LA LETTRE D’INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU
Conjoncture du 3e trimestre 2016 Octobre 2016
EN SYNTHÈSE
ACTIVITÉ DE L’ARTISANAT DU BÂTIMENT : POUR LE 3E TRIMESTRE CONSÉCUTIF, L’ACTIVITÉ PROGRESSE La croissance s’accélère au troisième trimestre en affichant une hausse de 2 % en volume. Cette augmentation s’explique d’abord par une forte progression de la construction neuve avec 3 % de croissance et par une progression plus mesurée en entretien-rénovation avec + 1%.
Mémo du trimestre Activité globale + 2 % Neuf + 3 % Entretien-Rénovation + 1 %
Prévisions 2016 Activité globale [+ 1 % ; + 1,5 %] Neuf [+ 1,5 % ; + 2 %] Entretien-Rénovation [+ 0,5 % ; + 1 %]
(Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment)
(Évolution en volume de l’activité des entreprises artisanales du bâtiment)
L’amélioration de la construction neuve s’accélère depuis le début de l’année, + 1,5 % au premier trimestre, + 2 % au deuxième et + 3 % au troisième. Il faut toutefois rappeler que ces progressions sont constatées suite à des niveaux historiquement bas (– 6, – 4 et – 5 % au cours des trois premiers trimestres 2015). Pour autant, les perspectives sont aujourd’hui encourageantes, avec un volume des mises en chantier qui augmente de 7,7 % à la fin août 2016 sur un an, et représente 363 500 logements neufs commencés. Quant aux logements autorisés, à fin août 2016, sur douze mois cumulés, ils affichent une hausse de 11,4 %. On peut également rappeler que les ventes de logements neufs ont augmenté de 18,7 % au deuxième trimestre 2016, par rapport au deuxième trimestre 2015, portées par l’investissement locatif et l’accession à la propriété. L’activité des entreprises artisanales suit les mêmes tendances que le secteur du bâtiment dans son ensemble en volume (+2%). De la même manière, en tendance annuelle, l’activité croit positivement à + 0,5 % en valeur. De son côté, l’activité entretien-rénovation progresse de 1 % (contre 0,5 % au trimestre précédent) portée par les travaux de performance énergétique, qui, quant à eux affichent une croissance de 1,5 % soutenue par les aides en faveur des économies d’énergie.
Cette hausse d’activité de l’artisanat du bâtiment profite à l’ensemble des régions et à tous les corps de métiers particulièrement aux travaux de couverture-plomberiechauffage qui enregistrent la plus forte progression ce trimestre, soit + 2,5%. Dans ce contexte, les besoins de trésorerie s’améliorent légèrement puisque 39 % des entreprises déclarent un besoin de trésorerie (contre 45 % un an auparavant) qui est en moyenne égal à 17 000 € (contre 18 000 € un an auparavant). Quant aux carnets de commandes, ils représentent désormais 82 jours de travail (soit 9 jours de plus qu’un an auparavant). Le niveau des carnets de commandes pour l’ensemble des entreprises quels que soient leur activité et leur effectif salarié (moins de 10 et de 10 à 20 salariés) poursuivent aussi leur progression, tout particulièrement en ce qui concerne les travaux d’entretien-amélioration. Les perspectives de mises en chantier et des ventes de logements anciens dans un contexte de taux d’intérêt bas conforté par les perspectives de stabilité des aides (maintien du CITE, l’élargissement du PTZ dans l’ancien…) permettent d’envisager pour l’artisanat du bâtiment une hausse d’activité qui pourrait être comprise entre 1 et 1,5 % (en volume) sur l’année 2016. En savoir plus sur
ACTIVITÉ VOLUME D’ACTIVITÉ
Redressement de l’activité La hausse du volume d’activité des artisans du bâtiment s’accélère pour atteindre 2 % par rapport au même trimestre de l’année précédente (en recul de 3 %).
Du côté de la construction neuve, l’activité enregistre une progression soutenue de 3 % (contre – 5 % au même trimestre de l’année précédente). L’activité entretien-rénovation quant à elle, affiche une croissance de 1 % ce trimestre.
Activité globale
Le volume des travaux d’Amélioration de la Performance Energétique des Logements augmente de 1,5 % (contre 1 % au même trimestre de l’année précédente).
