AFRICA MARKETS DAILY Pays
Indice*
Botswana
BSE DCI
BRVM
IC Comp
Egypte
EGX 30
03 déc. 09
Indice Clôture 7,487.7
1 Jour % Var 0.01
% Var % Var 30nov. 1er Janv -0.28 6.43
131.9
-0.01
-0.25
-25.99
6,384.4
2.32
8.79
38.90
1 An Haut 7,737.0
1 An Bas 6,073.6
Taux Chg par USD 6.52
1 Jour % Var 0.33
% Var % Var 30nov. 1er Janv 1.12 15.95
Val Trans. Capitalit° Rendement en dollar (% Var) 1 Jour 30nov. 1er Janv USD'000 USDm** 0.34 0.84 23.40 42.4 4,507
192.1
125.9
434.72
0.30
0.66
8.54
0.29
0.41
-19.67
206.5
6,366
7,249.6
3,389.3
5.45
0.19
0.41
0.71
2.51
9.23
39.88
153,158
53,417
Ghana
GSE ALSI
5,377.9
0.00
-0.16
-48.45
10,524.7
5,098.9
1.44
-0.02
-0.45
-11.32
-0.02
-0.61
-54.28
79.9
3,211
Kenya
NSE 20
3,170.5
-0.12
-0.60
-9.96
3,624.0
2,360.0
74.95
-0.20
-0.16
4.27
-0.32
-0.76
-6.11
929.1
10,859
Malawi
MSE ALSI
5,150.7
0.00
0.23
-15.44
6,249.3
4,787.3
143.54
0.00
-0.72
-2.05
0.00
-0.50
-17.17
34.0
1,466
Maurice
SEMDEX
1,659.1
0.46
1.77
40.27
1,743.3
919.8
29.01
0.35
1.20
9.46
0.81
3.00
53.55
4,053.3
5,247
Maroc
MORALSI
10,120.4
-0.80
-0.86
-7.86
11,729.9
9,405.9
7.58
0.16
0.53
6.73
-0.64
-0.33
-1.66
16,298
65,321
Namibie
Local
154.1
-0.24
-0.24
-2.44
160.3
150.3
7.34
-0.24
1.08
28.20
-0.48
0.83
25.07
894.8
962
Nigéria
NIG ALSI
21,053.5
0.37
0.21
-33.06
31,450.8
19,803.6
149.95
-0.93
-1.13
-6.84
-0.57
-0.93
-37.63
9,526
30,592
Afr. du Sud
JSE ALSI
27,314.1
-0.42
1.56
26.99
27,489.2
18,120.7
7.34
-0.24
1.08
28.20
-0.66
2.65
62.80 1,671,699
603,764
Swaziland
SSX ALSI
217.8
0.00
0.00
4.04
217.8
209.4
7.34
-0.24
1.08
28.20
-0.24
1.08
33.37
0.0
199
Tanzanie
DAR ALSI
1,216.0
0.08
-0.03
-1.93
1,254.8
1,209.7
1,340
0.00
-0.34
-1.64
0.08
-0.37
-3.54
599.5
1,432
Tunisie
TUNIS
4,092.5
0.37
-0.36
41.49
4,194.3
2,836.6
1.28
0.07
0.25
3.08
0.44
-0.11
45.86
3,502
8,394
Ouganda
USE ALSI
Zambie
LuSE ALSI
Zimbabwe
ZSE IND
692.2
-0.82
-1.61
-11.49
830.0
553.6
1,864
0.08
0.56
4.37
-0.74
-1.06
-7.62
34.3
628
2,598.0
-2.24
-2.24
2.32
2,899.3
2,096.3
4,675
0.02
0.06
2.57
-2.22
-2.18
4.95
16.3
2,636
150.7
-0.49
0.81
50.68
173.2
51.4
1.00
0.00
0.00
0.00
-0.49
0.81
50.68
1,515.4
3,610
5 plus fortes hausses Titres Colcom Holdings National Foods Holdings Hwange Colliery Pearl Properties Egyptian Media Production
Pays Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe Egypte
% Var Locale 20.5 15.0 12.9 9.1 8.7
USD 20.5 15.0 12.9 9.1 8.9
5 plus fortes baisses Titres NMBZ Holdings PG Industries Hippo Valley Estates BAT (Uganda) Carbacid
Pays Zimbabwe Zimbabwe Zimbabwe Ouganda Kenya
% Var Locale -12.5 -11.1 -10.0 -9.7 -7.8
USD -12.5 -11.1 -10.0 -9.6 -8.0
* Voir pages par pays pour plus de détails sur les indices ** Capitalisation en USD est calculée pour tout le marché, pas pour l'indice *** Notez que la bourse d’Egypte est composée des indices EGX30 et EGX 70
African Alliance Pan-African Securities Research
Performance indice avec base changé 2.15 2.00 1.85 1.70 1.55 1.40 1.25 1.10 0.95 0.80 0.65 0.50 0.35 0.20
AA Africa JSE ALSI MSCI EM MSCI World S&P 500
déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
AFRICA MARKETS DAILY
3 décembre 2009
Botswana Stock Exchange (Pula Botswana) Performance indice* BSE DCI Niveau Du Jour 7,487.7 1 Jour 7,486.8 7 Jours 7,466.2 Depuis 30nov. 7,508.7 Depuis 1janv 7,035.5
% Var 0.01 0.29 -0.28 6.43
BWP/USD Niveau 6.52 6.54 6.61 6.59 7.56
Botswana % Var 0.33 1.39 1.12 15.95
Analyse valeur transations** Transactions Valeur transactions 276.4 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 63.9 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 80.2 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 16.4 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas 389.9% En Croissance - Recul
Rend en USD % Var
0.34 1.68 0.84 23.40
0.24% 11 55% 3 1 2
+ Haut et + Bas marché ↑ 04-Dec-08 7,737.0 ↓ 13-May-09 6,073.6 Creux -3.2% Au + Haut Au + Bas
1/20 2/20
Val moy trans sur 6 mois BWP '000 2,712.77 USD '000 416.14 Capitalisation totale BWPm 29,382 USDm 4,507
5 plus fortes hausses Titre FSG Chobe Primetime ---
BWP
30% 19% 8%
Cours 1.55 2.10 1.52
Var % jour -1.7
Cours 11.70
5 plus importantes transactions (valeur) BWP'000 61.4 48.6 30.8 30.3 29.3
% du total 22.20 17.59 11.16 10.96 10.61
5 plus fortes baisses Titre BIHL Botswana -----
Performance indice avec base changé USD
Var % jour 4.7 2.4 1.3
Titre G4S FNB Botswana Barclays Botswana FSG Primetime
-3% -14%
Capitalisation (BWPm) : Du jour vs Pick 3 décembre 4 2009 décembre
-25%
2008
-36% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
*L'indice est le DCI, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Pula Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
2 African Alliance Pan-African Securities Research
African Alliance a pris soin dans la préparation des informations, mais n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations obsolètes.
AFRICA MARKETS DAILY
3 décembre 2009
Botswana Stock Exchange (Pula Botswana) Titre FNB Botswana Barclays Botswana Stanchart Botswana BIHL Botswana Letshego Sechaba Furnmart Engen Botswana Turnstar Sefalana Imara Botswana Sefcash Primetime ABCH Botswana G4S Chobe FSG RDCP Olympia Capital (Botswana) RPC Data
Secteur BANK BANK BANK INSU BANK BREW CONS OILG PROP CONS INVE CONS PROP BANK CONS HOTL INSU PROP BUIL TELE
Cours BWP 2.65 7.00 16.00 11.70 16.00 13.00 11.50 3.60 1.40 3.20 6.80 14.10 1.52 1.30 23.60 2.10 1.55 4.10 0.65 0.32
Botswana Dernier % Var -1.7
Valeur Chang BWP '000 Stable 48.6 Stable 30.8 Stable 28.8 Repli 16.4
Volume '000 18.34 4.41 1.80 1.40
-
Stable Stable Stable
1.8 1.3 7.1
0.50 0.95 2.20
1.3
Hausse
29.3
19.30
2.4 4.7
Stable Hausse Hausse
61.4 20.6 30.3
2.60 9.81 19.55
12 Mois + Haut 2.95 7.10 18.70 12.50 16.00 15.15 13.80 4.40 1.45 3.25 7.50 15.05 1.52 3.80 23.60 3.75 1.55 4.10 1.09 0.50
+ Bas 1.90 5.20 16.00 6.70 9.90 13.00 10.90 3.60 1.29 2.50 4.00 13.50 1.10 1.20 20.40 1.98 1.10 3.45 0.55 0.30
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -10.2 32.5 3.9 -1.4 11.1 -2.8 -14.4 -11.1 -14.9 -6.4 34.5 25.8 25.5 6.7 -14.2 -14.2 -14.8 -16.7 -10.9 -16.7 -18.2 -18.2 -18.2 -3.4 1.4 -3.4 -1.5 6.7 -1.5 -9.3 -26.1 -26.1 -6.3 -4.4 -6.3 0.0 8.6 12.6 -65.8 -67.5 -67.5 -0.0 8.5 4.0 -44.0 -32.3 -44.0 0.0 40.9 40.9 0.0 17.1 17.1 -40.4 -40.4 -40.4 -36.0 -36.0 -36.0
Capitalisation BWP m USD m 6,794 1042 5,965 915 4,609 707 3,289 504 2,905 446 1,729 265 586 90 575 88 540 83 530 81 386 59 287 44 273 42 190 29 189 29 188 29 186 29 133 20 19 3 10 2
6 mois Val (000) 49.23 29.43 37.37 78.18 92.59 58.64 1.15 1.68 2.20 36.06 19.70 0.18 0.75 1.60 1.36 0.45 3.37 2.02 0.01 0.16
3 African Alliance Pan-African Securities Research
African Alliance a pris soin dans la préparation des informations, mais n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations obsolètes.
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3 décembre 2009
BRVM Stock Exchange (CFA Franc) Performance indice* IC Composite Niveau Du Jour 131.9 1 Jour 131.9 7 Jours 131.9 Depuis 30nov. 132.2 Depuis 1janv 178.2
% Var -0.01 -0.05 -0.25 -25.99
BRVM
XOF/USD Niveau 434.72 436.03 442.81 437.60 471.84
% Var 0.30 1.86 0.66 8.54
Analyse valeur transations** Transactions Total value 89,787 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette -5,687 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 10,172 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 15,859 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas -35.9% En Croissance - Recul
USD returns % Var
0.29 1.81 0.41 -19.67
0.81% 12 32% 1 4 -3
+ Haut et + Bas marché ↑ 05-Dec-08 192.1 ↓ 08-Jun-09 125.9 Creux -31.3% Au + Haut Au + Bas
2/38 15/38
Val moy trans sur 6 mois XOF '000 234,528.11 USD '000 539.50 Capitalisation totale XOFm 2,767,502 USDm 6,366
5 plus fortes hausses Titre ETI (BRVM) -----
XOF
25% 14% 3%
Cours 40
Var % jour -7.5 -7.0 -1.4 -1.0
Cours 9,250 61,000 70,000 47,500
5 plus importantes transactions (valeur) XOF'000 56,525 12,670 10,172 4,439 1,586
% du total 63.0 14.1 11.3 4.9 1.8
5 plus fortes baisses Titre SIVOA CI Nestle CI Unilever CI Onatel BF --
Performance indice avec base changé USD
Var % jour 2.6
Titre Sonatel SN Unilever CI ETI (BRVM) SGB Nestle CI
-8% -19%
Capitalisation (XOF bn): Du jour vs Pick
-30%
3-déc.
