début d’année. L’offre obligataire est un outil permettant la diversification des sources de financement qui répond à la mission d’Euronext de financer l’économie et les entreprises. » Pierre-André Térisse, Directeur Général Finances de Danone, a commenté : « Nous nous réjouissons du succès de l’émission obligataire en deux tranches que nous célébrons ce matin. Son objectif est d’allonger la maturité de notre dette et de poursuivre le financement du développement du groupe. C’est la première fois que Danone décide de faire appel au marché aussi tôt dans l’année : l’opération a été largement souscrite et nous avons pu émettre à des prix très bas. L’enthousiasme suscité par cette opération reflète l’attractivité de Danone auprès des investisseurs et leur confiance dans sa capacité à croître et à créer de la valeur. » Pour célébrer le succès de l’émission obligataire, Pierre-André Térisse a sonné aujourd’hui la cloche marquant l’ouverture des marchés financiers, en présence des conseillers financiers, juridiques et de l’équipe Listings d’Euronext Paris.
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[email protected] À propos de Danone Danone est une entreprise mondiale présente sur tous les continents. Le groupe bénéficie de positions de leader de l’alimentation santé autour de quatre métiers : les Produits Laitiers Frais, la Nutrition Infantile, les Eaux et la Nutrition Médicale. Sa mission est d’apporter la santé par l’alimentation au plus grand nombre. Danone compte plus de 190 sites de production et environ 104 000 collaborateurs. En 2013, l’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de plus de 21 milliards d’euros, dont plus de la moitié est réalisée dans les pays émergents. Coté sur Euronext Paris, Danone est classé dans les principaux indices de responsabilité sociale: le Dow Jones Sustainability Index, Vigeo, l'Ethibel Sustainability index. Danone est par ailleurs classé n°1 dans l'ATNI index 2013. À propos d’Euronext Euronext est le principal opérateur de la zone Euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une capitalisation boursière totale de 2 600 milliards d’euros, dont plus de 20 valeurs phares composant l’indice de référence EURO STOXX 50® et une clientèle nationale et internationale solide et diversifiée. Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les actions, les ETFs (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats, les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise en fournissant des solutions technologiques et des services administrés à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son Marché libre ; et dispose d’EnterNext, sa filiale dédiée au financement des PME-ETI par les marchés de capitaux. Avertissement Ce communiqué de presse est fourni à titre d’information uniquement et ne constitue pas une recommandation d’investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa rédaction, il est fourni « en l’état », sans aucune garantie de sorte qu’Euronext ne peut être tenue responsable de l’utilisation directe ou indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou à laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations à la charge d’Euronext. La création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et exclusive d’Euronext. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne valent qu’au jour de sa publication. Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant https://www.euronext.com/terms-use. © 2015, Euronext N.V. – Tous droits réservés.