Construction neuve
4%
Tendance annuelle : +
0,5 %
4%
Tendance annuelle : +
1 %
3%
3%
2%
2%
2%
1% 0% 0% -2%
-1% -2%
-1,5% -4%
-3%
-3%
-4%
-4% -5%
-4% -6% -5%
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
3%
4T14
Entretien-rénovation (y compris les travaux d’APEL)
-8%
3T14
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
-6%
Travaux d’Amélioration de Performance Énergétique du Logement (APEL)
Tendance annuelle : 0,5 %
2%
Tendance annuelle : +
1,5 % 1,5%
2%
1%
1%
1%
1%
0%
-0,5% -1%
0%
-1% -2%
-0,5%
-3%
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
Sources CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.
-1%
ACTIVITÉ ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS
Une hausse d’activité plutôt homogène pour l’ensemble des corps de métiers La progression du volume d’activité est comprise entre 1,5 % et 2,5 % pour les différents métiers. Le second œuvre technique bénéficie du regain d’activité du gros œuvre observé depuis le début de l’année. Ainsi, les travaux de couverture plomberie chauffage affichent une progression de 2,5 % et les travaux d’électricité enregistrent une hausse de 2 %.
3% 2% 1% 0% -1% -2% Électricité Maçonnerie Menuiserie serrurerie Couverture plomberie chauffage Aménagement décoration plâtrerie
-3% -4% -5%
3T14
4T14
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
3T16
2T15
Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.
ACTIVITÉ PAR TAILLE D’ENTREPRISE
Une hausse d’activité plus marquée pour les entreprises de 10 à 20 salariés Au 3e trimestre 2016, l’activité croît de 1,5 % pour les entreprises de moins de 10 salariés et de 3 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés. Tendance annuelle : + 0,5 % pour les entreprises de 10 salariés et + 1,5 % pour les entreprises de 10 à 20 salariés
3,0%
3%
2,0% 1,5% 1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
Moins de 10 salariés 3T14
4T14
de 10 à 20 salariés 1T14
2T15
3T15
4T15
1T15
2T16
3T16
Source : CAPEB - I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l’année précédente.
3
ÉVOLUTION D’ACTIVITÉ ACTIVITÉ PAR RÉGIONS ET COMMANDES Hauts de France
+ 1,5 %
Activité réalisée au 3T2016
Normandie
+1%
Au 3 trimestre 2016, l’ensemble des régions enregistre une progression de l’activité comprise entre + 1 et + 4 %. e
+2%
Bretagne
+3%
Pays de la Loire
Comme au trimestre précédent, les régions Pays de la Loire et Bretagne continuent d’enregistrer de fortes hausses (respectivement + 4 % et + 3 %).
+4%
Île-deFrance
Centre Val de Loire
+ 1,5 %
Grand Est
+ 1,5 %
Bourgogne Franche-Comté
+2%
Les régions PACA-Corse, Normandie, Centre Val de Loire, Hauts-de-France et Grand Est enregistrent une croissance comprise entre 1 et 1,5 %, inférieure à la moyenne nationale (2 %).
Situation de l’activité du trimestre (1) 3T16 / 3T15 : +2%
Nouvelle Aquitaine
Auvergne - Rhône-Alpes
+2%
+2%
Occitanie
+2%
PACA + Corse
+1%
(1) Source : CAPEB - I+C, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente.
Prévisions de commande au 2T2016
Hauts de France
+5
Normandie
Île-deFrance
+8
+ 10
Bretagne
+ 11
Pays de la Loire
Centre Val de Loire
+ 23
+1
Grand Est
+ 10
Bourgogne Franche-Comté
+2
Auvergne - Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
+7
+3
Occitanie
+ 13
PACA + Corse
+1
(2) S ource : CAPEB - I+C, évolution par rapport au trimestre précédent.
4
Au 3e trimestre 2016, le renouvellement des carnets de commandes s’améliore dans l’ensemble des régions.