-41% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
5 décembre 2008 4,000
* L'indice est le BRVM Composite, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de CFA Francs (BCEAO) Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
4 African Alliance Pan-African Securities Research
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3 décembre 2009
BRVM Stock Exchange (CFA Franc) Titre Sonatel SN ETI (BRVM) Onatel BF SOLIBRA CI SGB Unilever CI SAPH Nestle CI PALM CI Bollore Africa Logistics CI Total CI CIE BICI CI SITAB CI Bank of Africa BN SOGB CFAO CI Shell CI SDA CI Crown SIEM CI Uniwax CI FILTISAC CI Bank of Africa NG SODE SMB SIVOA CI SARI CI Bernabe CI SAFCA CI SICOR
Secteur TELE BANK TELE BREW BANK INDU AGRI CONS AGRI TRPT OILG UTIL BANK INDU BANK AGRI CONS UTIL CONS INDU INDU INDU BANK UTIL INDU INDU CONS TRPT BANK AGRI
BRVM Cours XOF 119,000 40 47,500 186,500 36,995 70,000 13,450 61,000 7,300 46,000 79,000 17,500 27,000 49,000 49,500 18,000 24,875 15,500 116,000 24,000 18,000 3,500 42,005 10,155 19,895 9,250 49,900 16,670 29,250 6,250
Dernier % Var Chang Stable 2.6 Hausse -1.0 Repli
Valeur XOF '000 56,525 10,172 1,520
Volume 475 254,307 32
-1.4
Stable Repli
4,439 12,670
120 181
-7.0
Repli
1,586
26
-
Stable
46
1
-
Stable Stable
980 594
20 12
-
Stable
636
41
-
Stable
536
153
-7.5
Repli
83
9
12 Mois + Haut + Bas 140,000 105,000 115 37 50,500 47,500 245,995 186,500 43,220 25,480 108,500 46,500 24,995 9,400 70,000 46,500 15,000 5,000 50,015 43,010 100,200 74,000 21,815 14,000 32,900 23,000 62,250 44,000 49,500 45 33,135 13,000 31,500 24,875 41,500 14,000 140,000 13,000 37,990 24,000 74,000 18,000 6,770 2,975 44,500 40,000 14,960 10,000 56,000 19,895 11,000 6,400 60,000 49,900 25,000 14,550 35,500 29,250 6,905 6,250
Changement (% Var) Capitalisation + Haut 1 Janv 12 mois XOF m USD m -15.0 -8.5 -0.8 1,190,000 2737 804 -65.2 -57.9 -63.6 349,338 -5.9 161,500 372 -24.2 -35.1 -35.1 153,306 353 -14.4 8.8 -5.6 115,096 265 -35.5 -4.8 -12.5 112,742 259 -46.2 -41.8 -44.0 68,751 155 -12.9 -10.3 -12.9 67,315 158 -51.3 -48.2 -51.3 53,924 124 -8.0 50,080 115 -21.2 6.0 3.9 49,740 114 -19.8 -19.8 -14.6 49,000 113 -17.9 8.0 8.0 45,000 104 -21.3 -15.5 -10.9 43,990 101 11.2 11.2 39,600 91 -45.7 -45.7 -37.9 38,883 89 -21.0 -21.0 -23.2 27,681 64 -62.7 -47.5 -58.1 19,530 45 -17.1 -3.5 -17.1 18,560 43 -36.8 -36.8 -36.8 15,114 35 -75.7 -25.0 -25.0 13,500 31 -48.3 -47.7 -41.6 12,341 28 -5.6 4.9 5.0 11,551 27 -32.1 -32.1 -27.5 10,282 24 -64.5 -63.8 -63.8 9,689 22 -15.9 15.6 1.6 8,079 19 -16.8 -16.8 -16.8 6,567 15 -33.3 -25.9 -37.8 5,521 13 -17.6 -22.1 -22.1 3,800 9 -9.5 -5.3 -9.5 3,750 9
6 mois Val (000) 417.04 9.57 6.73 0.42 11.24 12.82 14.31 5.83 17.15 2.12 4.63 1.48 9.00 2.92 5.65 3.68 0.07 2.33 0.19 0.30 0.02 1.79 3.90 0.63 1.79 1.00 0.07 2.10 0.21 0.00
5 African Alliance Pan-African Securities Research
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3 décembre 2009
Egyptian Stock Exchange (Livre Egyptienne) Performance indice* EGX 30 Niveau Du Jour 6,384.4 1 Jour 6,239.8 7 Jours 6,376.4 Depuis 30nov. 5,868.5 Depuis 1janv 4,596.5
% Var 2.32 0.13 8.79 38.90
EGP/USD Niveau 5.45 5.47 5.45 5.48 5.49
Egypte % Var 0.19 -0.07 0.41 0.71
Analyse valeur transations** Transactions Total value 835,460 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 702,909 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 728,146 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 25,237 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas 2785.3% En Croissance - Recul
USD returns % Var
2.51 0.05 9.23 39.88
71.68% 97 98% 85 10 75
Performance indice avec base changé USD
110%
EGP
85% 60%
+ Haut et + Bas marché ↑ 26-Oct-09 7,249.6 ↓ 05-Feb-09 3,389.3 Creux -11.9% Au + Haut Au + Bas
0/99 0/99
Val moy trans sur 6 mois EGP '000 914,740 USD '000 167,692 Capitalisation totale EGPm 291,386 USDm 53,417
5 plus fortes hausses Titre Egyptian Media Production Northern Upper Egypt Dev Assiut Islamic Trading GSK Egypt Orascom Construction
Var % jour 8.7 7.0 6.6 5.5 5.1
Cours 5.37 23.69 17.20 20.87 257.39
Var % jour -1.3 -0.8 -0.6 -0.6 -0.5
Cours 92.70 21.09 23.46 27.06 73.02
5 plus importantes transactions (valeur) Titre EGP'000 Orascom Construction 202,614 Orascom Telecom 123,296 EFG Hermes 73,421 CIB Egypt 47,942 MOBINIL 47,219
% du total 24.3 14.8 8.8 5.7 5.7
5 plus fortes baisses Titre Alex Containers & Goods HandD Bank Gharbia Islamic Housing Olympic Group (Egypt) Ajwa Food
35% 10%
Capitalisation (EGPbn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-15%
26 octobre 2009
-40% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
50
100
150
200
250
300
350
* L'indice est le EGX 30, calculé sur les 30 valeurs les plus actives ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Livres égyptiennes Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
6 African Alliance Pan-African Securities Research
African Alliance a pris soin dans la préparation des informations, mais n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations obsolètes.
AFRICA MARKETS DAILY
3 décembre 2009
Egyptian Stock Exchange (Livre Egyptienne) Titre Orascom Construction Telecom Egypt Orascom Telecom MOBINIL CIB Egypt TMG Holding EFG Hermes EL Ezz Aldekhela (Alex) El Ezz Steel Elswedy Cables Egyptian Iron & Steel Sidi Kerir Petrochemicals Palm Hills Development Egypt Aluminium Pioneers Holding South Valley Cement Alex Mineral Oils Credit Agricole Egypt Ghabbour Auto Medinet Nasr Housing Delta Sugar Six of October DandI Heliopolis Housing Oriental Weavers Alex Containers & Goods Canal Shipping Agencies EG Tourism Resorts GSK Egypt Delta Industrial Olympic Group (Egypt)
Secteur BUIL TELE TELE TELE BANK PROP BANK BUIL BUIL INDU BUIL OILG PROP BUIL INVE BUIL OILG BANK INDU PROP AGRI PROP PROP INDU INDU TRPT PROP PHAR CONS CONS
Cours EGP 257.39 16.54 28.11 198.50 57.69 6.47 29.34 737.06 15.98 65.18 14.67 10.38 7.61 30.82 7.14 7.05 38.02 10.98 24.41 26.11 20.14 85.05 32.58 31.28 92.70 9.89 1.88 20.87 21.84 27.06
Egypte Dernier % Var Chang 5.1 Hausse 1.0 Hausse 0.3 Hausse 0.1 Hausse 3.8 Hausse 3.4 Hausse Stable 0.9 Hausse 3.2 Hausse 0.0 Hausse -0.1 Repli 0.9 Hausse 0.5 Hausse 3.2 Hausse 0.3 Hausse 0.3 Hausse 0.8 Hausse 0.2 Hausse 3.4 Hausse 1.4 Hausse 1.8 Hausse 3.9 Hausse 2.1 Hausse 0.4 Hausse -1.3 Repli 2.1 Hausse 1.1 Hausse 5.5 Hausse 3.0 Hausse -0.6 Repli
Valeur EGP '000 202,614 10,685 123,296 47,219 47,942 45,111 73,421 405 28,813 10,414 1,217 3,093 2,467 723 29,177 4,686 254 109 3,165 5,470 238 8,467 2,378 574 1,192 1,037 6,673 2,578 157 377
Volume '000 787.19 646.03 4,386.20 237.88 831.03 6,972.35 2,502.41 0.55 1,803.04 159.78 82.95 298.01 324.16 23.46 4,086.45 664.71 6.67 9.97 129.65 209.50 11.83 99.55 73.00 18.35 12.86 104.90 3,549.73 123.55 7.19 13.92
12 Mois + Haut + Bas 275.73 97.37 19.16 13.59 39.69 17.35 228.93 126.92 58.94 30.17 7.58 2.37 33.92 12.32 849.99 591.73 16.61 6.00 83.19 38.91 22.85 9.73 13.06 7.46 9.40 3.82 48.46 24.40 9.06 4.99 9.37 3.65 51.62 34.77 14.75 6.67 30.07 8.69 41.51 17.99 26.82 13.43 99.52 25.65 44.62 17.38 35.05 20.09 140.30 56.75 16.92 6.33 3.15 1.11 30.04 8.31 37.76 14.16 34.29 13.35
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -6.7 83.4 123.4 -13.7 1.7 12.0 -29.2 -7.7 19.4 -13.3 35.2 64.9 -2.1 55.1 96.0 -14.6 111.4 108.0 -13.5 68.3 80.7 -13.3 -8.2 2.1 -3.8 60.6 36.6 -21.6 -14.1 0.1 -35.8 19.4 16.3 -20.5 0.3 6.5 -19.0 85.2 79.8 -36.4 1.8 -0.7 -21.2 9.5 28.9 -24.8 34.3 36.6 -26.3 -20.6 -5.7 -25.6 34.7 34.2 -18.8 47.5 44.2 -37.1 -8.0 -4.7 -24.9 10.2 17.3 -14.5 99.0 103.1 -27.0 20.7 33.7 -10.8 34.2 43.7 -33.9 57.4 66.6 -41.5 15.9 22.4 -40.3 5.0 1.6 -30.5 94.7 118.5 -42.2 25.6 55.6 -21.1 12.2 40.9
Capitalisation EGP m USD m 55,280 10134 28,235 5176 25,282 4635 19,850 3639 16,874 3093 13,135 2408 11,229 2058 10,074 1847 8,681 1577 8,604 1591 7,165 1314 5,450 999 5,318 975 3,853 706 3,570 654 3,474 637 3,274 600 3,151 578 3,149 577 2,611 479 2,490 457 2,417 443 2,417 443 2,334 428 2,280 418 1,978 362 1,974 363 1,743 320 1,654 298 1,626 303
6 mois Val (000) 11,591.30 4,458.10 13,364.32 3,150.84 6,937.28 12,036.66 7,467.96 240.16 6,398.97 3,413.02 861.06 1,703.81 3,174.03 278.92 7,296.45 2,088.57 264.82 158.72 740.69 1,726.43 435.06 2,217.52 1,252.23 252.92 376.88 765.21 3,416.01 226.24 142.07 537.89
7 African Alliance Pan-African Securities Research
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AFRICA MARKETS DAILY
3 décembre 2009
Ghana Stock Exchange (Cédi Ghanaien) Performance indice* GSE ALSI Niveau Du Jour 5,377.9 1 Jour 5,377.9 7 Jours 5,398.8 Depuis 30nov. 5,386.5 Depuis 1janv 10,431.6
% Var 0.00 -0.39 -0.16 -48.45
GHS/USD Niveau 1.44 1.44 1.43 1.43 1.27
Ghana % Var -0.02 -0.35 -0.45 -11.32
Analyse valeur transations** Transactions Total value 114.6 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 0.2 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 0.2 Titres en hausse Valeur trans. en baisse - Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas - En Croissance - Recul
USD returns % Var
-0.02 -0.74 -0.61 -54.28
0.62% 9 26% 1 0 1
+ Haut et + Bas marché ↑ 04-Dec-08 10,524.7 ↓ 17-Aug-09 5,098.9 Creux -48.9% Au + Haut Au + Bas
0/34 0/34
Val moy trans sur 6 mois GHS '000 257.61 USD '000 179.49 Capitalisation totale GHSm 4,608 USDm 3,211
5 plus fortes hausses Titre Ghana Commercial -----
15%
GHS
0% -15%
Cours 0.82
Var % jour
Cours
5 plus importantes transactions (valeur) GHS'000 96.03 13.78 1.35 1.31 1.17
% du total 83.8 12.0 1.2 1.1 1.0
5 plus fortes baisses Titre Aucune baisse -----
Performance indice avec base changé USD
Var % jour 2.5
Titre Cocoa Processing Guinness Ghana Ecobank Ghana SG-SSB ETI (Ghana)
-30% -45%
Capitalisation (GHS m) : Du jour vs Pick 3-déc.