Interprétation des soldes d’opinions : méthodologie Le solde d’opinions se rapportant à l’activité mesure la différence entre le pourcentage d’entreprises ayant enregistré une hausse de leurs carnets de commandes et le pourcentage d’entreprises ayant enregistré une baisse. La valeur d’un solde d’opinions doit être interprétée en fonction de la moyenne des soldes d’opinions précédents, il s’agit ici du troisième collecte sur les douze régions. Soulignons par ailleurs que ces données tiennent compte de la réforme territoriale.
MARCHÉS COLLECTIVITÉS LOCALES
Un solde d’opinions moins négatif 17 % des entreprises enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires réalisé pour le compte des régions, départements et communes, tandis que 13 % constatent une hausse. L’activité avec les collectivités est toutefois légèrement supérieure à la moyenne observée sur les sept dernières années. 20 15
23 % des entreprises travaillent pour les collectivités territoriales Le nombre d’entreprises travaillant pour le compte des collectivités locales est quasiment identique au même trimestre de l’année précédente (23 % contre 24 %), il reste proche de son pallier bas atteint en 2014.
15% -
-20
10% -
-25
5% -
3T16
-15
3T15
20% -
3T14
25% -
-10
3T13
30% -
-5
3T12
35% -
0
3T11
5
3T10
40% -
3T09
10
3T16
3T15
3T14
3T13
3T12
3T11
0% -
Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (en rose : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).
23%
SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance continue de progresser Seules 10 % des entreprises notent une baisse de leur activité réalisée en sous-traitance alors que 36 % constatent une progression. L’activité en sous-traitance est ainsi très supérieure à la moyenne observée sur les sept dernières années.
15 % des entreprises en sous-traitance Comme au trimestre précédent, le nombre d’entreprises réalisant des travaux en sous-traitance s’établit à 15 %.
30 16% -
20 -
15%
14% 12% -
10 -
10% _
_
_
_
_
_
_
_
0-
8% 6% -
-10 -
4% -
-20 -
2% 3T16
3T15
3T14
3T13
3T12
0% -
3T11
3T16
3T15
3T14
3T13
3T12
3T11
3T10
3T09
-30 -
Source : CAPEB / I+C, évolution de l’activité par rapport au trimestre précédent (en vert : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).
CRÉDITS À L’HABITAT ET TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES
Des crédits en forte hausse dans le neuf au 2e trimestre 2016 (par rapport au même trimestre
50% 40% 30% -
de l’année précédente)
20% 10% 0% -10% -20% -
15
15 -
14,8
14,8 14,6 14,4 -
14,2
14,2 -
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
14 -
3T14
Amélioration-entretien
Au 2e trimestre 2016, le taux d’épargne augmente pour atteindre 14,8 %, cela s’explique par la baisse de la consommation des ménages dans un contexte de légère amélioration du pouvoir d’achat.
2T14
2T16
1T16
4T15
3T15
Ancien
Source : Banque de France.
2T15
1T15
4T14
Neuf
3T14
2T14
-30% -
Les montants de crédits accordés pour l’achat d’un logement neuf progressent de 21,4 % par rapport au même trimestre de l’année précédente au 2e trimestre 2016. Les montants accordés pour l’acquisition de logements anciens progressent (+ 1,5 %). Par contre, les crédits destinés aux travaux d’entretien-amélioration reculent (– 13,4 %) par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le montant global des crédits octroyés aux ménages progresse légèrement (+ 4,6 %). Ces chiffres sont toutefois à prendre avec précaution car le montant des crédits à l’habitat inclut les prêts aidés et les renégociations de contrats.
Évolution du taux d’épargne des ménages
Source : INSEE. Le taux d’épargne est le rapport entre l’épargne des ménages et le revenu disponible brut.
5
PRIX ET COÛTS ENTRETIEN-AMÉLIORATION DU LOGEMENT : COÛT ET PRIX DES TRAVAUX
Des prix qui augmentent légèrement plus vite que les coûts Les prix augmentent de 0,6 % au 2e trimestre 2016 dans un contexte de légère hausse des coûts (0,3 %). L’augmentation globale des prix est essentiellement due à la hausse constatée des menuiseries métalliques et de serrurerie comme au trimestre précédent mais aussi aux travaux d’électricité.