-60%
4 décembre 2008
-75% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
* L'indice est le GSE ALSI, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Cédis ghanaiens Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
8 African Alliance Pan-African Securities Research
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AFRICA MARKETS DAILY
3 décembre 2009
Ghana Stock Exchange (Cédi Ghanaien) Titre ETI (Ghana) Golden Star Ecobank Ghana Standard Chartered Guinness Ghana Ghana Commercial Unilever Ghana SG-SSB Total Petroleum Fan Milk Produce Buying Trust Bank Home Finance SIC Insurance Enterprise Insurance UT Financial Services Ghana Oil Cal Bank Cocoa Processing PZ Cussons Ghana Ayrton Drug Accra Brewery Aluworks Ghana Benso Oil Palm Mechanical Lloyd CFAO Ghana Transol Starwin Products Clydestone Ghana Camelot Ghana
Secteur BANK RESO BANK BANK BREW BANK CONS BANK UTIL CONS CONS BANK BANK INSU INSU BANK OILG BANK INDU CONS PHAR BREW RESO AGRI CONS CONS OTHR PHAR TELE INDU
Ghana Cours GHS 0.13 3.10 2.90 30.00 1.35 0.82 3.41 0.45 6.80 4.72 0.19 1.33 0.62 0.30 2.20 0.20 0.17 0.20 0.03 1.10 0.13 0.10 0.44 0.45 0.20 0.04 0.09 0.05 0.08 0.16
Dernier Valeur % Var Chang GHS '000 Stable 1.17
Volume '000 9.00
-
Stable
1.35
0.47
2.5
Stable Hausse
13.78 0.21
10.21 0.26
-
Stable
1.31
2.90
-
Stable
0.26
0.06
-
Stable
0.07
0.24
-
Stable
0.44
2.58
-
Stable
96.03
3,201.00
12 Mois + Haut + Bas 0.45 0.12 3.10 3.10 3.76 1.97 38.00 29.00 2.00 1.25 1.14 0.45 4.00 3.40 0.68 0.34 7.60 6.80 4.72 2.50 0.21 0.19 1.33 1.33 0.62 0.62 0.53 0.20 3.14 2.20 0.33 0.17 0.34 0.14 0.60 0.20 0.05 0.03 1.20 1.10 0.16 0.12 0.12 0.10 0.62 0.44 1.16 0.45 0.21 0.20 0.05 0.03 0.11 0.09 0.05 0.04 0.08 0.08 0.16 0.16
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -71.1 -71.1 -71.1 0.0 -22.9 -19.4 -22.9 -21.1 -21.1 -21.1 -32.5 -32.5 -32.5 -28.1 -25.5 -28.1 -14.8 -14.8 -14.8 -33.3 -33.3 -33.3 -10.5 -10.5 -10.5 0.0 4.9 4.9 -9.5 -9.5 -13.6 -0.0 -0.0 -43.4 -40.0 -43.4 -29.9 -29.9 -29.9 -39.4 -39.4 -39.4 -50.0 -48.5 -50.0 -66.7 -66.7 -66.7 -40.0 -40.0 -40.0 -8.3 -1.8 -1.8 -18.7 -18.8 -18.8 -16.7 -16.7 -16.7 -29.0 -27.9 -29.0 -61.2 -61.2 -61.2 -4.8 -4.8 -4.8 -20.0 -18.2 -18.2 -18.2 -0.0 0.0 0.0 -
Capitalisation GHS m USD m 1,135 791 730 508 584 407 528 368 222 155 217 148 213 151 128 89 95 66 93 65 91 64 80 56 79 55 59 41 56 39 42 29 36 25 33 23 33 23 31 21 28 19 25 17 18 13 16 11 10 7 10 7 7 5 4 3 3 2 1 1
6 mois Val (000) 4.66 0.00 7.55 25.48 21.49 43.19 43.65 1.94 0.22 5.37 0.11 0.00 0.01 11.28 0.30 1.51 1.13 3.12 0.53 0.02 0.10 5.07 0.00 2.59 0.01 0.06 0.02 0.05 0.00 0.02
9 African Alliance Pan-African Securities Research
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3 décembre 2009
Nairobi Stock Exchange (Shilling Kenyan) Performance indice* NSE 20 Niveau Du Jour 3,170.5 1 Jour 3,174.2 7 Jours 3,191.9 Depuis 30nov. 3,189.6 Depuis 1janv 3,521.2
% Var -0.12 -0.67 -0.60 -9.96
KES/USD Niveau 74.95 74.80 74.40 74.83 78.15
Kenya % Var -0.20 -0.73 -0.16 4.27
Analyse valeur transations** Transactions Total value 69,636 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 22,752 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 45,572 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 22,820 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas 99.7% En Croissance - Recul
USD returns % Var
-0.32 -1.40 -0.76 -6.11
2.14% 39 71% 16 15 1
+ Haut et + Bas marché ↑ 06-Jan-09 3,624.0 ↓ 05-Mar-09 2,360.0 Creux -12.5% Au + Haut Au + Bas
2/55 3/55
Val moy trans sur 6 mois KES '000 177,326.02 USD '000 2,365.92 Capitalisation totale KESm 813,862 USDm 10,859
5 plus fortes hausses Titre Eveready Rea Vipingo Jubilee Holdings Olympia Capital(Kenya) NBK
Var % jour 8.2 6.7 5.3 4.8 4.7
Cours 3.30 12.00 120.00 6.60 38.75
Titre Carbacid EA Cables Scan Group Kenya Oil CMC Holdings
Var % jour -7.8 -4.5 -3.9 -3.6 -3.6
Cours 106.00 19.10 24.50 46.25 10.60
Titre Equity Bank Safaricom Mumias Sugar KCB Co-Op Bank
5 plus importantes transactions (valeur) KES'000 32,380 12,361 3,891 3,157 2,737
% du total 46.5 17.8 5.6 4.5 3.9
5 plus fortes baisses
Performance indice avec base changé USD
KES 22% 9% -4% -17%
Capitalisation (KES bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-30%
6 janvier 2009
-43% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
200
400
600
800
1,000
* L'indice est le NSE 20, un indice calculé sur les 20 valeurs les plus représentatives ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Shillings kenyan Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
10 African Alliance Pan-African Securities Research
African Alliance a pris soin dans la préparation des informations, mais n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations obsolètes.
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3 décembre 2009
Nairobi Stock Exchange (Shilling Kenyan) Titre Safaricom EABL Barclays Kenya Bamburi Cement Equity Bank KCB StanChart (Kenya) Co-Op Bank KenGen BAT (Kenya) Nation Media Kenya Airways CFC Stanbic Diamond Trust KPLC Mumias Sugar Athi River Mining NIC Bank NBK EA Portland Cement Kenya Oil KenyaRe Centum Investment CMC Holdings Scan Group Jubilee Holdings Total Kenya TPS East Africa Access Kenya Housing Finance
Secteur TELE BREW BANK BUIL BANK BANK BANK BANK UTIL CONS MEDI TRPT BANK BANK UTIL AGRI BUIL BANK BANK BUIL OILG INSU INVE CONS MEDI INSU OILG HOTL TELE BANK
Cours KES 4.70 137.00 44.25 160.00 13.55 20.25 146.00 8.95 11.80 175.00 121.00 34.00 47.00 67.50 134.00 6.70 95.50 28.75 38.75 80.00 46.25 11.25 11.65 10.60 24.50 120.00 28.75 41.00 20.00 16.95
Kenya Dernier % Var -2.1 -0.7 -1.1
Chang Repli Repli Repli
Valeur KES '000 12,361 493 845
Volume '000 2,629.90 3.60 19.10
2.7 1.3 -1.4 -0.6 -2.1 1.5 0.5 0.7 -0.7 2.3 -1.7 4.7
Hausse Hausse Repli Repli Repli Stable Stable Hausse Hausse Hausse Repli Hausse Stable Repli Hausse
32,380 3,157 555 2,737 1,004 35 145 921 71 641 1,085 3,891 334 187 1,054
2,389.70 155.90 3.80 305.80 85.10 0.20 1.20 27.10 1.50 9.50 8.10 580.80 3.50 6.50 27.20
-3.6 1.4 -1.3 -3.6 -3.9 5.3 -0.9 0.6
Repli Hausse Repli Repli Repli Hausse Repli Stable Stable Hausse
37 1,116 1,485 446 105 24 155 33 588 1,715
0.80 99.20 127.50 42.10 4.30 0.20 5.40 0.80 29.40 101.20
12 Mois + Haut + Bas 5.05 2.55 154.00 97.00 58.00 35.50 170.00 106.00 18.90 9.35 24.25 15.20 166.00 127.00 10.80 6.00 17.15 9.15 182.00 128.00 147.00 112.00 36.25 16.55 66.50 44.75 76.50 43.25 159.00 99.50 7.20 3.25 103.00 55.00 47.50 27.50 44.75 27.00 85.00 68.00 69.50 30.00 14.20 8.00 18.90 8.50 17.20 9.10 29.75 14.25 140.00 83.00 35.00 26.75 53.50 25.75 26.25 13.15 19.40 12.90
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -6.9 30.6 40.3 -11.0 -4.9 6.2 -23.7 -12.4 -7.8 -5.9 -3.0 -6.4 -28.3 -23.0 1.1 -16.5 -13.8 -2.4 -12.0 -8.8 -6.4 -17.1 -15.6 -31.2 -25.6 -11.3 -3.8 33.6 34.6 -17.7 -16.0 -8.3 -6.2 19.3 38.8 -29.3 -21.7 -30.9 -11.8 -1.5 2.3 -15.7 -1.5 6.3 -6.9 -0.7 14.5 -7.3 5.5 13.0 -39.5 -33.9 -28.1 -13.4 -9.9 -2.5 -5.9 0.6 -33.5 -29.9 -33.0 -20.8 -11.8 1.4 -38.4 -37.9 -16.2 -38.4 -33.8 -26.6 -17.6 -5.8 4.3 -14.3 -2.4 -2.4 -17.9 -10.2 -8.0 -23.4 -21.9 -18.0 -23.8 -3.6 15.9 -12.6 -12.6 21.1
Capitalisation KES m USD m 188,000 2508 108,336 1445 60,086 802 58,073 775 50,173 669 44,910 599 39,707 530 31,257 417 25,941 346 17,500 233 17,256 230 15,695 209 12,863 172 11,005 147 10,603 141 10,251 137 9,460 125 9,383 126 7,750 103 7,200 96 6,807 91 6,750 90 6,407 85 6,177 82 5,407 72 5,400 72 5,033 67 4,340 58 4,072 54 3,899 52
6 mois Val (000) 435.44 357.81 62.84 39.03 399.47 163.95 37.05 71.98 51.23 75.71 24.07 29.68 16.05 11.51 54.35 54.43 179.95 20.36 9.05 2.37 55.56 20.61 12.28 13.57 45.85 6.49 7.00 4.05 53.77 9.44
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3 décembre 2009
Malawi Stock Exchange (Kwacha Malawi) Performance indice* MSE ALSI Niveau Du Jour 5,150.7 1 Jour 5,150.7 7 Jours 5,139.1 Depuis 30nov. 5,139.1 Depuis 1janv 6,091.2
% Var 0.00 0.23 0.23 -15.44
MWK/USD Niveau 143.54 143.54 142.89 142.50 140.60
Malawi % Var 0.00 -0.45 -0.72 -2.05
Analyse valeur transations** Transactions Total value 4,881.5 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette - Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse - Titres en hausse Valeur trans. en baisse - Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas - En Croissance - Recul
USD returns % Var
0.00 -0.23 -0.50 -17.17
0.58% 3 21% 0 0 0
+ Haut et + Bas marché ↑ 04-Dec-08 6,249.3 ↓ 07-Oct-09 4,787.3 Creux -17.6% Au + Haut Au + Bas
2/14 3/14
Val moy trans sur 6 mois MWK '000 8,922.50 USD '000 62.16 Capitalisation totale MWKm 210,454 USDm 1,466
5 plus fortes hausses Titre Aucune hausse -----
MWK 7% -1% -9%
Cours
Var % jour
Cours
5 plus importantes transactions (valeur) MWK'000 4,396 367 119 -
% du total 90.1 7.5 2.4 -
5 plus fortes baisses Titre Aucune baisse -----
Performance indice avec base changé USD
Var % jour
Titre TNM MPICO Press Corp ---
-17%
Capitalisation (MWK m) : Du jour vs Pick 3-déc.
-25% -33% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
4 décembre 2008 300,000
* L'indice est le MSE ALSI, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Kwacha Malawi Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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3 décembre 2009
Malawi Stock Exchange (Kwacha Malawi) Titre Illovo Malawi NBM FMB Malawi TNM Press Corp Standard Bank NICO NBS MPICO Sunbird NITL Real Insurance Packaging Industries Blantyre Hotels
Secteur AGRI BANK BANK TELE INVE BANK INSU BANK PROP OTHR INVE INSU INDU HOTL
Cours MWK 110.00 59.00 10.00 2.00 163.00 92.00 9.00 14.00 2.60 8.90 15.50 2.30 6.25 6.15
Malawi Dernier Valeur % Var Chang MWK '000
Volume '000
-
Stable Stable
4,396 119
2,198.00 0.73
-
Stable
367
140.97
12 Mois + Haut + Bas 130.00 97.00 64.00 59.00 12.00 10.00 3.50 1.95 215.00 120.00 92.00 70.00 9.50 8.00 14.50 12.00 4.70 2.50 8.90 8.90 24.50 13.00 3.00 2.00 6.25 6.25 6.15 6.15
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -15.4 -12.0 -15.4 -7.8 -7.8 -7.8 -16.7 -16.7 -16.7 -42.9 -39.4 -42.9 -24.2 -20.5 -24.2 8.2 8.2 -5.3 -5.3 -5.3 -3.4 -3.4 16.7 -44.7 -39.5 -44.7 0.0 -36.7 -26.2 -36.7 -23.3 -17.9 -23.3 -0.0 -
Capitalisation MWK m USD m 78,479 547 26,945 188 22,250 155 20,081 140 19,602 137 18,400 128 9,387 65 6,907 48 2,987 21 2,328 16 2,093 15 575 4 420 3 0
6 mois Val (000) 13.19 4.20 1.44 10.82 16.48 3.20 1.33 6.96 2.59 0.13 1.59 0.14 0.09 -
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Stock Exchange of Mauritius (Roupie de Maurice) Performance indice* SEMDEX Niveau Du Jour 1,659.1 1 Jour 1,651.5 7 Jours 1,658.2 Depuis 30nov. 1,630.2 Depuis 1janv 1,182.8
% Var 0.46 0.05 1.77 40.27
MUR/USD Niveau 29.01 29.11 29.41 29.35 31.75
% Var 0.35 1.39 1.20 9.46
Analyse valeur transations** Transactions Total value 117,565 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 55,891 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 59,702 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 3,812 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas 1466.3% En Croissance - Recul
Maurice USD returns % Var
0.81 1.44 3.00 53.55
19.31% 27 68% 11 6 5
Performance indice avec base changé USD
MUR 66% 42%
+ Haut et + Bas marché ↑ 19-Oct-09 1,743.3 ↓ 03-Mar-09 919.8 Creux -4.8% Au + Haut Au + Bas
3/40 0/40
Val moy trans sur 6 mois MUR '000 39,077.43 USD '000 1,347.27 Capitalisation totale MURm 152,195 USDm 5,247
5 plus fortes hausses Titre Mauritius Oil Refineries Mauritius Stationery State Bank Mauritius National Investment Trust Harel Freres
Var % jour 4.2 2.8 2.6 2.1 2.0
Cours 17.50 22.00 80.00 24.00 25.50
Var % jour -4.3 -3.0 -2.4 -1.5 -0.9
Cours 225.00 97.00 40.00 40.00 21.10
5 plus importantes transactions (valeur) Titre MUR'000 MCB 52,764 State Bank Mauritius 47,944 New Mauritius Hotels 4,246 Rogers & Co 3,545 Harel Freres 2,726
% du total 44.9 40.8 3.6 3.0 2.3
5 plus fortes baisses Titre Gamma Civic Promotion & Development Ireland Blyth Naiade Resorts INNODIS
18% -6%
Capitalisation (MUR bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-30%
19 octobre 2009
-54% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
50
100
150
200
* L'indice est le SEMDEX, calculé sur toutes valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Roupie de Maurice Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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Stock Exchange of Mauritius (Roupie de Maurice) Titre MCB State Bank Mauritius New Mauritius Hotels Rogers & Co Sun Resorts Omnicane Harel Freres Promotion & Development Naiade Resorts Gamma Civic Shell Mauritius Ireland Blyth Phoenix Beverages MDA United Basalt Products Mauritius Union Assurance Savannah Sugar POLICY Air Mauritius Caudan Development BA Investment Mauritius Leasing Mount Sugar Estates Swan Insurance Harel Mallac United Docks MDIT INNODIS Mauritius Chemical Mauritius Oil Refineries
Secteur BANK BANK HOTL INVE HOTL AGRI AGRI INVE HOTL BUIL OILG INVE BREW AGRI INDU INSU AGRI INVE TRPT INVE INVE BANK AGRI INSU INVE INVE INVE CONS INDU OILG