MÉMO
Indice des prix à la consommation Valeur en septembre 2016
Évolution annuelle (M/M-12)
100,35
0,4 %
Indice du coût de la construction Évolution comparée des prix et des coûts 4%
Valeur au 2T16
Évolution annuelle (T/T-4)
1 622
0,5 %
Indice de référence des loyers
3,5%
Valeur au 3T16
125,33
Évolution annuelle (T/T-4) 0,6 %
Source : INSEE, indice base 100 au 4 trimestre 1998. e
3%
INDEX BT50
2,5%
2%
Valeur en juin 2016
Évolution annuelle (T/T-4)
106,8
0,3 %
Source : MEEM, publication au JO du 20/09/2016, base 100 en 2010.
1,5%
COURS DES MÉTAUX 1%
Aluminium En dollars/tonne en août 2016
0,5%
1 640,1
6,5%
Cuivre
0%
En dollars/tonne en août 2016
-0,5%
Zinc
-1% 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16
IPEA (prix)
BT50 (coûts)
Peinture Revêtement mural et de sol souple
– 9,7 % Évolution annuelle (M/M-12)
2 283,9
26,3 %
PRIX DE VENTE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION*
Évolution des prix par corps de métiers (2T2016 / 2T2015) Maçonnerie Béton Armé Carrelage
Évolution annuelle (M/M-12)
4 602,0
En dollars/tonne en août 2016
Source : MEEM ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l’année précédente.
+ 0,6 % 0%
Produits céramiques et matériaux de construction
Menuiseries Bois PVC
+ 0,5 %
Valeur en août 2016
Évolution annuelle (M/M-12)
Génie climatique
– 0,3 %
100,7
– 1,5 %
Plomberie sanitaire
– 0,3 %
Béton prêt à l’emploi
Couverture zinguerie
+ 1,1 %
Valeur en août 2016
Évolution annuelle (M/M-12)
Électricité
+ 2,1 %
95,8
– 3,0 %
Menuiserie métallique Serrurerie
+ 2,6 %
Produits sidérurgiques de base et ferroalliages
Plâtrerie
+ 0,2 %
Source : MEEM ET INSEE.
6
Évolution annuelle (M/M-12)
Valeur en août 2016
Évolution annuelle (M/M-12)
95,1
– 0,9 %
Source : INSEE, indice base 100 en 2010. * Valeurs provisoires.
MARCHÉS NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS
Les mises en chantier
550 000 -
À la fin août 2016, on totalise 363 500 logements neufs commencés (en cumul sur 12 mois) soit une hausse de 7,7 %. Comme au trimestre précédent, ce chiffre s’explique notamment par le dynamisme du logement collectif et des logements en résidence (+ 10,9 % et + 11,5 % sur un an).
500 000 -
Autorisations
450 000 -
En août, le nombre de permis de construire de logements déposés sur 12 mois cumulés augmente de façon significative avec + 11,4 % et laisse présager des perspectives particulièrement favorables pour la construction neuve dans les prochains mois.
400 000 -
350 000 -
Mises en chantier
300 000 -
- Août 16
- Mai 16
- Fév. 16
- Nov. 15
- Août 15
- Mai 15
- Fév. 15
- Nov. 14
- Août 14
- Mai 14
- Fév. 14
- Nov. 13
- Août 13
- Mai 13
- Fév. 13
- Nov. 12
- Août 12
- Mai 12
- Fév. 12
- Nov. 11
- Août 11
- Mai 11
- Fév. 11
- Nov. 10
- Août 10
250 000 -
Type de logements Cumul des 12 derniers mois commencés (résultats à la fin août 2016) Individuels purs Individuels groupés Collectifs Logements en résidence Total
Variation (Septembre 2015 à août 2016 / Septembre 2014 à août 2015)
104 800
+ 3,7 %
36 800
+ 0,9 %
194 400
+ 10,9 %
27 600
+ 11,5 %
363 500
+ 7,7 %
Source : MEEM (nouvelle méthodologie en date réelle estimée), estimation des chiffres à partir des données collectées, complétée par des travaux de modélisation et des enquêtes annuelles.
ANCIEN : VENTES DE LOGEMENTS Nombre de ventes de logements anciens sur les douze derniers mois (en milliers). 850 -
843 000
843 000 logements anciens vendus en août 2016
800 750 -
En août 2016, on totalise 843 000 ventes de logements anciens (en cumul sur 12 mois), soit une hausse significative de 14 % sur un an. Il s’agit du plus haut niveau jamais constaté depuis l’origine de la série statistique en 2001.