Cours MUR 139.00 80.00 136.00 310.00 71.50 78.00 25.50 97.00 40.00 225.00 100.00 40.00 153.00 850.00 77.50 82.50 360.00 9.10 14.70 1.60 13.00 4.05 102.00 149.00 89.00 91.00 4.70 21.10 26.50 17.50
Maurice
Dernier Valeur % Var Chang MUR '000 Stable 52,764 2.6 Hausse 47,944 0.7 Hausse 4,246 1.3 Hausse 3,545 0.7 Hausse 231 Stable 110 2.0 Hausse 2,726 -3.0 Repli 146 -1.5 Repli 1,058 -4.3 Repli 1,789 Stable 20 -2.4 Repli 404
Volume '000 379.60 599.30 31.22 11.44 3.23 1.41 106.90 1.50 26.46 7.95 0.20 10.10
-0.6
Stable Stable Repli
1 791 404
0.00 10.20 4.90
1.1 -
Hausse Stable Stable Stable
96 6 291 1
10.50 0.40 181.90 0.10
1.0
Hausse
622
6.10
-
Stable
18
0.20
-0.9
Repli
11
0.50
4.2
Hausse
2
0.10
12 Mois + Haut + Bas 150.00 82.00 83.00 37.80 146.00 60.00 325.00 183.00 93.00 31.00 87.50 54.00 26.00 13.90 105.00 51.00 55.00 17.00 235.00 68.00 106.00 80.00 74.00 31.80 155.00 92.00 850.00 400.00 79.00 35.00 99.00 42.00 400.00 180.00 9.90 6.00 16.00 8.50 1.70 1.35 14.00 7.70 5.00 3.50 126.00 39.00 157.00 80.00 89.00 51.00 100.00 76.50 4.95 2.80 23.00 10.50 29.50 15.50 19.50 12.60
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -7.3 16.8 19.8 -3.6 56.9 50.9 -6.8 70.0 106.1 -4.6 17.0 19.2 -23.1 70.2 74.4 -10.9 25.8 25.8 -1.9 70.0 54.5 -7.6 37.6 39.6 -27.3 48.7 47.6 -4.3 188.5 190.3 -5.7 19.0 25.0 -45.9 -11.1 -7.0 -1.3 61.9 61.9 54.5 54.5 -1.9 106.7 98.7 -16.7 58.7 65.0 -10.0 66.7 80.0 -8.1 30.0 44.4 -8.1 33.6 -6.4 -5.9 6.7 10.3 -7.1 31.3 56.6 -19.0 -19.0 -19.0 -19.0 117.0 100.0 -5.1 75.3 65.6 53.4 50.8 -9.0 13.8 13.8 -5.1 17.5 22.1 -8.3 78.8 106.9 -10.2 71.0 65.6 -10.3 30.6 26.8
Capitalisation MUR m USD m 37,420 1290 26,004 897 21,954 757 7,813 269 6,762 233 5,227 180 4,433 153 3,770 130 3,450 119 2,998 103 2,932 101 2,858 99 2,516 87 1,865 64 1,712 59 1,653 57 1,581 55 1,549 53 1,504 52 1,311 45 1,236 43 1,215 42 1,140 39 1,069 37 1,002 35 961 33 829 29 775 27 583 20 582 20
6 mois Val (000) 497.07 201.46 235.26 51.74 46.69 19.90 7.91 15.33 74.04 5.47 12.15 21.55 11.83 5.14 10.75 10.18 3.14 12.39 5.10 11.24 3.30 5.29 6.44 1.26 1.53 6.42 13.99 13.94 1.75 5.50
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Casablanca Stock Exchange (Dirham Marocain) Performance indice* MORALSI Niveau Du Jour 10,120.4 1 Jour 10,202.5 7 Jours 10,313.0 Depuis 30nov. 10,208.5 Depuis 1janv 10,984.3
% Var -0.80 -1.87 -0.86 -7.86
MAD/USD Niveau 7.58 7.59 7.61 7.62 8.09
% Var 0.16 0.37 0.53 6.73
Analyse valeur transations** Transactions Total value 123,497 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette -92,125 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 14,730 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 106,855 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas -86.2% En Croissance - Recul
Maroc USD returns % Var
-0.64 -1.50 -0.33 -1.66
6.24% 48 63% 17 24 -7
Performance indice avec base changé USD
MAD 21% 12% 3%
+ Haut et + Bas marché ↑ 17-Jun-09 11,729.9 ↓ 08-Jan-09 9,405.9 Creux -13.7% Au + Haut Au + Bas
3/76 4/76
Val moy trans sur 6 mois MAD '000 114,096.60 USD '000 15,057.29 Capitalisation totale MADm 494,969 USDm 65,321
5 plus fortes hausses Titre Colorado Ciments Du Maroc IB Maroc Com Microdata SNEP
Var % jour 5.2 3.8 3.3 2.5 2.4
Cours 826.0 1,785.0 374.0 442.9 473.0
Var % jour -6.0 -6.0 -3.9 -3.7 -3.1
Cours 363.0 127.1 95.1 324.5 183.0
5 plus importantes transactions (valeur) Titre MAD'000 ONA 23,776 Alliances 21,920 Douja Prom. Addoha 21,700 LGMC 13,974 Maroc Telecom 12,468
% du total 19.3 17.7 17.6 11.3 10.1
5 plus fortes baisses Titre Rebab co Papelera De Tetuan Douja Prom. Addoha CIH Maghreb Oxygene
-6%
Capitalisation (MAD bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-15%
17 juin 2009
-24% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
100
200
300
400
500
600
* L'indice est le MORALSI, nouvel indice calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Dirhams marocains Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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3 décembre 2009
Casablanca Stock Exchange (Dirham Marocain) Titre Maroc Telecom Attijariwafa Bank BMCE Bank CGI Douja Prom. Addoha Lafarge Morocco ONA SNI BCP Ciments Du Maroc BMCI Bank Brasseries Dumaroc Centrale Laitiere Alliances Holcim (Maroc) Sonasid CIH Samir Wafa Assurance CDM Cosumar Atlanta Afriquia Gaz Auto Hall Lesieur Cristal Delta Holding Label'Vie Lydec Eqdom Managem
Secteur TELE BANK BANK BUIL BUIL BUIL INVE INVE BANK BUIL BANK BREW AGRI PROP BUIL BUIL BANK UTIL INSU BANK AGRI INDU UTIL CONS INDU BUIL CONS UTIL BANK RESO
Cours MAD 135.4 233.1 224.0 1,740.0 95.1 1,413.0 1,270.0 1,665.0 249.8 1,785.0 939.0 3,499.0 9,900.0 683.0 1,930.0 2,025.0 324.5 570.0 1,910.0 740.0 1,450.0 89.0 1,370.0 82.4 1,139.0 71.2 1,125.0 314.0 1,430.0 224.8
Maroc
Dernier Valeur % Var Chang MAD '000 -0.4 Repli 12,468
Volume '000 92.08
0.1 -0.5 -3.9 -1.9 -1.6 -0.5 3.8 1.2
Hausse Repli Repli Repli Repli Stable Repli Hausse Hausse
8,945 8,136 21,700 14 23,776 816 2,072 503 473
39.93 4.68 228.18 0.01 18.72 0.49 8.30 0.28 0.50
-1.3
Repli
21,920
32.09
1.3 -3.7 1.8 1.1 0.7 -1.1 -
Hausse Repli Hausse Stable Hausse Hausse Repli Stable
853 837 54 709 1,418 798 36 27
0.42 2.58 0.10 0.37 1.92 0.55 0.40 0.02
-1.2
Repli
661
9.29
0.8 -
Hausse Stable
82 172
0.26 0.12
12 Mois + Haut + Bas 169.0 135.0 297.0 210.0 273.0 194.3 2,250.0 1,653.0 152.0 77.0 1,710.0 1,230.0 1,503.0 1,160.0 1,800.0 1,480.0 277.0 205.4 2,000.0 1,265.0 950.0 743.3 4,100.0 1,450.0 10,440.0 6,320.0 733.0 510.0 1,938.0 1,430.0 2,951.0 1,945.0 519.0 324.5 715.0 546.0 2,040.0 1,580.0 835.0 675.0 1,560.0 1,113.0 127.0 84.3 1,450.0 1,225.0 114.9 75.3 1,213.5 799.8 88.3 51.6 1,272.0 1,100.0 331.9 188.7 1,535.0 1,355.4 306.0 140.0
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -19.9 -12.6 -18.9 -21.5 -9.5 -10.3 -17.9 -17.9 -6.7 -22.7 -22.7 -17.7 -37.4 -8.0 -5.4 -17.4 4.0 -1.9 -15.5 -9.3 -3.7 -7.5 1.0 10.6 -9.8 4.1 24.1 -10.8 -10.8 27.6 -1.2 4.6 6.2 -14.7 125.6 125.7 -5.2 53.5 56.9 -6.8 -0.9 14.8 -0.4 1.2 27.0 -31.4 -18.7 -29.7 -37.5 -23.5 -8.6 -20.3 -1.6 -10.1 -6.4 0.6 3.2 -11.4 -9.8 -2.6 -7.1 22.9 22.9 -29.9 -24.6 -28.8 -5.5 -4.9 -3.2 -28.3 -6.4 -22.3 -6.1 23.8 42.2 -19.4 15.0 -9.9 -11.6 -10.0 -12.7 -5.4 49.5 46.7 -6.8 -2.1 3.6 -26.5 10.6 -5.5
Capitalisation 6 mois MAD m USD m Val (000) 119,030 15708 2,003.58 1,181.69 44,987 5937 1,292.08 35,560 4693 587.77 32,030 4227 2,783.80 26,961 3558 134.73 24,684 3258 619.60 22,177 2927 144.37 18,149 2395 862.27 16,508 2179 184.12 12,884 1700 175.21 11,889 1569 235.75 9,885 1305 70.48 9,326 1231 735.55 8,264 1091 172.70 8,125 1072 348.96 7,898 1042 545.77 7,082 935 105.44 6,783 882 146.25 6,685 895 7.82 6,170 814 90.60 6,077 802 71.27 5,265 695 72.85 4,709 621 49.41 3,889 513 47.94 3,147 411 333.01 3,117 415 303.80 2,577 340 68.49 2,512 332 77.86 2,388 315 160.80 1,913 252
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3 décembre 2009
Namibian Stock Exchange (Dollar Namibien) Performance indice* NMB Local Niveau Du Jour 154.1 1 Jour 154.5 7 Jours 154.5 Depuis 30nov. 154.5 Depuis 1janv 158.0
% Var -0.24 -0.24 -0.24 -2.44
NAD/USD Niveau 7.34 7.33 7.49 7.42 9.41
Namibie
% Var -0.24 2.03 1.08 28.20
Analyse valeur transations** Transactions Total value 6,570.0 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette -1,495.9 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 1,188.7 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 2,684.6 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas -55.7% En Croissance - Recul
USD returns % Var
-0.48 1.78 0.83 25.07
23.25% 5 71% 1 2 -1
Performance indice avec base changé USD
NAD 47% 34% 21%
+ Haut et + Bas marché ↑ 20-Mar-09 160.3 ↓ 01-Sep-09 150.3 Creux -3.9% Au + Haut Au + Bas
1/7 1/7
Val moy trans sur 6 mois NAD '000 541.73 USD '000 73.78 Capitalisation totale NADm 7,064 USDm 962
5 plus fortes hausses Titre Oryx Properties -----
Var % jour 0.1
Cours 9.51
Var % jour -0.6 -0.2
Cours 6.36 11.68
5 plus importantes transactions (valeur) Titre NAD'000 Stimulus Investments 1,827 FNB Namibia 1,799 Oryx Properties 1,189 Namibia Breweries 886 Bidvest Namibia 870
% du total 27.8 27.4 18.1 13.5 13.2
5 plus fortes baisses Titre Namibia Breweries FNB Namibia ----
8%
Capitalisation (NAD m) : Du jour vs Pick 3-déc.