700 650 600 550 Août 16
Janv. 16
Juil. 15
Janv. 15
Juil. 14
Janv. 14
Juil. 13
Janv. 13
Juil. 12
Janv. 12
Juil. 11
Janv. 11
Juil. 10
Source : CGEDD d’après DGFiP (MEDOC) et bases notariales.
7
CONSTRUCTION DE LOGEMENTS PAR RÉGION LOGEMENTS COMMENCÉS (SEPTEMBRE 2015 À AOÛT 2016) Les mises en chantier progressent de 7,7 % sur les 12 derniers mois (de septembre 2015 à août 2016 par rapport à la même période de l’année précédente), ce qui représente 363 500 logements commencés. Les mises en chantier ont progressé dans près de 70 % des régions. Pour plus de huit régions sur neuf, la hausse est supérieure à 10 % (Nouvelle Aquitaine, Bretagne, Centre Val de Loire, Corse, Île-de-France, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur). La Normandie affiche une progression plus mesurée de 3,8 %. À l’inverse, les régions Hauts de France, Grand Est, BourgogneFranche-Comté et Auvergne Rhône-Alpes affichent un recul de leurs mises en chantier au cours des 12 derniers mois.
Hauts de France 18 300 Normandie
14 100 Pays de la Loire
23 600
Centre Val de Loire
10 400
Variation en %
V ariation à la baisse supérieure à – 10 % Variation à la baisse comprise entre – 10 % et 0 % Variation à la hausse comprise entre 0 % et 10 % Variation à la hausse supérieure ou égale à 10 %
Grand Est
20 600
69 600
Bretagne
20 700
Île-deFrance
Bourgogne Franche-Comté
8 900
Auvergne Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
48 300
37 000
PACA
Occitanie
32 900
41 400
Corse
3 900
Grille de lecture : dans le Grand Est, le nombre de logements mis en chantier cumulés sur une période d’un an, allant de septembre 2015 à août 2016, a enregistré une baisse comprise entre – 10 et 0 % par rapport à la même période un an auparavant (septembre 2014 à août 2015). Ainsi à la fin août 2016, le cumul sur un an de logements mis en chantier s’établissait à 20 600.
LOGEMENTS AUTORISÉS (SEPT. 2015 À AOÛT 2016) Au niveau national, les permis de construire affichent une progression significative de 11,4 % au cours des 12 derniers mois (de septembre 2015 à août 2016 par rapport à la même période de l’année précédente). Le nombre de permis a donc progressé dans 85 % des régions, pour 6 d’entre elles cette hausse est élevée puisqu’elle est supérieure à 10 % (Bretagne, Corse, Île-deFrance, Occitanie, Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur). Seules deux régions enregistrent une baisse de leurs permis, la Normandie (– 1,1 %), et les Hauts de France (-2,1 %).
Hauts de France 21 700 Normandie
15 900
81 400
Bretagne
23 300
Pays de la Loire
25 400
Centre Val de Loire
11 200
Variation en %
V ariation à la baisse supérieure à – 10 % Variation à la baisse comprise entre – 10 % et 0 % Variation à la hausse comprise entre 0 % et 10 % Variation à la hausse supérieure ou égale à 10 %
Île-deFrance
Grand Est
23 000
Bourgogne Franche-Comté
10 000
Auvergne Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
54 000
41 500
Occitanie
46 700
PACA
41 100 Corse
7 000 Source : MEEM.
8
Grille de lecture : dans la région Grand Est, le nom-bre de permis de construire cumulés sur une période d’un an, allant de septembre 2015 à août 2016, a enregistré une hausse comprise entre 0 et 10 % par rapport à la même période un an auparavant (septembre 2014 à août 2015). Ainsi à la fin août 2016, le cumul sur un an de permis de construire s’établissait à 23 000.
COMMANDES CARNETS DE COMMANDES
L’amélioration du nombre de jours des carnets de commandes semble se confirmer Les carnets de commandes représentent 81 jours de travail au 3e trimestre 2016 (contre 73 jours un an auparavant). Le renouvellement des carnets de commandes pour l’ensemble des entreprises quels que soient leur activité et leur effectif salarié (moins de 10 et de 10 à 20 salariés) laisse présager la poursuite du regain d’activité au prochain trimestre.
Évolution des carnets de commandes en nombre de jours 90 74
75
72
71
70 60
Début octobre 2013
Début janvier 2014
Début avril 2014
Début juillet 2014
Début octobre 2014
67
66
Début janvier 2015
Début avril 2015
80
81
Début juillet 2016
Début octobre 2016
-
78
-
80
76
72
73
72
Début juillet 2015
Début octobre 2015
Début janvier 2016
Début avril 2016
Neuf / Entretien-rénovation 25 20 15 10 5
Neuf
Entretien-rénovation -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
1T11
4T10
3T10
-35
Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.
Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés 25 20 15 10 5
Moins de 10 salariés
10 à 20 salariés -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
1T11
4T10
3T10
-35
Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent.
9
TRÉSORERIE BESOINS DE TRÉSORERIE 10
Une trésorerie qui semble s’améliorer
5 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Même si le solde d’opinions relatif à l’évolution de la trésorerie reste négatif au 3e trimestre 2016, il est très supérieur à la moyenne observée sur les sept dernières années.
-5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 3T16
1T16
3T15
1T15
3T14
1T14
3T13
1T13
3T12
1T12
3T11
1T11
3T10
1T10
3T09
Source : CAPEB - I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au trimestre précédent (en violet : solde d’opinions / en pointillé : moyenne).
RÉPARTITION DES BESOINS DE TRÉSORERIE Montant moyen des besoins de trésorerie :
35% -
Des besoins de trésorerie en légère baisse
17 000 €
30% -
Au 3T16, 39 % des entreprises font état de besoins de trésorerie (contre 45 % au même trimestre de l’année précédente). 56 % d’entre elles déclarent un besoin supérieur à 10 000 €.
25% 20% -
En octobre 2016, le montant moyen des besoins de trésorerie de ces entreprises atteint 17 000 € contre 18 000 € un an auparavant.
15% 10% 5% 0% Moins de 5 000 €
Entre 5 et 10 000 €
Octobre 2014
Entre 10 et 20 000 €
Entre 20 et 50 000 €
Octobre 2015
Plus de 50 000 €
Octobre 2016
En octobre 2016, 13 % des entreprises déclarent une hausse du délai de paiement des clients alors que 4 % enregistrent une baisse. Les défauts de paiement des clients sont en hausse pour 6 % des entreprises contre seulement 5 % d’entre elles qui déclarent une baisse.
Source : CAPEB - I+C.
SOLUTIONS MISES EN ŒUVRE POUR RÉSOUDRE LES PROBLÈMES DE TRÉSORERIE Plusieurs réponses sont possibles Pour résoudre leur problème de trésorerie, 46 % des entreprises ont recours à des relances clients.
Relance clients
En effet, 75 % des entreprises ont constaté des retards de paiement de clients (contre 80 % un an auparavant).
Aucune solution Découvert bancaire
Le découvert bancaire, l’augmentation du découvert bancaire autorisé et la négociation de délais avec les fournisseurs sont également utilisés par les entreprises.
Augmentation du découvert Négociation des délais fournisseurs
À noter que dans plus de 46 % des cas, les entreprises n’envisagent aucune autre solution.
Autres Prêts relais 0% Source : CAPEB - I+C.
10
Octobre 2016
10 %
Octobre 2015
20 %
30 %
40 %
Octobre 2014
50 %
60 %
70 %
EMPLOI ET DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES LES EMBAUCHES DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT Recrutements réalisés 25 % -
20 % -
19%
20%
17%
17%
15 % 15%
10 % -
17%
13%
15%
12%
14%
10%
12% 10%
17 % des entreprises artisanales ont cherché à embaucher au cours du 1er semestre 2016. Près de 3 % d’entre elles (hors entreprises artisanales de 0 salarié) ne sont pas parvenues à satisfaire leurs besoins de main-d’œuvre (2 % au second semestre 2015).
8% 5%-
1S13
2S13
1S14
2S14
Entreprises artisanales ayant cherché à embaucher
1S15
2S15
1S16
Entreprises artisanales parvenues à embaucher
Source : CAPEB – I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au semestre précédent.