-5% 20 mars 2009
-18% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
* L'indice est le NMB Local, calculé sur les valeurs locales cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Dollars namibiens Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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3 décembre 2009
Namibian Stock Exchange (Dollar Namibien) Titre FNB Namibia Bidvest Namibia Namibia Breweries Oryx Properties Trustco Group Stimulus Investments Namibian Asset Mgmt
Secteur BANK INDU BREW PROP INVE INVE INVE
Cours NAD 11.68 6.99 6.36 9.51 0.70 104.99 0.25
Namibie Dernier Valeur % Var Chang NAD '000 -0.2 Repli 1,799 Stable 870 -0.6 Repli 886 0.1 Hausse 1,189 -
Stable
1,827
Volume '000 154.03 124.49 139.24 125.00 17.40
12 Mois + Haut + Bas 11.81 11.00 7.20 6.99 6.40 5.68 12.58 9.50 0.72 0.68 105.00 104.99 0.25 0.25
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -1.1 0.3 0.3 -2.9 -0.6 12.0 12.4 -24.4 -24.4 -23.9 -2.8 -2.8 -2.8 -0.0 -0.0 -0.0 19.0 19.0
Capitalisation NAD m USD m 3,125 426 1,447 197 1,314 179 503 69 495 67 130 18 50 7
6 mois Val (000) 36.98 1.00 21.82 7.96 0.03 5.99 0.00
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3 décembre 2009
Nigerian Stock Exchange (Naira Nigérian) Performance indice* NIGSE ALSI Niveau Du Jour 21,053.5 1 Jour 20,976.5 7 Jours 21,217.8 Depuis 30nov. 21,010.3 Depuis 1janv 31,450.8
% Var 0.37 -0.77 0.21 -33.06
NGN/USD Niveau 149.95 148.55 150.10 148.25 139.70
Nigéria % Var -0.93 0.10 -1.13 -6.84
Analyse valeur transations** Transactions Total value 1,428,388 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 385,466 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 792,312 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 406,846 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas 94.7% En Croissance - Recul
USD returns % Var
-0.57 -0.67 -0.93 -37.63
7.78% 105 50% 23 28 -5
Performance indice avec base changé USD
NGN 2% -11% -24%
+ Haut et + Bas marché ↑ 31-Dec-08 31,450.8 ↓ 26-Mar-09 19,803.6 Creux -33.1% Au + Haut Au + Bas
5/212 19/212
Val moy trans sur 6 mois NGN '000 3,209,910.60 USD '000 21,406.54 Capitalisation totale NGNm 4,587,263 USDm 30,592
5 plus fortes hausses Titre Dangote Flour Mills Skye Bank UACN Zenith Bank Diamond Bank
Var % jour 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9
Cours 7.35 6.31 38.53 13.69 7.08
Var % jour -5.0 -5.0 -4.9 -4.9 -4.9
Cours 2.09 13.02 19.01 8.33 1.17
5 plus importantes transactions (valeur) Titre NGN'000 UBA 249,239 First Bank Of Nig. 204,580 Guaranty Trust Bank 182,492 Skye Bank 155,335 Zenith Bank 84,346
% du total 17.4 14.3 12.8 10.9 5.9
5 plus fortes baisses Titre Intercontinental Bank Ecobank Nigeria Unilever Nigeria Incar Nig. Evans Medical
-37%
Capitalisation (NGN bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-50% -63% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
31 décembre 2008 7,000
* L'indice est le NSE ALSI, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Nairas nigérians Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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Nigerian Stock Exchange (Naira Nigérian) Titre First Bank Of Nig. Nigerian Breweries Zenith Bank Guaranty Trust Bank UBA Guinness Nigeria Dangote Sugar Refinery Nestle Nigeria Stanbic IBTC Bank Benue Cement co First City Monument Bank Access Bank Diamond Bank ETI (Nigeria) Ecobank Nigeria Lafarge WAPCO P Z Cussons Nigeria Unilever Nigeria Union Bank Nig. Fidelity Bank Honeywell Flour Mills Oando Total Nigeria Flour Mills Nig. UACN Skye Bank Intercontinental Bank Dangote Flour Mills Bank PHB Pinnacle Point Group
Secteur BANK BREW BANK BANK BANK BREW CONS CONS BANK BUIL BANK BANK BANK BANK BANK BUIL INVE CONS BANK BANK CONS UTIL UTIL CONS CONS BANK BANK CONS BANK PROP
Cours NGN 14.08 53.00 13.69 15.00 11.97 128.00 14.71 233.98 7.11 42.10 7.40 7.20 7.08 14.02 13.02 28.60 24.45 19.01 6.19 2.40 8.50 93.99 155.00 32.52 38.53 6.31 2.09 7.35 1.75 6.94
Nigéria Dernier Valeur Volume % Var Chang NGN '000 '000 -0.1 Repli 204,580 14,529.83 -0.9 Repli 42,860 809 5.0 Hausse 84,346 6,161.14 Stable 182,492 12,166.13 4.8 Hausse 249,239 20,822.01 -1.5 Repli 75,814 592.30 0.1 Hausse 38,507 2,617.76 Stable 4,150 17.74 Stable 27,781 3,907.27 Stable 1,241 29.47 2.5 Hausse 29,518 3,988.90 0.7 Hausse 61,242 8,505.80 4.9 Hausse 51,766 7,311.61 -5.0 -3.0 -4.1 -4.9 -0.2 4.8 -
Repli Repli Repli Repli Repli Hausse Stable
1.1 5.0 5.0 -5.0 5.0 -4.4
Hausse Hausse Hausse Repli Hausse Repli
1,110 8,330 9,914 7,579 8,079 15,535 28
85.23 291.26 405.47 398.67 1,305.19 6,473.07 3.30
38,725 1,190.80 20,279 526.33 155,335 24,617.27 11,027 5,275.98 13,527 1,840.39 3,402 1,944.07
12 Mois + Haut + Bas 21.31 11.74 60.70 28.61 19.33 7.42 17.05 6.60 17.50 6.67 144.55 67.05 24.20 9.60 247.72 104.50 10.90 4.27 49.49 15.01 8.99 3.38 10.85 3.54 10.44 3.95 40.60 8.04 27.96 13.02 35.40 11.89 25.50 8.00 20.17 5.62 21.12 5.39 4.89 1.68 8.92 8.50 99.19 54.20 225.69 112.01 40.62 11.00 41.96 22.46 8.59 3.44 13.65 1.89 14.58 4.38 10.24 1.47 6.94 6.30
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -33.9 -22.2 -18.8 -12.7 29.7 68.3 -29.2 -6.7 -6.2 -12.0 45.3 32.1 -31.6 -9.0 -16.4 -11.4 28.6 58.9 -39.2 -5.1 -10.0 -5.5 22.2 16.1 -34.8 -34.8 -25.2 -14.9 133.9 88.8 -17.7 23.3 29.1 -33.6 1.8 11.6 -32.2 -5.1 -7.5 -65.5 -65.5 -65.5 -53.4 -53.4 -53.4 -19.2 12.2 20.2 -4.1 117.5 114.9 -5.8 83.1 70.3 -70.7 -59.3 -62.1 -50.9 -48.8 -48.9 -4.7 -5.2 17.8 38.8 -31.3 -23.9 -31.3 -19.9 1.7 -19.9 -8.2 11.4 26.1 -26.5 -26.5 -12.6 -84.7 -83.8 -81.1 -49.6 -42.4 -41.0 -82.9 -82.9 -79.7 -0.0
Capitalisation NGN m USD m 408,409 2724 400,816 2673 343,854 2293 279,806 1866 258,031 1721 188,790 1259 176,520 1177 154,555 1031 133,313 889 131,875 879 121,214 808 118,348 789 102,485 627 94,409 683 93,979 630 85,846 572 77,663 518 71,920 480 71,679 478 69,512 450 67,407 464 53,791 359 52,626 351 50,506 337 49,497 330 47,344 316 37,594 251 36,750 235 35,271 245 31,784 212
6 mois Val (000) 2,615.66 835.47 2,022.40 1,753.21 2,323.58 377.34 553.52 271.04 155.49 323.75 645.90 1,516.63 721.22 409.14 58.34 236.58 81.89 148.57 442.99 213.43 5.20 586.77 41.26 175.18 702.50 474.69 280.28 119.02 261.87 0.00
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3 décembre 2009
Swaziland Stock Exchange (Lilangeni du Swaziland) Performance indice* SSX ALSI Niveau Du Jour 217.8 1 Jour 217.8 7 Jours 217.8 Depuis 30nov. 217.8 Depuis 1janv 209.4 Analyse valeur transations** Total value Valeur nette Valeur trans. en hausse Valeur trans. en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas
% Var 0.00 0.00 0.00 4.04
SZL/USD Niveau 7.34 7.33 7.49 7.42 9.41
% Var -0.24 2.03 1.08 28.20
Transactions - Valeur trans / Cap (%) - Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) - Titres en hausse - Titres en baisse - En Croissance - Recul
Swaziland
USD returns % Var
-0.24 2.03 1.08 33.37
0.00% 0 0% 0 0 0
+ Haut et + Bas marché ↑ 23-Nov-09 217.8 ↓ 04-Dec-08 209.4 Creux 0.0% Au + Haut Au + Bas
2/5 2/5
Val moy trans sur 6 mois SZL '000 2.67 USD '000 0.36 Capitalisation totale SZLm 1,458 USDm 199
5 plus fortes hausses Titre Aucune hausse -----
SZL 51% 37% 23%
Cours
Var % jour
Cours
5 plus importantes transactions (valeur) SZL'000 -
% du total -
5 plus fortes baisses Titre Aucune baisse -----
Performance indice avec base changé USD
Var % jour
Titre Aucune transaction -----
9%
Capitalisation (SZL m) : Du jour vs Pick 3-déc. 23 novembre 2009
-5% -19% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
* L'indice est le SSX ALSI, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Lilangeni du Swaziland Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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3 décembre 2009
Swaziland Stock Exchange (Lilangeni du Swaziland) Titre Royal Swazi Sugar Swazi Empowerment Nedbank Swaprop Swazispa
Secteur AGRI INVE OTHR PROP OTHR
Cours SZL 10.00 14.50 4.30 2.90 8.10
Dernier % Var Chang
Swaziland Valeur SZL '000
Volume '000
12 Mois + Haut + Bas 10.00 10.00 14.50 14.50 4.30 4.00 8.10 7.50
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois 5.1 5.1 -0.0 7.5 7.5 --0.0 8.0 8.0
Capitalisation SZL m USD m 963 131 268 37 103 14 67 9 57 8
6 mois Val (000) 0.01 0.30 0.06
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3 décembre 2009
Dar es Salaam Stock Exchange (Shilling Tanzanien) Performance indice* DAR ALSI Niveau Du Jour 1,216.0 1 Jour 1,215.0 7 Jours 1,215.0 Depuis 30nov. 1,216.4 Depuis 1janv 1,239.9
% Var 0.08 0.08 -0.03 -1.93
TZS/USD Niveau 1,340 1,340 1,335 1,335 1,318
% Var 0.00 -0.34 -0.34 -1.64
Analyse valeur transations** Transactions Total value 803,086 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 1,549 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 1,549 Titres en hausse Valeur trans. en baisse - Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas - En Croissance - Recul
Tanzanie
USD returns % Var
0.08 -0.25 -0.37 -3.54
10.47% 4 36% 1 0 1
+ Haut et + Bas marché ↑ 17-Jun-09 1,254.8 ↓ 08-Jun-09 1,209.7 Creux -3.1% Au + Haut Au + Bas
2/11 7/11
Val moy trans sur 6 mois TZS '000 240,030.40 USD '000 179.19 Capitalisation totale TZSm 1,918,069 USDm 1,432
5 plus fortes hausses Titre Tanzania Breweries -----
TZS 6% 2% -2%
Cours 1,760
Var % jour
Cours
5 plus importantes transactions (valeur) TZS'000 801,222 1,549 303 12 -
% du total 99.8 0.2 0.0 0.0 -
5 plus fortes baisses Titre Aucune baisse -----
Performance indice avec base changé USD
Var % jour 1.1
Titre TWIGA Tanzania Breweries NMB CRDB Bank --
-6%
Capitalisation (TZS bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-10% 17 juin 2009
-14% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
500
1,000
1,500
2,000
* L'indice est le DAR ALSI, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Shillings tanzaniens Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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Dar es Salaam Stock Exchange (Shilling Tanzanien) Titre Tanzania Breweries NMB CRDB Bank TWIGA Tanzania Cigarette Tanga Cement Swissport NICOL DCB TOL Tanzania Tea Packers
Secteur BREW BANK BANK BUIL CONS BUIL HOTL INVE BANK INDU AGRI
Cours TZS 1,760 820 155 1,640 1,780 1,760 560 270 315 235 490
Dernier % Var Chang 1.1 Hausse Stable Stable Stable
Tanzanie Valeur TZS '000 1,549 303 12 801,222
Volume '000 0.88 0.37 0.08 488.55
12 Mois + Haut 1,840 990 200 1,640 1,780 1,920 600 285 390 290 510
+ Bas 1,740 700 155 1,540 1,660 1,760 560 270 315 235 490
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -4.3 -3.3 -3.3 -17.2 -15.5 -17.2 -22.5 2.5 2.5 7.2 7.2 -8.3 -5.4 -4.3 -6.7 -6.7 -6.7 -5.3 -5.3 -6.9 -19.2 -10.0 -19.2 -19.0 -19.0 -19.0 -3.9 -3.9 -3.9
Capitalisation TZS m USD m 519,071 388 410,000 306 337,362 252 295,069 220 178,000 133 112,060 84 20,160 15 18,678 14 10,204 8 9,981 7 7,484 6
6 mois Val (000) 8.79 36.03 81.12 24.80 1.22 24.22 1.31 0.11 1.49 0.07 0.03
25 African Alliance Pan-African Securities Research
African Alliance a pris soin dans la préparation des informations, mais n'accepte aucune responsabilité pour les erreurs ou les informations obsolètes.