LES INTENTIONS D’EMBAUCHES DANS L’ARTISANAT DU BÂTIMENT Embauches et licenciements 10%
10 % 6%
8%-
6%-
4%-
6%
6%
7%
6%
4%
4%
2S13
1S14
2S14
1S15
Licenciements ou non renouvellement de contrats envisagés
10 % des entreprises pensent embaucher des salariés supplémentaires (contre seulement 4 % un an auparavant). Ces intentions d’embauche concernent aussi bien des remplacements (départ en retraite, CDD…) qu’un surcroît d’activité.
4%
2S15
88 % des entreprises prévoient de maintenir l’emploi à son niveau actuel au second semestre 2016 (contre 91 % au premier semestre 2016). Malgré tout, en juillet 2016, pour la première fois depuis 2 ans, le nombre d’entreprises envisageant de licencier ou de ne pas renouveler des contrats est inférieur au nombre d’entreprises souhaitant embaucher.
7%
7%
2%-
0%-
10%
2%
2%
1S16
2S16
Embauches de salariés supplémentaires envisagées
Seulement 2 % des chefs d’entreprise envisagent de licencier ou de ne pas renouveler les contrats au second semestre 2016. Ce chiffre est le plus faible depuis le 1er semestre 2013. 45 % d’entre eux ne renouvellent pas les contrats et 55 % licencient.
Source : CAPEB – I+C, évolution (solde d’opinions) par rapport au semestre précédent.
Créations : + 2,6 %
Défaillances : – 4,6 %
Au 2 trimestre 2016, 15 801 créations (y compris auto-entrepreneurs) ont été enregistrées dans le BTP (+ 2,6 % par rapport au même trimestre de l’année précédente).
Au 2e trimestre 2016, 3 352 défaillances d’entreprises ont été enregistrées dans le bâtiment (– 4,6 % par rapport au même trimestre de l’année précédente).
e
Source : Banque de France.
Source : INSEE.
11
EMPLOI EMPLOI DANS LE BTP
Emploi salarié
Emploi intérimaire
L’emploi salarié du BTP s’établit à 1 309 900 au 2e trimestre 2016, soit une baisse de l’emploi (- 1,3 %) sur un an.
Au 2e trimestre 2016, le secteur de la construction totalise 103 444 emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein) contre 94 655 au même trimestre de l’année précédente. L’intérim est donc en hausse (+ 9 %) par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le taux de recours à l’intérim (poids de l’emploi intérimaire dans l’emploi salarié total) s’établit à 7,3 %.
5% 4% 3% 2%
+ 0,8 %
1% 0%
– 1,3 %
-1% -2% -3% -4%
2T16
2T15
2T14
2T13
2T12
2T11
2T10
2T09
2T08
2T07
2T06
2T05
2T04
BTP
Source : INSEE.
Ensemble des secteurs
EMPLOI SALARIÉ DANS LES ENTREPRISES DU BTP DE MOINS DE 20 SALARIÉS
Évolution de l’emploi salarié dans les entreprises de moins de 20 salariés du BTP Au 2e trimestre 2016, l’emploi continue de baisser dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés et affiche un recul de – 0,2 % sur un an. 0,00% - 0,50%
L’emploi salarié dans les entreprises du BTP de moins de 20 salariés s’établit à 689 965 au 2e trimestre 2016 (contre 691 623 au 2T2015).
% d’entreprises artisanales
– 0,2 %
– 0,80%
- 1,00% - 1,50% - 2,00% - 2,50% - 3,00% - 3,50%
1T14
2T14
3T14
4T14
1T15
2T15
3T15
4T15
1T16
2T16
Source : ACOSS.
Méthodologie : Les données relatives à l’activité de la note de conjoncture trimestrielle CAPEB/I+C résultent d’une enquête réalisée en mars 2016 auprès d’un panel de 1 700 entreprises artisanales du bâtiment réparties par corps de métiers, par région et par effectif salarié. Crédit photo : iStock © 2016.
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment 2, rue Béranger - 75140 Paris Cedex 03 - Tél. : 01 53 60 50 00 e-mail :
[email protected]
12
Pour toute information, utilisez votre espace réservé sur
www.capeb.fr