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3 décembre 2009
Bourse de Tunis (Dinar Tunisien) Performance indice* TUNIS Index Niveau Du Jour 4,092.5 1 Jour 4,077.4 7 Jours 4,107.9 Depuis 30nov. 4,107.4 Depuis 1janv 2,892.4
% Var 0.37 -0.37 -0.36 41.49
Tunisie TND/USD Niveau 1.28 1.28 1.28 1.28 1.32
% Var 0.07 0.27 0.25 3.08
Analyse valeur transations** Transactions Total value 4,473 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 1,278 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 2,742 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 1,464 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas 87.3% En Croissance - Recul
USD returns % Var
0.44 -0.11 -0.11 45.86
10.43% 36 73% 15 16 -1
+ Haut et + Bas marché ↑ 20-Oct-09 4,194.3 ↓ 12-Dec-08 2,836.6 Creux -2.4% Au + Haut Au + Bas
0/49 1/49
Val moy trans sur 6 mois TND '000 5,867.15 USD '000 4,593.04 Capitalisation totale TNDm 10,722 USDm 8,394
5 plus fortes hausses Titre Banque de l'Habitat ARTES Electrostar Tunisair Arab Tunisian Lease
70%
TND
55% 40%
Cours 27.81 12.40 7.67 2.45 4.93
Var % jour -1.5 -1.1 -1.1 -1.0 -0.9
Cours 125.20 20.79 12.16 145.50 3.37
5 plus importantes transactions (valeur) TND'000 1,179 503 395 336 256
% du total 26.4 11.2 8.8 7.5 5.7
5 plus fortes baisses Titre Magasin Général Attijari Bank Assad STAR SITS
Performance indice avec base changé USD
Var % jour 4.6 4.6 3.0 2.9 2.5
Titre Banque de l'Habitat STAR STB ARTES Monoprix
25% 10%
Capitalisation (TND m) : Du jour vs Pick 3-déc.
-5%
20 octobre 2009
-20% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
* L'indice est le TUNIS index, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Dinars tunisiens Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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3 décembre 2009
Bourse de Tunis (Dinar Tunisien) Titre Poulina Group Banque de Tunisie BIAT SFBT Arab Tunisian Bank Attijari Bank Banque de l'Habitat Amen Bank Monoprix Societe Ciments de Bizerte BNA STB STAR ARTES UIB Tunisair ASTREE Magasin Général TPR SPDIT Tunisie Leasing SOTUVER Assad Adwya Arab Tunisian Lease CIL ALKIMIA SOMOCER ICF SITS
Secteur INVE BANK BANK BREW BANK BANK BANK BANK CONS BUIL BANK BANK INSU CONS BANK TRPT INSU CONS INDU BANK BANK INDU INDU CONS BANK BANK INDU BUIL INDU BUIL
Tunisie Cours TND 6.90 93.81 55.76 11.90 7.90 20.79 27.81 49.70 223.99 9.15 11.20 13.68 145.50 12.40 17.50 2.45 64.00 125.20 5.40 5.90 23.20 101.96 12.16 8.40 4.93 25.00 30.76 1.82 48.99 3.37
Dernier Valeur % Var Chang TND '000 Stable 18 -0.7 Repli 102 -0.4 Repli 125 Stable 120 -0.5 Repli 40 -1.1 Repli 51 4.6 Hausse 1,179 -1.6 Repli 57 -0.0 Repli 256 1.4 Hausse 28 1.8 Hausse 61 2.1 Hausse 395 -1.0 Repli 503 4.6 Hausse 336 -0.5 Repli 36 2.9 Hausse 215 Stable 1 -1.5 Repli 103 -0.7 Repli 57 1.5 Hausse 10 -0.9 Repli 7 0.9 Hausse 227 -1.1 Repli 38 -0.6 Repli 32 2.5 Hausse 194 -0.8 Repli 24 0.5 Hausse 12 1.1 Hausse 40 2.1 Hausse 0 -0.9 Repli 1
Volume '000 2.58 1.09 2.24 10.11 5.08 2.44 42.41 1.15 1.14 3.03 5.44 28.88 3.45 27.07 2.04 87.94 0.01 0.82 10.47 1.70 0.32 2.23 3.09 3.76 39.32 0.95 0.40 21.96 0.01 0.31
12 Mois + Haut + Bas 7.10 5.26 101.50 73.33 57.99 36.98 12.70 10.55 8.29 5.34 24.00 13.44 28.55 22.00 56.99 32.10 236.90 115.00 11.45 9.00 13.02 7.41 15.42 8.60 165.51 89.80 13.40 8.89 17.95 11.55 2.80 1.99 75.24 61.88 137.91 57.21 5.73 3.93 5.94 4.19 26.67 19.73 112.50 20.80 12.72 7.18 8.71 4.85 4.93 3.08 25.25 14.20 31.00 19.50 2.46 1.68 56.60 45.62 4.16 1.94
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -2.8 14.2 11.5 -7.6 26.7 22.5 -3.8 49.1 49.1 -6.3 11.6 7.2 -4.7 47.4 24.4 -13.4 51.5 45.7 -2.6 19.4 13.5 -12.8 48.8 52.5 -5.4 94.3 85.1 -20.1 -14.0 46.2 41.9 -11.3 52.0 53.7 -12.1 58.5 59.0 -7.5 38.1 23.6 -2.5 37.3 49.6 -12.5 1.2 -5.2 -14.9 1.9 3.2 -9.2 112.2 112.9 -5.8 30.8 21.7 -0.7 40.8 29.4 -13.0 3.1 12.5 -9.4 390.2 405.3 -4.4 63.0 39.2 -3.6 35.5 55.8 0.0 37.7 47.2 -1.0 42.8 53.8 -0.8 12.8 21.3 -26.0 -19.5 -25.6 -13.4 -4.8 -6.7 -19.0 62.0 64.4
Capitalisation TND m USD m 1,150 900 1,055 826 948 742 666 522 632 495 624 488 501 392 460 360 414 324 403 316 358 281 340 263 336 266 316 241 308 248 260 200 256 204 209 164 194 152 159 124 135 105 129 101 122 95 92 72 84 66 75 59 60 47 44 34 44 35 44 35
6 mois Val (000) 177.84 268.56 189.97 68.72 86.54 280.73 133.59 156.48 219.83 28.06 241.28 371.73 253.71 158.41 233.16 169.03 2.68 184.81 141.86 23.14 95.09 159.22 94.36 116.20 100.56 51.55 2.63 67.00 2.48 119.85
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3 décembre 2009
Uganda Securities Exchange (Shilling Ougandais) Performance indice* USE ALSI Niveau Du Jour 692.2 1 Jour 698.0 7 Jours 708.5 Depuis 30nov. 703.6 Depuis 1janv 782.1
% Var -0.82 -2.30 -1.61 -11.49
UGX/USD Niveau 1,864 1,865 1,877 1,874 1,945
% Var 0.08 0.72 0.56 4.37
Analyse valeur transations** Transactions Total value 63,834 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette 18,575 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 19,109 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 533 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas 3482.5% En Croissance - Recul
Ouganda USD returns % Var
-0.74 -1.59 -1.06 -7.62
1.36% 6 100% 2 1 1
+ Haut et + Bas marché ↑ 13-Jul-09 830.0 ↓ 10-Mar-09 553.6 Creux -16.6% Au + Haut Au + Bas
0/6 1/6
Val moy trans sur 6 mois UGX '000 88,538.51 USD '000 47.51 Capitalisation totale UGXm 1,170,709 USDm 628
5 plus fortes hausses Titre Bank of Baroda New Vision ----
UGX 22% 9% -4%
Cours 318 450
Var % jour -9.7
Cours 280
5 plus importantes transactions (valeur) UGX'000 29,733 16,920 14,337 2,189 533
% du total 46.6 26.5 22.5 3.4 0.8
5 plus fortes baisses Titre BAT (Uganda) -----
Performance indice avec base changé USD
Var % jour 2.6 1.8
Titre Stanbic Uganda New Vision DFCU Bank of Baroda BAT (Uganda)
-17%
Capitalisation (UGX bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-30%
13 juillet 2009
-43% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
* L'indice est le USE ALSI, calculé sur toutes valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Shillings Ougandais Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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3 décembre 2009
Uganda Securities Exchange (Shilling Ougandais) Titre Stanbic Uganda DFCU Bank of Baroda Uganda Clays New Vision BAT (Uganda)
Secteur BANK BANK BANK BUIL MEDI AGRI
Cours UGX 155 595 318 60 450 280
Ouganda
Dernier Valeur % Var Chang UGX '000 Stable 29,733 Stable 14,337 2.6 Hausse 2,189 Stable 122 1.8 Hausse 16,920 -9.7 Repli 533
Volume '000 191.82 24.10 6.88 2.03 37.60 1.91
12 Mois + Haut + Bas 165 115 720 420 680 310 130 48 1,420 442 880 280
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -6.1 6.9 3.3 -17.4 -16.2 -16.2 -53.2 -51.1 -57.0 -53.8 -52.0 -57.1 -68.3 -70.8 -70.8 -68.2 -68.2 -68.9
Capitalisation UGX m USD m 793,424 426 147,918 79 127,200 68 54,000 29 34,425 18 13,742 7
6 mois Val (000) 33.28 6.94 1.79 2.34 3.15 0.02
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Lusaka Stock Exchange (Kwacha Zambien) Performance indice* LuSE ALSI Niveau Du Jour 2,598.0 1 Jour 2,657.6 7 Jours 2,661.0 Depuis 30nov. 2,657.6 Depuis 1janv 2,539.1
% Var -2.24 -2.37 -2.24 2.32
ZMK/USD Niveau 4,675 4,676 4,654 4,678 4,795
Zambie % Var 0.02 -0.45 0.06 2.57
Analyse valeur transations** Transactions Total value 76,433 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette -8,464 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse - Titres en hausse Valeur trans. en baisse 8,464 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas -100.0% En Croissance - Recul
USD returns % Var
-2.22 -2.81 -2.18 4.95
0.16% 9 47% 0 4 -4
+ Haut et + Bas marché ↑ 20-Jul-09 2,899.3 ↓ 17-Apr-09 2,096.3 Creux -10.4% Au + Haut Au + Bas
0/19 2/19
Val moy trans sur 6 mois ZMK '000 1,006,198.50 USD '000 215.23 Capitalisation totale ZMKm 12,322,037 USDm 2,636
5 plus fortes hausses Titre Aucune hausse -----
ZMK 12% -1% -14%
Cours
Var % jour -8.0 -1.0 -0.3 -0.2
Cours 460 306 329 434
5 plus importantes transactions (valeur) ZMK'000 59,198 6,726 3,885 2,273 1,470
% du total 77.4 8.8 5.1 3.0 1.9
5 plus fortes baisses Titre Celtel StanChart Zambia Zambia Sugar Copperbelt Energy --
Performance indice avec base changé USD
Var % jour
Titre Lafarge Zambia BAT (Zambia) Copperbelt Energy Celtel Zambia Sugar
-27%
Capitalisation (ZMK bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-40%
20 juillet 2009
-53% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
* L'indice est le LuSE, calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Kwacha zambiens Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
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Lusaka Stock Exchange (Kwacha Zambien) Titre ZCCM Celtel Zambia Sugar StanChart Zambia Lafarge Zambia Zambeef ZANACO Zambian Breweries Copperbelt Energy National Breweries BAT (Zambia) BP Zambia Farmers House Investrust Bank ZAMEFA Cavmont Capital Zambia Pamodzi AEL Zambia Bata Zambia
Secteur INVE TELE AGRI BANK BUIL AGRI BANK BREW RESO BREW CONS OILG PROP INVE INDU INVE HOTL INDU CONS
Cours ZMK 27,000 460 329 306 4,500 4,000 520 1,550 434 5,000 1,250 280 2,490 19 200 8 360 1,000 99
Zambie Dernier Valeur % Var Chang ZMK '000
Volume '000
-8.0 -0.3 -1.0 -
Repli Repli Repli Stable
2,273 1,470 836 59,198
4.94 4.47 2.73 13.16
-0.2
Stable Repli
79 3,885
0.05 8.95
-
Stable
6,726
5.38
-
Stable Stable
983 984
0.98 9.99
12 Mois + Haut + Bas 28,000 27,000 570 270 410 238 380 300 6,200 3,500 4,190 3,000 550 200 1,800 1,000 500 400 6,880 3,000 1,490 750 580 190 2,750 850 27 17 299 180 12 5 500 350 1,740 1,000 100 82
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -3.6 -22.9 -22.9 -19.3 53.3 15.0 -19.8 30.0 20.5 -19.5 -19.3 -19.5 -27.4 -26.2 -28.1 -4.5 14.3 -5.5 35.1 8.3 -13.9 -9.4 -13.4 -13.2 -3.6 -13.2 -27.3 -27.3 -27.5 -16.1 -15.5 -16.1 -51.7 -51.3 -44.0 -9.5 149.0 85.8 -30.2 -26.0 -38.3 -33.1 -33.1 -33.1 -34.8 -34.8 -31.8 -28.0 -28.0 -28.0 -42.5 -40.5 -42.5 -1.5 -1.5 -9.6
Capitalisation ZMK m USD m 2,411,004 512 2,392,000 516 2,083,040 446 1,253,070 268 900,180 193 634,824 136 600,600 128 564,200 121 434,000 93 315,000 67 265,570 57 140,000 30 106,437 23 54,834 12 54,180 12 37,500 8 36,000 8 20,407 4 19,192 4
6 mois Val (000) 0.01 70.54 11.45 0.98 8.59 74.49 8.38 3.61 4.73 0.78 8.76 0.37 16.16 2.94 0.93 1.27 0.75 0.35 0.14
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Zimbabwe Stock Exchange (US Dollar) Performance indice* ZSE INDUSTRIA Niveau Du Jour 150.7 1 Jour 151.4 7 Jours 151.1 Depuis 30nov. 149.5 Depuis 1janv 100.0
% Var -0.49 -0.30 0.81 50.68
USD/USD Niveau 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Zimbabwe % Var 0.00 0.00 0.00 0.00
Analyse valeur transations** Transactions Total value 1,515 Valeur trans / Cap (%) Valeur nette -40 Titres transigés(Val absolue) Tires transigés (%) Valeur trans. en hausse 68 Titres en hausse Valeur trans. en baisse 108 Titres en baisse Ratio Vol. haut / Vol. bas -37.1% En Croissance - Recul
USD returns % Var
-0.49 -0.30 0.81 50.68
10.49% 33 45% 8 7 1
Performance indice avec base changé USD
USD
105% 74% 43%
+ Haut et + Bas marché ↑ 22-Oct-09 173.2 ↓ 23-Mar-09 51.4 Creux -13.0% Au + Haut Au + Bas
0/74 0/74
Val moy trans sur 6 mois USD '000 1,692.20 USD '000 1,692.20 Capitalisation totale USDm 3,610 USDm 3,610
5 plus fortes hausses Titre Colcom Holdings National Foods Holdings Hwange Colliery Pearl Properties Rainbow Tourism
Var % jour 20.5 15.0 12.9 9.1 7.1
Cours 0.24 1.15 0.35 0.02 0.02
Var % jour -12.5 -11.1 -10.0 -5.6 -2.1
Cours 0.01 0.08 0.90 0.02 2.35
5 plus importantes transactions (valeur) Titre USD'000 Econet Wireless 582 DZL Holdings 149 Delta Corp Zimbabwe 137 AICO 127 Innscor Africa 115
% du total 38.4 9.8 9.0 8.4 7.6
5 plus fortes baisses Titre NMBZ Holdings PG Industries Hippo Valley Estates Mashonaland Holdings BAT (Zimbabwe)
12% -19%
Capitalisation (MAD bn) : Du jour vs Pick 3-déc.
-50%
22 octobre 2009
-81% déc.-08
mars-09
juin-09
sept.-09
déc.-09
0
1
2
3
4
5
* L'indice est le MORALSI, nouvel indice calculé sur toutes les valeurs cotées ** Valeur des transactions est donnée en milliers de Dirhams marocains Voir les notes à la fin du document sur les méthodes de calcul
16 African Alliance Pan-African Securities Research
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3 décembre 2009
Zimbabwe Stock Exchange (US Dollar) Titre Delta Corp Zimbabwe Econet Wireless Innscor Africa Barclays Zimbabwe Seed Co Hippo Valley Estates Kingdom Meikles Africa AICO CBZ Bank Lafarge Zimbabwe TA Holdings RioZim National Foods Holdings Hwange Colliery African Sun OK Zimbabwe Star Africa BAT (Zimbabwe) Murray & Roberts Zimbabwe Dawn Properties Colcom Holdings Mashonaland Holdings DZL Holdings Bindura Nickel Corp CFI Holdings Rainbow Tourism TSL PG Industries Zimre Holdings AFRE Corp
Secteur BREW TELE CONS BANK AGRI AGRI BANK INDU BANK BUIL INVE RESO INDU RESO HOTL CONS INDU CONS PROP PROP INDU PROP INDU RESO INDU HOTL CONS CONS INSU INSU
Zimbabwe Cours USD 0.50 5.10 0.63 0.09 0.92 0.90 0.55 0.23 0.18 1.20 0.56 2.80 1.15 0.35 0.08 0.07 0.11 2.35 0.19 0.02 0.24 0.02 0.09 0.23 0.26 0.02 0.07 0.08 0.03 0.10
Dernier % Var -1.1 -10.0
Valeur Chang USD '000 Stable 137 Stable 582 Stable 115 Repli 11 Stable 48 Repli 27
Volume '000 273.50 114.18 183.31 120.20 52.65 29.56
-
Stable
127
552.99
15.0 12.9 0.1 -1.4 -2.1 6.7 20.5 -5.6 2.3 7.1
Stable Stable Hausse Hausse Hausse Repli Stable Repli Stable Hausse Hausse Repli Stable Hausse Stable Hausse
12 17 1 3 21 23 51 22 87 19 2 23 149 11 4 1
21.28 6.01 1.00 9.68 258.55 327.38 481.50 9.28 458.99 1,194.67 7.49 1,328.00 1,651.55 46.81 16.96 56.98
-11.1
Repli
1
14.36
12 Mois + Haut + Bas 0.61 0.15 5.55 0.75 0.72 0.12 0.17 0.01 1.17 0.05 1.37 0.05 0.82 0.20 0.30 0.05 0.20 0.01 2.00 0.40 1.15 0.15 4.20 0.70 1.35 0.12 0.72 0.12 0.20 0.03 0.08 0.01 0.15 0.03 3.50 0.80 0.19 0.03 0.05 0.01 0.40 0.07 0.04 0.01 0.13 0.04 0.30 0.04 0.45 0.05 0.06 0.01 0.12 0.01 0.15 0.01 0.03 0.03 0.13 0.01
Changement (% Var) + Haut 1 Janv 12 mois -18.2 66.7 66.7 -8.1 410.0 410.0 -12.5 26.0 26.0 -45.0 88.0 88.0 -21.4 1,740.0 1,740.0 -34.3 1,700.0 1,700.0 -32.9 10.0 10.0 -23.3 15.0 15.0 -12.5 34.6 34.6 -40.0 20.0 20.0 -51.3 273.3 273.3 -33.3 86.7 86.7 -14.8 858.3 858.3 -51.5 75.0 75.0 -59.0 -31.7 -31.7 -6.7 600.0 600.0 -30.0 5.0 5.0 -32.9 34.3 34.3 0.0 280.0 280.0 -68.0 -68.0 -68.0 -39.8 141.0 141.0 -57.5 -57.5 -57.5 -30.8 -10.0 -10.0 -25.2 -10.0 -10.0 -42.2 160.0 160.0 -75.0 -25.0 -25.0 -41.7 600.0 600.0 -47.0 300.0 300.0 0.0 -20.0 100.0 100.0
Capitalisation USD m USD m 576 576 487 487 340 340 202 202 176 174 174 176 135 135 122 122 120 120 96 96 92 92 84 84 79 79 69 69 58 58 51 51 45 45 41 41 40 40 39 39 38 32 32 38 31 31 28 28 27 27 25 23 24 24 23 25 23 23 22 22
6 mois Val (000) 232.03 475.97 131.36 66.93 52.63 37.58 16.11 118.55 60.55 1.33 26.37 32.89 12.00 8.70 28.76 26.41 29.57 5.87 12.36 27.13 3.38 8.89 18.06 13.07 22.79 7.61 11.46 13.82 0.01 7.65
17 African Alliance Pan-African Securities Research
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AFRICA MARKETS DAILY Notes Les valeurs exclues comprennent celles d’une deuxième cotation, celles qui ont des informations incomplètes et celles qui n’ont pas transigées depuis plus d’un an. Des informations détaillées sont données par pays sur les 30 valeurs ayant la capitalisation boursière la plus importante. Veuillez noter que la liste des sociétés égyptiennes affichées est limitée à celles du EGX30 et EGX 70 Les chiffres sur les valeurs des transactions sont donnés en milliers, en monnaie locale. La valeur des transactions est estimée au vwap ou au prix de clôture, multipliée par le volume transigé. Il y aura une légère différence entre la valeur actuelle et notre estimation. Méthodes de calcul sont les suivantes : Analyse valeur des transactions Valeur totale – est la somme de la valeur des transactions pour tout le marché. Valeur nette – est la différence entre valeur des transactions des titres en hausse moins ceux en baisse. Valeur des transactions sur 6 mois – C’est la moyenne quotidienne (sur les 6 derniers mois), ajusté avec la fréquence des transactions. La valeur des transactions en USD est convertie au dernier taux de change pour indiquer la valeur attendue en USD (en 000). Valeur trans. en hausse – valeur des transactions des titres en hausse. Valeur trans. en baisse – valeur des transactions des titres en baisse. Ratio Vol haut / Vol Bas – Vol en hausse divisé par vol en baisse. Données sur les transactions Valeur trans. / Cap (%) – valeur des transactions en pourcentage du total de la capitalisation du marché, annualisée sur 250 jours de bourse. Titres transigés (Val absolue) – nombre de titres qui ont transigé. Tires transigés (%) - % de titres transigé par marché. Titres en hausse – nombre de titres en hausse. Titres en baisse – nombre de titres en baisse. En Croissance – Recul – Titre en hausse –Titre en baisse. Les graphiques par pays indiquent la performance de l’indice en monnaie locale, vs performance en dollar. Le graphique sur la capitalisation représente la différence graphique entre la capitalisation actuelle and la capitalisation quand l’indice local est à la pointe. Sources : Bloomberg, Rapports des sociétés cotées, Différentes statistiques des bourses et Base de données de African Alliance. Secteur de codes RESO - Ressources minières AGRI - Agriculture OILG - Pétrole et Gaz BUIL - Construction INDU - Industrie E-mail:
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UTIL - Eau et Electricité TRPT - Transport BANK - Banques et Services financiers BREW - Brasseries CONS - Consommation et distibution
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OTHR - Autres INVE - Sociétés d'investissements PROP - Immobilier et foncier PHAR - Pharmacie et santé
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